- PDF Free Download

Átírás

1 HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS Pénztár Általános kimenő számlázás Utókalkuláció Főkönyv Folyószámla kezelés Bankimport Bankkivonatok karbantartása SZERVIZ Munkalap Szervíz előjegyzés ALKATRÉSZKERESKEDELEM Betárolás Vevői rendelés Alkatrész értékesítés Leltár Kitárolás AUTÓKERESKEDELEM Új gépjármű értékesítés Használt gépjármű értékesítés Gépjárműtörzs CRM CRM FELADATKEZELÉS Automatikus feladatok JELENTÉSEK Új gépjármű jelentések HONDA MÁRKÁT FORGALMAZÓ MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK MINDEN MODULT ÉS MÁRKÁT ÉRINTŐ VÁLTOZÁS MOTOROS IGÉNYEK FIAT MÁRKÁT ÉRINTŐ MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK

2 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS 1.1. Pénztár Gyorsfelvitelnél Nyomtatható számlák megjelenítése Pénztári kivonatok modulban a Gyorsfelvitel nyomógombbal történő bizonylat készítésekor a Nyomtatható státuszú számlák is azonnal megjelennek Általános kimenő számlázás Devizában történő számlák árfolyamának meghatározása Devizában történő számla kiállításakor a számla teljesítési dátum a deviza árfolyamszámítás alapja, folyamatos teljesítésű számlák esetében pedig a kiállítás dátuma

3 1.3. Utókalkuláció Utókalkulációs lapon látszódik a gépjármű kategória Az Utókalkulációs modul elindítása után (Pénzügy / Munkafolyamatok / Utókalkuláció), ha belemegyünk Módosítás gombbal egy kijelölt utókalkulációba, majd rákattintunk a Nyomtatás ikonra, a következő Utókalkulációs lap riportot tudjuk kinyomtatni, melyen látszik a gépjármű kategóriája Főkönyv Vegyes tétel rögzítésekor automatikusan töltődik a Követel oldal összege Vegyes tétel rögzítésekor a Tartozik oldal felvitele után, a Követel oldal rögzítésekor a rendszer automatikusan kitölti az összeget a Tartozik oldalról - 3 -

4 1.5. Folyószámla kezelés Elkészült a Paraméterezett folyószámla riport egy olyan verziója amelyen látszik, hogy egy számla milyen folyószámla művelettel lett kiegyenlítve Folyószámlakezelés modul Riportok/Par.folyószámla rip menüpontjából induló Összetett típusú Paraméterezett folyószámla riportján látszik, hogy egy adott számla milyen folyószámla akcióval lett kiegyenlítve (pl. stornó összevezetés)

5 - 5 -

6 Paraméterezett folyószámla riport lehívásakor szűrhető a GENI (bejövő számla) típus Folyószámlakezelés modul Riportok/Par.folyószámla rip menüpontjából induló Paraméterezett folyószámla riporton szűrhetőek a rögzített GENI (bejövő) számlák típusai. A típusokra történő szűrést a Bejövő számla típus szűrés ionra kattintást követően megjelenő Bejövő számla típusok ablakban tudjuk elvégezni. Paraméterezett folyószámla riport lehívásakor szűrhetőek csak a túlfizetések Folyószámlakezelés modul Riportok/Par.folyószámla rip menüpontjából induló Paraméterezett folyószámla riporton szűrhetőek csak a Túlfizetések, amennyiben az Adja meg a riport paramétereit ablakon csak a Túlfizetéseket is négyzet pipálásra kerül, a számlaprefixek közül pedig egy sem kerül jelölésre

7 1.6. Bankimport Megadott típusú banktételek beemelésekor (pl. Kp. felvét) a rendszer automatikusan a saját partnert emeli a tétel mellé. Megadott típusú bankkivonat tételek beemelésekor (korábbi hírlevelünkben már tájékoztatást küldtünk a bankkivonat tétel típusok és a bankimportba emelendő tételek összekapcsolásáról) pl. Készpénz felvétel bankból a rendszer automatikusan partnernek a saját céget emeli be

8 1.7. Bankkivonatok karbantartása Új oszlop: főkönyvi szám Banki kivonatok karbantartása ablakon adott bank esetén látszik az egyes tételek főkönyvi száma

9 Bank lezárásakor automatikus feldolgozás alatti tételek lezárása. Bank lezárásakor amennyiben a rendszer Feldolgozás alatti tétel talál (amely nem lett Fizetve állapotba tenni) felajánlja ezek automatikus lezárását, Fizetve állapotba állítását. Bankkivonat tétel rögzítésekor azonnali partner kiválasztás A bankkivonathoz, Új tétel felvitelekor, a rendszer azonnal felajánlja a partner választás lehetőségét. Azaz a felhasználónak nem kell a partner mező melletti lefelé mutató nyilat megnyomnia, ezzel gyorsítható a bankrögzítési munka

10 Bankfelismerés Bankkivonat beemelésekor a rendszer felismeri a 3 karakter alapján a bankot, és rákérdezéssel beemeli a parner bankszámlaszámai közé. A 3 karakterek feltöltését az Általános törzskarbantartók/bankok modulban lehet elvégezni

11 2. SZERVIZ 2.1. Munkalap Kontakt személy telefonszáma Munkalap főablakon a kontakt személy telefonszáma mellé, felkerült az cím kitöltésének lehetősége is. Bruttó és Nettó összegben segédanyag értéke A Munkalap főablakon a Bruttó és a Nettó mezők összegébe a rendszer beleszámolja a segédanyag összegét munkalap Számlázható -ba állítást követően

12 Előjegyzésből szerelő átemelése Ha Előjegyzés modulban egy szerelőhöz berakják a munkát, akkor előjegyzésből történő munkalap nyitásakor a rendszer a munkalap Elsődleges szerelő mezőjébe átemeli a szerelőt

13 - 13 -

14 Figyelmeztetés a státuszálltásra A munkalap állapotának Gj. Átadottból Számlázhatóba történő visszatételekor a rendszer figyelmeztet arra, hogy a státuszállítással egy időben a rendszer sztornózni fogja a számlát. A munkalap riportra felkerült a vonalkód Munkalapra (xd16serwsord_hon.rpt típusú) felkerült a vonalkód, amelynek segítségével a munkalap használható vonalkódolvasós szerelő nyilvántartásra. A vonalkód beállítása az Általános törzskarbantartók/riport megjegyzések modul XD16SERWSORD_HON sorában BARCODE_VISIBLE sor élő -re állításával lehetséges

15 Egy Raktárból kiadás riport több raktár esetén A rendszer egy Raktárból kiadás riportot nyomtat, akkor is, ha a kitárolás több raktárat érint

16 2.2. Szervíz előjegyzés Kötelező kitöltésű mezők Szervíz előjegyzés modulban a sárgával jelölt mezők kitöltése kötelező, továbbá a gyártmányt előtöltjük az alapértelmezett gyártmánnyal

17 Magánszemély esetén a kontakt partner automatikusan töltődik. Előjegyzés modulban, ha a költségviselő magánszemély, a kontakt partner mezőbe automatikusan bekerül saját maga

18 3. ALKATRÉSZKERESKEDELEM 3.1. Betárolás Betárolásnál vonalkódolvasó használat Betárolásnál történő vonalkódolvasó használat esetén a rendszer a megrendelésből megtalálja a leolvasott cikkeket, és ezeket azonnal ki is treffeli a betároláshoz Vevői rendelés Alkatrész értékesítés Tényleges beszerzési ár Vevői értékesítés esetén (Pultos eladás) a beszerzési ár alatti figyelést a rendszer az adott cikk tényleges beszerzési ára (és nem a törzsbeli beszerzési ár) alapján figyeli, és a figyelmeztetést illetve a beszerzési ár alatt történő kitárolás jogosultságát ez alapján felügyeli a rendszer

19 Pultos eladásnál a mennyiség mezőn állva Enter esetén új sort szúr be Pultos eladás rögzítésekor az Új vevői rendelés felvitele ablakon a ikon segítségével rögzíthető a cikk. A mezők közötti lépések a TAB segítségével történnek, a mennyiség mezőn állva ENTER-t követően a rendszer új sort szúr be

20 3.3. Leltár Raktárankénti külön leltározás Raktáranként külön leltározás végezhető. Az előző évekhez képest változás, hogy a leltározás során a rendszer csak a leltárra megnyitott raktárból (raktárakból) tiltja a be- és kitárolást a leltározás ideje alatt. FONTOS: Az elkészült új Leltár modul használati útmutatót már megküldtük minden kedves ügyfelünknek

21 A gyári és egyéb alkatrészek külön leltározhatóak Raktáranként külön leltározás végezhető a gyári és egyéb cikkekre. Az előző évekhez képest változás, hogy a leltározás adott raktáron belül végezhető külön gyári, külön egyéb cikkekre is, az együttes leltározás mellett. A rendszer a be- és kitárolás tiltását csak az adott raktárra és cikk típusra (gyári vagy egyéb) végzi. Azaz ha adott raktárban csak gyári cikkeket leltározok, akkor a leltár közben ebből a raktárból az egyéb cikkekre végezhető be- illetve kitárolás. FONTOS: Az elkészült új Leltár modul használati útmutatót már megküldtük minden kedves ügyfelünknek Kitárolás Cikkek gyorsfelvitelekor vonalkódolvasó használat

22 Kitárolás modulban a Gyors alkatrészfelvitel ikonra kattintást követően megjelenő ablakban használható vonalkódolvasó. Új funkció: külső raktárra történő kitárolás és a hozzá kapcsolódó szállítólevél nyomtatás A Kitárolás modulban új funkció Egyéb kitárolás esetén lehetőség van egy speciális virtuális raktárba kitárolni. Ezzel kezelhető a pl. kölcsönadott, kihelyezett készlet. A raktárhoz kapcsolt cég nevére pedig nyomtatható Szállítólevél az átadásról. Működése: Egyéb típusú kitárolás esetén megadható a célraktár ahová kiadjuk. A kölcsönadott, kihelyezett készletet ebben a raktárban tudjuk virtuálisan nyilvántartani, így követhetővé válik, külső cégnél milyen készleteink vannak elhelyezve. A célraktár hozzáköthető egy adott partnerhez, akinek a kihelyezett készleteit ebben tartjuk nyilván. A használat beparaméterezéséhez kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét!

23 4. AUTÓKERESKEDELEM 4.1. Új gépjármű értékesítés

24 Teszt számla A Próbaszámla nyomtatása nyomógomb csak abban az esetben aktív, ha az adott számlázási előjegyzésből készíthető teszt számla. Átadás-átvételi jegyzőkönyv dátuma Átadás-átvételi jegyzőkönyv újranyomtatásakor az Új gépjármű vevői megrendelések karbantartása ablak a Riportok/Átadás-átvételi jk. menüpontból a jegyzőkönyvön az eredeti átadás dátuma szerepel

25 Új árajánlat készítési funkció Elkészült az árajánlat készítés egy új verziója. Működése a következő. Az ajánlat készítés összeállítási folyamata a már megszokott módon történik. Az Új gépjármű vásárlóknak kiadott árajánlatok ablakra felkerültek új, tölthető mező, melyek rákerülnek a nyomtatható ajánlatra: Forgalomba helyezés költsége Használ gépjármű beszerzésre vonatkozó információk Finanszírozásra vonatkozó információk

26 Az ajánlat nyomtatásakor, megjelenik egy figyelmeztető ablak. Amely azt jelenti, hogy a megjelenő árajánlatban szereplő adatok módosíthatóak, de a módosított adatok nem kerülnek visszaírásra, lementésre a rendszerben. Ezt követően megnyílik egy rtf formátumú dokumentum, amiben már linkek vannak az ajánlat mezőire:

27 Ezt a dokumentumot lehet szerkeszteni, illetve megtekinthető nyomtatási kép. Az adott modellhez tartozó képek a Gépjárműkereskedelem/Törzskarbantartók/Modell karbantartó modulban adott modellnél a Modellhez tartozó képek karbantartása ikon alatt tölthetőek fel

28 Miután elkészült az ajánlat, a nyomtató ikonnal kinyomtatható. Ez a kiadott árajánlat később is megtekinthető. cím megjelenítése Új gj. vevői megrendelések karbantartása ablakban a kontakt partner telefonszáma mellett látszódik az címe is

29 A rendszer az címet a partner, illetve a kontakt partnernél megadott mező tartalmából veszi

30 4.2. Használt gépjármű értékesítés Átadás-átvételi jegyzőkönyv dátuma Átadás-átvételi jegyzőkönyv újranyomtatásakor a Használt gépjármű vevői megrendelések karbantartása ablak a Riportok/Átadás-átvételi jk. menüpontból a jegyzőkönyvön az eredeti átadás dátuma szerepel Gépjárműtörzs Élő / Nem élő szűrés A Gépjárműtörzs Szűrés menüpont alatt lehet szűrni az élő-nem élő státuszú gépjárművekre

31 5. CRM 5.1. CRM Új riport Kiküldött szervizbehívók A CRM modul Riportok/Kiküld.szerv.(szla) menüpontból indítható Kiküldött szervizbehívók riport. A riport megmutatja, hogy adott időszakban Elvégezve állapotba állított szervizbehívó CRM levélből, melyekből generálódott végül szerviz előjegyzés, illetve készült belőle számla. Így riportozható, hogy a kiküldött szervizbehívó levelek hány százaléka válik eredményessé

32 - 32 -

33 A riport tartalmazza: Partner neve Rendszám Típus/modell Levél típusa Esedékesség Megjegyzés Szervíz előjegyzés dátuma Végrehajtás dátuma Rákérdezve Számla száma Számla dátuma Számla összege 6. FELADATKEZELÉS 6.1. Automatikus feladatok Új automatikus feladat: figyelmeztetés a 30 (60,90) napja készleten lévő gépjárművekre

34 A Feladatkezelés / Automatikus feladatok modulban az ID50 (spjcardaystock) sor élő -re állításával aktivizálható az a feladat, amely az X napja készleten lévő új, illetve használt gépjárművekre küld figyelmeztetést. Beállítható paraméterek: 1. Hány naponta ismétlődjön a feladat 2. Munkatárs, vagy Feladatkör: mely felhasználó(k)nak küldjön figyelmeztetést 3. Hány napja készleten lévő gépjárművekre figyelmeztessen a rendszer 4. Használt gépjárművekre figyelmeztessen-e (1-igen, 2-nem) 5. Új gépjárművekre figyelmeztessen-e (1-igen, 2-nem)

35 7. JELENTÉSEK 7.1. Új gépjármű jelentések Új riport: az új gépjármű készletet a megadott alvázcsoportoknént korosító bontásban mutatja. A riport a következő helyről hívható elő: Jelentések / Gépjármű értékesítés / Új gépjármű jelentések modul, Készletek/Gj. készlet (korosító) menüpontból

36 A riport tartalmazza: Modell Fizikai készleten lévő gépjárművek ( Új gj. készleten státuszú gépjárművek)

37 Úton lévő gépjárművek ( Rendelés visszaigazolva státuszú gépjárművek, melyek az Új gj. rendelés modul rögzítésre kerültek, de az Új gj. érkeztetés modulban még nincsenek beérkeztetve.) Mindösszesen A sorokban alvázcsoportonként jelennek meg a gépjárművek. Az alvázcsoportok az Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Modell karbantartóban állítható be, modellenként. 8. HONDA MÁRKÁT FORGALMAZÓ MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK A Javítási csomagok modulban létrehozható alvázszám prefix kapcsolat A Szerviz/Törzskarbantartók/Javítási csomagok modulban, adott javítási csomaghoz az Alvázcsoportok menüpontban beállítható alvázszám prefix kapcsolat

38 Az Alvázszám prefix mezőbe F3 billentyűvel belépve választhatóak az alvázszám prefixek. Az Árlista riportok angol nyelven is elérhetőek

39 Az Autókereskedelem / Munkafolyamatok / Új autók / Új gépjármű értékesítés modulban a Riportok/Modell árlisták menüpontból lehet angol nyelvű árlista riportokat nyomtatni. A Gépjármű modell árlista nyomtatása a kiválasztott modellekről ablakban választható az árlista riport nyelve. Az Összesített árlista riporton a Modell oszlop mérete növelésre került Az Autókereskedelem / Munkafolyamatok / Új autók / Új gépjármű értékesítés modulban a Riportok/Modell árlisták menüpontból nyomtatható Összesített árlista riporton a modell nevét tartalmazó oszlop szélessége növelésre került

40 Vonalkódolvasó használható a Kitárolás (Ver:04.018), Gyári betárolás (Ver:04.016) és Nem gyári betárolás (Ver: ) modulokban A Kitárolás (Ver:04.018), Gyári betárolás (Ver:04.016) és Nem gyári betárolás (Ver: ) modulokban megoldásra került a vonalkódolvasó használata. Javítási csomagokba cikkeket lehet Webepc-ből átemelni Új javítási csomag összeállításakor a rendszerben a Gyári alkatrészek kiválasztásakor a cikkek összeválogathatóak az EPC-n keresztül, majd onnan a WEBEPC nyomógombbal átemelhetőek az adott javítási csomaghoz

41 ID34 Partnerek akik a megadott időnél régebb óta nem jártak itt feladat Honda márkereskedéseknél bekapcsolásra került a Feladatkezelés/Automatikus feladatok modul ID34 Partnerek akik a megadott időnél régebb óta nem jártak itt automatikus feladat. A beállítás paramétereinek részleteiről információt a DLM Solutions munkatársai adnak. A feladat beállítható paraméterei: Munkatárs vagy Feladatkör (akiknek ez a feladata lesz) Hány naponta ismétlődjön a feladat Mi legyen az értesítés módja Hány napja nem járt itt ügyfeleket gyűjtse a rendszer Csak a már kötelező szervizen járt ügyfeleket vizsgálja a rendszer, vagy minden partnert. A Honda márkereskedéseknél beállított értékek: Hány naponta ismétlődjön a feladat: 365 Értesítés módja: Levél Csak a forgalmazott gyártmány (Honda) tulajdonosokat figyeli a rendszer (egyéb márkát nem) Csak a már kötelező szervizen járt ügyfeleket vizsgálja a rendszer

42 9. MINDEN MODULT ÉS MÁRKÁT ÉRINTŐ VÁLTOZÁS Belföldi partner rögzítése esetén a telefonszám mező előtöltődik +36-tal A rendszerben bárhol belföldi partner rögzítésekor a belföldi település kiválasztását követően a rendszer a telefonszám mezőt előtölti +36-tal. A próbaszámla megnevezése módosítható A K2D rendszerben számlázást megelőzően lehetőség van Próbaszámlát nyomtatni. Ennek a próbaszámlának a megnevezése módosítható az Általános törzskarbantartók/riport megjegyzések modulban az XD16OUI_INV_PRF1 sorban

43 A Riport szövege mezőben megadott szöveg fog megjelenni a próbaszámla fejlécében a jelenlegi Próbaszámla felirat helyett. Divíziókénti logó beállítási lehetőség Az Általános törzskarbantartók / Egyéb karbantartók / Divíziók modul elindítása után megjelenő Részlegek karbantartása ablakban az egyes divíziókba belépve ezeknek külön

44 külön riport (pl. számla) logó állítható be. Így több telephely, illetve márka esetén divízionként külön-külön logó szerepeltethető (kivéve Szerviz részlegek esetén, itt a rendszer a szervizcsoportokból vagy a telephelyekből veszi a logókat). A Lekérdezés / Futtatás után megjelennek a részlegek. Az adott divízió pl. Adminisztráció kiválasztása, majd a Módosítás gombra kattintva a Kijelölt részleg adatainak módosítása ablakot kapjuk

45 A logó. ikon megnyomásával megjelenő ablakban kikereshető és beilleszthető a választott Adott üzlethez tartozó kiválasztott logó megnevezése megtekinthető a Kijelölt részleg adatainak módosítása ablakon

46 Módosító számla példányszámai megadhatóak a számla nyomtatásakor Módosító számla kiállításakor a Számla helyesbítése ablakban megadható, hogy a Módosító számlából hány példányszám nyomtatódjon

47 A rendszer naplózza, hogy egy felhasználó mikor indította el a K2D-t, és mikor zárta be. A rendszer naplózza a belépett felhasználókat, továbbá, hogy az adott felhasználó mikor indította, illetve mikor zárta be a rendszert. A K2D ezen modulja csak rendszergazdai jogosultsággal indítható, így ehhez kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét

48 . 10. MOTOROS IGÉNYEK Motorok esetén nem kéri a rendszer a zöldkártyát Motorok esetében a rendszer nem kéri a zöldkártya érvényességek megadását

49 A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítéségét. Új motort rögzítenek, az alapértelmezett kategória az MKP lesz Új motor felvitelekor a rendszerbe, ha a kiválasztott gyártmány MKP, akkor a rendszer a hozzákapcsolódó fajta mezőt automatikusan előtölti MKP -val

50 Szervíz előjegyzés rögzítésekor az alapértelmezett kategória az MKP lesz Új szerviz előjegyzés felvitelekor, amennyiben a gyártmány kategóriája MKP a rendszer a fajta mezőt automatikusan előtölti MKP -val

51 A szállítólevél és a trailer azonosító kitöltése nem kötelező a beérkeztetésnél Új gépjármű érkeztetésekor motorok esetében nem kötelező a szállítólevél és trailer azonosító mezők kitöltése. Ajtók számának megadás nem kötelező Motor felvitelekor a rendszer nem kéri az Ajtók száma mezők kitöltését. MKP fajta esetén ez a mező levételre kerül az ablakról

52 Motor rögzítésekor nem kötelező a rendszám és a forgalombahelyezés dátumának megadása Motor felvitelekor a rendszerben, amennyiben a gyártmány fajtája Mkp a rendszám pedig - karakterrel kerül kitöltésre a rendszám és a forgalmi érvényesség mezők levételre kerülnek az Új gépjármű felvitel ablakon, megadásuk nem kötelező

53 Használt motorhoz regisztrációs adó megadása Használt motorok értékesítésekor a Használt gépjármű vevői megrendelések karbantartása ablakon megadható a regisztrációs adó mértéke, ami hasonlóan, mint új gépjármű értékesítésekor feltűntetésre kerül a végszámlán

54 11. FIAT MÁRKÁT ÉRINTŐ MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK EPER szekcióba belekerült, hogy 0-val feltöltve emelje be a rendszer a cikkszámot EPER-ből történő cikk átemelésekor a rendszer a Fiat gyári cikkeket 0-val feltöltve emeli át. A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét