EU-pályázatok

Átírás

1 EU-pályázatok

2 A gazdaság növekedés a bankoknak is érdeke, a kisvállalati, nagyvállalati szektort egyaránt kell segítenünk és finanszíroznunk Mi kell a növekedéshez? Fizikai tőke felhalmozás Technológiai fejlődés (humántőkeakkumuláció) Népességbővülés A bankrendszer szerepe: Vállalat-finanszírozás: a megtakarító és a beruházó elválhat Szelekció: Az életképes vállalatok jutnak forráshoz Lakáshitel Nagyvállatok Nemzetközi piactól függ Bármikor finanszírozhatók Kis-és középvállalatok Mikró vállalakozások Döntően a belföldi piactól és az állami támogatástól függ Korlátozottan de finanszírozhatók, de segíthet az EU és az állami támogatások növelése Kizárólag a belföldi helyi piactól, döntően lakossági fogyasztástól függ Nehezen állami támogatás mellet finanszírozhatók 2

3 KKV-k súlya a magyar gazdaságban 99,2% 0,1% 0,7% 55,8% 16,9% 27,1% 34,1% 19,5% 46,2% 3

4 Az OTP vállalati stratégiaijának egyik pillére a mérethez jobban igazodó és tevékenység optimalizált ügyfélkiszolgálás Vállalatok száma Egy vállalkozásra jutó nettó árbevétel Nagyvállalatok 10 Mrd Ft éves nettó árbevétel felett 800 kb. 69 Mrd Ft Középvállalatok 3-10 Mrd Ft nettó árbevétel között kb ,6 Mrd Ft Kisvállalatok 1.) 500 MFt - 3 Mrd Ft nettó árbevétel között kb.1,2-1,3 Mrd Ft Kisvállalatok 2.) 100 MFt- 500 MFt nettó árbevétel között kb Millió Ft Mikró vállalatok 100 MFt nettó árbevétel alatt kb Millió Ft A vállalati szektor megoszlása árbevétel alapján (2014. évi adatok) 4

5 A makrováltozok alakulásából kis mértékben lassuló gazdasági növekedésre számíthatunk Várt irány Utolsó tény (dátum) Változás (előző adathoz képest) 2015 prognózis 2016 prognózis Megjegyzés GDP növekedés +3,4% (2014. q4) +0,2%pont 2,6% 2,1% Főként a lakossági és kormányzati fogyasztás húzta a GDP-t. JB alapkamat 1,95% (2015. március.) -15 bp 1,5% (eop) 2,5% (eop) A piaci várakozásokkal egyező mértékben csökkent az alapkamat. Infláció -1,0% (2015. feb.) +0,4%pont 0,1% 2,8% Kicsit emelkedett az infláció, a trendinfláció minimálisan nőtt. EURHUF 300,1 (márc. 31) -1,1% (kéthetes) 310,0 (eop) 311,6 (eop) 300 közelében látszik stabilizálódni az EUR/HUF. Export +7,4% (2015. jan.) -3,6%pont - - Visszaesett az éves bővülés üteme, a külkereskedelmi mérleg többlete csúcs-közeli volt A bruttó hazai termék negyedik negyedévi, 3,4 százalékos bővüléséhez az ipar 1,0, az építőipar 0,3, a szolgáltatások 1,2, a mezőgazdaság 0,4 százalékponttal járult hozzá. 5

6 KKV-k életciklusa és az ehhez igazodó hiteltermékek Működő tőke finanszírozás Likviditás menedzselés Fejlesztés 6

7 Finanszírozáshoz kapcsolódó főbb megállapítások 7

8 Ki a jó ügyfél kockázati szempontból? A refinanszírozott forrás/kamattámogat ás esetén megfelel a forrást/támogatást nyújtó feltételeinek A nem várt kockázatokra biztosítékot tud nyújtani A működéséből ki tudja termelni a kamatokat és a tőkét (Cash flow alapú finanszírozás) Az általa fizetett hiteldíj fedezi a bank forrásköltségét/m űködési költségét/kockáza ti költségét 8

9 Elkötelezettek vagyunk a hazai vállalkozások finanszírozása mellett 2011 OTP Széchenyi 500 Vállalati 2012 Hitelprogram 100 milliárd forint keret Cél: üzleti igényekhez alkalmazkodó rugalmas pénzügyi tervezés biztosítása OTP Európa Vállalati Beruházási Hitelprogram 100 milliárd forint keret Cél: Beruházás élénkítés Az OTP részt vesz az MNB Növekedési Hitelprogramjában Az OTP Bank az exportcégek szolgálatában Export utófinanszírozó bankközi vevőhitelkeret: OTP Kereskedelmi Faktoring OTP Business 250 Hitelprogram Új 9

10 A vállatoknak nyújtott hiteleknél tovább nőtt az OTP piaci részesedése, ami a továbbra is aktív hitelezési tevékenység eredménye OTP Csoport részesedése a magyar vállalatoknak nyújtott hitelekből (%) 7,5 8,1 8,8 9,1 10,6 12,4 12,5 12,6 12,8 13,0 +75% Az OTP Csoport részesedése a magyar vállalatoknak nyújtott hitelekből 75 százalékkal nőtt 2008 és között Q1 14Q2 14Q3 14Q4 Magyar vállalatoknak nyújtott hitelek 2014-ben (árfolyamszűrt állományalakulás y/y) Miközben a magyarországi hitelintézeti szektor vállalatoknak történő hitelnyújtása 2,6 százalékkal csökkent az idei első félévben, addig az OTPnél 4,2 százalékkal bővült a vállalati hitelezés Hitelintézeti rendszer - magyarországi vállalatok hitelei OTP Bank - magyarországi vállalatok hitelei -2,60% 4,20% Hitelintézeti rendszer OTP nélkül -3,50% 10

11 500 millió árbevétel feletti társas vállalkozások szegmensében Az OTP Bank 24%-os piaci részesedéssel rendelkezik Piacrész Országos % % ÉKMR Társasvállalkozások száma Nem OTP-s OTP-s ÉDR % BPR Társasvállalkozások száma Nem OTPs 444 OTP-s 439 Társasvállalkozások száma Nem OTPs OTP-s Társasvállalkozások száma Nem OTP-s OTP-s 20% DAR DDR % 353 Társasvállalkozások száma Nem OTPs 493 OTP-s 31% Társasvállalkozások száma Nem OTPs OTP-s Forrás: OPTEN augusztus és Tranzakciós Adattárház (Társasvállalkozások 500 millió árbevétel felett) 11

12 & MNB Növekedési Hitelprogram II. szakasz Kölcsön célja Célcsoport új beruházás, forgóeszköz finanszírozás, az Európai Uniótól igényelt finanszírozáshoz szükséges önrész, illetve előfinanszírozás biztosítása, Termőföld vásárlásra is felhasználható, lízing is finanszírozható illetve ilyen eredeti célú kölcsön vagy pénzügyi lízing kiváltása. csak a hitelkérelemtől folyósításig terjedő időszakban kell az ügyfélnek kkv-nak lennie, de kaphatnak Őstermelők és családi gazdálkodók is! Keret- összeg 500 Mrd Ft, amely a Monetáris Tanács döntése alapján 2000 Mrd Ft-ra növelhető I. pillér: új, forint hitelek keretösszeg 90%-a II. pillér: forint és devizahitel kiváltás keretösszeg 10 %-a Hitel futamideje A kölcsön futamideje : forgóeszközhitel esetén maximum 1 év; módosítás 3 évre beruházási hitel kiváltása esetén maximum 10 év. Hitelkiváltás esetén a kiváltó hitel futamideje eltérhet a kiváltott hitel futamidejétől október december 31. Beruházási hitelek lehívása június 30. Hitel díj Hittel díj legfeljebb 2,5 %/év, amely tartalmazza az intézményi kezesség (MV Zrt. Hitelgarancia, Garantiqa Zrt., Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány) díját is. Hitelösszeg 3 MFt-tól- 3 Mrd Ft-ig 10 Mrd Ft 12

13 MNB és OTP új ügyletek vállalat méret és hitelcél szerinti megbontásban OTP Bank Nyrt. MNB NHP 2 ütem 1 pillérben szerződött ügyletei, hitelcél és vállalat méret szerinti megbontásban ai adatok alapján 45,0 26% 23,1 11% 10,7 1% Mrd Ft 31% 53% 79% 43% 35% 19% Mikrovállalkozás 500MFt árbevételig Kisvállalkozá s MFt árbevételig Közepes vállalkozás 3 000MFt árbevétel f beruházási hitel Az OTP Bank értékeinek megállapítása során, csak az árbevételt vettük figyelembe. Az OTP-nél a forgóeszköz hitelek inkább a jellemzőek.

14 Az OTP versenyképes árakon nemzetközi színvonalú szolgáltatást biztosít Támogatott hitelek Refinanszírozott és/vagy támogatott hitelprogramok MNB Növekedési Hitelprogram 2. ütem MFB beruházási hitelkonstrukciók EXIMBANK által refinanszírozott hitel Export utófinanszírozó bankközi vevőhitelkeret Export előfinanszírozó refinanszírozási hitelkeret Nemzetközi tranzakciók Nemzetközi átutalások Euró szolgáltatások: SEPA, ill. Expressz fizetések Bankcsoporton belüli (9 ország) fizetések Globális szolgáltatások valamennyi jelentős devizanemben Okmányos ügyletek Akkreditív Okmányos inkasszó Deviza bankgarancia Csekkes ügyletek Banki finanszírozás Treasury szolgáltatások Pénzpiaci műveletek Bankközi terhelés/jóváírás, repo ügyletek, FX, swap Deviza kereskedés Spot deviza ügyletek a határidős piacon Tőzsdei termékekre határidős ügyletek Tőzsdei termékekkel való kereskedés Tőzsdén kívüli termékekkel való kereskedés Saját forrású hitelek, garanciák Beruházási hitel Hálózatban nyújtott projekthitel Zöldkártya hitel Projekt hitel Folyószámla hitel Forgóeszközhitel

15 Megkönnyítjük a mikro és kisvállalkozások hitelhez jutását Szabad felhasználású Tárgyi eszköz, ingatlan, termőföld Készletbeszerzéshez Átmeneti likviditási nehézségekre OTP LendületPlusz Folyószámlahitel 500 ezer 50 millió Ft hitelkeret szabadon felhasználható 1 éves futamidő OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel 500 ezer 50 millió Ft hitelkeret szabadon felhasználható 1 éves futamidő Kedvezményes AVHGA kezességvállalási díj Tárgyi fedezet nélkül! OTP Új Forrás Forgóeszközhitel 1 25 millió Ft hitelkeret 1 3 éves futamidő Beruházások finanszírozására OTP Vállalkozói Jelzáloghitel (NHP2) Beruházás célú 5 50 millió Ft hitelösszeg 1 10 éves futamidő HUF OTP Vállalkozói Jelzáloghitel 1 50 millió Ft hitelösszeg 6 hónap 15 éves futamidő HUF hitelkiváltásra is Tárgyi fedezet nélkül! Per-, teherés igénymentes ingatlan Per-, teherés igénymentes ingatlan 15

16 Agrár finanszírozási termékek - Összefoglaló Folyószámla hitel Agrár és vállalkozói folyószáma hitel OTP Agrár Széchenyi kártya Kereskedelmi Faktoring Forgóeszköz hitel Területalapú támogatások előfinanszírozása ÚJ! Egyéb közvetlen támogatások előfinanszírozása Zöldkártya hitel ÚJ! Integrátori hitel Közraktárjegy fedezete mellett nyújtott hitel MFB hitelprogramok MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 ÚJ! MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 ÚJ! MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitel 2020 ÚJ! NHP 2. forrásból is! Beruházási hitel Birtokfejlesztési hitel OTP Vállalkozói jelzáloghitel NHP 2. forrásból is! EXIM Bank Rövid lejáratú export előfinanszírozási hitel Hosszú lejáratú export előfinanszírozási hitel Vevőhitel konstrukciók Lízing Gépberuházáshoz kapcsolódó lízing finanszírozások NHP 2. forrásból is! Treasury

17 Növekvő számlahasználat Számlavezetési megoldások a KKV-k igényihez igazítva Egyedi ajánlatok Magas számlaforgalom mellett egyedi kedvezmények Elektronikus csatorna használat Bankfióki ügyintézés Speciális szakmák igényei szerint Patika Standard DevizaPlusz Jog-Ász Komfort Könyvelői Gold e-devizaplusz Terra Non-profit Non-profit Export/import tevékenység esetén deviza tranzakciós kedvezményekkel Tevékenységi kör specifikus számlacsomagok Standard e-számlacsomag Aktív számlahasználat esetén Bázis Start Alapvető számlahasználati igények esetén már havi 99 forinttól A bank honlapján néhány egyszerű kérdés gyors megválaszolásával kiválasztható a megfelelő számlacsomag. Ezt követően telefonos ügyintézőink felhívják a részletek egyeztetéséhez, illetve lehetőség van időpont foglalásra a bankfióki számlanyitáshoz vagy további tanácsadáshoz. 17

18 OTP Business 250 Hitelprogram meghirdetése OTP Business 250 kedvezményes rugalmas testre szabott Hitelprogram dedikált minimális dokumentáció innovatív kapcsolattartás kedvező gyors igény szerinti fedezettség Hiteligény célja max. 100 millió Ft-ig tárgyi fedezet nélkül max. 100 millió Ft-ig forgóeszköz hitel készlet, követelés fedezet mellett is Önerő nélkül is, intézményi kezesség esetén A forgóeszköz és beruházási hitelek NHPban is elérhetők! 18

19 OTP Business 250 Hitelprogram termék paraméterei 19

20