HITELEZÉSI FOLYAMATOK, SZEPTEMBER

Átírás

1 Nagy Tamás Pénzügyi Rendszer Elemzése Igazgatóság Sajtótájékoztató 219. szeptember 2. HITELEZÉSI FOLYAMATOK, 219. SZEPTEMBER 1

2 A KIADVÁNY FŐ ÜZENETEI A teljes vállalati hitelállomány 16 százalékkal, a kkv-hitelállomány 13 százalékkal nőtt éves összevetésben. A kkv-hitelezés kamatkockázatának mérséklését az NHP fix konstrukció is támogatja. A háztartási hitelek állománya 8 százalékkal bővült éves alapon, az új háztartási hitelszerződések volumene pedig 26 százalékkal nőtt. A kereslet bővülése mellett a bankok érdemben nem változtattak sem a vállalati, sem a háztartási hitelek feltételein. A kamatfixált lakáshitelek aránya az új kibocsátásban 97 százalékra emelkedett, a 1 évre fixált hitelek aránya megduplázódott az elmúlt egy évben. Összességében a hitelbővülés jelenlegi dinamikáját az MNB sem szerkezetében, sem volumenében nem tekinti túlfűtöttnek. 2

3 3 VÁLLALATI SZEGMENS

4 21. I. I 211. I. I 212. I. I 213. I. I 214. I. I 215. I. I 216. I. I 217. I. I 218. I. I 219. I. A MÁSODIK NEGYEDÉVBEN KIUGRÓ MÉRTÉKBEN BŐVÜLT A VÁLLALATI HITELÁLLOMÁNY 6 Mrd Ft Mrd Ft Tranzakció HUF Egyéb állományváltozás Tranzakció FX Tranzakciók összesen A VÁLLALATI HITELÁLLOMÁNY NETTÓ NEGYEDÉVES VÁLTOZÁSA DENOMINÁCIÓ SZERINT 4 Megjegyzés: Belföldre nyújtott hitelintézeti hitelek. Szezonálisan nem igazított, egyedi intézményi hatásoktól szűrt és árfolyamhatással gördítetten korrigált nettó hitelállomány-változás. A 217 elején egyes bankok számviteli sztenderdjeiben bekövetkezett változás hatása korrigálásra került. Forrás MNB

5 Ágazati vállalati hitel/hozzáadott érték () A NÖVEKEDÉS ÁGAZATI ÉS BANKI BONTÁSBAN IS SZÉLES BÁZISÚ VOLT 5 4 Pénzügyi, biztosítási tev. Bányászat, közművek Kereskedelem, javítás, vendéglátás Építőipar, Ingatlanügyek 3 Szállítás, raktározás Feldolgozóipar 2 1 Mező-, vad-, erdő-, halgazdálkodás Ágazati vállalati hitel (Mrd) A VÁLLALATI HITELÁLLOMÁNY ÉS ANNAK HOZZÁADOTTÉRTÉK- ARÁNYOS ÉRTÉKE ÁGAZATI BONTÁSBAN 5 Megjegyzés: A buborékok mérete az ágazatok hozzáadott értéke alapján. Forrás KSH, MNB

6 21. I. I 211. I. I 212. I. I 213. I. I 214. I. I 215. I. I 216. I. I 217. I. I 218. I. I 219. I. A VÁLLALATI HITELEZÉS ÉVES NÖVEKEDÉSI ÜTEME 16 SZÁZALÉK, A KKV-SZEKTORBAN 13 SZÁZALÉK Vállalati szektor (negyedéves) Vállalati szektor (éves, jobb skála) KKV-szektor (éves, jobb skála) 6 A TELJES VÁLLALATI ÉS A KKV-SZEKTOR HITELÁLLOMÁNYÁNAK NÖVEKEDÉSI ÜTEME Megjegyzés: Tranzakció alapú; a kkv-szektor 215. negyedév előtt bankrendszeri adatok alapján becsülve. Forrás MNB

7 Éves növekedés (218. és 219. negyedév között, ) AZ EURÓPAI ÖSSZEVETÉSBEN KIEMELKEDŐ HITELBŐVÜLÉS A PÉNZÜGYI MÉLYSÉG RELATÍVE ALACSONY FOKÁVAL PÁROSUL 2 15 HU 1 RO 5 IE DE PL SK LV CZ SI BE UK LT CR BG MT SF EE EZ PT ES AT FR LU EL NL SE DK -5 IT Hitel/GDP (219. I. negyedév, ) CY V4-országok Mediterrán országok Euroövezet VÁLLALATI HITELEK ÉVES NÖVEKEDÉSI ÜTEME ÉS A GDP-ARÁNYOS HITELÁLLOMÁNY 7 Forrás MNB, EKB

8 28. I. f.év 29. I. I 21. I. I 211. I. I 212. I. I 213. I. I 214. I. I 215. I. I 216. I. I 217. I. I 218. I. I 219. I f.év (e.) ENYHÍTÉS SZIGORÍTÁS ÉRDEMBEN NEM VÁLTOZTAK A VÁLLALATI HITELFELTÉTELEK I f.év (e.) -2 A hitelkamat és a forrásköltségek közötti spread Fedezeti követelmények Maximális futamidő Hitelezési feltételek alakulása Kockázatosabb hiteleken lévő prémium Minimálisan megkövetelt hitelképességi szint Hitel/hitelkeret maximális nagysága HITELEZÉSI FELTÉTELEK VÁLTOZÁSA A VÁLLALATI SZEGMENSBEN 8 Megjegyzés: A nettó arány a szigorító és enyhítő bankok különbsége piaci részesedéssel súlyozva. Forrás MNB, a bankok válaszai alapján

9 211. I. I 212. I. I 213. I. I 214. I. I 215. I. I 216. I. I 217. I. I 218. I. I 219. I f.év (e.) AZ ÜZLETIINGATLAN-HITELEK FELTÉTELEI SZIGORODTAK 8 8 ENYHÍTÉS SZIGORÍTÁS Nagy- és közepes vállalatok Kis- és mikrovállalatok Üzleti célú ingatlanra nyújtott hitelek HITELEZÉSI FELTÉTELEK VÁLTOZÁSA A VÁLLALATI RÉSZSZEGMENSEKBEN 9 Megjegyzés: A nettó arány a szigorító és enyhítő bankok különbsége piaci részesedéssel súlyozva. Forrás MNB, a bankok válaszai alapján

10 I. I 21. I. I 211. I. I 212. I. I 213. I. I 214. I. I 215. I. I 216. I. I 217. I. I 218. I. I 219. I 219. f.év (e.) GYENGÉBB ERŐSEBB FŐLEG A HOSSZÚ LEJÁRATÚ HITELEK IRÁNT NŐTT A VÁLLALATI KERESLET Rövid lejáratú hitelek Hosszú lejáratú hitelek A HITELKERESLET VÁLTOZÁSA FUTAMIDŐ SZERINT 1 Megjegyzés: Az erősebb és gyengébb keresletet jelző bankok különbsége piaci részesedéssel súlyozva. Forrás MNB, a bankok válaszai alapján

11 217. I. I 218. I. I 219. I I. I 218. I. I 219. I I. I 218. I. I 219. I. AZ NHP FIX BEVEZETÉSE ÓTA EMELKEDETT A FIX KAMATOZÁSÚ HITELEK ARÁNYA 12 Mrd Ft első félévében mintegy 135 milliárd forint értékben kötöttek NHP fix szerződéseket a hitelintézetek társas vállalkozásokkal 1 éven túli, legfeljebb 3 éves 3 éven túli, legfeljebb 5 éves 5 éven túli Futamidő Változó kamatozású Fix kamatozásúból NHP fix konstrukció Fix kamatozású Fix kamatozású hitelek aránya (jobb tengely) A KISÖSSZEGŰ VÁLLALATI FORINTHITELEK KIBOCSÁTÁSA KAMATFIXÁLÁS ÉS FUTAMIDŐ SZERINT 11 Forrás MNB

12 12 HÁZTARTÁSI SZEGMENS

13 21. I. I 211. I. I 212. I. I 213. I. I 214. I. I 215. I. I 216. I. I 217. I. I 218. I. I 219. I. A HÁZTARTÁSI HITELEZÉS ÉVES NÖVEKEDÉSI ÜTEME 8 SZÁZALÉKRA EMELKEDETT A TRANZAKCIÓK HATÁSÁRA 2 Mrd Ft Lakáscélú hitel Fogyasztási hitel Egyéb hitel Összesen Éves növekedési ütem (jobb skála) A HÁZTARTÁSI HITELÁLLOMÁNY NEGYEDÉVES TRANZAKCIÓI HITELCÉL SZERINT Megjegyzés: A tranzakciók tartalmazzák az elszámolás hatását. Forrás MNB

14 Éves növekedés (218. és 219. negyedév között, ) A HÁZTARTÁSI HITELPENETRÁCIÓ HAZÁNKBAN AZ EGYIK LEGALACSONYABB EURÓPAI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN 1 HU BG SK MT 8 6 RO CZ PL LT SI CR EE BE DE LU FR SE 4 AT EZ 2 LV IE IT PT SF UK ES NL DK -2 CY -4 EL Hitel/GDP (219. I. negyedév, ) V4-országok Mediterrán országok Euroövezet HÁZTARTÁSI HITELEK ÉVES NÖVEKEDÉSI ÜTEME ÉS A GDP-ARÁNYOS HITELÁLLOMÁNY 14 Forrás MNB, EKB

15 28. I. I 29. I. I 21. I. I 211. I. I 212. I. I 213. I. I 214. I. I 215. I. I 216. I. I 217. I. I 218. I. I 219. I. AZ ÚJ HITELKIBOCSÁTÁS ÉVES VOLUMENE 26 SZÁZALÉKKAL NŐTT 6 Mrd Ft Mrd Ft Személyi: 36 Lakáscélú: Lakáscélú Szabadfelhasználású jelzálog Hitelkiváltás 4 negyedéves átlag Személyi Egyéb fogyasztási Önálló vállalkozók NHP ÚJ HÁZTARTÁSI HITELEK A TELJES HITELINTÉZETI SZEKTORBAN A reál éves kibocsátás a 28. évi volumen 82 százaléka Megjegyzés: A hitelkiváltás csak a végtörlesztéssel és a forintosítással összefüggő kiváltásokat jelöli. Az egyéb fogyasztási hitelek a gépjármű-, áruvásárlási- és egyéb hiteleket tartalmazzák. 1 Forrás MNB

16 MÁR AZ ELSŐ HÓNAPBAN IS JELENTŐS VOLUMENŰ BABAVÁRÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉST KÖTÖTTEK AZ INTÉZMÉNYEK 2 16 Mrd Ft MrdFt Mrd Ft Lakáshitelek Szabadfelhasználású jelzáloghitelek Személyi hitelek Babaváró hitelek Bár a júniusban valószínűsíthető kivárás miatt nem egyértelmű a hitelfolyósítások volumenére vonatkozó hatás, a babaváró kölcsön vélhetően jár majd valamekkora addicionális hatással HÁZTARTÁSI HITELSZERZŐDÉSEK HITELTÍPUS SZERINT 16 Megjegyzés: Áruvásárlási és egyéb hitelek nélkül. Forrás: MNB

17 28. I I. I 21. I. I 211. I. I 212. I. I 213. I. I 214. I. I 215. I. I 216. I. I 217. I. I 218. I. I 219. I félév (e.) ENYHÍTÉS/ GYENGÉBB KERESLET SZIGORÍTÁS/ ERŐSEBB KERESLET A BANKOK NEM LÁTNAK TERET A LAZÍTÁSRA, MIKÖZBEN A KERESLET ÉLÉNKÜLÉSÉT VÁRJÁK Lakáshitel - feltételek Fogyasztási hitel - feltételek Lakáshitel - kereslet Fogyasztási hitel - kereslet A HITELEZÉSI FELTÉTELEK ÉS A HITELKERESLET VÁLTOZÁSA A HÁZTARTÁSI SZEGMENSBEN 17 Megjegyzés: A nettó arány a szigorítók és enyhítők, illetve az erősebb és gyengébb keresletet jelző bankok különbsége piaci részesedéssel súlyozva. Forrás MNB, a bankok válaszai alapján

18 217. jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec 218. jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec 219. jan febr márc ápr máj jún A 1 ÉVRE KAMATFIXÁLT HITELEK ARÁNYA 2 SZÁZALÉKRÓL 5 SZÁZALÉKRA NŐTT EGY ÉV ALATT Éven belül változó 1 éves fixálás 5 éves fixálás 1 éves fixálás Futamidő végéig fix MFL részesedés A KIBOCSÁTOTT LAKÁSHITELEK MEGOSZLÁSA KAMATFIXÁLÁSI PERIÓDUS SZERINT, VALAMINT A MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITEL TERMÉKEK ARÁNYA 18 Megjegyzés: Az MFL termékek részesedése a lakás-takarékpénztári folyósításoktól szűrt, legalább 3 évre (218. negyedévtől legalább 5 évre) kamatfixált új kibocsátáshoz viszonyítva. Forrás MNB

19 * * * * * AZ ALACSONYABB JÖVEDELMI SZINTEKEN SEM LÁTSZIK TÚLZOTT ELADÓSODÁS kvintilis 2. kvintilis 3. kvintilis 4. kvintilis 5. kvintilis Átlagos JTM (jobb tengely) 4 feletti JTM aránya (jobb tengely) A FOLYÓSÍTOTT LAKÁSHITELEK JTM-ELOSZLÁSA JÖVEDELMI KVINTILISEK SZERINT 19 Megjegyzés: Szerződésszám szerinti eloszlás. A legalább 5 évre kamatfixált jelzáloghitelek törlesztőrészletére vonatkozó 85-os kulcs hatásának figyelembe vétele nélkül. A jövedelmi kvintiliseket a hitelfelvevők jövedelmi eloszlása szerint határoztuk meg. * A 219. évi adatok az első félévre vonatkoznak. Forrás MNB

20 A HITELEZÉSI VEZETŐKKEL FOLYTATOTT INTERJÚK TAPASZTALATAI A vállalati és lakossági hitelkibocsátás a banki terveknek megfelelően alakul vagy kissé meghaladja azt, de a vállalati szegmensben a hiteldinamika mérséklődése várható. Intenzív az árverseny, és már kisebb vállalati méretkategóriákban is jellemző a bankok megversenyeztetése. Alacsony az elutasítási arány, emellett nem látnak kielégítetlen finanszírozási igényt a bankok a piacon. A Növekedési Kötvényprogram iránt számottevő érdeklődés mutatkozik, de nem tapasztalnak elhalasztott hitelfelvételt a program miatt. A lakossági szegmensben a bevételek bővülése nem az ügyfél- és szerződésszám emelkedéséből, hanem a hitelösszegek növekedéséből ered. A változó kamatozású jelzáloghitelek fix kamatozású hitelre történő kiváltása iránt az MNB-ajánlás keretében megkeresett adósok szűk köre érdeklődik. A babaváró támogatás iránt intenzív a kereslet, egyelőre a 1 millió forintos maximális hitelösszeget igénylik a többségében prémium minősítésű ügyfelek. 2

21 A BANKOK INTENZÍV ÉRDEKLŐDÉSRŐL SZÁMOLTAK BE A BABAVÁRÓ KÖLCSÖNÖK IGÉNYLÉSE KAPCSÁN Folyósítási volumen Hitelcélok Hitelfelvevők jellemzői Egyéb banki észrevételek 21 Az átlagos éves babaváró hitelkibocsátás 25-3 milliárd forint körül alakulhat, de akár 4 milliárd forint felett is lehet az első évben. Ez 25-4 ezer ügyletet jelenthet bankon belüli kiváltásra 5-1 bankon kívüli kiváltásra A maradék jellemzően lakáscélra vagy egyéb kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál. Az igénylők legalább 5-1 százaléka tervez lakáshitelt is felvenni a babaváró kölcsön mellé. Többségében felsőfokú végzettséggel rendelkező, pénzügyeikben tudatosabb, magasabb jövedelmű ügyfélkör veszi igénybe most a támogatást, amit az MNB előzetes adatai is megerősítenek A későbbiekben a több interakciót igénylő, alacsonyabb képzettségű ügyfélkör jelenhet meg. A babaváró kölcsön növeli a pénzügyi mélyülést. Megjelent egy olyan hitelfelvevői réteg, amely önerő hiányában eddig nem tudott lakáshitelhez jutni. Jellemzően kisösszegű, rövidebb lejáratú hitelek kiváltása valósul meg a babaváró kölcsön révén, ami enyhíti a jövedelmezőségi szempontból negatív hatásokat Azonosítható az a réteg is, amely arbitrálja a hitelt, és befektetési termékeket vesz belőle A babaváró kölcsön tovább fűtheti az ingatlanárak növekedését

22 A KIADVÁNY FŐ ÜZENETEI A teljes vállalati hitelállomány 16 százalékkal, a kkv-hitelállomány 13 százalékkal nőtt éves összevetésben. A kkv-hitelezés kamatkockázatának mérséklését az NHP fix konstrukció is támogatja. A háztartási hitelek állománya 8 százalékkal bővült éves alapon, az új háztartási hitelszerződések volumene pedig 26 százalékkal nőtt. A kereslet bővülése mellett a bankok érdemben nem változtattak sem a vállalati, sem a háztartási hitelek feltételein. A kamatfixált lakáshitelek aránya az új kibocsátásban 97 százalékra emelkedett, a legalább 1 évre fixált hitelek aránya megduplázódott az elmúlt egy évben. Összességében a hitelbővülés jelenlegi dinamikáját az MNB sem szerkezetében, sem volumenében nem tekinti túlfűtöttnek. 22

23 23 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!