KONSZOLIDÁLT, NEM AUDITÁLT
I. 1. ) Az ágazat helyzete A vizsgált idszakban az állattenyésztés válsága tovább mélyült. Az európai unió jelenlegi agrárpolitikája, mely a termelés fokozatos visszaszorítására törekszik, várhatóan szkíti a támogatások mértékét, mely a hazai állattenyésztésen belül elssorban a sertés és baromfitenyésztést fogja érinteni. A KSH jelentése szerint júniusban a növényi termékek árszínvonala 12,6 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban, miközben az él állatok és állati termékeké 0,6 százalékkal csökkent. A növényi termékeken belül meghatározó súllyal bíró gabonafélék termeli átlagára egy év alatt 28,9 százalékkal növekedett. A vágóállatok termeli árának 5,4 százalékos csökkenésén belül a jelents súlyt képvisel vágósertés termeli ára 12 százalékkal csökkent, a vágóbaromfié 10,1 százalékkal ntt tizenkét hónap alatt. Az állati termékek 8,2 százalékos áremelkedésén belül a tej termeli ára 6,7 százalékkal, az étkezési tyúktojásé 14,7 százalékkal emelkedett. Az állati termékek ára 7,0 százalékkal emelkedett, ezen belül a tej termeli ára 5,9 százalékkal, az étkezési tyúktojás ára 13,4 százalékkal ntt 2006 els hat hónapjához viszonyítva. 2007 els félévében a mezgazdasági folyó termel felhasználás árszínvonala 11,1 százalékkal növekedett az elz év azonos idszakához viszonyítva. Az üzemanyagárak csökkenése miatt a felhasznált energia ára nem változott, a jelents súllyal bíró takarmány ára ellenben 21,3 százalékkal növekedett. 2006. december 1. és 2007. április 1. között lényegében valamennyi haszonállat állománynagysága stagnált. A tyúkfélék száma a szezonalitásnak megfelelen érzékelhetbben emelkedett. A szarvasmarhák száma 2007. április 1-jén 710 ezer volt, egy év alatt 10 ezerrel, az utolsó 4 hónap alatt 8 ezerrel lett több. A tehénállomány (322 ezer) az egy évvel ezelttihez viszonyítva 4 ezerrel, csökkent, tavaly december 1. óta nem változott. A sertések száma közel 4,1 millió volt április 1-jén, az egy évvel korábbinál 222 ezerrel több. A 2006. december 1-jei összeírás óta az állomány 81 ezerrel gyarapodott. Az anyakocák száma (284 ezer) az elmúlt négy hónap alatt 6 ezerrel csökkent, ugyanakkor a 2006. áprilisi állománynagyságot 6 ezerrel haladja meg. A juhállomány 1,35 millió volt április elején, 42 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban, és 54 ezerrel több, mint 2006. december 1-jén. Az anyajuhok száma 1 millió 19 ezer, egy év alatt 26 ezerrel gyarapodott, az elmúlt négy hónap során pedig 11 ezerrel fogyott. A lóállomány 60 ezer volt, a négy hónappal korábbival megegyez. A tyúkfélék száma 35,1 millió volt áprilisban, 400 ezerrel kevesebb az egy évvel korábbinál. A 2006. december 1-jei összeíráshoz viszonyítva az állomány nagysága 4,8 millióval magasabb. A tojóállomány mind az egy évvel korábbinál, mind a négy hónappal korábbinál közel 1,9 millióval kisebb, így április 1-jén közel 13 millió volt. A libaállomány 2007. április 1-jén 2,4 millió volt, 360
ezerrel haladta meg az egy évvel korábbit. A kacsaállomány (2,7 millió) 133 ezerrel kisebb, a pulykaállomány (4,5 millió) 67 ezerrel több volt, mint egy évvel ezeltt. Az állatgyógyászat bels felvev piaca az állatlétszám csökkenése, az ágazat veszteségtermelése miatt tovább szkült. Az Uniós veteriner cégek hazai piacon történ megjelenése tovább ersítette a gyártók, forgalmazók eddig is igen kiélezett versenyét, egyes hatóanyagok betiltása illetve kiváltása ugyanakkor jelentsen növelte a terápiás költségeket. A veteriner piac felvev képességét a fentieken túl korlátozta az állattartók likviditási helyzetének további romlása. A termék pályák felbomlása szétzilálta és megrendítette az ágazat pénzügyi rendszerét, emiatt a beszállítók megtérülési kockázata jelentsen növekedett. Az elmúlt két évben a veteriner gyártók és forgalmazók vevik megtartása érdekében áraikat mérsékelve próbálták pozícióikat megtartani, magukra vállalva ennek veszteségeit. Mára már ez az üzletpolitika a hazai kis és közepes veteriner cégek tekintetében nem vállalható, elkerülhetetlen a szegmentálás és a kockázatos piacok leépítése. I. 2. ) Megállapítások a társaság 2007. els félévi gazdálkodásáról Mint ismert, a Phylaxia vállalatcsoport jövjére vonatkozóan, a 2007 els felében megtartott közgyléseken, a részvényesek döntöttek a nemzetközi holding vállalattá történ átalakulás stratégiájáról. Ez az irány a jövre nézve alapveten meg fogja változtatni a vállalatcsoport vertikális és horizontális szerkezetét oly módon, hogy a terjeszkedés eszközrendszerében a korábban elkezdett partneri szövetségi rendszer kiépítése mellett prioritást kap a vállalati akvizíciók cégfelvásárlások gyakorlata, melyek célja a csoport méretének, tkeerejének nagyarányú növelése, a tevékenységek diverzifikálása, a szinergiák minél hatékonyabb kiaknázása. Ugyancsak kiemelt fontosságú az akvizíciók mellett az anyavállalaton keresztül a nem visszterhes cash-tke bevonásának felgyorsítása, mivel a csoport jövjére vonatkozó üzletpolitikai elképzelések (piaci terjeszkedés, új üzletágak fejlesztése, termék-innováció és marketing, gyártási háttér modernizációja) megvalósításához jelents mennyiség készpénz bevonása szükséges. A csoporton belüli optimális struktúra kialakításához (a meglév és új tagvállalatok transzformációja és a tevékenységi körök kiszervezése, operatív és a holding tevékenységek szétválasztása, innovációs képesség ersítése, a holding integrált ügyviteli rendszerének kiépítése) a megfelel likvid tke megléte ugyancsak elengedhetetlen. A fenti középtávú stratégiai elképzelések megvalósítása során, az új vállalati modell, holdingstruktúra kialakításáig a meglév vállalati tevékenységek egyes elemeinek leépítésével, az üzemek átalakításával átmenetileg együtt járt a piaci teljesítmény ideiglenes visszaesése, mely az anyavállalat 2007 els félévi teljesítményében látható. Ugyanakkor a belép új érdekeltségekkel és fejlesztésekkel a vállalatcsoport konszolidált teljesítménye már 2007. év végén jelents növekedést fog mutatni. A fentieket szem eltt tartva az alábbiakban értékeljük és elemezzük a csoport 2007 els félévi tevékenységét:
A 2007 májusában végrehajtott vállalati akvizíciók a vállalat méretének növelése, terjeszkedése mellett ersítik a csoport diverzifikációs képességét (új üzletágak, növekv portfoliók), ezáltal bvül a piaci terjeszkedés eszközrendszere. Ugyancsak a stratégia fontos eleme - az anyavállalatnál már meglév kapacitásokra alapozva - a hatékony, EU konform por alakú gyógyszergyártó bázis kialakítása. (E feltételeknek megfelel folyékony vitaminüzem és a közegészségügyi irtószer elállító bázisunk Tamásiban a szükséges engedélyekkel rendelkezésre áll.) Ez év márciusában elindult a gyógyszer és gyógypremix termékeket elállító bábolnai üzemünk átalakítása, modernizációja. A projekt építési és szerelési munkáit a kivitelez cég igen rövid határid vállalása mellett - június végére elvégezte, az engedélyezési eljárás várhatóan október végén befejezdik. Az átalakítás ugyanakkor azzal járt, hogy a termelést idszakonként le kellett állítani, továbbá júliustól a hatósági eljárás befejezéséig a termék elállítás szünetel. Ez a folyamat kedvezen érinti az új termékek külföldi piaci expanzióját, mivel a forgalmazási jogosítvány kiadásához elfeltétel a gyártóhelyi engedélyek megléte. A Phylaxia Pharma a több éve tartó, folyamatosan romló hazai ágazati feltételrendszer ellenére a bázishoz viszonyítva mintegy felére csökkentette a társaság konszolidált veszteségét, ugyanakkor az üzemi cash-flow szinten a társaság pozitív eredményt ért el. A társaság értékesítése összességében visszaesett, mely mögött, mint legfontosabb tényezk hazai relációban a bábolnai átalakítás, valamint a hazai felvev piac beszkülése, export oldalon pedig az ukrán piac átmeneti kiesése jelenik meg. Az árbevételt ugyancsak befolyásolta az, hogy új készítmények piaci megjelenése a bábolnai üzem engedélyezését követen - a második félévben várható. A bevételek elmaradásában az is szerepet játszott, hogy a korábbi idszakokhoz képest az els félévben egyes fontos alapanyagok beszerzésében voltak objektív piaci tényezkkel indokolható fennakadások, emiatt egyes termékekbl a kiszolgálás nem volt folyamatos. Másrészt, látva a végfelhasználók egyre nagyobb tömegének fizetési problémáit, pénzügyi ellehetetlenülését, rákényszerültünk a kereskedelmi partnereink irányában alkalmazott pénzügyi konstrukciók átalakítására, a fizetési feltételek szigorítására. Ezzel ugyan egyes meglév piacainkat elveszítjük, de a bevételek realizálása tekintetében kezelhet szinten tudjuk tartani a megtérülések kockázatát. A társaság mködési költségei jelentsen csökkentek. A társaság által gyártott termékek fedezeti pozícióit jelentsen rontotta egyes stratégiai alapanyagok beszerzési árainak jelents emelkedése a világpiacon. A társaság jövedelmezségét illeten a mködési költségekben elért megtakarítás kompenzálta az árbevétel kiesésbl ered fedezethiányt. Így a társaság üzemi cash-flow szinten a tárgyidszakot pozitív eredménnyel zárta, a mérleg szerinti vesztesége a vizsgált idszakban mintegy a felére csökkent.
A cégcsoport likviditása a készpénzes alaptke emelés eredményeként a bázishoz képest rendkívül megersödött, 2007 szeptember els feléig mintegy 950 millió Ft-tal n a készpénz állománya. Mivel romlott a piac likviditása, ezáltal ntt a megtérülési kockázat, a társaság csökkentette kintlévségeit, továbbá - felvállalva a piacvesztést - mérsékelte a vevi limiteket. A társaság szállítói kitettségét a 2007-ben végrehajtott részvény konverziókkal sikerült jelentsen csökkenteni. Az alábbi táblázatban összegezzük a gazdálkodására vonatkozó legfontosabb adatokat: Tételek megnevezése 2006. június 30. 2007. június 30. Index Mérleg fösszeg 1 949 338 2 240 729 115% Saját tke 1 200 653 1 370 662 114% Mködési bevételek 465 333 347 384 75% Mködési költségek 533 797 313 420 59% Üzleti tevékenység eredménye -68 464 33 964 - Mérleg szerinti eredmény -82 468-29 065 35% II. Eredmény-kimutatás fontosabb változásainak magyarázata II. 1. ) Mködési bevételek A Phylaxia Pharma Rt. konszolidált árbevétele a tárgyidszakban 238,4 millió Ft-ot ért el, amely 34 %-kal alacsonyabb a bázisidszakhoz képest. A Csoport árbevételébl az anyavállalat részesedése 14 %-kal csökkent a vizsgált idszakban. A hazai relációban a társaság belföldi eladásai a bázishoz képest 28 %-kal csökkentek. Az árbevétel visszaesését átmenetinek tartjuk, mivel a bábolnai üzem engedélyezése, beindítása októberben várható, ugyanakkor az üzem minségi és rugalmassági paraméterei jelentsen javulnak, az új termékek gyártása megkezddhet. A társaság export bevételei jelentsen visszaestek. Ebben a meghatározó az ukrán piac átmeneti kiesése, mivel egyes fizetési problémák miatt a kiszolgálást leállítottuk, jelenleg a piac újraszervezése folyamatban van. A külföldi eladásokban a román piacok játszották a meghatározó szerepet. Az export árualap szerkezetében az irtószerek egyre nagyobb szerepet kapnak. A összforgalomból a vizsgált idszakban a saját elállítású termékek részaránya növekedett. A viszontforgalmazott áruk árbevétele a takarmány premixek ukrajnai exportjának leállításával visszaesett.
A saját termékeken belül a kiszereltség tekintetében a kis csomagolási egység fajlagosan magasabb fedezet termékek volumene csökkent. A kis kiszerelések felvev piacát jelent ún. háztáji árutermel gazdaságok hazánkban több évig tartó hanyatlást követen gyakorlatilag megszntek, ellenben a kelet-európai régió országaiban szerepük továbbra is jelents. Az árbevétel összetételét a saját elállítású termékcsoportok szerint elemezve azt látjuk, hogy a bázisadatokhoz viszonyítva az ukrán export kiesése, valamint a hazai felhasználás beszkülése következtében - a vitaminok forgalma 32 %-kal csökkent. A tárgyidszakban a bábolnai üzemben folyó átalakítás miatt a termék-elállítás szükségszeren nem volt folyamatos, így a gyógyszer és gyógypremix eladások a bázishoz képest objektíven visszaestek. A termékcsoport megújításával, bvülésével (több termék törzskönyvezése folyamatban van) a portfolió részesedése a társaság árbevételébl nagyobb részesedést fog elérni. Az irtószerek eladása a bázishoz viszonyítva megkétszerezdött, ebben a romániai eladások dinamikus növekedése volt a meghatározó. A társaság csoportszint egyéb mködési bevételei a vizsgált idszakban 18 millió Ft-tal növekedtek a vagyonkezelés, portfoliótisztítás által értékesített vagyonelemeknek köszönheten. Összességében az összes csoportszint mködési bevételek mintegy 25 %-kal maradtak el a bázis idszak bevételeitl, az anyavállalatnál a visszaesés a fentiekben vázoltak miatt nagyobb mérték volt. II. 2. ) Mködési költségek és ráfordítások Az anyagjelleg ráfordítások nagysága a tárgyidszakban a bázishoz képest 44 %-kal csökkent. A gyártáshoz felhasznált alapanyagköltségek 59 %-os csökkenése mögött a csökken árbevétel a legfontosabb tényez, ugyanakkor az egyes kiemelt alapanyagok világpiaci áremelkedése rontotta a termékek fajlagos fedezettartalmát. Az igénybevett szolgáltatásokkal kapcsolatos ráfordítások nagysága a bázishoz képest 43 %-kal csökkent. Az eladott áruk beszerzési értéke a tárgyidszakban 27 %-kal kisebb volt a bázisértékhez képest. A társaság csoportszint személyi jelleg ráfordításai a tárgyidszak végére 9 %-kal alacsonyabbak voltak mint a bázis idszakban, ennek oka a kisebb létszám és bértömeg mellett az, hogy a bázisidszak során végrehajtott létszámleépítés áthúzódó költségei arányaiban kisebb részben terhelték a 2007 els félévet. Az egyéb mködési költségek a vagyonkezelés során a tárgyidszakban eladott eszközök és követelések könyvszerinti értékének kivezetésébl adódtak, melynek mértéke jóval elmaradt a bázis idszak hasonló számaitól. Összességében a tárgyidszak mködési költségei jelentsen, mintegy 41 %-kal alacsonyabb szinten alakultak a bázishoz képest.
II. 3. ) Mködési eredmények A társaság konszolidált üzemi eredménye a bázis idszaki 68 millió veszteséggel szemben a tárgyidszak végén mintegy 34 millió Ft nyereséget mutat. Ez a bázishoz viszonyítva lényeges javulás a hatékonyabb költséggazdálkodás mellett a vagyonkezelésben elért eredményeknek köszönhet. A társaság üzemi cash flow-ja (EBITDA) a bázishoz képest jelentsen emelkedett. A társaság alaptevékenységének jövedelmezsége a mködési bevételek és ráfordítások összevetése kapcsán javult. A növekv objektív termelési költségek (anyagköltség, energia, szállítás) emelkedését a költséggazdálkodásban elért megtakarítások ellensúlyozták. A pénzügyi mveletek veszteségének növekedése a vagyonkezeléssel érintett befektetett pénzügyi eszközök árfolyam veszteségébl adódott. A társaság 29 millió Ft - a bázisidszakhoz viszonyítva 65 %-kal kisebb mérleg szerinti veszteséggel zárta a tárgyidszakot. A veszteséges gazdálkodás meghatározó alaptényezit az elzekben részletesen kifejtettük. Az egyszeri bevételek és ráfordítások egyenlege a bázisidszakban mintegy 15 millió Ft-tal, a tárgyidszakban 48 millió Ft-tal javította az eredményt. III. Mérlegadatok A Csoport mérlegfösszege elssorban az alaptke emelés hatásaként mintegy 15 %-kal növekedett. Az eszközcsoporton belül a befektetett eszközök súlya csökkent. A befektetett eszközök állománya a tárgyidszak végére 14 %-kal növekedett. Ez elssorban a befektetett pénzügyi eszközök konszolidált állományának jelents emelkedésébl adódott, mely eszközcsoport az Sz és K 2005 Kft. üzletrész apport értékével jelentsen bvült. Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyonérték jogok állománya, a kutatás-fejlesztés aktivált értéke az elszámolt értékcsökkenés mértékével csökkent. Rendelkezésünkre álló forrásaink felhasználásában továbbra is prioritást kap a piacépítés termékbázisának megteremtése, azaz a hazai és külföldi termékregisztrációk finanszírozása. A Csoporton belül az elmúlt három év során - a reorganizáció keretében és a kulcsfontosságú tevékenységek tekintetében - végrehajtott centralizáció funkcionálisan az anyavállalat mködésének csoportszint kockázatát jelentsen lecsökkentette. A forgóeszközök állománya a vizsgált idszakban mintegy 18 %-kal növekedett. Ezen belül a készletállomány és a vevi kintlévségek nagysága 13 %-kal mérsékldtek, a társaság csoport szint egyéb aktivái és a pénzeszközök állománya jelentsen ntt.
A Vállalatcsoport saját tke változását alapveten két tényez befolyásolta. Egyrészt a 2006-ban és 2007 els felében végrehajtott, bejegyzett alaptke-emelések növelték a jegyzett tkét, másrészt a negatív eredménytartalék növekedése, mely a 2006 évi mérleg szerinti veszteség átvezetésének, valamint a felszámolás alatt lév Phyola Kft-ben lév befektetés kivezetésének a következménye. A társaság kötelezettség-állománya a bázis idszakhoz viszonyítva 16 %-kal növekedett. A társaság hosszúlejáratú banki hitelállománya a lejárati átsorolások valamint a tárgyévi tketörlesztés miatt lecsökkent, a hitelek lejárata és biztosítéki rendszere ugyanakkor nem változott. Ugyanezen okból növekedett a rövid lejáratú hitelek és kölcsönök állománya. Az egyéb kötelezettségek állományának növekedése technikai jelleg, mivel a 2007. május 30-i készpénzes alaptke emelés cégbírósági bejegyzése 2007. június 30. után történt meg. Hasonló okok miatt a szállítói tartozások között szerepel mintegy 71 millió Ft nagyságú kötelezettség is, amely a részvénykonverzió bejegyzését követen augusztus hónapban kivezetésre került. IV. Egyéb információk A Phylaxia Pharma Nyrt. az óvatosság elve alapján halasztott adóbevételt nem számolt el. A Phylaxia Pharma Nyrt. csoportszinten alkalmazott munkavállalóinak záró létszáma a bázisidszak végén 43, míg a tárgyidszak végén 39 f volt, az alacsonyabb létszám a létszám racionalizálás hatásaként az anyavállalatnál jelentkezik. A társaság jegyzett tkéje a vizsgált idszakban az Sz és K 2005 Kft. üzletrészének apportjával a bázisidszak 1.428.397 ezer Ft értékéhez képest 46 %-kal 2.080.037 ezer Ft-ra növekedett. A 2007 els felében végrehajtott 1.083.202.200.-Ft alaptke emelést (apport és készpénz) a jegyzett tke nem tartalmazza, mivel a tkeemelés cégbejegyzésére 2007. június 30. után került sor, ezért az ügyletet mérlegen kívüli tételként kezeljük.
ADATLAPOK A PHYLAXIA PHARMA NYRT VÁLLALATCSOPORT GYORSJELENTÉSÉHEZ A társaság neve: PHYLAXIA-PHARMA Nyrt. A társaság címe: 1113 Budapest, Bocskai u 77-79. Ágazati besorolás: Gyógyszeripar Beszámolási idszak: 2006.06.30. 2007.06.30. Telefon: (36-1) 433-07-00 Telefax: (36-1) 433-07-03 E-mail cím: info@phylaxia.hu Befekteti kapcsolattartó: Dr. Tóth Péter PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan: Auditált: Konszolidált: Számviteli elvek: Nem Igen IFRS PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Társaság Törzs/Alaptke (ezer Ft-ban) Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány % Besorolás PHYLAXIA PHARMA Nyrt 2.080.037 Anyavállalat SANOPHARMA Kft 3.000 100 100 L PHYLAXIA DOLGOZÓI Kft 3.000 100 100 L TAMOLA Kft 3.000 100 100 L PHYLAXIA AGRO Kft 6.000 51 51 L FADD-MIX Kft 3.000 100 100 L SZ és K 2005 Kft 126.540 100 100 L DIADÉM PHARMA Bt 39 74 74 L
PK3. A Phylaxia Pharma Nyrt. IFRS szerint készült konszolidált, nem auditált mérlege 2007. I. félév MÉRLEG 2006. június 30. 2007. június 30. Index ESZKÖZÖK (ezer Ft-ban) KONSZOLIDÁLT Anyavállalat KONSZOLIDÁLT Anyavállalat KONSZOLIDÁLT BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 441 306 1 569 437 1 642 184 1 870 011 114% Immateriális javak 559 178 559 094 524 222 504 900 94% Ingatlanok és a kapcs. vagy. ért.jogok 597 202 418 363 582 316 398 806 98% Üzemi berendezések, felsz., jármvek 46 427 40 144 34 897 29 308 75% Beruházások, felújítások 33 086 32 118 29 405 28 437 89% Befektetett pénzügyi eszközök 205 413 519 718 471 344 908 560 229% FORGÓ ESZKÖZÖK 508 032 320 074 598 545 421 235 118% Készletek 146 487 138 574 128 153 119 856 87% Követelések áruszáll. és szolg. (vevk) 174 076 160 573 151 068 141 600 87% Egyéb követelések + aktív idbeli elh. 160 803 8 989 157 291 46 807 98% Pénzeszközök 26 666 11 938 162 033 112 972 608% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 949 338 1 889 511 2 240 729 2 291 246 115% FORRÁSOK (ezer Ft-ban) SAJÁT TKE 1 200 653 1 140 316 1 370 662 1 389 660 114% Jegyzett tke 1 428 397 1 428 397 2 080 037 2 080 037 146% Eredménytartalék + mérleg sz.ered. -222 547-288 081-704 178-690 377 - Leányvállalatok saját tke változása -6 179 - -6 179 - - Küls tulajd. Részesedése 982-982 - 100% KÖTELEZETTSÉGEK 748 685 749 195 870 067 901 586 116% Hosszú lejáratú hitelek 376 081 372 921 365 006 361 846 97% Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 57 720 50 000 118 148 115 000 205% Kötelezettségek áruszáll-ból és szolg. 189 231 159 120 167 208 141 977 88% Egyéb rövid lej. kötelezettségek 125 653 167 154 219 705 282 763 175% FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 949 338 1 889 511 2 240 729 2 291 246 115%
PK4. A Phylaxia Pharma Nyrt. IFRS szerint készült konszolidált, nem auditált eredmény-kimutatása 2007. I. félév EREDMÉNY-KIMUTATÁS 2006. június 30. 2007. június 30. Index ADATOK ezer Ft-ban KONSZOLIDÁLT Anya- Vállalat KONSZOLIDÁLT Anyavállalat KONSZOLIDÁLT Belföldi értékesítés nettó árbevétele 285 765 196 289 204 403 121 760 72% Exportértékesítés nettó árbevétele 89 224 89 224 34 055 34 055 38% Értékesítés nettó árbevétel 374 989 285 513 238 458 155 815 64% Egyéb mködési bevétel 90 344 89 523 108 926 36 485 121% ÖSSZES MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 465 333 375 036 347 384 192 300 75% Eladott áruk beszerzési értéke + közvetített szolgáltatások értéke 109 283 37 758 79 706 9 207 73% Anyagjelleg ráfordítások 238 205 227 253 134 025 138 181 56% Személyi jelleg ráfordítások 74 006 64 350 67 361 56 893 91% Egyéb mködési ráfordítások 76 960 71 311 11 778 3 170 15% Értékcsökkenési leírás 46 582 36 393 42 665 36 336 92% Aktivált saját teljesítmények értéke -11 239-11 239-22 115-22 115 197% ÖSSZES MÜKÖDÉSI KÖLTSÉG 533 797 425 826 313 420 221 672 59% EBIDTA -21 882-14 397 76 629 6 964 - ÜZEMI EREDMÉNY -68 464-50 790 33 964-29 372 - Pénzügyi mveletek eredménye -14 004-18 896-63 029-24 143 - ADÓZÁS ELTTI EREDMÉNY -82 468-69 686-29 065-53 515 - Adófizetési kötelezettség - - - - - ADÓZOTT EREDMÉNY -82 468-69 686-29 065-53 515 - MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -82 468-69 686-29 065-53 515 35%
PK5. A Phylaxia Pharma Nyrt. IFRS szerint készült konszolidált, nem auditált cash-flow kimutatása SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS Adatok ezer Ft-ban 2006 2007 június 30. június 30. 1. Adózás eltti eredmény -82 468-29 065 2. Elszámolt amortizáció 46 582 42 665 3. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye - -43 657 4. Szállítói kötelezettség változás -14 658-22 023 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása -18 226 79 052 6. Vev követelés változása 27 007 23 008 7. Forgó eszközök változása (vev és pénz. nélkül) 52 043 3 712 I. MKÖDÉSI CASH-FLOW 10 280 53 692 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS 1. Befektetett eszközök beszerzése -18 897-45 035 2. Befektetett eszközök eladása 11 467 71 710 II. BEFEKTETÉSI CASH-FLOW -7 430 26 675 PÉNZÜGYI MVELETEKBL SZÁRMAZÓPÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS 2. Hitel és kölcsön felvétele - 55 000 4. Hiteltörlesztés-visszafizetés -10 000 - III. PÉNZÜGYI MVELETEK CASH-FLOW -10 000 55 000 1. Nyitó pénzeszközállomány 33 816 26 666 2. Záró pénzeszközállomány 26 666 162 033 IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA -7 150 135 367
PK 6. Mérlegen kívüli jelentsebb tételek Megnevezés Érték (Ft) 2007. május 30-i alaptke-emelés cégbírósági bejegyzése 1.083.202.200.- Alaptke-emelés elhatározása (2007. június 26.) 581.074.275.- Alaptke-emelés elhatározása (2007. augusztus 21.) 350.000.000.- RS.1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke (részvénykönyvi regisztráció alapján) Tulajdonosi kör megnevezése Tul. hányad % Teljes alaptke Bevezetett sorozat T.év elején T.év végén T.év elején T.év végén Szav. Db Tul. Szav. Db Tul. Szav. Db Tul. Szav. Db arány hányad arány hányad arány hányad arány % % % % % % % Belf. 7,63 7,63 1.090.199 5,24 5,24 1.090.199 2,28 2,28 293.769 6,21 6,21 1.090.199 intézmény Külf. 61,34 61,34 8.762.639 42,13 42,13 8.762.639 63,25 63,25 8.131.637 49,88 49,88 8.762.639 intézményi Belf. 24,47 24,47 3.495.587 32,96 32,96 6.855.307 27,19 27,19 3.495.587 20,99 20,99 3.622.387 magánsz. Külf. 0,10 0,10 12.750 0,07 0,07 14.750 0,10 0,10 12750 0,08 0,08 14.750 magánsz. Munkaváll., 3,13 3,13 447.584 2,15 2,15 447.584 3,48 3,48 447.584 8,20 8,20 447.584 vezet tisztségv. Egyéb 3,33 3,33 475.219 17,45 17,45 3.629.894 3,70 3,70 475.219 14,64 14,64 3.629.894 Összesen 100 100 14.283.978 100 100 20.800.373 100 100 12.856.546 100 100 17.567.453 RS.2. A saját tulajdonban lév részvények (db) mennyiségének alakulása a beszámolási idszakban Jún. 30. Szept. 30. Dec. 31. Márc. 31. Jún. 30. Társasági szinten 0 0 0 0 0 Leányvállalatok 0 0 0 0 0 Mindösszesen 0 0 0 0 0 RS3/1. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása a részvénykönyv alapján (az idszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség Részesedés Szavazati (db) (%) arány (%) AD TISA Novi Knezevac K I 2.560.000 14,57 14,57 Faran Laboratories S.A. K I 1.200.000 6,83 6,83 Noveco Inc. K I 1.050.845 5,98 5,98 Finance Service Partners Ltd. K I 1.002.869 5,71 5,71 RS3/2. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása a részvénykönyv alapján (az idszak végén) a teljes alaptkére vonatkozóan Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség Részesedés Szavazati (db) (%) arány (%) Kácsor Ferenc B M 3.232.920 15,54 15,54 AD TISA Novi Knezevac K I 2.560.000 12,31 12,31 Faran Laboratories S.A. K I 1.200.000 5,77 5,77 Noveco Inc. K I 1.050.845 5,05 5,05
TSZ.1. Létszám alakulása (f) Bázis idszak vége Tárgyidszak eleje Tárgyidszak vége Társasági szinten 36 36 31 Csoport szinten 43 43 39 TSZ.2. Vezet állású tisztségviselk, stratégiai alkalmazottak Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Saját Jelleg részvény tulajdon IT, SP Dr. Tóth Péter elnök, 1997. január 1. 2012. márc. 05. 245.984 vezérigazgató IT Dr. Homolya Ferenc 1997. január 1. 2012. márc. 05. 105.700 IT Dr. Sándor Tibor 1997. január 1. 2012. márc. 05. 95.600 SP Dr. Sándor Tibor ált. vezig. h. 2005. okt. 03. IT Módis Imre 2000. okt. 20. 2012. márc. 05. - SP Módis Imre pénzügyi ig. 2005. okt. 03. - IT Carlos Barranco Bai 2001. május 23. 2012. márc. 05. - IT Dr. Tanító Dezs 2004. dec. 07. 2007. márc. 05. - IT Buczi Miklós 2007. márc. 05. 2012. márc. 05. - IT Ingo Schalk 2007. márc. 05. 2012. márc. 05. - FB Angyal Zoltán elnök 2001. máj. 23. 2012. márc. 05. 300 FB Dr. Tanító Dezs 2007. márc. 05. 2012. márc. 05. - FB Dr. Mészáros Lajos 2004. dec. 07 2012. márc. 05. - FB Gyimesi Gáborné 1997. január 1. 2007. máj. 28. - Összesen: 447.584 db ST.1. A tárgyidszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Megjelenés Tárgy 2006.09.04. Tájékoztatás tkeváltozás cégbírósági bejegyzésérl 2006.12.21. Dr. Homolya Ferenc igazgatósági tag Dr. Mészáros Lajos felügyel bizottsági tagtól történ részvényvásárlásának bejelentése 2007.01.22. Jogers ítélet a Ceva Phylaxia Zrt. elleni perben 2007.02.01. Közgylési meghívó 2007.03.05. Közgylési határozatok, tájékoztatás befolyásszerzésrl (Buczi Miklós) és tulajdonosi struktúráról 2007.03.26. Közgylési meghívó 2007.04.10. Pótlólagos közgylési napirendi pontok felvétele 2007.04.20. Tájékoztatás zártkör alaptke-emelésrl, befolyásszerzésrl (Kácsor Ferenc) 2007.04.27. Közgylési határozatok 2007.05.11. Közgylési határozatok 2007. 05.23. Tájékoztatás új székhely valamint a 2007. március 5-i közgylés által hozott határozatok szerinti változások cégbírósági bejegyzésérl 2007.05.30. Tájékoztatás zártkör alaptke-emelésrl, befolyásszerzésrl (Dr. Gonda Csaba és Dr. Gonda Csabáné Slezák Ildikó valamint az East West Technology LLP), befolyáscsökkenésrl (Buczi Miklós) továbbá a Felügyel Bizottság tagjának elhalálozásáról 2007.06.11. Tájékoztatás tkeváltozás cégbírósági bejegyzésérl 2007.06.22. Tájékoztatás alaptke-emelés sikeres lezárulásáról ST5. Közgylési határozatok összefoglalása Száma Tárgy, rövid tartalom Szavazatszám Szavazati
arány 1/2007. (03.05.) Alapszabály módosítása 2.639.438 igen 100% 2/2007. (03.05.) Igazgatósági tagok megválasztása, megbízatás 2.639.438 igen 100% meghosszabbítása 3/2007. (03.05.) Igazgatósági tagok díjazásának megállapítása 2.639.438 igen 100% 4/2007. (03.05.) Felügyel bizottsági tagok megválasztása, 2.639.438 igen 100% megbízatás meghosszabbítása 5/2007. (03.05.) Felügyel bizottsági tagok díjazásának 2.639.438 igen 100% megállapítása 6/2007. (03.05.) Audit Bizottság létrehozása 2.639.438 igen 100% 7/2007. (03.05.) Könyvvizsgáló megválasztása 2.639.438 igen 100% 8/2007. (03.05.) Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása 2.639.438 igen 100% 9/2007. (03.05.) 2005. évi IFRS szerinti konszolidált beszámoló 2.639.438 igen 100% elfogadása 10/2007. (03.05.) Módosító javaslat elfogadása a 12/2007. (03.05.) 2.639.438 igen 100% Kgy. határozathoz 11/2007. (03.05.) Igazgatóság felhatalmazása új üzletágak létesítésére 2.639.438 igen 100% 12/2007. (03.05.) Igazgatóság felhatalmazása alaptke felemelésére 2.639.438 igen 100% 13/2007. (03.05.) Igazgatóság felhatalmazása a hitelszerkezet 2.639.438 igen 100% átalakítására 14/2007. (04.27.) 2006. évi beszámoló elfogadása 1.459.376 igen 100% 15/2007. (04.27.) 2006. évi konszolidált beszámoló elfogadása 1.459.376 igen 100% 16/2007. (04.27.) Felels Vállalatirányítási jelentés elfogadása 1.459.376 igen 100% 17/2007. (04.27.) Döntés a Közgylés felfüggesztésérl 1.459.376 igen 100% 18/2007. (05.11.) Alapszabály módosítása a 4. pont (A társaság alaptkéje és részvényei) vonatkozásában 1.459.376 igen 100% 19/2007. (05.11.) Az Igazgatóság felhatalmazása a társaság 1.459.376 igen 100% részvényeinek külföldi értéktzsdei bevezetésének kezdeményezésére, a szükséges kapcsolódó intézkedések meghozatalára A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthet a társaság székhelyén (1113 Budapest, Bocskai u. 77-79.) 2007. augusztus 31. napjától 2007. szeptember 30. napjáig munkanapokon 10-14 óra között. Budapest 2007. augusztus 30. Dr. Tóth Péter elnök-vezérigazgató Módis Imre pénzügyi igazgató
NYILATKOZAT A PHYLAXIA-PHARMA Gyógyszer-, Oltóanyag- és Agrobiológiai Készítményeket Gyártó és Forgalmazó Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság (1113 Budapest, Bocskai u. 77-79., a továbbiakban: Társaság ) önálló cégjegyzési joggal rendelkez szervezeti képviselje által eljárva kijelenti, hogy a társaság 2007. évi I. féléves gyorsjelentése a valóságnak megfelel adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentséggel bír. A társaság tudomásul veszi, hogy a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezet tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel. Budapest, 2007. augusztus 30. Dr. Tóth Péter elnök-vezérigazgató