Mezőgazdasági gépgyártás és forgalmazás

Mezőgazdasági gépgyártás és forgalmazás AGRICULTURAL MACHINERY István J. Jóri Budapest University of Technology and Economics Department of Machine and Product Design Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 1 / 3

AGRICULTURAL MACHINERY István J. Jóri Budapest University of Technology and Economics Department of Machine and Product Design Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 2 / 3

Szántóföldi gépcsoportok Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 3 / 3

A mezőgazdaság gépesítésének feltételrendszere A fejlődést meghatározó feltételek: 1. Társadalmi 2. Természeti 3. Műszaki Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 4 / 3

Társadalmi feltételek A termelési szerkezetet befolyásoló tényezők: A mezőgazdaság szerepe a nemzet gazdaságban Tulajdonviszonyok Területi viszonyok, gazdasági formák Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 5 / 3

Természeti feltételek Földrajzi adottságok Talajadottságok Ágazati lehetőségek (szántó/gyep/zöldség, gyümölcs/szőlő/állattartás/élelmiszer előállítás) Környezettudatos-fenntartható mezőgazdaság Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 6 / 3

Műszaki feltételek Mezőgépgyártás (hazai/külföldi, kooperációintegráció) Mezőgépkereskedelem (integrátorok, dealerek) Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 7 / 3

A mezőgazdaság gépesítési trendjét befolyásoló tényezők Kihívások: 1. Globalizáció 2. Környezeti hatások (erózió, vízszennyezés, emisszió, klíma változás) 3. Ergonómia, dizájn 4. Infó-komunnikáció Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 8 / 3

A mezőgazdaság gépesítési trendjét befolyásoló tényezők Válaszok/megoldások: Ad/1 Közös platformú (alvázú) gyártás (NH- McCormick-Case) Részegység specializáció (pl. Rába hátsó híd: JD, Case,Claas, JCB) Termőhely-növény specifikus fejlesztés Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 9 / 3

A mezőgazdaság gépesítési trendjét befolyásoló tényezők Válaszok/megoldások: Ad/2 Talajkímélő járószerkezet (iker-tripla kerekek, gumiheveder) Motor emisszió csökkentés (motor fejlesztés, bio-dízel) CO2 emisszió csökkentés (mulcs művelési rendszer) Non-food/alternatív növénytermesztés (szerkezeti anyagok, energia növények) Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 10 / 3

A mezőgazdaság gépesítési trendjét befolyásoló tényezők Válaszok/megoldások: Ad/3 Magas komfortú fülke: rugózott fülke, önszabályzó ülés, Joy-stick kezelő rendszer Formatervezett traktor, kombájn, járvaszecskázó Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 11 / 3

A mezőgazdaság gépesítési trendjeit befolyásoló tényezők Válaszok/megoldások: Ad/4 Számítógéppel támogatott mezőgazdaság (Computer-aided farming, CAF), GPS, DGPS, ISOBUS Precíziós mezőgazdaság Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 12 / 3

The greatest agricultural machinery companies Nettó sales (Mrd euros) Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 13 / 3

14 / 3

15 / 3

16 / 3

17 / 3

18 / 3

19 / 3

20 / 3

21 / 3

22 / 3

23 / 3

24 / 3

25 / 3

26 / 3

27 / 3

28 / 3

29 / 3

Gumihevederes járószerkezetű traktor Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 30 / 3

A világ traktor és kombájn termelése (2008) Country/region Tractor Combine harvester Total Note: ( ) estimate Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 31 / 3

A traktor gyártás régió szerinti eloszlása (2008) West Europe East-Central Europe China North America Other countries Latin - America Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 32 / 3

33 / 3

34 / 3

35 / 3

36 / 3

37 / 3

Gabona betakarítógépek (kombájnok) Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 38 / 3

39 / 3

40 / 3

41 / 3

42 / 3

43 / 3

Kombájn gyártók részesedése a Nyugat-Európai piacon (2007) Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 44 / 3

A járva szecskázók régiók szerinti eloszlása A járva szecskázók gyártók szerinti eloszlása North America Other regions Easthern Europe Central Europe Western Europe Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 45 / 3

46 / 3

47 / 3

48 / 3

A hazai mezőgépgyártás fő jellemzői Gyártók száma: ~160 Éves termelési érték ~150 Milliárd Ft [2013. évben] Ebből export: 120 Milliárd Ft 80% Belföldi értékesítés: 30 Milliárd Ft 20% Jellemző elhelyezkedés: vidék ipara Foglalkoztatott létszám: ~7500 fő Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 49 / 3

50 / 3

51 / 3

A vállalkozások földrajzi elhelyezkedése a mezőgépgyártásban és a gépiparban 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Dél-Alföld Észak-Alföld Észak-Magyarország Dél-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Közép-Magyarország 20% 10% 0% mezőgépgyártás gépipar A mezőgépgyártás vállalkozásainak zöme kisvállalkozás, amelynek éves árbevétele nem éri el a 700 millió Ft-ot. A közepes vállalkozásnak számító cégek aránya kb. 11%. A 4 Mrd Ft fölötti árbevételű vállalkozások száma 7, az összes vállalkozás mintegy 4%-a. Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 52 / 3

A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti megoszlása, 2005-2008 100% 90% 80% 70% 49,3% 51,5% 58,7% 51,2% 60% 50% 40% önkormányzati és egyéb tul. Külföldi tulajdon Belföldi magántulajdon 30% 20% 49,8% 46,9% 39,9% 47,1% 10% 0% 2005 2006 2007 2008 Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 53 / 3

A tulajdonszerkezet alakulása az alágazatban vállalati méretcsoportok szerint, 2008 Forrás: 7 Sigma Kft. ágazati adatbázis 2008. évi nettó árbevétel szerinti méretcsoportok magyar magántulajdon külföldi tulajdon egyéb összesen 0-100 millió Ft 62,0% 18,6% 19,4% 100,0% 101-250 mft 99,0% 1,0% 0,0% 100,0% 251-500 mft 99,8% 0,2% 0,0% 100,0% 501-2500 mft 63,1% 33,9% 3,0% 100,0% 2500 mft felett 33,3% 66,7% 0,0% 100,0% összesen 47,1% 51,2% 1,7% 100,0% Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 54 / 3

A vállalati méretcsoportok egyes jellemzői és az alágazati koncentráció, 2008 Forrás: 7 Sigma Kft. ágazati adatbázis a csoportok egyes adatai a csoport súlya az alágazaton belül vállalkozások száma nettó árbevétel, millió Ft foglalkoztatottak száma vállalkozások száma a nettó árbevétel szerint alkalmazottak száma 0-100 millió Ft 104 2 151 324 59,8% 2,5% 6,3% 101-250 millió Ft 26 3 997 462 14,9% 4,6% 8,9% 251-500 millió Ft 12 4 336 330 6,9% 5,0% 6,4% 501-2500 millió Ft 24 29 490 2 008 13,8% 34,1% 38,8% 2500 millió Ft felett 8 46 408 2 050 4,6% 53,7% 39,6% összesen 174 86 382 5 174 100,0% 100,0% 100,0% Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 55 / 3

Versenyképes gyártmánycsoportok talajművelő gépek vetőgépek talaj tápanyag utánpótlás gépei különböző betakarító adapterek gabonatechnikai gépek anyagmozgató rakodógépek pótkocsik, szállító eszközök szálastakarmány-betakarító gépek erdészeti gépek speciális mezőgazdasági gépek Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 56 / 3

57 / 3

A gépforgalmazók számának változása Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 58 / 3

Hazai forgalmazók, piaci szereplők A gépforgalmazók száma 2009-ben meghaladta az ezret, de csak egytizedük meghatározó. A magyarországi géppiacra erős koncentráció jellemző, 2010-ben az összes értékesítés mintegy 80%-át 20 cég adta. A három legnagyobb cég az Axiál Kft., a KITE Zrt. és az IKR Zrt. az összes magyarországi eladás közel felét bonyolította le. A forgalmazói kör rendkívül heterogén: egyéni vállalkozók, saját gyártású gépeket forgalmazó gépgyártók, hálózatba szerveződött társaságok kereskedőházként tevékenykedő, több lábon álló, meghatározó agrobiznisz szereplők. Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 59 / 3

A mezőgazdasági géptípusok megoszlása terület gépi teljesítmény traktor kombájn teherautó Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 60 / 3

Típusok szerinti gépforgalom Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 61 / 3

62 / 3

A mezőgazdasági gépek forgalma (2007-2013) Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 63 / 3

Mezőgazdasági gépberuházások (1991-2013) Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 64 / 3

Traktorforgalom (1989-2013) Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 65 / 3

Típusok szerinti megoszlás Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 66 / 3

Kombájn forgalom (1989-2013) Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 67 / 3

68 / 3

69 / 3

70 / 3

Kereskedői részesedés a traktorforgalomban 2009 Szegana 1% Odisys 4% KITE 23% Invest 9% Valkon 3% ZTR 5% Innova-Agro 1% Austro Agrolánc Diesel 4% 6% IKR 19% Huntraco 2% Axiál 23% DAP Kft 0% GITR 0% Agrolánc 88 Austro Diesel 140 Axiál 503 DAP Kft 5 GITR 2 Huntraco 46 IKR 422 Innova-Agro 21 Invest 192 KITE 514 Odisys 88 Szegana 29 Valkon 71 ZTR 115 Σ 2236 Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 71 / 3

Kereskedői részesedés a teleszkópos rakodóknál 2009 KITE 20% Austro Diesel 2% Innova Agro 10% Axiál 39% Axiál 116 GITR 28 IKR 35 Huntraco 24 KITE 60 Huntraco 8% IKR 12% GITR 9% Austro Diesel 7 Innova Agro 29 Σ 299 Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 72 / 3

Fix kamrás hengeres bálázók megoszlása 2009 Szegána Kft. 32 db 35% Agroker Holding ZRt. Auditker Kft. 1 db 1 db 1% 1% Axiál Kft. 28 db 31% Kverneland Group Hungária Kft. 2 db 2% KITE ZRt. 3 db 3% Kasz-Coop INVEST Derecske ZRt. Gépkereskedelmi 7 db Kft. 8% 1 db 1% IKR ZRt. 16 db 17% Bicsak Kft. 1 db 1% Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 73 / 3

Fix kamrás hengeres bálázók gyártói megoszlása 2009 New Holland 14 db 15,22% Pöttinger 1 db 1,09% Unia 1 db 1,09% Vicon 2 db 2,17% WOLAGRI 1 db 1,09% Claas 29 db 31,52% Mascar 33 db 35,87% Kuhn 3 db 3,26% Gallignani 4 db 4,35% John Deere KRONE 3 db 1 db 3,26% 1,09% Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 74 / 3

75 / 3

76 / 3

Köszönöm a figyelmet! Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 77 / 3

Thank you very much for your attention! Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 78 / 3

79 / 3

80 / 3

81 / 3

82 / 3

83 / 3

84 / 3

85 / 3

86 / 3

87 / 3

88 / 3

89 / 3

90 / 3

91 / 3

Főbb mezőgazdasági gépek értékesítése (2008-2011. év) Megnevezés 2008. év (darab) Értékesítés mezőgazdasági végfelhasználóknak* 2009. év (darab) 2010. év (darab) 2011. év (darab) 2011. év/ 2010. év Talajművelőgépek összesen 4 108 4 014 2 060 3 726 180,9 Szárzúzók 399 435 302 366 121,2 Talajlazítók 321 485 176 435 247,2 Ágyekék és váltvaforgató ekék 645 554 222 423 190,5 Simító-henger kombináció 91 37 116 313,5 Talajmarók 152 111 69 102 147,8 Forgóboronák, lengőboronák 179 119 87 62 71,3 Tárcsás talajművelők 637 611 308 507 164,6 Magágykészítők 504 456 218 334 153,2 Hengerek 540 415 155 395 254,8 Szántóföldi kultivátorok 386 388 249 348 139,8 Tárcsás lazítók 58 106 34 39 114,7 Vető- és ültetőgépek összesen 1 155 1 028 354 664 187,6 Hagyományos sorvető gépek (gabonavetőgépek) 417 281 56 179 319,6 Szemenkénti vetőgépek, kukoricavető gépek 580 484 192 294 153,1 Tápanyagvisszapótlási gépek összesen 1 006 828 504 726 144,0 Szilárdműtrágya szórógépek 849 655 454 651 143,4 Szervestrágya szórók 136 121 37 53 143,2 Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 92 / 3

Főbb mezőgazdasági gépek értékesítése (2008-2011. év) Megnevezés 2008. év (darab) Értékesítés mezőgazdasági végfelhasználóknak* 2009. év (darab) 2010. év (darab) 2011. év (darab) 2011. év/ 2010. év Növényvédő és -ápoló gépek összesen 1 518 1 529 815 1 077 132,1 Szántóföldi permetezőgépek 848 854 337 398 118,1 Szántóföldi permetezőgépek, önjáró 41 46 7 19 271,4 Ültetvény permetezők (ködképzők) 203 162 183 129 70,5 Betakarítógép adapterek összesen 744 773 185 316 170,8 Kukoricacső törőadapterek 249 285 76 159 209,2 Napraforgó betakarító adapterek 189 185 46 121 263,0 Bálázók összesen 484 396 192 294 153,1 Szögletes nagybálázók 54 23 16 29 181,3 Hengeres bálázók 396 329 159 262 164,8 Szálastakarmány betakarítók összesen 1 517 1 215 833 805 96,6 Fűkaszák 1 099 835 596 522 87,6 Rendkezelők, rendsodrók, rendterítők 375 336 197 227 115,2 Szállító járművek összesen 955 825 375 418 111,5 Pótkocsik 691 557 215 273 127,0 Terményszárítók 51 96 69 113 163,8 Szemestermény szárítók (stabil tornyok) 40 82 63 95 150,8 Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 93 / 3

Fix kamrás hengeres bálázók megoszlása 2008 Σ: 115 db Penda Kft. 1 db 1% Agroker Holding Zrt. 2 db 2% SZEGÁNA Kft. 24 db 20% ALFA-GÉP KFT 1 db 1% Auditker Kft. 1 db 1% Axiál Kft. 45 db 38% Kverneland Group Hungária Kft 16 db 14% KITE Zrt 2 db IKR Zrt. 2% 18 db Kasz-Coop Derecske Zrt. 16% 3 db 3% Huntraco Zrt. 1 db 1% Bicsak Kft. 1 db 1% Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 94 / 3

Fix kamrás hengeres bálázók gyártói megoszlása 2008 Σ: 115 db Pöttinger 2 db 1,74% SIPMA 1 db 0,87% Vicon 16 db 13,91% Claas 45 db 39,13% New Holland 18 db 15,65% Mascar 26 db 22,61% LERDA 1 db 0,87% KRONE 1 db 0,87% John Deere 2 db 1,74% Gallignani 3 db 2,61% Agricultural Machinery István J. JÓRI 2010 95 / 3