Árbevétel- és eredményszinten is erős negyedévet zárt a Nyomda Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2010. első kilenc hónapjára vonatkozó időközi vezetőségi beszámolóját. (www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu, www.allaminyomda.hu ). ÖSSZEFOGLALÓ Az Állami Nyomda 2010. első kilenc hónapjának nettó árbevétele 12,6 milliárd Ft, amely 2,9 milliárd Ft-tal (30%-kal) haladja meg az előző év hasonló időszakának forgalmát. A változást a stratégiai termékszegmensek árbevételének jelentős bővülése okozza: a biztonsági termékek, megoldások forgalma 1,1 milliárd Ft-tal (+34%), a kártyagyártás, megszemélyesítés árbevétele 0,5 milliárd Ft-tal (+26%), míg a nyomtatványgyártás, megszemélyesítés, adatfeldolgozás szegmens 1,2 milliárd Ft-tal (+39%) növekedett. Az export árbevétel 2010. első három negyedévben meghaladta a 2 milliárd Ft-ot, az előző év hasonló időszakához képest 31%-kal növekedett. A konszolidált EBITDA 1204 millió Ft, amely 189 millió Ft-tal (14%-kal) kisebb, mint a 2009. évi bázis időszakban főként az előző negyedéves jelentésben ismertetett készlet logisztikai változás első félévben kifejtett hatása miatt. A konszolidált üzemi eredmény 699 millió Ft, amely 185 millió Ft-tal (21%-kal) kevesebb, mint a bázis időszaki profit. A kamat, adózás és kisebbségi részesedés figyelembe vétele után a konszolidált mérleg szerinti eredmény 493 millió Ft. Megítélésünk szerint igen erős negyedévet zártunk, amely hozzájárult az első három negyedéves halmozott pénzügyi mutatószámok javulásához. Az elmúlt évek mintegy 10 milliárd Ft-ot meghaladó okmánybiztonsági-, informatikai fejlesztései és beruházásai biztosították, hogy a Nyomda a régió megkerülhetetlen iparági szereplőjévé vált. Emellett a közeljövőben megjelenő új termékeinkkel és szolgáltatásainkkal pedig továbbra is a biztonsági nyomdaipar leginnovatívabb cégei között maradunk. mondta Zsámboki Gábor, az Állami Nyomda vezérigazgatója. 1
A Társaság 2010. első kilenc hónapjára szóló időközi vezetőségi beszámolóban szereplő adatok nem auditált, konszolidált ( csoport szintű ) Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerint elkészített számadatokat tartalmaznak. Az Állami Nyomda Nyrt. a 21/2010. (V.12.) PM rendelet 3. melléklet 3 pontja szerint kijelenti, hogy a Társaság 2010. első kilenc hónapjára vonatkozó időközi vezetőségi beszámolója valós és megbízható képet ad a Társaság és a konszolidációban bevont vállalkozásai helyzetéről. Zsámboki Gábor Vezérigazgató Budapest, 2010. november 11. 2
Elemzés a pénzügyi helyzetről és a működés eredményeiről Konszolidált nettó árbevétel Az értékesítés nettó árbevételének szegmensenkénti bontása a következőképpen alakult: Árbevétel szegmensek 2009. Q1-Q3 millió Ft (A) 2010. Q1-Q3 millió Ft (B) Változás (B-A) Változás % (B/A-1) Biztonsági termékek, megoldások 3 345 4 483 1 138 34,02% Kártyagyártás, megszemélyesítés 2 067 2 598 531 25,69% Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás 3 131 4 351 1 220 38,97% Hagyományos nyomdatermékek 947 775-172 -18,16% Egyéb 219 402 183 83,56% Nettó árbevétel összesen 9 709 12 609 2 900 29,87% Az Állami Nyomda konszolidált nettó árbevétele 2010. első három negyedévében 12609 millió Ft, amely 2900 millió Ft-tal (30%-kal) magasabb, mint a bázis időszaki forgalom. A biztonsági termékek és megoldások árbevétele 2010. I-III. negyedévében 4483 millió Ft, amely 1138 millió Ft-tal (34%-kal) nagyobb, mint a bázis időszakban. A változást főként a nem kártya alapú biankó okmány termékek (pl. papír okmány, útlevél) tárgyidőszaki értékesítése és a biztonsági matricákhoz, címkékhez, valamint étkezési jegyekhez kapcsolódó növekedés okozta, amelyet ellensúlyozott az adóés zárjegyek bázishoz viszonyított csökkenése. A Társaság kártyagyártásból és megszemélyesítésből származó árbevétele tárgyidőszakban 2598 millió Ft, amely 531 millió Ft-tal (26%-kal) magasabb, mint 2009. első kilenc hónapjában. A bázis időszakhoz viszonyított növekedést főként az előző jelentésben már ismertetett, kiegyensúlyozott kártya alapú biankó okmányok értékesítése okozta. A nyomtatványok gyártásából, megszemélyesítéséből, adatfeldolgozásából származó árbevétel 2010. első kiienc hónapjában 4351 millió Ft, amely 1220 millió Ft-tal (39%-kal) nagyobb, mint a bázis időszaki érték. A növekedés egyrészt a digitális nyomtatvány üzletág fejlesztésének és kapacitás bővítésének köszönhető, amely eredményeképpen új ügyfelek rendelnek Társaságunktól, másrészt az 3
ügyviteli, APEH nyomtatványok bővülő értékesítése, valamint a 2010. évi parlamenti és önkormányzati választásokhoz kapcsolódó nyomtatványok forgalma határozza meg. A hagyományos nyomdatermékek árbevétele 2010. első kilenc hónapjában 775 millió Ft, amely 172 millió Ft-tal (18%-kal) alacsonyabb, mint az előző év hasonló időszakában. Az egyéb árbevétel 2010. I-III. negyedévben 402 millió Ft, amely 183 millió Ft-tal (84%-kal) növekedett. Ez a szegmens főként kereskedelmi anyagok, áruk értékesítéséből származó bevételeket tartalmaz. Az export árbevétel szegmensenkénti bontása Árbevétel szegmensek 2009. Q1-Q3 millió Ft (A) 2010. Q1-Q3 millió Ft (B) Változás (B-A) Változás % (B/A-1) Biztonsági termékek, megoldások 167 477 310 185,63% Kártyagyártás, megszemélyesítés 293 165-128 -43,69% Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás 1 033 1 323 290 28,07% Hagyományos nyomdatermékek 5 0-5 -100,00% Egyéb 95 116 21 22,11% Export árbevétel összesen 1 593 2 081 488 30,63% Export % 16,41% 16,50% Az export értékesítés bevétele 2010. első három negyedévben 2081 millió Ft, amely 31%-kal növekedett a bázis időszakhoz viszonyítva, így 16,5%-os export arányt képvisel. Az exporton belül kiemelkedő teljesítményt mutatott a biztonsági termékek, megoldások és a nyomtatványgyártás, megszemélyesítés és adatfeldolgozás szegmens. 4
Az eredménykimutatás elemzése A következő táblázat az üzemi eredmény levezetését tartalmazza az összköltség típusú eredménykimutatás formátumának megfelelően: Megnevezés 2009. Q1-Q3 millió Ft (A) 2010. Q1-Q3 millió Ft (B) Változás (B-A) Index % (B/A) Nettó árbevétel 9 709 12 609 2 900 129,87% Aktivált saját teljesítmények 111 216 105 194,59% Anyagjellegű ráfordítások 5 825 8 810 2 985 151,24% Személyi jellegű ráfordítások 2 483 2 713 230 109,26% Értékcsökkenés 509 505-4 99,21% Egyéb ráfordítások 119 98-21 82,35% Üzemi eredmény 884 699-185 79,07% Nettó eredmény 704 493-211 70,03% EBITDA 1 393 1 204-189 86,43% EBITDA margin (%) 14,35% 9,55% A nettó árbevétel 2010. első kilenc hónapjában 12609 millió Ft, amely 2900 millió Ft-tal (30%-kal) nagyobb, mint a bázis időszaki érték. Az üzemi eredmény 699 millió Ft, amely 185 millió Ft-tal (21%-kal) kevesebb, mint az előző év hasonló időszakában. A Társaság árbevételét és eredményességét befolyásolta az előző jelentésekben már ismertetett készlet logisztikai változás, amely alapján a biztonsági és kártya termékek értékesítése a jövőben kiegyensúlyozott képet fog mutatni, viszont a struktúra váltás másik következményeként ezen két termékszegmens üzemi eredmény termelő képessége átmenetileg vállalati átlag alatti, amely legjelentősebb indoka az üzemi eredmény csökkenésének. A bruttó fedezet 3236 millió Ft, amely 26%-os fedezeti hányadnak felel meg. Az általános és fel nem osztott költségek összege 2010. I-III. negyedévében 2438 millió Ft, amely a nettó árbevétel 19%-a. Az anyagjellegű ráfordítások 51%-kal (2985 millió Ft-tal) növekedtek a tárgyévben. Az anyagjellegű ráfordítások változása az üzemi eredmény fentebb ismertetett szerkezeti átalakulásának a következménye. Az aktivált saját teljesítmények a saját előállítású eszközök aktivált értékét, valamint a saját termelésű készletek állományváltozását tartalmazzák. Ezen teljesítmények alakulását döntően a készletek állományváltozása határozza meg mindkét bemutatott időszakban, amelyek közül a legjelentősebb a biztonsági és kártya termékekhez kapcsolódó befejezetlen termelés értéke. 5
A személyi jellegű ráfordítások összege 2713 millió Ft, amely 9%-kal nagyobb, mint a bázis időszakban, főként a tavaszi parlamenti és az őszi önkormányzati választási nyomtatványok gyártása során a törvényileg meghatározottnál két héttel rövidebb határidő teljesítéséhez elrendelt túlórák, valamint a 2010. január 1-jével végrehajtott bérfejlesztés miatt. Az EBITDA az üzemi eredmény és az értékcsökkenés változása következtében 1204 millió Ft, amely 189 millió Ft-tal (14%-kal) csökkent. Az árbevétel arányos EBITDA így 9,6%-os hányadnak felel meg. A kamatokból származó nettó eredmény 2010. első három negyedévében -13 millió Ft volt. A pénzügyi műveletek, társasági adó és kisebbségi részesedések után a nettó eredmény 2010. I-III. negyedévben 493 millió Ft, amely 30%-kal kisebb, mint a bázis időszakban. A mérleg elemzése A Társaság összes eszközállománya 2010. szeptember 30-án 9648 millió Ft, amely 10%-kal (866 millió Ft-tal) növekedett az előző év végi értékhez képest. A követelések állománya 3305 millió Ft, amely 412 millió Ft-tal (14%-kal) magasabb, mint a 2009 év végi érték, főként a tárgyidőszak végén kiszállított és számlázott termékek miatt (pl. önkormányzati választáshoz kapcsolódó nyomtatványok). A pénzeszközök egyenlege időszak végén 1167 millió Ft, amely 692 millió Ft-tal nagyobb, mint a 2009 év végi állomány, főként az egyéb kötelezettségek növekedése miatt. A készletek értéke 1641 millió Ft, amely 261 millió Ft-tal (14%-kal) alacsonyabb, mint 2009. december 31-én. A készlet változást az előző év végi tranzakció keretében megvásárolt alapanyagok felhasználása okozza. Az egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások egyenlege 406 millió Ft, amely 65 millió Ft-tal kisebb, mint az előző év végi érték. Az ingatlanok, gépek és berendezések 2010. szeptember végi egyenlege 3016 millió Ft, amely 4%-kal növekedett a bázis év végéhez képest. A szállítók állománya 1749 millió Ft, 13%-kal nagyobb, mint 2009. december végén. Az egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások értéke 1567 millió Ft, amely 1051 millió Ft-tal növekedett 2009 végéhez képest, a költségek elhatárolásának növekedése és egy romániai projekthez kapcsolódó kötelezettség elszámolása miatt. A rövid lejáratú hitelek 2010. szeptember végén nem voltak, ez 931 millió Ft-os csökkenést jelent az előző év végéhez képest. A változást a forgótőke finanszírozásához felvett folyószámlahitel csökkenése okozza. A hosszú lejáratú kötelezettségek tárgyidőszak végi egyenlege 555 millió Ft, amely 59 millió Ft-tal (12%- kal) növekedett az előző év végéhez képest. 6
A saját tőke elemeinek változása Millió Ft Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Saját részvény Összesen 2010. január 1. 1 450 251 3 758-437 5 022 Tárgyévi eredmény 0 0 493 0 493 2010. szeptember 30. 1 450 251 4 251-437 5 515 A cash-flow elemzése A 2010. I-III. negyedéves működési tevékenységéből származó nettó pénzforgalom 2192 millió Ft volt. A 686 millió Ft értékű adózás és kisebbségi részesedés előtti eredményt 473 millió Ft-tal növelték a pénzmozgással nem járó tételek, amelyek közül a legjelentősebb az értékcsökkenés. A követelések, készletek és kötelezettségek változása 1150 millió Ft-tal növelte a működési tevékenységből származó nettó pénzforgalmat. A kamat és adófizetések tárgyidőszaki nettó összege 117 millió Ft. A befektetési tevékenységből származó -605 millió Ft-os pénzeszközváltozás a tárgyi eszköz beszerzésre fordított összegeket tartalmazza. A finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközváltozás -895 millió Ft, amelyre főként a rövid és hosszú lejáratú hitelek állományváltozása (-936 millió Ft) és a lízingkötelezettségek növekedéséhez kapcsolódó 43 millió Ft gyakorolt hatást. A fentiek alapján a nettó pénzeszközállomány 692 millió Ft-tal növekedett 2009. év végéhez viszonyítva, 2010. szeptember 30-án 1167 millió Ft. 7
A 2010. szeptember 30. és az publikálása közti jelentősebb események 1, Az Állami Nyomda Nyrt. a 2010. április 30-i közgyűlésének 13/2010 (04.30.) számú határozata szerint 2010. október 22-én, a Budapesti Értéktőzsdén 18151 darab A sorozatú Állami Nyomda törzsrészvényt vásárolt 698 Ft/darab átlagáron a Concorde Értékpapír Zrt., mint befektetési szolgáltató igénybevételével. A tranzakciót követően a Társaság saját tulajdonában lévő Állami Nyomda törzsrészvények állománya 438651 darabra változott. 2, Heim Péter, az Állami Nyomda Nyrt. Igazgatóságának tagja, a 2007.évi CXXXVIII. Törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenység szabályairól szóló 25. (1) d pontja szerinti összeférhetetlenség miatt, az Állami Nyomda Igazgatósági tagságáról 2010. október 25-i hatállyal lemondott. 8
Társaság neve: Állami Nyomda Nyrt. Telefon: +36 (1) 431-1228 Társaság címe: 1102 Budapest, Halom u. 5. Telefax: +36 (1) 431-1230 Ágazati besorolás: Máshova nem sorolt nyomás E-mail cím: karako@any.hu Beszámolási 2010. január 1. Befektetői Karakó Tamás időszak: 2010. szeptember 30. kapcsolattartó: gazdasági igazgató A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb Egyéb: PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs / Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog 1 Besorolás 2 Gyomai Kner Nyomda Zrt. 200.000 eft 98,98% 98,98% L Specimen Zrt. 100.000 eft 90,00% 90,00% L Techno-Progress Kft. 5.000 eft 100,00% 100,00% L Tipo Direct SRL 476.200 RON 50,00% 50,00% L* Direct Services OOD 570.000 LEVA 50,00% 50,00% L* Slovak Direct SRO 1.927.000 SKK 100,00% 100,00% L 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) (*) A leányvállalati besorolás a vállalat társtulajdonosával 2009. január 1-jei hatállyal kötött együttműködési megállapodás következménye. 9
PK3. Pénzügyi helyzet kimutatása Konszolidált IFRS Pénzügyi helyzet kimutatás (nem auditált) Ezer Ft-ban Forgóeszközök: 2009.12.31 (A) 2010.09.30 (B) Változás (B-A) Változás % (B/A-1) Pénzeszközök és pénzegyenértékesek 474 989 1 166 693 691 704 145,6% Követelések 2 893 254 3 304 868 411 614 14,2% Készletek 1 902 441 1 641 826-260 615-13,7% Egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások 470 375 405 729-64 646-13,7% Összes forgóeszköz 5 741 059 6 519 116 778 057 13,6% Befektetett eszközök: Ingatlanok, gépek és berendezések 2 911 368 3 016 353 104 985 3,6% Befektetések 62 67 5 8,1% Goodwill 58 778 58 778 0 0,0% Immateriális javak 57 111 37 507-19 604-34,3% Egyéb eszközök 14 311 16 658 2 347 16,4% Befektetett eszközök összesen 3 041 630 3 129 363 87 733 2,9% Eszközök összesen 8 782 689 9 648 479 865 790 9,9% Rövid lejáratú kötelezettségek: Szállítók 1 548 156 1 748 993 200 837 13,0% Rövid lejáratú lízingkötelezettségek 98 960 77 733-21 227-21,5% Egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások 515 811 1 567 099 1 051 288 203,8% Rövid lejáratú hitel 931 125 0-931 125-100,0% Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 3 094 052 3 393 825 299 773 9,7% Hosszú lejáratú kötelezettségek Halasztott adó kötelezettség 348 047 348 047 0 0,0% Hosszú lejáratú lízingkötelezettségek 127 450 191 410 63 960 50,2% Hosszú lejáratú hitelek 11 402 6 294-5 108-44,8% Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség, céltartalék Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 8 996 9 584 588 6,5% 495 895 555 335 59 440 12,0% Nem irányított részesedés 170 896 184 363 13 467 7,9% Saját tőke Jegyzett tőke 1 449 876 1 449 876 0 0,0% Tőketartalék 250 686 250 686 0 0,0% Eredménytartalék 3 758 259 4 251 369 493 110 13,1% Saját részvények -436 975-436 975 0 0,0% Saját tőke összesen 5 021 846 5 514 956 493 110 9,8% Források összesen 8 782 689 9 648 479 865 790 9,9% 10
PK4. Átfogó eredménykimutatás Konszolidált IFRS átfogó eredménykimutatás (nem auditált) Ezer Ft-ban 2009. Q1-Q3 (A) 2010. Q1-Q3 (B) Változás (B-A) Változás % (B/A-1) Nettó árbevétel 9 708 820 12 609 499 2 900 679 29,9% Értékesítés közvetlen önköltsége -6 414 886-9 373 635-2 958 749 46,1% Bruttó fedezet 3 293 934 3 235 864-58 070-1,8% Általános és fel nem osztott költségek -2 290 478-2 437 775-147 297 6,4% Tárgyi eszközök eladásának eredménye -477 854 1 331-279,0% Árfolyam (veszteség) / nyereség -39 379-3 343 36 036-91,5% Egyéb ráfordítás -79 353-97 005-17 652 22,2% Üzemi (üzleti) eredmény 884 247 698 595-185 652-21,0% Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó 33 737-12 621-46 358-137,4% Adózás és nem irányított részesedés előtti eredmény 917 984 685 974-232 010-25,3% Társasági adó -179 941-160 748 19 193-10,7% Adózott eredmény 738 043 525 226-212 817-28,8% Nem irányított részesedés -34 495-32 115 2 380-6,9% Mérleg szerinti eredmény 703 548 493 111-210 437-29,9% 11
PK5. Cash-Flow kimutatás Konszolidált IFRS Cash-Flow kimutatás (nem auditált) 2009.Q1- Q3 2010. Q1-Q3 Változás Változás % Ezer Ft-ban (A) (B) (B-A) (B/A-1) Működési tevékenységből származó pénzforgalom: Adózás és nem irányított részesedés előtti eredmény 917 984 685 974-232 010-25,3% Értékcsökkenés és amortizáció 504 745 501 067-3 678-0,7% Immateriális javak értékcsökkenése 3 925 3 433-492 -12,5% Követelésekre és készletekre képzett értékvesztés változása -15 444-24 644-9 200-59,6% Tárgyi eszköz értékesítés vesztesége / (nyeresége) 477-854 -1 331-279,0% Nem irányított részesedés változás 100 252-18 647-118 899-118,6% Kamatráfordítás 29 675 24 668-5 007-16,9% Kamatbevétel -63 412-12 047 51 365 81,0% Üzemi (üzleti) eredmény a működő tőke változásai előtt: 1 478 202 1 158 950-319 252-21,6% Követelések és egyéb forgóeszközök állományváltozása -752 851-379 585 373 266 49,6% Készletek állományváltozása -117 008 273 317 390 325 333,6% Kötelezettségek és passzív elhatárolások állományváltozása -327 032 1 255 845 1 582 877 484,0% Működésből származó pénzforgalom 281 311 2 308 527 2 027 216 720,6% Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó 38 772-15 665-54 437-140,4% Fizetett adó, nettó -173 020-100 702 72 318-41,8% Működési tevékenységből származó nettó pénzforgalom 147 063 2 192 160 2 045 097 1390,6% Befektetési tevékenységből származó pénzforgalom: Tárgyi eszköz beszerzés -603 545-607 102-3 557-0,6% Tárgyi eszköz értékesítés bevétele 417 1 904 1 487 356,6% Befektetések vásárlása -69 000 0 69 000 100,0% Befektetési tevékenységből származó nettó pénzforgalom -672 128-605 198 66 930 10,0% Finanszírozási tevékenységből származó pénzforgalom: Rövid lejáratú hitelek állományváltozása 13 636-931 125-944 761-6928,4% Dolgozói kölcsönök állományváltozása -2 100-2 347-247 -11,8% Hosszú lejáratú hitelek állományváltozása 1 872-4 520-6 392-341,5% Lízingkötelezettségek állományváltozása -77 023 42 733 119 756 155,5% Fizetett osztalék -784 116 0 784 116 100,0% Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzforgalom: -847 731-895 259-47 528-5,6% Pénzeszközök és pénzegyenértékesek állományváltozása Pénzeszközök és pénzegyenértékesek állománya időszak elején Pénzeszközök és pénzegyenértékesek állománya időszak végén -1 372 796 691 703 2 064 499 150,4% 1 840 401 474 990-1 365 411-74,2% 467 605 1 166 693 699 088 149,5% 12
PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Érték (eft) Raiffeisen Bank Zrt Bankgarancia, GVOP 180 000 Raiffeisen Bank Zrt Bankgarancia, Concorde Értékpapír Zrt 150 000 Raiffeisen Bank Zrt Bankgarancia, tenderekhez 81 324 Összesen: 411 324 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelés szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.) 13
A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Belföldi intézményi / társaság Külföldi intézményi / társaság Teljes alaptőke 1 Tárgyév elején (január 1-én) Időszak végén (szeptember 30-án) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db 40,03% 41,19% 5 921 525 43,07% 44,31% 6 370 063 32,16% 33,11% 4 758 600 33,09% 34,06% 4 896 099 Belföldi magánszemély 9,46% 9,73% 1 399 098 9,88% 10,17% 1 462 089 Külföldi magánszemély 0,05% 0,05% 7 685 0,06% 0,07% 9 415 Munkavállalók, vezető tisztségviselők 8,15% 8,39% 1 205 425 7,86% 8,09% 1 162 692 Saját tulajdon 2,84% 0,00% 420 500 2,84% 0,00% 420 500 Államháztartás részét képező tulajdonos 4 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 Egyéb 6 7,31% 7,53% 1 081 817 3,20% 3,30% 473 792 Ö S S Z E S E N 100,00% 100,00% 14 794 650 100,00% 100,00% 14 794 650 1 Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi struktúrát. 2 Tulajdoni hányad 3 A kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzatok, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok, stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. 6 Nem nevesített tulajdonosokkal együtt RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben 2009. szeptember 30. 2009. december 31. 2010. március 31. 2010. Június 30. 2010. szeptember 30. Társasági szinten 420 500 420 500 420 500 420 500 420 500 Leányvállalatok 1 0 0 0 0 0 Mindösszesen 420 500 420 500 420 500 420 500 420 500 1 A Tpt. Vonatkozó szabályai értelmében leányvállalatnak minősülő, konszolidációba bevont társaságok. 14
RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) 3 Szavazati jog (%) 3,4 Megjegyzés 5 EG Capital SA 6 K T 3 714 210 25,11% 25,84% AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP B I 1 312 276 8,87% 9,13% Pénzügyi befektető AEGON MO. MPT AEGON VAGYONKEZELÉS (C) B I 1 221 916 8,26% 8,50% Pénzügyi befektető Genesis Emerging Markets Opportunities Fund Limited K I 964 400 6,52% 6,71% Pénzügyi befektető 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézmény (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 6 Az Állami Nyomda Igazgatósági Elnökének és a Felügyelő Bizottsági Elnök-helyettesének tulajdonában lévő EG Capital SA-n keresztül közvetetten birtokolt részvények száma 3 714 210, amely 25,84%-os szavazati aránynak felel meg. Az AEGON Csoport jogi személyei és részesedésük: NÉV: DB. RÉSZVÉNY SZAVAZATI JOG AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1 312 276 9,13% AEGON MO. MPT AEGON VK NÖVEKEDÉSI PF. (C) 1 221 916 8,50% AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. 531 703 3,70% AEGON MO. ÖPT AEGON VK KIEGYENSÚLYOZOTT PF. (B) 483 242 3,36% AEGON MO.BEF.ALAPKEZELŐ ZRT. 236 450 1,64% AEGON MO. MPT AEGON VK KIEGYENSÚLYOZOTT PF. (B) 223 248 1,55% AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP 105 238 0,73% AEGON MO. ÖPT AEGON VK NÖVEKEDÉSI PF. (D) 45 518 0,32% AEGON MO. ÖPT AEGON VK SZAKÉRTŐI PF. (E) 24 061 0,17% AEGON MO. ÖPT AEGON VK KLASSZIKUS PF. (A) 20 502 0,14% AEGON MO. MPT AEGON VK KLASSZIKUS PF. (A) 15 500 0,11% AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP 755 0,01% ÖSSZESEN: 4 220 409 29,36% 7 Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint szavazati joggal felruházott vagyonkezelő az AEGON Csoport összes Állami Nyomda részvénye felett rendelkezik. Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. így összesen 29,36% szavazati joggal rendelkezik. 15
A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) 2009.12.31 2010.01.01 2010.09.30 Társasági szinten 551 551 540 Csoport szinten 817 817 813 TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése Saját részvény tulajdon (db) IT Dr. Erdős Ákos (*) IT elnök 1993 2014.05.31 3 177 507 IT Gyergyák György IT elnök-helyettes 1994 2014.05.31 432 400 IT Doffek Tamás IT tag 2009.05.31 2014.05.31 7 500 IT Heim Péter*** IT tag 2006.03.30 2014.05.31 0 IT Kadocsa Péter IT tag 2010.04.30. 2014.05.31 0 IT Zsámboki Gábor IT tag 2005.08.11 2014.05.31 107 990 FB Dr. Sárközy Tamás FB elnök 2007.03.30 2014.05.31 0 FB Dr. Gömöri Istvánné (*) FB elnökhelyettes 2005.08.11 2014.05.31 536 703 FB Berkesi Ferenc FB tag 2005.08.11 2014.05.31 0 FB Dr. Novotny Erzsébet FB tag 2010.04.30. 2014.05.31 5 320 FB Dr. Repa Imre FB tag 2007.03.30 2014.05.31 0 SP Zsámboki Gábor Vezérigazgató 2008.05.01 határozatlan ** SP SP SP SP SP Balla László Berkesi Ferenc Péter Gábor Dr. Székelyhídi Lajos Tóth Zoltán Általános verzérig.hely. Biztonsági vezérig. hely. Informatikai vezérig. hely. Kutatási és fejlesztési vezérig. hely. Műszaki és termelési vezérig. hely. 2008.05.01 határozatlan 30 190 2001 határozatlan ** 2009.12.01. határozatlan 16 194 1999 határozatlan 6 900 2008.07.01 határozatlan 0 Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: 4 320 704 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) * Dr. Erdős Ákos és Dr. Gömöri Istvánné az EG Capital SA-n keresztül közvetetten birtokolja az ANY részvényeket. **A részvények száma a testületi tagságnál feltűntetve ***Heim Péter 2010. október 25-i hatállyal lemondott Igazgatósági tagságáról 16
ST1. A tárgyidőszakban megjelent tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom 2010.02.01. BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2010.02.26. BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2010.03.03. BÉT honlap 2009. I-IV. negyedéves jelentés 2010.03.10. BÉT honlap Javadalmazási nyilatkozat 2010.03.10. BÉT honlap Közgyűlési előterjesztések 2010.04.06. BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2010.04.30. BÉT honlap Összefoglaló Jelentés 2010.04.30. BÉT honlap Felelős Társaságirányítási jelentés 2010.04.30. BÉT honlap Éves Jelentés 2010.04.30. BÉT honlap Közgyűlési Határozatok 2010.04.30. BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2010.05.03. BÉT honlap Vezető állású személyekben bekövetkezett változás 2010.05.05. BÉT honlap Negyedéves gyorsjelentés I. negyedév 2010.06.28. BÉT honlap Akvizíció zárásának közeledte 2010.06.30. BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2010.07.30 BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2010.07.30 BÉT honlap Akvizíció a román piacon 2010.08.09 BÉT honlap EG Capital SA befolyásának változása 2010.08.10 BÉT honlap 2010.08.10 BÉT honlap EG Capital SA befolyásának változása (2010.08.09-i közlemény kiegészítése) Az Állami Nyomda Nyrt. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya 2010.08.11 BÉT honlap Vezető állású személyekben bekövetkezett változás 2010.08.13 BÉT honlap Vezető állású személyekben bekövetkezett változás 2010.08.30 BÉT honlap Féléves Jelentés 2010. I. Félévi Eredmények 2010.08.31 BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2010.09.30 BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2010.10.25 BÉT honlap Saját részvény vásárlása 2010.10.27 BÉT honlap Vezető állású személyekben bekövetkezett változás 2010.10.29 BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága A hirdetmények megjelentek a Társaság, valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu, www.allaminyomda.hu). 17