Az Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Részvénytársaság 2001. évi gyorsjelentése 1
Az Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Rt. 2001. éves gyorsjelentése A Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és forgalombantartási szabályzata alapján 2001. december 31-i fordulónappal az Antenna Hungária Rt. elkészítette a magyar számviteli szabályok szerint a nem auditált konszolidált mérleget és az eredménykimutatást. 1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar X IAS Egyéb 2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Cégnév Törzs/alaptőke Tulajdoni Szavazati Tulajdoni arány Bevonás módja (eft) hányad (%) arány (%) szerinti besorolás Antenna Multimédia Rt. 400.000 100,00% 100,00% leányvállalat leányvállalatként Antel Invest Kft. 319.800 100,00% 100,00% leányvállalat leányvállalatként AnteCom Rt. 250.000 100,00% 100,00% leányvállalat leányvállalatként Antenna Pihenő Kft. 142.000 100,00% 100,00% leányvállalat leányvállalatként ANTETRA Kft. 810.000 100,00% 100,00% leányvállalat leányvállalatként Hungaro DigiTel Kft. 877.500 54,12% 54,12% leányvállalat leányvállalatként TeleDataCast Kft. 316.600 51,11% 51,11% leányvállalat leányvállalatként Eurotel Rt. 1.140.265 51,00% 51,00% leányvállalat leányvállalatként AnteCarE Rt. 20.000 51,00% 51,00% leányvállalat leányvállalatként Hunsat Egyesülés 3.365.174 50,00% 50,00% közös vezetésű váll. közös vállalatként V.R.A.M. Rt. 30.355.000 20,68% 30,00% társult vállalkozás társult vállalatként Antenna Hargita Kft. 5.011 83,70% 83,70% leányvállalat társult vállalatként AnSzer Kft. 20.000 51,00% 51,00% leányvállalat társult vállalatként AM-IT Rt. 125.000 50,00% 50,00% közös vezetésű váll. társult vállalatként Magyarsat Kft. 50.100 50,00% 50,00% közös vezetésű váll. társult vállalatként Alsys-2000 Kft. 123.910 25,02% 25,02% társult vállalkozás társult vállalatként A társult vállalatként bevont leányvállalatok teljes körű bevonás alóli mentesítésének okai: az Antenna Hargita Kft. és a Magyarsat Kft. nagyságrendje minimális, így ezek kihagyása nem akadályozza a valós kép kialakítását, továbbá az AM-IT Rt.-nek és az AnSzer Kft.-nek nem volt teljes pénzügyi éve, a konszolidációs számviteli politika szerint leányvállalatként bevonni csak a következő évben lehet. 2
3. Konszolidált mérleg A magyar számviteli szabályok szerint adatok eft-ban Megnevezés 2000.12.31. 2001.12.31. Változás (eft) Változás (%) Befektetett eszközök (2) 42 060 732 42 364 808 304 076 100,7% IMMATERIÁLIS JAVAK (3) 274 005 1 190 095 916 090 434,3% Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 11 301 9 405-1 896 83,2% Vagyoni értékű jogok (4) 194 135 825 565 631 430 425,3% Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek (5) 68 569 355 125 286 556 517,9% Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése TÁRGYI ESZKÖZÖK (6) 27 725 856 29 447 156 1 721 300 106,2% Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (7) 7 570 821 7 943 203 372 379 104,9% Műszaki berendezések, gépek, járművek (7) 13 138 042 15 923 576 2 785 534 121,2% Egyéb berendezések, felszerelések, járművek (7) 1 399 709 1 391 205-8 504 99,4% Beruházások, felújítások (8) 4 411 071 4 187 559-223 512 94,9% Beruházásokra adott előlegek (9) 1 206 212 1 613-1 204 599 0,1% Tárgyi eszközök értékhelyesbítése BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (10) 14 060 871 11 727 557-2 333 314 83,4% Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 11 501 288 4 413 838-7 087 450 38,4% Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés 2 297 244 2 073 927-223 317 90,3% Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön (11) 170 450 215 358 44 908 126,3% Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett eszközök értékhelyesbítése Tőkekonszolidációs különbözet 91 889 5 024 434 4 932 545 5 467,9% Leányvállalatokból 91 275 30 873-60 402 33,8% Társult vállalkozásokból 614 4 993 561 4 992 947 813 283,6% Forgóeszközök (12) 5 469 705 5 946 137 476 432 108,7% KÉSZLETEK (13) 966 554 1 053 832 87 278 109,0% Anyagok 781 187 826 728 45 541 105,8% Befejezetlen termelés és félkész termékek 178 605 186 421 7 816 104,4% Növendék, hízó- és egyéb állatok 10 10 0 100,0% Késztermékek 4 690 26 175 21 485 558,1% Áruk 1 286 14 322 13 036 1113,7% Készletekre adott előlegek 776 176-600 22,7% KÖVETELÉSEK (14) 3 470 354 3 531 139 60 785 101,8% Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 2 403 483 2 139 750-263 733 89% Követelések kapcsolt vállalkozással szemben (15) 260 818 434 979 174 161 166,8% Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 2 199 2 199 0,0% Váltókövetelések 157 156-1 99,4% Egyéb követelések (16) 769 468 878 056 108 588 114,1% Konszolidációból adódó társasági adó követelés (17) 36 428 75 999 39 571 208,6% ÉRTÉKPAPÍROK (18) 237 581 293 025 55 444 123,3% Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 237 581 293 025 55 444 123,3% PÉNZESZKÖZÖK (19) 795 216 1 068 141 272 925 134,3% Pénztár, csekkek 4 425 4 658 233 105,3% Bankbetétek 790 791 1 063 483 272 692 134,5% Aktív időbeli elhatárolások 871 782 885 031 13 249 101,5% Bevételek aktív időbeli elhatárolása 672 102 812 997 140 895 121,0% Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 199 680 72 034-127 646-36,1% ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1) 48 402 219 49 195 976 793 757 101,6% 3
Megnevezés 2000.12.31. 2001.12.31. Változás (eft) Változás (%) Saját tőke (20) 27 766 113 19 978 207-7 787 906 72,0% JEGYZETT TŐKE 11 875 200 11 875 200 100,0% Ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE (-) TŐKETARTALÉK 7 573 813 7 573 813 100,0% EREDMÉNYTARTALÉK 3 562 172 4 389 592 827 420 123,2% LEKÖTÖTT TARTALÉK 11 302 8 878-2 424 78,6% ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (21) 1 805 168-1 199 386-3 004 554-66,4% LEÁNYVÁLLALATI SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁS (22) 2 054 962-3 645 229-5 700 191-177,4% KONSZOLIDÁCIÓ MIATTI VÁLTOZÁSOK -117 073-59 293 57 780 50,6% KÜLSŐ TAGOK RÉSZESEDÉSE 1 000 569 1 034 632 34 063 103,4% Céltartalékok (23) 16 836 264 480 247 644 1 570,9% Céltartalék a várható kötelezettségekre 16 836 127 382 110 546 756,6% Céltartalék a jövőbeni költségekre 9 979 9 979 0,0% Egyéb céltartalék 127 119 127 119 0,0% Kötelezettségek (24) 19 259 961 27 189 610 7 929 649 141,2% HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 62 281 62 442 161 100,3% Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból 62 281 62 442 161 100,3% HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (25) 13 307 945 14 689 300 1 381 355 110,4% Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 6 990 000 6 990 000 0,0% Átváltoztatható kötvények Tartozás kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek 3 000 000 3 000 000 0,0% Egyéb hosszú lejáratú hitelek (25) 10 292 905 4 685 000-5 607 905 45,5% Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 15 040 14 300-740 95,1% RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 5 889 735 12 437 868 6 548 133 211,2% Rövid lejáratú kölcsönök 67 030 67 030 ebből átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek (26) 1 268 528 7 016 441 5 747 913 553,1% Vevőtől kapott előlegek (27) 280 865 556 145 275 280 198,0% Kötelezettségek áruszállításból és szolg-ból (szállítók) (28) 2 472 334 3 310 304 837 970 133,9% Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 346 246 383 107 36 861 110,6% Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (29) 1 521 762 1 104 841-416 921 72,6% Konszolidálásból adódó (számított) társasági adó tartozás Passzív időbeli elhatárolások 1 359 309 1 763 679 404 371 129,7% Bevételek passzív időbeli elhatárolása 303 152 502 152 199 50 330,7% Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1 359 006 1 611 177 252 172 118,6% Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN (1) 48 402 219 49 195 976 793 758 101,6% 4
A mérlegben szereplő adatok magyarázata: Az előző időszak adatait az összehasonlíthatóság érdekében átdolgoztuk a 2001. január 1-jétől hatályos számviteli törvénynek megfelelő szerkezetre. (1) A vállalatcsoport eszközeinek értéke 2001. december 31-én 49.196 M Ft volt, mely 2 %-kal, 794 M Ft-tal haladja meg a 2000. december 31-i záró állományt. (2) Az eszközök 86 %-át a befektetett eszközök képviselik. A befektetett eszközök értéke 304 M Fttal, 1 %-kal nőtt és 2001. december 31-én elérte a 42.365 M Ft-ot. (3) Az immateriális javak nyilvántartási értéke 1.190 M Ft, 2000. december 31-éhez képest több mint négyszeresére emelkedett. A növekedés fő okai az alábbiak: (4) A vagyoni értékű jogok nyilvántartási értéke az Antetra Kft. által megvásárolt 3,5 GHz-es frekvenciahasználati jog miatt 600 M Ft-tal nőtt, az anyavállalat pedig 2001. első negyedévében aktiválta az SAP vállalatirányítási rendszer egy új moduljának bevezetésével kapcsolatos költségeit. (5) A szellemi termékek 287 M Ft-os növekedését a vállalatcsoport szoftver vásárlásai, illetve a konszolidációs kör bővülése okozta. (6) A befektetett eszközökön belül a legjelentősebb a tárgyi eszközök 29.447 M Ft-os állománya, mely az előző év hasonló időszakához képest 1.721 M Ft-tal, 6 %-kal növekedett. (7) Az ingatlanvagyon, a műszaki berendezések, gépek, járművek és az egyéb berendezések, felszerelések, járművek nyilvántartási értéke 2001. december 31-én 25.259 M Ft, mely 2000. december 31-éhez képest 3.149 M Ft-os növekedést mutat. (8) A vállalatcsoport 2001. évi beruházásainak 41 %-a távközlési, 32 %-a multimédia, 27 %-a műsorszórási, infrastruktúra, és egyéb beruházásokhoz kapcsolódott. Az üzembe helyezett beruházások értéke meghaladja a 7.952 M Ft-ot, melynek 49 %-a távközlés, 25 %-a multimédia, 26 %-a műsorszórás, infrastruktúra, illetve az egyéb beruházások területén valósult meg. A befejezetlen beruházások nyilvántartási értéke 4.188 M Ft, melynek túlnyomó többségét az anyavállalat befejezetlen beruházásainak 4.146 M Ft-os értéke adja. (9) A beruházásokra adott előlegek állománya 99 %-kal, 1.205 M Ft-tal csökkent, ami a korábbi import beruházások befejezésének köszönhető. (10) A befektetett pénzügyi eszközök nyilvántartási értéke 2000. december 31-i értékhez képest 17%- kal, 2.333 M Ft-tal csökkent, ami a VRAM Rt. 2001. évi társult vállalkozásként történő konszolidációjának következménye. (11) Az adott kölcsönök az előző évhez képest 45 M Ft-tal, 26 %-kal emelkedtek, főként az anyavállalat alkalmazottai részére nyújtott, elsősorban lakáscélú kölcsönök miatt. (12) A forgóeszközök állománya 5.946 M Ft, 476 M Ft-tal magasabb a 2000. december 31-i értéknél. (13) A készletek 9 %-kal emelkedtek, főként az anyagkészlet növekedésének köszönhetően, amely elsősorban a távközlési hálózat működtetéséhez szükséges tartalékanyag készlet beszerzések miatt keletkezett. (14) A követelések 3.531 M Ft-os összege 61 M Ft-tal magasabb a 2000. december 31-i értéknél, ezen belül a vevő állomány 264 M Ft-tal csökkent. 5
(15) A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés állománya 435 M Ft, 174 M Ft-tal magasabb az előző évi értéknél. A növekedés oka, hogy a csoporttagok által alapított befektetéseket a Cégbíróság a mérlegkészítésig nem jegyezte be. (16) Az egyéb követelések 109 M Ft-tal növekedtek a 2000. december 31-i értékhez képest, ami a költségvetéssel szembeni követelések növekedéséből adódik. (17) A konszolidációból adódó társasági adókülönbözet 40 M Ft-tal növekedett a közbenső eredmények kiszűréséből adódóan. (18) Az értékpapírok állománya a 2000. december 31-i értékhez képest 55 M Ft növekedést mutat, amit alapvetően a Hunsat Egyesülés átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosítása okozott. (19) A pénzeszközök állománya 2001. december 31-én 1.068 M Ft volt, ami 34 %-kal magasabb a 2000. december 31-i értéknél. A növekedés az év utolsó napjaiban befolyt vevő követeléseknek köszönhető. (20) A vállalatcsoport saját tőkéje 2001. december 31-én 19.978 M Ft, mely 2001. december 31-hez képest 7.788 M Ft-tal csökkent. (21) A vállalatcsoport mérleg szerinti eredménye 3.005 M Ft-tal csökkent, melynek összetevőit az eredménykimutatás elemzésénél ismertetjük. (22) A leányvállalati saját tőke 5.700 M Ft-tal alacsonyabb, mint 2000. december 31-én, ez a VRAM Rt. társult vállalkozásként történő konszolidációjának következménye. (23) A céltartalékok jelentős növekedését elsősorban az anyavállalatnál a folyamatban lévő peres eljárásokra képzett céltartalék okozta. (24) A vállalatcsoport kötelezettségei 19.260 M Ft-ról 27.190 M Ft-ra emelkedtek. (25) A hosszú lejáratú kötelezettségek közül a hitelállomány növekedése 1.382 M Ft, melynek oka az anyavállalat hosszú lejáratú hitelállományának növekedése a társaság intenzív beruházási és befektetési tevékenységének következményeként. (26) A rövid lejáratú hitelek 5.748 M Ft-tal növekedtek, ebből 5.600 M Ft növekedés egy hosszúlejáratú hitel átsorolásának köszönhető. (27) A vevőktől kapott előlegek 556 M Ft-os állományának nagy része az anyavállalatnak a kereskedelmi televíziók által fizetett előlegekből származik. (28) A rövid lejáratú kötelezettségek között a szállító állomány 838 M Ft-tal nőtt, elsősorban a beruházásokkal kapcsolatos szállítói kötelezettségek teljesítése miatt. (29) Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege 2001. december 31-én 1.105 M Ft, 417 M Ft-tal alacsonyabb a 2000. december 31-i értéknél, elsősorban az ORTT-től és a Hírközlési Alaptól kapott visszatérítendő támogatások törlesztése következtében. 6
4. Konszolidált eredménykimutatás A magyar számviteli szabályok szerint, összköltség eljárással adatok e Ft-ban Megnevezés 2000.12.31. 2001.12.31. Változás (eft) Változás (%) Belföldi értékesítés nettó árbevétele (30) 19 530 457 23 681 590 4 151 133 121,3% Exportértékesítés nettó árbevétele (31) 175 705 182 273 6 568 103,7% Értékesítés nettó árbevétele (30) 19 706 162 23 863 863 4 157 701 121,1% Saját termelésű készletek állományváltozása: 142 842 36 999-105 843 25,9% Saját előállítású eszközök aktivált értéke: 225 460 349 637 124 177 155,1% Aktivált saját teljesítmények értéke 368 302 386 636 18 334 105,0% Egyéb bevételek (32) 1 294 421 677 706-616 715 52,4% Ebből: visszaírt értékvesztés Adósságkonszolidálás miatt keletkező -eredményt növelő - konszolidációs különbözet Anyagköltség (34) 1 251 021 1 340 234 89 213 107,1% Igénybevett szolgáltatások értéke (35) 3 499 242 5 015 550 1 516 308 143,3% Egyéb szolgáltatások értéke (36) 408 926 543 986 135 060 133,0% Eladott áruk beszerzési értéke 12 176 22 439 10 263 184,3% Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke (37) 3 257 785 3 984 005 726 220 122,3% Anyagjellegű ráfordítások (33) 8 429 150 10 906 214 2 477 064 129,4% Bérköltség (38) 3 076 621 3 727 196 650 575 121,1% Személyi jellegű egyéb kifizetések 666 037 701 260 35 223 105,3% Bérjárulékok 1 372 457 1 501 070 128 613 109,4% Személyi jellegű ráfordítások 5 115 115 5 929 526 814 411 115,9% Értékcsökkenési leírás (39) 3 466 928 5 184 583 1 717 655 149,5% Egyéb ráfordítások (40) 1 877 827 1 271 654-606 173 67,7% Ebből:értékvesztés 697 079-697 079 0,0% Adósságkonszolidálás miatt keletkező -eredményt csökkentő konszolidációs különbözet Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (41) 2 479 865 1 636 228-843 637 66,0% Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól (42) 789 046 279 026-510 020 35,4% Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége (43) 62 277 88 545 26 268 142,2% Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 32 698 15 761-16 937 48,2% Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 147 147 0,0% Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (44) 79 178 152 505 73 327 192,6% Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 840-712 1 552-84,8% Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (45) 234 216 89 990-144 226 38,4% Pénzügyi műveletek bevételei 1 197 415 625 827-571 588 52,3% Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 22 000-22 000 0,0% Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok, és kamatjellegű ráfordítások (46) 1 345 170 2 099 452 754 282 156,1% Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 91 303 10 365-80 938 11,4% Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (47) 167 415 1 288 848 1 121 433 769,9% Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 534 585 3 388 300 1 853 715 220,8% Pénzügyi műveletek eredménye (48) -337 170-2 762 473-2 425 303 819,3% Szokásos vállalkozási eredmény 2 142 695-1 126 245-3 268 940 52,6% Rendkívüli bevételek (49) 31 792 1 917 021 1 885 229 6 029,9%% Rendkívüli ráfordítások (49) 78 402 1 780 243 1 701 841 2 270,7% Rendkívüli eredmény -46 610 136 778 183 388-293,5% Adózás előtti eredmény (50) 2 096 085-989 467-3 085 552-47,2% Adófizetési kötelezettség 305 261 306 503 1 242 100,4% Konszolidálásból adódó társasági adókülönbözet 7 259-39 571-46 830-545,1% Adózott eredmény 1 798 083-1 256 399 3 054 482-69,9% Jóváhagyott osztalék, részesedés Kisebbségi részesedésre jutó mérleg szerinti eredmény 7 085 57 013 49 928 804,7% Mérleg szerinti eredmény 1 805 168-1 199 386-3 004 554-66,4% 7
Az eredménykimutatás elemzése: (30) Az értékesítés nettó árbevétele 2001. december 31-én 23.682 M Ft, mely 21 %-kal magasabb a 2000. évi összegnél. A 2001. évben a bevételek 55%-a műsorterjesztésből, 23%-a távközlésből, 9%-a AntennaMikro szolgáltatásból, 5%-a szerviz szolgáltatásból, 8%-a pedig egyéb tevékenységekből származott. Az egyéb tevékenységek az infrastruktúra és eszköz bérbeadást, illetve a frekvencia díjak továbbszámlázását tartalmazzák. A 2000. évhez képest jelentős bevételnövekedést a megújult AntennaMikro szolgáltatás okozott. (31) Az export értékesítés 182 M Ft-os bevétele döntően az AnteCom Rt. által gyártott és exportált berendezésekből, illetve a Hunsat Egyesülés műholdas transzponder kapacitás értékesítéséből származik. (32) Az egyéb bevételek döntő része a HungaroDigiTel Kft. által a III. negyedévben realizált kötbérbevételből, valamint az anyavállalatnál visszaírt értékvesztés elszámolásából adódik. Az előző évhez képest bekövetkezett csökkenés annak tulajdonítható, hogy a 2000. évben az egyéb bevételek között került elszámolásra az anyavállalatnál a Magyar Televízió Rt-vel szembeni lejárt követelés értékesítése. (33) A vállalatcsoport költségei és egyéb ráfordításai 2001-ben 24 %-kal magasabbak, mint 2000-ben. Az anyagjellegű ráfordítások 29 %-kal növekedtek, elsősorban az igénybevett szolgáltatások értékének növekedése miatt. (34) Az anyagköltségek (1.340 M Ft) a szolgáltatások zavartalan biztosításához felhasznált karbantartási anyagokat, villamos energiaköltséget, illetve üzem- és fűtőanyag költségeket tartalmazzák. (35) Az igénybevett szolgáltatások értékének 43 %-os növekedése főként az Antenna Mikro szolgáltatás bevezetésével, illetve a távközlési tevékenység bővülésével függ össze. Alapvetően a következők miatt növekedtek a költségek: a megújult Antenna Mikro szolgáltatással kapcsolatban posta-, telefon-, illetve call-center költség, disztribútori jutalék, set-top box karbantartás, kiszállítás költsége, ügyfélszolgálati irodák bérlete, biztonsági őrzése, jogdíjfizetési, számlázási-, és reklámköltségek; távközlési tevékenység növekedésének köszönhetően a távközlési berendezések karbantartási költségei, a távközlési szolgáltatásokhoz szükséges közvetlen összeköttetések költsége, az antennahely miatti ingatlan bérletek költsége növekedett az előző évhez képest (36) Az egyéb szolgáltatások költségeinek növekedése (33 %) részben a növekvő távközlési hálózat következtében fizetendő magasabb frekvenciahasználati díjaknak, részben pedig az AntennaMikro szolgáltatás ellenértékének beszedésével kapcsolatban fizetett postai közreműködői díjak növekedésének köszönhető. (37) Az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 2001-ben 3.984 M Ft volt, ami 22 %-kal haladja meg az előző évit. Ennek egyik oka, hogy az Antecom Rt. a bővülő szolgáltatási tevékenységéhez magasabb értékben vett igénybe alvállalkozókat, másrészt az Eutelsat átalakulásával kapcsolatban a második félévtől megváltozott az Antenna Hungária Rt. által igénybevett EDP műholdas csatornák elszámolásának rendje. (38) A személyi jellegű ráfordítások 16 %-kal növekedtek az előző évhez képest. Ezen belül a bérköltség növekedése 21 %, ami részben a 2001. évben végrehajtott bérfejlesztéseknek, részben pedig a konszolidációs kör bővülésének (Teledatacast Kft., Antetra Kft., Antecare Rt.) köszönhető. 8
(39) Az értékcsökkenési leírás 50 %-os növekedése egyrészt a VRAM Rt. 2001. évi konszolidációjából adódó aktív tőkekonszolidációs különbözet leírásából (553 M Ft), másrészt a távközlési hálózat bővüléséből, illetve az AntennaMikro szolgáltatás nyújtásához bérbeadott set-top box-ok amortizációjából adódik. (40) Az egyéb ráfordítások előző évihez képest bekövetkezett 32%-os csökkenését alapvetően az okozza, hogy a 2000. évben itt került elszámolásra a Magyar Televízió Rt-vel szembeni lejárt követelés értékesítésével kapcsolatban az értékesített követelés kivezetett könyv szerinti értéke. (41) A vállalatcsoport üzleti tevékenységének eredménye 1.636 M Ft, 843 M Ft-tal, 34 %-kal alacsonyabb a 2000. évi értéknél. A csökkenés főként az amortizációs költségek jelentős növekedésének tulajdonítható. (42) A pénzügyi műveletek bevételei 572 M Ft-tal, 52 %-kal alacsonyabbak, mint 2000-ben. A kapott osztalék csökkenése annak tudható be, hogy a Hunsat Egyesülés által a Eutelsatban birtokolt részesedése után kapott osztalék jelentősen csökkent, tekintettel arra, hogy a Eutelsat nemzetközi szervezet 2001. július 2-val részvénytársasággá alakult, és megváltozott az osztalékfizetési politikája. (43) A részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 42 %-kal növekedett, ez annak köszönhető, hogy a Hunsat Egyesülés a nemzetközi műholdas szervezetekben lévő részesedésének csökkenése során árfolyamnyereséget realizált. (44) Az egyéb kapott kamatok, és kamatjellegű bevételek 93 %-os növekedését a Hunsat Egyesülés által az Eutelsattól 2001. első félévében kapott kamat okozta. (45) A pénzügyi műveletek egyéb bevételeinek csökkenése annak tulajdonítható, hogy a 2000. évben ezen a soron került elszámolásra az Eurotel Rt-ben külső befektető által ázsióval végrehajtott tőkeemelés következtében a társaságot érintő részesedés csökkenés hatása. Ez a tétel jellegéből adódóan egyszeri bevételt eredményezett 2000-ben. (46) A pénzügyi műveletek ráfordításai 1.854 M Ft-tal, 121 %-kal növekedtek 2001-ben. A fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 56 %-os változását az anyavállalat hitelállományának jelentős növekedése okozta. (47) A pénzügyi műveletek egyéb ráfordításainak 1.121 M Ft-os növekedését a VRAM Rt. 2001. évi társult vállalkozásként történő konszolidációja okozta. (48) A pénzügyi műveletek eredménye 2001-ben a 2000. évhez képest 2.425 M Ft-tal csökkent, ami részben a VRAM Rt. konszolidálásának, részben a kamatköltségek növekedésének, részben pedig a csökkenő osztalékbevételnek köszönhető. (49) A rendkívüli bevételek és ráfordítások jelentős növekedése a Hunsat Egyesülés által a Eutelsat részvénytársasággá alakulásának elszámolásából adódik. (50) A fenti tényezők hatására a vállalatcsoport adózás előtti eredménye 989 M Ft-ban realizálódott, ami 3.086 M Ft-tal alacsonyabb az előző évben elért eredménynél. 9
5. Jelentősebb kötelezettségvállalások Hitelek: Kötelezettség megnevezése Kötelezettség vállalás Kibocsátás/felvétel Lejárat Kamat Törlesztés összege időpontja időpontja esedékessége Éven túli hitelkeretek 3.185.000.000 2000.12.22 2005.12.31 havonta Lejáratkor 3.000.000.000 2000.12.22 2001.06.12 2001.12.27 2005.12.31 havonta Lejáratkor 4.000.000.000 2001.05.21 2001.06.13 2001.11.30 2001.11.28 3.500.000.000 2001.06.01 2001.09.14 2001.12.27 2006.05.19 havonta / negyedévente 2004.06.01 havonta/ negyedévente/ félévente Lejáratkor Lejáratkor 1.500.000.000 2000.11.29 2003.11.29 negyedévente Lejáratkor Rövidlejáratú fejlesztési és 5.600.000.000 1999.11.26 2002.09.15 negyedévente Lejáratkor beruházási hitelkeret Rövid lejáratú rulírozó hitelkeret 1.469.000.000 1999.06.29 2002.06.20 havonta Lejáratkor 2000.06.27 2001.06.27 2001.12.21 2.000.000.000 2001.05.21 2002.05.20 negyedévente Lejáratkor 2001.05.25 2001.06.13 Folyószámla-hitelkeretek 1.000.000.000 1999.11.24 2002.03.15 havonta Lejáratkor 2000.09.15 2001.09.15 1.000.000.000 1999.12.17 2002.07.27 havonta Lejáratkor 2000.02.22 2000.07.27 2001.07.27 500.000.000 1999.06.29 2002.06.20 havonta Lejáratkor 2000.06.27 2001.06.27 2001.12.21 500.000.000 2000.11.29 2002.11.29 havonta Lejáratkor 2001.11.29 500.000.000 2001.05.21 2002.05.20 havonta Lejáratkor 500.000.000 2001.06.01 2002.06.01 havonta Lejáratkor Kamatmentes kölcsön 15.000.000 1999.10.27 2002.01.31 2002.01.31-én 15 m Ft Leányvállalatok Folyószámlájuk pozitív egyenlegének összegéig 2000.08.08 - havonta - A HUNSAT Egyesülés hosszú távú fel nem mondható műholdas transzponder bérleti szerződést kötött az EUTELSAT és az INTELSAT műholdas szolgáltatókkal. A HUNSAT a transzponderek bérleti díját tovább számlázza azok felhasználói felé. A transzponderek fő felhasználója az Antenna Hungária Rt. A társaságnak fenti szerződésből eredő kötelezettségei a HUNSAT felé az alábbiak: évente 4,6 millió EURO a műhold élettartama végéig, évente 3,06 millió EURO 2010-ig az EUTELSAT transzpondereivel kapcsolatban. A HUNSAT Egyesülésnek egyéb felhasználókkal kapcsolatban évente 700.000 USD fizetési kötelezettsége van az INTELSAT felé 2013-ig. 10
Akkreditívek, garanciák: Megnevezés Devizanem Egyenleg Végső lejárat Garancia HUF 4.097.340 2002.10.30 Garancia HUF 1.000.000 2002.02.15 Garancia HUF 20.000.000 2002.09.30 Garancia HUF 400.000.000 2002.12.12 Garancia HUF 350.000.000 2002.10.25 Garancia HUF 50.000.000 2002.10.25 Garancia HUF 30.000.000 2002.10.31 Garancia HUF 80.000.000 2002.12.17 6. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. 0 0 0 0 0 7. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség (db) Részesedés (%) Megjegyzés ÁPV Rt. Belföldi Államháztartás 9 941 063 83,713 8. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke adatok e Ft-ban Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke, bevezetett sorozat Időszak elején Időszak végén % Db % Db Alaptőke 100 11 875 200 100 11 875 200 Belföldi intézményi 11,926 1 416 297 12,379 1 470 123 Külföldi intézményi 0,419 49 744 0,436 51 744 Belföldi magánszemély 1,001 118 867 0,993 117 892 Külföldi magánszemély 0,059 6 966 0,056 6 666 Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0,131 15 530 0,123 14 590 Saját tulajdon - - - Államháztartás részét képező tulajdonos 2 83,763 9 946 993 83,763 9 946 993 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 3 - - - - Nem regisztrált kategória 4 2,701 320 803 2,250 267 192 2 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, stb. 3 Pl.: EBRD, EIB, stb. 4 Tartalmazza a Nem nevesített alszámlákat is 9. A konszolidált létszám alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége 1 240 1 252 1 282 11
10. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Saját részvény tulajdon (db) IE Dr. László Géza Igazgatóság elnöke 1998.09.30 3 500 IT Dr. Horváth Ferenc Igazgatósági tag 1994.10.25 0 IT Dr. Halasi Tibor Igazgatósági tag 1998.09.30 0 IT Dr. Tóth Péter Igazgatósági tag 1998.09.30 0 IT Dr. Deák József Igazgatósági tag 1998.11.30 0 IT Szíjártó Zsolt Igazgatósági tag 1998.11.30 0 IT Dr. Székács Péter Igazgatósági tag 2000.04.28 0 FE Osváth György FB elnök 1994.12.15 0 FB Esztó Péter FB tag 1996.05.31 0 FB Boksayné dr. Zsuffa Katalin FB tag 1996.08.07 2001.04.22 0 FB Székely István FB tag 1998.05.27 2001.04.22 0 FB Kovács Tibor FB tag 1998.09.30 0 FB Dr. Szász I. Attila FB tag 1998.09.30 0 FB László Miklós FB tag 1998.09.30 0 FB Harmati István FB tag 1999.01.07 0 FB Arató László FB tag 2000.10.20 0 FB Boros Gábor FB tag 2001.04.23 0 FB Jaskó József FB tag 2001.04.23 0 SP Dr. László Géza Vezérigazgató 1999.02.01 3 500 SP Bádonfainé Szikszay Erzsébet Gazdasági vezérigazgató-helyettes 1999.02.15 0 SP Kárpáti Rudolf Műsorterjesztési vezérigazgató-helyettes 2000.10.01 0 SP Hegedűs Sándor Imre Multimédia vezérigazgató-helyettes 2000.10.01 0 SP Dobozi Péter Távközlési vezérigazgató-helyettes 1999.08.01 0 SP Halász Mihály Stratégiai és vagyonkezelési igazgató 2000.10.01 0 SP Dr. Vincze Éva Jogi és humánpolitikai igazgató 1999.05.01 0 SP Sebestény Tibor Szervezési és ellenőrzési igazgató 2000.10.01 2001.12.31 0 SP Bielek Péter Kommunikációs igazgató 2000.10.01 0 SP Szvétecz Róbert Szerviz igazgató 2000.10.01 0 SP Arató László Logisztikai és ingatlangazdálkodási igazgató 2000.10.01 0 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) 11. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Megjelenés Tárgy, rövid tartalom 2001. október 11. Az Antenna Hungária Rt. opciós szerződést kötött a Vodafone International Holding B.V.-vel 2001. november 14. Az Antenna Hungária Rt. 2001. III. negyedéves gyorsjelentése 2001. december 7. 1. Az Antenna Hungária Rt. megalapította az Antenna-Torony Építő és Szolgáltató zártkörű részvénytársaságot 189 millió Ft-os alaptőkével 2. Az Antenna Hungária Rt., mint alapító döntött az egyszemélyes Antenna Multimédia Rt. 100 millió Ft-os alaptőke-emeléséről A gyorsjelentés magyar és angol nyelven megtalálható a Társaság honlapján, a www.ahrt.hu címen, valamint a BÉT IKSZ-rendszerében, a www.bet.hu címen. Budapest, 2002. február 14. Antenna Hungária Rt. 12