PIACI KÖRKÉP Magyarország Szerkesztette: Bánréti Gábor A BUX-index 810 pontot, 5,6 százalékot erısödött hétfın, és végül 15 387,8 ponton zárt. A forgalom körülbelül 35 milliárd forint volt. Nap közben meglehetısen ingadozó volt a kereskedés, az index délelıtt elérte a 16 000 pontot, de járt 15 000 ezer pont alatt is délután. A vezetı papírok között a legnagyobb árnövekedést a Mol részvénye teljesítette. Az energiaszektorban érdekelt cég papírjai 12,6 százalékot, 1445 forintot drágultak, és 6,5 milliárd forintos forgalomban 12 945 forintos záróárat értek el. Ehhez hasonló, 11,1 százalékos gyarapodásnak örülhettek az OTPrészvények tulajdonosai, a bank papírjaira 22,7 milliárd forint értékben születtek kötések, hogy végül 400 forintot drágulva kereken 4000 forinton álljon záráskor. forintos forgalomban. A Richter-részvény 95 forintot veszített árfolyamából, és 2,6 milliárd forintos forgalomban 31 550 forintos záróárat ért el. A részvények többsége nyereséggel zárta a napot, a legnagyobb drágulást az Egis érte el, a gyógyszergyár részvénye mintegy 250 millió forintos forgalomban 15 százalékot, 1490 forintot drágult és 11 440 forinton zárt hétfın. A kisebb papírokat összesítı BUMIX is emelkedett, a 4,7 százalékos erısödés 1680 pontos záróértéket eredményezett. Az OTP-papírok nap közben már álltak 21 százalékos pluszban, 4350 forinton is, ám a korábbi 15 százalékos felfüggesztési limitet 30 százalékra emelték, így folytatódhatott a kereskedés a banki részvényekkel. Az MKB Bank hétfın jelentette be, hogy átmenetileg leállt a devizaalapú hitelek folyósításával, és információk szerint több másik bank is erre készül. Mivel az OTP teljes hitelállományának mintegy fele devizalapú, így egy esetleges felfüggesztés ezen a piacon jócskán csökkentheti a profitmarzsot. A blue chipek között az MTelekom és a Richter részvénye sem tudott elınyt kovácsolni a kedvezı hangulatból, és 3,3, illetve 0,3 százalékos veszteséggel zártak. Az MTelekom papírja 23 forinttal lett olcsóbb, és a nap végére 675 forintos ár alakult ki 1,9 milliárd
PIACI KÖRKÉP USA A nap folyamán végig optimista hangulat jellemezte a kereskedést az USA-ban, azonban a végére oly mértékben bepörögtek a befektetık, hogy vakon elkezdték venni az összes részvényt, aminek következtében az iránnyadó indexek történelmi napon belüli emelkedést produkáltak. A Dow 11.1, a szélesebb ıiacot átfogó S&P 500 11.6, a technológiai kitettségő Nasdaq pedig 11.8%-kal értékelıdött fel. A szárnyalás elsısorban annak volt köszönhetı, hogy nemzetközi bankmentı intézkedések, melyek célja a bankok közti hitelezés újraindítása, átmenetilag csillapították a befektetıi aggodalmakat. A jókedv egyelıre töretlen, a Dow futures közel 200 pontos pluszban tartózkodik jelenleg. A Dow Jones Index 936 pontos, vagyis 11.1%-os felértékelıdéssel zárta a kereskedést, ekkora mértékő pontban számított napon belüli erısödésre eddig még nem volt példa, százalékban pedig története során az ötödik legnagyobb emelkedésnek számít. Szerkesztette: Bánréti Gábor értékben kap átváltható elsıbbségi részvényeket, részvényenként 25.25 dolláron, amely alacsonyabb a korábban megállapított 31.25 dollárnál. A fennmaradó 1.2 milliárd dollárért elsıbbségi részvényeket kap a japán cég. Az S&P 500 11.6%-kal került feljebb, 10 iparági indexe közül az energia és a telekommunikáció könyvelhette el a legnagyobb emelkedést. A Qwest Communications International 25.7%- ot száguldott felfelé, miután a telekommunikációs cég részvényeit a Morgan Stanley felminısítette legfrisebb elemzésében. A szektor többi szereplıje közül az Alcatel-Lucent 20.6, a Motorola pedig 19%-ot menetelt felfelé. A nyersolaj is emelkedni tudott tegnap, a WTI típusú kıolaj novemberi határidıs árfolyama 4.5%- kal, 81.19 dollárra emelkedett a NYMEX-en, miután a nemzetközi bankmentı intézkedések hatására enyhültek a recessziós félelmek. Az energiaszektor szereplıi közül az Exxon Mobil 17.2, a Chevron pedig 20.9%-kal értékelıdött fel. A 30 komponens közül 29 a pozitív tartományban zárt, élen a General Motors -szal, mely 33.1%-kal került feljebb. A szektortárs Ford papírjai 20.1%-ot erısödtek, miután a hétvégén megjelent információk szerint felerısödtek a spekulációk egy esetleges összeolvadással kapcsolatban. A Ford mellett a Chryslert is hírbe hozták a GM-mel, mely jelzi, hogy a levegı egyre puskaporosabb az amerikai autóiparban és minden kétség kívül áll, hogy a cégeknek minél hamarabb valami igazán nagy dolgot kell letenniük az asztalra. A General Electric volt az egyetlen komponens, mely nem tudott emelkedni, a társaság papírjai 0.6%-os mínuszban zártak. A Morgan Stanley árfolyama valósággal felrobbant, a részvények 87%-ot drágultak, miután a befektetési bank bejelentette, hogy a a Mitsubishi UFJ 21%-os részesedést vásárol a társaságban. A Mitsubishi UFJ ennek fejében 9 milliárd dollárt fektet a Morgan Stanley-be, 7.8 milliárd dollár
PIACI KÖRKÉP Európa Szerkesztette: Babrián Ildikó Az európai indexek egy része rekordnagyságú növekedést ért el, miután az európai kormányok és az amerikai adminisztráció is beleegyezett a bankok megmentésébe. Így nem meglepı, hogy a bankszektor papírjai drágultak kirívó mértékben, miután a kormányok bejelentették, hogy újabb banki adósságokra vállalnak garanciát. A svájci UBS, a német Deutsche Bank és a holland ING részvényeinek árfolyama 12 százalékot meghaladó mértékben ugrott meg; az ING 27 százalékkal erısödött. A Barclays papírjai 3,7 százalékkal erısödtek, miután a bank bejelentette, hogy 6,5 milliárd font értékben bocsát ki részvényeket, így nem kell az államhoz fordulnia segítségért, azonban 2008-ban nem fizet osztalékot. Ugyanakkor a brit kormány által lényegében államosítandó Royal Bank of Scotland 8,4, a HBOS 28, míg a Lloyds 14 százalékot veszített értékébıl. A Total francia olajipari óriás papírjai 10 százalékkal, a Royal Dutch Shell pedig részvényei 8,8 százalékkal drágultak, miután az olaj 13 hónapos mélypontjáról drágulásba kezdett, míg a BHP Billiton azért emelkedett 9,1 százalékkal, mert a réz ára nıtt. A 17 nyitva tartó nyugat-európai börze közül 16 mutatója végzett 5 százaléknál nagyobb emelkedéssel. A FTSE 100 7,1, a DAX 11, míg a CAC 40 11 százalékkal múlta felül a pénteki záróértékét. jó és stabil állapotban vannak - az elsıdleges szempont a gazdaság mőködıképességének a biztosítása és a bankszektor iránti bizalom erısítése. Ugyancsak a csomag része az a már korábban bejelentett döntés, hogy az osztrák állam összegkorlátozás garantálja a pénzintézetekben elhelyezett összes magánmegtakarítást. Az intézkedés október elsejéig visszamenıleges hatályú. A tızsdén jegyzett cégek elleni spekulációs ügyletek megakadályozására pedig - ugyancsak a hónap elejétıl - betiltották az úgynevezett shortolást. A lépéseket a parlamentnek még jóvá kell hagynia. A pénzügyminiszter jelezte, hogy a kormány kezdeményezi a törvényhozás rendkívüli ülésének összehívását, valószínőleg péntekre. A Profil osztrák politikai-üzleti hírmagazin hétfıi számában megjelent adatok szerint az osztrák bankokban hozzávetıleg ezer milliárd euró van elhelyezve. Ebbıl a betétek 424 milliárd euróra rúgnak - a klasszikus megtakarítási betétek összege 146 milliárd -, a részvények, kötvények és egyéb értékpapírok 377 milliárdot tesznek ki, a befektetési jegyek 143 milliárd eurós értéket képviselnek, az életbiztosítások pedig 92 milliárdot. A készpénzállomány 18 milliárd euró. Alfred Gusenbauer osztrák kancellár és helyettese, Wilhelm Molterer pénzügyminiszter közös sajtóértekezleten vázolta hétfın a védıhálónak szánt csomag fıbb pontjait, amelyek részben a pénzintézetek megszilárdítását, likviditásuk garantálását, a bizalom és a stabilitás helyreállítását szolgálják. Tájékoztatójuk szerint az elhatározott összegbıl 85 milliárd eurót állami garanciavállalásra tettek félre, 15 milliárdot pedig - szükség esetén - részvényvásárlásra, tıkeemelésre szánnak. Az elıbbi a pénzintézetek megbízhatóságának alátámasztását célozza, nevezetesen azt, hogy a bankok merjenek egymásnak kölcsönözni, és elkerüljék a likviditási problémákat. Molterer egyértelmővé tette, hogy az állam szükség esetén átveszi a tulajdonosi szereppel járó jogok gyakorlását is. Ennek érdekében az állami holdingon belül leányvállalatot létesítenek. Ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy nem "mentıcsomagról" van szó, arra nincs szükség, hiszen a hazai bankok viszonylag.
PIACI KÖRKÉP Ázsia Szerkesztette: Babrián Ildikó Az amerikai tızsdék szárnyalását követıen a távol-keleti indexek is felfelé vették az irányt a pénzügyi szektor és az exportorientált cégek vezetésével. Az irányadó indexek közül a Nikkei 225 14.1%-kal, a dél-koreai Kospi 6.1%-kal, a kínai Shanghai Composite 0.9%-kal, a hongkongi Hang Seng 4.4%-kal emelkedett. Kitört az optimizmus az ázsiai piacokon is azt követıen, hogy világszerte a kormányok többmilliárd dolláros megmentési terveket tettek közzé annak érdekében, hogy megfékezzék a több mint egy éve húzódó hitelpiaci válságot. A Nikkei 225 14.1%-kal száguldott felfelé, amely 1984 óta a legnagyobb napi emelkedés. A Canter Fitzgerald Asia vezetı közgazdásza szerint a globális tızsdéken kialakult rally azt mutatja, hogy jöhet egy rövid távú emelkedés, azonban véleménye szerint a piacokra továbbra is nyomást gyakorolhat a mélyülı globális recesszió, a csökkenı eredmények és a vállalati csıdök számának megugrása. "Nem hiszem, hogy a piacok pénteken elérték mélypontjukat. A pánik lehet, hogy elült. De a medve piac 2009 nagy részét is uralhatja" - nyilatkozta a közgazdász a Marketwatch-nak. Az emelkedést a pénzügyi szektor vezette az ázsiai piacokon is, a Nomura Holdings árfolyama 16.3%-kal, a Sumimoto Mitsui 17.1%-kal menetelt felfelé. A Mitsubishi UFJ részvényei 14.1%-kal értékelıdtek fel, a társaság tegnap bejelentette, hogy 21%-os részesedést szerez a Morgan Stanley-ben 9 milliárd dollárért. A két cég már korábban megegyezett a tıkeemelésrıl, azonban miután a Morgan Stanley részvényei a múlt hét folyamán közel 60%-kal leértékelıdtek, a feltételek átdolgozásra kerültek. A dollár erısödött a jennel szemben a ma reggeli kereskedésben, a globális befektetı hangulat mellett ez is hozzájárult az exportorintált cégek felértékelıdéséhez. A Sony árfolyama 16.8%-kal, a Canon 16.1%-kal araszolt felfelé..
PIACI KÖRKÉP Makroadatok Szerkesztette: Bánréti Gábor Közzététel idıpontja Hely Információ, adat Idıszak Tényadat Elırejelzés Elızı adat 01:50:00 CET JP Folyó fizetési egyenleg Aug - -42.3 % -17.3 % 07:00:00 CET JP Fogyasztói bizalmi index Sep ápr.31-30.jan 08:45:00 CET FR EU-norma szerinti infláció, végleges h/h Sep - 0.00 % -0.10 % 08:45:00 CET FR EU-norma szerinti infláció, végleges év/év Sep - 3.40 % 3.50 % 08:45:00 CET FR Dohányáruk nélkül számított infláció év/év Sep - - 3.20 % 09:00:00 CET HU Infláció év/év Sep - 6.2 % 6.5 % 09:00:00 CET HU Maginfláció é/é Sep - - 5.8 % 10:00:00 CET IT Infláció, végleges, h/h Sep - -0.30 % 0.10 % 10:00:00 CET IT Infláció év/év Sep - 3.80 % 4.10 % 10:00:00 CET IT EU-norma szerinti infláció, végleges év/év Sep - 3.70 % 4.20 % 10:00:00 CET IT EU-norma szerinti infláció, végleges h/h Sep - 0.30 % 0.00 % 10:30:00 CET GB Infláció h/h Sep - 0.40 % 0.60 % 10:30:00 CET GB Infláció év/év Sep - 5.00 % 4.70 % 10:30:00 CET GB Kiskereskedelmi árindex h/h Sep - 0.50 % 0.30 % 10:30:00 CET GB Kiskereskedelmi árindex év/év Sep - 4.90 % 4.80 % 10:30:00 CET GB Maginfláció h/h Sep - 0.40 % 0.30 % 10:30:00 CET GB Maginfláció év/év Sep - 5.40 % 5.20 % 11:00:00 CET DE ZEW jelenlegi helyzet Oct - -15.0-1.0 11:00:00 CET DE ZEW gazdasági helyzetkép Oct - -51.1-41.1 11:00:00 CET EZ Ipari termelés h/h Aug - 1.1 % EUR -0.3 % EUR 11:00:00 CET EZ Ipari termelés év/év Aug - -1.6 % -1.7 % 13:45:00 CET US ICSC áruházláncok forgalma hét/hét w/e 0.1 % 13:45:00 CET US ICSC áruházláncok forgalma év/év w/e 1.3 % 14:55:00 CET US Redbook index h/h w/e -1.4 % 14:55:00 CET US Redbook index év/év w/e 0.8 % 16:00:00 CET US IBD gazdasági hangulatindex Oct aug.45 20:00:00 CET US Szövetségi költségvetés Sep 70.00 bln 112.90 bln 23:00:00 CET US ABC CCI w/e -43 Forrás: Reuters
Figyelmeztetés: Tisztelt Ügyfeleink! A 2007. évi CXXXVIII. törvény 40. elıírásainak alapján felhívjuk a figyelmüket, hogy az értékpapír-ügyletek nyereséget, de veszteséget is hozhatnak. A részvények árát befolyásolhatja, az egyes vállalatok vagy részlegek árfolyam süllyedése, amit a társaságok bevétel csökkenése, a nyereség lassú növekedése, a vezetı tızsde ügynökségek csökkentett ratingje és más negatívumok idézhetnek elı. A hírlevél kizárólag informatív jellegő és nem számít ajánlatnak bármilyen értékpapíroknak a vételére vagy eladására, és nem jelent semilyen biztosítékot a haszonra. Az összeállított hírlevél nem szolgál általános áttekintéssel az egyes értékpapírokról, piacokról vagy fejlıdı trendekrıl. A történelmi részvény árak fejlıdése nem garantálja a jövıbeli hozamot. A külföldi pénznem árfolyama befolyásolhatja a hírlevélben leírt értékeket. A hírlevél a CODEX Értéktár és Értékpapír Zrt. által hitelesnek, megbízhatónak és pontosnak tartott forrásokon alapuló információk alapján készült, de azokért a CODEX Értéktár és Értékpapír Zrt. semmilyen szavatosságot vagy felelısséget nem vállal. A hírlevélben szereplı adatok, árfolyamok, hozamok tájékoztató jellegőek. Ezt a dokumentumot tilos reprodukálni a CODEX Értéktár és Értékpapír Zrt. beleegyezése nélkül!!! További információkért és befektetési ajánlatok elemzéséért forduljon a befektetési tanácsadójához. CODEX Értéktár és Értékpapír Zrt. Derék utca 2, 1016 Budapest Tel: (1) 320-0330 www.ertektar.hu