TARTALOMJEGYZÉK HAZAI RÉSZVÉNYPIACI HÍREK...1 REGIONÁLIS RÉSZVÉNYPIACI HÍREK...2 NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYPIACI HÍREK...2

Átírás

1 RÉSZVÉNYPIACI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK HAZAI RÉSZVÉNYPIACI HÍREK...1 REGIONÁLIS RÉSZVÉNYPIACI HÍREK...2 NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYPIACI HÍREK...2 KAPCSOLATTARTÓK Elemzés Telefon: Kamattermékek Telefon: Trippon Mariann, vezető elemző Fenyvesi Sándor, üzletkötő Barta György, elemző Verzár Zoltán, üzletkötő Dobár Péter, részvényelemző Jobbágy Sándor, elemző Részvényértékesítés Telefon: Devizapiaci üzletkötők Telefon: Kertai Katalin, üzletágvezető /1228 Márványi Katalin, üzletkötő Katzer Andor, üzletkötő /1148 Csollák László, üzletkötő Székelyhidi Zsolt, üzletkötő /1708 Dobó Eszter, üzletkötő Huszár Zsófia, üzletkötő Juhász Mária, üzletkötő Kelemen Péter, üzletkötő HAZAI RÉSZVÉNYPIACI HÍREK Név Szektor Záróár Napi vált. % Heti vált.% Várt. P/E Egis Health & Personal Care ,97 1,97 6,9 0,78 9,83 407,0 FHB Banking 588 4,07 2,62 6,4 1,06 16,51 149,4 Fotex Merchandising 275 1,48-2,48 11,8 0,66 2,68 85,2 Richter Gedeon Health & Personal Care 20 3,57 9,85 11,8 1,61 12, ,3 MOL Energy Sources ,23-5,59 7,4 1,39 32, ,1 Magyar Telekom Telecommunications 594 1,54 3,48 7,3 1,15 17, ,0 OTP Financial Services ,94 3,10 5,5 0,82 23, ,5 Pannonplast Chemicals 2,39 12,50 n/a 0,31 2,32 16,6 TVK Chemicals ,27-3,80 n/a 0,35-0,10 228,8 A délutáni régiós, illetve a nyugat-európai erősödés a Morgan Stanley veszteséges első negyedéves jelentése ellenére következett be. Az MS ugyan rövidebb időre elbizonytalanította a piaci 1 P/BV ROE (%) Piaci kap. (m. USD) A BUX szerdán 3,38%-kal emelkedett. Utóbbi leginkább az OTP délutáni árfolyamrobbanásának köszönhető. Ugyan érdemi, OTP-vel kapcsolatos vállalati hír nem jelent meg, azonban ettől függetlenül a bankpapír árfolyama 9,9%-os szárnyalt 7,25 millió darabos forgalom kíséretében. Fontos kiemelni, hogy a tegnapi napon a lengyel bankrészvények iránt is élénk érdeklődés mutatkozott, ami esetükben is látványos árfolyamerősödésben öltött testet. Az OTP mellett a Richter és az FHB is jelentős mértékben drágult. Előbbi 3,6%-kal, míg utóbbi 4,1%-kal erősödött. A Telekom árfolyama 1,5%-kal nőtt. Velük szemben a MOL 1,2%-kal gyengült. A kisebb papírok közül a Pannonunion árfolyama 19,7%-kal, a TVK-é 2,3%-kal zuhant, míg a Rábaé 3,9%-kal drágult. Az OTP erőteljes drágulása az ukrán bankszektor felöl érkező hírek miatt kissé érdekesnek tűnik. Az ukrán jegybank adatai szerint az első negyedében az ukrán pénzintézetek az egy évvel korábbi 2,1 milliárd hrivnyás nyereség helyett 7 milliárdos veszteséget (909 millió dollár) termeltek annak ellenére, hogy a bankszektor bevételei egy év alatt 68,1%-kal, 37,7 milliárd hrivnyára ugrottak.

2 szereplőket, azonban a BÉT zárásakor Nyugat-Európában ismét jelentős mértékű erősödés alakult ki. (A DAX 1% körüli vesztesége 2% körüli plusszá alakult át...) A Richter erősödése elképzelhető, hogy azzal a hírrel állt összefüggésben, miszerint a Barclays Global Investors április 21-én 5,09%-os részesedést szerzett a hazai gyógyszergyártóban. Mindezeken túl a Richter erősödése is érdekesnek mondható, mivel ezen közlemény mellett az orosz piacról negatív hír érkezett. A DSM csoport becslése szerint ugyanis a Richter az első negyedévben mindössze 39 millió eurót kitevő árbevételt ért el, ami euró alapon 20%-os, míg forint alapon 9%-os visszaesést jelent... (A Richter már februárban közölte, hogy igen gyenge első negyedévre számít az orosz piacon.) A Freesoft az idei évben 17%-kal kívánja növelni 2008-as 8,5 milliárd forint körüli nettó árbevételét. A cég vezetése szerint az EBITDA idén 271 millió forint lehet. (2008-ban 103 milliós veszteséget termelt a cég EBITDA szinten és általánosságban elmondható, hogy az eredeti terveket a tényszámok nagyságrendekkel múlták alul...) A mai délelőtt kisebb erősödés elképzelhető, azonban mindez nem feltétlenül jelent majd egyértelmű irányt. A MOL a mai napon tartja éves közgyűlését. A piaci szereplők feltételezhetően kiemelt figyelmet szentelhetnek az eseménynek RICHTER 2 MOL OTP MAGYAR TELEKOM REGIONÁLIS RÉSZVÉNYPIACI HÍREK A WIG 20 2,07%-kal emelkedett köszönhetően a Pekao 7,3%-os, a BRE Bank 7,7%-os, a BZ WBK 6,7%-os, a Getin 5,7%-os, illetve a KGHM 4,2%-os, valamint a Bioton 3,6%-os árfolyamugrásának. Prágában a PX 1,32%-kal nőtt. A CEZ árfolyama ugyan 0,8%-kal esett, azonban az Erste-é 4,8%-kal, az Orco-é 9%-kal, a CETV-é pedig 6,9%-kal szárnyalt. 2

3 NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYPIACI HÍREK A VILÁG FŐBB RÉSZVÉNYPIACI INDEXEI Fejlett piacok Index Ország Jelenlegi Előző nap Változás Változás Dow Jones USA, DJI 7886,6 7969,6-82,99-1,04% S & P USA, S&P 843,6 850,1-6,49-0,76% NASDAQ USA, NASDAQ 1646,1 1643,9 2,27 0,14% Xetra Dax Németország 4594,4 4501,6 92,79 2,06% FTSE 100 Nagy-Britannia 4030,7 3987,5 43,2 1,08% Nikkei Japán 8847,0 8727,3 119,71 1,37% Hangseng Hong Kong 15126, ,5 248,17 1,67% Fejlődő piacok BUX Magyarország 12467, ,6 407,53 3,38% PX50 Csehország 822,3 811,6 10,7 1,32% WIG20 Lengyelország 1695,3 1660,9 34,41 2,07% RTX Oroszország 2682,9 2686,8-4 -0,15% Bovespa Brazília 44888, , ,02% Merval Argentína 1227,0 1220,3 6,63 0,54% Kospi Dél-Korea 1368,8 1356,0 12,78 0,9% BSESN India 10972, ,5 155,0 1,4% Shanghai Kína 2585,3 2583,6 1,75 0,1% Az európai makrogazdasági naptár tegnap üres volt, az Egyesült Államokban viszont az ingatlanárak alakulására vonatkozó statisztika februárra már minimális emelkedést mutatott, ami egy újabb jele lehet annak, hogy a mélyrepülésben lévő szektorban fokozatosan megindulhat a konszolidáció. A figyelem középpontjában azonban továbbra is a gyorsjelentések maradtak, és összességében ismét elmondhatjuk: egy-egy kivételtől eltekintve a negyedéves eredmények nem múlták alul (az egyébként drasztikusan visszafogott) várakozásokat. Kivételt jelentett a Morgan Stanley amely immár második veszteséges három hónapjáról adott számot és osztalék csökkentést is bejelentett, ezzel szemben azonban a Wells Fargo rekord profitot ért el, az AT&T profitja kisebb mértékben csökkent a vártnál, miközben a Boeing menedzsmentje a konszenzusnál jobb éves eredmény várakozást tett közzé. A piac kedvezően fogadta ezeket a híreket, így a délelőtti pesszimistába hajló hangulatot délután éles korrekció követte: a részvényindexek emelkedtek, a kockázati kedv erősödése nyomán felfele mozdultak a kötvény hozamok, és napon belül gyengült a jen és a dollár riválisaival szemben. A New York-i kereskedés végén azonban ismét az eladói oldal erősödött meg. A pán-európai FTSEurofirst300 index zárás előtt kevéssel még 1,4% körüli veszteséget mutatott, a New York-i piacok korrekciójával párhuzamosan azonban végül 1%-os emelkedéssel zárt. A bankpapírok a nap eleji esést követően korrigáltak, és 4-10% közötti erősödést könyvelhettek el, miközben a commodity részvények is néhány százalékkal drágultak. Az általános trenddel szemben a gyógyszeripari papírok gyengültek, a Roche bejelentése szerint egy kulcsfontosságú terméke elbukott egy teszten. A Riche kétszámjegyű veszteséggel zárta a napot, ami a teljes szektor megítélésére negatívan hatott. New York-ban nyitást követően szintén lefele mozdultak az indexek, később azonban a kedvező vállalati híreknek köszönhetően megerősödött a vételi oldal, de nap végére elfogyott a lendület, így végül a napot a blue chip DJIA és a szélesebb piacot átfogó S&P500 index 1%-os, illetve 0,8%-os visszaeséssel zárta, míg a technológiai Nasdaq minimális, 0,1%-os emelkedéssel zárt. A Morgan Stanely kurzusa 9%-kal esett vissza, a Caterpillar azonban több mint 3%-ot drágult. Zárás után tette közzé gyorsjelentését az Apple és az ebay, mindkét cég a várakozásokat meghaladó számokat publikált. Ez utóbbi két hír megadta az alaphangot a mai ázsiai kereskedési óráknak, így a Nikkei index 1,4%-ot erősödött. A mai napon már több fontos makrogazdasági adatot is publikálnak, az Egyesült Államokban a használt ingatlan eladások esetében kismértékű visszacsúszásra, míg az új munkanélküliek számában további emelkedésre számít a piac, miközben az öreg kontinensen az euró övezet ipari megrendelés állományában 30% feletti visszaesést vár a piac, a márciusi PMI indexek azonban már stabilizálódást jelezhetnek. A mai napon nyitást követően a fő európai indexek előző napi szintjeik körül, vagy 3

4 kissé az alatt mozoghatnak, a későbbi folyamatokat azonban ismét csak a napon belüli hírek határozhatják meg DOW JONES S&P NASDAQ BUX DAX PX WIG TOPIX NIKKEI

5 16. hét HÉTFŐ 2009/4/20 Ország Idő Adat Időszak Előző Várakozás Tényleges HU 14:00 MNB kamatdöntés 9,5% 9,5% 9,5% PL 14:00 PPI, év/év március 5,7% 5,8% 5,6% PL 14:00 Ipari termelés, év/év március -14,6% -9,9% -2% US 15:00 Evans (Fed, FOMC szavazó) egy gazdasági rendezvényen tart beszédet PL 12:00 52 hetes kincstárjegy 1-1,5 mrd PLN 4,82% 4,84% KEDD 2009/4/21 Ország Idő Adat Időszak Előző Várakozás Tényleges DE 11:00 ZEW index április -89, ,6 HU 11:30 D (3 hónapos kincstárjegy) 40 mrd 9,63% 9,66% US 1:30 Kohn (Fed, FOMC szavazó) a gazdasági kilátásokról beszél EZ 9:30 Ordonez (EKB) egy konferencián beszél HU US 16:00 A Pénzügyminisztérium az államháztartás helyzetéről tart tájékoztatót Hoenig (Fed, helyettes FOMC szavazó) meghallgatása a Szenátus és a Képviselőház közös gazdasági bizottságában EZ 19:30 Papademos (EKB) az Európai Parlament gazdasági ügyekért felelős bizottságában beszél SZERDA 2009/4/22 PL 14:00 Maginfláció, év/év március 2,4% 2,4% 2,5% CZ 12:00 CZ (10 éves kötvény) 5,62% 5,48% EZ Quaden (EKB) beszédet tart CSÜTÖRTÖK 2009/4/23 CH 8:15 Külkereskedelmi mérleg, mrd CHF március 0,72 FR 8:45 Üzleti bizalmi index április HU 9:00 Kiskereskedelmi forgalom, év/év, inflációval kiigazított február -2,8% -3,5% EZ 10:00 Feldolgozóipari PMI, előzetes április 33,9 35,4 EZ 10:00 Szolgáltatóipari PMI, előzetes április 40,9 41,5 EZ 10:00 Összetett PMI, előzetes április 38,3 38,9 CH 11:00 ZEW index április -57,1 EZ 11:00 Új ipari megrendelések, hó/hó, szezonálisan kiigazított február -3,4% -2,2% PL US 14:30 Munkanélküliek új segélykérelmei, ezer db. NBP jegyzőkönyv heti adat US 16:00 Kész házak eladásai, millió db. március 4,72 4,68 HU 11: /D 5 mrd HU 11: /A (5 éves kötvény) 5 mrd 10,78% HU 11: /A (10 éves kötvény) 5 mrd 9,90% PÉNTEK 2008/4/24 FR 8:45 Fogyasztói kiadások, hó/hó március -2% 0,3% DE 10:00 IFO index április 82,1 82,4 US 14:30 Tartós fogyasztási cikkek megrendelési állománya, hó/hó március 3,4% -1,5% US 16:00 Új házak eladásai, ezer db. március Többféle 6:00 G7 pénzügyminiszteri és jegybankelnöki találkozó, melyet egy G20 miniszteri találkozó követ Jelen elemzés nyilvánosan hozzáférhető és egyéb, megbízhatónak ítélt információk alapján készült. Annak ellenére, hogy az elemzés a lehető legnagyobb körültekintéssel készült, a CIB Bank Rt., sem annak munkatársai, sem pedig a szerzők nem tudnak garanciát vállalni annak tartalmáért. Az elemzésben foglalt vélemény bármikor megváltozhat anélkül, hogy azt a CIB Banknak nyilvánosságra kellene hoznia. A CIB Bank Rt, annak munkatársai, valamint a szerzők a hatályos jogszabályoknak megfelelően jogosultak az elemzés tárgyát képező befektetési eszközökben pozíciókat szerezni, saját számlás vagy megbízásos alapon ügyleteket kötni. Jelen elemzés nem tekinthető sem vételi, sem eladási ajánlatnak az elemzés tárgyát képező befektetési eszközök vonatkozásában, kizárólag az Ön tájékoztatására szolgál és az sem egészében, sem részleteiben nem másolható illetve terjeszthető. 5