Üzleti terv a XY Kft. által működtetett Szabadidő Központhoz

Átírás

1 Üzleti terv a XY Kft. által működtetett Szabadidő Központhoz szeptember 1.

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÓ ADATAI A TULAJDONOSOK ÉS ESETLEGES HITELTARTOZÁSAIK BEMUTATÁSA A VÁLLALKOZÁS CÉLJA ÖSSZEFOGLALÓ ÜZLETÁGELEMZÉS IPARÁGELEMZÉS A VÁLLALKOZÁS LEÍRÁSA TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK, ILLETVE A TEVÉKENYSÉGI KÖR LEÍRÁSA...7 AZ ÉTTERMI RÉSZ SZOLGÁLTATÁSAI...7 A BÁR TERMÉKEI...7 PROGRAMOK A MENEDZSMENT ÉS CSAPATA TULAJDONOSOK ALKALMAZOTTAK MŰSZAKI ÉS TERMELÉSI TERV A LÉTESÍTMÉNY HELYE A MŰKÖDTETÉS MÓDJA...15 BESZERZÉS...15 ÁRKÉPZÉS MARKETING TERV A VÁLLALKOZÁS HELYZETE...16 PIAC SZEGMENTÁCIÓ...16 PIACSZEGMENTÁLÁS DEMOGRÁFIAI SZEMPONTOK SZERINT:...16 PSZICHOGRAFIKAI SZEMPONT SZERINT: A VÁLLALKOZÁS ERŐS ÉS GYENGE PONTJAI...17 SWOT ANALÍZIS A VÁLLALKOZÁS RÖVID ÉS HOSSZABB TÁVÚ CÉLKITŰZÉSEI...17 A VÁLLALKOZÁS RÖVID TÁVÚ CÉLJA...17 A VÁLLALAT HOSSZÚ TÁVÚ TERVE PIACELEMZÉS

3 KONKURENCIÁT JELENTŐ VERSENYTÁRSAK JELLEMZŐI...18 ELŐNYÜNK A KÖRNYÉKI VERSENYKÉPES KONKURENCIÁKHOZ KÉPEST SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

4 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK 1.1. A vállalkozás azonosító adatai Teljes név: Rövid név: XY Szabadidő Központ Kft. XY Kft. Cím: Bakony, Bükkfa u. 1. Adószám: Telefon: Számlavezető bank: xy@interware.hu OTP Bank Rt. Számlaszám: A végzett tevékenységek TEÁOR száma: A tulajdonosok és esetleges hiteltartozásaik bemutatása A Kft.-nek 5 alapító tagja van. Név A. B Budapest, II. ker. Hajó u. 3. C. D Győr, Szél u. 2. E. F Nagylózs, Nap u. 23. G. H Budapest, XI. ker. Híd u. 54. I.J Budapest, XX. ker. Virág u. 78. A. B. tulajdonában van a szabadidő központ 6*500 m2-es épülete és az a m2-es terület, amelyen a Szabadidő Központ és a 300 m2-es lovas istálló fekszik. I.J. saját tulajdonú kisteherautóját adta a vállalkozáshoz, amelynek jelenlegi piaci értéke 4 millió forint. C. D. és E. F. és G.H. tulajdonosoknak apport jellegű hozzájárulásuk nem volt. A vállalkozás alaptőkéje 150 millió forint - 4 -

5 A tulajdonosok egyikének sincsen semmilyen fennálló hitel-, vagy köztartozása A vállalkozás célja o Táborozás (nyári tábor, erdei táborozás) o Rendezvények (konferencia), tréningek cégek számára o Sport- és kulturális rendezvények o Tanfolyamok (úszás, lovaglás, fazekas műhely, tenisz) o Vevőink igényeinek teljes körű kielégítése 2. ÖSSZEFOGLALÓ Vállalkozásunk szabadidő szolgáltató iparban versenyelőnyeit kihasználva jövedelmező üzleti tevékenységet folytat. A 2002-ben alapított cég az induláskor csak nyári táborozási lehetőséget biztosított a lovagolni vágyók számára és rendezvények, konferenciáknak adott otthont. Az elmúlt öt év alatt a szolgáltatások palettája jelentősen bővült. A 2004-ben megépített 50*20 m-es és a 25*20 m- es úszómedencék a felnőtt és gyermek úszásnak, úszásoktatásnak, mint szolgáltatásnak a lehetőségét nyitotta meg. A 2005-ben megépített 2, majd 2006-ban újabb 2 teniszpálya a teniszoktatásnak és a teniszezésnek adott teret. A vállalkozás öt tulajdonosa a működtetésben is részt vesz, kihasználva adottságaikat, korábbi tapasztalataikat, kapcsolataikat. A szabadidő központ üzemeltetéséhez összesen X főnyi személyzet áll alkalmazásban. Cégünk rövidtávú céljai közé tartozik olyan szolgáltatások meghonosítása, amelyekkel a hagyományőrzésnek hódolhatunk tavaszán fazekas műhely építését tervezzük kivitelezni, amelyre vonatkozó építési hatósági és pénzügyi terveket már elkészítettük. Hosszú távú célunk a vevői megelégedettség biztosítása, és olyan újabb szolgáltatások indítása, amelyekre a vevőinknek igénye van

6 3. ÜZLETÁGELEMZÉS 3.1. Iparágelemzés Az országban ma több helyen van lehetőség a cégek számára céges rendezvényeket lebonyolítani, avagy konferenciákat, tréningeket megtartani. Lényegesen kevesebb azoknak a helyeknek a száma, ahol különféle speciális szolgáltatásokkal várják a vendégeket. A különféle, divatos welness szállodák ugyan már több választási lehetőséget kínálnak a vendégek számára, azonban a teljes kikapcsolódás, a zajos mindennapi életből a természet nyugalmába való kimozdulásnak a lehetőségét nem igazán tudják biztosítani. Az iskolai nyári szünet kezdete a gyerekek számára öröm, de a szülőknek sokszor nagy gondot okoz, ki felügyeljen gyermekeikre. A 2003-tól nyáron indított hetes táborok mind a gyerekek, mind a szülők számára ideális. A lovaglás, úszás, tenisz, természetjárás különféle sportrendezvények lebonyolítására is lehetőséget ad. Forgalmi előrejelzés A vállalkozás mindig próbál előre tervezni, így a munka beosztása egyszerűbb. Átlagos havi forgalmunk 6-8 millió forint A vállalkozás leírása Az XY Kft. szolgáltató vállalkozás. A szabadidő szolgáltató iparban kívánja versenyelőnyeit kihasználva jövedelmező üzleti tevékenységet folytatni. A szolgáltatások köre a következőkre tejed ki: o egyéni lovaglás, úszás, vagy tenisz o csoportos lovaglás, úszás, vagy tenisz o nyári táboroztatás o szállás-elhelyezés o éttermi funkció-étkeztetés o rendezvényszervezés

7 Termékek és szolgáltatások, illetve a tevékenységi kör leírása Az ötletet a vállalkozást kezdeményező, a vállalkozás megalakulása óta ügyvezető igazgatói pozíciót betöltő I. J. alkotta meg. Az alaptevékenység színvonalas pihenési, sportolási, szórakozási lehetőség nyújtása. Ez magában foglalja célzott programok szervezését és ehhez kapcsolódóan szállás és étkezés biztosításának lehetőségét. Az étkeztetést a cég külső, harmadik személyek megbízásával teljesíti. A létesítmény ezért egyben éttermi és elszállásolás funkciókat is betölt. Az éttermi rész szolgáltatásai Reggeli: a hét minden napján óráig Ebéd: - hétköznap óráig menüs rendszerben Étlapkínálat: - hétköznap és hétvégén óráig A bár termékei - borkülönlegességek (fehér, vörös, rozé) - pezsgők (száraz, édes) - koktélok (alkoholos és alkoholmentes) - rövid italok - üdítők (szénsavas, szénsavmentes) - kávé (eszpresszó, hosszú, cappucino) Programok - lovaglás - úszás - tenisz - rendezvények A menedzsment és csapata Az XY Kft. tagjai a vállalkozás tevékenységi körének megfelelő szakemberekből áll, ezért a tulajdonosok alkotják egyben a menedzsment tagjait

8 Tulajdonosok A. B. a sporttevékenységéért, a szabadidő-szolgáltatásokért felelős. A Testnevelési Főiskola általános tornatanár tagozatán végzett, teniszoktató és úszóoktató szakvizsgát tett. 3 éve végzett a SOTE rekreáció szakán. C. D. a kft. marketingtevékenységéért felelős.. Közgazdasági diplomáját nemzetközi marketing szakon szerezte, majd 3 évig vezette a Matáv Rt. marketing osztályának kommunikációs részlegét. Szerteágazó kapcsolatrendszerrel rendelkezik. G. H. a kft. humánerőforrás-menedzsere. Személyügyi szervező szakon szerezte diplomáját majd 3 évig dolgozott a Matáv Rt. humánerőforrás-menedzsereként. Itt ismerkedett meg C. D. tulajdonostárssal. E. F. felsőfokú kereskedelmi végzettséggel rendelkezik. Az elmúlt 5 évben eladói és beszerzői munkaköröket töltött be különböző kereskedelmi cégeknél. Gyakorlott gépjárművezető és széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik az üzletkötés területén. A kft.-ben a beszerzési és értékesítési feladatokért felel. I. J. ügyvezető igazgató közgazdasági és jogi diplomával rendelkezik. Kilenc évig dolgozott ügyvédként. Az ő hatáskörébe tartozik a vállalat jogi képviselete és könyvelése Alkalmazottak A vállalkozás sikere a vendégek megelégedettségében tükröződik, ezért a hangsúly a vendégek igényeinek megfelelő színvonal biztosításán van, ami viszont leginkább az alkalmazottakon keresztül nyilvánul meg. Ezért az alkalmazottak kiválasztásánál a fő szempontok: a megfelelő képzettség és gyakorlat mellett ahol szükséges a megjelenés és a jellem is fontos szerepet játszik. Ezen kívül az alkalmazottaknak tudniuk kell azonosulni a vállalat céljaival és küldetésével

9 A vállalkozás működtetéséhez a következő alkalmazottak felvételére és foglalkoztatására lesz szükség. - 2 főállású recepciós (egyszerre egy, a hét napjain különböző beosztásban) - 1 fő rendezvényszervező - 2 rendezvényszervező - 2 személyzeti titkár - 10 főállású takarító váltott műszakban - 10 főállású területgondozó, karbantartó - 1 főállású erdőmérnök - 3 főállású biztonsági ember (egyszerre egy, a hét napjain különböző beosztásban) - 2 úszómester - 2 istállómester. A cég a könyvelési, étkeztetési, oktatási feladatokat harmadik személyek ill. cégek bevonásával valósítja meg. A lóistállóban a 19 ló és 5 póniló takarmányellátásával szintén külső cég van megbízva, a szállításokat az istállómesterek megrendelései alapján teljesíti a cég Műszaki és termelési terv A létesítmény helye A működés helyszínéül a Bakony, Bükkfa. u. 1. szám alatt 102/1999 hrsz-on bejegyzett m2-es területen álló 6*500 m2-es épület szolgál, amely a vállalat tulajdonában van. A központ a Bakony hegységben helyezkedik el, távol a városoktól természeti környezetben. Az épület mérete lehetővé teszi, hogy a különböző egységek méretei alkalmasak legyenek a tervezett profit realizálásához szükséges forgalom lebonyolítására. E mellett a konyha mérete a szükséges berendezéseknek és a munkaigényeknek megfelelő, amelyet külső, megbízott cég üzemeltet. Az épületben találhatóak elszigetelten az irodák, amelyek lehetővé teszik a nyugodt, zavartalan munkát, alkalmasak ügyfelek fogadására, alkalmazottakkal való megbeszélésekre

10 Basement

11 Groundfloor

12 First floor

13 2nd floor

14 3rd floor

15 4th floor A működtetés módja A vállalkozás tevékenységéhez szükséges engedélyekkel rendelkezik, vagyis az önkormányzat által kiadott működési engedéllyel, az ÁNTSZ által megadott közegészségügyi engedéllyel, tűzoltósági és rendőrségi engedéllyel, a Szabadidő Központ a hatósági előírásoknak megfelel. Az irodák modern kommunikációs eszközökkel vannak felszerelve (helyi számítógép-hálózat, Internet-csatlakozás, telefon, fax). A központ biztonságáról a 3 főállású biztonsági ember gondoskodik, akik közül mindig 2 lesz szolgálatban egy-egy napon. Egyikük a központ főbejáratánál végzi a munkáját, a másik a szabadidő központ belső részein (épületek, kinti területek) felügyel. Beszerzés A mindennapi feladatok elvégzéséhez szükséges alapanyagok beszerzését, mint takarítóeszközök, irodai eszközök E. F. fogja elvégezni az apportként bevitt kisteherautóval, aminek felülete egyben marketing-tevékenységre is alkalmas. A cég a könyvelési, étkeztetési, oktatási feladatokat harmadik személyek ill. cégek bevonásával valósítja meg. A lóistállóban a 19 ló és 5 póniló

16 takarmányellátásával szintén külső cég van megbízva, a szállításokat az istállómesterek megrendelései alapján teljesíti a cég. Árképzés Az árképzés során a következő szempontot kell figyelembe vennünk: - nyereséget termeljen a vállalkozás MARKETING TERV A vállalkozás helyzete A vállalkozás Kft formájában működő vállalkozás, melynek célja az elsősorban a igényes, kulturált pihenés, sporttevékenység, rendezvényhely biztosítása. Piac szegmentáció PIACSZEGMENTÁCIÓ: korosztályi igények szerint CÉLPIAC: minden korosztály Piacszegmentálás demográfiai szempontok szerint: Bakony hegységben pihenni vágyók kortól független korosztály Pszichografikai szempont szerint: Pihenni vágyók, Sportolni vágyók Extroveltáltak Igényesek

17 A vállalkozás erős és gyenge pontjai SWOT analízis A vállalkozás erősségei: Bakonyban, jó megközelíthetőséggel való elhelyezkedés sokoldalú szolgáltatás: sportolási, pihenési, konferencia, rendezvény lebonyolítási lehetőségek, étterem, szállás kevés konkurencia különleges (egyedi) szolgáltatások, programok A vállalkozás gyengeségei: Bakony TV reklám költség fedezésére nincs anyagi fedezet Lehetőségek Új szolgáltatások a természeti környezet adottságait kihasználva pl. cserkészkedés. Veszélyek Tömegközlekedés (vasút) korlátozása A vállalkozás rövid és hosszabb távú célkitűzései A vevő igényeinek szélesebb kielégítése a versenytársakhoz képest. A vállalkozás rövid távú célja Hagyományőrzés elindítása A vállalat hosszú távú terve Profit szerzés Szélesebb vevői kör megcélzása Igény fenntartása folyamatos marketinggel (szórólapok, újsághirdetések)

18 Piacelemzés Jelenlegi piac feltételek, verseny környezet Konkurenciát jelentő versenytársak jellemzői Veszprémi Szabadidő és Welness Szálloda + igényes hotel - magas árak (szobák Ft-tól) - kevés extra szolgáltatás Zirci Erdőtábor + Étterem, kávézó működtetése + Természeti környezet - Nincs lovaglási, tenisz és úszáslehetőség - Kisebb területen fekszik. - Nehezebben megközelíthető. Előnyünk a környéki versenyképes konkurenciákhoz képest nagyobb terület biztosítása ( négyzetméter) tágasabb szállás biztosítása több alkalmazott (lásd személyzeti felépítés) változatos, egyedi programok minden korosztály számára SZERVEZETI FELÉPÍTÉS Vállalatunk annyi embert foglalkoztat, amennyi éppen szükséges a zökkenőmentes üzletvitelhez. Ezzel párhuzamosan a szervezeti felépítés is a lehető legegyszerűbb struktúrában fog megvalósulni. A különböző részfeladatok közül minél többet az alapítók maguk fognak ellátni, teljes mértékben kihasználva tudásukat, szakmai tapasztalatukat. A. B. a sporttevékenységéért, a szabadidő-szolgáltatásokért felelős

19 C. D. hatáskörébe tartozik a marketing-tevékenység teljes körű megtervezése, menedzselése, továbbá a fellépőkkel, zenekarokkal való tárgyalás, szerződéskötés. G. H. feladata az alkalmazottak felvétele, operatív irányítása lesz. Mivel minden feladatot viszonylag kevés ember végez, nem lenne értelme őket további hierarchiai szintekre osztani. Persze mivel a feladatok hosszú távon állandóak, várhatóan önállóan is végezni tudják majd munkájukat állandó irányítás nélkül is. E. F. a beszerzés, a készletek mindenkori szintentartását fogja elvégezni. Az ő feladata lesz a beszállítókkal való tárgyalás, illetve a megrendelt áruk fuvarozása - ami szintén jelentős költségmegtakarítást jelent. I:J: a könyvelés, számvitel és a jogi képviselet ellátásért lesz felelős. I.J. ügyvezető igazgató A.B. C.D. G.H. E.F. sport és rendezvény igazgató kommunikációs igazgató HR igazgató gazdasági igazgató alkalmazottak