A Székesfehérvári Hűtőipari Rt I. félévi. gyorsjelentése

Átírás

1 A Székesfehérvári Hűtőipari Rt I. félévi gyorsjelentése

2 Társaság neve: Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Telefon: 22/ Társaság címe: 8000 Székesfehérvár, Raktár u.1. Telefax: 22/ Ágazati besorolás: cím: Beszámolási időszak: Befektetői kapcsolattartó: Lángi Jenőné PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen Nem X X Számviteli elvek Magyar X IAS Egyéb Egyéb: PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány Besorolás Mirelite Külker. Rt ,-Ft 26,7 26,7 T Teljes: (L) Közös vezetésű: (K) Társult: (T) 2

3 Társaság neve: Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Telefon: 22/ Társaság címe: 8000 Székesfehérvár, Raktár u.1. Telefax: 22/ Ágazati besorolás: cím: Időszak: Befektetői kapcsolattartó: Lángi Jenőné PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Érték (Ft) CIB tárgyi eszközre bejegyzett jelzálogjog CIB export árualap hitelbiztosíték EUR OTP tárgyi eszközre bejegyzett jelzálogjog OTP tárgyi eszköz hitelbiztosíték OTP engedményezett árbevétel MKB belföldi készlet hitelbiztosíték KHB engedményezett árbevétel KHB tárgyi eszközre bejegyzett jelzálogjog ERSTE Bank tárgyi eszközre bejegyzett jelzálogjog ERSTE Bank tárgyi eszköz hitelbiztosíték OMFB tárgyi eszköz hitelbiztosíték Készfizetői kezesi kötelezettséget biztosító jelzálogjog Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg. (pl: kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.) TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Társaság X Csoport Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége

4 Társaság neve: Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Telefon: 22/ Társaság címe: 8000 Székesfehérvár, Raktár u.1. Telefax: 22/ Ágazati besorolás: cím: Beszámolási időszak: Befektetői kapcsolattartó: Lángi Jenőné TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak Jelleg Név Beosztás Megbízás Megbízás Saját részvény kezdete vége tulajdon (e Ft) IT dr. Krech Vilmos igazgatóság elnöke IT Rengel István vezérigazgató IT Baráth Zoltán termelési és marketing igazgató IT Staudtné Czifra gazdasági igazgató Erzsébet IT dr. Vida Sándor igazgatósági tag IT Balogh György igazgatósági tag FB Nagyné Kováts FB elnök Katalin FB Gáborik János műszaki igazgató FB Pázmándi Mihály értékesítési igazgató FB Bogyó Tiborné FB tag FB dr. Illés Mária FB tag

5 Társaság neve: Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Telefon: 22/ Társaság címe: 8000 Székesfehérvár, Raktár u.1. Telefax: 22/ Ágazati besorolás: cím: Beszámolási időszak: Befektetői kapcsolattartó: Lángi Jenőné RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Bevezetett sorozat Tárgyév elején Időszak végén Időszak elején Időszak végén (január 01-én) %* e Ft %* e Ft % e Ft % e Ft Belföldi intézményi / 68, , társaság Külföldi intézményi / 10, , társaság Belföldi magánszemély 1, , Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető 1, , tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb 18, , Összesen 100, , * Tulajdoni hányad és a szavazati arány megegyezik. Az Egyéb sorban szerepeltetjük a bemutatóra szóló részvények összes névértékét. A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június

6 Társaság neve: Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Telefon: 22/ Társaság címe: 8000 Székesfehérvár, Raktár u.1. Telefax: 22/ Ágazati besorolás: cím: Beszámolási időszak: Befektetői kapcsolattartó: Lángi Jenőné RS3. Az 5 %-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség (db ) Részesedés (%) Szavazati arány (%) MIRELITE B T ,45 9,45 Külkereskedelmi Rt. Agrarcommerz AG K T ,22 10,22 Zürich "RéDol" Kft. B T ,53 43,53 Megjegyzés Jelölések: B= Belföldi; K= Külföldi T= Társaság ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Magyar Tőkepiac, Magyar Hírlap, Fejér Megyei Hírlap Magyar Tőkepiac, Magyar Hírlap Tárgy, rövid tartalom Közgyűlési meghívó április 24-re, évi beszámoló fő adatai, osztalékfizetési információ Közgyűlési határozatok 6

7 Egyéb információk: A Székesfehérvári Hűtőipari Rt szervezetében változás az elmúlt időszakban nem következett be. A vezető állású személyek körében sem történt változás, amit látható a TSZ3. sz adatközlő lapon, mely megegyezik a december 31.-i állapot szerintivel. A PK6 adatlapon szereplő mérlegen kívüli tételek a hitelek ill. kölcsönök biztosítékaként nyújtott fedezetek, illetve biztosítékok. Hozzá tartozó kiegészítő információk a következők: Bank Kötelezettség megnevezése Keretösszeg (ezer Ft) Lejárat Beruházási hitel és kamatmentes kölcsön OTP és Ker. Bank beruházási hitel OMFB kamatmentes kölcsön Forgóeszköz finanszírozási hitelek CIB Bank Rt. deviza forgóeszköz hitel EURO= CIB - EXIM Bank Rt. deviza forgóeszköz hitel CIB Bank Rt. Ft forgóeszköz hitel CIB Bank Rt. folyószámla hitel OTP és Ker. Bank folyószámla hitel OTP és Ker. Bank forgóeszköz hitel MKB Bank Rt. forgóeszköz hitel MKB Bank Rt. folyószámla hitel Ker. és Hitelbank Rt. folyószámla hitel ERSTE Bank Rt. állami alapjuttatás (költségként elszámolva)

8 Az elmúlt időszak jelentősebb változásainak magyarázata A tavaly nyáron kezdődött mezőgazdasági termékek áremelkedési hullámának hatása az idei év eredményét is meghatározza. Ez jelentősen mutatkozik Társaságunk I. féléves tevékenységének eredményén, mely számtalan pozitív és sajnos negatív tényezőt is tartalmaz. Az értékesítés nettó árbevétele az előző év ugyanehhez az időszakához viszonyítva 7,9 %-al csökkent. Ennek okai a következők: Az értékesítési volumen csökkenése tonna, amely elsősorban a belföldi értékesítés elmaradásából származik. A saját üzemeltetésű Jégsarok Áruház, valamint a kiskereskedelmi szektorhoz tartozó egységek forgalma folyamatosan csökken a nagy hiper- és szupermarketek nagyszámú jelenléte miatt. A nagybevásárló központok üzletpolitikája nem azon alapul, hogy a lehető legjobb minőségű árut kínálják vevőik részére, hanem az árversenyben a lehető legalacsonyabb árfekvésen tudják a termékeket beszerezni. Az üzletpolitikánk lényege, hogy minőségi árut állítsunk elő, mely előnyt élvez a külföldi megrendelőink szemében, de sajnos a multik beszállítói között áraink miatt nehezen tudunk versenyezni. E helyzetet alaposan elemezni fogjuk, és megtesszük a szükséges intézkedéseket. A kizárólag gyorsfagyasztott áruk forgalmazásával foglalkozó cégek belföldön jelentős piachoz jutottak azáltal, hogy nehéz anyagi helyzetben lévő hűtőipari cégek olcsón biztosítottak jól eladható árut részükre. Az olcsó árukészlettel elsősorban a konyhai ellátást célozták meg. A nagykonyhákon a termékek ugyan alacsonyabb árakon, de egyszerre nagy mennyiségek fogynak. Kizárólag a magas beszállítási árainknak köszönhető, hogy a közbeszerzési tenderekben elnyert beszállítási lehetőséggel visszaszorultunk. Árpolitikánkat ezért a augusztusi konyhai indulásra átstrukturáljuk. Ennek iránya, hogy a kiszerelt áruk árát tartjuk szinten vagy enyhén emeljük, az ömlesztett áruk árát a jelenleg kialakult versenyképes szintre csökkentjük. Ettől mindenképpen a forgalom növekedése várható a catering szektorban. A bértárolás a bázishoz viszonyítottan 68 %-ra esett vissza, azonban bízunk az éves terv teljesítésében. Jelenleg érdeklődés mutatkozik a szabad tárolótér kapacitásunk iránt. A bérmunka mind belföldi, mind export vonatkozásában jelentősen emelkedett, ami természetesen javító tényezőként hatott az eredmény alakulására. Az export árbevételünk előző évhez viszonyított 1,3 %-os csökkenése valójában nem csak mennyiségi csökkenés. Nagyrészt a világgazdasági folyamatok eredményeként megerősödött forint árfolyam mozgásából adódó visszaesés következménye, kis mértékben az export megrendelések későbbi szállítási határidejéhez kötött árbevétel kiesés eredménye. 8

9 Az I. féléves eredmény az alábbi csökkenést mutatja a bázis időszakhoz viszonyítva: Me.: e Ft Eredménycsökk. összetétele Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Az üzemi (üzleti) tevékenységre ható egyéb tényezők: Költségeink változó mértékben alakultak a bázishoz viszonyítva. Az értékesítés közvetlen költségei 94 %-ra csökkentek, ez azonban a költségek árbevételnél kisebb arányú csökkenését jelenti. Ennek oka a saját termelésű gyorsfagyasztott termékek előállítási önköltségének emelkedése, amit jelentősen befolyásol a mezőgazdasági termékek beszerzési árának, valamint az energiák árainak nagymértékű emelkedése, amit az eladási árakban teljes mértékben nem tudunk érvényesíteni. Az értékesítési, forgalmazási költségek azonos szinten maradtak. Az igazgatási költségek a bázis szinthez viszonyítva 93 %-ot mutatnak. Az I. félévben hozott költségcsökkentő intézkedések csak részben hozták az elvárt eredményt. Az üzemi tevékenységre hatott még az export árbevétel után részünkre az előző években járó exporttámogatás nyújtásának elmaradása, amit a külföldi partnerekkel való tárgyalások folyamán az árakban sajnos nem tudunk érvényesíteni. Az egyéb ráfordítások 50 %-os csökkenést mutatnak. E tételek között I. félévében követelésekre értékvesztés elszámolását nem, hanem inkább visszaírását tartottunk szükségesnek a féléves információink ismeretében. Ez a tétel az előző időszakban ~ 20M. Ft nagyságrendű összeget jelentett. Nem jelentős ugyanakkor a feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítése miatt kivezetett eszközök könyv szerinti értéke, mely év ugyanebben az időszakában nagy mértékben emelte az egyéb ráfordítások összegét. Pénzügyi műveletek ráfordításai között elszámolt kamatok 31,6 %-os emelkedést mutatnak, melyek pénzintézeteknek fizetendő kamatfizetési kötelezettségből származnak. Már az előzőekben részletezett ellentétes tendenciák értékesítés csökkenése, termelés növekedése a rövid lejáratú hitelállomány növekedése irányába hatottak, ami a kamatköltségek közel e Ft-os növekedését okozták. Jól lehet ezen összegből e Ft a szennyvíztisztító beruházási hitelének kamata. Sajnos a kamat csökkenése éppen a jelentős termelésnövekedés miatt nem várható, sőt emelkedésével kell számolnunk az év második felében. A pénzügyi műveletek egyéb bevételei és ráfordításai elsősorban az árfolyam alakulásából adódtak. 9

10 Az adózás előtti eredményünk e fenti tényezők együttes hatásának eredménye, melyet nem az eredménytartalékba helyezzük, hanem osztalékként kívánunk kifizetni részvényeseink között az év végi növekménnyel együtt. Az eredmény alakulásának jellemző mutatója az árbevétel arányos jövedelmezőség, melyben az adózás előtti eredményt viszonyítjuk az összes árbevételhez. Ez a mutató évben 6,9 %, évben 2,1 %. A csökkenés jelentős, de a mutató még mindig jónak mondható. Társaságunk I. féléves mérlegének eszközök és források oldalát vizsgálva az alábbi információkhoz juthatunk: Befektetett eszközeink értéke 3,4 %-al nőtt. Jelentős összegű, a termelés hatékonyságát növelő beruházást hajtottunk végre a kondenzátor és szín szerinti osztályozó üzembe helyezésével. Természetesen szoftver fejlesztésünk is volt, mivel az állandóan fejlődő számítástechnikával rendelkező konkurenciával csak így tudunk lépést tartani. Tartós részesedésünk a Mirelite Külkereskedelmi Rt-ben új vásárlással e Ft-ra nőtt, mellyel 26,7 %-os lett a vállalkozásban a tulajdonosi arányunk. A Tárgyi eszközök aránya mutató évben 43,7%, évben 39,8%. A csökkenés ellenére is elmondható, hogy jó eszközellátottsággal rendelkező társaságnak számítunk. Forgóeszközeink 17,16 %-al változtak. Ennek legjelentősebb tétele a késztermékek mennyiségének és értékének növekedése, mely 51,24 %. Tevékenységünk jellegéből adódóan a mélyhűtött termékek készre gyártása a kora nyári időszakban kezdődik, de nyáron nem igazán van piaca ennek az árufajtának. Mint már feljebb részleteztük, a gazdasági év elején értékesítési problémáink is jelentkeztek. Így jelentős készletekkel rendelkezünk a saját termelésű mélyhűtött késztermékből. A készletekre adott előleg is nagy ugrást mutat az előző évhez viszonyítva, ami adott termeltetési előleget foglal magában. Ez az összeg a borsó betakarítás befejezését követően kompenzálásra kerül. Vevőállományunk 15 %-os csökkenést mutat az értékesítési nehézségeink miatt. Egyéb követeléseink jelentős nagyságrendjét az adóhatóságtól visszaigényelhető ÁFA, valamint a törvényi előírásból eredő társasági adóelőleg adják. A Forgóeszközök aránya mutatók a következőképpen alakultak: 2001-ben: 51,9 %, 2002-ben 55,2 %. Ez azt jelenti, hogy az eszközök között a rövid távon befektetett eszközök értéke nőtt az előző időszakhoz viszonyítva. Aktív időbeli elhatárolások soron jelentős változást az előző évben könyvelt járó export támogatás elmaradása okozza. 10

11 Kötelezettségeink 25 %-os növekedésének nagyságrendjét a felvett kölcsönök és hitelek állománya jelenti, amit tevékenységünk finanszírozása miatt vettünk igénybe. Egyrészt a beruházáshoz szükséges pénzeszköz egy részét hitelből oldottuk meg, másrészt a késztermék növekedése miatti fizetési kötelezettségeinknek csak e forrásból tudtunk eleget tenni. A szállítók állományának 21 %-os növekedése a társaságunkhoz beszállított, feldolgozott, de még szállítók felé nem esedékes mezőgazdasági alapanyagért fennálló fizetési kötelezettségünket mutatja. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése mögött a munkavállalóknak kifizetésre kerülő kevesebb munkabér, ill. annak járulékai miatti kevesebb esedékes befizetési kötelezettség húzódik. Passzív időbeli elhatárolás csökkenése az előző évhez viszonyítva a számlák viszonylag időben történő beérkezését tükrözi, ill. a kevesebb eredmény miatti időarányos iparűzési adó nagyságrendjének csökkenését mutatja. A saját tőke ellátottság évben 55,9 %, évben 50,5 %. Ez azt mutatja, hogy a vállalkozás eszközeit az előző évben nagyobb arányban finanszírozta a saját tőke. A kötelezettségek aránya évben 42,8 %, évben 48,6 %. Ebből a mutatóból is látható, hogy kötelezettségeink nőttek, de nagyságrendjéből következően nem feltétlenül negatív jelenség. A fentiekből következően Racionalizálási tervet készítünk, melynek része az árpolitika módosításával az értékesítés volumenének növelése. Rövid időn belül végre kell hajtani, annak eredményének már az október végi eredményben jelentősen mutatkozni kell. Jövőbeli elképzeléseink megvalósítása érdekében nem engedhetjük meg magunknak, hogy eredményességünk a jelenlegi szinten maradjon. Ugyanakkor mint élelmiszer feldolgozók abban bízunk, hogy az idei év második felében végre megmutatkozik az életszínvonal emelkedése a fogyasztásban, nem csökken tovább a kereskedelemnek eladható árumennyiség. 11