A német energetikai fordulat és hatásai az energiapiacra

Átírás

1 A német energetikai fordulat és hatásai az energiapiacra Ifj. Jászay Tamás KÖVET Energetika Munkacsoport 1. OLDAL

2 A németországi napelemek termelése Magyarország éves villamosenergia igényével egyenlő Németország Magyarország PV kapacitás 2013-ban MW Összes beépített kapacitás MW Éves PV termelés ~ 36 TWh* Éves villamosenergia-igény ~ 36 TWh Óriási változás a rendszerben Óriási hatások a német határokon túl is Német adatok, 2013 Összes beépített kapacitás: 153 GW Összes villamosenergia-termelés: 633 TWh Forrás: BDEW Entwicklung Bruttó-Stromerzeugung in Deutschlan seit 2000, Stróbl 2014 * 1000 órási csúcskihasználási óraszámmal 2. OLDAL

3 1 Globális és európai trendek 2 A német energetikai fordulat 3 Hatások az árakra és az iparág szereplőire 4 Az Energiewende árnyoldalai 5 Hatások az energiarendszerre 3. OLDAL

4 A globális primér energiaigények továbbra is erőteljes növekedést mutatnak Régiónként Felhasználás szerint Energiahordozónként 1 Forrás: BP, OLDAL

5 A nemzetközi energiapiac néhány jelentős változás következtében átrendeződőben van 1 A várható globális energia igény 2035-ben (Mtoe) > Olcsó palagáz az USA önellátóvá válik > Kanada ezentúl az USA helyett Ázsiába fog exportálni > A növekvő fogyasztás a Közel-Keleten csökkenteni fogja az exportot, mert a termelés a saját igényeket elégíti ki > Brazília vezető olaj és gáz exportőr lesz Globális energia igény Mtoe Mtoe* A növekedés aránya > 1,3 milliárd ember él villamosenergia nélkül hatalmas potenciális növekedés > A közlekedés jelentős szerepet játszik az energiaigények növekedésében > Kínában nő a legnagyobb mértékben az energia igény > A közeljövőben Indiában lesz a legnagyobb az energiaigény növekedése > Csökken a gázigény az EU-ban és az olajtermékek kereslete a fejlett országokban > Az EU csökkenő piaca arra készteti Oroszországot, hogy újragondolja az energia iparát Forrás: Fatih Birol IEA WEO 2013 * IEA-WEO 2013, 450 Scenario 5. OLDAL

6 1 A fejlett országok CO 2 kibocsátás csökkenéséért tett erőfeszítései egyenlőre nem tudják kompenzálni a fejlődő országok hatalmas kibocsátását Energiatermeléssel összefüggő CO 2 kibocsátás régiónként 2035-ben* és a változás 2010-hen képest Forrás: OECD/IEA 2011, *New Policies Scenario 6. OLDAL

7 Game changer 1 Európa veszít a versenyképességéből az USA-val szemben az olcsó és nagy mennyiségben rendelkezésre álló palagáz miatt 1 Energia árak és az energia intenzív termékek exportja > Növekvő különbség az egyes régiók energia árai között > Az olcsó palagáz miatt Japánban és az EU-ban a gáz ára 5x és 3x magasabb mint az USA-ban > Európa túl drága az energia intenzív vállalkozások számára 30 millió munkahely forog kockán > A háztartások költsége már most magasabb mint az USA-ban Az energia intenzív termékek részesedése a globális export piacon: > A szállítási költség még drágábbá teszi a gázt Kiegészítő költség a 4 USD/MBtu alap árjoz: +6-7 USD/MBtu +12 USD/MBtu Source: Fatih Birol IEA WEO OLDAL

8 Game changer 2 1 A fotovoltaikus piac jelentős növekedést mutatott az elmúlt évtizedben Európa Ázsia A globális PV kapacitás változása [MW] Amerika Németország Európai Unió > 79 GW beépített teljesítmény 2013-ben > Ez a Világ teljes kapacitásának 57%-a Kína Közel Kelet és Afrika Világ többi része Németország A fotovillamos energiatermelés 48%-kal növekedett 2011 és 2012 között 2013 júliusára a beépített kapacitás elérte a 34 GW-ot. Ez a világ kapacitásának 25%-a Forrás: EPIA Global Market Outlook OLDAL

9 1 A növekedés főleg az EU-ban, és azon belül is Németországban volt kiemelkedő Fotovillamos energiatermelés 2011-ben Kiépített PV kapacitás (MW) > KÁT-rendszer és magas tarifa ösztönzőleg hatott a PV-k térnyerésében 5,979 17, > Robbanásszerű növekedés PV erőművek összteljesítményét illetően 432 3, > Magyarország még a robbanás előtt áll 3,568 4, , Forrás: IEA, Roland Berger OLDAL

10 Az energiaipar a decentralizált piac felé mozdul, ahol a háztartások nem csak fogyasztók, hanem termelők is 1 Hagyományos, egyirányú modell Népszerűbb rendszer Az új, decentralizált rendszer számos új piaci szereplőt hoz, akik eltérnek méretben és jellegben is. Egyszerre lesz a piacon a több száz megawattos erőmű és a pár kw-os kistermelő is. Decentralizált modell Emelkedik a decentralizált termelés részaránya. A consumer -ek prosumer -ekké válnak, akik már termelnek is, nem csak fogyasztanak. Az új, decentralizált modell Többirányú kereskedelem A korábbi modell szerint a rendszer egyirányú volt: hálózattól a fogyasztók felé. Ez megváltozik, és a fogyasztók is a rendszer beszállítóiként is kapcsolódnak a hálózathoz.. Intelligens hálózat A megújuló energiaforrások miatt dinamikusan változó termelési kapacitások elosztásához smart grid -re van szükség. A hálózat elosztási szerepe kiemelten fontos tényezővé válik. Rugalmas kereslet-kínálat Kínálat követi a keresletet uralkodó paradigma megfordul, és a pillanatnyi keresletet kell igazítani a pillanatnyi kínálathoz. A nehezen kiszámítható termelés következtében a keresletet rugalmassá kell tenni. Forrás: BCG, 2012, OLDAL

11 Energetikai fordulat Németországban 2 A német ipar reakciói 2011 szeptember: A Siemens-konszern teljesen kiszáll az atom-üzletből június 30 - A Bundestag döntésének értelmében Németország 2022-ig felhagy az atomenergia felhasználásával a 17-ből 8 atomerőművet azonnal lekapcsolnak a hálózatról Düss eldorf 2012 március: Az RWE és az E.ON lemond az újabb atomerőművek építéséről Nagy-Britanniában Peter Löscher CEO A német társadalom és politika a fukushimai atomkatasztrófa után egyértelmű döntést hozott az atomenergia felhasználásának beszüntetéséről. Vállalatunk ennek kíván megfelelni. Johannes Teyssen CEO Arra az eredményre jutottunk, hogy a megújuló energiába, a decentrális termelésbe és az energiahatékonyságba való befektetés vonzóbb számunkra, és ügyfeleink számára is. Németországnak ötször akkora fotovillamos kapacitása van, mint az USA-nak, pedig a napos órák tekintetében Alaszkával vetekszik Forrás: NRW Invest: Energiewende, The Washington Post 11. OLDAL

12 A német energetikai fordulat a megújulókra és az energiahatékonyságra alapoz 2 Megújuló energia támogatása csatlakozási és átvételi garanciával Szén- és gázerőművek kiépítése támogatás kis- és középes termelőknek, valamint a kapcsoltan termelő (CHP) egységeknek Energiahatékonyság az iparban, az építészetben, a szociális infrastruktúra modernizálásában és a termékfejlesztés terén Decentralizált villamosenergia-termelés Energia tárolás - akkumulátorok, sűrített levegős tartályok, szivattyús tározók és egyéb alkalmazások révén Okos hálózatok: az energetikai internet új szereplők, új termékek, új üzleti modellek 12. OLDAL

13 58,1% 53,2% 49,7% 44,9% 25,6% 2 Jelentős változás megy végbe a német energia-mixben dominálni fognak a megújuló energiaforrások Energiatermelés forrásonkénti megoszlása Németországban Energiapolitika a következő 15 évben 100% 80% 640,6 TWh > A megújuló termelés kapacitás 2030-ra megduplázódik, aminek 80%-át adja majd fotovoltaikus és szélerőmű-park 60% 40% 20% 0% Atom Szén Lignit Földgáz Egyéb Megújuló > 2020-ra 52 ezer MW naperőmű célkapacitást határoztak meg Németországban > Várhatóan drasztikusan csökkenni fognak a PV panelek árai és a fejlődés saját dinamikát kaphat > Mivel a döntéseket a prosumerré váló consumer hozza, decentralizáltan (és nem az állam központilag) a kapacitás 2020-ban elérheti az 90 GW-ot is Source: Dietzel (2012) - Energiewende in Deutschland 13. OLDAL

14 A német PV-beruházás összértéke megközelíti a 4 Nagy energiaszolgáltató összberuházását mrd Beruházás Németországban, 2010 (mrd EUR) Beruházó: Fogyasztó/ prosumer 19,5 Beruházó: Energiaszolgáltató 20,4 6,4 7,9 > Nem csak az energiatermelés, hanem a beruházás is decentralizálódik > A források és a döntések is decentralizáltak > Németországban cég foglalkozik valamilyen formában napelemekkel, ebből 200 PV paneleket is gyárt > 2011-ben, Németországban a PV-ipar forgalma 19 mrd volt, amelynek 60%-a export 5 0 PV beruházás 4,5 1,6 Beruházás immobil eszközökbe > Ez 1,1 mrd adóbevételt jelentett a német államnak Forrás: RWE Overview of Photovoltaic (2012), Stróbl (2013) 14. OLDAL

15 % MW 2 Párhuzamosan a PV-panelek árával, a KÁT is folyamatosan csökken A fotovoltaikus panelek piacának alakulása Németországban 300% % % % % % 500 0% jan.09 jan.10 jan.11 jan.12 jan.13 0 PV telj. növekedés (MW) PV ár (Index márc. = 100) PV támogatások (Index márc. = 100) 15. OLDAL

16 A fotovillamos energiatermelés nagy mértékben függ az évszaktól és az időjárástól 2 Fotovoltaikus energiatermelés havi eloszlása 2010, 2011 és 2012-ben (GWh/hónap) GWh jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec Forrás: Stróbl, OLDAL

17 A fotovoltaikus energiatermelés évről évre egyre versenyképesebbé válik 2 PV panelek által termelt energia árának várható alakulása a közeljövőben, szegmensenként > Az évtized végéig a technológia éretté válik arra, hogy átalakítsa a világ energiapiacát > 2020-ra a fotovoltaikus panelek által megtermelt energia ára lecsökkenhet a 8 és 18 Eurocent/kWh közötti intervallumba 3 kw, tetőre szerelhető (lakossági) 100 kw, tetőre szerelhető (kereskedelmi) 100 kw, tetőre szerelhető (ipari) 2,5 MW, földfelszíni (közmű) Villany ár Németországban jelenleg (28 Euro cent/kwh) Villany ár Németországban 2012 (25 Euro cent/kwh) Villany ár Magyarországon a rezsicsökkentés előtt (16 Euro cent/kwh) Villany ár Magyarországon jelenleg (13 Euro cent/kwh) > Ez a trend bőven versenyképessé teszi a hagyományos, fosszilis energiaforrásokkal szemben is CAPEX: Capital Expenditure (investment costs) OPEX: Opreations and Maintenance costs EP: Electicity Production (in kwh NPV: Net Present Value Forrás: BDEW-Strompreisanalyse Oktober 2012, EPIA 17. OLDAL

18 Közvetett Közvetlen A német, lakossági villamosenergia-ár lassan megközelíti a 30 Eurocentes szintet Háromfős háztartásra számolt átlagos áramár, évi kwh fogyasztás mellett Németországban [Eurocent/kWh] ,73 > 2013 évben az EEG-Hozzájásulás egy főre viszonyítva 227 Euró volt ben várhatóan eléri a 266 Eurót > 2010-ban ez az összeg csak 59 Euró volt ,64 2,05 1,02 1,79 0,29 21,65 2,05 1,16 1,79 3,46 3,3 0,2 23,21 23,69 25,23 2,05 2,05 2,05 0,13 0,23 3,53 1,31 2,05 1,79 1,79 1,79 25,89 2,05 0,151 5,277 3,592 1,79 1,79 0,03 0,002 2,05 3,71 3,78 4,03 4,13 4,59 0,126 0,25 0,329 50% Új, piaci torzítások: > Kötelező átvételi tarifa (KÁT, [EEG]) ,19 12,99 14,12 13,89 13,8 14,17 14,32 50% > Támogatott finanszírozás, kedvező feltételekkel > Adómentesség (villanyadó, ÁFA) > Mentesség a hálózati hozzájárulástól a decentralizált termelő nem fizet hálózati hozzájárulást a hálózatba táplált áram után > Költségteher csökkenés a PV áramtermelő kevesebb áramot fogyaszt a hálózatról, ezért kevesebb EEG hozzájárulást kell fizetnie Termelés és szállítás ÁFA Koncessziós díj StrEG/EEG KWK-G 19-Umlage Offshore díj Áramadó Lakossági, bruttó villanyár Magyarországon Forrás: BDEW-Strompreisanalyse Mai 2013; EUROSTAT, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21. februar 2014, Felix Brpcker, Johannes Pennekamp Gevinnek und Verlierer der Energiewende 18. OLDAL

19 A német napelemek jelentősen csökkentették a nagykereskedelmi árakat 3 Nagykereskedelmi ár és PV energiatermelés > A feed-in tarifáknak köszönhetően gazdaságossá vált a megújuló energiatermelés > A zöld energia átveszi a hagyományos erőművektől a termelést a napos órákban > Jól látszik, hogy a között kiépített MW fotovoltaikus kapacitás jelentősen csökkentette a nagykereskedelmi árakat > Egyre több gyártó áll elő különböző otthoni energiatároló rendszerekkel > A berendezések egyre intelligensebbé válnak. Az intelligens háztartási elektronikus eszközök és az elektromos autó is akkor fogyaszt villamos energiát, amikor az a legolcsóbb PV termelés Németo. 2012/08/15 PV termelés Németo. 2010/08/15 Nagyker. ár Németo. 2012/08/15 Nagyker. ár Németo. 2008/08/ OLDAL

20 Az iparági átalakulás egy-két kivételtől eltekintve egyik nagy, piaci szereplőt sem kímélte 3 A legnagyobb közmű vállalatok tőzsdei kapitalizációja (milliárd ) Nagy energetikai vállalatok A részvények árfolyamvesztesége 2011 óta (százalékban) 2008: RWE a 6. helyen 47 milliárd Euróval 2013: RWE a 8. helyen 17 milliárd Euróval >A decentralizált energiatermelés miatt kisebb a kereslet a nagy erőművekre Piaci kapitalizació Február Piaci kapitalizació Február >A nukleáris leszerelés nehezíti a nagyvállalatok helyzetét Forrás: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21. februar 2014, Felix Brpcker, Johannes Pennekamp Gevinnek und Verlierer der Energiewende 20. OLDAL

21 A megújulók részarányának gyors növekedése veszélyezteti a rendszer stabilitását 4 Peter terium RWE-Chef A napelem panelekkel történő áramtermelés fontos és helyes, de nem lehet egy megbízható energiaellátás gerince. Primer energia Kiesési valószínűség 2 Biomassza 0% Vízerőmű 5% Szivattyús-tározós erőmű 5% Bruttó villamosenergiatermelérs energiahordozók szerint 1 [%] Atomenergia Barnaszén Kőszén Földgász Kőolajtermék Megújuló Egyéb 576,6 TWh 633,6 TWh 3,9 4,1 6,6 1 8,5 24,8 23,4 1 10,5 Atomerőmű 10% Barnaszén-erőmű 12% Feketesszén-erőmű 12% Földgázerőmű 9% Fűtőolaj-erőművek 9% Egyéb hagyományos erőművek 12% Szélerőművel 78% Napelem (nappal) 79% Források: 1 Handesblatt, Die Warnung, 21. január Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 61. k. 8 sz p ,7 25,7 25,8 29,5 15, OLDAL

22 Az Energiewende költségei folyamosan és erőteljesen nőnek, amit a fogyasztók az energiaárban fizetnek meg EEG- Hozzájárulás miliárd euróban 0,3 0,3 0,9 1,2 1,6 1,9 2,3 2,9 3,7 4,3 4,9 5,3 8,3 13,4 14, ,4 23,6 > Rosszul jártak azok, akiknek nincs lehetőségük zöld energiát termelni > Az energiaszövetkezetek jól jártak a nagy cégek pedig bajban vannak > Kína komoly versenytárs a nemzetközi piacon > A német vállalatok veszítenek a versenyképességükből 4 EEG-Hozzájárulás egy főre viszonyítva (Euró) Az EEG-Strom értéke 2013-ban (milliárd euró) Az EEG-Stroms tőzsdei értéke EEG-Hozzájárulás összehasonlításkép pen (2013-ban milliárd euróban) 20,4 2,1 > Az állam is bőségesen keres az Energiewendével > A tartományok egyenlőtlen esélyekkel indulnak > A gáztüzelésű erőművek nem tudják tartani a versenyt > A megújuló energiaforrásoknak nagy a területigénye, földek viszont korlátozott mértűek Forrás: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21. februar 2014, Felix Brpcker, Johannes Pennekamp Gewinner und Verlierer der Energiewende 22. OLDAL

23 Vesztesek Győztesek 4 A gáztüzelésű erőművek nem tudják tartani a versenyt, a CO 2 kibocsátás az óriási ráfordítás ellenére inkább nő mint csökken Okok és következmények Széntüzelésű erőművek 41,5 Részersedés az áramtermelésből (százalékban) 42,8 44,2 45,5 > A zöld energia alacsonyan tartja az árakat > Csak a régi, leírt tőkeköltségű, alacsony hatásfokú széntüzelésű erőművek tudják tartani a versenyt ,1 14 Gáztüzelésű erőművek Részersedés az áramtermelésből (százalékban) 12 > A modern, klímabarát gáztüzelésű erőművek már alig termelnek > Az atomerőművek helyett használt szenes erőművek negatív hatással vannak a CO2 kibocsátásra Forrás: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21. februar 2014, Felix Brpcker, Johannes Pennekamp Gewinner und Verlierer der Energiewende 23. OLDAL

24 Vesztesek Győztesek A német vállalatok veszítenek a versenyképességükből 4 Energiaintenzív vállalatok Vállalatok száma kapnak kedvezményt az EEG.Hozzájázrulásból A kedvezmény mértéke (milliárd euróban) 2,7 4 5,1 Vállalatok kedvezmény nélkül Okok és következmények > A nemzetközi versenyben hátrányt jelent a német vállalatoknak az Energiewende > A német kormány kedvezményekkel próbálja segíteni a vállalatokat 4% A teljes EEGhozzájárulást fizetik (kb vállalat) EEG-kevezményt kapnak (kb vállalat) > A kedvezményt valakinek meg kell fizetnie az energiaárakban 96% > A vállalatok 96%-a fizet teljes EEG- Hozzájárulást Forrás: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21. februar 2014, Felix Brpcker, Johannes Pennekamp Gewinner und Verlierer der Energiewende, Der Spiegel 13/2014 Támogatott iparágak: alumínium termékek, gyümölcslé előállítás, só kitermelés, cement gyártás, sör gyártás, műanyag termékek előállítása, 24. OLDAL gyümölcs feldolgozás és konzerválás, réz feldolgozás, szénkitermelés, olaj és zsír gyártás, papír gyártás, bőr termékek előállítása, textil gyártás stb

25 Az energetikai fordulat az értékteremtési lánc minden szereplőjére hatással van 15 H K Erőművek Átviteli hálózat Rendszerirányító Energiakereskedők Elosztóhálózat Fogyasztó > Csökkenő és volatilis igények > Volatilitás kezelése > Időjárásfüggő menetrendezés > Csökkenő mennyiség > Kiserőművek csatlakozása > Fogyasztás+ termelés (prosumer) > Kevesebb termelés, DE > Rendelkezésreállás > Bizonytalanság a tőkemegtérülésben > Tárolási megoldások > Ingadozások kezelése > Bizonytalanság ok kezelése > Feleslegek és hiányok rugalmas kezelése > Virtuális erőmű > Minőségi eltérések > Helyi tárolás megoldása > Kisebb átfolyó áram» tarifa növekedése > Függetlenedés a szolgáltatótól, DE > Függés a konvencionális kapacitásoktól > Fogyasztási szokások illesztése a saját termeléshez Állam/ szabályozó hatóság Szabályozásai feladatok: > Ellátásbiztonság garantálása az új volatilis rendszerben > Termelőkapacitások részére megfelelő megtérülés biztosítása csökkenő termelés mellett > Új infrastruktúra megépítésének ösztönzése (Pl.: Tárolók) 25. OLDAL