OTP Bank Oroszország február 24., Budapest. Dr. Hárshegyi Frigyes Elnöki tanácsadó Az OTP Bank Oroszország Igazgatótanácsának tagja

Átírás

1 OTP Bank Oroszország február 24., Budapest Dr. Hárshegyi Frigyes Elnöki tanácsadó Az OTP Bank Oroszország Igazgatótanácsának tagja

2 M Az OTP egy állami tulajdonú, monopóliummal rendelkező, alacsony hatékonyságú takarékpénztárból innovatív, erős regionális jelenléttel rendelkező pénzügyi csoporttá alakult OTP Csoport OTP Csoport adózott eredménye (millió euró) OTP Csoport- MA Megkezdődik az átalakulás a nemzeti betétgyűjtő intézetből egy univerzális lakossági bankká A liberalizációt követően a nyugat-európai bankok megjelenése a hazai piaci részesedés jelentős visszaesését eredményezte Nagyméretű, de alacsony hatékonyságú fiókhálózat, átlag feletti jelenlét a szegényebb vidéki területeken Tapasztalat hiánya az FX piacokon és a vállalati banki piacon Alacsony jövedelmezőség (2%-os ROE), minősített hitelek magas aránya Kedvezőtlen image: rugalmatlan és régimódi 6 49 Privatizáció első köre Az évtized legdinamikusabban fejlődő bankja Közép-Kelet- Európában 45 IPO Merkantil Csoport megvásárlása Az állami 25%-os részesedés értékesítése Szlovákia Bulgária Románia Külföldi akvizíciók 638 Horvátország Szerbia Oroszo. Ukrajna Montenegró 539 Oroszo. 472 A régió egyetlen független nemzetközi bankcsoportja Piacvezető Magyarországon: részesedése* ~24% mérlegfőösszeg, ~28% megtakarítások alapján Külföldi akvizíciók: Vezető piaci szereplő Bulgáriában és Montenegróban Jelentős piaci részesedés Oroszországban és Ukrajnában További leánybankok Horvátországban, Romániában, Szlovákiában, Szerbiában A nyugat-európai benchmarkokat megközelítő/meghaladó működési hatékonyság, kockázatkezelés és marketing Folyamatosan magas ROAE a benchmark-hoz képest A piaci elvárásokat elérő/meghaladó eredmények HUF/EUR éves átlagos árfolyam1995 és szept. 30. között: 162,65; 191,15; 210,93; 240,98; 252,80; 260,04; 256,68; 242,97; 253,51; 251,68; 248,05; 264,27; 251,31; 251,47; 280,57; 275,14 *2010Q3-as állapot alapján 2

3 Az OTP árfolyama az európai banki benchmarkhoz képest jól teljesít mind hosszú távon, mind a válság utáni időszakban Az OTP Bank tőzsdei árfolyamának alakulása ( =100%) Az OTP Bank Nyrt. tulajdonosi struktúrája 1 ( ) BEUBANK Index 1. OTP HB Equity HUF 23/07/ HUF 10/02/2011 0,0% 1,7% 1,7% 11,7% 1,5% 0,4% 2,1% 17,3% átlag = 4,597 HUF HUF 05/03/ ,5% Belföldi intézményi/társaság Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Saját tulajdon Munkavállalók, vezető tisztségviselők Államháztartás részét képező tulajdonos (2) Nemzetközi Fejlesztési Intézmények (3) Egyéb (1) Teljes alaptőke, szavazati hányad (2) Pl.: MNV Zrt., TB, Önkormányzat, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok, stb. (3) Pl.: EBRD, EIB, stb. 3

4 Oroszország: erőteljes növekedés Fő gazdasági trendek Oroszországban Erőteljes növekedés figyelhető meg a gazdaság majdnem minden szektorában, habár a nyári rekord forróság nagyobb károkat okozott az ipari termelésben, mint várható volt. A belföldi kereslet erősen hozzájárult a évi 4-5%-os fogyasztási és beruházási növekedéshez. A kormányzat kontraciklikus költései a fiskális tartalékokból kulcstényező lehet a növekedés 4% fölé emelésében 2011-ben. Ipari termelés (2005=100, sa) Reál GDP növededés (év/év, %) Kiskereskedelmi értékesítés (2005=100, sa) Forrás: Oroszország Statisztikai Hivatala 4

5 Kiváló növekedési dinamika, jelentős marzs javulás OTP Bank Oroszország 3Q09 2Q10 3Q10 Saját tőke arányos nyereség (%) 6,8 16,8 38,3 Adózás utáni nyereség (Mrd HUF) Nettó kamatmarzs* (%) 12,08 12,31 14,13 Költség/bevétel mutató* (%) 58,4 50,1 45,2 Nettó hitel/betét mutató (%) Az áruhitelezés és hitelkártyák iránti kereslet javulása dinamikus bevétel-növekedéshez vezetett. Teljes bevétel (Mrd HUF) Nettó kamatmarzs* (%) 17 (2009) % (9M10) 10.9 (2009) % (9M10) 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 *A Q2-es és Q3-as számok igazítva vannak az egyedi tételekkel 5

6 A fogyasztási hitelek és a javuló értékesítési teljesítménynek köszönhetően az OTP Bank Oroszország további jelentős gyorsuló növekedést tudott felmutatni az áruhitel és hitelkártyák piacán Hálózat Regionális központ (11) Piaci részesedés az új áruhitelek folyósítása alapján (%) Értékesítési pont (95) 4Q Q Q M RS 34% RS 40% HC 32% HC 32% HC 26% OTP 20% OTP 24% OTP 21% 3. OTP 14% HC 14% RS 16% AB 12% 4. RC 11% RF 9% AB 12% RS 12% AB - Alfa Bank, HC - Home Credit Bank, RC Renaissance Credit, RF - Russian Finance Bank, RS - Russian Standard Forrás: Franklin Research Áruhitel ügynökök létszáma (fő) Banki ügynökök Szerződéses ügynökök +29% % % Személyi kölcsönök, áruhitelek és hitelkártyák állománya (Mrd RUB, záró, igazítva a 2009-as leírások hatásával) Személyihitelek Kártyahitelek Áruhitelek % % % M M10 6

7 Az OTP Csoport regionális tevékenységével több rangos nemzetközi díjat érdemelt ki Az OTP mint regionális szereplő 8. X >10. > Piaci helyezés a régió országaiban (2009-es mérlegfőösszeg alapján)* 7. >10. POS: 2. Legjobb bank Magyarországon (Euromoney, Emeafinance, Global Finance, MasterCard), The Banker Legjobb CEE Private Banking 2010 (The Banker) Válságot legjobban kezelő bank Magyarországon 2009 (MasterCard) POS hitelezésben a 2. legnagyobb szereplő Oroszországban 20% feletti piaci részesedéssel Az orosz hitelkártya piacon a TOP10 bank között található Az OTP külföldi leányvállalatai között a legeredményesebb Az Ukrán Bankszövetség adatai alapján 2010-ben a második legeredményesebb bank Ukrajnában (helyi számviteli szabályok szerint) Legjobb bank Bulgáriában 2010 (The Banker) Az évtized legjobb bankja Bulgáriában 2010 (Finance Central Europe) Az EBRD-vel közös, romániai ipari vállalatok energiagazdálkodását fejlesztő hitelprogram 2010-ben Az EBRD-vel közös program a horvát MKV szektor versenyképességének fejlesztésére és a megújuló energiafelhasználás finanszírozására Szlovákiában erősödő retail fókusz az értékesítési hatékonyság további fejlesztésével, a nemzetközi know-how átültetésével Szerbiában további hatékonyságfokozó lépések Legjobb bank Montenegróban 2010 (Emeafinance) * RZB CEE Banking Sector Report (September 2010) alapján

8 География присутствия Санкт-Петербург Липецк Ростов-на-Дону Новороссийск Самара Москва Н.Новгород Челябинск Омск Новосибирск Регионы присутствия корпоративного бизнеса Челябинск Мы поддержим Ваш бизнес по всей России Регионы присутствия розничного бизнеса 8

9 Контакты Контактные лица: Юрий Даниленко Исполнительный директор Дивизиона корпоративного бизнеса Тел Роман Капинос Директор дирекции по работе с корпоративными клиентами тел ОАО "ОТП Банк", Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А кор.1 9