Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület 8181 Berhida, Veszprémi u.1-3. KIEGÉSZÍTŐ SZÖVEGES SZAKMAI BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSHEZ

Átírás

1 Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület 8181 Berhida, Veszprémi u.1-3. KIEGÉSZÍTŐ SZÖVEGES SZAKMAI BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSHEZ január december 31. Kelt: Berhida, 2014 április társadalmi szervezet képviselője Elfogadta a Bakony és Balaton KKKE./2014 (04.17.) számú határozatával. 1

2 A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület LEADER Helyi akciócsoport fő tevékenysége az Darányi Ignác terv DIT (ÚMVP) végrehajtásában való közreműködés. Az Irányító Hatósággal (IH) kötött együttműködési megállapodás alapján az egyesület az alábbi szakmai feladatokat végzi: - munkaszervezet irodájának működtetése, - projektgenerálás, - tanácsadás, - az DIT (ÚMVP) kommunikációja. A Mezőgazdasági és Vidéki Hivatallal (MVH) 2009-ben kötött delegálási szerződés alapján a munkaszervezet végzi a 4-es tengelyes LEADER jogcím, illetve a 3-as tengely nem horizontális intézkedéseinek pályázati, kérelemkezelési ügyintézését. A 296/2013 (XI.29.) IH közlemény határozta meg a HACS részre rendelkezésre álló i és működési forrásokat. Ez alapján F működési forrást biztosított az Irányító Hatóság, melyből ben Ft volt felhasználható, éves költségvetésünket is erre a keretre terveztük. A szakmai feladatok teljesítésének ellenőrzését továbbra is az Irányító Hatóság végzi háromhavi munkaterv alapján, az elektronikus beszámoló felületen keresztül. A munkaszervezet 2013-ben is 100 %-os teljesítésigazolást kapott minden beszámolási időszakban, ennek köszönhetően az elszámolható költségeink teljes mértékben megtérülésre kerülhettek. A munkaszervezet 3 főállású teljes munkaidőben foglalkoztatott, egy főállású heti 30 óra munkaidőben foglalkoztatott és egy mellékállású heti 20 óra munkaidőben foglalkoztatott munkatárssal dolgozott 2013-ban. A működés finanszírozásához szükséges hitelkeret finanszírozását a Jászárokszállási Takarékszövetkezet Kőteleki kirendeltségén nyitott folyószámlán keresztül biztosítottuk, bejelentettük előzetes igényünket a projektek finanszírozására is. A működési hitelkerethez jelzálog fedezet nem szükséges, a projektek finanszírozása azonban csak más banki termékkel lehetséges, így ismételten szükségünk lesz fedezetre, melyet ismételten Varga Mihály egyesületi tag biztosít. A működési költségek megtérülése jelentősen nem gyorsult fel, sőt lassult. Az MVH 2013-ban helyszíni ellenőrzést a HACS munkaszervezeténél ismételten nem tartott, a havi kifizetési kérelem ellenőrzését 2014-ben bonyolították le, a összeg azonban még mindig nem érkezett meg 2

3 Kifizetési kérelmek benyújtásának és kifizetésének alakulása honlapunkon folyamatosan nyomon követhető, a részletes költségkimutatással együtt: Kifizetési kérelmek benyújtásának és a költségek megtérítésének alakulása Kifizetési kérelem időszak KK elszámolás összege Kifizetett összeg január (bér, rezsi) Ft Ft február (bér, rezsi) Ft Ft január-március Ft Ft április (bér, rezsi) Ft Ft május (bér, rezsi) Ft Ft április-június Ft Ft július (bér, rezsi) Ft Ft augusztus (bér, rezsi) Ft Ft július-szeptember Ft Ft október (bér, rezsi) Ft Ft november (bér, rezsi) Ft Ft október-december Ft Összesen Ft IH közleményben rendelkezésre álló keret Ft Tervezett átvitel 2014-re Ft Költség felmerülés időszaka KK benyújtás időpontja Kifizetés időpontja január (bér, rezsi) február (bér, rezsi) január-március április (bér, rezsi) május (bér, rezsi) április-június július (bér, rezsi) augusztus (bér, rezsi) július-szeptember október (bér, rezsi) november (bér, rezsi) október-december

4 2013. december 31-éig ki nem fizetett költségek: Működési költségek július-szeptember Ft október (bér,rezsi) Ft november (bér,rezsi) Ft október-december Ft (benyújtás hóban) Projektköltségek Nemzetközi együttműködési program Marketing program Összesen: Ft Ft Ft Az év végi likviditás megőrzése érdekében felhasználtuk a hitelkeretünket 13 millió Ft, Szentkirályszabadja község 4,7 millió Ft tagi hitelt nyújtott a nemzetközi együttműködési projekt megvalósulásához, felhasználtuk saját 2 millió Ft-os forrásunkat és több alkalommal vettünk igénybe további tagi kölcsönt, melyeket a támogatások megérkezését követően visszafizettünk. A takarékos tervezés továbbra is az önként vállalt szakmai feladatokat, programokat érintették. Elsősorban az országos és nemzetközi megjelenésekre koncentráltunk, ilyenek voltak a Pápai Agrárexpó, az OMÉK. Illetve megkezdtük saját projektjeink megvalósítását. Az MNVH projektötlet felhívásán 4 projekt megvalósítására 2012-ben összesen 9,5 millió Ft-ban nyerünk támogatást, melyek teljesítéséből kettő 2013-re esett közel 5,5 millió Ft értékben. A szakmai munka elengedhetetlen része a vidéki szereplők igényeinek felmérése, tapasztalatainak és problémáinak összegyűjtése, a tájékoztatás és segítségnyújtás. Az egyesület évben 12 alkalommal tartottunk fórumot, szakmai programot a 22 település valamelyikén, lehetőséget biztosítva az együttgondolkodásra, a vidéki élet ére a helyi igények alapján. A LEADER jogcím újbóli megnyitása miatt ismételten HVS felülvizsgálatot tartottunk. 4

5 4-ES TENGELY FORRÁSAI LEADER Gazdasági forrás: Ügyfél neve Zenit-8 Építőanyag és Ingatlanforgalmazó Kft. ADÉLÁDÁM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősség Társaság "FLANNA" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. VEKA-DI Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kft. NIKETRANS AGRO+BAU Ipari és Kereskedelmi Kft. "BALATON CENTER" Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. K & K Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kerigon-Hungary Biztonságtechnikai Kft. ICETEAM DESIGN Kft. Kenese MARINA-PORT Hajózási Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. Összesen Jóváhagyott támogatás összeg Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft LEADER Szolgáltatási forrás: Ügyfél neve Balatonfűzfőért Alapítvány Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Berhida Város Önkormányzata Balatonalmádi Város Önkormányzata Balatonkenese Város Önkormányzata Balatonkenese Város Önkormányzata Összesen Jóváhagyott támogatás összeg Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 5

6 3-AS TENGELY FORRÁSAI Falumegújítás és - jogcím (102/2012. (X.1.) VM rendelet) Ügyfél neve Jóváhagyott támogatás összeg Hajmáskér-Sólyi Református Társ Egyházközség Ft Árpád Rendjének Jogalapja Tradicionális Egyesület Ft Fehér-Partok Turisztikai Egyesület Ft Sóly Község Önkormányzat Ft Felsőörsért Közalapítvány Ft Alsóörs Község Önkormányzata Ft Tés Község Önkormányzata Ft Litér Község Önkormányzat Ft Tési Evangélikus Egyházközség Ft Római Katolikus Plébánia Berhida Egyház Ft Felsőörsi Ifjúsági Közhasznú Sportegyesület Ft Összesen Ft Vidéki örökség megőrzése jogcím (103/2012. (X.1.) VM rendelet) Csajági Református Egyházközség Ft Római Katolikus Plébánia Berhida Egyház Ft Felsőörs Római Katolikus Plébánia Ft Római Katolikus Plébánia Szentkirályszabadja Egyház Ft Királyszentistváni Református Egyházközség Ft Hajmáskér Község Önkormányzata Ft Római Katolikus Plébánia Ősi Egyház Ft Ösküi Római Katolikus Plébánia Ft Papkeszi Református Egyházközség Ft Hajmáskéri Római Katolikus Plébánia Ft Összesen Ft Mindösszesen Ft Turisztika jogcím beadási határideje január 15-re módosult, az eredmények a beszámoló készítésekor még nem nyilvánosak. Egyesületünk mind a nemzetközi, mind a térségek közötti együttműködési projektekre kiírt LEADER pályázati forrásra pályázott. A kétfordulós pályázati rendszerben nagyon jelentős túligénnyel érkeztek a pályázatok az MVH-hoz. 7 milliárd forintos keretre közel 18 milliárd forintnyi igény. A november 28-áig beadott pályázatok támogatása tűnik valószínűnek, de az MVH jogszabályi határidőket túllépő, lassú eljárása a megvalósításokat komolyan veszélyezteti. 6

7 RÉSZLETES BESZÁMOLÓ A NYERTES PROJEKTEKRŐL Mivel az MVH a HACS-ok jogosultságát a kérelem kezelő rendszerben korlátozta, sajnálatos módon a kifizetési kérelmek benyújtásáról, a projektek előrehaladásáról csak nehezen tudunk adatot gyűjteni. Elsősorban azokat az ügyfeleket tudjuk segíteni, akik felkeresik irodánkat, részt vesznek a tájékoztató fórumokon. Az egyesület munkaszervezete minden esetben, amikor felkérést kap segíti a kifizetési kérelmek összeállítását, ellenőrzi a mellékleteke és bizonylatokat a lehető leghatékonyabb forráslekötés érdekében. Jelentős azonban azon pályázók, akiket semmilyen úton nem tudunk elérni, így csak remélni tudjuk, hogy a projektek megvalósulása folyamatban van. A kapcsolatot továbbra is folyamatosan keressük. 7

8 NÉHÁNY ADAT A AS PROGRAMOZÁSI CIKLUSRÓL A HACS TERÜLETÉN A HACS illetékességi területén található Települések A HACS illetékességi területén élő lakosság HVK forrás /euro LEADER forrás / euro Összes forrás /euro Működési forrás ( ) HUF Alapadatok HACS regisztrációs : HACS neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület Rendelkezésre álló forrás ( ): Lekötött forrás ( ): A turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím 5. köre kapcsán IH vezetői döntést követően jóváhagyott kiegészítő forrás összege: Jelenleg rendelkezésre álló forrás ( ): Maradvány ( ): évi kötelezettségvállalási árfolyam: 297,04 Ft/ Forrásallokációs tábla Jogcím Forrásallokáció Lekötött forrás Jelenleg rendelekzésre álló forrás Ft Falumegújítás és Ft Mikrovállalkozások létrehozása és e Ft Turisztikai tevékenységek ösztönzése Ft Vidéki örökség megőrzése Ft Összesen: Ft

9 III.tengely TK1 Falumegújítás és - Vidéki örökség megőrzése Turisztikai tevékenységek ösztönzése kérelmek Támogatott Támogatott kérelmek Támogatott Mikrovállalkozások létrehozására és e Támogatott III.tengely TK2 Falumegújítás és - Vidéki örökség megőrzése Turisztikai tevékenységek ösztönzése kérelmek Támogatott kérelmek Támogatott kérelmek Támogatott Mikrovállalkozások létrehozására és e Támogatott Falumegújítás és - kérelmek Támogatott kérelmek Vidéki örökség megőrzése III.tengely TK3 Támogatott kérelmek Turisztikai tevékenységek ösztönzése (TK4) Támogatott Mikrovállalkozások létrehozására és e (TK4) Támogatott LEADER TK1 LEADER TK2 LEADER TK3 pályázatok Támogatott pályázatok pályázatok Támogatott pályázatok Támogatott pályázatok pályázatok III.tengely TK4 Turisztikai tevékenységek ösztönzése (TK5) Támogatott 6 döntés folyamatban

10 időszakban március 31-ig határozattal rendelkező pályázók/kérelmezők: LEADER JOGCÍM 1. Támogatási kör nyertesei Sorszám Jogcím Ügyfél neve elszámolás % 1 Képzés Küngösért Alapítvány 2 Küngösért Alapítvány 3 rendezvény Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete 4 rendezvény Öskü Község Önkormányzata 5 rendezvény Küngös Község Önkormányzata 6 rendezvény Litér Község Önkormányzata 7 rendezvény Jövőnk a Falu Jásd Egyesület 8 Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete 9 Balatonfői Falumúzeum Egyesülés kk hp alatt 10 Királyszentistván Község Önkormányzata 11 Berhida Város Önkormányzata 12 Vilonya Község Önkormányzata Hajmáskér Község 13 Önkormányzata lemondás 14 Alsóörs Község Önkormányzata Balatonalmádi Város 15 Önkormányzata 16 Balatonkenese Városért Közalapítvány 17 Balatonfői Falumúzeum Egyesülés 18 Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 19 Almádiért Közalapítvány 20 Küngös Község Önkormányzata 21 Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 22 Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulás 23 Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 10

11 2. Támogatási kör nyertesei Sorszám Jogcím Ügyfél neve elszámolás % 1 Rendezvény Küngösért Alapítvány 2 Rendezvény Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesület 3 Rendezvény Balatonfűzfői Horgász Egyesület 4 Rendezvény Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 5 Rendezvény Litér Község Önkormányzat 6 Rendezvény Balatonkenese Város Önkormányzata 7 Rendezvény Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület 8 Rendezvény Balatonfői Falumúzeum Egyesület 9 Rendezvény Vilonya Község Önkormányzata 10 Rendezvény Az 1000 éves Sólyi Templomért Alapítvány 11 Rendezvény Királyszentistván Község Önkormányzata 12 Vállalkozási alapú Pékmester Biscuits Kft. 32% kk benyújtva 13 Vállalkozási alapú SÓLYOM-SÓLYMA Kft. 2,51 Balatonalmádi Tenisz Klub Közhasznú Egyesület 15 Berhida Város Önkormányzata Balaton Keleti Kapuja Turisztikai 16 Egyesület Felsőörsi Ifjúsági Közhasznú Sportegyesület 37, Balatonfűzfő Szörf Klub Sportegyesület 4, Balatonkenese Labdarugó Club 20 Küngösi Szabadidő és Sport Egyesület 21 Képzés Küngösért Alapítvány Képzés Küngösi Szabadidő és Sport Egyesület 41,6 23 Felsőörsi Református Egyházközségért Alapítvány 24 A Helyi Közművelődésért és Kultúráért Alapítvány 25 Balatonfűzfői Horgász Egyesület 26 Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesület 27 Litéri Zöldág Kulturális Egyesület 28 Balaton Vízilabda Klub 79,79 29 Balatonalmádi Sport Egyesület 58,77 41% kk benyújtva 30 Berhidai Lovasok Közhasznú Sportegyesület 31 Balatonalmádi Tenisz Klub Közhasznú Egyesület 32 Árvalányhaj Turisztikai Egyesület 33 Angyal József Tenisz Sportegyesület 34 Falunkért Egyesület Öskü Községi Kertbarátok Egyesülete lemondás Támasz Idősek Otthona Balatonfűzfő 36 Szociálisellátó Nonprofit Kft. 37 Csajág Röcsöge Kultúrális és Szabadidő 78,74 11

12 Egyesület 38 Összefogással Berhidáért Egyesület 39 Ösküi Íjászok Egyesülete 40 Berhida Városi Polgárőrség Egyesület 8,31 41 Az 1000 éves Sólyi Templomért Alapítvány 42 Peremartonért Egyesület 43 KLT Peremartoni Ifjúsági Szervezet lemondás 44 Peremartoni Sport Klub jogosultságot megszüntető végzés 11,3% kk benyújtva 45 Balatonfői Falumúzeum Egyesület 46 Rendezvény Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 47 Rendezvény Balatonfűzfői Horgász Egyesület 48 Rendezvény Litéri Táncosok Baráti Köre Egyesület 49 Rendezvény Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 50 Rendezvény Öskü Községi Kertbarátok Egyesülete 51 Rendezvény Alsóörs Község Önkormányzata 52 Rendezvény Összefogással Berhidáért Egyesület 53 Rendezvény Az 1000 éves Sólyi Templomért Alapítvány 54 Rendezvény Sóly Község Önkormányzat nem nyújtott be elszámolást 3 Támogatási kör Sorszám Jogcím Ügyfél neve Támogatási határozat átvételének időpontja Kerigon - Hungary gazdaság Biztonságtechnikai Kft. Iceteam Design Kft gazdaság VEKA-DI Vendéglátóipari gazdaság és Idegenforgalmi Kft. Balatonfűzfőért Alapítvány szolgáltatás Bakony és Balaton Keleti szolgáltatás Kapuja Közhasznú Egyesület Bakony és Balaton Keleti szolgáltatás Kapuja Közhasznú Egyesület Berhida Város szolgáltatás Önkormányzata Balatonalmádi Város Önkormányzata Balatonkenese Város Önkormányzata Balatonkenese Város Önkormányzata 11. Kenese Marina-Port

13 gazdaság gazdaság gazdaság gazdaság gazdaság gazdaság gazdaság Hajózási Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. "Flanna" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Zenit-8 Építőanyag és Ingatlanforgalmzó Kft. Adéládám Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Niketrans Agro+Bau Ipari és Kereskedelmi Kft. Balaton Center Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. K&K Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft AS TENGELY 1. Támogatási kör sorszám megnevezés jogcím/célterület elszámolás 1. Felsőörsi Református Egyházközség vidéki örökség elszámolt Római Katolikus Plébánia Szentkirályszabadja Egyház vidéki örökség elszámolt Litér Község Önkormányzata vidéki örökség elszámolt 4. Református Egyházközség (Ősi) vidéki örökség elszámolt 5. AHA Team Kft mikrovállalkozás jogosultságot megszüntető végzés 6. Baustone 48 Kft. mikrovállalkozás elszámolt 7. Csajág Község Önkormányzata falu elszámolt 8. Sóly Község Önkormányzata falu elszámolt 9. Tési Evangélikus Egyházközség falu elszámolt 10. Hajmáskér Község Önkormányzat falu elszámolt 11. Árvalányhaj Turisztikai Egyesület falu elszámolt 2. Támogatási kör sorszám megnevezés jogcím/célterület elszámolás % 1. Rédl Ágnes turisztika lemondott 2. Balatonfűzfő Város Önkormányzata turisztika 32,75% kifiz benyújtva üi 3. Lantai Magdolna Éva turisztika elszámolt 4. Pihokker S Kft.zállítási és Szolgáltató mikrovállalkozás Támogatási jogosultságot megszüntető határozat 5. Fűzfő-Terv Építész Iroda. Tervező, mikrovállalkozás 56,39% kifiz benyújtva üi Kivitelező és Szolgáltató Kft. 6. Zsebők és Társai Kereskedelmi és mikrovállalkozás visszavonás/kizárás Szolgáltató Kft. 7. Varga Mihály mikrovállalkozás elszámolt 8. Iványi András mikrovállalkozás lemondott 9. Juhász Tibor mikrovállalkozás lemondott 10. Iványi Ádám mikrovállalkozás lemondott 11. HJ Trans-Sped Szállító és Szállítmányozó Kft. mikrovállalkozás 63,14%, kifiz benyújtva üi 12. Marton András mikrovállalkozás lemondott 13

14 13. B és B Bau Építőipari és Szolgáltató Kft. mikrovállalkozás elszámolt 14. ML Solutions Kft. mikrovállalkozás lemondott 15. Tóth Péter mikrovállalkozás 25,94 % kifiz benyújtva üi 16. Mészáros Imre mikrovállalkozás elszámolt 17. Csajág Község Önkormányzata vidéki örökség elutasítás folyamatban 18. Római Katolikus Plébánia Ősi Egyház vidéki örökség elszámolt 19. Szentkirályszabadja Község Önkormányzata vidéki örökség elszámolt 20. Balatonfőkajár Község Önkormányzata falu 38,46% kifiz benyújtva üi 21. Római Katolikus Plébánia Berhida Egyház falu elszámolt 22. Szentkirályszabadja Község Önkormányzata falu elszámolt 23. Csajág Röcsöge Kulturális és Szabadidő Egyesület falu elszámolt 24. Falunkért Egyesület '99 falu elszámolt 3. Támogatási kör sorszám megnevezés jogcím/célterület határozat átvételének időpontja Hajmáskér-Sóly Református Társ elszámolás % 1. Egyházközség falu %-ra benyújtva Árpád Rendjének Jogalapja 2. Tradicionális Egyesület falu lemondott 3. Fehér-Partok Turisztikai Egyesület falu %-ra benyújtva jogosultságot megszüntető, kizáró végzés 4. Sóly Község Önkormányzata falu 5. Felsőörsért Közalapítvány falu %-ra benyújtva 6. Alsóörs Község Önkormányzata falu Tés Község Önkormányzata falu lemondott 8. Litér Község Önkormányzata falu %-ra benyújtva 9. Tési Evangélikus Egyházközség falu % -ra benyújtva 10. Római Katolikus Plébánia Berhida Egyház falu %-ra benyújtva 11. Felsőörsi Ifjúsági Közhasznú Sportegyesület falu kk benyújtva 12. Csajági Református egyházközség vidéki örökség határozat módosítás alatt 13. Római Katolikus Plébánia Berhida Egyház vidéki örökség kk benyújtva 14. Felsőörs Római Katolikus Plébánia vidéki örökség %-ra benyújtva 15. Római Katolikus Plébánia Szentkirályszabadja Egyház vidéki örökség %-ra benyújtva Királyszentistváni Református Egyházközség vidéki örökség %-ra benyújtva Hajmáskér Község Önkormányzata vidéki örökség %-ra benyújtva 18. Római Katolikus Plébánis Ősi Egyház vidéki örökség elszámolt 14

15 19. Ösküi Római Katolikus Plébánia vidéki örökség elszámolt 20. Papkeszi Református Egyházközség vidéki örökség KK eljárás felfüggesztve 10% ra benyújtva 21. Hajmáskéri Római Katolikus Plébánia vidéki örökség 16,42 % elszámolva 22. Mohácsibe Baromfitermelő És Kereskedelmi Kft. mikrovállalkozás ,64% elszámolva 23. St. Ágnes Borház Kft. mikrovállalkozás KK elutasítva 24. FABARA Kft. mikrovállalkozás KK elutasítva 25. Dr. Pásztor István turisztika 40,1 % elszámolva, KK benyújtva 26. Amateraszu Kft. turisztika ,50% 27. Horváth Csaba turisztika lemondott A beszámolót készítette: Előterjesztette: Kontics Monika munkaszervezet vezető Pergő Margit elnök Jóváhagyta a Közgyűlés../2014. (04.17.) számú Határozatával 15