Bevezetés Az üzleti szinten tovább javuló eredményt a jelentős nem realizált árfolyamveszteség adó előtti veszteséggé alakította

Átírás

1 GYORSJELENTÉS a Danubius Hotels Nyrt I. félévi gazdálkodásáról Bevezetés Az üzleti szinten tovább javuló eredményt a jelentős nem realizált árfolyamveszteség adó előtti veszteséggé alakította A Danubius szállodáinak gazdálkodása tovább javult az első negyedévhez képest. A szállodák üzemelési nyeresége 38%-kal emelkedett 2005-höz képest az átlagárak és az átlagköltés (+17 illetve +14%-os) növekedése, s a foglaltság kismértékű (2,7%-os) csökkenése mellett. A Danubius Csoport konszolidált bevétele 21,63 milliárd Ft volt az első félévben, ami 10,6%- kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az elért 921 millió Ft-os üzemi profit 31%-os növekedést, s üzemi szintű jövedelmezőség-javulást jelent. Az árfolyamok változása jelentősen befolyásolta a Csoport eredményeit: a forint gyengülése egyrészt kedvezően hat bevételeinkre, viszont a hitelek átértékelésekor jelentős nem realizált árfolyamveszteséget okoz. A hiteleink értékeléséhez használt forint árfolyam az euróhoz képest 12,4, az angol fonthoz képest 11,4%-kal gyengült I. félévében. Így a januárjúnius időszakra 2,14 milliárd Ft-os nem realizált árfolyamveszteséget kellett elkönyvelnünk, s emiatt adó előtti veszteségünk 1,77 milliárd Ft lett szemben a tavalyi 129 millió Ft-os nyereséggel. A könyvekben szereplő árfolyamveszteséggel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a Danubius hiteltörlesztési és kamatfizetési kötelezettségét euró bevételeiből euróban teljesíti. Ezért ezeken a tranzakciókon nem realizálódik árfolyamveszteség. Amennyiben a forint az elkövetkező időszakban nem erősödik, az euróban képzett árakból forintban beszedett bevételeiben a társaság realizálja a gyenge forint pozitív hatását. Változások a Danubius Csoportban I. félévében nem változott a Danubius Csoport konszolidációba bevont társaságainak köre novemberében a Danubius Csoport megvásárolta a Smrdaky Önkormányzatnak a Slovenské Liecebné Kúpele Piestany a.s. társaságban lévő 1,75%-os részesedését, s így a részesedése 89,96%-ra nőtt. Decemberben pedig a magyarországi szállodák biztonságszolgálati feladatait ellátó Preventív-Security Zrt.-ben növelte a Csoport a részesedését a korábbi 32,75%-ról 78,60%-ra, s ezáltal ez a társaság december végétől újra konszolidálásra került. A társaság kapcsolt vállalkozásainak köre 2005 augusztusában bővült a CP Regents Park Two Limited-del, melyben 25%-os részesedést vásárolt a Danubius, s egy együttműködési megállapodás csomagot írt alá fő tulajdonosával, a CP Holdings Ltd.-vel a londoni Danubius Hotel Regents Park szállodára vonatkozóan. Az I. féléves kimutatásban már szerepel ezzel összefüggően a menedzsmentdíj bevételek és a pénzügyi ráfordítások pozitív szaldója októberében bejegyzésre került a Danubius Beta Hotels Kft. beolvadása a Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zrt-be, de ez konszolidált szinten nem okoz változást. A társaság vezetőségében Betegh Sándor, korábbi vezérigazgató, március 1-i nyugdíjba vonulása hozott változást. A Danubius Hotels Nyrt. vezérigazgatója Dr. Deák Imre 1

2 lett. Az Igazgatósági tagok köre nem változott, mivel a 2006-ban lejárt mandátumú tagokat a közgyűlés megválasztotta újabb öt évre. Főbb leányvállalatok teljesítménye A magyarországi szállodák 61,1%-os foglaltságot értek el az első félévben, ami 3,8%ponttal alacsonyabb a bázisnál, az átlagárak ugyanakkor közel 20%-kal, Ft-ra emelkedtek. A forint gyengülése ugyan kedvezően hatott átlagárainkra különösen június hónapban, de az euróban számolt átlagárainkat is 13%-kal tudtuk növelni. Az idegenforgalomra jellemző erős szezonalítás miatt a második negyedév lényegesen jobb az elsőnél. Az idei évben a foglaltság 15%ponttal, az átlagár pedig 40%-kal volt magasabb az első negyedévesnél, s így a bevétel 70%-kal nőtt az első negyedéveshez képest. Ez a változás megfelel a tavalyi évben tapasztalt szezonális ingadozásnak. A szobakiadás eredménye jelentősen, 10%-ot meghaladóan emelkedett, a már említett átlagár-növekedés és volumencsökkenés mellett. A vendégéjszakák volumene összességében 7,4%-kal esett vissza: a belföldi vendégéjszakák száma 5%-kal több, míg a külföldieké 9%- kal kevesebb volt, mint egy évvel korábban. A vendéglátás bevétele nem változott a magyarországi szállodákban: a budapesti házakban szerény növekedést tapasztaltunk, ám a vidéki hotelek elsősorban a csökkenő vendégforgalom miatt kevesebb bevételt realizáltak. Az üzemegység eredménye 4,4%-kal elmarad a bázistól. A gyógyászati üzemegység bevételei közül a gyógyszolgáltatásokból származó bevételek stagnáltak, míg a sport és fitness bevételek 7%-kal csökkentek, s így az üzemegység profitja mintegy 6%-kal csökkent. Az üzemegységek együttes teljesítménye 7,2%-os növekedést mutat, ami az általános költségek 6,5%-os emelkedése mellett valósult meg. Az általános költségek volumene 232 millió Ft-tal nőtt, melynek több mint 50%-át az energiára fordított összeg növekedése tett ki. A magyarországi szállodák 3,67 milliárd Ft bruttó üzemelési eredményt (GOP-t) értek el első félévében, ami közel 8%-kal, 270 millió Ft-tal haladta meg a bázist. Ez azt jelenti, hogy a többletbevétel 37%-a realizálódott eredményként. A budapesti szállodáink a bázisidőszakban, első félévben kiváló teljesítményt értek el: a volumen jelentős bővülése, valamint az átlagárak szerény mértékű emelkedése mellett 17,6%-kal volt magasabb a GOP a évinél. Ezt a bővülést akkor elsősorban a fapados járatok forgalomemelkedése okozta, ám az idei évben szűkült ez a piac, s ez 4,8%ponttal alacsonyabb foglaltságot eredményezett fővárosi házainkban. A külföldi vendégéjszaka szám 9%-kal esett vissza, ezen belül legjelentősebben a britek száma csökkent (23%-kal). Ugyanakkor lehetőség nyílt terveink megvalósítására: átlagárainkat 18,4%-kal tudtuk növelni. Így budapesti szállodáink teljesítménye összességében pozitívan alakult: a bevételek 6,4%-kal, a GOP pedig 5,3%-kal gyarapodott. A vidéki gyógyszállodáinkban mind forintban, mind pedig euróban számítva nőtt az átlagár és az átlagköltés. A vendégéjszakák száma ugyanakkor csökkent 2%-kal: a fő küldő országnak számító Ausztriából és Németországból is kevesebb vendégéjszakát realizáltunk gyógyszállodáinkban (3 illetve 7%-kal), ugyanakkor a belföldi vendégéjszakák száma közel 20%-ka emelkedett, s így részarányuk elérte a 22%-ot. A belföldi vendégkör bővülése is összefüggésben áll az árfolyamok változásával, hiszen a forint gyengülése miatt relatív drágábbá váltak a külföldi utazások. A vidéki gyógyszállodák a tavalyinál 7%-kal magasabb árbevétellel, javuló hatékonyság mellett 10%-kal több GOP-t termeltek. 2

3 A cseh szállodák 75,6%-os foglaltság (-3,7%pont a bázishoz képest) mellett Ft-os átlagárat értek el. Ez a forintban számított 16,8%-os emelkedés cseh koronában 5,3%-os növekedésnek felel meg, s hasonló növekedési aránya volt az átlagköltésnek is. A cseh koronához képest 11%-kal gyengült a forint, így valamennyi forintban számított mutató kedvezőbb képet mutat. A vendégéjszakák száma 5%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban, mivel tovább csökkent a belföldi kereslet (-15%), s idén a német vendégéjszakák száma is mérséklődött (-10%). Az orosz piac élénkülése (+32%) pedig nem tudta kompenzálni az előbbi vendégkörök kiesését. A CZK bevételek egyedül a vendéglátásnál emelkedtek, összességében stagnáltak, míg Ft-ban számítva 11%-os növekedést mutatnak. Az üzemegységek eredménye (CZK-ban) a bázisnak megfelelően alakult, de az általános költségek (főként az energia, a karbantartási költségek és az ehhez kapcsolódó vissza nem térítendő áfa) jelentős, 23%-os emelkedése miatt a bruttó üzemi eredmény 23%-kal visszaesett (Ft-ban számítva 15%-os az elmaradás). A szlovák szállodák foglaltsága 72,2% volt január-június hónapokban, ami 1%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. A vendégéjszakák közül nőtt a belföldiek, csehek és izraeliek száma, de csökkent a német vendégek érdeklődése. A szlovák szállodák első negyedéves foglaltsága és átlagára elmaradt a bázistól, de a második negyedévben lényegesen jobb mutatókat értek el, mint az előző év második negyedévében. Így az év első hat hónapjának átlagára (SKK-ban) 2%-kal magasabb a tavalyinál. Ez a forint gyengülése miatt (8% a szlovák koronával szemben) forintra átszámítva közel 10%-os növekedést mutat (6335 Ft). A GOP összességében 16%-kal javult (ami Ft-ban számítva 25%-os profit többletet jelent). A fentiekhez figyelembe kell venni, hogy a Thermia Palace és az Irma Fürdő rekonstrukciós munkálatok miatt zárva tartott az I. félévben. A román szállodák a foglaltsága 1,4%ponttal, 44%-ra nőtt. A román és magyar vendégéjszakák száma nőtt, míg a németeké a felére esett vissza. A rendkívül kemény tél miatt a román szállodák első negyedéves foglaltsága és átlagára is elmaradt a bázistól, de a második negyedév kedvezően alakult. Így a féléves átlagár 29%-kal (6020 Ft-ra) emelkedett. Itt is figyelembe kell venni a forint gyengülésének hatását, de az átlagár növekedés helyi pénznemben is meghaladta a 20%-ot. A bevételek 25%-os emelkedése mellett 56%-kal magasabb GOP-t sikerült elérni a román szállodáknak (saját pénznemben kalkulálva). Konszolidált mérleg A Danubius Csoport mérlegfőösszege 85,1 milliárd Ft volt június 30-án, ami 8,2 milliárd Ft-tal magasabb az egy évvel korábbinál. Az újonnan bevonásra került Preventív- Security Zrt.-nek és leányvállalatainak mérlegfőösszege 363 millió Ft volt az időszak végén. A forgóeszközök 10,7%-kal emelkedtek, s ezen belül legnagyobb volumennel a pénzeszközök értéke nőtt (+418 millió Ft), mely főként a magyar és szlovák szállodák forgalmának felfutásából ered. Az egyéb követelések és előlegek értéke közel 30%-kal emelkedett nagyrészt a forgalomnövekedés hatására, valamint a Preventív társaságok első bevonása miatt. A befektetett eszközök között a tárgyi eszközök nettó értéke az elmúlt egy évben 5 milliárd Ft-tal gyarapodott az elvégzett beruházásoknak az elszámolt amortizációval csökkentett összegének megfelelően. Az immateriális eszközök értéke a magyarországi üzemeltetéshez kapcsolódó új szoftverek és a Pöstyénben bevezetett szállodai rendszerek következtében nőtt 307 millió Ft-tal. A társult vállalkozásokban való befektetések soron a CP Regents Park Two 3

4 Ltd. társaságba történt befektetés historikus értékének ránk jutó eredménnyel módosított összege szerepel (1 714 millió Ft-tal). Kötelezettségeink összességében 6 milliárd Ft-tal növekedtek, melyből 0,95 a rövid, 5,05 milliárd Ft pedig a hosszú lejáratú kötelezettség emelkedéséből adódik. A rövid lejáratú kötelezettségek között a szállítók értékének 496 millió Ft-os növekedése egyrészt a forgalom felfutásához, másrészt a folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódik, s a Preventív konszolidálása is gyarapította 104 millió Ft-tal. Az egyéb kötelezettségek és elhatárolások 693 millió Ft-os emelkedésének nagy részét az adófizetési kötelezettségek növekedése, a cseh és szlovák leányvállalatok árfolyamváltozás miatti kötelezettség emelkedése okozta. A Csoportnak 83,8 millió EUR és 5,1 millió GBP hosszú lejáratú hitele volt június 30-án. Az angol fontban lévő hitelt, melyet kapcsolt vállalkozástól vettünk fel, és külön soron mutatunk ki, a londoni részesedésvásárlásra fordítottuk. A hosszú lejáratú hitelek állománya az elmúlt negyedévben 1,46 millió euróval nőtt, ami a 2,87 millió eurós visszafizetés (melynek nagy részét a magyar társaságok teljesítették) és a 4,33 millió eurós újonnan felvett hitelek egyenlege (melyeket a cseh és főként a szlovák társaságok vettek fel). A teljes rövid- és hosszú lejáratú hitelállomány 4,4 milliárd Ft-tal emelkedett az elmúlt egy évben, amit az új GBP hitelen felül a cseh és szlovák rekonstrukciók finanszírozására felvett új hitelek okoztak. Mind a hosszú, mind a rövid lejáratú hitelek állományát befolyásolta az euró és font árfolyamának változása. A saját tőke értékének 2,19 milliárd Ft-os növekedését az átváltási tartalék emelkedése okozta (mely a háromszorosára nőtt), ami a forint és a szlovák és cseh korona, valamint a román lej közötti jelentős árfolyammozgásból adódik. Konszolidált eredmény 2006-tól kezdődően a konszolidációs körbe bevont társaságok között már jelentős arányt képviselnek a nem szállodaüzemeltetési tevékenységet végző vállalatok, ezért az eredménykimutatásban a költségeket új struktúrában, költségnemenkénti bontásban mutatjuk be. A bázissal való összehasonlítás érdekében a I. félévi tételeket is így tesszük közzé, s az alábbi táblázatban mutatjuk be az eltéréseket: I. félév Költséghelyenkénti struktúra szerint Költségnemenkénti struktúra szerint Szobakiadás költségei Vendéglátás költségei Gyógyászat költségei Egyéb üzemrész költségei Adminisztrációs és általános költségek Egyéb ráfordítások Értékcsökkenés és értékvesztés Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Befejezett és félkész termékek állományváltozása 8 Aktivált saját teljesítmény értéke -10 Összes működési ráfordítás Az egyéb ráfordítások között a bázisidőszakban kizárólag adók és kétes követelés miatt képzett céltartalékok, míg a tárgyidőszakban egyéb tételek is szerepelnek. A félév 4

5 viszonylatában a különbség döntő részét az okozza, hogy a szlovák társaság a vissza nem igényelhető áfát korábban az egyes üzemegységekhez rendelte, a jelenlegi beszámolóban viszont az összes adó egy soron, az egyéb ráfordítások között szerepel. A külföldi társaságok bevételeit és költségeit forintban értékeljük, de a már említett esetenként jelentős árfolyammozgások miatt ez nagymértékben eltérhet a saját pénznemben történő értékeléstől. A Preventív-Security Zrt. és leányvállalatainak bevonása a konszolidálásba 548 millió Ft-os bevételtöbbletet okozott, s a költségtételek is emelkedetek. Összességében, adózás előtti eredmény szinten pedig 36 millió Ft-tal járult hozzá a csoport teljesítményéhez. A Danubius csoportszinten 21,63 milliárd Ft-os bevételt termelt I. félévében. Ez 2,07 milliárd Ft-tal, vagyis 10,6%-kal magasabb a bázisnál. A növekedés tartalmazza az újonnan konszolidált Preventív adatokat, valamint a keszthelyi Gösser Söröző eladásából származó nettó eredményt (195 millió Ft-ot), ami az egyéb bevételek soron jelenik meg. Az árbevétel növekedésére kedvezően hatott a forint gyengülése, egyrészt az átlagárakra gyakorolt közvetlen hatással, másrészt pedig mivel a desztinációk (elsősorban Magyarország) olcsóbbá váltak a külföldiek számára. A 2,07 milliárd Ft-os bevételtöbblet nagy része, 1,42 milliárd Ft a magyar társaságoktól származik, melyek 10%-os bevétel gyarapodást értek el. Ez változatlan hálózaton számolva is 872 millió Ft-os, azaz 6,4%-os növekedés jelent. A cseh szállodák 286 millió Ft-tal (11%- kal) érek el magasabb bevételt, míg a szlovákok 269 millió Ft-tal (9%-kal) teljesítettek a bázis felett. A legnagyobb, 26%-os növekedést a román leányvállalat produkálta, ami kisebb részesedése miatt csupán 94 millió Ft többletet jelent. A I. félévi bevételek 70%-a a magyar, 15%-a szlovák, 13%-a a cseh és 2%-a a román leányvállalattól származik. A szobakiadás bevétele valamennyi régióban emelkedett. A vendéglátás bevételei összességében 1,7%-kal nőttek, a szlovák és magyar társaságok minimális csökkenést mutattak, amit befolyásolt, hogy a Gundel Éttermek 7%-kal kevesebb bevételt értek el. Csoportszinten a gyógyászati bevételek is emelkedtek (13,2%-kal), ami a szlovák és román szállodákban tapasztalt 30%-ot meghaladó többletnek köszönhető, míg a magyar szállodákban 3%-os visszaesés mutatkozott. Az egyéb üzemrészek bevétele 4%-kal kevesebb a bázisidőszakinál, elsősorban a szlovákiai csökkenésből adódóan. Az egyéb bevételek összességében 76%-kal, mintegy 140 millió Ft-tal emelkedtek, ami egyrészt a már említett Gösser Söröző eladásából származó nettó eredményt tartalmazza, másrészt pedig a szlovák és román társaságoknál történt 86 millió Ft-os csökkenés okozta. A költségek közül az anyagjellegű költségek értéke 9,74 milliárd Ft volt I. félévében, ami 47%-os arányt jelent az összes működési költségen belül. Itt jelenik meg többek között a vendéglátás anyagköltsége, a segédanyagok és üzemelési eszközök és az energia költsége is. Ez a tétel 12,5%-kal emelkedett az anyagköltség 11, illetve a közvetített szolgáltatások 14%-os növekedése mellett. A személyi jellegű költségek értéke csoportszinten 7,80 milliárd Ft volt, ami 5,8%-kal több az egy évvel korábbinál. A Csoport állományi létszáma 5432 fő volt első félévében, 2,5%- kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Az amortizáció 2,16 milliárd Ft-ra emelkedett. A nagyobb volumenű beruházási munkálatok miatt a cseh és szlovák leányvállalatoknál növekedett jelentősebben (25 illetve 18%-kal). A befejezett és félkész termékek állományváltozása a Lángastronómia Kft. borászati 5

6 tevékenységéhez kapcsolódik, s az aktivált saját teljesítmény értéke is ennél a társaságnál keletkezett. Valamennyi külföldi leányvállalatnál a bevétel-növekedés mértékét meghaladóan emelkedtek az anyag jellegű költségek, míg a személyi jellegűek csak a cseh társaságnál lépték át ezt a mértéket. Így a leányvállalatok közül a magyar társaságoknak 3%ponttal javult az üzemi szintű jövedelmezősége, s a szlovák társaságnál is kismértékű javulást lehetett tapasztalni. A román szállodáknak 21 millió Ft-ra sikerült csökkenteni veszteségüket. A cseh szállodák a tavalyi első féléves 274 millió Ft-os nyereség helyett az idei évben közel 100 millió Ft-os veszteséget termeltek. Így összességében 921 millió Ft-os üzemi eredményt ért el a Danubius Csoport I. félévében. Ez 31%-kal, 218 millió Ft-tal magasabb az egy évvel korábbinál, ami azt jelenti, hogy az üzemelési jövedelmezőség szintje a tavalyi 3,6%-ról 4,3%-ra javult. Különösen kedvező tendencia, hogy a többlet bevétel 10,5%-a eredményként realizálódott. A forint leértékelés következtében a pénzügyi tételek utáni eredmény kedvezőtlenebb képet mutat, az elszámolt pénzügyi veszteség döntő hányadát az árfolyam emelkedés miatt fellépő nem realizált árfolyamveszteség okozta. Az egyéb tételek negatív egyenlege több mint 150 millió Ft-tal magasabb, mint az elmúlt évben, ami magában foglalja a kamatbevételeket és ráfordításokat, valamint a londoni CP Regents Park Two Ltd. társaságnak a Danubiusra jutó első félévi veszteségét is. A nem realizált árfolyamveszteség a forint euróhoz viszonyított jelentős gyengülése miatt keletkezett, hiszen míg az év végi mérlegben 250 forintos, addig félévkor 281 Ft-os árfolyamon értékeltük hiteleinket. Így a tavalyi első féléves 179 millió Ft-os veszteség helyett I. félévében 2,14 milliárd Ft technikai veszteséget kellett elkönyvelnünk. Összességében a Csoport pénzügyi tételek utáni, adózás előtti vesztesége januárjúnius időszakban 1,77 milliárd Ft, szemben a I. féléves 129 millió Ft-os nyereséggel. Rekonstrukciók, felújítások első félévében Magyarországi szállodáinkban összesen 1,27 milliárd Ft-ot fordítottunk rekonstrukciós munkálatokra. Folytattuk a már megkezdett szobarekonstrukciókat, és kiemelt figyelmet fordítottunk a hatósági előírások változásait követő biztonságtechnikai és tűzvédelmi fejlesztésekre, valamint az energiafelhasználás racionalizálását célzó beruházásokra. A Danubius Hotel Astoria szállodában az első negyedév folyamán további két vendégszint teljes körű felújítását hajtottuk végre, befejezve ezzel a történelmi szárny szobaszintjeinek felújítását. A második negyedévben elkezdődött az étterem és a konyha rekonstrukciója, mely augusztusban fejeződik be. Ezzel, valamint a szeptember eleji hivatalos megnyitóra elkészülő homlokzati díszvilágítással befejeződik a ház harmadik éve folyó komplex felújítási programja. A Hotel Budapest két szintjén felújítottuk a szobákat, illetve apartmanokat, és a hotel közösségi tereiben új tűzriasztási rendszert telepítettünk, s egyidejűleg elvégeztük a kémény felújítását is. A Best Western Hotel Hungaria szállodában a korábbi étterem és söröző összenyitásával új éttermet alakítottunk ki, mely az újonnan bevezetett büféasztalos kínálat mellett hatékonyabbá teszi a reggeliztetés lebonyolítását. Egy szobaszint részleges felújítása is megtörtént. A Hotel Stadionban elkezdtük a különtermi szint rekonstrukcióját. Az öt konferenciaterem és a hozzájuk kapcsolódó közösségi terek megújulása után új lehetőségek nyílnak a szálloda előtt a rendezvényszegmensen belül. 6

7 A DHSR Helia szállodában befejeződött a II. emeleti vendégszint 45 szobájának teljes körű felújítása. A Danubius Grand Hotel Margitsziget hallját és az Ybl termet átalakítottuk, korszerűsítettük: felújítottuk a front-office pultot és a márványpadozatot, kicseréltük a világítást. Néhány budapesti szállodában jelentősebb biztonságtechnikai és energiafelhasználási szükséglet csökkentését célzó beruházást végeztünk (pl. a Hotel Flamencoban kiegészítettük a tűzjelző- és füstérzékelő rendszert, lecseréltük a nyílászárók és világítótestek egy részét, a Hotel Erzsébetben kiépítettük az új gázveszély-érzékelő rendszert, a Béke Szállodában pedig a mosodai berendezéseket korszerűsítettük). A DHSR Bük szállodában folytattuk a gyógyászati részleg megújítását és a II. emeleti vendégszinten 40 szoba és fürdőszoba részleges rekonstrukcióját. A DHSR Sárvár szállodában hamarosan befejeződik a gyógyászati részleg átalakítása a masszázs, az iszapkezelő megújításával és egy új, korszerű fitness központ kialakításával. A balatonfüredi Hotel Marina szállodában az idei főszezonban all inclusive szolgáltatásokat kínálunk, s ehhez szükség volt a vendéglátó értékesítő egységek átalakítására, s elektronikus vendégbeléptető- és kontrollrendszerek kiépítésére. Marienbadban befejeződott a Centralní Lázné szálloda 107 szobájának, az éttermeinek, konyhájának, gyógyászatának, valamint homlokzatának felújítása. A Svoboda szállodában 21 szoba felújítása mellett 14 új szobaegység kerül kialakításra. A Hotel Hvezda uszodájának és a jelenleg használaton kívüli Hotel King Edward szállodának a rekonstrukciójához szükséges tervek elkészültek, és be lettek nyújtva a hatóságokhoz jóváhagyásra. A rekonstrukciós és felújítási munkálatokra összességében 172 millió CZK-t (1,56 milliárd Ft-ot) költöttünk 2006 I. félévében. Pöstyénben és Smrdakyban rekonstrukcióra és felújításokra 159 millió SKK-t (1,10 milliárd Ft-ot) költöttünk az első félévben. A Thermia Palace szállodát az Irma gyógyászati épületet ez évben a rekonstrukciós munkálatok miatt zárva tartottuk. Terveink szerint mindkét épületet az év végével fogjuk újranyitni. Szovátán a Hotel Sovata gyógyászati részlegén fitness termet alakítottunk ki. Tulajdonosi szerkezet, tőzsdei kereskedés június 30-án a db törzsrészvényből álló jegyzett tőke 53,4%-a a CP Holdings bel- és külföldi befektetéseinek tulajdonában van. Ezen tulajdonosok 5%-ot meghaladó részesedése: Interag Rt. 29,38%, CP Holdings Ltd. 17,90%, és Israel Tractors 6,12%. A részvények további 34,70%-át külföldi pénzügyi befektetők birtokolják, melyek közül a British Empire Securities and General Trust Plc. 6,29%-ban képvisel tulajdonosokat. A társaság alkalmazottainak részesedése 0,28%, a társaság saját részvény állománya változatlanul 4,52%. Belföldi magánszemélyek, intézmények és nyugdíjpénztárak tulajdonában a részvények 7,10%-a található. A Danubius Hotels Rt. részvényeivel 2006 I. félévében 126 kereskedési napon üzletkötés keretében db részvénnyel kereskedtek 3,91 milliárd Ft árfolyamértékben, amely Ft/részvény átlagárat eredményezett Ft/részvény minimum és Ft/részvény maximum ár mellett. 7

8 Negyedév utáni események A forint árfolyama júliusban 10 Ft-ot erősödött az euróhoz és 8,7 Ft-ot a fonthoz képest (a félév végi állapottal összehasonlítva). Ez azt jelenti, hogy a féléves beszámolóban bemutatott 2,14 milliárd Ft-os árfolyamveszteségből kb. 700 millió Ft megtérült az eltelt egy hónapban, s az árfolyam további erősödése esetén csökkenhet az árfolyam különbözetből származó nem realizált, technikai veszteségünk. A szeptember 1-jétől bevezetésre kerülő új kormányprogram számos pontja érinti a Danubius magyarországi társaságait. A 15%-os ÁFA-kulcs 20%-ra történő emelése miatt módosul a szoba-, az étel- és egyes gyógyászati szolgáltatások bruttó ára. A szolidaritási különadó, az elvárt minimumadó, a természetbeni juttatások adózásának változása, valamint a gáz- és villamos energia árának emelése is jelentős terheket ró a társaságra. Intézkedéseket dolgozunk ki annak érdekében, hogy a kedvezőtlen hatásokat csökkentsük, de a 2006 II. féléves eredményünket ennek ellenére negatívan fogja befolyásolni az adórendszer változása és a növekvő ráfordítások, bár ezt szembe kell állítani az üzemelés során tapasztalható pozitív trendekkel. A korábban meghirdetett új stratégia szerint a Danubius szállodáit július 1-jétől brandekbe soroljuk. A gyógy profilú hotelek a Danubius Health Spa Resort, a magasabb kategóriájú városi szállodák a Danubius Hotels brandhez tartoznak. Ezek közül a különleges, történelmi épületekben lévők a Classic Collection albrand nevét is viselik. A Member of Danubius Hotels Group kategória pedig a többi, csoporthoz tartozó szállodát foglalja magába. A társaság az alábbi rendkívüli tájékoztatást tette közzé augusztus 8-án: A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) Igazgatósága ezúton tájékoztatja részvényeseit, hogy a mai napon kézhez vette a CP Holdings Ltd., az Israel Tractors and Equipment Co. Ltd és az Interag Holding Zrt. (az Ajánlattevők ) által a tőkepiacról szóló évi CXX. törvénynek ( Tpt ) megfelelően tett kötelező, közös nyilvános vételi ajánlatot a Társaság nem valamely Ajánlattevő tulajdonában lévő összes részvényeire. Az ajánlatot az Ajánlattevők jóváhagyásra benyújtották a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez, amely még nem határozott annak jóváhagyásáról. Az Ajánlati ár 5825 Ft. Az Ajánlatot az Ajánlattevők a Magyar Tőkepiac országos napilapban, illetve a Magyar Tőkepiac honlapján ( a Budapesti Értéktőzsde ( honlapján, valamint a Forgalmazó honlapján ( teszik közzé. A Társaság Igazgatósága a törvényes határidőn belül véleményezi az ajánlatot. 8

9 A Danubius Hotels Nyrt. IFRS szerint készült konszolidált, nem auditált mérlege I. félév Eszközök Index millió Ft jún. 30. jún. 30. % Pénzeszközök % Követelések % Egyéb követelések és elhatárolások % Nyereségadó követelés % Készletek % Forgóeszközök összesen % Ingatlanok, gépek, berendezések % Immateriális javak % Befektetés társult vállalkozásokban Egyéb befektetett eszközök % Halasztott adókövetelések % Befektetett eszközök összesen % Eszközök összesen % Források Index millió Ft jún. 30. jún. 30. % Szállítók % Kapott előlegek vendégektől % Nyereségadó kötelezettség 134 Egyéb kötelezettségek és elhatárolások % Kamatozó hitelek és kölcsönök % Céltartalékok % Rövid lejáratú kötelezettségek % Kamatozó hitelek és kölcsönök % Hitel kapcsolt vállalkozástól Halasztott adókötelezettségek % Hosszú lejáratú kötelezettségek % Kötelezettségek összesen % Jegyzett tőke % Tőketartalék % Saját részvények (1 161) (1 162) Átváltási tartalék % Eredménytartalék % Saját tőke kisebbségi részesedés nélkül % Kisebbségi részesedés % Saját tőke összesen % Források összesen % 9

10 A Danubius Hotels Nyrt. IFRS szerint készült konszolidált, nem auditált eredménykimutatása I. félév Index millió Ft I. félév I. félév % Szobaárbevétel % Vendéglátás bevétele % Gyógyászat bevétele % Egyéb üzemrész bevétele % Borászat bevétele % Biztonsági szolgáltatás bevétele Egyéb bevételek % Összes működési bevétel % Eladott áruk beszerzési értéke % Anyagköltség % Igénybevett szolgáltatások % Anyagjellegű ráfordítások % Bérköltség % Személyi jellegű egyéb kifizetések % Bérjárulékok % Személyi jellegű ráfordítások % Értékcsökkenés és értékvesztés % Egyéb ráfordítások % Befejezett és félkész termékek állományváltozása % Aktivált saját teljesítmény értéke (10) (24) 240.0% Összes működési ráfordítás % Működési eredmény % Kamatbevételek % Kamatráfordítások (423) (512) 121.0% Nem realizált árfolyam nyereség (veszteség) (179) (2 142) Pénzügyi nyereség (veszteség) (574) (2 643) Részesedés társult vállalkozás eredményéből (50) Adózás előtti eredmény 129 (1 772) 10