AZ EU/Hazai PÁLYÁZATÍRÁS ALAPJAI. Szalontai Lajos Tudományos segédmunkatárs Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatika Intézet

Átírás

1 AZ EU/Hazai PÁLYÁZATÍRÁS ALAPJAI Szalontai Lajos Tudományos segédmunkatárs Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatika Intézet

2 Miért írunk pályázatokat? Elsődleges forrásteremtési lehetőség jó/innovatív ötlet megvalósításához Nagy mértékű forrás hívható le (EU-s ill. hazai alapok) as tervezési időszakban még nagyobb forráskeret megközelítően ezer milliárd HUF Professzionalizálódó elvárások

3 Projekt Pályázat kapcsolata PÁLYÁZAT a Projekt/Ötlet bemutatása a pályázat kiírója által megkövetelt formában A pályázatírás egy eszköz a projekt kivitelezésnek megkönnyítése érdekében támogatások, források elérésében Mi is az a PROJEKT: egy meghatározott cél elérésére irányuló, határidő-, költség- és erőforráskorlátokkal rendelkező, egyszeri, nem ismétlődő tevékenységsorozat

4 Projekt Pályázat kapcsolata Projekt megtervezett fejlesztési elképzelés/tevékenység sorozat Egy adott kiindulási helyzetből Egy specifikus célt elérni kívánó Adott időtartamon belül Adott eszközökkel Projektötlet megvan pályázatírás szerepe felértékelődik

5 Projekt Pályázat kapcsolata Idő: időkorlátok betartása (fontos) mérföldkövek elérése, határidők betartása (beadási-, jelentési-, elszámolás-, zárási ) Költség: projekt veszteséges/nyereséges díjazások, árak, kalkulációk pontos betartása Cél/hatókör: általunk támasztott cél érdekében az idő-költség egyensúlyban tartása

6 Pályázatfigyelés Projektötlet alapján elkezdődik a pályázati lehetőségek feltárása PÁLYÁZATFIGYELÉS Pályázatfigyelés történhet: Pályázat kereső programok/weblapok (EU-s, hazai): stb Nyomtatott és elektronikus kiadványok Fejlesztési Ügynökségek/Önkormányzatok, felhívásai/minisztériumok/intézmények felhívásai Személyes kapcsolati rendszer által

7

8

9

10

11

12

13 Pályázati felhívás - példa

16 Megfelelő pályázat kiválasztása A pályázati felhívás, útmutató alapján 1. Jogosultsági kritériumok vizsgálata 2. Támogatható tevékenységek számbavétele 3. Támogatás mértéke, százaléka (önrész finanszírozás mértéke) 4. Elszámolható, nem elszámolható költségek 5. A kiíró szervezet szándékainak megismerése 6. Projekt(ötlet) összhangja a meghirdetett célokkal és feltételekkel - teljesíthetőség

17 Pályázati kiírások Interneten, nyomtatott ill. elektronikus formában Ezen keresztül ismerjük meg részletesen a pályázási feltételeket! Egy csomagban letölthető, beszerezhető dokumentumcsomagot találunk, mely tartalmazza: Pályázati felhívás Pályázati útmutató Projekt adatlap Kitöltési útmutató Felhasználói kézikönyv Kötelezően/ajánlott benyújtandó mellékletek listája Támogatási szerződés mintája Egyéb segédanyagok

18

19

20 Pályázati kiírás - példa

21 Pályázati kiírás - példa

22 Pályázati felhívás és útmutató Pályázati felhívás: támogatási konstrukció - feltételek bemutatása, pályázattal elérni tervezett fő célkitűzések, ki és mire pályázhat, pályázás módja Pályázati útmutató: Kritériumok a pályázóknak és a projektnek Felhívásban szereplő alapinformációk megismétlése Általános információk a pályázati rendszerről Tájékoztatás a technikai feltételekről A, Támogatás célja, rendelkezésre álló forrás B, Pályázók köre (állami költségvetési szervek, NGO, civil szervezetek ) C, Pályázat tartalma (támogatható tevékenységek köre, projekt területi korlátozása) D, Pénzügyi feltételek és az állami támogatási szabályok (támogatás formája, mértéke, összege) E, Kiválasztási kritériumok F, Adminisztratív információk (pályázatok benyújtásának módja, helye, határideje)

23 Projekt adatlap, Kitöltési útmutató Elektronikus Projekt adatlap: Kiíró (forrást nyújtó) által megfogalmazott projekt tervezési információ igény (forma, terjedelem, szükséges adatok) Elektronikus adatlap segíti a kitöltést, a forma és terjedelem betartását, hibaüzenetek közlése Beírt adatok mentése és módosítása lehetséges Kitöltési útmutató: Az adatlap kitöltésére vonatkozó előírásokat, szabályokat, elvárásokat tartalmazza Általában része még a beadandó kötelező mellékletek listája is Mely szükséges/előírt dokumentumok hiánypótolhatók illetve melyek nem (alapító okirat, banki igazolás, stb )

24 Felhasználói kézikönyv, kötelező beadandó mellékletek Felhasználói kézikönyv: internetről letölthető Projekt adatlap elektronikus kitöltése kötelező ezért a kézikönyv segíti a kitöltés helyes menetét Kötelező ill. ajánlott beadandó mellékletek: Projekt adatlap része is lehet Általában mellékletben kell csatolni különböző dokumentumokat Kötelező mellékletek lehetnek: Jogi formát igazoló dokumentum, cégkivonat Alapszabály, alapító okirat Önrész meglétét igazoló banki nyilatkozat Igazolás a köztartozások befizetéséről Önéletrajz a szakembereknek/szakértőknek Együttműködési szándéknyilatkozata a partnereknek/konzorciumi tagoknak Ajánlott mellékletek lehetnek: Térképek, tervrajzok Támogatói ajánlások Szervezet gazdálkodására vonatkozó adatok (mérlegek, korábban elnyert támogatások) A projekt megvalósítása során alkalmazott módszertani leírások

25 Támogatási szerződés minta, egyéb segédanyagok Támogatási szerződés minta: Tájékoztatás a pályázó számára Projekt támogatása esetén milyen követelmények és előírások lesznek Támogatás elnyerése esetén a pályázó adataival kitöltött szerződést kap Időtartam meghatározva a dokumentációra és az aláírására Egyéb segédanyagok: Pályázó rendelkezésére álló szükséges információk nem a kiírás részei de célszerű megismerni őket Pl.: esélyegyenlőségi, ÁFA elszámolás, környezeti fenntarthatósági és egyéb előírások, lehetőségek ismertetése

26 Pályázatírás folyamata I. Projekttervezés: 1. Szükségletfelmérés helyzetelemzés 2. Probléma elemzés célmeghatározás 3. Érintettek elemzése 4. Logikai keretmátrix-projektvázlat elkészítése II. Előzetes projektterv átdolgozása a felhívásútmutató alapján

27 Projekttervezés Feladatok (meghatározása) Erőforrások, költségek (tervezése) Ütemezés Ellenőrzés Dokumentálás Nyomon követés Elemzés

28 Példa Pályázatfigyelés

32 A pályázati adatlap felépítése Példa Környezetvédelem PÁLYÁZATI ADATLAP 1.) A pályázati program megnevezése: 2.) A pályázó szervezet Neve: Székhelye: irsz... város utca sz. Postacíme: irsz... város utca sz. Telephelye (a program megvalósításának helyszíne).. A telephely jogcíme: (saját tulajdon- bérlet- albérlet- egyéb). Telefonszáma: (amelyen mindig elérhető)... címe:. Bírósági bejegyzés száma: Közhasznúsági jogállása: Adószáma

33 3.) A pályázó képviselőjének (a program megvalósításáért, pénzügyi elszámolásáért felelős, aláírási joggal rendelkező személy) Neve: Beosztása: Címe:. Telefonszáma: címe: a kívánt rész aláhúzandó 4.) A program megvalósítását koordináló személy Neve: Beosztása:. Címe:. Telefonszáma: címe: 5.) A pályázó szervezet bankszámláját vezető pénzintézet Neve: Címe:.... Telefonszáma:. A pályázó bankszámlaszáma:..

34 6.) A pályázott program rövid ismertetése: 7.) A pályázat célja: 8.) A pályázat megvalósításában közreműködő szervezet neve, címe, alaptevékenysége: 9.) A programmegvalósítás költségigénye: Igényelt támogatás összege:. Ft Egyéb forrás:. Ft Teljes költség:. Ft Miskolc, hó.. Nap P.H. aláírás

35 A pályázó bemutatása A pályázó fő tevékenységei Ismertesse legfőbb tevékenységeit, mutassa be ezek rövid történetét. Térjen ki a fő tevékenységek mennyiségi és minőségi jellemzőire. A legfőbb lehetőségek a tevékenység továbbfejlesztésére Vázolja, hogy melyek tevékenysége továbbfejlesztésének legfőbb lehetőségei, stratégiai irányai. A pályázó hasonló projektjei az elmúlt 5 évben Mutassa be, hogy a pályázó az elmúlt öt évben milyen hasonló projektek megvalósításában vett részt! Ezek lehetnek pályázati rendszerben nyert források segítségével vagy saját forrásokból megvalósított projektek. Korábbi támogatások felhasználása Sorolja fel a jelentősebb, korábban elnyert európai uniós vagy hazai központi költségvetési támogatásokat azok tárgya, összege, forrása és dátuma megadásával. Térjen ki arra, hogy milyen eredményeket ért el ezek felhasználásával. A projekt megvalósításában a pályázó részéről közreműködő szakértők, munkatársak A projekt sikeres megvalósításában kiemelten fontos a megfelelő tapasztalattal rendelkező szakemberek aktív közreműködése a projektgazda (és szükség esetén partnerei) részéről. 35

36 A projekt részletes bemutatása A projekt indokoltsága Teljes körűen mutassa be, miért tartja szükségesnek a projekt megvalósítását! Röviden mutassa be a projekt környezetének (település/térség/régió) gazdasági-társadalmi jellemzőit! Összegezze a projekt előzményeit, mutassa be azokat a tényezőket, fejleményeket, amelyek a jelenlegi helyzet kialakulásához vezettek! Ismertesse, hogy milyen problémá(ka)t, fejlesztési szükséglete(ke)t kíván a projekt segítségével megoldani! Amennyiben léteznek a projektet megalapozó kutatások, felmérések, statisztikák, kérjük, támaszkodjék, illetve hivatkozzék ezekre! A megadott karakterszámot betartani!!! (rendelkezésre álló hely) 36

37 A projekt célja- célcsoportja A projekt célja Minden projekt esetében meghatározható egy hosszabb távú, általános cél és egy rövid távú, konkrét cél. A hosszabb távú, általános cél az a távlati cél, amelyhez a projekt megvalósításával hozzá kíván járulni.. A rövid távú, konkrét cél az a cél, amelyet Ön a projekt megvalósításával közvetlenül el fog érni, pl. új termékek, szolgáltatások, eljárások, módszerek bevezetése. A projekt célcsoportja Célcsoport: mutassa be azon szervezetek és/vagy személyek körét, melyek helyzetét a projekt javítani kívánja! Ismertesse, hogy ezen szervezetek, személyek számára miért szükséges a projekt megvalósítása! Utaljon azokra is, akik közvetlenül vagy közvetve vesznek részt a projektben. Számszerűsítse is a célcsoportot. 37

38 A projekt tevékenységei A projekt tartalma, tevékenységei Mutassa be röviden a jelenlegi kiinduló helyzetet a projekttel kapcsolatosan pl.: - milyen tevékenységeket végeztek már el az eddigiekben, - a fejlesztéshez szükséges elemek közül mi áll már rendelkezésre - Stb.. Mérföldkövek Amennyiben a projekt több ütemre bontható, mutassa be az egyes ütemeket, illetve ezek határideit. Ügyeljen, hogy a mérföldkövek elérésének dátumai a projekt megvalósítás kezdeti és befejezési időpontja közé essenek. A tevékenységek közül határozza meg a kulcstevékenységeket, ezekre koncentráljon. A két legalapvetőbb mérföld az előkészítés és a megvalósítás befejezésének dátuma. 38

39 Tevékenységek ütemezése 1. Tevékenység lap 2. Vonalas ütemterv (Gantt-diagram) 3. Cselekvési és ütemterv 39

40 Tevékenység lap Tevékenységek meghatározása Tevékenységek közötti kapcsolatok Ütemezés: - feladat kezdete - időpont kötöttség - feladat vége.

41 Gantt-diagram A Gantt diagram a projekttervezés során alkalmazott eszköz, mely a folyamatok egymáshoz való kapcsolódását és időbeli elrendezését mutatja: ütemezés határidők betartása nyomon követés.

42 Gantt-diagramm Példa

43 Gantt-diagramm - Példa

44 Cselekvési és ütemterv 1. Ütemezés /mérföldkövek, hónapok/ 1.1. Előkészítő szakasz 1.2. Megvalósítási szakasz 1.3. Zárószakasz 2. Feladat pl. projektindító konzorciumi megbeszélés; környezet tájékoztatása; célcsoport toborzása; képzések lebonyolítása stb. 3. Tevékenységek előkészítés, lebonyolítás, értékelés 4. Helyszín 5. Megvalósításért felelős szervezet neve

45 Cselekvés Cselekvési és ütemterv ÜTEMEZÉS (Időbeni)

46 Költségvetés - Forrásösszetétel A projekt költségvetése A projekt adatlap ezen pontja a projekt megvalósításának tervezett költségvetésére, azaz a projekt méretének bemutatására szolgál. Vegye figyelembe a vonatkozó pályázati felhívás leírásánál a projekt méretére, valamint a maximális támogatási arányra vonatkozó korlátozásokat. Az adatlapon és az melléklet (excel) tábláiban ismertetett költségvetésnek összhangban kell lenniük. Az adatlapban be kell mutatni: - Költségtípusokat, arányukat - Az ütemezést - A partnerenkénti megoszlást - A költséghatékonyságot 46

47 Költségvetés elkészítése Reális legyen (se felül, se alul tervezett!!) Valamennyi költséghez kapcsolódjon tevékenység és valamennyi tevékenységhez költség A korábban már elkészített tevékenység lapok alapján könnyen kidolgozható Érdemes szakember segítségét kérni (járulékok, adók..) Nézzünk körül a piacon (árajánlat) A pályázatnál indokolni kell a szükségességet, a piaci viszonyoknak való megfelelést 47

48 A költségvetés dokumentációjának elemei 1. Kiadások, elszámolható költségek 2. Ütemezés 3. A pályázatot benyújtó szervezet és partnerei pénzügyi hozzájárulása / források (banki igazolás) 4. Költségvetési tábla szöveges indoklása + Havi bontású pénzforgalmi terv 48

49 1. Bérek, bér jellegű költségek Költségvetés összeállítása 1.1. Projekt menedzsment bérköltség (3) Projekt menedzser bérköltsége Pénzügyi munkatárs bérköltsége 1.2. Projekt menedzsment bérköltségét terhelő járulékok (3) Projekt menedzser bérköltségét terhelő járulékok Pénzügyi munkatárs bérköltségét terhelő járulékok 1.3. Projekt megvalósítók bérköltsége(3) I. Személyi költségek Szakmai vezető bérköltsége Tanácsadó-Ügyfélszolgálati vezető bérköltsége Ügyfélszolgálati munkatárs 1 bérköltsége Szakmai Szupervízor 1 bérköltsége 1. Bér és bér jellegű költségek Munkabér, Megbízási díj 2. Járulékok 3. Útiköltség és ellátmány/napidíj és szállás költség Kari kapcsolattartók bérköltsége Kommunikációs felelős bérköltsége Vezető pszichológiai tanácsadó bérköltsége Szupervíziós tanácsadás bérköltsége Megvalósítók - képzésben résztvevök -bérköltsége Önismereti tréner Projektmenedzsment tréner Megvalósítók - kutatásban résztvevők -bérköltsége Kutatásvezető bére 1.4 Célcsoport bérköltsége 4. Képzési költség Célcsoport - szakmai gyakorlaton résztvevők - ösztöndíja Célcsoport - kutatásban résztvevők - ösztöndíja Kutatásban résztvevő gyakornokok

50 Költségvetés összeállítása II. Beszerzések 1. Építés 2. Eszközbeszerzések 3. Szolgáltatások igénybevétele - Projekt menedzsmenthez igénybevett szolgáltatások - Szakmai szolgáltatások - Nyilvánosság biztosítása (PRtevékenység) - Egyéb szolgáltatások 6.2. Szakmai szolgáltatások 4. Építés (4) Képzések szervezése, lebonyolítása 4.1. Épületek, Projektmenedzsment építmények, infrastruktúra képzés felújítása, átalakítása Pszichológiai tanácsadás 5. Eszközbeszerzések Vállalkozási (5) tanácsadás 5.1. Új gépek, Szupervíziós berendezések, tanácsadás felszerelések beszerzése Tanácsadási koordinátor Számítógép Önismereti konfiguráció tréning Hordozható Tananyag számítógép fejlesztése, kivitelezése Projektor Képzés és más projekttevékenységek hatékonyságának vizsgálata Nyomtató Piackutatás Fénymásoló Bérleti díjak Irodai szék Oktatási, képzési segédeszközök bérlése Irodai asztal Gépjármű-bérlet megvalósítók és/vagy célcsoport Irodai szekrény szállításához Épületek, épületrészek bérleti díja 5.2. Projektmenedzsment részére számitógép képzés, foglalkoztatás megvalósításához konfiguráció, valamint kisértékű eszközök, fogyóeszközök Egyéb beszerzése eszközök, felszerelések (3) bérleti díja képzés, foglalkoztatás megvalósításához 5.3. Anyag és Kutatáshoz fogyóeszközök kapcsolódó beszerzése bérleti díjak Egyéb szakmai szolgáltatások Szolgáltatás papír írószer költsége Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, Kutatás papír, tanulmányok írószer költsége készítésének költsége

51 Költségvetés összeállítása III. Adminisztratív költségek IV. Rendkívüli tartalék V. Értékcsökkenés VI. Rezsi, közvetett költségek III. Adminisztratív költségek (7+8+9) 7. Pénzügyi, biztosítási, banki költségek (6) 8. Jogi költségek 9. Jogi biztosítékok költsége IV. Rendkívüli tartalék V. Értékcsökkenés (7) VI. Projekt összes közvetlen költsége (I+II+III+IV+V) VII. Rezsi, közvetett költségek (8)

52 Eredmények-indikátorok A projekt megvalósíthatóságának számszerűsíthető eredménye Tágabb eredmények és hatások az érintett régióban vagy ágazatban A projekt regionális illetve ágazati hatásának bemutatásakor a projekt tágabb környezetében várható hatásokat mutassa be. Kapcsolódás más projektekhez Kérjük, adja meg az Ön projektjéhez kapcsolódó további benyújtott/benyújtani tervezett projektek címét és rövid leírását 52

53 Horizontális szempontok Esélyegyenlőség: Külön útmutató segít az összeállításban. Nem csak számszerűen várják el, de a tevékenységek összességének tükröznie (támogató szolgáltatások) - Esélyegyenlőségi szempontból érintett célcsoportok bemutatása A kiemelt esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vétele projektünkben: - Egyéni hátrányok, sajátosságok felmérése, feloldása: Személyre szabott cselekvési terv - Szocio-kulturális sajátosságok figyelembevétele - Hozzájutás segítése: mobilitás- akadálymentesítés - Gazdasági ellehetetlenülés elkerülése: képzési támogatás-ösztöndíj Fenntartható fejlődés: Külön útmutató segít az összeállításban. A környezetvédelem tevékenységében. szempontjainak figyelembe vétele, a projekt összes - Projekt vezetésének szakértelme (környezetvédelmi) - Hulladékkezelés - Energiagazdálkodás - Humán fejlesztés területén tréningekbe beépítve tudatosabb életvitel ösztönzése Disszemináció: A projekt eredményeinek kommunikálása-átadása (EU-HU-s logo) 53

54 A megvalósítás esetleges akadályai, kockázatai Minden projekt megvalósítása bizonyos kockázatokkal jár, akadályok merülhetnek fel, amelyek jelentős része elkerülhető vagy megoldható, amennyiben ezekre előre számítottak a projektet megvalósítók. Mindig mutassuk be a kockázatok kezelését hogyan semlegesítjük őket. 54

55 A projekt hosszú távú fenntarthatósága Szakmailag és szervezetileg mi biztosítja a fenntarthatóságot - kik, milyen feladatkörben tevékenykednek), Pénzügyileg mi biztosítja a fenntarthatóságot - támogatás után a fenntartás hogyan biztosított? Mutassa be azokat a tevékenységeket, melyeket a támogatás folyósítása után is folytatni kell! 55

56 Partnerség Partnerek A projekt sikeres megvalósításának előfeltétele, hogy a munkafolyamatokba a projektben érdekelt partner szervezetek tevékenyen bekapcsolódjanak. A partner szervezetek meghatározásakor vegye számba mindazon szervezeteket, akik segítő támogatása vagy aktív közreműködése szükséges a projekt megvalósításához. - Kik a fő partnerek? - Melyek a konkrét feladatai az adott partnernek? - Miért van szükség a bevonására, mivel erősíti az együttműködést? - Korábbi együttműködések? 56

57 A benyújtott pályázat értékelése Az értékelés lépései: 1. Beérkezés 2. Jogosultság vizsgálat 3. A pályázat teljességének vizsgálata (hiánypótlás) 4. Befogadás (pályázat teljességének való megfelelés) 5. Tartalmi elemzés, elbírálás 6. Döntés, értesítés a döntésről 57

58 Sikeres pályázatírást kívánok! Köszönöm a figyelmet!