AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGY LÉSE BUDAPEST, JANUÁR 27.

Átírás

1 AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGY LÉSE BUDAPEST, JANUÁR 27.

2 N A P I R E N D 1. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2008/2009. évi üzleti tevékenységér l a nemzetközi számviteli standardoknak megfelel en 2. A felügyel bizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített beszámolóhoz 3. A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített beszámolóhoz 4. Az auditbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített beszámolóhoz 5. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2008/2009. évi üzleti tevékenységér l a magyar számviteli törvénynek megfelel en 6. Az igazgatóság javaslata a 2008/2009. évi eredmény megállapítására és az eredmény felosztására 7. A felügyel bizottság jelentése a magyar számviteli törvény szerint elkészített beszámolóhoz 8. A könyvvizsgáló jelentése a magyar számviteli törvény szerint elkészített beszámolóhoz 9. Az auditbizottság jelentése a magyar számviteli törvény szerint elkészített beszámolóhoz 10. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2008/2009. évi konszolidált tevékenységér l a nemzetközi számviteli standardoknak megfelel en 11. A felügyel bizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz 12. A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz 13. Az auditbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz 14. A könyvvizsgáló megválasztása a 2009/2010. üzleti évre, díjazásának megállapítása 15. A felügyel bizottság tagjainak megválasztása 16. Az auditbizottság tagjainak megválasztása 17. A tisztségvisel k 2009/2010. évi díjazásának megállapítása 18. Felel s társaságirányítási jelentés 19. A munkáltatói jogok gyakorlásáról szóló szabályzat módosítása

3 AZ ÉVES RENDES KÖZGY LÉS ÍRÁSOS EL TERJESZTÉSEI

4 1. napirendi pont: Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2008/2009. évi üzleti tevékenységér l a nemzetközi számviteli standardoknak megfelel en

5 2008/2009. ÉVES BESZÁMOLÓ 1. Pénzügyi kimutatások (IFRS)

6 A B CD E B F C B AF A CEB E BC B F B A C F D C F AB D D D D A A D D D D C D D D D D D D D B C D D DDE A A D D C D D D D E D D B D D A FA E D E AD DD D D D D D E D E AD DD D D DED D D C D D D D D D A B D D D D E

7 A B CD E B F C B AF A CEB E BC B F B A C F B F CECA E D C F E D D D D D D D D E A ED D D D D D D D D E E A ED D D D D D E D D C B D D A D D D D D D D D E

8 A B CD E B F C B AF A CEB E BC B F B A C E F CECA E D C F E D D C C B AB CC B E D D F D D C D D B D D B F D D D D D D D D B D D

9 A B CD E B F C B AF A CEB E BC B F B A C E F CECA E D C F E D D C C C B AB E BA C B D D D D D D D D D D E D D B C B AB E BA C B D D D D D D D D E

10 A B CD E B F C B AF A CEB E BC B F B A C E AC C A C A E E D C F E C D D D D D D B D D C D D D D D D D D B D D C D D D D D D D D D D E

11 2008/2009. ÉVES BESZÁMOLÓ 2. Üzleti jelentés (IFRS)

12 2008/2009. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint I. ÖSSZEFOGLALÁS AZ EGIS NYRT. 2008/2009. ÉVI M KÖDÉSÉNEK F JELLEMZ I Az EGIS Nyrt. stratégiai célkit zése versenyképességének állandó er sítése, az árbevétel folyamatos növelése, a nyereség és a vállalati m ködés hatékonyságának emelése. A társaság a 2008/2009. üzleti évben a kibontakozó általános gazdasági válság mellett is el rehaladt e célok teljesítésében. Az árbevétel dinamikusan növekedett, mindenekel tt a társaság számára stratégiailag fontos relációkban. A ráfordítások emelkedése összhangban volt az árbevétel növekedésével, ugyanakkor elegend er forrást biztosított a termékválaszték és a m ködés további megújítására. A társaság üzleti eredménye a tárgyévben is számottev en emelkedett, t keereje tovább n tt. Az EGIS Nyrt. a 2008/2009. üzleti évben millió Ft nettó árbevételt ért el. Ez 11%-kal több az el z üzleti év forgalmánál. Az árbevétel 72%-a az exportban, míg 28%-a hazai piacon teljesült. A belföldi árbevétel millió Ft-ot tett ki a október 1. és szeptember 30. közötti id szakban. Ez 1%-kal haladja meg az el z évet. A társaság stabilizálta forgalmát az el z két évi, a magyarországi gyógyszertámogatási szabályok módosítása miatt csökken trend után. Mindezt az új termékek sikeres bevezetése tette lehet vé. A társaság a 2008/2009. üzleti évben is az 5. helyet foglalta el a magyar gyógyszerpiacon, részesedése értékben 5,3% volt. Az eladott gyógyszerek mennyiségét tekintve az EGIS Nyrt. a 3. legnagyobb magyarországi szállító volt, 9,8% részesedéssel. A teljes export hazai devizában mért értéke millió Ft-ot tett ki, ami 15%-kal magasabb az el z évnél. Az oroszországi és egyéb FÁK-piacokon együttesen 24%-kal, a kelet-európai országokban 13%-kal n tt az árbevétel. A társaság nyugati késztermék-kivitele 63%- kal emelkedett, míg a hatóanyagok exportja 28%-kal csökkent. Az export dollárban 371,3 millió dollárt ért el. Ez 8%-kal elmarad a bázistól. Konstans dollár-árfolyamon számolva a kivitel 1%-kal n tt.

13 2008/2009. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Az értékesítés fedezeti hányada 60,4%-ot ért el és 3,6%-pontot javult az el z évhez képest. A m ködés általános költségei, amelyet a válság miatti vev értékvesztések is terheltek, 12%-kal emelkedtek. A társaság üzleti eredménye millió Ft-ra emelkedett. Ez 54%-kal nagyobb az el z év teljesítményénél. Az üzleti eredmény 12,3%-át tette ki az árbevételnek. A pénzügyi tevékenység eredménye 570 millió Ft-ot hozott a tárgyév során. Az EGIS Nyrt szeptember 30-i adózás el tti eredménye ezzel millió Ftot ért el, ami 6%-kal kisebb, mint az el z évben. Az Anpharm-termékek átvételéhez köt d 2007/2008. évi egyszeri eredménnyel korrigálva a tárgyévi adózás el tti eredmény 31% emelkedést jelez. A társaság saját t kéje a tárgyid szak végén millió Ft-ot tett ki, 11%-kal emelkedett egy év alatt. Az egy részvényre jutó t keérték Ft-ra n tt. Az el z évekhez hasonlóan a társaság nagy figyelmet fordított az er forrásokkal való gazdálkodásra is. Ennek eredményeként 1%-kal csökkent a társaság létszáma, megtakarításokat ért el a társaság a beruházásokban, és csökkent a m köd t ke-igény. A társaság pénzügyi helyzete tovább er södött, az üzleti év végén rendelkezésre álló szabad pénzállomány millió Ft-ra n tt. Folytatta az EGIS Nyrt. a m ködés további korszer sítésére és hatékonyságának hosszútávú javítására indított programokat. A Servier és az EGIS Nyrt. stratégiai együttm ködése az üzleti év során is számottev en hozzájárult a társaság eredményeinek növeléséhez. 2

14 2008/2009. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 1. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. tevékenységének f számszer jellemz i okt szept okt szept hónap 12 hónap Nettó árbevétel mft ebb l Index % Belföld mft Export mft musd 402,3 371,3 92 Eredmény Üzleti mft Adózás el tti mft Adózott mft Teljes munkaid s létszám az id szak végén f Beruházások és szellemi termékek beszerzése mft K + F mft Befektetett eszközök az id szak végén mft Saját t ke az id szak végén mft

15 2008/2009. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 1. sz. melléklet A Servier és az EGIS stratégiai együttm ködése A Servier csoport és az EGIS Nyrt. közötti stratégiai együttm ködés, amely 1996 óta a társaság fejl désének egyik szilárd bázisa, a 2008/2009. üzleti évben is jelent sen hozzájárult a társaság kedvez eredményeihez. A kooperáció keretében az EGIS Nyrt. által elért árbevétel az üzleti év során 28,2 milliárd Ft-ot tett ki. Ez az el z évhez képest 10% b vülést jelent. Az együttm ködés a társaság teljes árbevételének 27%-át érinti. Az EGIS Nyrt. által licenc alapján forgalmazott Servier-termékek (Coverex- AS 5 mg és 10 mg, Coverex-AS Komb, Covercard 5/5 mg, 5/10 mg, 10/5 mg és 10/10 mg, Adexor MR, Tenaxum, Apadex retard és Bioparox) magyarországi árbevétele együttesen 8,7 milliárd Ft-ot ért el. E termékek 29%-át adták az EGIS Nyrt. hazai forgalmának. A Servier továbbra is a társaság messze legjelent sebb licencpartnere. A Servier által kifejlesztett és kelet-európai forgalmazásra az EGIS Nyrt. által gyártott Bioparox (antibiotikum) aeroszol készítmény árbevétele az üzleti évben 4%-kal emelkedett és értéke 22,6 millió dollárt tett ki. További 3,1 millió dollár értékben adott el Servier-gyógyszerekett az EGIS Nyrt. ezeken a piacokon. A Servier csoporthoz tartozó Anpharm és az EGIS jó együttm ködése biztosította az elmúlt évben átvett lengyelországi termékportfolió zökken nélküli forgalmazását. Az EGIS Nyrt. késztermékeinek franciaországi exportja a Servier-csoport helyi generikus vállalatával, a Biogaran-nal kooperációban valósul meg. Az együttm ködés keretében elért éves EGIS-árbevétel ezen relációban 14,0 millió USD értéket adott. Ez 56%-os b vülést mutat. Más nyugati piacokra - termelési együttm ködés keretében 14,9 millió USD értékben gyártott készterméket az EGIS Nyrt. a Servier számára. Az el z évi kiemelked en magas igény után átmenetileg 27,5 millió USD értékre csökkent a Servier számára gyártott gyógyszer-hatóanyagok szállítása a tárgyévben. (Ennek értéke 2005/2006-ban 8,9 millió USD 2006/2007-ben 32,7 millió USD, 2007/2008-ban 49,7 millió USD volt.) Eredményes, összehangolt tevékenység folyt a felfedez kutatás terén. 4

16 2008/2009. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint II. AZ EGIS NYRT. RÉSZVÉNYEI ÉS RÉSZVÉNYESEI Az EGIS Nyrt. törzst kéjét a 2008/2009. üzleti év végén a korábbiakhoz képest változatlanul darab, egyenként 1000 Ft névérték, névre szóló törzsrészvény alkotta. A törzsrészvények a Budapesti Értékt zsde A kategóriás részvényei között szerepelnek, és dematerializált formában léteznek decembere óta 50,91%-os többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik a társaság f tulajdonosa és egyben stratégiai partnere, a francia Servier vállalat. A 14. éve tartó szoros együttm ködés stabil tulajdonosi és vezetési hátteret biztosít az EGIS Nyrt. eredményes gazdasági tevékenységéhez. A tulajdonosok további nagy csoportját a külföldi intézményi és magánbefektet k alkotják, együttesen 36,95%-os részesedéssel. Ez 0,35%-ponttal n tt az elmúlt évhez képest. Hasonló arányban csökkent a hazai befektet k tulajdonosi aránya, amely az üzleti év végén 12,14%-ot tett ki. Az egyedi befektet k közül a FTIF Templeton Eastern Europe Fund és a Capital Group rendelkezik 5%-ot meghaladó részesedéssel, a többi nagyobb befektet részaránya 1 3% között mozog. Az EGIS Nyrt. tulajdonosi struktúrájának alakulását a 2. sz. táblázat mutatja. 2. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. részvényesei Tulajdonos A részvények száma szeptember 30. % A részvények száma szeptember 30. % ATP (Servier) , ,91 Külföldi intézményi és magánbefektet k , ,95 Magyar intézményi és magánbefektet k , ,14 Összesen , ,00 A részvények t zsdei forgalma mind a tranzakciók számát, mind a forgalmazott részvények számát, mind a kereskedelem összértékét tekintve emelkedett az el z évhez képest. A forgalmazott részvényszám 4286 ezer részvény volt, 46%-kal több, mint az el z évben. A szabad részvények átlagosan egyszer gazdát cseréltek az üzleti év során. A forgalom összértéke 61 milliárd Ft-ot ért el, ami 15%-kal nagyobb az el z év hasonló értékénél. 5

17 2008/2009. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Az EGIS-részvények árfolyama az üzleti év els napján Ft-ról indult, majd az általános t zsdei esést követve október 27-éig 8630 Ft-ig süllyedt. Ez egyben az üzleti év minimum ára is volt. Ezt követ en - szintén az általános trend szerint, de annál némileg kedvez bb mértékben - folyamatos emelkedést mutatott az árfolyam, és augusztus 4-én éves maximumra, Ft-ra n tt. Majd kisebb korrekció után az üzleti év utolsó napján Ft-tal zárt az EGIS részvény. Az éves átlagos árfolyam Ft-ra számítható, ami 14% csökkenést mutat október és szeptember között a Budapesti Értékt zsde indexe hasonló pályát futott be. A BUX pontról indult, majd márciusban 9400 pont közelébe süllyedt, ezt követ en szinte folyamatos emelkedést mutatva ponton zárt szeptember hó végén. A t zsdei forgalom f mutatóit a 3. sz. táblázat tartalmazza. 3. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. részvényeinek forgalma a Budapesti Értékt zsdén 2006.okt szept hónap 2007.okt szept hónap 2008.okt szept hónap Kötések száma A forgalom mennyisége ezer db A forgalom értéke mft Éves átlagár Ft A korábbi évekhez hasonlóan az EGIS Nyrt. a 2008/2009. üzleti évben is nyitottan és reális információkkal segítette a t zsdei befektet k és elemz k tájékozódását, döntéseit. 6

18 2008/2009. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 2. számú melléklet A gazdasági válság hatása az EGIS Nyrt. m ködésére A világban kibontakozott általános pénzügyi és gazdasági válság a társaságra els sorban a f piacokon a kormányok költségvetési nehézségein, a partner nagykeresked k hitelezési és fizetési problémáin, valamint a korábbiaknál jóval nagyobb devizaárfolyam mozgásokon keresztül hatott. A csökken bevételekkel szembenéz és ugyanakkor a válság hatásainak enyhítésére nagyobb kiadásokra kényszerül kormányok tovább szigorították a gyógyszerek támogatását, az árak csökkentése érdekében módosították a termékek piacra vitelének és támogatásának szabályait. Ez mindenekel tt a társaság kelet-európai és hazai piacán jelentett ár- és volumen csökkenést. Egyes FÁK-országokban a korábbi állami megrendelések visszafogása mérsékelte az elérhet forgalmat. A válság hatására számottev en gyengült a kelet-európai országok, valamint Oroszország és egyes más FÁK-országok devizája. Emiatt a Kelet- Európában helyi devizában növekv forgalom dollárban, vagy euróban kevesebbet ért, mint korábban. Oroszországban és Ukrajnában a saját deviza gyengülése a gyógyszerek helyi árának számottev emelkedését idézte el, ami teljes egészében a fogyasztókra hárult. A gyorsan és nagymértékben változó árfolyamok ugyanakkor veszteséget okoztak a nagykeresked knek, emiatt egyes keresked k nem tudtak fizetni, ami a társaság számára is pénzügyi veszteséget okozott. Más partnerek a beszerzés visszafogásával reagáltak, és a veszteségek utólagos kompenzálása igényével léptek fel a társaság felé. A kompenzálás módjáról és mértékér l a társaság viszonylag hamar megegyezett a vev kkel, így biztosította a forgalom folyamatosságát, de a nyújtott kompenzáció összege csökkentette a nettó árbevételt. Kedvez en befolyásolta ugyanakkor a társaság eredményét a magyar fizet eszköz tárgyévi gyengébb árfolyama, ami számottev en növelte az export Ft-ban kifejezett értékét. A társaságot jelent s szabad pénzeszközei miatt nem érintette a hitelkínálat sz külése, míg eredmény növel hatású volt a magyarországi kamatok korábbinál magasabb szintje. 7

19 2008/2009. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint III. AZ EGIS NYRT. PIACI TEVÉKENYSÉGE A társaság a 2008/2009. üzleti évben millió Ft nettó árbevételt ért el. Ez millió Ft-tal, 11%-kal több az el z üzleti év forgalmánál. A nettó árbevétel96,9%-a, millió Ft származott az EGIS Nyrt. által gyártott és forgalmazott termékek (gyógyszerek és gyógyszer-hatóanyagok) értékesítéséb l, 3293 millió Ft árbevétel pedig az egyéb tevékenységekb l (licencek, szellemi termékek, szolgáltatások) jött létre. Az értékesítés szerkezete A társaság stratégiájában továbbra is a gyógyszer-értékesítésre összpontosít. A 2008/2009. üzleti évben ezek adták a társaság árbevételének 87%-át. Az el z két évben jelent sen növekv hatóanyag-értékesítés az alacsonyabb igények miatt csökkent a tárgyévben. 4. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. értékesítésének szerkezete (árbevétel, millió Ft-ban) 2006.okt szept hónap % 2007.okt szept hónap % 2008.okt szept hónap % Humán gyógyszerek , , ,8 Egyéb humán készítmények , , ,5 Gyógyszer-hatóanyagok , , ,5 Egyéb termékek 70 0, , ,1 Egyéb árbevétel 809 0, , ,1 Ö s s z e s e n , , ,0 Az EGIS Nyrt. 2008/2009-ban 91-féle hatóanyagból 118 termékcsalád termékeit értékesítette. A különböz hatáser sségeket és az eltér csomagolásokat is figyelembe véve, a forgalmazott termékek száma 362 volt. Az üzleti év végén a társaságnak 262 érvényes törzskönyve volt belföldön, míg 1960 törzskönyve külföldön. A társaság profiljának megfelel en az árbevétel legnagyobb része 2008/2009-ben is a generikus gyógyszerek és gyógyszer-hatóanyagok értékesítéséb l származott. Ezek (a forgalom 3%-os növekedése mellett) az EGIS Nyrt. termékekb l származó árbevételének 61%-át adták. A licenctermékek forgalma ez évben 22%-kal n tt, míg részarányuk 36%-ot tett ki. A licenctermékek árbevételének 47%-át a Servier eredeti termékeib l érte el a társaság. 8

20 2008/2009. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Az EGIS Nyrt. által kifejlesztett eredeti termékek forgalma a 2008/2009. üzleti évben is 3%-át tette ki a társaság termék-árbevételének. A társaság fejleszt és kereskedelmi tevékenysége a gyógyászat széles területét átfogja, de ezen belül els sorban a szívre és keringésre, a központi idegrendszerre, illetve a légz rendszerre ható gyógyszerekre összpontosít. E három csoport árbevétele a tárgyévben együttesen 79%-át adta az EGIS Nyrt. humán gyógyszer-értékesítési árbevételének. A társaság tovább szélesíti profilját, ennek részeként az el z évhez képest háromszorosára n tt az onkológiai termékek árbevétele és részesedése is. Az egyes hatástani csoportokban elért forgalmat az 5. sz. táblázat mutatja be. 5. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. humán gyógyszer-értékesítésének f hatástani csoportjai (árbevétel, millió Ft-ban) Hatástani csoport 2006.okt szept hónap % 2007.okt szept hónap % 2008.okt szept hónap % Kardiovaszkuláris szerek , , ,2 Idegrendszer gyógyszerei , , ,9 Légz rendszer gyógyszerei , , ,5 Vérképz szervek gyógyszerei, vérkészítmények , , ,4 Tápcsatorna és anyagcsere gyógyszerei , , ,3 Váz- és izomrendszer gyógyszerei , , ,9 Urogenitális rendszer gyógyszerei és nemi hormonok , , ,8 B rgyógyászati készítmények , , ,5 Szisztémás fert zés elleni szerek , , ,3 Daganatellenes szerek és immunmodulátorok 265 0, , ,2 Érzékszervek gyógyszerei 12 0,0 17 0,0 0 0,0 Ö s s z e s e n , , ,0 Az EGIS Nyrt. termékei közül a 2008/2009. üzleti évben 29 termékcsalád forgalma haladta meg a 1000 millió Ft árbevételt (ami az összes árbevétel 1%-a, illetve mintegy 5 millió dollár). Ezek együttes forgalma a társaság teljes árbevételéb l 76%-ot képviselt. A tárgyévben három termékcsalád forgalma haladta meg a 6 milliárd Ft-ot, további egy termékcsalád árbevétele volt 4 milliárd Ft felett, és további hat termékcsalád eladása 3 milliárd Ft felett. 9

21 2008/2009. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 6. sz táblázat Az EGIS Nyrt. legnagyobb forgalmú termékei (árbevétel, millió Ft-ban) Termékcsalád Hatástani csoport 2008.okt szept hónap 1. Coverex/Covercard (perindopril) ACE-gátló Egilok (metoprolol) béta-blokkoló Suprastin (chloropyramine) antiallergikum Bioparox (fusafungine) antibiotikum Sorbifer Durules (ferrous sulphate) vaspótló készítmény Nitromint (nitroglycerine) anti-anginás szer Lucetam (piracetam) nootropikum Milurit (allopurinol) köszvény elleni szer Velaxin (venlafaxin) depresszió elleni szer Betadine (iodine) fert tlenít Thiofestermet hatóanyag Frontin (alprazolam) nyugtató Methyldopa / Dopegyt vérnyomáscsökkent Cardilopin (amlodipine) vérnyomáscsökkent Ketilept (quetiapin) feszültségoldó Kaldyum (kalium) kálium pótló szer Adexor (trimetazidine) anti-anginás szer Grandaxin (tofisopam) feszültségoldó Talliton (carvedilol) béta-blokkoló Tenaxum (rilmenidine) vérnyomáscsökkent Tisercin (levomepromazine) neuroleptikum Hartil (ramipril) ACE-gátló Cordaflex (nifedipine) vérnyomáscsökkent Halidor (bencyclan) perifériás értágító Auronal (felodipine) vérnyomáscsökkent Ripedon (risperidon) depresszió elleni szer Noacid gyomorfekély elleni szer Vasilip (simvastatine) koleszterincsökkent Pipolphen (promethazine) antiallergikum

22 2008/2009. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint A társaság legnagyobb forgalmú termékcsaládját 2008/2009-ben a Servier-t l licencszerz dés alapján átvett perindopril alapanyagú termékek (Coverex, Covercard) képezték. Az exportban az Egilok (metoprolol) és a Suprastin (chloropyramine) termékek árbevétele volt a legnagyobb. A legnagyobb forgalomnövekedést a Coverex/Covercard (perindopril), a Velaxin (venlafaxin) és az Egilok (metoprolol) termékcsaládokból érte el a társaság. Az EGIS Nyrt. f piacai A társaság a 2008/2009. üzleti évben 64 országban értékesítette termékeit. Ezen belül az els 15 ország forgalma tette ki az éves árbevétel 94%-át. A forgalom 82%-a a stratégiai piacokon (Magyarország, Oroszország és a többi FÁK-ország, a közép- és kelet-európai országok) realizálódott. Az árbevétel egyes f piaci régiók szerinti megoszlását a 7. sz. táblázat mutatja. 7. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. értékesítésének régiók szerinti megoszlása (árbevétel, millió Ft-ban) 2006.okt szept hónap % 2007.okt szept hónap % 2008.okt szept hónap % Magyarország , , ,6 Oroszország + egyéb FÁK-országok , , ,7 Közép- és Kelet-Európa , , ,3 Nyugat-Európa , , ,4 Észak-Amerika és Japán , , ,7 Egyéb országok , , ,2 Termékértékesítés összesen , , ,9 Egyéb tevékenység árbevétele 809 0, , ,1 Nettó árbevétel , , ,0 11

23 2008/2009. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Magyarország A hazai piacon a m ködési lehet ségeket 2008/2009-ben egyrészr l a gyógyszerpiac növekedése, másrészr l a gyógyszerekhez kapcsolódó állami kiadások csökkentésére tett intézkedések, mindenekel tt az állami szabályozással is gyorsított, folyamatos és nagymérték árcsökkentési kényszer határozta meg (ld. 3. sz. melléklet). 3. sz. melléklet A magyarországi gyógyszerpiaci szabályozás A piac gyors növekedésének fékezésére és a drágább termékek felé tolódó fogyasztás lassítása érdekében az átfogó költségvetési reform részeként a magyar állam jelent s szabályozási változtatásokat érvényesített 2007 januárjától. Új Gyógyszerpiaci törvény került elfogadásra, amely szigorúbb keretek közé szorította a gyártók marketingtevékenységét, emellett a gyógyszerek támogatási költségeinek jelent s részét a gyógyszergyártókra terhelte. Ennek részeként a gyógyszerekre es támogatás 12%-ának megfelel befizetésre kötelezte azokat, és el írta, hogy részben vagy egészben ugyancsak a gyártóknak kell fedezni azt, ha az összes kifizetett támogatás túllépi az állami költségvetésben erre elfogadott keretet. A gyógyszergyártók alkalmazásában álló orvoslátogatók után évi 5 millió Ft/f regisztrációs adó is bevezetésre került. Ezt az Alkotmánybíróság június 18-ától eltörölte ugyan, de a kormány - kismértékben módosított szabályozással február 15-t l, havonként 416 e Ft/f tétellel ismét bevezette. A Gyógyszerpiaci törvény életbelépésével párhuzamosan az állam január 16-ától általánosan csökkentette a gyógyszerekhez adott támogatásokat és szigorította azok alkalmazását. Ez 2009-ben is folytatódott. Ugyanakkor a gyártók árversenye er sítésére negyedévente az olcsóbb termékek árszintjén rögzítik a támogatásokat. Az új rendelkezések és a meger södött árverseny hatására a gyógyszerfogyasztás csökkenése és az olcsó termékek felé való eltolódása indult meg. Kedvez évi változás ugyanakkor, hogy az Országgy lés, a gyógyszeripari innováció ösztönzésére törvényt hozott, amely szerint a gyógyszergyártók 2010-ben visszaigényelhetik a évi 12%-os és orvoslátogatói befizetéseik 20%-át, 2011-ben pedig a évi befizetések 100%-át, amennyiben kutatási-fejlesztési ráfordításaik ezt az összeget elérik. A tárgyévben az EGIS Nyrt. összesen 1842 millió Ft befizetési kötelezettséget számolt el, amelyb l 382 millió Ft-ot tett ki az orvoslátogatói regisztrációs díj. 12

24 2008/2009. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Az EGIS Nyrt. tárgyévi belföldi árbevétele millió Ft-ot tett ki, ami 1%-kal meghaladja a bázist. Az el z két év csökken trendje után stabilizálta és kismértékben növelte forgalmát a társaság, mindenekel tt az új termékek bevezetése révén. 9 új termékkel jelent meg a társaság a belföldi piacon (ezeket részletesen a 4. sz. melléklet mutatja be), amelyek a következ évek növekedésének alapja is lesznek. Az el z 2 évben újonnan bevezetett termékek a tárgyévben is viszonylag jól teljesítettek, ezek eladott mennyisége tovább n tt, ugyanakkor áruk az er s generikus verseny miatt tovább mérsékl dött. Az egyes termékeket tekintve a legnagyobb növekedést ebben az évben a Covercard, a Noacid és a Decholest termékcsaládok biztosították. A 2008/2009. üzleti évben a társaság piaci részesedése a teljes magyar gyógyszerpiacon 5,3% volt, ezzel az EGIS Nyrt. az ötödik legnagyobb szállító. Az eladott dobozszám tekintetében a társaság 9,8%-os piaci részesedésével a harmadik helyen állt. Oroszország és egyéb FÁK-országok Ez a régió, a 2008/2009. évi árbevétel alapján a társaság legnagyobb piacát jelentette. A kivitel 156,6 millió USD értéket tett ki, ami 3,6 millió USD-ral (2%-kal) kisebb az el z évben elért eredménynél. Ft-értékben ugyanakkor 24%-kal n tt az értékesítés. A régió legnagyobb piaca továbbra is Oroszország, ahol a társaság 114,8 millió USD értékben adott el termékeket, 1%-kal növelve értékesítését. A forgalomból 6,5 millió dollár árbevétel (az el z évinél 2,3 millió dollárral több) a jóléti program keretében a lakosság egy részének állami támogatással juttatott gyógyszerekb l (a DLO programból) adódott. Ukrajnában 31%-kal csökkent, a FÁK-régió egyéb részében pedig 7%-kal n tt a társaság dollárban mért kivitele. 13

25 2008/2009. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 8. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. exportja a FÁK országaiba (árbevétel, ezer USD-ban) Ország 2006.okt szept hónap 2007.okt szept hónap 2008.okt szept hónap Index % Oroszország Ukrajna Belorusszia Kazahsztán Örményország Azerbajdzsán Grúzia Moldávia Üzbegisztán Ö s s z e s e n Közép- és Kelet-Európa Az EGIS Nyrt. a 2008/2009. üzleti évben 122,3 millió USD kivitelt ért el második legnagyobb exportpiacán, ami 9,8 millió USD-vel, azaz 7%-kal kisebb az el z évinél. Konstans dollár-árfolyamon 9%-kal n tt a kivitel, míg Ft-értéke 13%-kal emelkedett. A b vülést a korábbi évekhez hasonlóan újabb értékes termékek bevezetése, valamint a piaci hálózat folyamatos fejlesztése tette lehet vé. 9. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. exportja Közép- és Kelet-Európa országaiba (árbevétel, ezer USD-ban) Ország 2006.okt szept hónap 2007.okt szept hónap 2008.okt szept hónap Index % Lengyelország Cseh Köztársaság Szlovákia Lettország és Litvánia Románia Bulgária Törökország Vietnám Ö s s z e s e n

26 2008/2009. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Nyugat-Európa Az üzleti év során a társaság kivitele ebben a régióban 68,7 millió USD értéket tett ki, ami 19%-kal kisebb az el z évi teljesítménynél. A forgalomból 36,4 millió dollárt tett ki a hatóanyagok kivitele, amely tárgyévben 26,2 millió dollárral alacsonyabb volt a bázisnál. A készítmények kivitele 32,3 millió dollárt ért el, 45%-kal fejl dött az év során. A növekedés dönt részét a Servier-EGIS együttm ködés tette lehet vé. 10 sz. táblázat Az EGIS Nyrt. exportja Nyugat-Európa országaiba (árbevétel, ezer USD-ban) Ország 2006.okt szept hónap 2007.okt szept hónap 2008.okt szept hónap Index % Franciaország Nagy-Britannia Hollandia Írország Norvégia Németország Egyéb országok Ö s s z e s e n Észak-Amerika és Japán Ebbe a régióba az EGIS Nyrt. az üzleti év során 3,7 millió USD érték hatóanyagot exportált, a forgalom 2,1 millió USD-vel kisebb az elmúlt évinél. Egyéb országok Az egyéb országok közé zömmel fejl d országok tartoznak. A társaság ezekre a piacokra az üzleti év során 6,4 millió USD értékben értékesített. A bevételb l 3,2 millió USD-t tett ki a gyógyszer-készítmények és ugyancsak 3,2 millió USD-t a hatóanyagok értékesítése. Összességében az árbevétel 4,1 millió USD-ral (39%-kal) volt kisebb az el z évi értéknél. Kereskedelmi hálózat Magyarországon, Oroszországban, illetve egyéb FÁK-országokban, valamint Kelet- Európában az EGIS Nyrt. jól kiépített önálló marketing- és kereskedelmi hálózattal segíti a forgalom dinamikus növekedését. A nyugati és a harmadik világbeli piacokon a társaság helyi partnerekkel együttm ködésben dolgozik. 15

27 2008/2009. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Az üzleti évben 1448 f tevékenykedett a társaság hazai és külföldi kereskedelmi egységeinél, 37 f vel több az el z id szaknál. Valamennyi piacot figyelembe véve 2008/2009-ben az EGIS Nyrt. teljes árbevételének 23,3%-át fordította a marketing, kereskedelem és disztribúció feladatainak ellátására. A legfontosabb piacokon m ködtetett kereskedelmi hálózat jellemz it a 11. sz. táblázat mutatja be. 11. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. kereskedelmi hálózata szept szept.30. Magyarország Marketing és disztribúció létszáma Értékesítésben dolgozók száma Lengyelország Marketing és disztribúció létszáma Értékesítésben dolgozók száma Cseh Köztársaság Marketing és disztribúció létszáma Értékesítésben dolgozók száma Konszignációs raktárak száma 3 3 Szlovákia Marketing és disztribúció létszáma Értékesítésben dolgozók száma Konszignációs raktárak száma 1 1 Románia Marketing és disztribúció létszáma Értékesítésben dolgozók száma Bulgária Marketing és disztribúció létszáma Értékesítésben dolgozók száma Oroszország Marketing és disztribúció létszáma Értékesítésben dolgozók száma Konszignációs raktárak száma 1 1 Egyéb FÁK-piacok Marketing és disztribúció létszáma Értékesítésben dolgozók száma Konszignációs raktárak száma 7 7 Lettország és Litvánia Marketing és disztribúció létszáma 6 5 Értékesítésben dolgozók száma Törökország Marketing és disztribúció létszáma Értékesítésben dolgozók száma

28 2008/2009. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint IV. FEJLESZTÉSEK ÉS BEFEKTETÉSEK 1. Kutatás és fejlesztés Az EGIS Nyrt. stratégiájának megfelel en a 2008/2009. üzleti évben is folytatta a generikus gyógyszer-készítmények fejlesztését, a licenctermékek átvételét valamint a Servier-vel együttm ködve a felfedez kutatási tevékenységét. Kutatás-fejlesztésre a társaság a tárgyévben az árbevétel 9,4%-át fordította, 9957 millió Ft-ot. Magyarországon a társaság az üzleti év során 9 új termék 20 dózisformáját hozta forgalomba. A piacra került termékek közül saját fejlesztés, az Egitromb (clopidogrel), és a Jovital -C (C-vitamin), míg a Covercard (perindopril/amlodipin), a Decholest (atorvastatin), az Etruzil (letrozol), a Dercin (gemcitabin), a Cralex (aktív szén), a Xelevia (sitagliptin) valamint a Velmetia (sitagliptin/metformin) licenc együttm ködés eredménye. Külföldi piacokon további 6 új termék került bevezetésre: Tensart/Blessin (valsartan), Tensart HCT/Blessin HCT (valsartan+hidroklorotiazid), Egilitax (paclitaxel), Granegis (granisetron), Alzepil (donepezil), Grimodin (gabapentin). A forgalomba került készítményeket a 4. sz.melléklet tartalmazza. A Társaság összes törzskönyveinek száma 2222, ebb l 1960 a külföldi és 262 a magyarországi törzskönyvek száma. A Servier leányvállalatával, a Biogarannal fennálló kooperáció keretében a meglév 33 törzskönyvezett termék mellett, az idei évben további 3 új törzskönyvet szerzett a társaság. Az EGIS Nyrt október 1. és szeptember 30. között összesen 17 magyar szabadalmi bejelentést tett, amelyek közül 4 úgynevezett bels els bbséggel benyújtott (ezek kémiai gyógyszerkészítmény tárgyú /ismert hatóanyagok új polimorfjaira, sóira és ezek el állítására vonatkozott), amelyek korábbi bejelentések kiegészítései. A többi bejelentés közül 2 vonatkozik új vegyületekre, 2 ismert hatóanyag új sójának el állítására, 5 gyógyszerkészítményre és 1 új gyógyszer el állítási eljárására. Két új bejelentés a már alkalmazott technológiák javítására szolgáló eljárásokra vonatkozik. Egy, korábban benyújtott magyar szabadalmi bejelentés megosztásra került, így 1 új szabadalmi bejelentés jött létre. Az EGIS-ben folyó originális gyógyszerkutatást a Servier céggel október 1-én megkötött keretszerz dés szabályozza. Ez az együttm ködés lehet vé tette az originális kutatás szemléletének és m ködésének gyökeres átalakítását, új vizsgálati módszerek és technikák bevezetését. 17

29 2008/2009. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint A társaságnak az NKTH (Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal) Nemzeti Technológia Program felhívására benyújtott kutatás-fejlesztési pályázata ( Pszichiátriai kórképekben és az azokat kísér kognitív deficit terápiájában használható gyógyszerjelölt fejlesztése ) a Szegedi Tudományegyetemmel közösen 800 MFt állami támogatást nyert. A projekt teljes költségvetése 1400 MFt, id tartama 4 év. A kutatás els munkaszakaszát a társaság sikeresen lezárta és dokumentálta. 18

30 2008/2009. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 4. sz. melléklet A 2008/2009-ben forgalomba hozott új termékek Covercard (perindopril-arginin/amlodipin) 5 mg/5 mg, 5mg/10 mg, 10 mg/5 mg, 10 mg/10 mg A készítményt a társaság a a Servier-vel kötött licenc szerz dés alapján forgalmazza. Az ACE-gátlók csoportjába tartozó perindopril és a kalciumcsatorna-gátló amlodipin kombinációja. A két hatóanyag vérnyomás-csökkent hatása összeadódik a kezelés során. Decholest (atorvastatin) 10 mg, 20 mg, 40 mg filmtabletta Licenc készítmény, amely a vér zsírtartalmát (lipidszintjét) csökkenti. A gyógyszerrel a vér lipidjeit, mint pl. a koleszterin és trigliceridek csökkentését lehet elérni, ha a zsírszegény diéta vagy egyéb módszerek (pl. testmozgás és életmód-változtatás) nem hoznak eredményt. A többféle hatáser sség lehet vé teszi az egyénre szabott kezelést, a napi egyszeri adagolás javítja a betegek együttm ködését. Xelevia (sitagliptin)25 mg, 50 mg, 100 mg filmtabletta A szájon át szedhet, a DPP-4 gátlók (dipeptidil peptidáz-4 inhibitorok) csoportjába tartozó készítmény a 2-es típusú, ún. nem inzulinfügg cukorbetegségben szenved betegek vércukorszintjének csökkentésére szolgál. A gyógyszer el segíti az inzulinszint étkezés utáni emelkedését és csökkenti a szervezet által termelt cukor mennyiségét. Az originális terméket az EGIS Nyrt. marketing együttm ködés keretében forgalmazza. Velmetia (sitagliptin/metformin-hidroklorid) 50 mg/850 mg, 50 mg/1000 mg filmtabletta A készítmény két különböz vércukorszintet csökkent hatóanyagot, sitagliptint és metformint tartalmaz. A sitagliptin az ún. DPP-4 gátlók (dipeptidil peptidáz-4 inhibitorok) csoportjába, míg a metformin a biguanidok csoportjába tartozik. E két hatóanyag együttese a 2-es típusú cukorbetegségben szenved betegek vércukorszintjét szabályozza, el segíti az inzulinszint étkezés utáni emelkedését és csökkenti a szervezet által termelt cukor mennyiségét. Az originális terméket az EGIS Nyrt. marketing együttm ködés keretében forgalmazza. 19

31 2008/2009. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Dercin (gemcitabin) 200 mg por oldatos infúzióhoz, Dercin 1 g por oldatos infúzióhoz A különböz rosszindulatú daganatok kezelését szolgáló citosztatikus hatású gyógyszer. El rehaladott vagy áttételes húgyhólyag daganat, eml daganat, petefészek daganat, nem-kissejtes típusú tüd daganat kezelésére egyéb daganatellenes gyógyszerrel kombinálva alkalmazzák. Etruzil (letrozol)2,5 mg filmtabletta Az aromatáz gátlók gyógyszercsoportjába tartozik, mely a mellrák hormonális ( endokrin vagyis a bels elválasztású mirigyekre ható) gyógyszere. Az eml rák növekedését az ösztrogének gyakran serkentik. A letrozol csökkenti az ösztrogén mennyiségét egy, az ösztrogén termel déséért felel s enzim, az ún. aromatáz gátlásával. Ennek következtében csökken vagy leáll a daganatos sejtek szaporodása és/vagy a test más részeibe történ szóródása. Az eml rák kiújulásának megel zésére is alkalmazható. Cralex (carbo activatus) kemény kapszula A 200 mg aktív szenet tartalmazó kapszula az enyhe hasmenéses megbetegedések kezelésére szolgáló gyógyszer. Az aktív szén megköti és hatástalanítja a gyomor-bélrendszerbe került mérgez anyagokat. Egitromb (clopidogrel) 75 mg filmtabletta A vérlemezkék a vérben található nagyon apró részecskék, melyek véralvadáskor összetapadnak. A clopidogrel szelektíven gátolja a trombocita-aggregációt, azaz a vérlemezkék összetapadását a vérben. Naponta egyszer szájon át alkalmazva megakadályozza a vérrögképz dést az elmeszesedett erekben. Jovital -C 100 mg, 200 mg, 500 mg rágótabletta A rágótabletta vízoldékony C-vitamint tartalmaz, amely számos alapvet élettani folyamathoz nélkülözhetetlen. Antioxidáns hatásával biztosítja a szervezet megfelel ellenálló-képességét. A készítmény glukózt és laktózt nem tartalmaz, ezért cukorbetegek, laktózérzékenyek is fogyaszthatják. Tensart / Blessin (valsartan) 40 mg, 80 mg, 160 mg filmtabletta Az ún. angiotenzin-ii gátló csoportba tartozó készítmény vérnyomáscsökkent hatással bír. A valsartan azáltal mérsékli a vérnyomást, hogy gátolja az angiotenzin-ii vérnyomásnövel hormon hatását, ami értágulatot okoz és ez által csökken a vérnyomás. 20

32 2008/2009. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Tensart-HCT / Blessin-HCT (valsartan és hidroklorotiazid) 80 mg/12,5 mg, 160 mg/12,5 mg, 160 mg/25 mg filmtabletta A kombinációs készítmény vérnyomáscsökkent hatással bír mindkét hatóanyaga a vízhajtó hatású hidroklorotiazid és a valzartán (angiotenzin-ii antagonista) révén. A valzartán azáltal mérsékli a vérnyomást, hogy gátolja az angiotenzin-ii vérnyomásnövel hormon hatását. Ez értágulatot okoz és ez által csökken a vérnyomás. A hidroklorotiazid fokozza a vesék által történ sókiválasztást, ami vizet von el a szervezetb l, és ez hosszú távon a vérnyomás csökkenéséhez és szabályozásához vezet. Egilitax (paclitaxel) 6mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz A paclitaxel különböz rosszindulatú daganatok kezelésére szolgáló citosztatikus (sejtmérgez ) hatású gyógyszer. Alkalmazzák eml daganat, petefészek daganat, bizonyos típusú tüd daganat és az AIDShez társuló Kaposi-szarkóma kezelésére. Granegis (granisetron) 1 mg, 2 mg filmtabletta A készítmény a hányáscsillapító gyógyszerek csoportjába tartozik. Néhány kezelés következtében mint kemoterápia vagy sugárterápia émelygés, hányinger, hányás jelentkezhet. A granisetron hatóanyagtartalmú gyógyszer a kezelés napján adva kivédheti ezeket a nemkívánatos hatásokat. Alzepil (donepezil-hidroklorid) 5 mg, 10 mg filmtabletta A készítmény hatóanyaga az ún. kolinészteráz-bénítók csoportjába tartozik. Enyhe és közepesen súlyos Alzheimer-kórban szenved betegek tüneteinek (szellemi hanyatlás) kezelésére szolgál. A gyógyszer hatására az emlékez képesség és gondolkodás javulhat. Grimodin (gabapentin) 100 mg, 300 mg, 400 mg kemény kapszula A készítmény az epilepszia és a perifériás idegbántalom okozta fájdalom kezelésére alkalmazott gyógyszerek csoportjába tartozik. A készítmény alkalmas az epilepszia különféle típusainak kezelésére önmagában vagy egyéb gyógyszerrel együtt adva. 21

33 2008/2009. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 2. Beruházások A társaság az üzleti év folyamán millió Ft-ot, az el z évinél 20%-kal nagyobb összeget fordított beruházásokra. A 2006/2007-ben befejezett átfogó korszer sítési program (a körmendi gyógyszerkészítmény gyártó- és csomagoló kapacitások b vítése, valamint a budapesti injekciógyártás megújítása) után 2007/2008-ban a társaság új budapesti tablettagyártó üzemének megépítése és hatósági engedélyeztetése valósult meg. A termelés teljes áttelepítése program szerint 2009-ben történt meg. Ezzel 3 év alatt a társaság valamennyi gyógyszertermelési kapacitása megújult. A tárgyévben a hatóanyaggyártás eszközeinek és a kutatás, valamint min ségellen rzés kapacitásainak fejlesztése kapott nagyobb szerepet. Megkezdte a társaság egy korszer gyógyszertechnológiai kísérleti üzem létesítését, amely jelent sen gyorsítja és b víti majd az új generikus készítmények piacra vitelét. Ugyancsak jelent s összegeket fordított a társaság informatikai fejlesztésekre. A jelent s új termel beruházások alapján az EGIS Nyrt. a 2006/2007. üzleti évt l kezd d en összességében 2,2 milliárd Ft társasági adókedvezményre jogosult, míg a jelenlegi beruházások lezárása újabb 2,0 milliárd Ft adókedvezményre ad majd jogot. A hatóanyaggyártás területén kiegészít jelleg beruházások segítették a termelési igények jobb kielégítését. 12. sz. táblázat A beruházások f csoportonkénti megoszlása (millió Ft) S z a k t e r ü l e t 2006.okt szept hónap 2007.okt szept hónap 2008.okt szept hónap Alapanyaggyártás eszközei Készítménygyártás eszközei Termel infrastruktúra Kutatás és min ségellen rzés Környezetvédelmi fejlesztés Kereskedelmi beruházások Egyéb fejlesztések Beruházások összesen A beruházásokon túlmen en a társaság a tárgyév során 293 millió Ft értékben aktivált immateriális javakat. 22

34 2008/2009. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint V. HUMÁN ER FORRÁSOK Az EGIS Nyrt. dolgozóinak száma szeptember 30-án 2543 f volt. Ez 36 f csökkenést jelent az egy évvel korábbi értékhez képest. Az alkalmazottak közül 3 f az EGIS Nyrt. külföldi kereskedelmi irodáiban tevékenykedett. A dolgozók száma a termelésben 54 f vel, a kiszolgáló folyamatoknál pedig 10 f vel csökkent. A tárgyévben ugyanakkor 11 f vel n tt a létszám az értékesítésben, 6 f vel a kutatásban és 15 f vel az egyéb területeken. A dolgozók tevékenységi területek közötti megoszlását az üzleti év végén a 13. sz. táblázat foglalja össze. 13. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. dolgozóinak megoszlása tevékenységi körök szerint (f ) Tevékenység szept szept szept. 30. Termelés Kutatás és fejlesztés Értékesítés és marketing Igazgatás és pénzügyi tevékenység Bels szolgáltatások Egyéb területek Ö s s z e s e n (A táblázat a teljes munkaid ben foglalkoztatott dolgozókat és a teljes munkaid ben foglalkoztatott nyugdíjas dolgozókat tartalmazza.) A hazai létszám mellett a társaság külföldi kereskedelmi vállalatainál 409 f, a kereskedelmi irodákban pedig további 717 f külföldi szakember dolgozott. A két csoport létszáma együttesen 26 f vel b vült. 23

35 2008/2009. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint A társaság dolgozóira változatlanul a magas képzettségi átlag jellemz. A növekv szakmai követelményekhez igazodva folyamatosan tovább n a szellemi dolgozók, ezen belül az egyetemi ill. f iskolai végzettséggel bírók aránya. A fizikai dolgozók körén belül hasonló irányú változások jellemz ek, n és változatlanul meghatározó a szakmunkások aránya. 14. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. dolgozóinak képzettség szerinti összetétele Arány a zárólétszámban (%) K é p z e t t s é g szept szept szept. 30. Fizikai dolgozók szakmunkások egyéb munkások Szellemi dolgozók fels fokú végzettség ek közép- és alapfokú végzettség ek A társaság október és szeptember között millió Ft-ot fordított bérekre és 6882 millió Ft-ot további személyi jelleg kiadásokra. A társaság teljes munkaid s dolgozóinak átlagos keresete az üzleti év során 5463 ezer Ft volt. Az EGIS Nyrt. a tárgyévben is tovább növelte a dolgozók ösztönzésére, oktatására és képzésére fordítható költségkereteket. 24

36 2008/2009. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint VI. AZ EGIS NYRT. EREDMÉNYE ÉS JÖVEDELMEZ SÉGE Az EGIS Nyrt. a 2008/2009. évi üzleti évben millió Ft, az el z évnél 54%-kal nagyobb üzleti eredményt ért el. A növekedést az értékesítés emelkedése és a közvetlen termelési költségek csökken aránya biztosította. Mindkett t számottev en segítette az árfolyamoknak a társaság számára kedvez változása. A pénzügyi eredmény a tárgyév során 570 millió Ft volt, elmaradt az el z év (4522 millió Ft egyszeri nyereséget is tartalmazó) értékét l. Így az adózás el tti eredmény millió Ft-ra alakult, ami 6%-kal kisebb az el z évnél. A 2007/2008. évi egyszeri hatást korrigálva a tárgyévi adózás el tti eredmény 31% növekedést jelez. A f bevételi és költségelemeket a következ táblázat mutatja be: 15. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. eredményére ható tényez k (millió Ft) Megnevezés 2007.okt szept hónap 2008.okt szept hónap Index % Nettó árbevétel Közvetlen költségek Fedezet Közvetlen költségekb l Anyag- és bérköltség Egyéb közvetlen költség Közvetett költségek Marketing és kereskedelem Kutatás és fejlesztés Egyéb közvetett költség Egyéb bevétel Egyéb ráfordítás Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye Adózás el tti eredmény

37 2008/2009. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint A társaság pénzforrásai 2008/2009-ben (az el z évi 6088 millió Ft után) 6243 millió Ft-tal ismét magasabbak voltak a pénzkiadásoknál. Ezen belül (a befektetési feltételek változásához igazodóan) a rövid lejáratú értékpapírokban elhelyezett összeg millió Ft-tal csökkent, míg kereskedési célú értékpapírok összege 15 millió Ft-tal, a pénzállomány pedig millió Ft-tal emelkedett. 16. sz. táblázat Pénzforgalmi mérleg (millió Ft) Megnevezés 2008.okt szept hónap ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZ DÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás el tti eredmény Értékcsökkenés és amortizáció Készletek növekedése Vev kkel szembeni nettó követelések és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése Szállítókkal szembeni kötelezettségek és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése Nettó fizetett adó -418 Egyéb tételek változása -41 Üzleti tevékenység során képz dött pénzeszközök BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása Értékpapírok csökkenése Egyéb tételek változása 347 Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Rövid lejáratú hitelek csökkenése -2 Fizetett osztalék -934 Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök -936 PÉNZESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK NETTÓ VÁLTOZÁSA Pénzeszközök nyitó egyenlege PÉNZESZKÖZÖK ZÁRÓ EGYENLEGE Az EGIS Nyrt. saját t kéjének értéke szeptember 30-án millió Ft-ot tett ki. Ez 11%-kal több mint egy évvel korábban. Az 1 részvényre jutó saját t ke értéke Ft-ra emelkedett. 26

38 2008/2009. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 17. sz. táblázat Az EGIS Nyrt szeptember 30-i mérlege (millió Ft) Megnevezés szept szept.30. ESZKÖZÖK Immateriális javak Tárgyi eszközök Részesedések Adott kölcsönök Halasztott adó követelés Értékesítési céllal tartott eszközök 30 Készletek Vev kkel szembeni követelések és egyéb rövid lejáratú követelések Lejáratig tartott értékpapírok Kereskedési célú értékpapírok Pénzeszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK Saját t ke összesen Jegyzett t ke T ketartalék Eredménytartalék Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek FORRÁSOK ÖSSZESEN

39 2008/2009. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint A társaság üzleti eredményességi mutatói javultak, az adózás el tti eredményt követ mutatók kismértékben visszaestek, míg a lividitási mutatók változatlanul igen er s szintet jeleznek. A kiemelt pénzügyi mutatókat a 18. sz. tábla foglalja össze. 18. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. kiemelt pénzügyi mutatói Megnevezés 2007.okt szept hónap 2008.okt szept hónap Üzleti eredmény / nettó árbevétel % 8,8 12,3 Adózás el tti eredmény / nettó árbevétel % 15,1 12,8 Eszközmegtérülési ráta % 10,7 8,9 T kemegtérülési ráta % 12,1 10,3 Egy részvényre jutó adózott eredmény Ft készpénzbevétel Ft saját t ke Ft Pénzhányad (likvid eszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) % Likviditási ráta % Készletek forgása nap Vev állomány forgása nap Eladósodottság (kamatozó források/saját t ke) % 0 0 Idegen források aránya az összes forráshoz képest % 11,4 13,5 28