ÜZLETPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEK 2012.

Átírás

1 HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u I/6. Tel./fax: 52/ Web: ÜZLETPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEK 2012.

2 Makrogazdasági várakozások A magyar gazdaság teljesítménye a régión belül már évek óta a leggyengébb és saját lehetőségeitől is elmarad ben a növekedés az EU átlagánál egy kicsit gyorsabb, de a régiós átlagnál kisebb volt. Ez egyszeri tényezőknek a jó időjárás miatt kiugróan teljesítő mezőgazdaságnak, az átmeneti költségvetési expanziónak (nyugdíjvagyon felélése) volt az eredménye. A piacgazdaság intézményrendszere károsodott, az adóterhelés emelkedik. A tőkekivonás folyamatos, az ország befektetői megítélése negatív, a beruházások esnek, a kisvállalkozások szenvednek. Egyedül a külső egyensúly kedvező. A kormányzati megszorítások és az adóváltozások miatt az első negyedévben csökkenhet a GDP negyedéves alapon, azonban a második negyedévtől már újra növekedésre számítunk, mivel egyrészt a német konjunktúra élénkülni látszik, másrészt elkezdődik a termelés a Mercedes kecskeméti gyárában ben összességében a háztartások fogyasztása tovább mérséklődhet a kormány alacsony keresetűeket hátrányosan érintő- adóváltoztatásai és egyes szociális transzferek szűkítése miatt. A beruházások mérsékelt további csökkenését a nagy autóipari beruházások ellensúlyozhatják. Előrejelzésünk szerint 2012-ben 0,5 %-ra lassulhat a GDP növekedési üteme a tavalyi 1,7 %-ról, majd 2013-ban 1,8 %-ra gyorsulhat. Éves átlagban 5,3 %-os infláció várható. Uniós szabályozások miatt az élelmiszerárak emelkedése várható, illetve drágulnak az üzemanyagárak is, de a 2011-es magas bázishatások miatt éves szinten ez nem okoz magasabb árnyomást. A gyenge kereslet továbbra is fékezheti az inflációt, azonban az IMF/EU megállapodás csökkentheti lényegesen a forintgyengülésből származó felfelé mutató kockázatokat. A piaci és elemzői várakozásoknak megfelelően az MNB 7 %-on tartotta az alapkamatot. A legutóbbi kamatdöntés óta jelentősen erősödött a forint árfolyama, csökkentek a hozamok és a kockázati felárak. A hitelkerettel kapcsolatos megállapodásig a kivárás tűnik indokoltnak, így kedvező esetben nem lesz szükség szigorításra, az év közepétől lassú és fokozatos kamatcsökkentési sorozat is lehetségesnek tűnik: év végére 6,5 %-ra csökkenhet az alapkamat prognózis GDP növekedés (%) 1,7 0,5 Éves átlagos infláció (%) 3,9 5,3 Államháztartási deficit (GDP %-ában) 3,5-2,8 Munkanélküliség (%) 10,9 10,8 Kamatláb (%, MNB) 7 6,5 HUF/EUR árfolyam A bankpiac és a tőkepiac helyzete A hazai bankrendszer a hitelezés visszafogásával és a betételhelyezés ösztönzésével alkalmazkodott a kedvezőtlen pénzügyi és makrogazdasági környezethez. A végtörlesztési lehetőség lezárulta után valószínűleg átrendeződik a bankpiac: várhatóan megnő azoknak a hitelintézeteknek a súlya, amelyeknek forintforrásaik vannak. A jelentős devizahitel állománnyal rendelkező bankok 2012-ben is veszteségesek lehetnek. Azok a bankok, melyek hitel-betét aránya magas, valószínűleg portfólió tisztításra kényszerülnek. A hitelintézetek szigorú hitelezési politikája 2012-ben is folytatódik, melyet erősíthet, hogy szabályozói oldalról is ilyen törekvések tapasztalhatók. A hitelkeresletben is erős visszaesés tapasztalható, amely ebben az évben csak kis mértékben javulhat. Betétgyűjtés terén továbbra is erős versenyre lehet számítani.

3 A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet évi célkitűzései A továbbra is kedvezőtlen gazdasági körülmények valamint a folyamatosan változó szabályozói környezet ellenére 2011-ben is megőrizte nyereségességét Takarékszövetkezetünk, fenntartva erős likviditását, stabilitását és profitabilitását. A hazai gazdasági környezet alakulása jelentős bizonytalanságot hordoz az üzleti tervezésnél ben is óvatos hitelezési politikát folytatunk, a betéti oldalon a forrásköltségek magas szintje várhatóan tartósan fennmarad. A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet a meglévő szolgáltatásainak minőségjavítása mellett, mindig is igyekezett a piacon elérhető új szolgáltatásokat, technológiát bevezetni. Ez a mai kiélezett versenyben elengedhetetlen, mivel az ügyfelein is egyre jobban igénylik az újdonságnak számító dolgokat. Új termékekkel, még magasabb minőségű kiszolgálással kell az ügyfeleink elé állni. Piaci pozíció A Takarékszövetkezet célja, hogy piaci részesedését megőrizze, és erősítse jelenlétét az erősödő verseny ellenére. A piaci részesedés célok kijelölésekor figyelemmel kell lenni a bevételi marzsok csökkenésének lassítására és a jövedelmezőség elvárt szinten való tartására. A Takarékszövetkezet arra törekszik, hogy olyan üzleti modellt alakítson ki, amely segítségével a piaci környezet kihívásaira gyorsan reagálva erősítse piaci és pénzügyi pozícióit. Lakossági üzletág Az elmúlt néhány hónapban nyilvánosságot nyert gazdasági információk arra engednek következtetni, hogy elsősorban a reáljövedelmek csökkenése következtében sem idén, sem jövőre nem növekszik a lakossági fogyasztás. Sőt, 2012-ben mintegy 3%-os csökkenés valószínű. Mindez jelentősen átrendezheti a háztartások fogyasztói kosarát és befolyásolja a megtakarításokat. A deviza végtörlesztés is jelentősen kurtította a bankok lakossági betétállományát, illetve a befektetési alapok állományát. De a deviza végtörlesztés végső számait elemezve látszik, hogy jelentős összegben törlesztett a lakosság olyan forrásból, aminek forrása nem megállapítható. Ezekért a forrásokért a rossz hitel-betét aránnyal rendelkező bankok megindították a harcot. A deviza kiváltó hitelezésben a Takarékszövetkezeti integráció szép eredményt ért el: az 5 % lakossági hitel piaci részesedése ellenére ezen hitelek 23 %-át folyósították. A lakosság hiteltörlesztési képessége egyre romló tendenciát mutat. Számtalan kérelem érkezik hozzánk hitelek átütemezésére, amelyeket az adós törlesztési hajlandóságát is figyelembe véve, méltányolunk. Ez a csökkenő törlesztési képesség megmutatkozik a hátralékos állományunk alakulásában és az értékvesztés képzésben is ben a devizakiváltó hitel folyósítások révén a lakossági hitelezésben nettó 8,1 %-os hitelállomány növekedéssel számolunk, ami a 2011-es 8 %-os csökkenéshez képest egy jelentős javulásnak látszik, de ez csak ennek az akciónak köszönhető.

4 A lakossági megtakarításokért folyó verseny a es éveket idézi. A bankok a jegybanki alapkamatnál jóval nagyobb kamatokért csábítják el az ügyfeleket. Ebbe a harcba nekünk is be kell szállni, hiszen a saját forrásaink kimerülőben vannak re 2,1 %-os lakossági betétállomány növekedést prognosztizálunk. Vállalkozói üzletág 2011-ben a bankok hitelezése szinte teljesen leállt. A kis és közepes vállalkozások hiteligényeikkel sorra jelentkeztek a Takarékszövetkezeteknél. A HAJDÚ TAKARÉK tavaly 25 %-kal, közel 2 Md Ft-tal növelte vállalkozói hitelállományát. A bankok egyre inkább nem akarnak és nem tudnak hitelezni. A vállalatok elhalasztják beruházásaikat és így hitelkeresletüket ben egy minimális 2 %-os vállalkozói hitel bővülésre számítunk, amely finanszírozásra külső, olcsó refinanszírozási forrásokat keresünk. A prognózisok az iparban jósolnak némi konjunktúra javulást, az építőiparban, kereskedelemben csökkenés várható, a mezőgazdaság a 2011-es átlagon felüli termés után 2012-ben valószínűleg átlagos termést hoz. Az ügyfeleink összetételét vizsgálva egy szerény, 120 M Ft-os, 2,9 %-os növekedéssel kalkulálunk 2012-re. Önkormányzati üzletág A HAJDÚ TAKARÉK (és jogelődei) és az önkormányzatok együttműködése több évtizedes múltra tekinthet vissza. Az önkormányzati rendezvények támogatásán túl, az éles versenyben elnyert önkormányzati számlavezetések hatására ez a kapcsolat tovább mélyült. A 2011-es egyesülésekkel, illetve új önkormányzatok megnyerésével 2011-ben már 18 önkormányzat számláját vezetjük. Tisztában vagyunk önkormányzati partnereink helyzetével, ezért minden tőlünk telhető segítséget megadunk nekik a napi gondjaik enyhítésében. A hat számlavezetett önkormányzat maximális kiszolgálására törekszünk a jövőben is, és keressük az együttműködést a többi önkormányzattal is. Működési folyamatok Értékesítési rendszer és hálózat fejlesztése Takarékszövetkezetünk mindig törekedett a legmodernebb szolgáltatások, szolgáltatási csatornák bevezetésére első negyedévében bevezettük a saját jogú devizaszámlavezetést, amivel újabb ügyfélkör bővülés érhető el, illetve a meglévő ügyfeleink szélesebb igényeit tudjuk kielégíteni. Az ügyfeleink szeretnek hozzánk jönni. Ezért nem mindegy, hogy fiókjainkban milyen körülmények fogadják. A Takarékszövetkezet 2011-ben is folytatja a fiókjai állagmegóvását, és a kor követelményeinek megfelelő fejlesztését. A Takarékszövetkezetnek meglévő technológiáinak fejlesztésére, tökéletesítésére, az elektronikus szolgáltatások magas biztonsági szintjének megtartására, a szolgáltatási kör folyamatos bővítésére, újabb technológiai, üzleti megoldások alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatára, valamint az elektronikus csatornák termékértékesítési fókuszának növelésére kell koncentrálnia ben bevezettük a deviza számlákhoz kapcsolódóan Electra Internet

5 Banking modult, mellyel interneten keresztül tudnak az ügyfeleink deviza tranzakciót végezni, valamint 2012 első felére várhatóan értékpapír ügyleteket is tudnak kötni. A PayPass technológia 2012-es újdonságaként bevezetésre kerül a Tapassz matrica (egy olyan fizetőeszköz mely bármely tárgyra felragasztható (pl. mobiltelefon, MP3 lejátszó stb.) így mindig kéznél van és pillanatok alatt lehet fizetni vele a PayPass elfogadóhelyeken), amellyel a fiatalok körében érhetünk el piacbővülést. A TakarékPont együttműködés keretében 2012-ben az értékesítési hatékonyság növelése a cél, melyet központi oktatással, illetve a legfontosabb stratégiai feladat a kampányolás és az ügyfélkapcsolat menedzsment magasabb szintre emelése. A TakarékPont népszerű műsorok támogatásával mára egyre ismertebb hálózat lett év végére 23 hitelintézet 350 fiókkal csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Oktatás, fejlődéssel kapcsolatos célok 2011-ben oktatás terén az egyesüléssel kapcsolatos rendszer, illetve termék oktatásokon volt a fő hangsúly ben szorosabbá kívánjuk tenni kapcsolatunkat a Takarék Akadémiával. Az Akadémia által szervezett értékesítési tréningeket tartunk, ahol a kollégák mind magasabb szintű ügyfél kiszolgálási gyakorlatra tehetnek szert. Igénybe fogjuk venni partnereink (FUNDAMENTA, Signal Biztosító) segítségét különböző értékesítési technikák elsajátításához. Részt veszünk a Takarékbank által szervezett, termék-, és értékesítési oktatásokon. Társadalmi szerepvállalás Helyben a helyiekért. Ezt a mondatot nem csak a szolgáltatás nyújtásában érezzük magunkénak ben is támogatjuk fiókhálózatunk területén lévő Önkormányzatokat, sportegyesületeket és civil szervezeteket. Ezekkel a szerény eszközökkel kívánjuk elérni, hogy a helyi lakosság színvonalasabb rendezvényeken vehessen részt, érezze Jó itt élni. Debrecen, április 18. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Igazgatósága

6 Mérleg 1. sz. melléklet Megnevezés tény terv változás Eszközök összesen , , ,10% Pénztár és elszámolási számlák 954, , ,32% Értékpapírok 3 493, , ,90% Jegybanki betétek és bankközi kihelyezések 5 568, , ,36% Hitelek , , ,16% - Vállalkozói hitelek 9 020, , ,05% - Lakossági hitelek 4 822, , ,12% Vagyoni érdekeltségek 371, ,022 99,95% Aktív időbeli elhatárolások, egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök 373, , ,33% Saját eszközök 758, , ,04% Források összesen , , ,10% Betétek , , ,28% - Vállalkozói betétek 4 048, , ,91% - Lakossági betétek , , ,13% Felvett hitelek 246, , ,74% Passzív időbeli elhatárolások, és egyéb passzív elhatárolások 479, ,000 73,01% Céltartalék a függő és jövőbeni kötelezettségek után 193, , ,76% Saját tőke 2 311, , ,26%

7 Eredménykimutatás 2. sz. melléklet Megnevezés tény terv változás KAMAT ÉS KAMATJELLEGŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN 2 026, , ,48% KAMAT ÉS KAMATJELLEGŰ RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN 669, , ,78% KAMATKÜLÖNBÖZET 1 357, , ,41% Kapott osztalék 3,217 JUTALÉK ÉS DÍJEREDMÉNY 541, , ,92% PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 0,925 7, ,97% EGYÉB ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -90, , ,27% Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatási eredmény 70,019 4,900 7,00% Egyéb eredmény -160, ,428 88,24% Egyéb céltartalék képzése, felhasználása, felszabadítása ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK 1 138, , ,08% Személyi jellegű ráfordítások 718, , ,52% Fizetett bérleti díj 26,464 28, ,17% Számítástechnikai költségek 156, , ,68% Szakértői díjak 17,316 17, ,06% Marketing költségek 32,291 31,800 98,48% Egyéb igazgatási költségek 187, , ,60% Értékcsökkenési leírások 64,004 68, ,49% SZOKÁSOS (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 310, ,045 93,09% ÉRTÉKVESZTÉS ÉS KOCK. CÉLTART. VÁLTOZÁSA -299, , ,13% RENDKÍVÜLI BEVÉTEL RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁS 15,205 16, ,83% ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 295, ,345 92,23% ADÓZOTT EREDMÉNY 260, ,110 93,99% Befizetett adó (év közben adóelőleg), év végén adófizetési kötelezettség 34,517 27,235 78,90%