A jövő bankja a jelenben

Átírás

1 A jövő bankja a jelenben A Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Közgazdasági Társaság konferenciája Hegedüs Éva Alelnök-vezérigazgató Budapest, szeptember 30.

2 A válság megtépázta a bankrendszer jövedelemtermelő képességét, de Banki bevétel kockázati költségek után / GDP 2 Forrás: McKinsey, MNB

3 látványos piaci átrendeződés nem következett be Company Country Market Value ($bil) Company Country Market Value ($bil) 1 Citigroup United States Industrial and Commercial Bank of China China Bank of America United States Bank of China China HSBC Group United Kingdom JPMorgan Chase United States JPMorgan Chase United States Wells Fargo United States Royal Bank of Scotland United Kingdom HSBC Holdings United Kingdom BNP Paribas France Citigroup United States Banco Santander Spain Bank of America United States Barclays United Kingdom Banco Santander Spain HBOS United Kingdom Commonwealth Bank Australia Wells Fargo United States Royal Bank of Canada Canada Saját tőke (Mrd Ft) Saját tőke (Mrd Ft) 1 OTP Bank Nyrt. 673,0 1 OTP Bank Nyrt. 968,8 2 MKB Bank Zrt. 205,6 2 UniCredit Bank Hungary Zrt. 191,8 3 Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 159,8 3 MKB Bank Zrt. 185,3 4 RAIFFEISEN BANK Zrt. 122,8 4 ERSTE BANK HUNGARY Zrt. 183,3 5 CIB Bank Zrt. 122,4 5 Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 179,4 6 ERSTE BANK HUNGARY Nyrt. 113,3 6 CIB Bank Zrt. 175,5 7 UniCredit Bank Hungary Zrt. 113,2 7 BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. 113,0 8 BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyrt. 77,9 8 Sberbank Magyarország Zrt. 43,2 9 Citibank Zrt. 56,9 9 FHB Kereskedelmi Bank Zrt. 72,5 10 ING Bank Zrt. 42,6 10 Raiffeisen Bank Zrt. 28,9 3 Forrás: Forbes, MNB

4 4 Forrás: Forbes, MNB Jönnek azonban a kihívók

5 Mi kell a sikerhez, mi szükséges a jövő bankjához? Üzleti stratégia újragondolása Költségcsökkentés Online értékesítés arányának növelése A tranzaktálásban az elektronikus csatornák dominanciája Bankon belüli folyamatok digitalizálása Pénzügyi szolgáltatások mobil eszközökre való optimalizálása Szabályozói tőkeszükséglet biztosítása Innovatív megoldások Hiteles bankárok 5

6 A globális trendek az elektronikus csatornák térnyerését mutatják 2020-ra a digitális tranzakciók aránya eléri a teljes forgalom kétharmadát, 5%-ra csökken a fiók és a telebank aránya 2020-ra az értékesítésben a fiókok aránya 50% alá csökken 100% 90% 80% 70% 60% 50% 4% 1% 29% 29% 1% 15% 6% 26% 100% Fiók 90% 80% Call Center 70% 60% ATM 50% 70% 47% 11% Fiók Ügynök Call Center 40% 30% 20% 10% 49% 40% Mobil bank 40% 30% 20% 5% 5% 14% Internet 25% 10% 23% Mobil bank Internet 0% % Forrás: Misys, Boston Consulting Group

7 .és mindezek újszerű megoldásokra, költségracionalizálásra, fókuszált stratégiára ösztönzik a piaci szereplőket Videóbank Egyes fejlett országokban (pl.: Svédország, Hollandia) a tranzakciók több mint 90%-a elektronikus csatornákon zajlik, és folyamatosan növekszik az online értékesítés aránya is. Magyarország: A rendszeresen internetezők 38%-a banki ügyek intézésére is használja az internetet. 7

8 A digitális alkalmazkodás időigénye országonként különböző Norvégia Svédország Hollandia Finnország Dánia Németország Anglia Ausztria Kanada Online dominancia: a tranzaktálás 95%, az értékesítés 30% feletti Erős online használat Magyarország Csehország Lengyelország Olaszország Kína, India, Törökország, D-Amerika Online használók Fiókdominancia * Source: McKinsey: A new dawn for retail banking distribution Boston Consulting Group: Operational Excellence in Retail Banking

9 A bankrendszer 50%-ban hazai tulajdonban van Piacvezető nagybankok OTP MKB K&H UniCredit Erste Bank Hazai tulajdonú középbankok Budapest Bank FHB Takarékbank Növekedési Hitel Bank Duna Takarékbank Magnet Bank GRÁNIT Bank Külföldi hátterű bankok BNP Paribas KDB Bank Deutsche Bank Cetelem Bank of China Raiffeisen CIB Fundamenta Commerzbank Citi Bank ING Sopron Bank Sberbank Kivonultak/ Kivonulók Banco Popolare Axa Bank HSBC Citi (lakosság) Hanwa Bank SPE Bank Credigen Allianz Bank WestLB 9

10 A GRÁNIT Bank stratégiája ötvözi az innovációt és a konzervativizmust I. INNOVATÍV MEGOLDÁSOK: A JÖVŐ BANKJA A JELENBEN CÉL: az ügyfélszerzés költségének alacsonyan tartása Ügyfél akvizíció: internet, értékesítési pont, retail hálózatok Szolgáltatás és tranzakció: integrált elektronikus megoldásokkal (NetBank, Mobil Bank, VideóBank, ügyfélközpontok) HÁROM STRATÉGIAI PILLÉR II. FÓKUSZBAN A FORRÁSGYŰJTÉS CÉL: a hitel-betét arány 100% alatt tartása Ügyfélbetét (lakossági és vállalati) Hosszú távú refinanszírozási megállapodások (fejlesztési banki és állami refinanszírozás, NHP program) és III. KONZERVATÍV KOCKÁZATKEZELÉS CÉL: a kockázati költség alacsonyan tartása Stabil és jó jövedelemtermelő képességű nagyvállalatok és KKV-k finanszírozása (főleg állami hitelgaranciával, fedezetekkel) Jelzáloghitelek stabil jövedelemmel rendelkező ügyfeleknek 10

11 A GRÁNIT Bank nyereségesen működő középbankká vált A mérlegfőösszeg közel 20-szorosára nőtt A piaci részesedés növekszik, a vállalati hitelekben megközelíti az 1%-ot A 10 legnagyobb tőkearányos megtérülés 2014-ban a bankrendszerben*** 11 * Éves átlagos növekedés ** Egyedi tételek nélküli mérlegfőösszeg december 31-én. Az egyedi tételekkel együtt a mérlegfőösszeg 142,2 Mrd Ft volt. *** Forrás: MNB, Portfolio

12 Az MNB által definiált pénzügyi mutatók többségében a GRÁNIT BANK JOBBAN TELJESÍT a bankszektor átlagánál MNB által definiált célváltozók* MNB Célérték GRÁNIT Bank Hitelintézeti szektor átlag jún máj. Vállalati hitelállomány éves változása** 6-8% 11,1% -3,0% Lakossági hitelállomány éves változása** 6-8% 4,3% -8,8% Hitel/Betét mutató 100% körül 53,6% 114% Nem teljesítő hitelek aránya 5% alatt 0,0% 18%*** Működési költség / mérlegfőösszeg 1,5-2% 1,2% 1,8%*** ROE 10-12% 2,0% -16,6%*** * Forrás: az "Átalakulóban a magyar bankrendszer" című MNB tanulmány ** Hitelállomány változása: GB esetében jún. / jún., hitelintézeti rendszer esetében máj./ máj. *** 2014-es adatok 12

13 A GRÁNIT Bank számos egyedi, elektronikus, online megoldást vezetett be, és Egyedülálló, innovatív megoldások VideóBank - virtuális fiók Gránit Üzenő - távközlési cégek kikapcsolása, az SMS üzenetet a bank küldi ügyfélbetét növekedést és elégedettséget generálnak A lakossági betétállomány (2010. máj júl.) éves átlagos növekedési üteme 113%. Az affluens ügyfelek preferálják a digitális megoldásokat. Az átlagos lakossági betétállomány összege (2,1 M Ft) magasabb a bankrendszer átlagánál (0,728 M Ft). Nem teljesítő hitelállomány: 0%. Kártyabiztonság (bevezetés szeptemberben) Egy független felmérés szerint a GRÁNIT Bank netbanki szolgáltatását a harmadik legjobbnak ítélték (lásd melléklet). 13

14 14 a fejlesztéseinek többségét okos telefonra optimalizálja

15 A jövő bankja a jövőben Digitális eszközök dominanciája Szabályozói követelmények PTI LTV JMM CET1 DMM LCR NSFR MNB célmutatók stb. JÖVŐ BANKJA innovatív költséghatékony tőkeerős gyorsan reagál a változásokra konzervatív a kockázatvállalásban fair partner és versenytárs Etikus Átlátható árazás Egyszerű és felelős kommunikáció Társadalmi felelősségvállalás Kiváló reputáció Ügyfélorientált Egyszerű szolgáltatás kedvező kondíció Kényelmes kiszolgálás Komplex szolgáltatás Tulajdonosi elvárások: hatékonyság és hosszú távú profitabilitás ROE ROA ROIC Költség / bevétel 15

16 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 16