A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt I. félévi jelentése (nem auditált)

Átírás

1 A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. 29. I. félévi jelentése (nem auditált)

2 I. A TÁRSASÁG CÉGADATAI A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság rövidített cégneve: KEG Nyrt. A Társaság cégjegyzékszáma: Cg Magyarország A Társaság székhelye: 2545 Dunaalmás 1-es fıút 74 km szelvény 74/35. A Társaság alakulásának idıpontja: A Társaság mőködése 1991-ig, a jogelıd Globimpex Kft. megalakulásáig vezethetı vissza, amely október 18-án alakult KEG Közép-európai Gázterminál Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársasággá. A Társaság alaptıkéje: HUF, azaz Kilencszáznégymillió-nyolcszázezer forint A Társaság mőködésének idıtartama: határozatlan A hatályos alapszabály kelte: A Társaság mőködésének időtartama: határozatlan A Társaság tevékenysége Fıtevékenység: Gázelosztás- kereskedelem

3 II. ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK II/1. Gazdasági környezet, az ágazat helyzete A világ éves energiafelhasználása mintegy 1.5 millió tonna olajegyenértéknek felel meg. Ebbıl az óriási mennyiségbıl az EU 1.75 millió tonnával, ezen belül hazánk 26,2 millió tonna olajegyenértékkel részesedik. Hazánk energiaszerkezete viszonylagos közelítéssel hasonlít az EU átlagához, egy lényeges különbséggel. Magyarországon ugyanis a gázra számottevıen magasabb - 42,8%-os arány jut, az olajra és (kisebb eltéréssel) a szénre viszont alacsonyabb. Különbség továbbá, hogy olajfelhasználásunk 83%-a, míg gázfogyasztásunk 8%-a külföldrıl származik, mivel az utóbbi évtizedekben fokozatosan csökkent a hazai kitermelés. Az energiaszerkezet javítása, szakértık szerint, elengedhetetlen a jövıben. Ennek egyik reális lehetısége a megújuló energiaforrások termelésének és használatának mainál határozottabb támogatása. A másik út az atomenergia arányának növelése (a Paks 2 néven tervezett beruházásból a közelmúltban szavazott a Parlament). A harmadik alternatíva a nem hagyományos (részben makói részben egyéb forrásból származó) gázkincs kiaknázása, ill. használatának növelése. Ennek egyik formája a LPG (liquid propán-bután gáz). A KEG Nyrt. beszámolási idıszakának elsı hónapját a gázkrízis (immár második alkalommal történı, de eddig leghosszabb) kitörése határozta meg, melyet a társaság kellı mennyiségő, kedvezı áron beszerzett készlettel tudott kihasználni. Elsısorban a palackos igények haladták meg az ilyenkor szokásos mennyiséget, de a tartályos értékesítés is jelentısen emelkedett a pánikszerő vásárlás hatására. A helyzet kezelésében (ismét) sikeresen szerepelt a 45 kg-os Stafétagáz Jumbo palack, amely engedélyhez nem kötött telepíthetıségével azonnali áthidaló megoldások (földgáz helyettesítés égıfej átállítással) biztosítására képes. A második fokozatú korlátozás elrendelésekor a TESCO áruházak keresték meg a KEG Nyrt-t ilyen igénnyel. A gázválság nem csak elıhozta, de gyakorlati alkalmazásba is került az országban a KEG Nyrt. által több éve promotált szintetikus gázrendszer (SNG), amellyel megkezdıdött a szabványtól eltérı gázlencsék feljavítása, illetve a korszerő energiagazdálkodás és biztonságnövelés kapcsán a földgáz csúcsok levágása. Tekintettel arra, hogy a 28. évi földgáz áremelések a kiegészítı díjakkal bizonyos fogyasztói kategóriában a propán-bután (LPG) gázt versenyképessé tették, így az SNG gyorsuló általános használatára számítunk. Ez mind a háttértárolás, mind a tartályos értékesítés tekintetében az év egészében jó növekedési kilátásokat biztosít. A palackos gázforgalmazás területén a nagy biztosító társaságokkal együttmőködve akciót indított a KEG az elfekvı alumínium palackok kivonására, illetve a depozit rendszer bevezetésével biztonsági szelepes Stafétagázra történı cseréjére. Ennek eredményeként tovább szélesedett az acél Stafétagázpalack családot használók köre. Az alumínium palackok

4 minısítését pedig jól mutatja az a közlemény, melyben a Magyar PB Gázipari Egyesület tudatta, hogy 214-re az alumínium palackot más rendszerrel váltja fel! Ez jelentıs piaci és üzleti elınyt biztosíthat a már piacon lévı Stafétagáz családnak, ahol a Jumbo palackok - versenytárs nélkül olyan új innovatív területeken és technikákban jelentek meg, mint a mezıgazdasági fagymentesítés és a téli kátyúzás. A társaság az elmúlt idıszakban kiterjedt tárgyalásokat folytatott Oroszországban, Szerbiában és Albániában, ahol új, sokoldalú szakmai továbblépésre van lehetıség. A magyar energia piac kitettsége függése az egyoldalú orosz gázimporttól 29. elsı félévében sem változott és megmaradt a földgáz erıs túlsúlya a felhasznált energiahordozók között. Az orosz-ukrán gázvita és az ennek kapcsán két hétig szünetelı földgázszállítások rámutattak arra, hogy az országnak alternatívákra van szüksége, illetve, hogy a részben már megépült tárolók jól képesek menedzselni a hasonló krízishelyzeteket. Ez lengyel mintára Magyarországon is felveti a cseppfolyós propán-bután gáz (LPG) nagyobb tételő stratégiai és kereskedelmi tárolásának szükségességét. A januári földgáz ellátási szünet felszínre hozta azt is, hogy a lakosság támaszkodik a palackos ellátásra (egyszerően megfogható biztonságot lát benne) és ugyanakkor több millió, egyébként használaton kívüli avult, rossz mőszaki állapotú alumínium gázpalackkal rendelkezik. Miután a médiában folyamatos információk láttak napvilágot a földgáz árának csúszó klauzula szerint történı közelgı csökkentésérıl ez részben kihatott az LPG kiskereskedelmi árpozíciójára, részben a zsugorodó piac kiélezte a hét szolgáltató közötti erıs versenyt. A belföldi termelés az összesített LPG igény mintegy 2/3-át fedezi, azzal, hogy az ország egyre jelentısebb importra szorul a MOL csökkenı alapanyag ellátottsága miatt. A magyar LPG piac 29. elsı félévének a fıbb jellemzıi az alábbiak: - Hét LPG forgalmazó birtokolja a piacot, melyek közül egynek van termelése (MOL) és mindösszesen négynek palacktöltı üzeme. - A forgalom közel 4%-a palackban realizálódik, ahol nagyfokú avultsága ellenére továbbra is az alumínium gázpalack a piacvezetı. - A forgalomba bekerült elfekvı palackok miatt megnıtt a felújítási költséghányad, ami palackonként meghaladja a 24 Ft-ot. Ez arra készteti a forgalmazókat, hogy vizsgálják az esetleges váltást. - A Magyar PB Gázipari Egyesület (MPE) a Pénzvilág címő portálon közzé tett szándéka szerint 213-ban szándékozik más típusú palackokkal megjelenni. - A KEG Nyrt. továbbra is az egyetlen acél, biztonsági szelepes palackforgalmazó (Stafétagáz család), amellyel újabb rendezvények kiszolgálásának jogát szereztük meg. - Az ellátásbiztonság kérdése (az, hogy januárban még a Suzuki autógyárat is leállították a gázhiány miatt) elıtérbe helyezte a szintetikus gáz (SNG) rendszerek iránti érdeklıdést, amely potenciálisan növelheti az LPG iránti igényt.

5 - A tartósan magas energiaárak rákényszerítik a fogyasztókat, hogy költségeiket új megoldásokkal csökkentsék. Az SNG-vel megvalósítható csúcslevágás a lekötési díjak jelentıs csökkentését teszi lehetıvé számos nagyvállalat számára, miközben teljes alternatívát is jelenthet földgáz kimaradás esetére. - Az autógáz térhódításának egyik átmeneti akadálya, hogy a magyar jogszabály alkotók késnek az EU mélygarázsra vonatkozó szabályozásának rendeletbe iktatásával. Így a parkolóházak, valamint a magánszemélyek ebbıl adódó félelme akadályozza a térnyerést, miközben a Skoda megjelent gázüzemő típusaival. II/2. Megállapítások a KEG Nyrt 29. I. félévi gazdálkodásáról 29 I. félévet a KEG egy dinamikus exportindulással, illetve egy folyamatosan magas szintő palackos értékesítéssel abszolválta. A tartályos és autógáz forgalom szerény számaira a gazdasági válság és az ebbıl adódó alacsonyabb vásárlóerı a magyarázat. Az óriás tartályunk részleges feltöltése csak mérsékelten tudta korrigálni a MOL beszerzések áremelkedését. A palackos üzletágban a naturális teljesítés a tervezettnek megfelelıen alakult, az értékesítés egységárai a tervezett ~95%-ban realizálódtak PALACKOS FORGALOM [to] I. FÉLÉV Január Február Március Április Május Június

6 FÉLÉVES ÖSSZESÍTETT PALACKOS FORGALOM A tartályos üzletágban 226 to árut értékesítettünk. Az egységárak a tervezettnél lényegesen kedvezıbben alakultak: egészen júniusig 3-5 Ft/to-val az elıirányzott szint felett ment az értékesítés, ez a pozitívum júniusban csökkent 1 Ft/to alá itt is alacsony forgalom mellett. TARTÁLYOS FORGALOM I. FÉLÉV Január Február Március Április Május Június FÉLÉVES ÖSSZESÍTETT TARTÁLYOS FORGALOM

7 Az autógáz üzletágban a féléves összesített naturális forgalom 191 to volt. A fajlagos eladási árak féléves átlagban ~2-22 Ft/to-val voltak magasabbak a tervezettnél. AUTÓGÁZ FORGALOM I. FÉLÉV Január Február Március Április Május Június FÉLÉVES ÖSSZESÍTETT AUTÓGÁZ FORGALOM Az elmúlt év végén indított nagykereskedelem teljesítménye (export) 381 to volt, kiemelkedıen kedvezı értékesítési fajlagosokkal. FÉLÉVES ÖSSZESÍTETT EXPORTFORGALOM

8 Az összesített forgalom alakulása: ÉRTÉKESÍTETT ÖSSZMENNYISÉG I. FÉLÉV Január Február Március Április Május Június FÉLÉVES ÉRTÉKESÍTETT MENNYISÉG A 29. év I. félévi forgalma havonkénti bontásban, üzletáganként: 29 I. FÉLÉVI VOLUMEN [TONNA] Január Február Március Április Május Június Palackos Főtési Autógáz Export

9 HAVI BEVÉTEL [EFT] Január Február Március Április Május Június Palackos Főtési Autógáz Export ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK ALAKULÁSA [EFt] január február március április május június A beszerzések fele a MOL-tól, fele importból származik. A fajlagos beszerzési költség a tervezetnek megfelelıen alakult. Ebben meghatározó szerepe az import forrásból származó áru hatásának volt. BESZERZÉS VOLUMEN [TO] Január Február Március Április Május Június MOL Import

10 III. A TÁRSASÁG MÉRLEG- ÉS EREDMÉNY-KIMUTATÁSA III.1. A TÁRSASÁG IFRS SZERINTI, NEM AUDITÁLT MÉRLEGE ESZKÖZÖK (ezer Ft-ban) Index BEFEKTETETT ESZKÖZÖK % Immateriális javak % Ingatlanok és kapcs. vagy. ért. jogok % Üzemi berendezések, felsz., jármővek % Beruházások, felújítások % Befektett pénzügyi eszközök 1 1 1% FORGÓ ESZKÖZÖK % Készletek % Követelések áruszáll. és szolg. (vevık) % Egyéb követelések + aktív idıbeli elh % Pénzeszközök % ESZKÖZÖK ÖSSZESEN % FORRÁSOK (ezer Ft-ban) Index SAJÁT TİKE % Jegyzett tıke % Tıketartalék % Eredménytartalék + mérleg sz. eredmény % KÖTELEZETTSÉGEK % Hosszú lejáratú kötelezettségek % Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök % Kötelezettségek áruszáll-ból és szolg % Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek % FORRÁSOK ÖSSZESEN %

11 III.2. A TÁRSASÁG IFRS SZERINTI, NEM AUDITÁLT EREDMÉNY- KIMUTATÁSA ADATOK ezer Ft-ban Index Belföldi értékesítés nettó árbevétele % Export értékesítés nettó árbevétele % Értékesítés nettó árbevétele % Egyéb mőködési bevétel % ÖSSZES MŐKÖDÉSI BEVÉTEL % Eladott áruk beszerzési értéke + közvetített szolgáltatások értéke % Anyagjellegő ráfordítások % Személyi jellegő ráfordítások % Egyéb mőködési ráfordítások % Értékcsökkenési leírás % ÖSSZES MŐKÖDÉSI KÖLTSÉG % EBITDA ÜZEMI EREDMÉNY Pénzügyi mőveletek eredménye % Rendkívüli eredmény ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

12 IV. ADATLAPOK A KEG NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSÉHEZ Társaság neve: KEG Nyrt. Telefon: Társaság címe: Beszámolási idıszak: Befektetıi kapcsolattartó: 2545 Dunaalmás, 1-es Telefax: fıút, 74 km sz cím: kegrt@lpg.hu Matyók György PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan: Auditált: Nem Konszolidált: Nem Számviteli elvek: IFRS TSZ.2. Vezetı állású tisztségviselık, stratégiai alkalmazottak: Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszőnése IT Matyók György elnök 28. nov nov SP Matyók György vezérigazgató 28. nov nov Saját részvény tulajdon (db) IT Buczi Miklós tag 28. nov nov IT Dr. Steier tag 28. nov nov József SP Dr. Steier vezérigazgató 2. jan nov József IT Málits József tag 28. nov nov FB Dr. Jeszenszky elnök 28. nov nov Zoltán FB Virág, Stefan tag 28. nov nov FB Budai tag 28. nov nov Benjamin FB Kéninger Zoltán tag 28. nov nov FB Onozó György tag 26. márc nov SP Mészáros stratégiai vezérig. 29. máj András helyettes SP Polgár István gazdasági vezetı 28. márc SP Pollák Attila termelési vezetı 28. márc máj SP Pollák Attila mőszaki vezetı 29. máj SP Varga Csaba minıségirányítási vezetı 28. okt SP Máté Zita kereskedelmi vezetı 29. jan SP Péntek Gyula termelési vezetı 29. máj Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: IT Igazgatóság tagja FB Felügyelı Bizottság tagja SP Stratégiai alkalmazott

13 ST.1. Megjelent soron kívüli és egyéb tájékoztatások* Megjelenés Tárgy Tájékoztatás személyi változásokról Összefoglaló jelentés Tájékoztatás a PHYLAXIA Holding Nyrt. részesedésváltozásáról Tájékoztatás a Társaság operatív vezérigazgatójának ETE díjáról Tájékoztatás 5% feletti tulajdonos részesedésváltozásáról Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptıke nagyságáról Tájékoztatás keret-megállapodás megkötésérıl (Termoszervíz Kft.) Tájékoztatás keret-megállapodás megkötésérıl (Wamsler SE Zrt.) Tájékoztatás új beruházásról *Fenti táblázat a Társaság tızsdei bevezetését követıen megjelent tájékoztatásokat tartalmazza, a Társaság ezt megelızı hirdetményeit saját honlapja mellett a PHYLAXIA Holding Nyrt. hirdetési felületein tette közzé. ST. 5. A Társaság 29. évben tartott közgyőlései határozatainak összefoglalása: Száma Tárgy, rövid tartalom 1/29. (2.23.) A Közgyőlés napirendjének kiegészítése az 1. napirendi pont vonatkozásában 2/29. (2.23.) Alapszabály módosítása 3/29. (2.23.) Igazgatóság felhatalmazása alaptıke felemelésére 4/29. (4.6.) 28. évi beszámoló elfogadása 5/29. (4.6.) Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére

14 NYILATKOZAT A KEG Közép-Európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (2545 Dunaalmás, 1. sz. fıút, 74. sz. km sz. a továbbiakban: Társaság ) önálló cégjegyzési joggal rendelkezı szervezeti képviselıje által eljárva kijelenti, hogy a társaság 29. I. félévi jelentése valós és megbízható képet ad a társaság helyzetérıl, fejlıdésérıl és teljesítményérıl, nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentıséggel bír. Dunaalmás, 29. augusztus 24. Matyók György elnök-vezérigazgató