PSZE-Nap november 19.

Átírás

1 PSZE-Nap november 19. Világgazdasági válság Biztosítási szektor Posta Biztosító : az elmúlt bı egy év értékelése Pandurics Anett Igazgatóság elnöke 1

2 Makrogazdasági helyzet: a világ körülöttünk, amit nem tudunk befolyásolni. 2

3 A világgazdasági válság begyőrőzik Magyarországra 2006-tól figyelmeztetı jelek, 2008 februártól komolyabb figyelmeztetések A pénzügyi válság a Lehman bukásával ( ) köszöntött be a pénzügyi közvetítırendszer iránti teljes bizalomvesztés - a kockázatosnak és biztonságos kikötınek ítélt piacok (termékek, országok) radikális szétszakadása a súlyos recesszió rémképe => kétlépcsıs válság Magyarországon október 9. Magyarország Kiváltó okok: rövid lejáratú külsı kötelezettségek meghaladják a devizatartalékot, piacok likviditásának kiszáradása, félelem, hogy az anyabankok nem újítják meg a hazai leányoknak nyújtott hiteleket A hazai folyamatok elválnak a régiótól: Megáll a bankközi devizapiac elkezd leértékelıdni a forint. Több lejáraton nincs árjegyzés az állampapírpiacon. Zuhan a tızsde. Következmény: árfolyamgyengülés, hozamemelkedés, külföldiek állampapír-eladásai február-március: Kiváltó okok: bizalmi válság, az árfolyamgyengülés és a recesszió megrengetheti a a régió országainak bankszektorát Következmény: árfolyamgyengülés, hozamemelkedés, de nincsen tıkekiáramlás (anyabanki elkötelezıdés) BUX index January September 2009 EUR/HUF szeptember Forrás: MNB alapján 3

4 Forrás: Népszabadság-grafika 4

5 Változékony környezet: csapkodtak körülöttünk a villámok Alapkamat ,5% 8,25 % 7,5 % 7,5 % 7% % 8 Infláció szeptember ,1 % 4 3 2,9% 5% Infláció Forrás: MNB 5

6 GDP éves növekedési üteme Magyarországon GDP a környezı országokkal összevetve Forrás: MNB Forrás: MNB 6

7 jan. = jún. 7 Az ipari termelés alakulása 105 (Az ipari termelés alakulása a különbözı országokban) jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec jan febr márc ápr máj jan. = Forrás: MNB Euroövezet* Németország Csehország Magyarország (KSH) Lengyelország Szlovákia

8 A háztartások nettó hitelfelvétele Forrás: MNB 8

9 Aktivitás és munkanélküliség Forrás: MNB 9

10 Miért éppen minket érintett ennyire súlyosan a válság? Fiskális alkoholizmus Magas államadósság 1. Az állam kockázata Magas infláció Fejlett és a nyugat-európaival integrált bankrendszer Liberalizált tıkemérleg Magas forinthozamok Devizahitelezés 150% hitel/betét arány 2. A bankszektor kockázata KÜLSİ ADÓSSÁG Forrás: MNB 10

11 A VILÁGGAZDASÁGI FÓRUM VERSENYKÉPESSÉGI RANGSORAI , NÉHÁNY ÚJ EU-TAGÁLLAM HELYEZÉSE Csehország Magyarország Szlovákia Szlovénia Észtország Megjegyzés Magyarország az elsı Megelız Észtország Megelız Szlovénia Megelız Csehország Megelız Szlovákia Magyarország az utolsó Leszakadunk A rangsort évrıl évre növekvı számú országra készítik 2001: 75 ország, 2009: 133 ország Forrás: Chikán Attila,

12 Mekkora is ez a válság? Dow Jones index Árfolyam Infláció-kiigazított árfolyam 12

13 A biztosítási piac: a szektor, ahol versenyzünk, és ahol helyt kell állnunk. 13

14 A biztosítók szerepe Több mint 26 ezer fınek adnak a biztosítók munkát 2008-ben a teljes szektor bruttó díjbevétel: 930 milliárd Ft volt Az öngondoskodás egyik legfontosabb eleme a biztosítás ennek jelentısége egyre nı az élet minden területén. A biztosítók különféle tartalékainak fedezetéül szolgáló befektetések, illetve a saját eszközök együttes állománya végén az éves GDP 7,5%-át, a hazai pénzügyi szolgáltatók által közvetített összes ügyfélbefektetésnek pedig 6,2%-át tette ki. A biztosítók vagyonának befektetése (mrd Ft) Állampapír Ingatlan, részvény, kötvény kölcsön stb. Forrás: MABISZ 14

15 A biztosítási piac fejlıdése a rendszerváltástól ,3 886,6 830,2 686,5 559, ,6 384,1 419,5 244,6 297,8 194,7 152,7 60,8 73,4 93, Forrás: MABISZ 15

16 A biztosítási piac ciklusai Biztosítási díjbevétel növekedése az elızı év %-ában 60% 50% 48% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 35% 36% 29% 28% 24% 24% 16% 24% 18% 20% 18% 14% 19% 16% 15% 13% 14% 8% 6% 9% 7% 10% 8% 5% 3% 2% 2% % % 2009Q3-10% -9% -19% -30% Év Teljes piac növekedési üteme Életbiztosítási ág növekedési üteme Nem életbiztosítási ág növekedési üteme Forrás: PSZÁF 16

17 A válság hatása a biztosítási szektorra A magyar biztosítók eddig válságállónak bizonyultak Csökkenı jövedelmezıség, de stabil tıkeellátottság, a szektor tıkefeltöltöttsége 234% A költségek visszafogásával tartható a nyereségesség Nyomás a keresleti oldalon - Reálbérek csökkennek => Fizetıképes kereslet csökkenése Várhatóan megugró kárkifizetések, csalási kísérletek számának növekedése, Várhatóan megnı a díj-nemfizetéssel megszőnı szerzıdések arány Bizonytalanság => félelem a hosszú távú elkötelezettségtıl A visszaesés nem egyformán érinti az élet és nem-élet ágat. Élet bruttó díjbevétel: -23% Nem-élet bruttó díjbevétel: -3% Díjbevétel adatok: a I. félév, 2008 azonos idıszakával összehasonlítva Forrás: MABISZ, KP-elıadás, Portfolio.hu konferencia 17

18 A biztosítási szektor (is) érintı döntések, külsı tényezık, események (2009) Új adótörvények július 1-tıl: ÁFA-emelés (-) járulékcsökkentés (+), természetbeni juttatások megadóztatása (-), társasági adó és jövedéki adó emelése (-) életbiztosításokat adószabályok változása Új KGFB-törvény és kormányrendeletek 2009-es az utolsó 100%-os kampány: a naptári évfordulót a szerzıdéskötés idıpontjától számított egy éves évforduló váltja fel A díjhirdetés idıpontja továbbra is október 30-a marad a teljes következı évre! KGFB-garanciaalap (díjbevétel 1%-a): január 1-tıl Új központi kárnyilvántartási rendszer és Információs Központ Számos ügyfélbarát szabály: kárrendezési folyamat, reaktiválás, magasabb személyi sérültes limit PSZÁF, Fogyasztóvédelem, Gazdasági Versenyhivatal, APEH Erısebb fogyasztóvédelem Szigorúbb szabályozás Önszabályozás (pl. TKM) 18

19 Posta Biztosító: hogyan vészeltük át eddig a vihart? 19

20 Az elsı 5 piaci szereplı a piac 65%-át adja Piaci részesedés [%] Ø=-4,3 = Nem élet = Élet A Posta Biztosító 2008-ban kimagasló növekedési ütemet ért el díjbevétel tekintetében Bruttó díjbevétel növekedése 2007/2008 [%] Forrás:: MABISZ; D&C Research; illustration without currency effects 20

21 A magyar biztosítási piac 2009 I. félév Milliárd Ft (Milliárd *) (1,46*) ,5% 16,7% Bruttó díjbevétel alakulása 433 (1,59*) 216 9,5% 13,4% 474 (1,74*) ,5% -23,3% 410 (1,50*) 188 Forrás: MABISZ Statisztika ,4 % 5,5 % 2006 I.fé 2007 I.fé 2008 I.fé 2009 I.fé Nem élet -4,1% Élet A teljes biztosítási piac díjbevétele 2009 I. félévben 410 milliárd Ft volt (1,5 milliárd *). A korábbi évek növekedésével ellentétben 2009 I. félévében a biztosítási piac díjbevétele csökkent. Visszaesés az elızı évhez képest 13,5%-os, amit az életbiztosítási piac díjbevételének csökkenése (-23,3%) generált. Piaci pozíció: összességében a két társaság a 9. helyen áll (MPÉ 8. helyen, MPB 9. helyen). 21

22 Életbiztosítási piac I. félév K&H Élet 3,6% Életbiztosítók piaci részesedése díjbevétel alapján (2008 I. félév) Egyéb 11,6% AXA 3,3% ING 20,3% Életbiztosítók piaci részesedése díjbevétel alapján (2009 I. félév) MPÉ 5,1% Egyéb 15,5% ING 21,4% MPÉ 3,6% Uniqa 7,3% Generali 10,7% K&H Élet 4,3% AXA 3,3% Uniqa 5,3% AVIVA 6,1% Groupama- Garancia 9,7% AVIVA 9,8% OTP Garancia 10,2% Allianz 9,9% Aegon 9,8% Allianz 7,0% Aegon 11,3% Generali 11,0% Forrás: MABISZ Statisztika 2009 I. félévében a piac díjbevétele több, mint 23%-kal csökkent 2008 I. félévéhez viszonyítva. Piaci részesedése jelentısen csökkent az AVIVA (3,7%-ponttal), Allianz (2,9%-ponttal), Uniqa (2,0%- ponttal) biztosítóknak. MPÉ piaci részesedése az egyszeri díjas szerzıdéseknek köszönhetıen (1,5%-ponttal) nıtt. Ez az egyik legnagyobb növekedés a piacon. 22

23 Vagyonbiztosítási piac I. félév. Vagyonbiztosítók piaci részesedése díjbevétel alapján (2008 I. félév) Vagyonbiztosítók piaci részesedése díjbevétel alapján (2009 I. félév) Többi szereplı 15,7% Allianz 34,1% Többi szereplı 14,4% Allianz 32,5% MPB 1,6% MPB 1,6% K&H 4,0% K&H 3,8% Aegon 8,7% Generali- Providencia 19,4% UNIQA 7,9% OTP Garancia 8,6% UNIQA 7,7% Groupama- Garancia 10,4% Aegon 9,6% Generali- Providencia 20,0% Forrás: MABISZ Statisztika Az MPB piaci része nem változott a KGFB kampányban vesztett szerzıdések, és az évközi kötések miatt. Allianz piaci részesedése 1,6%-ponttal csökkent, szintén a KGFB piacvesztés hatására. 23

24 Az autóértékesítések alakulása Az autópiac összeesett a visszaesés 50-70% (különösen a mi célcsoportunkban) Forrás: MNB 24

25 KGFB piac 2009 I. félév Biztosítók piaci részesedése KGFB díjbevétel alapján MPB 3,9% Union 2,9% KÖBE 6,0% Groupama- Garanc ia 7,8% Genertel 2,7% TIR 0,7% Signal 1,2% Allianz 40,4% 2009 I. félévében a kgfb díjbevétel 67,8 milliárd Ft (248,7 millió *) volt, ami 3,6% csökkenést jelent 2008 I. félévéhez képest I. félévében a KGFB díjbevétel részaránya a teljes vagyonbiztosítási díjbevételbıl 30,6%. Ez az arány 2008 I. félévében 30,8% volt. Aegon 6,3% Forrás: MABISZ Statisztika K&H 6,8% UNIQA 7,5% Generali 13,1% Az MPB KGFB piaci részesedése 2009 I. félévében 4,21%-ról 3,93%-ra csökkent. A piacon a verseny hatására az átlagdíjak csökkentek! 2009 I. félévében a biztosító egyesületek (TIR, KÖBE) piaci részesedése együtt 6,8% volt TIR állományát átvette az AIM, a MÁV ÁBE-csıd lassan lezárul, a Wabard évközben is növelte piaci részesedését A Wabardot pár hete függesztette fel a PSZÁF 25

26 Biztosítók kompozit rangsora 2009 I. félév Díjbevétel alapján 2009 I. félév 2008 I. félév Díjbevétel 2009 I. félév Piaci részesedés millió Ft millió 2009 I. félév 2008 I. félév 1 1 Allianz ,4 20,76% 21,87% 2 2 Generali ,7 15,87% 15,13% 3 5 AEGON ,7 10,35% 9,34% 4 3 Groupama-Garancia ,7 10,09% 10,63% 5 4 ING ,1 9,85% 10,61% 6 6 Uniqa ,7 6,63% 7,68% 7 9 Union ,5 4,36% 3,00% 8 8 K&H ,4 4,02% 3,87% 9 10 Posta Biztosító ,6 3,23% 2,70% 10 7 AVIVA ,8 2,78% 5,13% AXA ,0 1,60% 1,80% Signal ,9 1,46% 1,43% ERSTE ,8 1,32% 0,88% AHICO ,4 1,03% 1,03% KÖBE ,4 1,03% 0,79% CIG ,2 0,94% 0,00% Grave ,8 0,92% 0,79% AIG Europe ,2 0,81% 0,89% QBE-Atlasz ,0 0,73% 0,78% Dimenzió ,7 0,65% 0,60% Genertel ,3 0,48% 0,23% Euler Hermes ,4 0,30% 0,29% EUB 961 3,5 0,23% 0,22% AIM 807 3,0 0,20% 0,00% MKB 687 2,5 0,17% 0,05% TIR 679 2,5 0,17% 0,26% Porsche 276 1,0 0,07% 0,00% Összesen ,5 99,93% 100,00% Tendencia Forrás: MABISZ Statisztika 26

27 Életbiztosítók rangsora 2009 I. félév Díjbevétel alapján Díjbevétel Díjbevétel I. I. félév félév 2009 I. Piaci Piaci részesedés részesedés 2009 I. félév I. I. félév félév millió millió Ft Ft millió millió 2009 I I. félév 2009 I I. Tendencia félév félév Tendencia félév félév 1 1 ING ,1 21,44% 20,25% 1 1 ING ,1 21,44% 20,25% 2 6 Aegon ,9 11,28% 9,75% 2 6 Aegon ,9 11,28% 9,75% 3 2 Generali-Providencia ,3 11,04% 10,73% 3 2 Generali-Providencia ,3 11,04% 10,73% 4 3 Groupama-Garancia ,0 9,70% 10,49% 4 3 Groupama-Garancia ,0 9,70% 10,49% 5 4 Allianz ,1 6,96% 9,87% 5 4 Allianz ,1 6,96% 9,87% 6 5 AVIVA ,8 6,05% 9,79% 6 5 AVIVA ,8 6,05% 9,79% 7 7 UNIQA ,8 5,32% 7,27% 7 7 UNIQA ,8 5,32% 7,27% 8 9 Magyar Posta Élet ,5 5,14% 3,63% 8 9 Magyar Posta Élet ,5 5,14% 3,63% 9 8 K&H Biztosító ,4 4,26% 3,64% 9 8 K&H Biztosító ,4 4,26% 3,64% AXA(Winterthur) ,8 3,30% 3,29% AXA(Winterthur) ,8 3,30% 3,29% Erste ,8 2,87% 1,68% Erste ,8 2,87% 1,68% Union ,2 2,78% 3,23% Union ,2 2,78% 3,23% Signal ,6 2,12% 1,94% Signal ,6 2,12% 1,94% CIG ,2 2,05% 0,00% CIG ,2 2,05% 0,00% AHICO ,9 2,01% 1,73% AHICO ,9 2,01% 1,73% Grawe ,8 2,00% 1,51% Grawe ,8 2,00% 1,51% Dimenzió ,7 1,41% 1,14% Dimenzió ,7 1,41% 1,14% MKB Élet 491 1,8 0,26% 0,07% MKB Élet 491 1,8 0,26% 0,07% Összesen ,9 100,00% 100,00% Összesen ,9 100,00% 100,00% Forrás: MABISZ Statisztika 27

28 A Posta helye és szerepe életünkben A Magyar Posta Zrt. a kisebbségi tulajdonosunk (33%), így érdekelt a cégérték növelésében A Magyar Posta Zrt. lényegében A KIZÁRÓLAGOS értékesítési csatornánk: a postás s munkatárs a legfontosabb ügyfelünk és ügyfélkapcsolati pontunk. Egyben a Posta a legszélesebb lesebb országos HÁLÓZAT. A Magyar Posta Zrt. üzleti partnere és kiemelt ügyfele vagyunk (levél-/csomagforgalom, futár, nyomda, stb.) 28

29 A Posta Biztosító küldetése A Posta Biztosító egyszerő, áttekinthetı biztosítási termékeket kínál a Magyar Posta Zrt. postahelyi és mobilpostai hálózatán keresztül, lehetıvé téve ezáltal, hogy kiváló ár-szolgáltatás arányú alapbiztosítások legyenek széles fogyasztói kör számára könnyen elérhetıek. Szlogen: Az elérhet rhetı gondoskodás 29

30 Termékfilozófia "Egyszerő - Közeli - Biztos - Kedvezı" Egyszerő Közeli Az ügyfelek számára könnyen érthetı és áttekinthetı Az országos postai hálózaton keresztül minden termék Magyarország egész területén könnyen elérhetı Biztos A tulajdonosok stabilitása és szilárd háttere olyan biztonságot nyújt a Társaságok mőködéséhez, amelyre minden ügyfél nyugodtan építhet Kedvezı Termékeink kiváló ár-érték aránnyal rendelkeznek 30

31 A Posta Biztosító értékesítési csatornái Értékesítési csatornák Web lap Internet bróker Autókereskedık Postahivatalok Kézbesítık Postamesterek/ Postapartnerek Mobil posta Ezen belül: 100 db Posta Pénzügyi Megoldások munkahely 31

32 Bruttó díjbevétel Bruttó díjbevétel (Milliárd HUF) 35 Nyereséges mőködésm ,88 5,3 23,45 28, ,6 7, ,54 0,1 4,4 10,9 3,0 7,9 16,56 6,2 10,4 8,0 12,9 8,8 14,7 21,0 22, FC élet nem-élet kamatadós díjbevétel 32

33 Kötelezı kampány

34 A KGFB piac Magyarországon tények I. A kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítással (kgfb) rendelkezı jármővek száma 2008 végén 3,9 millió volt Magyarországon, közülük 2,6 millió személyautó. A biztosítók közül ötnek 90 százalék feletti, személyautókból álló kgfb-állománya van, másoknál a többiekhez képest jóval magasabb a tehergépkocsik aránya. A 2008 decemberi adatok szerint a teljes személyautó-állomány mintegy 35 százaléka B10-es, mintegy 23 százaléka A0-as bónuszfokozatú volt, míg a maluszos jármővek aránya minimális (1,6%). Forrás: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 34

35 A KGFB piac Magyarországon tények II. A kgfb-üzletág bruttó díjbevétele 2008-ban az állomány növekedése ellenére csökkent, s mintegy 129,5 milliárd forint volt ban az egy szerzıdésre jutó díj 5,9 százalékkal csökkent 2007-hez képest ( forintról forintra.) 2008-ban nıtt az egy kárra jutó kárfelhasználás is (2,2%), eközben csökkent a kárgyakoriság ban az egy kárra jutó kárfelhasználás forint volt. A tavalyi kárgyakoriság (tárgyévi károk száma/átlagos állomány db) 4 százalék volt, a korábbi évekhez képest kedvezıbben alakult, s ez európai viszonylatban is jónak mondható. A veszélyközösség szempontjából a legrosszabbak a trolibuszok, a vontatók és a 80 férıhelynél nagyobb buszok. A személyautóknál a kárgyakoriság arányosan növekszik a motor térfogatának nagyságával. Forrás: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 35

36 Utolsó kampány? A sajtóban gyakran elıkerül, hogy az idei az utolsó KGFB kampány. Az eddigi automatikus naptári (december 31-i) évfordulót a kockázatviselés kezdetétıl számított egy éves évforduló váltja föl (aki például május 5-én köt új KGFB szerzıdést, az legközelebb nem január 1-jétıl, hanem május 5- én szerzıdhet át új biztosítóhoz). A szerzıdéses évforduló változását jövıre még csak a 2010-ben év közben KGFB szerzıdést kötı új üzembentartók tapasztalják majd. Az átállás hossza attól függ, hogy mennyi autót vesznek az emberek. A 2008-as eladási adatok alapján szakértık 4-5 éves átállási idıszakkal számoltak, de mivel a válság miatt az új autók eladása 58 százalékkal, a használt autóké 20 százalékkal esett, az átállás inkább 5-7 évig fog tartani egyre csökkenı intenzitással fog folyni a kampány. Az évközi folyamatos kommunikáció csak néhány év múlva veszi át fokozatosan az év végi marketingaktivitás szerepét. 36

37 Köszönöm a figyelmet! 37