NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Átírás

1 NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL Az OTP Jelzálogbank Rt. ( Kibocsátó vagy Jelzálogbank, cégjegyzékszám: , cégbejegyzés: október 9., székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7-9.) (ötszázmilliárd) forint keretösszegû április 1-i dátumú jelzáloglevél-programjának ( Program ) keretében az OJB 2007/I 005, illetve OJB 2014/J 002 Jelzáloglevél sorozatokat értékesíti nyilvános forgalomba hozatal útján. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ( PSZÁF ) a Programot és a Programhoz kapcsolódó április 1-i dátumú tájékoztatót PSZÁF III/10.310/2003. szám alatt április 15-i dátummal, míg a Program keretében kibocsátható jelzáloglevelek keretösszegének emelését PSZÁF III/ /2003. (2003. december 22.) számmal, illetve PSZÁF III/ /2004. (2004. május 28.) számmal jóváhagyta. A Jelzáloglevelek forgalomba hozatala alapjául szolgáló társasági döntés: az OTP Jelzálogbank Rt. Igazgatóságának 8/2003. ( ), illetve 26/2003. sz. ( ) határozata. A Jelzáloglevelek nyilvános forgalomba hozatalából befolyt összeget a Jelzálogbank a jelzáloghitelezés forrásaként használja fel. OJB 2007/I 005 A Kibocsátó az OJB2007/I Jelzáloglevél sorozatból minimum Ft (százmillió forint) össznévértékben, azaz minimum darab, egyenként Ft névértékû jelzáloglevelet értékesít. A Jelzáloglevelek névre szólóak, dematerializált formában kerülnek elõállításra. Az OJB2007/I Jelzáloglevél futamidejének és kamatozásának kezdõnapja május 28. A Jelzáloglevél fajtája: fix kamatozású jelzáloglevél. Az éves kamat mértéke 12%. A kamatbázis: tényleges/tényleges. Az OJB 2007/I Jelzáloglevél május 28-án jár le. Kamatfizetési napok: május 28, május 28, május 28. A nem munkanapra esõ esedékességi napok kifizetései a Következõ Munkanap Szabály szerint történnek. A kamatbázis: tényleges/tényleges. Az OJB 2007/I Jelzáloglevél sorozat bevezetésre kerül a Budapesti Értéktõzsdére. OJB 2014/J 002 A Kibocsátó az OJB2014/J Jelzáloglevél sorozatból minimum Ft (ötvenmillió forint) össznévértékben, azaz minimum darab, egyenként Ft névértékû jelzáloglevelet értékesít. A Jelzáloglevelek névre szólóak, dematerializált formában kerülnek elõállításra. Az OJB2014/J Jelzáloglevél futamidejének és kamatozásának kezdõnapja szeptember 17. A Jelzáloglevél annuitásos jelzáloglevél, havonta fizet kamatot, illetve törlesztõrészletet, melynek összege egy darab Ft névértékû jelzáloglevélre havi fix 125 Ft. A kamatfizetések és törlesztõrészletek fizetésének részleteit a szeptember 14-i dátumú Kibocsátási Melléklet tartalmazza. A kamat és törlesztõrészlet fizetése a lejárat napjáig minden hónap 17. napján esedékes, amennyiben az nem munkanapra esik, a Következõ Munkanap Szabály szerint fizetendõ. A z OJB 2014/J Jelzáloglevél szeptember 17-én jár le A Jelzáloglevél visszaváltása az utolsó törlesztõrészlet kifizetésével történik a lejárati napon. Az OJB 2014/J Jelzáloglevél sorozat bevezetésre kerül a Budapesti Értéktõzsdére.

2 Jegyzés A Kibocsátó az OJB 2007/I 005 és OJB 2014/J 002 Jelzálogleveleket jegyzési eljárás keretében értékesíti. Az OJB 2007/I 005 és az OJB 2014/J 002 Jelzáloglevelek bruttó forgalomba hozatali árfolyamát a Kibocsátó szeptember 17-én teszi közzé. A jegyzésre ajánlatot kizárólag devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, valamint az Forgalmazó OTP Bank Rt. nyújthatnak be. Minimum befektetendõ összeg mindkét sorozat esetében Ft. A Jelzáloglevelek részletes feltételeit a Tájékoztató és a szeptember 14-i dátumú Kibocsátási Mellékletek tartalmazzák. A Tájékoztató és a Kibocsátási Melléklet a Program Forgalmazó alább megjelölt jegyzési helyein szeptember 20-tól megtekinthetõk. A jegyzési ajánlatokat a jegyzési idõszakban, szeptember 20. és október 1. között, a jegyzési helyek nyitvatartási idejében, a pénztári órák alatt lehet benyújtani. Az utolsó jegyzési napon október 1-én 12:00 óráig adhatók le jegyzések. A Kibocsátó három jegyzési nap elteltével dönthet bármely Jelzáloglevél sorozat jegyzésének lezárásáról, amennyiben bármely sorozatból meghirdetett mennyiségû Jelzáloglevél lejegyzésre került. Túljegyzés, allokáció A Kibocsátó fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy bármely sorozatból a meghirdetett mennyiséget meghaladóan túljegyzést fogadjon el. Bármely sorozat túljegyzése esetén a Kibocsátó dönthet az adott sorozat jegyzéseinek jegyzések teljes vagy részleges elfogadásáról. Részleges elfogadás esetén kártyaleosztásos allokációra kerül sor úgy, hogy elsõ körben az OTP Bank Rt. jegyzése kerül elfogadásra teljes mértékben és minden egyéb érvényes, pénzügyileg teljesített jegyzésre 1 (egy) darab jelzáloglevél kerül leosztásra. A kártyaleosztás egészen addig folytatódik, amíg az elfogadott mennyiségû jelzáloglevél el nem fogy. Pénzügyi teljesítés A Befektetõk a mindkét jelzáloglevél sorozat vételárának megfizetését készpénzzel vagy átutalással teljesíthetik. A Jelzáloglevelekre tett jegyzési ajánlat a Program Forgalmazó általi elfogadásának feltétele, hogy a Befektetõ a jegyzési ív benyújtásával egyidejûleg befizesse a vételárat, vagy a vételár a jegyzési idõszak utolsó napján 12:00 óráig igazoltan beérkezzen a Program Forgalmazó alább megjelölésre kerülõ bankszámlájára. Program Forgalmazó OTP Bank Rt. (Cím: 1051 Bp., Nádor u. 16. Bankszámlaszám: ) Jegyzési és kifizetési helyek Befektetési szolgáltatást végzõ OTP Bank Rt. fiókok 1013 Budapest Alagút u Budapest Iskola u

3 1027 Budapest Margit krt Budapest Széna tér Budapest Hûvösvölgyi u Budapest Fény u (bevásárlóközpont) Budapest Törökvész út 1/A ; 17; Budapest Flórián tér Budapest Szépvölgyi u. 4/B Budapest Erzsébet u Budapest Ferenciek tere Budapest Deák Ferenc u (kerületi fiók) Budapest Szt. István krt Budapest Károlyi Mihály u Budapest Nádor u Budapest Nádor u Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 24. (p-b ker.b.f) Budapest *közp. fiók* Deák Ferenc u Budapest *kirendeltség* Szabadság tér 7-9. (Bankcenter) Budapest (önk.-i fiók) Báthory u Budapest Andrássy út Budapest Andrássy út Budapest Oktogon tér Budapest *Parlament* Széchenyi rkp Budapest Király u Budapest Király u Budapest Károly krt Budapest József krt Budapest József krt Budapest Tinódi u Budapest Kõrösi Csoma sétány Budapest Bartók Béla út Budapest Móricz Zsigmond krt Budapest Gazdagréti tér Budapest Jagelló út 20/A Budapest Böszörményi u Budapest Apor Vilmos tér Budapest Babér u Budapest Tátra u Budapest Pozsonyi út Budapest Nyugati tér Budapest Nagy Lajos kir. út Budapest Thököly út 102/B Budapest Szentmihályi út 131. (Pólus Center) Budapest Fõ utca Budapest Jókai u. 1/B Budapest Ferihegyi út Budapest Üllõi út Budapest Üllõi út Budapest Kossuth L. u Budapest Grassalkovich u Budapest Kossuth L. u Budapest Kossuth L. u Budapest Nagytétényi út (Campona) Pécs Rákóczi u Pécs-Újmecsekalja Ybl Miklós u. 7/ Pécs Diana tér Komló Kossuth L. u. 95/ Mohács Jókai u Siklós Felszabadulás u

4 7900 Szigetvár Vár u Villány Baross G. u Kecskemét Szabadság tér Kecskemét Szabadság tér 1/A Kecskemét Széchenyi tér Baja Deák F. u Kalocsa Szt. István u Kiskõrös Petõfi tér Kiskunhalas Bokányi D. tér Kiskunfélegyháza Petõfi tér Kecel Császártöltési u Bácsalmás Szt. János u Izsák Szabadság tér Kiskunmajsa Csendes köz Soltvadkert Szentháromság u Tiszakécske Béke tér Solt Aranykulcs tér Békéscsaba Szent István tér Békéscsaba Andrássy u Gyula Hétvezér u Mezõkovácsháza Hársfa u Orosháza Kossuth u Szarvas Kossuth tér Szeghalom Tildy u Békés Széchenyi tér Gyomaendrõd Fõ út Mezõberény Kossuth tér Miskolc Szemere u Miskolc Széchenyi u Miskolc Gyõri kapu Miskolc Árpád u Edelény Tóth Árpád út Mezõkövesd Mátyás király u Tiszaújváros Kazinczy u Ózd Vasvár u Sátoraljaújhely Széchenyi tér Szerencs Kossuth tér 3/A Kazincbarcika Egressy B. út Sárospatak Eötvös u Putnok Kossuth utca Sajószentpéter Bethlen G. u. 1/A Szeged Takaréktár u Szentes Kossuth u Csongrád Szentháromság tér Hódmezõvásárhely Andrássy u Makó Széchenyi tér Kistelek Rákóczi u Mórahalom Szegedi u Székesfehérvár Õsz u Bicske Bocskai köz Dunaújváros Dózsa Gy. u. 4/E Mór Deák Ferenc u Sárbogárd Ady Endre u Gyõr Teleki L. u Fertõd Fõ u Csorna Soproni u Mosonmagyaróvár Fõ u Sopron Várkerület u. 96/A

5 9330 Kapuvár Szt. István kir. u Gyõr Kormos István u Debrecen Hatvan u Debrecen Piac u Berettyóújfalu Oláh Zs. u Püspökladány Kossuth u Hajdúböszörmény Kossuth u Hajdúnánás Köztársaság tér Hajdúszoboszló Szilfákalja u Balmazújváros Debreceni u Biharkeresztes Kossuth u. 4/A Nádudvar Fõ u Derecske Köztársaság u Polgár Barankovics tér Eger Széchenyi út / Gyöngyös Fõ tér Heves Hõsök tere Hatvan Kossuth tér Szolnok Szapáry u Szolnok Nagy Imre krt. 2/A Jászberény Lehel vezér tér Tiszafüred Piac tér Törökszentmiklós Kossuth út , Karcag Kossuth tér Mezõtúr Szabadság tér Tatabánya Fõ tér Komárom Mártírok u Tata Ady Endre u Esztergom Rákóczi tér Oroszlány Rákóczi u Kisbér Városház tér Nyergesújfalu Kossuth L. u Dorog Bécsi u Salgótarján Rákóczi út Balassagyarmat Rákóczi út Pásztó Nagymezõ út Rétság Rákóczi út Szécsény Feszty Árpád út Budapest Semmelweis u Cegléd Szabadság tér Dabas Szent István u Gödöllõ Szabadság tér Monor Kossuth L. u. 88/B Nagykáta István király u Ráckeve Szent István tér Szentendre Dumtsa J. u Vác Széchenyi u Dunakeszi Barátság u Érd Budai u Nagykõrös Szabadság tér Százhalombatta Szent J. tér Budaörs Szabadság út 131/A Kiskunlacháza Dózsa György u Szigetszentmiklós Losonci u Vecsés Fõ u Budakeszi Fõ u Kaposvár Fõ u Kaposvár Széchenyi tér

6 8700 Marcali Rákóczi u Nagyatád Széchenyi tér Siófok Szabadság tér 10/A Barcs Séta tér Balatonboglár Dózsa Gy. u Fonyód Ady Endre u Nyíregyháza Rákóczi u Fehérgyarmat Kossuth tér Kisvárda Szt. László út Mátészalka Szalkai L. út Nyírbátor Zrínyi M. út Vásárosnamény Szabadság tér Tiszavasvári Kossuth út Szekszárd Szent István tér Paks Dózsa György út Tamási Szabadság u Bonyhád Szabadság tér Dombóvár Dombó Pál u Tolna Kossuth u Dunaföldvár Béke tér Szombathely Fõ tér Szombathely Király u Körmend Vida J. u Sárvár Batthyányi u Celldömölk Kossuth u Kõszeg Kossuth u Szentgotthárd Mártírok u Bük Kossuth L. u Vasvár Alkotmány u Veszprém Budapest u Ajka Szabadság tér Pápa Fõ út Tapolca Fõ tér Balatonfüred Petõfi S. u Várpalota Ujlaky u Zirc Rákóczi tér Zalaegerszeg Kisfaludy u Nagykanizsa Deák Ferenc tér Lenti Dózsa Gy. u Keszthely Kossuth u Letenye Szabadság tér Nagykanizsa Ady u ; Fertõszentmiklós Szerdahelyi u Hévíz Erzsébet királyné útja Zalaszentgrót Batthyány u. 11.