2011. évi eredmények. Sajtótájékoztató j március 9. Bencsik László, vezérigazgató-helyettes

Átírás

1 OTP Csoport 20. évi eredmények Sajtótájékoztató j 202. március 9. Bencsik László, vezérigazgató-helyettes

2 A 200. évitől némileg elmaradó korrigált adózott eredmény, mérséklődő ütemű portfólióromlás, javuló fedezettség; a végtörlesztés adózás előtti negatív eredményhatása 65, milliárd forint Adózott eredmény A Bankcsoport 20-ben 6, milliárd forintos korrigált adózott eredményt ért el, ami minimálisan elmarad az előző évitől. A 8,8 milliárd forintos számviteli eredmény 29%-os visszaesése a deviza jelzáloghitelek végtörlesztéséhez köthető. A külföldi leánybankok éves eredmény-hozzájárulása y/yy 0%-ról 2%-ra nőtt, különösen az orosz leánybank duplázódó eredménye figyelemre méltó. Lassuló portfólióromlás A portfólióromlás üteme éves összehasonlításban csökkent: a kilencven napon túl késedelmes hitelek arányának változása a 200. évi,9%-pontról, 20-ben 2,9%-pontra mérséklődött. A kockázati költség ráta,69%-ról 2,8%-ra esett, miközben a késedelmes hitelek céltartalék fedezettsége 7,%-ról 76,7%-ra javult. Továbbra is kiváló tőkehelyzet A Bázel 2 szerint számolt konszolidált tőkemegfelelési mutató 7,2%, a Tier mutató,%, a Bázel szerint becsült Common Equity Tier ráta 2,%. Az EBA júliusi stressz-tesztje tesztje alapján az OTP Csoport Európában a harmadik legstabilabb. A decemberben lezárult EBA vizsgálat tőkepótlási kötelezettséget nem állapított meg az OTP Csoport esetében. Stabil likviditási pozíció A Bankcsoport likviditási tartaléka 202. február végén,5 milliárd eurónak megfelelő összeg. A válság kezdete óta a Bank több, mint 5 milliárd eurónyi külső kötelezettséget fizetett vissza javuló likviditási pozíciói terhére. A Bankcsoport következő 5 évi külső deviza tőkepiaci lejárata összesen,6 milliárd eurónak megfelelő összeg. Devizahitelek végtörlesztése Az OTP Csoport magyarországi deviza jelzáloghitel és lakáslízing állományainak közel 20%-a került visszafizetésre, azaz mintegy 27 milliárd forint 20. szeptember 0-i záróárfolyamokon számolva (00% =,090 milliárd forint). Ez kb. 6 ezer szerződést érintett. A végtörlesztés adózás előtti negatív eredményhatása 65, milliárd forint. Figyelembe véve a társasági adóhatást, a fedezeti pozíció eredményét, valamint a veszteség pénzintézeti különadót csökkentő hatását a teljes nettó negatív eredményhatás,6 milliárd forint, amiből,6 milliárd forint terhelte 20. évet, 2,0 milliárd forint 202. első negyedévben jelentkezik majd. 2

3 Content Az OTP Csoport 20. évi pénzügyi teljesítménye es várakozások 2-2

4 A Csoport számviteli adózott eredménye a devizahitelek végtörlesztése miatt csökkent, a 20. évi korrigált adózott eredmény megfelel a 200. évi profitnak, egyedi tételek nélkül az adózás előtti eredmény 2%-kal nőtt Y/Y 0 Q Q Q Q/Q Y/Y milliárd forint % milliárd forint % Számviteli konszolidált adózott eredmény 50,2 8, 8,8-29% 7, 5,2-25,8-7% -28% Korrekciók összesen -, - -77,6 76% -,6-7, -56,0 660% 28% Osztalék és stratégiai nyitott pozíció eredménye -, 0,5 0,7 6% 0, 0, 0, -7% -28% Goodwill értékcsökkenés (adózott) -5,0-7,7 8% -7,7 Bankadó (adózott) -29,5-29,0-2% -,7-7,2-7,2 0% -5% Végtörlesztés adózott hatása 20. évi eredményben (becslés) -,6-0, -,2 Becslés és előzetes tény eltérése 202 Q része -2,0 Végtörlesztés teljes hatása (adózott), előzetes tény -,6 Végtörlesztési veszteség (adózás előtt) -65, Végtörlesztési veszteség társasági adó hatása 2, Fedezeti pozíció eredménye (adózott),2 Bankadó visszatérítés (adózott) 6, Korrigált konszolidált adózott eredmény 5, 62, 6, 0% 2, 2,5 0,2-29% -6% Társasági adó -20,8-2,2-59,7 85% -6, -9,7-20, 2% 2% Ebből Stratégiai befektetések adópajzsa, -,7-8, 28% -0,9-6,2-6, 2% 602% Korrigált adózás előtti eredmény 72, 9, 22, % 8,5 62, 50, -9% % Egyedi tételek összesen 27,7 27,6 9,5-29% 9, 9,9 7% Devizaswap átértékelődés hatása (OTP Core) 8,7,2-8%,5-0, -0% Egyszeri devizaárfolyam eredmény 8,9,9-56%,9 Tier 2 tőkeelem visszavásárlás eredménye 27,7 2,6,5 0,8 -% Horvát államkötvények árfolyamnyeresége,, -00% Sajátrészvény-csere ügylet átértékelési eredménye 5,6 5,6 Adózás előtti eredmény (egyedi tételek nélkül), 66,7 20,5 2% 8,5 5 0, -2% 5%

5 Konszolidált szinten stabil bevételi- és kamatmarzs, lassuló portfólióromlás, csökkenő kockázati költségek, enyhén csökkenő árfolyamszűrt hitelállomány és növekvő betétállomány Eszközarányos korrigált nyereség (ROA) (%) 20 0,8%,6% 200,2%,7% 2009,6%,6% Számviteli ROA Korrekciós tételek Bevételi marzsok, egyedi tételek nélkül (%) Teljes bevételi marzs Nettó kamatmarzs 7,9% 8,0% 8,% 62% 6,2% 62% 6,2% 6% 6,% Hitelek és betétek árfolyamszűrt állományváltozása (y/y, %) -% Hitelállomány 7% Betétállomány 0% % -2% % Tőke-arányos korrigált nyereség (ROE) (%) Számviteli ROE Korrekciós tételek 20 6,%,8% 200 9% 9,%,0% 2009,%,% Költséghatékonysági mutatók,6% Kiadás/bevétel arány, egyedi tételek nélkül Működési költség/mérlegfőösszeg 6,0 5,2 6,,6%,8% Kockázati mutatók Kockázati költségráta* (%) DPD90+ állományváltozás (árfolyamszűrt, milliárd forintban) 70-5% 29,6%,7% -0% 2,8% * A deviza jelzáloghitelek végtörlesztése kapcsán keletkezett kockázati költség nélkül 5

6 Mind a konszolidált, mind az egyedi tőkemegfelelési mutató lényegesen meghaladja a szabályozói minimum szintjét; a 20-es európai stressz teszten az európai bankok között is kiváló eredményt ért el az OTP Csoport Az OTP Csoport tőkemegfelelési mutatója (IFRS) Tőkemegfelelési mutató Basel 2 5,% 7,2% 7,5% 7,2% 20: EBA stressz-teszt sokkal szélsőségesebb stressz szcenárióval Core Tier ráta a pesszimista C szcenárióban (202): -5% 0% 5% 0% 5% 20% 25% Tier ráta Basel 2,%,7%,0%,% Core Tier ráta Basel 2 9,5% 2,0% 2,5% 2,0% Common Equity Tier Basel 2,% OTP Bank egyedi tőkemegfelelési mutató (MSzSz) Tőkemegfelelési mutató 2,0% 6,2% 8,% 7,9% Tier ráta 9,0%,% 5,% 5,8% 6

7 A válság kezdete óta az OTP Core lejáró külső adósságainak visszafizetését jellemzően a csoport által generált likviditásból fedezte, mintsem új tőkepiaci kibocsátásokból Az OTP Csoport nettó likviditási tartaléka (millió euróban kifejezve) Devizában végrehajtott tőkepiaci tranzakciók az OTP Core-nál (millió euróban kifejezve) Szenior kötvények Kibocsátások Jelzáloglevelek (EUR).600 Devizás hitelek Alárendelt kötvények Az OTP Csoport operatív likviditása 2 (millió euróban kifejezve).9 a 250 b OTP Csoport operatív likviditása én OTP Core 206- ig esedékes devizás lejáratai Operatív likviditás én, az OTP Core 206-ig esedékes devizás lejáratainak visszafizetését feltételezve Visszafizetések 2.20 a b visszafizetett még fennálló 202. február 22-én operatív likviditása csökkentve az egy hónapon túl de egy éven belül lejáró tőkepiaci forrásokkal 2 egy hónapon belüli likvid eszköztöbblet + államkötvények, jelzáloglevelek, önkormányzati kötvények fedezeti értéke én a tőkepiaci tranzakciók nem tartalmazzák a csoporton belüli tulajdonlásokat 7

8 Az OTP Core deviza jelzáloghitel és az OTP Lakáslízing deviza állományainak 9,9%-át végtörlesztették, ami 27 milliárd forintnyi állományt érintett. A bruttó veszteség 65,, a teljes eredményhatás -,6 milliárd forint OTP Csoportnál lezárult végtörlesztések ( i állapot) OTP Core + Lakáslízing Szerződésszám alapján Állomány alapján darab % milliárd forint % Összesen 6.6 9,7% 27, 9,9% CHF ,% 78,2 20,% A megvalósult végtörlesztések számának megoszlása Hitelkiváltás 5% Végtörlesztéshez folyósított új forint jelzáloghitelek (milliárd forint) Más banki hitel kiváltása Saját hitel kiváltás 7 9 JPY.65 8,2% 8,6 2,7% EUR,% 0,5,2% 00% = 8,6 ezer darab 00% =.090 milliárd Ft ( i darabszám) ( i árfolyamon) 65% Megtakarításból 7 20 Q Q A végtörlesztés miatt keletkezett adózás utáni veszteség (előzetes tény, milliárd forint) A végtörlesztések 202-es nettó kamateredményre gyakorolt hatása (becslés, milliárd forint) 2, 65, 6,,2,6 2,0 202-t terheli -, -7,6,6 20-et terheli 8,8 Bruttó végtörlesztési veszteség Végtörlesztési veszteség társasági adó hatása Bankadó visszatérítés (társasági adó után) Fedezeti pozíció eredménye (adó után) Végtörlesztés teljes eredményhatása (adó után) Végtörlesztett állományok kieső nettó kamateredménye Végtörlesztett hitelek kiváltásához folyósított forint hitelek nettó kamateredménye Teljes nettó kamateredmény csökkenés 8

9 2009 óta jelentősen javult a külföldi leánybankok eredmény-hozzájárulása; 20-ben a bankadóval és végtörlesztési veszteséggel együtt számított korrigált profit 5%-a (azok nélkül 2%) származott külföldről Korrigált adózott eredmény alakulása lá (milliárd forint) Magyarország összesen Külföldi leányvállalatok összesen Egyedi tételek Nettó végtörlesztési veszteség Bankadó Adózott eredmény bankadóval és nettó végtörlesztési veszteséggel, de egyedi tételek nélkül % 29-2% Egyedi tételek Adózott eredmény egyedi tételek nélkül Részesedés a korrigált konszolidált adózott eredményből Bankadóval és végtörlesztés nettó eredményével 6% 87% 9% Bankadó és végtörlesztés nettó eredménye nélkül 6% 90% 68% Részesedés a korrigált konszolidált adózott eredményből Bankadóval és végtörlesztés nettó eredményével -6% % 5% Bankadó és végtörlesztés nettó eredménye nélkül -6% 0% 2% 9

10 A konszolidált korrigált profit stabilitásában döntő szerepe volt az orosz profit duplázódásának, illetve a kisebb külföldi leányvállalatoknál a veszteségek mérséklődésének Adózott eredmény alakulás Y/Y változás á Y/Y változás (milliárd forint) (%) (milliárd forint ) Korrigált konszolidált olidált adózott eredmény , 6, OTP Core adózott eredmény 6,9, 0% -22% OTP Core: növekvő társasági adóteher (effektív adóráta 200: 6% vs. 20: 26%), visszaeső egyedi bevételek, illetve értékpapír árfolyameredmény y/y. A fogyasztási hitelezés felfutása következtében duplázódó éves profit, 9% közelébe emelkedő éves bevételi marzs, stabil portfólió-minőség mellett. OTP Bank Oroszország 20,5,0 2 00% 20 Jogszabályi változások következtében 9, milliárd forinttal emelkedő ukrán adóteher OTP Bank Ukrajna y/y. Ugyanakkor a visszaeső kockázati -% (adózott eredmény) 8,9 5, - költségek nyomán y/y közel duplázódó adózás előtti profit, továbbá ígéretesen OTP Bank Ukrajna 57 96% ő i itá (adózás előtti eredmény) 5,7,2 5 erősödő áruhitelezési aktivitás. DSK Bank (Bulgária) 8,2 2,7-0% -5 Javuló működési eredmény mellett a hitelkockázati költség növekedése (y/y OBR (Románia) -6, 0, %) okozta a bolgár profit csökkenését. OBH (Horvátország) 2,7,6 OBS (Szlovákia) -,0-0, OTP banka Srbija (Szerbia) -7, -6, CKB (Montenegró) -6,8 -,5 2 % Egyszeri, milliárd forint adó utáni állampapír árfolyameredmény okozta a profit y/y bővülését. Jelentős kockázati költség képzés következtében a problémás portfólió céltartalék fedezettsége duplázódott (58%). Jelentősen csökkenő román, szlovák, szerb és montenegrói kockázati költségek. 0

11 A fogyasztási hitelezés felfuttatására tett erőfeszítések látványos sikerekhez vezettek az orosz banknál: a saját tőke arányos megtérülés % fölé emelkedett CAGR Adózott eredmény (milliárd forint) Teljesítménymutatók (%) ROA 0,6%,% 5,% 2 +00% ROE,7% 2,%,8% Teljes bevételi marzs 2,2% 6,% 8,6% Bruttó hitelállomány alakulása (milliárd rubel) Egyéb Hitelkártya Személyi hitel Áruhitel % +28% % %-os piaci részesedéssel stabil 2. helyezés az áruhitelek piacán, -5. pozíció a hitelkártyák terén Folyamatosan bővülő értékesítési hálózat, az áruhitel ügynökök száma meghaladta a 22 ezret 20 végén (+% q/q, +6% y/y) Stabil finanszírozási háttér, sikeres rubel-kötvénykibocsátások: 20. március: 2,5 milliárd rubel (kupon: 8,25%), július: 5 milliárd rubel (kupon: 7,95%), november: milliárd rubel (kupon: 0,50%), 202. március: 6 milliárd rubel (kupon: 0,50%).

12 A konszolidált nettó hitel/betét arány tovább javult 20 során Hitel / betét arány, % (20. december.) Nettó hitel/betét** Bruttó hitel/betét OTP Csoport** OTP Core** OBRu DSK OBU OBR 0% 00% 26% 82% 00% 05% 2% A nettó hitel/betét mutató korrigált* változása Q/Q -%p -5%p Y/Y -8%p -9%p 5% 9% 0%p +20%p 2% 8% 299% 26% -%p -%p +28%p -0%p -%p +2%p Árfolyamhatás kiszűrése nélkül a konszolidált nettó hitel/(betét+retail kötvény) mutató a 20 2Q-beli 02%-ról 0%-ra emelkedett. Ugyanakkor a június 0-i devizaárfolyamokon az év végi mutató 99% lenne. Ez azt jelenti, hogy az árfolyamhatás a második félév során 5%-pontos romlást eredményezett, miközben fundamentálisan %-pontot javult a mutató. A növekvő orosz mutató a fogyasztási hitelezés tartósan kimagasló bővülésének a következménye. Továbbá, a bank forrásszerkezetének diverzifikálását célozzák a 20. márciustól megindult rubel kötvénykibocsátások (20-ben összesen,5 milliárd rubel összegben). OBH OBS OBSrb CKB 8% 90% +%p -2%p 97% 0% -%p -%p 77% 28% +%p -%p 69% 96% +6%p +%p Az OTP Core esetében a mutató q/q csökkenésében döntő szerepet játszott a rögzített árfolyamon való végtörlesztés intézménye (a jelzáloghitelek 6%-kal, a teljes hitelállomány %-kal esett vissza q/q árfolyamszűrten). * A devizaárfolyam változások hatásától tisztított változások ** A konszolidált és az OTP Core mutató esetében nettó hitel/(betét+retail kötvény) mutató került feltüntetésre 2

13 Az OTP Core hitelei jórészt a végtörlesztés miatt csökkentek, emiatt csökkent a devizahitelek aránya is. A fogyasztási hitelnövekedés motorja a töretlen orosz dinamizmus mellett a felfutó ukrán aktivitás Konszolidált bruttó hitelállomány megoszlása (Mrd forint) Hitelek árfolyamszűrt negyedéves állományváltozása 20 Q Összesen -% -% -% 0% 2% 0% 0% 2% -% % % 8% 8% 9% 9% 2% Fogyaszt. 5% -% -60% % 6% -% -5% % 5% % % 0% 0% 0% 0% 9% Jelzálog -% -6% -6% -% 0% % 2% 2% -% -2% 7% 7% 6% 6% 6% Vállalkozói -% -2% -% -% % % -% % -7% 0% 8% 5% 5% 5% 5% 5% Gépjármű -% -% -% -% -0% % 200 Q 20 Q 20 2Q 20 Q 20 Q Konsz Core Merk OBRu OBU DSK OBR OBH OBS OBSr CKB Devizahitelek aránya a konszolidált hitelportfólióban Összesen 5% 5% 50% 5% 50% Hitelek árfolyamszűrt éves állományváltozása 20 Q Összesen -2% -7% -% 0% 0% 2% 6% % -% -9% -6% Retail 2 5% % % % 2% Fogyaszt. Jelzálog 5% -% -5% 6% 22% 0% -5% % % 9% -2% -5% -8% -8% -0% 2% 8% 2% % -% -9% Corporate 6% 6% 6% 62% 6% Vállalkozói -% -7% 8% -% 6% 6% 5% -% -2% -% -6% 200 Q 20 Q 20 2Q 20 Q 20 Q Gépjármű Tartalmazza a mikro- és kisvállalkozói, a közép- és nagyvállalati, valamint az önkormányzati hiteleket. 2 Tartalmazza a lakossági és a mikro- és kisvállalkozói állományokat. Közép- és nagyvállalati, valamint önkormányzati állományok. -6% -% -26% -20% -%

14 Az árfolyamszűrt konszolidált betétállomány negyedéves összevetésben stabil volt, éves szinten az %-os emelkedés főleg az orosz, ukrán és bolgár betétgyűjtés jó teljesítményének köszönhető Konszolidált ügyfél-betétállomány megoszlása (Mrd forint) Betétek árfolyamszűrt negyedéves állományváltozása 20 Q Összesen 0% -% 2% % 2% -9% -2% % -0% -% 66% 66% 6% 66% 66% Lakossági % -2% 2% 8% % 5% -% 2% -0% -% % % 6% % % Vállalkozói 2 0% 2% % 0% -7% -20% -% -2% -0% -6% 200 Q 20 Q 20 2Q 20 Q 20 Q Konsz Core OBRu OBU DSK OBR OBH OBS OBSr CKB Devizabetétek aránya a konszolidált betétállományban 26% 2% 25% 27% 26% Betétek árfolyamszűrt éves állományváltozása 20 Q Összesen Összesen % -2% 2% 6% 7% -% % % -2% -% 27% Retail 26% 26% 29% 28% Lakossági % -5% % 6% 7% 0% % % -6% 2% 20% 2% 2% 2% Vállalkozói 2 2% % 9% 5% 6% -5% 0% -2% -22% -0% 9% Corporate 200 Q 20 Q 20 2Q 20 Q 20 Q Egy pénzügyi szolgáltató 200. decemberben kivont, de 20. januárban újra elhelyezett betétének hatásától tisztítva 2 Tartalmazza a mikro- és kisvállalkozói, a közép- és nagyvállalati, valamint az önkormányzati betéteket Tartalmazza a lakossági és a mikro- és kisvállalkozói állományokat Közép- és nagyvállalati, valamint önkormányzati állományok

15 A jelentős kockázati költségképzés következtében a 90 napon túl késedelmes portfólió céltartalék fedezettsége 76,7%-ra emelkedett (+,6%-pont q/q) mérsékelt portfólióromlás (+0,6%-pont) mellett A konszolidált hitelkockázati költség és annak átlagos bruttó hitelállományhoz viszonyított aránya Hitelkockázati költség (milliárd forint) Hitelkockázati költség ráta, %,69%,29% 55 8,20%,8%,22% 2,89% ,5%,0% során jelentkező egyedi tételek: Q-ban 0,7%-ponttal csökkentette a konszolidált fedezettséget az OTP Core egy 0 milliárd forintnyi szindikált hitelének bedőlése, mivel a kapcsolódó kockázati költségképzés már 200-ben megtörtént. Q-ban 0,5%-ponttal csökkentette a konszolidált fedezettséget az OTP Faktoring 5 évnél régebben vásárolt problémás hitelinek a leírása. Mintegy 8 milliárd forint, céltartalékkal 00%-ban fedezett állományt írt le, ami összetétel hatáson keresztül csökkentette a fedezettséget. 2Q-ban az orosz Technosila Csoport hitele eladásra került (kb. 7 millió dolláros kitettség, még 200 2Q végén esett 90 napon túli késedelembe). Az ügylet céltartalék fedezettsége kb. 90% volt, az értékesítésen realizált adó előtti nyereség kb milliárd forint volt 0 Q 0 2Q 0 Q 0 Q Q 2Q Q Q értékesítésen realizált adó előtti nyereség kb., milliárd forint volt. A konszolidált kilencven napon túl késedelmes hitelarány ( DPD90+ ráta ) alakulása (%),7%p 0,8%p 0,6%p,2%p 0,5%p 0,6%p +0,6p A konszolidált céltartalék fedezettség* alakulása Konszolidált céltartalék állomány a deviza jelzáloghitelek 75,8% végtörlesztése kapcsán képzett céltartalék nélkül 90 napon túl késedelmes hitelek fedezettsége* +,6%p 7,0% 7,% 7,% 72,7% 7,% 75,% 76,7% 0,7 2,,2,7 5,0 5, 6,0 6, Q 0 2Q 0 Q 0 Q Q 2Q Q Q 0 Q 0 2Q 0 Q 0 Q Q 2Q Q Q * A deviza jelzáloghitelek végtörlesztése kapcsán képzett 6,5 milliárd forintnyi céltartalék állomány nélkül 5

16 A problémás hitelképződés 2008 vége óta a legalacsonyabb értékre süllyedt. 20 Q-ban a bolgár és a magyar portfólió romlása volt a legerősebb, amit mindkét esetben jelzálog- és nagyvállalati hitelek okoztak elsősorban A 90 napon túl késedelmes hitelek negyedéves változása árfolyamhatás nélkül (milliárd forintban) Konszolidált Q 2Q Q Q Q 2Q Q Q DPD 90+ állomány változás Eladott, leírt DPD 90+ hitelek Az orosz Technosila hitelei (6,6 millió USD 2009 Q árfolyamon átszámítva) a 90 napos késettséget 200 2Q-ban érték el. Az OTP Core mérlegében szereplő 0 milliárd forintnyi szindikált hitel a 90 napos g j OTP Core* (Magyarország) Q 2Q Q Q Q 2Q Q Q 0 OBH (Horvátország) OBRu (Oroszország) Q 2Q Q Q Q 2Q Q Q OBU (Ukrajna) Q 2Q Q Q Q 2Q Q Q DSK (Bulgária) Q 2Q Q Q Q 2Q Q Q OBR* (Románia) 2 2 Q 2Q Q Q Q 2Q Q Q Q 2Q Q Q Q 2Q Q Q 2 OBS (Szlovákia) OBSr (Szerbia) Q 2Q Q Q Q 2Q Q Q Q 2Q Q Q Q 2Q Q Q CKB* (Montenegró) Merkantil Bank+Car (Magyarország) Q 2Q Q Q Q 2Q Q Q Q 2Q Q Q Q 2Q Q Q késettséget 20 januárban érte el * Az OTP Core által a CKB-nak 20 első negyedéve során visszaadott problémás állományok hatása kiszűrésre került mind a Core, mind a CKB árfolyamszűrt statisztikájából. Az OTP Core által korábban átvett hitelek visszaadására jogi szempontból, a hitelek mögötti fedezetek érvényesítése miatt került sor. Hasonlóan kiszűrésre kerültek az OTP Románia által 20. negyedik negyedévben az OTP Core-nak átadott nagyvállalati állományok. 6

17 A bolgár portfólió kivételével tovább nőtt a problémás hitelek fedezettsége, Oroszországban a 20. harmadik negyedévbeli módszertan váltás egyszeri hatásának kifutásával a kockázati költség ráta 5% alá csökkent OTP Core Magyarország OTP Bank Oroszország DSK Bank Bulgária OTP Bank Ukrajna Korrigált hitelkockázati költség az átlagos bruttó hitelállomány arányában**, % Technosila hitel kockázati költsége* 2,0 2,8 2,9 2,6 2,9 2,8 (20),9,7,5 5,5 -,0 7,2,,8 (20),9,,9,0,7,0 5,2,6 (20) 2,0 (20) 0 0,,9 2, 0Q Q 2Q Q Q 0Q Q 2Q Q Q 0Q Q 2Q Q Q 0Q Q 2Q Q Q 90 napon túl késedelmes hitelek aránya, % 0,6,2,5 2,,6 90 napon túl késett Technosila állomány* á 2,, 0, 2,,,0,,0 2,6, 5,0 6, 29,,5 2,5 0,8 0,0 0Q Q 2Q Q Q 0Q Q 2Q Q Q 0Q Q 2Q Q Q 0Q Q 2Q Q Q 90 napon túl késedelmes hitelek összes céltartalékkal való fedezettsége, % Q Q 2Q Q Q 0Q Q 2Q Q Q 0Q Q 2Q Q Q 0Q Q 2Q Q Q * A Technosila Csoport hitele (kb. 6,6 millió dolláros kitettség) 200 2Q végén esett 90 napon túli késedelembe. A hitel 20 2Q-ban eladásra került, ekkor az ügylet céltartalék fedezettsége rubelben kb. 90% volt, az értékesítésen realizált adó előtti nyereség kb., milliárd forint volt. ** Devizában denominált céltartalékok átértékelődésétől tisztított kockázati költség ráták. 7

18 Az OTP Csoportnak sem a dél-európai eurózóna országokkal, sem Írországgal szemben nincs érdemi kitettsége* 202. február 29. Kitettség Ügylet típusa Deviza A kitettség legnagyobb elemének lejárata Leghosszabb futamidő Portugália 0, millió euró FX-spot FX-swap USD, EUR, CHF, HUF, GBP 202. március 202. március Írország 0,0 millió euró IAM HUF 202. március 202. március Olaszország,8 millió euró IAM HUF 202. március 202. március Görögország 0euró Spanyolország 0euró *Azon ügyletek nélkül, melyek esetében a partnerbank anyabankja a dél-európai euró-zóna (Görögország, Írország, Olaszország, Portugália, Spanyolország) országokban van bejegyezve **IAM Interest at Maturity ( Kamat lejáratkor típusú Treasury ügylet) 8

19 Content Az OTP Csoport 20. évi pénzügyi teljesítménye es várakozások 2-2 9

20 202-ben a gazdasági növekedés várhatóan lassul a legtöbb régiós gazdaságban, azonban továbbra is az európai átlag feletti lesz, az export szerepe pedig meghatározó marad a növekedésben 20 Reál GDP-növekedés 202 (év/év, %) Export-növekedés (év/év, %) Háztartások fogyasztási kiadásának növekedése (év/év, %) Magyarország Oroszország Ukrajna 0,,7,6 Bulgária,7 Románia 0,2 Horvátország 0,2, 26 2,6,,, 5,2-2,0 7, 9,5 5,0,0,,8 5, 0, 2, 0,5,0-0,2 -,5,,0,0 0,6,5, 2, 0, 0,, Szlovákia,, Szerbia,,9,0 0,5 6,0,0-0, -0,7-0,9 0, Eurózóna -0,, 6,, EU27,5 0,0,6 6, 0,5 0, 0, 0, Forrás: OTP Bank, Elemzési központ 20

21 A költségvetési egyensúlyi pozíció is számos esetben kedvezőbb az európai átlagnál, a relatív magas hiánnyal rendelkező régiós országok esetében pedig érdemi kiigazítás várható 202-ben Költségvetési egyenleg (a GDP %-ban) Folyó fizetési mérleg egyenlege (a GDP %-ban) Magyarország -%,5%,%,0% Oroszország -,8% Ukrajna -2,2% Bulgária Románia Horvátország Szlovákia Szerbia -2,% -,9% -,% -,6% -5,6% -,7% -5,2% 52% -,9% -5,0% -,5% 00% 0,0% 0,8% -9,% -8,5% -5,5% -,5% -,% -,9% -,% % -0,9% 0,8%,9% 0,% 0,6% 0%,0%,0% Eurózóna EU27 -,% -,% -,7% -,9% -0,% -0,% 0,0% 0,0% Forrás: OTP Bank, Elemzési központ 2

22 OTP Csoport várakozások A konszolidált hitelállomány árfolyamszűrten növekedésnek indul, kétszámjegyű növekedés várható az orosz és ukrán fogyasztási, valamint a magyarországi vállalatoknak különös tekintettel az agrárszektornak nyújtott hitelek tekintetében Dinamikus betétállomány növekedés elsősorban a külföldi leányvállalatoknál A csoportszintű korrigált bevételi marzs stabil maradhat, elsősorban az emelkedő orosz marzs nyomán, Magyarországon további marzs csökkenés várható Hasonlóan az előző évekhez a működési költségek nominálisan 5% körül bővülhetnek elsősorban az orosz és ukrán fogyasztási hitelezés várható bővülésével A konszolidált hitelportfólió romlási üteme tovább mérséklődik 22

23 Jövőbe mutató kijelentések Jelen prezentáció az OTP Csoport eredményeivel, működésével, valamint piaci környezetével kapcsolatos jövőbe mutató kijelentéseket tartalmaz. Mivel az előrejelzések és a tájékoztatóban foglalt állítások a jövőben bekövetkező eseményektől és körülményektől függnek, teljesülésük kockázatnak és bizonytalanságnak van kitéve. Számos tényező befolyásolhatja oly módon az aktuális eredményeket és fejlődést, hogy azok eltérő módon alakuljanak a tájékoztatóban foglalt pontosan kifejezett és közvetetten megjelenő előrejelzésektől. Az állítások az árfolyam előrejelzés, gazdasági feltételek és az aktuális szabályozási környezet figyelembe vételével készültek. A tájékoztató egyetlen eleme sem tekinthető befektetői ajánlattételnek. Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Tel: ; Fax: investor.relations@otpbank.hu 2