Beszámoló a SYNERGON Csoport IFRS szerint összeállított harmadik negyedéves pénzügyi eredményéről

Átírás

1 Beszámoló a SYNERGON Csoport IFRS szerint összeállított harmadik negyedéves pénzügyi eredményéről Közzétéve: november 30.

2 Romló piacon hatékony stratégia A jelentésben található negyedéves adatok nem könyvvizsgáltak. A konszolidált beszámoló részei az IFRS-ek alapján összeállított, konszolidált mérleg- és eredmény kimutatásokon alapulnak szeptember 30-án a vállalatcsoport beszámolási pénzneme a magyar forint, így az elemzés is forint alapon készült. A beszámolási periódusban alkalmazott számviteli politika azonos a legutolsó, könyvvizsgált éves beszámolóban bemutatott és alkalmazott elvekkel. Az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében a gyorsjelentés bázisadatait is a tényidőszakban alkalmazott struktúrának megfelelő bontásban közöljük. A beszámolóban a és a évi első, második és harmadik adatok nem könyvvizsgáltak. A beszámolóban bemutatott számadatok eltérő jelzés esetén ezer forintban értendőek. SYNERGON Informatika Nyrt. konszolidált pénzügyi összefoglaló Tovább folytatódik a Társaság átszervezéséből fakadó pozitív tendencia. Hosszú idő után először a negyedik negyedévében sikerült megfordítania a cégcsoportnak a korábbi negatív trendet, mely azóta is pozitív szaldóval folytatódott a 2012-es évben.a cégcsoport eredményessége a január-szeptemberi időszakban jelentősen javult azzal együtt, hogy a központosított nyílt közbeszerzési eljárás informatikai tárgyú pénzügyi kerete csupán a második negyedévben nyílt meg. A harmadik negyedévben megrendelt tételeket októberben elkezdte szállítani a társaság, hatásuk azonban csak az utolsó negyedévben lesz érzékelhető. A licenc értékesítésekből fakadó elmaradás a bevételek összegét nagyobb, míg a fedezetek értékét kisebb mértékben érinti, és a keretek lehívásának felgyorsulásával az elmaradás részleges korrekciója várható. A nettó fedezet növekménye kedvező irányba mutat, az évek közti fedezet növekmény 5%-os volt. A harmadik negyedévben a fedezet a vártnál alacsonyabb lett, amit a Társaság a korábban végrehajtott működési költség-csökkentési programnak köszönhetően kompenzálni tudott. Az átszervezést követően a Társaság kiemelt figyelmet fordított az értékesítési stratégia újragondolására is, mely a várakozások szerint a következő negyedévben érzékelhető lesz az árbevételben. A nettó fedezet negyedéves elmaradását az alacsony nyári aktivitás miatti projekt hiány, valamint a folyamatban lévő projektek véghatáridejének ügyfél oldali csúszása okozta. Ezen tényezők hatását a negyedik negyedév teljesítménye jelentősen kompenzálhatja. A Társaság folyamatosan figyeli a fedezetre esetlegesen negatívan ható piaci tendenciát, melynek elkerülésére a költségek folyamatos felülvizsgálatával, nagyobb eredménytartalmú projektek megvalósításával, valamint a közeljövőben kezdődő felvásárlásokkal reagál. Jelentés a SYNERGON Csoport harmadik negyedéves eredményéről 2/26

3 A működési költségek racionalizálása - a fedezeti értékek növelése mellett - szintén optimális egyensúlyt teremtett a Társaság eredményeiben. A háromnegyed éves működési költség megtakarítás 789 millió forint eredmény-javulásért felelős. Az EBITDA összevont 2012-es értéke 239 millió forint, amihez minden negyedév pozitív értékkel járult hozzá. A Társaság működési cash-flow eredménye a harmadik negyedévben 463 millió forint pozitív egyenleget jelentett. A Társaságok nettó hitel pozíciója jelentősen javult, az év elmúlt időszaka 403 millió forint pozitív pénzmozgást jelentett. A Társaság 332 millió forint pozitív pénz egyenleggel zárta a negyedévet. Jelentés a SYNERGON Csoport harmadik negyedéves eredményéről 3/26

4 Dr. Jeszenszky Zoltán, a SYNERGON Informatika Nyrt. Igazgatótanácsának elnöke elmondta: A SYNERGON Csoport harmadik negyedéves bevételei a hazai infokommunikációs piaci állapotot jól mutatják, hiszen a beruházások elhúzódása, a komoly tenderek megjelenésének elhúzódása, illetve a nemzetközi, így a hazai gazdaságot érintő problémák az összes szektort érintették. A SYNERGON Csoport azonban a tavalyi évben megkezdett átalakítási program hatásait az idei év harmadik negyedévében is konzekvensen tovább tudta tartani. A Társaság a finanszírozásán javított, a költségcsökkentéssel tovább stabilizálta helyzetét, valamint számos újonnan induló projektben vett sikeresen részt. Az átalakulásokkal a Társaságnak sikerült megalapoznia a befektetési holding struktúra első pillérét. Az elmúlt negyedév több szempontból is sikeresnek mondható. A menedzsment a megkezdett átalakításokat, illetve a kiválással kapcsolatos adminisztratív, és a szükséges pénzügyi változtatásokat sikerrel vitte véghez amellett, hogy a cégcsoport működésében bármilyen negatív változás állt volna be. A strukturális változás eredményeként létrejött SYNERGON Csoport amely nem csak két, hanem mára több, könnyen mérhető teljesítményt produkáló társaságot takar. A SYNERGON InfoCom Kft. megalakulásával a SYNERGON Csopor azt akarja elérni, hogy az új társaság Magyarországon, és a teljes közép-kelet európai régióban tevékenykedő, magas tapasztalatokkal bíró kompetens, komplex infokommunikációs szolgáltatóként jelenjen meg. Az átalakulásokkal és alapításokkal párhuzamosan a Társaság Igazgatótanácsa a jövőbeni növekedés sikeres elérése érdekében felhatalmazta a SYNERGON Informatika Nyrt. menedzsmentjét, hogy tárgyalásokat folytasson olyan befektetési lehetőségekről, felvásárlásokról, melyek a cégcsoport működésébe illeszthetőek, illetve olyanokkal melyek hosszú távú nyereségtermelő képességet mutatnak. Az Igazgatótanács a menedzsment javaslatára az elmúlt hónapokban több olyan infokommunikációs piacon nagy szakmai tapasztalatot szerzett cég átvilágítását kezdeményezte, melyek alkalmassak a SYNERGON Csoport jövőbeni portfolió bővítésére. A kiválások eredményeként létrejött új társaságok további előnye lehet, hogy a felvásárolt cégek integrációja jelentősen felgyorsul az új struktúra miatt. A következő három hónap során a cégcsoport átalakítása, bővítése újabb mérföldkőhöz érkezhet. Ennek finanszírozására a menedzsment megfelelő javaslatot tett le az Igazgatóság elé, így a korábban meghatározott tervek reményeink szerint még az idén megvalósulhatnak. Jelentés a SYNERGON Csoport harmadik negyedéves eredményéről 4/26

5 Jutasi Zoltán, a SYNERGON Informatika Nyrt. vezérigazgatója, az Igazgatótanács tagja elmondta: Nehéz, de izgalmas munkával teli időszakot zárunk a harmadik negyedévben is a SYNERGON Csoporttal. Nem csak az átalakítások és az azokkal összefüggő változások nehezítették meg működésünket, hanem a hazai piaci hangulat is. Az első két negyedév sikeres átalakítási eredményeit követve bizakodva tekintettünk a következő három hónap elé is. Sajnos a Társaság növekedése az elhúzódó értékesítési ciklusok és a már említett negatív piaci trendek miatt a személyes várakozásaimtól elmarad, mégis a folyamatosan kontroll alatt tartott költségek, illetve a mára jól látható megrendelői állomány emelkedése az év végére bíztató képet mutat. A harmadik negyedév során több olyan, előre nem látott tényező nehezítette működésünket, melyet sikerrel oldottunk meg az év utolsó három hónapja során, így várhatóan tudjuk tartani korábbi terveinket. Stratégiánk részeként zárási fázisba került több olyan a Társaságot érintő ügylet, amely a cégcsoport piaci pozíciójának megerősítését, illetve jövőbeni növekedését célozza meg. A tervezett felvásárlások a jövő évben jelentősen javíthatják a cégcsoport üzleti teljesítményét és erősíthetik piaci pozícióját is. Ez az egyetlen lehetséges út a negatív trendek kompenzálására. A befektetési holding struktúra kialakítása, illetve a létrejött új társaságok optimalizált, és nagy szakértelmet igénylő működtetése mellett a SYNERGON Csoport az elmúlt negyedév során a meglévő, futó projektjeire, illetve több nagy volumenű tenderre is jelentős figyelmet fordított. A Társaságaink élén dolgozó új ügyvezetőkkel sikerült a korábban problémákat okozó projekteket jó irányba fordítani, vagy lezárni valamint az új munkákra úgy szerződni, hogy azok eredményt hozzanak a Társaság számára. A piacról felkért tapasztalt menedzserek piacismerete, szakmai és üzleti felkészültsége jó alapja az üzleti sikereknek. A BKV Futár projekt megvalósítása során, több alkalommal a SYNERGON fővállalkozói minőségében változtatott a projekten. A Társaság célja, hogy a szerződéses kötelezettségeinek megfeleljen, és a meghatározott határidőket alvállalkozóival együtt be tudja tartani. Ennek keretében a Társaság több készletezett eszköz átadását és cseréjét kezdeményezte, melynek beépítése, valamint kifizetése a vártakkal szemben későbbre tolódik. A csúszás a projekt véghatáridejét nem, de a negyedév üzleti teljesítményét jelentősen befolyásolta. Az árbevétel elmaradás meghatározó része ezen eseménysorozaton múlt. A Futár projekt mellett a Társaság menedzsmentje az Igazgatótanács felhatalmazása alapján elkezdte megvizsgálni azon akvizíciós lehetőségeket, melyek a befektetést követően jelentősen hozzájárulhatnak a cégcsoport piaci pozíciójának erősítéséhez és az Jelentés a SYNERGON Csoport harmadik negyedéves eredményéről 5/26

6 eredmények növekedéséhez. Szakértők bevonásával több, igen érdekes és felvásárlásra érdemes céget sikerült átvilágítani, amelyek közül a legmegfelelőbbekkel előrehaladott tárgyalások kezdődtek a konkrét tranzakciók megvalósítása érdekében. Külföldi terjeszkedés tekintetében sikeres tárgyalásokat folytatott a Társaság bulgáriai projektek megvalósításáról. Továbbá új társaság alapítási és infokommunikációs pályázatokon történő indulás céllal ukrajnai tárgyalások zajlottak az elmúlt hónapokban. A hazai informatikai piacon reményeink szerint az Európai Uniós forrásból megvalósuló kormányzati, illetve a közigazgatást érintő informatikai fejlesztések az idei év utolsó három hónapjában elindulhatnak, ezekre a SYNERGON Csoport megítélésünk szerint eséllyel pályázik. A Társaság menedzsmentje, az Európai Uniós forrásokból létrejövő, informatikai projektekre kiírt tendereken történő sikeres pályázás érdekében magas kompetenciával rendelkező, nagy szaktudású szakértőkből álló csoportot állított össze. A szakértői csapat tagjai között a SYNERGON munkatársain túl nem csak hazai, hanem a kínai China International Telecommunication Construction Corporation (CITCC), illetve más partnerek szakembereire is számít a SYNERGON. Jelentős hangsúlyt fektetünk azon hazai és nemzetközi pályázatokra is, melyek a cégcsoport növekedési céljainak elérését segíthetik. A már említett tendereken történő sikeres szerepléssel, valamint a meglévő projektek zárásával a SYNERGON Csoport nyereségtermelő befektetéseinek növelésével kívánjuk céljainkat elérni. Az év utolsó három hónapjában, az Infinity eladásából származó forrást kiegészítve, jelentős piaci felvásárlásokat valósítunk meg. Jelentés a SYNERGON Csoport harmadik negyedéves eredményéről 6/26

7 A SYNERGON Csoport szeptember 30-i eredményelemzése A SYNERGON Informatika Nyrt., mint anyavállalat szeptember 30-val a következő vállalatokat vonta be konszolidált beszámolójába: SYNERGON Integrator Kft., SYNERGON Retail Systems Kft., Fibex Kft., SYNERGON Backoffice Kft., SYNERGON Infosource Kft., SYNERGON Outsource Kft., SYNERGON Inforend Kft., SYNERGON SoftCon Kft., SYNERGON InfoCom Kft., Infinity a.s. Infinity Slovákia, Infinity Data, Infinity IT Service a.s., SYNERGON Invest Bulgária EOOD. A bevont vállalatok teljes mérleggel és eredménnyel konszolidálásra kerülnek, a kisebbségre jutó eredményrészt az adózás utáni eredményből különíti el a vállalat év első kilenc hónapjában a SYNERGON Csoport millió forint árbevételt ért el. A Csoport árbevétel elmaradásában a továbbra sem realizált licence értékesítések kiesése, és a Futár projekt átütemezése játszottak döntő szerepet. Az Infinity a.s. piacszerzése a harmadik negyedévben nem bővült tovább ben már az első negyedévben rendelkezésre álltak a közbeszerzési eljárás keretei, amely alapján a megrendelők és a szállítók az egyedi szállítási szerződéseket már az év elején realizálni tudták. Ezzel szemben 2012-ben csak a második negyedévben nyíltak meg az idei évre vonatkozó központi közbeszerzési keretek, és a konkrét szállítási szerződések napjainkban realizálódtak. Tehát a negyedik negyedévre várható a részleges árbevétel és eredmény korrekció. A szektorok szerinti árbevétel első félévben a következőképpen zárt: az ipar, kereskedelem, és szolgáltatók szektor 48%-kal, az állam- és közigazgatás szektor 22%-kal képviseltették magukat a tárgyalt időszakban, a BKV, és egyéb nagy projektek 16%-ot, az egyéb szektorba nem sorolt értékesítésből származó árbevétel 14%-ot tett ki. Jelentés a SYNERGON Csoport harmadik negyedéves eredményéről 7/26

8 2012. első kilenc hónapban a Társaság értékesítési volumenéből a szolgáltatás aránya 7%-kal nőtt. A Társaság három negyed éves fedezete 5%-kal, és a nettó fedezet százaléka az év során egyenletesen 22% ponttal nőtt. A működési költségek racionalizálása már 2011-ben elkezdődött, és a vonatkozó költség tételek 2012-ben stabilan negyedévről negyedévre csökkentek, összevontan 20%-os megtakarítást mutatva az eddigi üzleti teljesítményben. A harmadik negyedévben 30%-os volt a megtakarítás. A háromnegyed éves 789 millió forintos költség megtakarításában a magyar vállalatok 1,2 milliárd forintos költségcsökkentéssel, az Infinity 371 millió forint költség növekménnyel vett részt, mely az IT Systems as. felvásárlásának volt köszönhető. A magyar vállalatok igen jelentős lépést tettek a Csoport működési eredményének tartós pozitív szinten tartásához. A év pozitív működési és EBITDA eredménye tovább javult első féléves értéke 239 millió forint volt. Jelentés a SYNERGON Csoport harmadik negyedéves eredményéről 8/26

9 A magyar vállalatok eredményei SYNERGON Informatika Nyrt. és összevontan bemutatott leányvállalatai a következő tagvállalatok: SYNERGON Integrator Kft., SYNERGON Retail Systems Kft., Fibex Kft., SYNERGON Backoffice Kft., SYNERGON Infosource Kft., SYNERGON Outsource Kft., SYNERGON Inforend Kft., SYNERGON SoftCon Kft., SYNERGON InfoCom Kft.. Magyarországon első kilenc hónapjában a vállalatok értékesítési árbevétele millió forint volt, ami 59%-al elmaradt a első kilenc havi értékesítés volumenétől. A tárgyidőszaki értékesítésben nem szerepelnek a közbeszerzési eljárás keretében értékesíthető licence értékesítések. A licence árbevétel elmaradás, a licence értékesítés eltolódása miatt a következő időszakokban részben korrigálódni fog. A negyedik negyedévben az első jelentősebb licence értékesítés 300 millió forinttal járul hozzá a bevételek mértékéhez és további megrendelésekre tett ajánlatot a SYNERGON. A BKV Futár projekt értékesítési árbevétele a tárgyidőszakban jelentős eltérést mutat a évben elértektől. A változás oka a beszállítók és alvállalkozók váltásából adódó, és technológiaváltással egybekötött projekt-ütem változás volt. A nettó fedezet összege 2012 harmadik negyedévében elmaradt az előző évitől, és az első féléves növekménnyel összevonva 10%-kal csökkent évi azonos időszakhoz képest. Az összevont nettó fedezet hányad 40%. A nem realizált szoftver licence értékesítések fedezet tartalma alacsony, ezért a realizált értékesítés magas szolgáltatás tartalmával összhangban állva a fedezet tartalom harmadik negyedévében 35%-os volt. Jelentés a SYNERGON Csoport harmadik negyedéves eredményéről 9/26

10 A Társaság a szolgáltatási projektjeire vonatkozóan a teljes eredmény hatását figyelembe vevő kalkulációt végez. Ezek alapján és a releváns IFRS szabályoknak megfelelően azonnal a teljesítés alapján, az eltelt időszakra jutó nyereséget és a veszteséget azonnal elszámolja. A SYNERGON a BKV Futár projektben a teljes futamidőre vonatkozó, a nemzetközi számviteli szabályok szerinti eredmény - és árbevétel elszámolást elvégezte. A Társaság még első negyedévében is az értékelésbe beleszámító, jelentős értékkel bíró teljesítményt tartott nyilván, - korábbi beszerzései alapján - amelyekből a negyedév alatt a korábban teljesítmény részeként felhasznált tételek egy részét a projekt sikeres megvalósulása érdekében lecserélte. Ezzel összefüggően a Társaságnak 146 millió forint elszámolt ráfordítása keletkezett, amelyet megjelenített az időszak fedezeti teljesítményének költségeként. A Társaság a megrendelővel további, a Futár projekt részeként 2012 q3-ig elszámolt feladatokat mutat be. Ezne további feladatok kivitelezésére és munkák lebonyolítására a Társaság harmadik negyedévben további fedezetett teremtett. A Futár projektben történt változtatások a megrendelő szándékai szerint és azzal egyező ütemben lezajlottak. Az új megoldás miatt a megrendelő a projekt kiterjesztését kezdeményezte, ami a szerződéses tartalom bővítését teszi lehetővé. A projektben üzembe állításra kerülő rendszer a teljes BKV forgalom nyilvántartását minden közlekedési eszközre, - azaz a Futár projekten túli további, - a BKV felé a közlekedésbe bekapcsolódó alvállalkozó partnerre, és a Futár projektben nem szerződött további járműveire egységesen lépésenként bevezeti. A megrendelő részéről a kiterjesztéssel kapcsolatos teendők lebonyolítása a projekt menetrendjét figyelembe véve a Futár projekt végére esedékes. A Társaságnál a kiterjesztéssel kapcsolatos beruházások már a harmadik negyedévre költségként merülnek fel. A kiterjesztéssel kapcsolatos munkák az alap projekthez szervesen kapcsolódnak, kivitelezésük leggazdaságosabb megoldása az alap projekttel egybekötve végezhető el. A tárgyév első negyedévében számszerűsítésre kerültek a megrendelőnél bekövetkezett változások miatt felmerült többlet ráfordítások. A többlet ráfordítások kapcsán keletkező feladatokat a projekt lezárásához a Társaságnak el kell végeznie, a megrendelőnek meg kell térítenie. A megtérítést a Társaság projekt becslésében bekerülési értéken első negyedévben figyelembe vette. Az elszámolt költségekhez tartozó fedezet és árbevétel az eredményben költség arányosan van elszámolva. Összességében a beszámoló közzétételekor készült kalkulációban tekintettel a Futár projekt megrendelőjével kötött megállapodásra és a beszállítók újraszerződése kapcsán, a projekt eredménye évi értékhez képest közel százmillió forinttal javult, amely javulást a Társaság már a első negyedéves időszaki fedezetében bemutatta. Az eredmény terhére 2011-ben elszámolt projekt veszteségek első negyedévben csökkentek. A Társaság részére a 2009-ben elindított 10 évre szóló BKV- Outsource projekt tartalmának, és megvalósításának átalakítására nyílt lehetőség, mivel a megrendelő infrastruktúrájában időközben jelentős változások következtek be. A projekt keretében kezelt eszközök növekménye miatt a projekt- terjedelem bővül, ezzel összhangban a projektből várható eredmény is nő év elején a projekt újrastrukturálásával és az alvállalkozói- és szállítói szerződések újratárgyalásával a szerződés eredményességének hosszú távú növelését támogatta. A projekt készültségi fok szerinti elszámolásában a tárgyidőszaki eredmény hatása pozitív volt. A 2011-ben több hónapon át zajlott átvilágítás eredményeképpen végrehajtott újrastrukturálás számszerűsödött a első kilenc havi 1,2 milliárd forintos működési költség megtakarításban. A működési költségek drasztikus lefaragása és folyamatos kontroll alatt Jelentés a SYNERGON Csoport harmadik negyedéves eredményéről 10/26

11 tartása annak érdekében történt, hogy a Társaság bevételeivel együtt a költségek is lépést tartsanak. A Társaság költség megtakarításának összetétele biztosítja, hogy a megtakarítás az év során egyenletesen, folyamatosan teljesült, amely a harmadik negyedévben 430 millió forintot jelentett. A Társaság sikerként értékeli, hogy a költségek és a fedezet szintje mára együtt mozog, amely mozgás a teljes évre jellemző volt első kilenc hónapjában a pénzügyi műveletek nettó nyeresége 324 millió forint volt. A saját részvény határidős ügylet nyeresége 47 millió forint, a deviza árfolyamnyereség 206 millió forint, a kamat ráfordítás 39 millió forint volt., Az Infinity által fizetett osztalék 110 millió forintot tett ki. Az Infinity eladásból származó eredmény a harmadik negyedévet még nem érinti, annak hatása az éves beszámolóban jelenik meg. A Társaság a SYNERGON Integrator Kft., és a SYNERGON Infosoruce Kft. eredményére halasztott adókötelezettséget számolt el. A magyar Társaságok nettó pénzeszköz állománya 305 millió forint, amely érték a szabad pénzeszközök, és a kihasznált hitel keret állomány különbsége. A Társaságok hitelkeretükből 27 millió forintot használtak ki. A legnagyobb szerződések közvetlen finanszírozásába a cégcsoportnak banki források bevonására van lehetőség. Banki finanszírozásra a BKV 10 éves szupport szolgáltatása, és a Futár projekt futamideje alatt várhatóan szükség lesz. Az ezzel járó finanszírozási költségeket a BKV szupport projekthez kapcsolódó 10 éves profitvárakozás elszámolásban is figyelembe vette a Társaság. A projekt becsült megtérülése a finanszírozandó beruházásokra jutó kamatköltség értékével alacsonyabb értékű. Jelentés a SYNERGON Csoport harmadik negyedéves eredményéről 11/26

12 Infinity a.s., a novemberben értékesített cseh leányvállalat eredménye Az Infinity a.s. a SYNERGON Informatika Nyrt. többségi tulajdonában álló cseh leányvállalata. Az első, 2001-es akvizíciós lépést 2007-ig újabb, kisebb befolyást növelő lépések követték. A év szeptemberében lebonyolított tőkeemelést követően a SYNERGON Informatika Nyrt. 99%-ban kontrollálta a leányvállalatot. A évben lezajlott a maradék kisebbségi részesedés felvásárlása után novemberig az Infinity a.s. 100%-ban a Csoporthoz tartozott negyedik negyedévben a SYNERGON Informatika Nyrt. a leányvállalati befektetést értékesítette. Az értékesítés ellenértéke novemberbe az anyavállalathoz befolyt évi árbevétel értékben a harmadik negyedévben nem volt további növekmény. Az éves átlagos növekményt az első hat hónapban 21%-al, a felvásárolt IT Systems jelentette. A működési eredményben 21%-os romlás következett be, amelyet az okozott, hogy számszerűségében kevés, de nagyságában jelentős méretű projekt kivitelezésével kalkulált a Társaság, amire a harmadik negyedévben még nem került sor. A Társaságot a Synergon Csoport novemberben értékesítette. Az értékesítés eredménye a negyedik negyedévben kerül bemutatásra. Jelentés a SYNERGON Csoport harmadik negyedéves eredményéről 12/26

13 SYNERGON Invest Bulgária EOOD (bolgár leányvállalat) eredménye A SYNERGON Invest Bulgária EOOD a SYNERGON Informatika Nyrt. 100%-os tulajdonában álló, 2012-ben alapított bolgár leányvállalata. A Magyarország határain túli megbízások elnyerése, illetve az esetleges külföldi akvizíciók felgyorsítása érdekében, valamint a stratégiai irányok megvalósítása mentén a SYNERGON Informatika Nyrt év első felében megkezdte bolgár leányvállalatának megalapítását is. A SYNERGON Invest Bulgária EOOD nevet viselő új leányvállalat alapításától a SYNERGON azt várja, hogy a Társaság által fejlesztett közösségi közlekedési megoldásokat, illetve az outsource, valamint Cloud szolgáltatásokat a helyi méretekhez, és igényekhez mérten alakítsa, és ezekkel az alap kompetenciákkal gyorsan nyereséges cégként működjön. Mivel az adott ország helyi szolgáltatói részére meghirdetett tendereken egy, az adott országban működő vállalat nagyobb előnnyel indulhat, ezért egy alacsony költségű projekt cég fenntartása megfelelő megtérülő befektetésnek minősül. Jelentés a SYNERGON Csoport harmadik negyedéves eredményéről 13/26

14 SYNERGON Csoport mérlegváltozások bemutatása A Csoport konszolidált mérleg főösszege szeptember 30-án millió forint volt, ami év azonos napjához viszonyítva 11%-os csökkenést jelent. Jelentés a SYNERGON Csoport harmadik negyedéves eredményéről 14/26

15 A jelentős mérlegváltozások bemutatása: A Tárgyi eszközök változását a Társaság új ingatlanba költözésével együtt járó eszköz beruházások jelentették. Készletek állományában a BKV Futár projekt készletei jelentős, 1,4 milliárd forintos állománnyal szerepelnek. A BKV Futár projekthez kapcsolódóan a járműszereléshez tartozó beszerzett, de még fel nem használt, visszaszállításra váró tételek vannak a Társaság készletei között. A beszámoló készítése alatt, a partner csere miatt felhalmozott készlet állomány visszaszállítása megtörtént, az új készletek beszállítása utolsó napjaiban várható. A csere eredmény hatását a magyar vállalatok eredmény elemzésénél bemutattuk. A készletek közt 1,2 milliárd forint bekerülési értéken a Csoport nyilván tart szoftver licenceket is, amelyek 2012-es évre szólnak, és amelyeket az államigazgatási szervek, valamint intézményi megrendelők a második negyedévben megnyílt informatikai- licence tárgyú közbeszerzési keret terhére rendelhetnek, és fizethetnek meg, várhatóan a következő negyedév során. Októberben lehívásra került a készletezett licencek jelentős része, így októberben ezen típusú eszközből fél milliárd forintra csökkent a készlet állomány. A Társaság folyamatosan kapcsolatban áll a keret terhére igénylő intézményekkel, viszont a szállítások csak a harmadik negyedévben indultak el lassabban és kisebb lépésekben, mint a korábbi gyakorlat volt. A Csoport rendelkezésére álló folyószámla hitelkeretből a magyar vállalatok második negyedév zárásakor 27 millió forintot hívtak le, az Infinity a.s. leányvállalataival együtt 126 millió forint hitelkeretet vett igénybe. A magyar társaságok a hitelkeretet a folyamatban lévő projektek kivitelezéshez, valamint szakmai munkák és eszközök finanszírozásához vették igénybe. Az IFRS 2 alapján értékelt vezetői részvény opciós program II feltételrendszere alapján a tárgyidőszakban 35 millió forint ráfordítás elszámolására került sor. A részvény opciós program feltételei alapján a program feltételei teljesültek, további értékelésre, és ráfordítás elszámolásra nem kerül sor. Társaság 2012-ben eszköz alapú finanszírozást valósított meg, amely miatt a Társaság pénzügyi kötelezettsége nőtt. Az eszközök a BKV Outsource projektben használt eszközök, amelyek bemutatása IFRS szerint pénzügyi kötelezettségként történik, és a használat során nem részei a Társaság eszközeinek. A halasztott adó kötelezettséget a SYNERGON Integrator Kft., és a SYNERGON Infosource Kft. eredménye alapján számolták el. A szállítói állományon a készleteknél már bemutatott licencek, másrészt a BKV Futár projekt eszköz beszerzései találhatóak. Jelentés a SYNERGON Csoport harmadik negyedéves eredményéről 15/26

16 SYNERGON Csoport Cash-flow A társaság nettó pénzeszköz állománya szeptember 30-án 332 millió forint volt. A beszámoló időszakában a változások 403 millió forintos pénzeszköz felhalmozást eredményeztek. Jelentés a SYNERGON Csoport harmadik negyedéves eredményéről 16/26

17 SYNERGON Csoport saját tőke változása szeptember 30-val a tárgyidőszak és bázisidőszak nyitó és záró fordulónapjai között történő saját tőkehányad változását változástípusonként mutatjuk be. Jelentés a SYNERGON Csoport harmadik negyedéves eredményéről 17/26

18 A SYNERGON Informatika Nyrt. szavazati jogot biztosító tőke értékének bemutatása Részvényekre jutó hozam A konszolidációba vont kontrollált leányvállalatok köre Jelentés a SYNERGON Csoport harmadik negyedéves eredményéről 18/26

19 SYNERGON Csoport létszám adatok a passzív állomány nélkül A Csoport harmadik negyedéves záró létszáma 326 fő, ami 14%-kal csökkent év azonos időszakának záró értékéhez képest. A csökkenés Magyarországon 18% volt, Csehországban 10%. A magyar vállalatok racionalizálása és a piaci mérethez szabása második felében lezajlott, amivel a magyar vállalatoknál aktív dolgozók létszáma 37 fővel csökkent. Tulajdonosi struktúra szeptember 30. Jelentés a SYNERGON Csoport harmadik negyedéves eredményéről 19/26

20 Tulajdonosi struktúra október 30. Jelentés a SYNERGON Csoport harmadik negyedéves eredményéről 20/26

21 Üzleti Beszámoló a vállalatok üzleti tevékenységeiről, a meghatározó gazdasági hatásokról és kockázatokról Kereskedelem A SYNERGON Integrator Kft. nyerte el azt az 50 millió forint összértéket meghaladó szerződést, melynek tárgya a Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (MOL) számára a hibabejelentés lehetőségének biztosítása a következő egy évben, több mint ezer Cisco eszközhöz. A szerződés részét képezi a hardver meghibásodással együtt járó logisztikai feladatok ellátása is. SYNERGON Integrator Kft. nyerte el a TIGÁZ Zrt.-nél kiírt Intranet portál megújítása pályázatot. A projekt alapvetően a Microsoft SharePoint 2010 megoldására épül, egyedi testre szabásokkal, az ügyfél specifikációinak megfelelően. A rendszer 500 konkurens felhasználót képes kezelni egy időben, de összesen 1200 felhasználó kiszolgálására képes. Az alapvető portál funkciókon kívül megvalósításra kerül például a kolléga kereső FastSearch alapokon és egyéb egyedi kialakítású funkció is. A SYNERGON Integrator Kft. nyerte el a MÁV Zrt.-nél kiírt Call Center hangrögzítés és licensz bővítés pályázatot. A projekt alapvetően a már meglévő Cisco Contact Center Enterprise alapú Call Center licensz és funkció bővítésére, továbbá e tevékenységek hangrögzítésére irányul. A munka során a már meglévő Contact Center funkció mellé a MÁV igényei szerint további négyet alakít ki a Társaság, valamint egy központi hangrögzítő rendszer is implementálásra kerül a TCNC CARIN termék családból. A SYNERGON elnyerte az Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Wifi hálózat kialakítására kiírt közbeszerzési pályázatot. Outsource harmadik negyedévében az Outsource üzletág a többi üzletággal párhuzamosan önálló leányvállalattá alakult és augusztustól SYNERGON Outsource Kft. néven folytatja tevékenységét. Fókuszában továbbra is a nagyvállalati kiszervezett informatika és támogató folyamatok állnak. Ennek erősítése érdekében a BKV outsourcing szerződés új, tapasztalt szolgáltatás irányító kezelésébe került. A meglévő stratégiai partnerekkel tovább folytatódott a vezetői és szakmai kapcsolatok erősítése. A fókusz megtartása mellett a leányvállalati erőforrások, és a szinergia lehetőségek hatékony kihasználása érdekében a SYNERGON Outsource Kft. előkészítette a KKV-k számára kialakított felhő alapú megoldásainak piacra vitelét. A Syncloud termékcsalád szolgáltatása révén, az alap infrastruktúra környezet biztosításán túl, sztenderd vállalati alkalmazások, pl. irodai szoftvercsomagok és egyedi fejlesztésű, vagy dobozos célszoftverek közmű jelleggel lesz elérhető negyedik negyedévétől. A SYNERGON Csoport a Syncloud bevezetésétől azt Jelentés a SYNERGON Csoport harmadik negyedéves eredményéről 21/26

22 várja, hogy KKV célcsoport számára nyújtson kibővített szolgáltatásokat, további növekedési lehetőségeket biztosítva ezáltal idehaza és a régióban egyaránt. Közlekedésinformatika BKV-Futár projekt A SYNERGON Csoport az elmúlt években jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a BKV-FUTÁR projekt Magyarország egyik legnagyobb legsikeresebb, a modern közösségi közlekedést kiszolgáló rendszer legyen. A FUTÁR-hoz hasonló megoldást Európában még szinte sehol sem építettek ki, ezért a SYNERGON, és ügyfele a BKV-BKK számára is rendkívül fontos, hogy a rendszer a megvalósítást követően az elvárásoknak, és a követelményrendszernek megfelelően kerüljön üzembe helyezésre harmadik negyedéve hozta el a projekt életében a rég várt fordulatot. A SYNERGON új alvállalkozója a német IVU Traffic Technologies AG. 100%-os tulajdonú leányvállalata, az IVU Traffic Technologies Italia S.r.l. a terület egyik legtöbb tapasztalattal rendelkező szereplője megkezdte a rendszer agyát jelentő központi szoftver, valamint érzékszerveinek szerepét betöltő járműfedélzeti eszközök, és közterületi kijelző vezérlők első csoportjának leszállítását. Szintén a negyedév eredménye a központi szoftver tesztelésének és a megrendelői igény szerinti testre szabásának megkezdése. A szállítások megkezdésével és időközbeni rendszeressé válásával a projekt végső szakaszába fordult, ennek köszönhetően a következő negyedév elhozza a leglátványosabb eredményeket, azaz a járművek tömeges szerelésének megkezdését is. A harmadik negyedév a FUTÁR projekt szempontjából sikeresnek minősíthető, mert ennek során az IVU Traffic Technoligies AG. által kínált IVU technológia implementálására is sor kerülhetett. Elmondható, hogy szinte minden FUTÁR projekthez kapcsolódó rendszerelem szállítójával, - a szállított eszköz, vagy megoldás kiválasztását követve - szerződést kötött a Társaság. A vállalt szállítási ütemezések összhangban vannak a projekt korábbi ütemezésével is, azaz a rendszer átadása, a járművek tömegszerelésének befejezése, a közterületi kijelzők kihelyezése, illetve valamennyi a nagyközönség számára láthatatlan rendszerelem éles üzembe állítása első negyedévének feladata. SYNERGON Bulgária A SYNERGON Bulgáriában megkezdte a piac feltérképezését, melynek keretében egy szeptemberben megrendezésre került szófiai konferencián mutatta be a helyi szereplőknek a FUTÁR rendszer működési elvét az eddig elért eredményekkel és megoldásokkal. Rendszerintegráció harmadik negyedévében tovább erősödött a SYNERGON Integrator Kft. Az Infrastruktúra üzletághoz csatlakozó munkatárs presales erőforrásként nyújt támogatást a Jelentés a SYNERGON Csoport harmadik negyedéves eredményéről 22/26

23 kereskedők és az ügyfeleink részére. A kereskedelmi szervezethez további két dolgozó csatlakozott, erősítve a hálózati és adatközponti megoldások értékesítését is. A Hálózat üzletág szeptemberben sikeresen megújította a CISCO Gold partneri címét. Tovább bővült a rendszerintegrációs portfolió az IBM Websphere termékek bevonásával, műszaki és kereskedői képzettségek fejlesztésével. Szoftverfejlesztés, Iratkezelő rendszerek A negyedik negyedévében a MAG Zrt.-nél elnyert Syrius elektronikus iratkezelő modulok fejlesztése tárgyú K+F projekt 4 új iratkezelő modul fejlesztése a már meglévő Syrius rendszerhez megvalósításának időpontja az üzletág átalakulása miatt módosul. Az önálló cégbe a SYNERGON SoftCon Kft.-be - történő kiválásból eredően, módosítási kérelem benyújtása szükséges a MAG Zrt. felé. A módosítás függvényében vagy csökken a projekt terjedelme, vagy kitolódik a teljesítési határidő. A Nemzeti Külgazdasági Hivatalnál júliusában Syrius Egységes Iratkezelő Rendszer bevezetés tárgyában nyert el pályázatot a SYNERGON, amelyet határidőre teljesített. A jelenlegi szerződés 100 licenc eladásra és bevezetésre vonatkozik, amelyhez kapcsolódóan év elején lehetőség van a terméktámogatási szerződés megkötésére is. Az Országos Bírósági Hivatal portálfejlesztési tenderét az ügyfél legnagyobb megelégedésére az üzletág határidőre megvalósította. A SoftCon csapat előzetes megállapodásokat kötött a évi iratkezelési projektek megvalósítására, valamint lépéseket tett meglévő ügyfeleiknél terméktámogatás kiterjesztésére, biztosítására. Inforend, Kórházi Informatikai rendszerek A harmadik negyedévben az InfoRendet használó kórházak száma eggyel nőtt augusztusában szerződést kötöttünk az Istenhegyi Magánklinika Zrt.-vel az Inforend Kórházi Informatikai Rendszer bevezetésére, valamint ötéves supportjára. A bevezetés jelenleg is folyamatban van.az elmúlt negyedévben meglévő szerződéseinket további egy évre hosszabbítottuk. Az InfoRend csapat preselaes bemutatókat tartott több egészségügyi intézményben az Inforend szoftver lehetséges bevezetésével kapcsolatban. SYNERGON Retail Systems Kft. (Kiskereskedelmi és speciális rendszerek) A SYNERGON Retail Systems Kft. a kis- és nagykereskedelmi szektorban végzi tevékenységét. Ágazat specifikus rendszereket telepít és üzemeltet, országos szervizhálózattal rendelkezik, továbbá hazánkban kiemelt EDI szolgáltatóként nyújt üzleti célú adatkommunikációs megoldásokat. Jelentés a SYNERGON Csoport harmadik negyedéves eredményéről 23/26

24 A vállalat harmadik negyedévet az elvárásoknak megfelelően zárta. Szerviz területen a meglévő szerződéseknek megfelelően folyamatos, napi 24 órás szerviz és rendszertámogatási tevékenységeit maradéktalanul ellátta. Folytatta szerviztámogatási tevékenységét kiemelt partnerei számára is, melyekre példa a Magyar Posta, a MÁV, a BKV, a KiK, a SPAR, valamint az ALDI üzlethálózata. Az év során terjeszkedő külföldi kiskereskedelmi hálózatok új üzlet nyitásai megkezdődtek. A jelenlegi gazdasági helyzetnek megfelelően a befektetők várakozásai idén mérsékeltebbek, így az év során terjeszkedési terveik visszafogottak. Ennek ellenére további üzletek nyitását tervezi Magyarországon és külföldön a Camaieu, az Aldi, a KiK, és Claire s hálózata, amelyek telepítését, valamint eszköz beszerzését a SYNERGON Retail Systems Kft. eddig is sikeresen vitte véghez és ezek a munkálatok az év során tovább folytatódnak. Újabb referenciával bővült a SYNERGON Retail System saját fejlesztésű töltőállomás rendszere mivel sikeresen telepítette 5 db, korábban Tesco benzinkutakként működő jelenleg a Dallas (Hunoil) töltőállomás lánchoz tartozó benzinkutak pénztárgép rendszerét. A SYNERGON Retail System sikeres és jól működő saját fejlesztésű Back Office és Pénztárgép rendszert telepített, melyet követve további 4 töltőállomás rendszer telepítésére kapott felkérést. A megbízással a későbbiekben 9 db töltőállomásra emelkedik a láncon belül a SYNERGON Retail System Petrol szoftvert használó benzinkutak száma. A rendszer telepítésén felül az üzemeltetés, és a szupport tevékenységet is ellátja a SYNERGON leányvállalata. A jó munka elismeréseként a napokban a Head Office rendszert a SYNERGON Outsource Kft.-vel közösen felhő alapú szolgáltatásunkként is megrendelte az ügyfél. Lassan végéhez érkezik a SYNERGON Retail Systems Kft. és Creativ Bartex Solution Kft. alkotta konzorcium által indított, a budapesti I. kerületi Önkormányzat részéről meghirdetett "Budai Vár védett területén megvalósított, több övezetre tagolt gépjármű beléptető, és parkolási rendszer ajánlattételi dokumentációban meghatározott, és a tárgyalások keretében véglegesített követelményeknek megfelelő korszerűsítése, kibővítése, és karbantartása 3 éves időtartamra" tárgyában nyertes projekt kivitelezése, melyben a SYNERGON Integrator Kft. is részt vesz, mint alvállalkozó. A projekt célja a Budai Vár gépjármű beléptető, és parkolási rendszerének modernizálása annak érdekében, hogy a Várnegyed színvonalához minőségben, technikában és kezelhetőségben is méltó, autonóm parkolási rendszert hozzon létre. Az új beléptető rendszer megfelel majd a kor igényeinek, és méltó a Várnegyed rangjához. A kamerákkal (rendszámolvasó és térfigyelő), fizető automatákkal, proximity kártyaolvasókkal, távfelügyeleti képességgel, és komoly statisztikai modulokkal hosszú távon is magas fokú üzembiztossággal üzemeltethető majd a rendszer. A teljesítés május hónapban megkezdődött. Az ECOD EDI szolgáltatást több multinacionális FMCG cég használja Magyarországon. A SYNERGON Retail Systems szolgáltatását veszi igénybe az Auchan Magyarország Kft. is, mely ezen a területen élenjáró. A szerződés megújításáról, és az exkluzív szolgáltatói pozíció megőrzéséről megkezdett tárgyalások a negyedév végére lezárultak, és a további 3 évre megújított szerződés előkészítése elkezdődött. A második negyedévben kiemelten sok beszállító kezdte el az elektronikus számlázásokat az ECOD szolgáltatás keretében. Az EDI szolgáltatás mellett kifejlesztett PKI számlakibocsátó rendszer az Auchannál óta zökkenőmentesen működik, számláit ennek az új rendszernek a használatával juttatja el több, mint 1500 partnerének. A PKI számlakibocsátó megoldás az elektronikus számlázás terén nagy népszerűségre tett szert, ennek kapcsán több fontos projekt indul el a következő ügyfeleknél: Friesland, Mars, Wunderlich, Whitelake, Gift Sweet, Heineken. A kifejlesztett rendszer lehetővé teszi, hogy 2012-ben számos új beszállító csatlakozzon az ECOD-EDOC24 rendszerhez. A sikeresen létrehozott PKI rendszer bevezetésén túl, további kiemelt projektek valósulnak meg a Jelentés a SYNERGON Csoport harmadik negyedéves eredményéről 24/26

25 Friesland Campina Hungaria Zrt.-vel. A hasonló PKI alapú számlák befogadásának automatizálásáról tárgyalások folynak az Auchan on kívül a Metro val is. Infinity a.s. Az Infinity a.s. esetleges értékesítése az elmúlt években már több alkalommal felvetődött, azonban a vételár, illetve az eladásból befolyó összeg újabb befektetésekbe történő felhasználása akkor még nem volt időszerű. Összhangban a SYNERGON Informatika Nyrt. (SYNERGON) tranzakciós stratégiájával, a SYNERGON értékesítette a cseh Infinity a.s. 100%-os részesedését. Az Infinity pozitívan járult hozzá a cégcsoport eredményéhez az elmúlt években, ugyanakkor a vételár a jelenlegi informatikai piaci hangulat, és a nehéz gazdasági viszonyok mellett jelentősnek mondható. Az ajánlat elfogadásával a SYNERGON Csoport menedzsmentje azt is mérlegelte, hogy az Infinity a cseh piacon az elmúlt évek tapasztalatai alapján kalkulált millió forintos éves osztalékával, vagy egy esetleges értékesítéssel járul hozzá jobban a cégcsoport eredményeihez. Az Infinity a.s. menedzsmentjéből álló szakmai befektetői csoport, mint vevő tett ajánlatot és állapodott meg a SYNERGON vezetésével. Társasági Események Igazgatótanács Az Igazgatótanács szeptember 5-én döntött munkavállalói kölcsön folyósításáról a vezérigazgatók részére, valamint telephely létesítéséről. Az Igazgatótanács szeptember 15-én döntött munkavállalók cégjegyzési jogáról. Az Igazgatótanács szeptember 21-én döntött a csoporton belüli kiválás után létrejött új társaságok bankhitel szerződéseiről. Az Igazgatótanács november 5-én döntött a csoporton belüli kölcsönök működtetéséről. Jelentés a SYNERGON Csoport harmadik negyedéves eredményéről 25/26

26 Felelősségvállalási nyilatkozatok A SYNERGON Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő részvénytársaság ezen, a társaság január 1-től szeptember 30-ig tartó 9 hónapra vonatkozó gazdálkodását bemutató tájékoztató adatait, a tőkepiacról szóló évi CXX. törvénynek és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Bevezetési és Forgalomban tartási Szabályokról szóló szabályzatnak megfelelően készítette el. A konszolidált kimutatások a Nemzetközi Számviteli Elveknek megfelelően, és a legjobb tudásunk alapján elkészített, nem auditált adatokat és állításokat tartalmaznak. Nem hallgatnak el olyan tényt, amely a társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Ez a jelentés valós és megbízható képet ad a konszolidált vállalat eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá megbízható képet ad a konszolidált bemutatott vállalat helyzetéről, fejlődéséről, teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. Budapest, november 30. Sipos Levente gazdasági vezérigazgató-helyettes SYNERGON Informatika Nyrt. Jutasi Zoltán Igazgatótanács tagja, vezérigazgató További információk: SYNERGON Informatika Nyrt Budapest, Vak Bottyán u. 75. A-C. II. emelet Telefon: (1) Fax: (1) investor.relations@synergon.hu Jelentés a SYNERGON Csoport harmadik negyedéves eredményéről 26/26