PlanPlus Planit TM - Több mint terv Tervezd meg! TM részletes termékjellemzők és árlista

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PlanPlus Planit TM - Több mint terv Tervezd meg! TM részletes termékjellemzők és árlista"

Jenő Király
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 PlanPlus Planit TM - Több mint terv Tervezd meg! TM részletes termékjellemzők és árlista ÜGYFÉLVÁLASZTÁS Ügyfélkeresés Irodai háttértámogatás keresése Exportlista Új ügyfél hozzáadása Korlátlan Korlátlan Korlátlan Korlátlan Korlátlan Új cég hozzáadása Összefoglaló ügyfélképernyő MUNKAFOLYAMATOK Befektetési politika PDF Nyugdíj Kezdeti felmérés Jövedelempótlás Kockázatkezelési felmérés Hagyatékelemzés v 5.3 KALKULÁTOROK Nyugdíjcél kalkulátor Átlagos adó Teljes adó (v5.2) Teljes adó (v5.2) Teljes adó (v5.2) Teljes adó (v5.2) Képzéscél kalkulátor Egyéb célok kalkulátora Életbiztosítás Rokkantság Kritikus betegségek Ápolás(biztosítás) Hitelvisszafizetés Történeti hozamok Állami nyugdíj kalkulátor (RRIF Kanada) Egyéni nyugdíjszámla kalkulátor (IRA- USA) Jelenérték/Jövőérték Hozamráta Kötvénykalkulátor Hatékony portfóliók PlanPlus Planit termékjellemzők 1. oldal May 2010

hozzáadása Összefoglaló ügyfélképernyő MUNKAFOLYAMATOK Befektetési politika PDF Nyugdíj Kezdeti felmérés Jövedelempótlás Kockázatkezelési felmérés Hagyatékelemzés v 5.

2 Tőkeáttétel kalkulátor Megbízhatósági előrejelzés ÜGYFÉLADATOK BEVITELE Személyes információk Nyelv választása Jogrend Oktatási intézmények Ügyfél feljegyzések Tervezési alapértelmezések Eszközök és források Befektetési alapok Részvények Különleges meghatalmazások (lásd M*) (lásd M*) Speciális vagyonelemek Nettó vagyon kimutatás Befektetések Vállalkozásértékelés Biztosítás Kötvények részletesen Kötvények felsorolása Pénzáramok kezelése Részletes költségvetés Adóinformációk Nyugdíjak és egyéb bevételek Ügyfél életcéljai Végrendelet Jövőbeni megtakarítások Kockázati profil 7-kérdés 7-kérdés 7-kérdés 7-kérdés 7-kérdés FinaMetrica pszichometrikus kérdőív Portfólió célok 1 1 Több (v5.2) Eszközallokáció Automatikus modell feltételezések Értékpapírkiválasztás Megvalósítási terv elemzése DOKUMENTUMOK ÉS JELENTÉSEK Munkadokumentumok Megfelelőség és vállalás Előzetes felmérés Megállapodás - Honorárium alapon Megállapodás - Honorárium nélkül PlanPlus Planit termékjellemzők 2. oldal May 2010

Kötvények felsorolása Pénzáramok kezelése Részletes költségvetés Adóinformációk Nyugdíjak és egyéb bevételek Ügyfél életcéljai Végrendelet Jövőbeni megtakarítások Kockázati profil 7-kérdés 7-kérdés

3 90 másodperces kérdőív a hatékony szolgáltatásról Tényfeltárás Tényfeltárás Befektetések kezelése Tényfeltárás Beszámolók készítése- Befektetések kezelése Befektetési politika /PDF A befektetési politika áttekintése Vezetői összefoglaló PDF /PDF Eszközallokációs alternatívák /PDF Megvalósítási stratégia Beszámolók készítése Életcélok kockázatkezelése Személyes pénzügyi stratégia Vezetői összefoglaló Hagyatékelemzés Integrált pénzügyi terv Beszámolók készítése i audit opciók Hosszútávú pénzáram (Jelenlegi és modellezett) Excel Excel Hosszútávú pénzáram (Halál vagy munkaképtelenség) Excel Excel Tőkecélok összegzése(jelenlegi és modellezett) Tőkecélok összegzése (Halál vagy munkaképtelenség) A terv megvalósítása 13 különböző ügyfélinformáció összegzése Beszámoló kísérőlevele Számla és kísérőlevél Ügyfélelégedettség és ajánlások 6 havi értékelés Éves felmérő levél Egyéb opciók Compliance feljegyzés Letét ADMINISZTRÁCIÓ Felhasználói profilváltás Jelszóváltás Kedvenc termékek PlanPlus Planit termékjellemzők 3. oldal May 2010

összefoglaló Hagyatékelemzés Integrált pénzügyi terv Beszámolók készítése i audit opciók Hosszútávú pénzáram (Jelenlegi és modellezett) Excel Excel Hosszútávú pénzáram (Halál vagy munkaképtelenség)

4 Előnyben részesített portfóliók Ügyfélszolgálatások keresője Eseménynapló böngészés Háttériroda feltöltések (Univeris, RPM, Dataphile, Pershing). Egyéb vállalati szintű háttéralkalmazások TÁBLA ADMINISZTÁCIÓ Termékmester Alapmodellek Hozamok betöltése MORNINGSTAR ADATOK Kanadai befektetési alapok, ETF-ek, részvények + US részvények USA befektetési alapok, ETF-ek, részvények UK befektetési alapok, ETF-ek, részvények Ázsiai befektetési alapok (Kína, Hong Kong, Malajzia, egyebek) Offshore befektetési alapok Egyéb (több mint 20 egyéb ország) BIZTONSÁGI ADMINISZTRÁCIÓ Felhasználói adminisztráció Fiókirodák TRÉNING ÉS OKTATÁS Planipedia hozzáférés Rövid videók etanulás Továbbképzési kreditpontok Ahol elérhető Ahol elérhető Ahol elérhető Ahol elérhető Ebéd és internetes adások Ahol elérhető Ahol elérhető Ahol elérhető Ahol elérhető Információs központ EGYÉB OPCIÓK Testreszabott hirdetéscsíkok / márkázás Testreszabott dokumentum fedlapok Testreszabott dokumentum grafikák TÁBLA ADMINISZTRÁCIÓ Országspecifikus tételek Dedikált vállalati szerver Devizaárfolyamok Termékmester Hozamok betöltése PlanPlus Planit termékjellemzők 4. oldal May 2010

befektetési alapok, ETF-ek, részvények UK befektetési alapok, ETF-ek, részvények Ázsiai befektetési alapok (Kína, Hong Kong, Malajzia, egyebek) Offshore befektetési alapok Egyéb (több mint 20 egyéb

5 Termékallokáció Planipedia súgó Alapmodellek BIZTONSÁGI ADMINISZTRÁCIÓ Nyelvek Felhasználói adminisztráció Biztonsági szintek Hozzáférési jogok etanulás hozzáférés Dokumentum szintek Fiókirodák Régiók PlanPlus Planit termékjellemzők 5. oldal May 2010

szintek Hozzáférési jogok etanulás hozzáférés Dokumentum

Hasonló dokumentumok

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde USD PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás