1. A Portlet elérhetősége Jogosultsági szintek Teljes UNIQA aktivitás lekérdezés Ügynökség szintű aktivitás lekérdezés...

Átírás

1 1. A Portlet elérhetősége Jogosultsági szintek Teljes UNIQA aktivitás lekérdezés Ügynökség szintű aktivitás lekérdezés Ügynök szintű aktivitás lekérdezés Szűrési lehetőségek, csoportosítás, rendezés Kimutatásban megjelenítésre kerülő adatok forrása Üzletkötői csoportok kijelölése Értékesítési csatorna kijelölése (Teljes keresési jog esetén) Termékcsoportok kijelölése A leválogatott adatok megjelenítése Termékek / Szolgáltatások szerinti csoportosítás Értékesítési területek szerinti csoportosítás Értékesítési csatorna szerinti csoportosítás Időszak szerinti csoportosítás Keresés eredménye, Excel export Diagramok Példák

2 FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ Az Új felhasználói aktivitás Portlet használatához 2

3 1. A Portlet elérhetősége Az Új Felhasználói aktivitás portlet az UPP Főoldalán található Értékesítés adminisztráció csempe alatt érhető el. 3

4 2. Jogosultsági szintek Jogosultság szempontjából 3 különböző szint került kialakításra: - Teljes UNIQA aktivitás lekérdezés (Board, Sales Csatorna Vezetők, Régió Igazgatók, Értékesítés támogatók) - Ügynökség szintű aktivitás lekérdezés (Ügynökségek) - Ügynök szintű aktivitás lekérdezés (Ügynökök) 2.1 Teljes UNIQA aktivitás lekérdezés Ezen a szinten a Biztosító teljes UPP használati adataiból lehet lekérdezni. Az összes szűrési és csoportosítási lehetőség elérhető. Ide tartoznak az alábbi felhasználók: - Igazgatóság tagjai - Értékesítési csatornák Vezetői - Értékesítési támogatók, akik közvetlenül Sales Csatorna Vezetőkhöz tartoznak - Régió Igazgatók - ÉTT Terület munkatársai (Biztech. Vezetők, Infomanagerek) 2.2 Ügynökség szintű aktivitás lekérdezés Ezen a szinten az Ügynökség Vezetők tudnak statisztikákat készíteni egyrészt a saját tevékenységükkel kapcsolatban, másrészt az Ügynökségükben maguk alá tartozó, saját CEUS kóddal rendelkező Üzletkötőkkel kapcsolatban. 2.3 Ügynök szintű aktivitás lekérdezés Az Ügynök a saját tevékenységével kapcsolatban kaphat információkat. Ebben az esetben az Üzletkötői csoport és az Értékesítési csatorna kijelölés nem használható. 4

5 3. Szűrési lehetőségek, csoportosítás, rendezés 3.1 Kimutatásban megjelenítésre kerülő adatok forrása Az adatok forrása minden esetben kizárólag az UPP-n végzett tevékenységek naplója. Egyéb módon felvett és kötvényesített ajánlatokról a felületen nem lehet információt szerezni. Az adatok minden esetben a keresés napját megelőző előző nap végi állapotot mutatják Üzletkötői csoportok kijelölése Teljes hozzáférés esetén a blokkban található összes lehetőség használható, a Biztosító teljes állományára szűrni lehet. Lehetőség van Régiók szerinti szűrésre, egyszerre több régió jelölhető. Lehetőség van Ügynökséget megjelölni, keresni CEUS kódra, vagy az Ügynökség nevére is lehet. Amennyiben egy adott Ügynökség kerül kiválasztásra, úgy a hozzá tartozó Üzletkötőket betölti a rendszer, így a kimutatás tovább szűkíthető. 5

6 3.1.2 Értékesítési csatorna kijelölése (Teljes keresési jog esetén) Teljes hozzáférés esetén az Értékesítési csatornára is lehet szűrni. Egyszerre több csatorna is megjelölhető. Alapbeállítás: Mindegyik csatorna Termékcsoportok kijelölése Az UPP leggyakrabban használt alkalmazásait lehet beállítani. Alapbeállítás: Mindegyik termék. 3.2 A leválogatott adatok megjelenítése A fenti beállítások után a lekérdezés eredményét igényeink szerint csoportosítani lehet. A csoportosítási lehetőségek szintén a jogosultsági szintektől függnek. 6

7 3.2.1 Termékek / Szolgáltatások szerinti csoportosítás Amennyiben Termékekre csoportosítunk, akkor a Termékcsoportok kijelölése blokkban kiválasztott alkalmazások adatai jelennek meg. Például: 2016 Q4-ben UPP-n készített Élet- és Nyugdíjbiztosítási ajánlatainak, valamint Lakásbiztosítási ajánlatainak kimutatása: Értékesítési területek szerinti csoportosítás Fenti példa bontva az értékesítési területekre (Régiókra): 7

8 3.2.3 Értékesítési csatorna szerinti csoportosítás Fenti példa bontva az értékesítési csatornákra: Időszak szerinti csoportosítás Fenti példa havi értékesítési számokra bontva: 4. Keresés eredménye, Excel export A leválogatott adatokat lehetőség van Excel-ben feldolgozható fájlba exportálni az Exportálás gomb megnyomásával. A fájlt a böngésző alapértelmezett letöltési könyvtárába menti. 8

9 5. Diagramok A kapott kimutatásból akár a felületen egyszerűbb Diagramok készíthetők a könnyebb áttekinthetőség érdekében. Formailag ez lehet Torta, Oszlop és Vonal diagram. Egyszerre akár 5 mutató is felvehető. Itt fontos megjegyezni, hogy praktikusan azonos típusú és nagyságrendű adatokat érdemes összehasonlítani, hiszen az ezres nagyságrendű belépést összehasonlítani a milliárdos biztosítási összeggel egy diagramon nem lesz szemléltethető. 9

10 6. Példák Lekérdezési feltételek: közötti időszakban a Biztosító teljes állományában UPP felületen készített Lakásbiztosítási ajánlatai, havi bontásban, Torta-és vonal diagrammal szemléltetve: 10

11 11

12 12