Vertikális Integráció a Bonafarm Csoportban. Dalmand Június 14.

Átírás

1 Vertikális Integráció a Bonafarm Csoportban Dalmand Június 14.

2 NAPIREND A Bonafarm Csoport bemutatása kik vagyunk? Vertikális integráció a Bonafarmban mire jó ez és mire kell odafigyelni? 1

3 A BONAFARM CSOPORT TÖRTÉNETE Mezőgazdaság Takarmány előállítás Feldolgozóipar Növénytermesztés Állattenyésztés Húsfeldolgozás Tejfel-dolgo zás Borászat 2

4 A BONAFARM CSOPORT A SZÁMOK TÜKRÉBEN Mezőgazdaság Növény-ter mesztés Kb hektárt tartunk művelés alatt (Mo. 0,5%-a Takarmány előállítás Évente mintegy 300 ezer tonna takarmányt állítunk elő Feldolgozóipar Állattenyésztés Húsfeldolgozás Évente 330 ezer sertés (8-10%-a magyar termelésnek) Tejtermelés 25 millió liter (1,5% Tenyésztojás 15 millió db/év Közel 30% piaci rész Mo-on 3 millió rúd szalámi, 45 ezer tonna késztermék Összesen közel 6 ezer dolgozót foglalkoztatunk 38 telephelyen Magyarországon Éves árbevételünk meghaladja 130 milliárd forint Éves EBITDA közel 7 milliárd forint Tejfeldolgozás Több mint 200 millió liter tejet dolgozunk fel évente Borászat Éves termelés közel 2 millió palack villányi bor 3

5 JELENTŐS KIHÍVÁS EGY ILYEN SZERTEÁGAZÓ TEVÉKENYSÉGI KÖRREL RENDELKEZŐ CÉGCSOPORT VEZETÉSE Főbb profit centrumok Fő anyagáramok Integrált funkciók és tevékenységek (Bonafarm Zrt.) Mezőgazdaság ( 10 vállaat Bóly Zrt., Dalmad Zrt., Fiorács Kft, Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft, stb.) Növénytermesztés Takarmány Szarvasmarha Sertés Kereskedelem és agrokémia Informatika, beszerzés HR (vezetés és adminisztráció is) BAK (Bonafarm Adminisztrációs Központ) PR és marketing Pénzügyi irányítás (incl. Finanszírozás) Csoportirányítás és üzletfejlesztés Tejfeldolgozás (Sole-Mizo) Húsfeldolgozás (Pick Szeged) Borászat (Csányi Pincészet) 4

6 MI A JÖVŐKÉPÜNK A VERTIKUM ÉS A BONAFARM CSOPORT SZÁMÁRA? A KIHÍVÁSOKRA FEJLESZTÉSSEL ÉS HATÉKONYSÁGGAL VÁLASZOLUNK EBITDA alapú Finanszírozás Fejlesztési hullámok Főbb profit centrumok Mezőgazdaság (Bóly Zrt., Dalmad Zrt., Fiorács Kft.) Növénytermesztés Takarmány Szarvasmarha Sertés Első hullám: a növénytermesztés modernizációja (Technikai eszközök cseréje) Folyamatos működési hatékonyságjavítás (Talajművelés, öntözés fejlesztés, stb.) Második hullám: állattarás strukturális beruházásai Folyamatos működési hatékonyságjavítás Kereskedelem és agrokémia Tejfeldolgozás (Sole-Mizo) Húsfeldolgozás (Pick Szeged) Harmadik hullám: feldolgozóipari beruházások Borászat (Csányi Pincészet) Első hullám: a növénytermesztés modernizációja Folyamatos működési hatékonyságjavítás 5

7 NAPIREND A Bonafarm Csoport bemutatása kik vagyunk? Vertikális integráció a Bonafarmban mire jó ez és mire kell odafigyelni? 6

8 PÉLDA A VERTIKÁLIS INTEGRÁCIÓRA: SERTÉS TERMÉKPÁLYA Növénytermesztés Takarmány gyártás Sertés tenyésztés Sertés hízlalás Vágás, csontozás, Készítménygyártás darabolás gabona takarmány malac vágósertés hús hús készítmény + adalékok + genetika + fűszerek A vertikális integrált működés előnyei A vertikális integrált működés buktatói Mérethatékonyság Piaci szemlélet elveszítése Együttműködés Kockázatkezelés Külső lehetőségek kihasználásának hiánya 7

9 VERTIKÁLIS INTEGRÁCIÓ ELŐNYEI: MÉRETHATÉKONYSÁG A sertés vertikum fő beszállítói (vetőmag, genetika) A sertés vertikum fő versenytársai (hús) A sertés vertikum fő vevői (hús és készítmény) Éves árbevétel: USD 11,8 milliárd Éves árbevétel: EUR 9,5 milliárd Éves árbevétel: GBP 64,5 milliárd Éves árbevétel: USD 35 milliárd Éves árbevétel: EUR 4,6 milliárd Éves árbevétel: EUR 28,5 milliárd Éves árbevétel: EUR 38,3 milliárd Éves árbevétel: USD 134 milliárd Éves árbevétel: EUR 44,3 milliárd Éves árbevétel: USD 13 milliárd Éves árbevétel: EUR 52,8 milliárd Ők a fő beszállítóink Ők a fő versenytársaink Ők a fő vevőink 8

10 VERTIKÁLIS INTEGRÁCIÓ ELŐNYEI: EGYÜTTMŰKÖDÉSI HATÉKONYSÁG ÉS MARKETING Információ: hogyan hízzon/fejlődjön a sertés Információ: hogyan akarunk takarmányozni Információ: milyen húsra van szükségünk Növénytermesztés Takarmány gyártás Sertés tenyésztés Sertés hízlalás Vágás, csontozás, Készítménygyártás darabolás gabona takarmány malac vágósertés hús hús készítmény + adalékok + genetika + fűszerek Minőség biztosítás Minőség biztosítás Minőség biztosítás Minőség biztosítás Minőség biztosítás Ellátás biztonság Nyomon követhetőség, élelmiszer biztonság 9

11 VERTIKÁLIS INTEGRÁCIÓ ELŐNYEI: KOCKÁZAT KEZELÉS Sertés vertikum ágazatainak bruttó fedezete (KÖZELÍTŐ BECSLÉS) Százalék (korrigált) Átlag Növénytermesztés (takarmány kukorica) 102,8% 58,6% Terv (aszályév miatt tény: -30%) 69,4% 76,9% Sertés hízlalás (malactól 120 kg hízóig) -16,1% -0,1% -3,3% -6,5% Elsődleges feldolgozás (friss bőrős comb, exp.) 39,0% 18,6% 7,2% 21,6% Készítménygyártás (füstölt-főtt sonka, exp.) 39,7% 24,5% 51,8% 38,7% Összesen 165% 102% 125% 131% A vertikális integráció lehetővé teszi az üzletágakon belüli jelentős eredménymozgás miatti átmeneti pénzügyi nehézségek kezelését illetve áthidalását, hogy a nyereségesebb üzletágak finanszírozzák a kevésbé nyereségesekben szükséges beruházásokat az ágazati veszteségek miatt kialakuló ársokkok kivédését (pl. sertés ágazati árhatások realizálásának elkerülését a készítmény ágazatban) 10

12 VERTIKÁLIS INTEGRÁCIÓ BUKTATÓI: PIACI SZEMLÉLET ELVESZTÉSE Az elkényelmesedés veszélyei Eladói oldal (pl. sertés termelő) Kizárólag mennyiségi termelési szemlélet ( úgyis megvesznek mindent ) Hatékonysági ösztönzés nehézségei Újítás és innováció szükségességének hiánya Vevői oldal (pl. vágóhíd) Kereskedelmi szemlélet hiányos, nem számol a beszerzési oldallal ( a vásárolt mennyiség adott, abból gyártunk ) Beszerzési készségek hiánya a vállalatban (kockázat, ha a termelési mennyiség változik) 11

13 A HÚSÉRTÉKESÍTÉSI TERV ALAPJÁN ÖSSZEFOGLALHATÓ A MEZŐGAZDASÁG SZÁMÁRA A HOSSZÚ TÁVÚ ALAPANYAG IGÉNY Áttekintés Felhasználás Paraméterek 1. Zsírosabb ( Pick vagy Japán ) disznó Alacsonyabb húskihozatalú (magasabb zsírtartalmú) sertés Karaja, tarjája nagy, combja közepes méretű Húsa márványozott, zsírja vastagabb Feldolgozói alapanyag Nemes húsrészek: távol-keleti export piacokra (karaj, császár, tarja) Comb Dél-európai és környező országok piacaira Márványozott húsa miatt gasztro és nyugat európai vonalra is mehet 26cm-es, 4,5kg+ karaj (egész csont nélkül) 3,5kg+ császár; 2kg+ zsíros, márványozott tarja A pontos hús specifikációt a mellékletben található japán katalógus tartalmazza (fordítás folyamatban) Fontos: uniform disznó méret 2. Vékonyabb ( európai vagy takarékos ) disznó Minél magasabb húskihozatalú (alacsony zsírtartalmú) sertés Minden húsrésze nagy méretű, jól formált Zsírja vékony (főképp hátszalonna vékony) Húsa zsírtól mentes Feldolgozói alapanyag (zsírral kiegészítve) Félsertés értékesítés (Spar és egyéb feldolgozók) Belföldi kiskereskedelmi értékesítés Kelet-, Nyugat- és Észak-európai export piacok kg félsertés súly (fej nélkül) Max. 2,5 cm szalonna vastagság a combnál Minél magasabb S sertés arány A pontos hús specifikációt a mellékletben található Spar katalógus tartalmazza Féltest mérete nagy Fontos: unifrom disznó méret 12

14 VERTIKÁLIS INTEGRÁCIÓ BUKTATÓI: KÜLSŐ LEHETŐSÉGEK KIHASZNÁLÁSÁNAK HIÁNYA A Bonafarm Mezőgazdaság 100+ önállóan gazdálkodó termelő (családi gazdálkodó) növénytermesztését integrálja alapanyag beszerzés, gépellátás, finanszírozás és elvásárlás területén Mérethatékonyság érdekében központosított, 100% saját tulajdonban zajlik a tevékenység Növénytermesztés Takarmány gyártás Sertés tenyésztés Sertés hízlalás Vágás, csontozás, Készítménygyártás darabolás gabona takarmány malac vágósertés hús hús készítmény + adalékok + genetika + fűszerek Elosztott termelés (termeltetés); részben saját tulajdonban részben integrált piaci partnerekkel közösen zajlik A Bonafarm Mezőgazdaság közel 130 bérhizlaló partnerrel, családi gazdaságokkal, őstermelőkkel, kisvállalkozásokkal dolgozik együtt a hatékony és tőkekímélő sertéstermelés megvalósítása érdekében. Ez az éves hízószám felét fedi le 13

15 A SERTÉS VERTIKUM FEJLESZTÉSÉNEK KÖVETKEZŐ LÉPÉSEI STRATÉGIAI SZINT TÉNY TERV Tenyészállat előállítás GGP-GP: koca Tenyésztés mennyiségi növekedés: Fokozatosan növelni a tenyészállatok (kocasüldők) elhelyezésére alkalmas kocatelepek számát: as (vagy többszörös) egységenként Malac előállítás BF saját telepeken koca Integrált vagy új saját telepeken koca Hízlalás mennyiségi növekedés: Az új kocatelepeken keletkező malacok számára hízó férőhelyek biztosítása integrált partnerek telepein Párhuzamosan kell kezelni Hízlalás BF saját telepeken és integrációban hízó Integrált telepeken hízó Folyamatos minőségi fejlesztés: A megnövekedett sertés szám értékesítése a feldolgozóipar felé nagyobb vágásszám (jelenleg) és új vágóhíd (jövőben) Feldolgozóipar (vágóhíd) 14

16 KOCATELEPI INTEGRÁCIÓ: A SERTÉSINTEGRÁCIÓ TOVÁBBI FEJLESZTÉSÉNEK ÜZLETI MODELLJE MEGLÉVŐ, ALKALMAS TELEPEK BEVONÁSÁVAL Opció 1 Opció 2 Input BF-től a partnernek Kocasüldők Sperma Premix Eladjuk (malac szaporulatból fizeti ki a partner, kb. 2 év finanszírozás) Eladunk kant (bérelhet is) Eladjuk Tenyészállat előállítás (Pre-)starter Takarmány Eladjuk Eladjuk Maga keveri Maga keveri Szállítás BF biztosítja Partner biztosítja Vakcina Állat egészségü. Partner veszi meg (BF előírás alapján) Partner biztosítja (BF technológiai előírás alapján rendszeres ellenőrzéssel) Malac előállítás Trágya elhelyez. Munkaerő Partner kezeli (törvényi előírásnak megfelelően) Partner biztosítja (kézikönyv, oktatás, check-list, stb. BF-től) Rezsi Partner biztosítja (nincs BF előírás) Telep Partner biztosítja (BF technológiai előírás alapján rendszeres ellenőrzéssel) Output Malac (25-30 kg) Megvesszük piaci áron (árformula kocasüldők tőke és kamat törlesztése) Hízlalás A hízó integráció a tervek szerint nagyrészt a kocatelep tulajdonosok hízó telepein megvalósítható (lásd példa a következő oldalakon), a meglévő bérhízlalásai rendszert alkalmazva!a malac előállítás és a hízlalás nem történhet ugyanazon a telephelyen és nem vonható össze pénzügyileg sem! Minden partnernek ennek megfelelően egyéni ajánlatot kell készíteni a telephelyek felmérése (műszaki megfelelőség és állategészségügyi megfelelőség) és rotációs terv készítése után 15

17 KOCATELEPI ELSZÁMOLÁS, SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK, BIZTOSÍTÉKOK, STB. Elszámolás Vételi és eladási árképletek Idő Bonafarm Partner Kocasüldő értékesítés árképlet: Mindenkori német tőzsdei hízóár (ZMP ) + EUR 70 kocánkénti tenyésztési felár 0. hónap Koca süldőket leszállítja a partnernek Kifzeti a kocákat, elkezdi a megtermékenyítést és nevelést Malac vásárlás árképlet: Alapár: Nord-West heti tőzsdei 25 kg-os malacár (forintra váltva pénteki MNB középárfolyamon) adatforrás: 25kg-tól való eltérés esetén felett -15Ft/kg ármódosítást alkalmazunk 7-8. hónap Megveszi az első malacokat Megkapja a malacok utáni vételárat (mínusz törlesztés) Biztosítékok és szerződéses feltételek (példa a Bank része) A kocasüldőkre a Bank tulajdonjoga fennmarad amíg nincs minden tőke és kamattartozás kifizetve rájuk 11. hónap Kocasüldőket szállít utánpótlásképp Kifizeti a pótló kocákat, elkezdi a megtermékenyítést és nevelést A telephelyre is jelzálogot jegyez be az első két év kitettségének mértékéig (második helyen is lehet) Heti rendszerességgel biztosítani kell az ellenőrzési lehetőséget Minden hatósági engedélyeknek, előírásnak kell megfelelni, azokat részünkre bemutatni Folyamatos Spermát, premixet, stb. értékesít a partnernek Takarmányt ad el (megegyezés alapján biztosított lehetőség) Kifizeti az ellenértéket a rendes kereskedelmi határidővel Minden állategészségügyi előírásnak, feltételnek meg kell felelni (egyéb idegen sertés, állat nem lehet a telepen) A battériáról kikerülő hízóalapanyagot (minimum 95%) köteles felénk értékesíteni Pontos leírás arról, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni a megvásárolandó malacnak.(minőségi leírás) A szerződést csak abban az esetben lehet felmondani, ha nincs tartozás felénk, felmondási határidő minimum 6 hónap 16

18 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET Amennyiben további kérdései vannak vagy érdeklődni szeretne az új sertésintegrációs formákkal kapcsolatban, kérem keressen: Nagy Tibor, sertés ágazat igazgató Tibor.Nagy@boly.bonafarm.hu Pókos Gergely, üzletfejlesztési igazgató Gergely.Pokos@bonafarm.hu