Tapasztalatok az új VET és a hazai piaci struktúra által meghatározott villamosenergia piacon

Átírás

1 Magyar Elektrotechnikai Egyesület 55. Vándorgyűlés Tapasztalatok az új VET és a hazai piaci struktúra által meghatározott villamosenergia piacon /Hol állunk 2008 őszén a fogyasztói szabad választás lehetőségét, a hatékony verseny kialakulását építő úton?/ dr. Szörényi Gábor főosztályvezető, Magyar Energia Hivatal Eger, szeptember 10.

2 A tangó mozgása: Egyszerű előre és hátra történő haladó lépések - melyeket kissé kanyarodva lehet táncolni. Ritmus: lassú-lassú-gyorsgyors-lassú Jellegzetessége: gyors, hirtelen fékezett erőteljes haladómozgások, melyek szaggatottan váltakoznak a szenvedélyes dinamika és a feszült szünet között 2

3 Érintett kérdéskörök Piacépítési helyzetértékelés Kínálati piac létrejöttének segítése Regionális piaci törekvések és támogatásuk Árjelzések Információk a piacra lépőknek Hazai és regionális tőzsdei elképzelések Monopol helyzettel való visszaélés lehetőségének megelőzése 3

4 I. Mi kell a fogyasztókat is kedvezően érintő energiapiachoz? Kínálati piac Kiegyensúlyozott piaci verseny Megkülönböztetés-mentes rendszer-hozzáférés Kritikus piacméret Fogyasztói bizalom, ösztönzöttség a váltásra 4

5 Piacépítés tango lépésekkel Olcsó import fogyasztói előny Regionális kapacitás hiány réme ellátásbiztonsági félelem Áremelés kordában tartásának igénye Új modell Új VET Piaci ár Szabályozási bizonytalanságok kockázati prémium + áremelkedés ESZ kibővítés + JPE Regionális kapacitás hiány réme ellátásbiztonsági félelem 106. HTM átalakítás, megszüntetés Új erőművek létesítése AAC meghosszabbítás Nyomott hatósági ár a közüzemben versenypiac Szabályozott piac Liberalizált piac a verseny hatékonyság javítási kényszere nélkül Hatékony versenypiac 5

6 II. Kínálati piac 2009-ben Általános megállapítások: Több hazai beépített kapacitás 2009-ben, de a jelentős fejlesztések várhatóan ben lépnek üzembe A régió kapacitáshelyzete várhatóan nem javul 2010 előtt Össz hazai igénynövekedés: ~1,5% /év Tisztul a kép a hazai erőművi kapacitások kereskedők és felhasználók számára biztosított év hozzáférhetőségében A évi kapacitások évekkel ezelőtt létesültek (nem most dőlnek el!) A határkeresztező fizikai kapacitások nem változtak, a szállíttatók személye változhat (és lehet adminisztratív korlát a régióban) A VET-ben leírt kétoldalú szerződéses piac a szerződéses partnereknek jó lehetőséget biztosít, egyúttal egyre nagyobb piaci ismeretet is igényel (fogyasztói felkészülés és kockázatkezelés) és aktív fogyasztói magatartást feltételez! 6

7 II/1. Hazai termelő kapacitások Beépített kapacitások [MW] A beépített erőművi kapacitás folyamatosan nő (2003-ról 2007 végére: 8461 MW-ról 8832 MWra) Ez a kapacitás 2009-re is rendelkezésre áll Új kapacitások belépése legkorábban között várható (főként földgáz!) Tüzelőanyag struktúra kockázat megosztás Borsod Kispest Kelenföld Újpest Ajka Oroszlány Mátra Tisza II Pécs Csepel Tiszapalkonya Litér Lőrinci Sajószöged Dunamenti Paks , , , ,9 134, , ,5 388, ,9 114, , ,5 388, ,9 114,1 185, , , ,5 388, ,9 114,1 185, , ,5 388, DKCE ISD Power Összesen 7804, ,5 7631,9 Kiserőművek Mind összesen , , ,9 7

8 II/1. Hazai termelés Termelt villamos energia [GWh] A hazai villamos energia termelés folyamatosan nő (2005-ről 2007-re 34.3 TWh-ról 40,2 TWh-ra) Ez a termelési lehetőség 2009-ben is adott Borsod Kispest Kelenföld Újpest Ajka Oroszlány Mátra Tisza II Pécs Csepel VER adatai Tiszapalkonya Kapacitások [MW] Termelés [GWh] imp-exp szaldó [GWh] Litér Lőrinci Sajószöged Dunamenti Paks DKCE ISD Power 1 4,6 3, ,6 2,3 1, ,7 2,6 1, ,2 2 1, ,9 2,5 1, Összesen , , , , Kiserőművek Mind összesen , , , ,9 8

9 II/1. Hazai termelő kapacitások várható elérhetősége 2009-ben (1) Nagyobb erőművek Paks ~1900 MW (beépített kap.) (14-14,5 TWh termelési lehetőség) várhatóan új szerződéssel az MVM köt le termékeket + részleges közvetlen piaci értékesítési lehetőség Mátra ~940 MW (beépített kap.) (5,5-6 TWh termelési lehetőség) várhatóan új szerződéssel az MVM köt le termékeket + részleges közvetlen piaci értékesítési lehetőség Csepel ~389 MW (beépített kap.) (2-2,2 TWh termelési lehetőség) várhatóan új szerződéssel az MVM köt le termékeket + részleges közvetlen piaci értékesítési lehetőség Budapest ~410 MW (beépített kap.) (1,5-1,7 TWh termelési lehetőség) részben KÁT mérlegkörben várhatóan részben MVM köt le termékeket + közvetlen piaci értékesítési lehetőség 9

10 II/1. Hazai termelő kapacitások várható elérhetősége 2009-ben (2) Nagyobb erőművek Dunamenti ~1736 MW (beépített) (3,5-4 TWh termelési lehetőség) A Hivatal feltételezése szerint a DERt közvetlenül vesz részt az aukciókon (MAVIR, DSO) és új, kétoldalú szerződésen keresztül és/vagy a 106. szerinti eljárásban értékesít AES Tisza, Borsod, Tiszapalkonya ~1200 MW (beépített) (2,5-3 TWh termelési lehetőség) Részben KÁT mérlegkör A Hivatal feltételezése szerint az AES közvetlenül vesz részt az aukciókon (MAVIR, DSO) és új, kétoldalú szerződésen keresztül és/vagy a 106. szerinti eljárásban értékesít 10

11 II/1. Hazai termelő kapacitások várható elérhetősége a felhasználóknak, ill. a képviseletükben fellépő kereskedőknek 2009-ben (3) További erőművek Gázturbinák (MVM) várhatóan a MAVIR leköti a kapacitásokat KÁT mérlegkörben értékesítésre kerülnek Kétoldalú szerződéssel, vagy a 106. szerint piacra kerülnek Kiserőművek Új megújuló (főként szélerőmű) kapacitás üzembe helyezése várható ben: MW biomassza MW szélerőmű Az új szeles tender 2009-re nem hozhat új kapacitást KÁT mérlegkör termelése Várhatóan nő, de 2009-ben is hasonló részaránnyal lehet számolni, mint 2008-ban KÁT rendelet módosítástól is függ MAVIR előrejelzés fontos a piacnak 25% 20% 15% 10% 5% 0% A kötelez? átvétel? villamos energia (megújuló, kapcsolt) részaránya a hazai felhasználáson belül J úlius AugusztusS zeptemberoktóber NovemberDecember

12 II/2. A hazai kapacitásokhoz hozzáférés feltételei (1) Kiszámíthatóbb ütemezés VET pontosítás (ütemezés: MAVIR tender, 106. ) 106. (útmutató a MEH honlapon) JPE aukciós kötelezés (részletes időütem) A Bizottság határozata és a végrehajtásra vonatkozó kormányzati szándék felgyorsítja a jogszabály-előkészítést (HTM törvény, kormányrendeletek, stb.) JPE kötelezés aukcióra: Volumen elvárás: az MVM aukción kívüli értékesítései az összes nagyker piaci értékesítésnek (2008-ban várhatóan 36 TWh) max. 40%-át (várhatóan 15 TWh) tehetik ki Az MVM portfoliója 2009-ben jelentősen csökkent Merevebb MVM portfolió Vélhetően kisebb meghirdetésre kerülő mennyiség és szűkebb termékkör 2009-re Éves és havi mennyiségek Hazai értékesítési célú vásárlás követelménye 12

13 Ütemterv a évi villamosenergia-piaci értékesítések előkészületeire Teendő Erőművek és MVM Trade Zrt. tájékoztatása a évi értékesítésekre történő felkészülésről Elosztó hálózati veszteség tender kiírás Elosztó hálózati veszteség ajánlat beadási határideje MAVIR tenderen alkalmazandó költségalapú ár jóváhagyásra történő benyújtása Ajánlatok benyújtása MAVIR tenderen Aukcióra bocsátandó termékek mennyiségének és aukciós szabályzatnak jóváhagyásra történő benyújtása MAVIR tender eredményhirdetése Nem nyilvános módon történő értékesítések határideje Nyilvános aukcióra bocsátandó mennyiség és értékesítés szabályainak jóváhagyásra történő benyújtása HTM törvénytervezet benyújtása az Országgyűléshez Üzemzavari tartalékok piacán árkorlát meghatározása MAVIR tender győzteseivel történő szerződéskötés Nyilvános aukcióra bocsátandó mennyiség és értékesítés szabályainak nyilvánosságra hozatala MVM Trade Zrt. nagyaukció megtartása évi árkorlát megvalósítási terve évi határkeresztező kapacitásokra kiírt tender HTM törvény kihirdetése HTM-ek megszűnése * Szomszédos rendszerirányítók megállapodásától függően Felelős MEH elosztók termelők, kereskedők MVM Trade Zrt. Erőművek Kereskedők MVM Trade Zrt. MVM Trade Zrt. MAVIR Zrt. Erőművek Kereskedők Erőművek Kereskedők Kormány MEH MAVIR Zrt. Erőművek Kereskedők MVM Trade Zrt. MVM Trade Zrt. MAVIR Zrt./ CEE Aukciós Iroda (?) Országgyűlés Dátum/Határidő aug aug. vége aug aug szept szept szept szept okt okt okt okt okt okt okt nov. 30 * dec dec

14 II/2. A hazai kapacitásokhoz hozzáférés feltételei (2) 106. alapú értékesítésen keresztül MEH útmutató Az erőművek felszólítása Csak a le nem kötött kapacitások nyilvános felajánlása szükséges A szeptember 25 előtt lekötött erőművi kapacitásokat a kereskedők viszik piacra Október 1-jén tájékoztatást kérünk a korábbi értékesítésekről és mérleget készítünk Kétoldalú szerződéseken keresztül VEASZ (MVM Trade ESZ-ek) Termelők Kereskedők - Felhasználók 14

15 II/3. Hozzáférés a határkapacitásokon keresztül a külföldi termelők kapacitásaihoz (1) Tendenciák A regionális piacépítési törekvések beérnek akár 2009-re is Central Allocation Office (CAO) Freising-ben (Németország) a CEE régió határkapacitásainak allokálására A környező országokban várható erőműbezárások módosíthatják a régióban a villamosenergia-szállítások és áramlások irányát Egyedi piaclezáró, diszkriminatív intézkedések fennmaradhatnak (lengyel, szlovák) A hozzáférhető határkapacitás értékek pontosítását a MAVIR most végzi A MAVIR tervezi napi kapacitásaukció bevezetését a horvát és a román metszéken, ez rugalmasabbá teheti a kereskedést A évi határkapacitás aukciókat szervező MAVIR esetleg kiszervezi ezt a tevékenységet a CAO-ba. Feltételünk: Áramlás alapú kapacitás-meghatározási eljárás Törvényi feltételek teljesítése a hozzáférési panaszok kivizsgálásánál 15

16 II/3. Hozzáférés a határkapacitásokon keresztül a külföldi termelők kapacitásaihoz (2) ATC 2007 ATC SK AAC 2007 ATC 2007 ATC 2008 AAC A UA SLO RO ATC ATC ATC 2007 ATC HR RS ATC ATC

17 II/3. Hozzáférés a határkapacitásokon keresztül a külföldi termelők kapacitásaihoz (3) Az import az elmúlt években enyhén nőtt A év néhány hónapjában a export jelentősen nőtt déli irányban (a száraz időszak miatt a déli vízerőművek nem tudtak termelni) Úgy tűnik, hogy ban visszaáll a korábbi tendencia Nemzetközi villamosenergiaforgalom években GWh GWh január január március május július szeptember november 2006 január március Déli export alakulása években május július szeptember november 2007 január március május július szeptember november Villamos energia export-import szaldo január március május július szeptember RO SM HR Déli export Összes import Összes export Szaldó

18 II/3. Hozzáférés a határkapacitásokon keresztül a külföldi termelők kapacitásaihoz (4) Új határkeresztező vezeték nem kerül üzembe A CEE régióbeli rendszerirányítók egyhangú véleménye, hogy a rendelkezésre álló kapacitások csökkenni fognak, mert az elmúlt években a lehetőségeken felül allokáltak Enyhe növekedés látható a szlovák és osztrák import, illetve a román export irányban Horvátország és Szerbia irányában nincs változás MW Meghirdetett határkapacitások (éves és havi összes MW, MAVIR és szomszéd TSO) Határkeresztező kapacitások (éves és havi, MAVIR és a szomszédos TSO által meghirdetett összes) 2005 január március május július szeptember november 2006 január március május július szeptember november 2007 január március május július szeptember november 2008 január március május július szeptember 18 HU->RO HU->SM HU->HR UA->HU SK->HU AT->HU

19 Néhány környező ország export potenciálja csökkent (export-import szaldó) 19

20 III. Regionális piaci törekvések és támogatásuk (1) Miért jó? Ellátásbiztonság növekedése (új megközelítés!) Nagyobb kínálati a hazai fogyasztóknak Stabilabb árak Piaci erő ellensúlyozása (csökkenése) Miért nehéz a létrehozása? Eltérő jogi szabályozás (gyenge gazdaságdiplomáciai hátszél) Eltérő gazdasági/kereskedelmi/ellátás-biztonsági szempontok (átmeneti piac-lezárások) Nem teljesen független TSO-k 20

21 III. Regionális piaci törekvések és támogatásuk (2) Hol folyik a munka? Bizottság ERGEG Regional Initiatives CEE régió [szlovén, osztrák, német (E.ON, Vattenfall), szlovák, lengyel, cseh, magyar] TSO-k kooperációja 8. régió déli határunk érintett Visegrádi országok Osztrák-magyar-román piacegyesítési elképzelések (Market Coupling MoU) Eredmények: CEE régió: koordinált határkapacitás aukció Áramlás alapú határkapacitás számítási törekvés Közös transzparencia elvárások Közös piacralépési korlát értékelés Egyszerűsített kereskedelmi engedélyezés 21

22 IV /1. Árjelzések Milyen árjelzések segítenek? KÁT mérlegkör előre becsült havi mérete és portfolió ára MAVIR, MEH honlap Az utólagos, tény havi KÁT részarányt is igénylik a felhasználók Kétoldalú szerződéses árak átlagárak a MEH honlapon havonta (kb. 1,5 hónappal később) ezek nem termékárak, hanem átlagos termék-mixek árai Spot árak EEX, később: HUPX, CEEPX Végfelhasználói árak MEH honlapon Határkapacitás árak MAVIR, ETSO VISTA (mennyiség) 22

23 IV /2. Felhasználók részére értékesített villamos energia átlagárai (energia + rendszerhasználat) fogyasztói csoportok szerint (Ft/kWh) , ,63 Országos átlag: 32, ,8 18,84 0 lakossági átlag nem lakossági átlag nem lakossági, 20 MWh/év alatt 0,5-2 GWh/év között GWh/év között Megnevezés I. név T.év becsült II. III. IV. össz. T.év tényl. össz Felhasználóknak összesen értékesített villamos energia átlagára (Ft/kWh) 32,80 ebből: lakossági fogyasztóknak értékesített esetén összesen (Ft/kWh) 32,43 ebből: 1 MWh-nál kisebb éves fogyasztású lakossági fogyasztók esetében 34,58 1-2,5 MWh éves fogyasztású lakossági fogyasztók esetében 33,86 2,5-5 MWh éves fogyasztású lakossági fogyasztók esetében 32, MWh éves fogyasztású lakossági fogyasztók esetében 31,96 15 MWh vagy annál nagyobb éves fogyasztású lakossági fogyasztók esetében 33,01 ebből: nem lakossági fogyasztóknak értékesített esetén összesen (Ft/kWh) 35,00 ebből: 20 MWh-nál kisebb éves villamosenergia-fogyasztású felhasználók esetében 35, MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználók esetében 33, MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználók esetében 22, MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználók esetében 19, MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználók esetében 18, MWh éves villamosenergia-fogyasztású felhasználók esetében MWh-nál nagyobb éves villamosenergia-fogyasztású felhasználók esetében 23

24 IV /3. Piaci tendenciák A regionális piaci helyzet (keresleti piac) vélhetően nem javul Közép-európai térségünkben is meghatározó árak tendenciái: lassan, de folyamatosan emelkedő EEX árak JPE ársapka: ESZ-ek felé értékesítésnél (2008, 2009) Össz. értékesítés átlagárában (2009) (időközben változott HTM költségstruktúra) Gázturbinák költség-alapú ársapkája ( RHD) 2007 / évi tapasztalat: a kereskedők az év végi árajánlatok összeállításakor a kockázati tényezőket beárazzák amennyiben a kockázatok időközben csökkennek, a hatás az adott évben nem éri el a fogyasztókat, az a kereskedőknél marad cél: minél kevesebb nyitott kérdés (kiesebb kockázat) novemberében! 24

25 EEX Base load évre vonatkozó határidős kötések alakulása

26 V /1. Információk a piacra lépőknek Fogyasztói oldal bevonása a rendszerszabályozásba (MEH, IEF szorgalmazás) MEH határozat kötelezi a MAVIR-t Tájékoztató anyag készül az elosztott termelőknek piacralépés és fogyasztói döntések segítése Havi frissítésű egyedi kereskedési mennyiségi és összesített kereskedői átlagár adatok a MEH honlapján MAVIR transzparencia további szorgalmazása Aukciós információk lehetőleg időben (JPE határozat) Szeptember eleje: korai időpont a évi összkép kialakításához! 26

27 V /2. Információk a piacra lépőknek a kiskereskedelmi piacon Egyetemes szolgáltatás változó jogosulti kör: 3x25A 3x60A + közintézmények (KHEM jogszabály előkészítés) I. félévi ESZ fogyasztás: 6,3 TWh volt Várható fogyasztási volumen 2009-ben: 15,5-16,5 TWh Az ESZ-eknek történő értékesítésekre vonatkozó ársapka gázárakkal indexálva Piaci felhasználók A térségi piaci tendenciák, a kapacitáshelyzet hatása tompítottan, de érvényesül A várható hazai áremelkedés mértéke függ az MVM értékesítési politikájától, a JPE ársapka érvényesülésétől, és a kereskedők kockázat-kezelési stratégiájától; a regionális piacokon számottevő energia ár emelkedés is bekövetkezhet 27

28 V /3. Információk a piacra lépőknek a kiskereskedelmi piacon (1) IEF javaslatok: Fogyasztói oldal részvétele a rendszerszabályozásban a Kereskedelmi Szabályzat megfelelő módosítása szükséges MEH kötelezés (Hi: aug.15.) Fogyasztó is indult a MAVIR tenderen, de aktívabb lépésekben egyeztünk meg KÁT mérlegkörből származó felhasználói többlet-teher csökkentése. IEF javaslatok: Támogatotti kör kordában tartása KÁT rendelet módosítás megoldást adhat Indokolatlanul kifizetett (pl. hatásfok korlát túllépés) támogatások visszatartása, visszafizettetése Jogszabályi módosítás kell, Ellenőrzések (erőforrás korlát) Rendszerhasználati díj csökkentése. IEF javaslatok: Zsinórfogyasztóknál kisebb RHD díjak Kisfogyasztók terhei nőnének Adott elosztói összárbevételen belüli aránymódosítás A Hivatal előkészíti (feszültség-szintenként és kihasználás szerint) Differenciált meddődíj-elem Hosszabb előkészítést igényel 28

29 V /3. Információk a piacra lépőknek a kiskereskedelmi piacon (2) IEF javaslatok (folyt.): Belföldi kínálati piac megteremtése 106. értelmezést vártak MEH útmutató JPE kötelezés (aukció) Kétoldalú szerződéses piachoz alkalmazkodás szükséges Belföldi felhasználók elsőbbségének biztosítása a tranzittal és exporttal szemben Határkapacitás aukciók a sz. EK rendelet szerint megkülönböztetés-mentesek JPE kötelezés: belföldi felhasználás célú értékesítés Több havi és napi kapacitásaukció A kereskedői elvárás inkább az éves aukciót támogatja A MAVIR napi aukciókat tervez a román és horvát határon Market Coupling segíthet 2009-re vonatkozó előzetes energia- és kapacitásmérleget igényeltek A kétoldalú szerződések komplex rendszerében nem lehet követni a jövőbeni, tervezett szerződéses és értékesítési viszonyokat A források rendelkezésre állnak és a termelők, kereskedők értékesíteni akarnak A HTM-ekben lekötött források felszabadítását igénylik Felbontás alatt álló HTM-ek Új szerződések Készülő HTM törvény 29

30 VI. Hazai és regionális tőzsdei elképzelések VET módosítás a hazai szervezett piac segítésére MAVIR: határozott célok MEH: a MAVIR felszólítása engedélykérelem beadásra (szept.15-ig) Prague Energy Exchange: cseh energiatőzsdei érdeklődés Világbank E-Control MEH: regionális tőzsdei lehetőségek elemzése (Nordpool Consulting) Market Coupling MoU aláírás előtt spot kereskedés segítése (osztrák-román-magyar). Cél: évi működés 30

31 VII. Monopol helyzettel való visszaélés lehetőségének megelőzése VET 107. (1) A Hivatal a hatásos piaci verseny elősegítése, a piaci erőfölénnyel való visszaélés egyes formáinak megelőzése, valamint a felhasználók érdekeinek a védelme céljából piacelemzést végez 1. villamos energia nagykereskedelem piacain, 2. villamos energia kiskereskedelem piacain, 3. rendszerszintű szolgáltatások érdekében beszerzett teljesítmény és energia piacain. VET 108. A Hivatal az azonosított jelentős piaci erővel rendelkező engedélyesekre a ok és a külön jogszabály rendelkezései szerint meghatározott kötelezettségek közül az adott piacon a kellően hatékony verseny kialakulásának elősegítéséhez igazodó, indokolt és arányos mértékű kötelezettséget vagy kötelezettségeket írhat elő. VET módosítások tavaszán Kiadott határozatok június 30-án A kiskereskedelmi piacra vonatkozóan a piac-meghatározások és a piacelemzések folynak a Hivatalban. 31

32 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!!! 32