PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt éves gyorsjelentése

Átírás

1 1 PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt éves gyorsjelentése

2 2 PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt éves gyorsjelentése a Tőzsde és a Tpt szabályozása szerint Gyorsjelentésünk a tőzsde előírásai szerint készült, amely magában foglalja mindazon adatokat és előírásokra vonatkozó válaszokat, amelyet a Tpt meghatároz. Jelen jelentésünk tehát eleget tesz a Tpt. és a Tőzsde előírásainak is. Bevezető évben a PANNON-FLAX NyRt. értékesítése a bázishoz képest tovább csökkent. Az árbevétel 10,1%-kal történő mérséklődése mellett is megőriztük azonban nyereségességünket, üzemi eredményünk 60,4 millió Ft-ot, mérleg szerinti (adózott) eredményünk 4,8 millió Ft-ot tesz ki. A vállalatcsoport konszolidáltan 42,8 millió Ft mérleg szerinti nyereséggel zárta az évet. Főbb események és a konszolidációs körváltozása év elején a PANNON-FLAX NyRt. értékesítette Konflax Kft.-ben meglévő 97,43%-os üzletrészét. A Társaság millió Ft-tal felemelte a Dawnmount Kft. törzstőkéjét és így részesedése 97,74%-ra nőtt. Kialakításra került a B+G Kft. működési rendje, ahova a PANNON-FLAX NyRt. az előző év végén apportálta be Budapesten lévő telephelyét (ingatlan tulajdonát). A Lőrinci Fonoda Kft évben termelésének 2004-ben történt befejezése miatt értékesítette tárgyi és egyéb eszközeinek zömét. Forgalom és eszközérték szempontjából a társaság a továbbiakban nem jelentős, ezért a konszolidációs körbe nem vonjuk be. A fentiekben leírtak miatt változott a konszolidációba bevont társaságok köre. A konszolidált vállalatcsoportot 2007-ben az anyavállalat mellett a Dawnmount Kft, a B+G Kft. és a Flaxtrade Kft. alkotja. A bázis adatokat az új konszolidációs körnek megfelelően módosítottuk. A vállalatcsoport eredményességét az alábbi fő tényezők befolyásolták: a.) PANNON-FLAX NyRt. eredményessége, melyre hatással voltak a következők: A kedvezőtlen hazai és nemzetközi piaci helyzet, amely elsősorban az év második felében volt érzékelhető. Éves szinten értékesítési árbevételünk 10,1%-kal csökkent, ezen belül az export 4,4%-kal növekedett, a belföldi árbevétel 21,9%-kal lett kevesebb. Éves belföldi árbevételünk 80,9%-a, export árbevételünk 57,3%-a keletkezett az I. félévben. A II. féléves árbevétel a felét sem tette ki az I. féléves árbevételnek, emiatt a II. félévet veszteséggel zártuk. Mindkét piacra jellemző a termékösszetétel kedvező változása, növekedett az értékesebb és egyúttal kedvezőbb fedezetű termékek értékesítésének aránya.

3 3 Az alapanyagok áremelkedését új beszerzési források kialakításával ellensúlyoztuk. Az üzem átszervezése, valamint a stratégiai tervünkben meghatározott feladatok következetes végrehajtásának eredményeként a közvetlen munka termelékenysége (mennyiség alapján számított) 50%-kal növekedett, az egy foglalkoztatottra jutó hozzáadott érték 41,6%-kal nőtt. A volumencsökkenés kedvezőtlen hatásait a fentiekben leírt termékösszetétel, a termelékenység és a minőség jelentős javulásával ellensúlyozni tudtuk. A pénzügyi műveletek tárgyévi eredménye nem jelentős. A forint I. félévi erősödését a II. félévben gyengülés követte. Ebből kifolyólag a devizahitelünkre 3,1 millió Ft költségnövelő árfolyamkülönbözet került elszámolásra. Befolyásolta az árfolyam változása árbevételünket és költségeinket egyaránt, azonban a jelenlegi 52%-os export arány mellett kevésbé vagyunk árfolyamérzékenyek. Külön kell értékelni azonban a dollár árfolyam változását, ami a szerződés megkötése óta folyamatosan romlik. A dollár árfolyam változása miatt árbevételünk és eredményünk 28 millió Ft-tal csökkent. b.) A leányvállalatok a beszámolási időszakban 32 millió Ft árbevétellel és 38 millió Ft-ot kitevő konszolidált eredménnyel járultak hozzá a vállalatcsoport eredményességéhez. Az eredmény kamatbevételekből származik. Az eredménykimutatás elemzése: A Társaság konszolidált nettó árbevétele a bázis időszaki 2.823,4 millió Ft-ról 2.569,2 millió Ft-ra 9%-kal csökkent oly módon, hogy export értékesítés 4,4%-kal növekedett, míg a belföldi értékesítés 19,8%-kal lett kevesebb. Mindkét piacon a II. félév alakult rendkívül kedvezőtlenül. A belföldi értékesítés jelentős csökkenését a fegyveres testületi rendelések árbevételének 5,5%-kal (27,1 millió Ft-tal), az úgynevezett közvetett export 48,2%-kal (214,1 millió Ft-tal), a szállodai, saját bolti és egyéb belföldi értékesítés 10,9%-kal (68,1 millió Ft-tal) történő visszaesése okozta. Az export értékesítésünket az Európai Unió országaiban együttesen 9,6%-kal tudtuk növelni, ezen belül legtöbbet Franciaországba és Németországba szállítottunk. Az amerikai exportunk előző időszakhoz képest több, mint kétszeresére (220,5%-ra) növekedett, az EU-n kívüli országokba történő szállításaink csökkentek. Vevőkörünket tovább bővítettük. A 9%-os árbevétel csökkenését az értékesítés közvetlen költségei ennél nagyobb mértékű, 10,6%-os csökkenéssel követték. A közvetlen költségek árbevételnél nagyobb mértékű csökkenését a termékösszetétel, a fajlagos anyagfelhasználás és termelékenység javításával értük el. A közvetett költségek vállalatcsoport szinten nem csökkentek, sőt 3,8%-kal növekedtek. A növekedés elsősorban az energiaárak 14,3%-os (31,7 millió Ft) emelkedése miatt következett be. Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlegeként jelentkező veszteség az előző évi 73,5 millió Ft-ról 49,9 millió Ft-ra csökkent, amelyet az árbevétel csökkenéssel összefüggő helyi adók, valamint a hitelezési veszteségek csökkenése eredményezett.

4 4 Az üzemi eredmény a bázisban 72,6 millió Ft-ot, a beszámolási időszakban 42,0 millió Ftot tett ki évben PANNON-FLAX NyRt. üzemi eredménye 60,4 millió Ft-ot, a Dawnmount Kft. eredménye 14,9 millió Ft-ot, a B+G Kft. eredménye 15,3 millió Ft-ot, a Flaxtrade Kft. eredménye 2,0 millió Ft-ot, a konszolidációs különbözet +13,8 millió Ftot tett ki. A pénzügyi műveletek bevételei 85,6 millió Ft-ról 131,1 millió Ft-ra emelkedtek, zömében a kapott kamatokból eredően. A pénzügyi műveletek ráfordításai 726,9 millió Ft-ról 126,1 millió Ft-ra csökkent. A csökkenést a bázis időszakban értékesített befektetések nyilvántartási értékhez mért veszteségének elszámolása okozza. A mérleg szerinti konszolidált eredmény a fentiekben leírtak együttes hatásaként az előző évi 588,1 millió Ft veszteséggel szemben a beszámolási időszakban 42,7 millió Ft-ot tesz ki. Ebből a PANNON-FLAX NyRt. eredmény 4,8 millió Ft, a leányvállalatok konszolidált eredménye 37,9 millió Ft. A mérleg elemzése A vállalatcsoport eszközeinek és forrásainak összértéke 4.171,1 millió Ft-ról 3.989,7 millió Ft-ra 4,3%-kal csökkent és belső szerkezete megváltozott. A szerkezetváltozás lényege, hogy a befektetett eszközök összértéke és ezen belül az egyéb tartós részesedések értéke a befektetések egy részének értékesítése következtében lecsökkent, ugyanakkor a készpénz állomány, a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és a követelések megnövekedtek. Ennek megfelelően a befektetett eszközök értéke 2.004,1 millió Ft-ról 1.229,0 millió Ft-ra csökkent, a forgóeszközök értéke 2.161,3 millió Ft-ról 2.756,4 millió Ft-ra növekedett. A tárgyi eszközök értéke 9%-kal kevesebb az előző évinél, lényegében az értékcsökkenési leírás elszámolása miatt. Az év során jelentős beruházást nem hajtottunk végre, kisebb beruházásokra és felújításokra együttesen 58,4 millió Ft-ot fordítottunk. Egyéb tartós részesedések értéke csökkent a Konflax Kft. értékesítése miatt, és nőtt a Dawnmont Kft. újabb befektetésével. Készleteink összértéke megnövekedett. Az alapanyagok készlete tudatos tevékenység eredményeként 22,2%-kal lecsökkent, azonban a saját termelésű befejezetlen és készszövet készletek 18,2%-kal megnövekedtek. Ennek részben az az oka, hogy az év második felében nagyobb megrendelésre számítottunk, mint amit realizálni tudtunk. Másrészt a következő év első napjaira teljesítendő export kiszállításokat az év vége előtt le kellett gyártani (21 millió Ft). A követelésállomány együttesen 614,6 millió Ft-ról 662,7 millió Ft-ra, ezen belül az áruszállításból és szolgáltatásból származó követelés 404,8 millió Ft-ról 339,8 millió Ft-ra változott. Ez utóbbi a IV. negyedéves szokásosnál alacsonyabb szintű értékesítés, valamint a kiszállítások december közepére történő befejezése következtében csökkent. A további követelésállományból részesedési viszonyban álló társasággal szembeni követelés 279,8 millió Ft-ot tesz ki.

5 5 A hosszú ideje meglévő értékpapírjainkat zömében az előző évben értékesítettük. A 134,8 millió Ft-ot kitevő értékpapír állományból 46,9 millió Ft a saját részvény értéke, 87,9 millió Ft befektetési jegy és kincstárjegy. A vállalatcsoport készpénzállománya 1.040,6 millió Ft, 56,6%-kal több a bázisnál. Likviditás szempontjából a vállalatcsoport eszközeinek összetétele előnyösebb szerkezetűvé vált és ebben az évben tovább javult. A konszolidált saját tőke 1,6%-kal növekedett, az előző 2.617,8 millió Ft-ról 2.660,3 millió Ft-ra változott. Az összes kötelezettségünk 1.539,3 millió Ft-ról 1.317,2 millió Ft-ra csökkent, ezen belül a hosszú lejáratú kötelezettség, a rövidlejáratú hitelállomány, a szállító állomány és az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek egyenként is mind csökkentek. A Társaság forrás összetétele javult, a saját tőke 62,77%-ról 66,69%-ra bővült. Vállalatcsoportunk pénzügyi helyzete az árbevétel csökkenés ellenére az év során kiegyensúlyozott volt, kötelezettségeinknek határidőben eleget tettünk. Vevőállományunk közel háromszoros fedezetet nyújt szállítóállományunkra, az összes forgóeszköz állomány több, mint kétszerese kötelezettségeinknek. A vállalatcsoport év végi főbb likviditási mutatóinak alakulása: Mutatószámok: Különbözet Forgóeszköz/rövidlejáratú kötelezettség 1,46 2,12 +0,66 Vevő/szállítóállomány 1,93 2,79 +0,86 Saját tőke/tárgyi eszköz 3,16 3,53 +0,37 Saját tőke aránya összes tőkéhez % 62,77 66,69 +3,92 Tervek, kilátások A rendkívül kedvezőtlen hazai és nemzetközi piaci mellett is eredményesen kívánunk dolgozni a következő évben is. Legfontosabb célkitűzéseink: stratégiai tervünkben meghatározott feladatok teljesítésén tovább dogozunk piacbővítés, amelynek érdekében o az eddigieknél erőteljesebb marketing munkával, reklámmal élünk az év során, o gyártmányfejlesztési munka erősítése mellett nagy súlyt fektetünk a magas minőségű, saját márkajelzésű termékek kifejlesztésére és színvonalas megjelentetésére mindkét piacon termék előállítás költségeinek csökkentése o a minőségi munka javítása a folyamat erőteljesebb felügyeletével, o anyagköltségek csökkentése kedvezőbb beszerzési források felkutatásával, o készletek csökkentése a felhalmozás megakadályozásához szükséges program kidolgozása és alkalmazása révén

6 6 o a magasabb követelményeknek megfelelő, magasabb képességekkel bíró humánerőforrás biztosítása a felesleges és nem hatékonyan működő ingatlanok hasznosítása értékesítéssel vagy új projekt kidolgozása és végrehajtása révén. 1.1.Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok Társaság neve: PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. Telefon: 96/ Társaság címe: 9027 Győr, Kandó K. u. 1. Telefax: 96/ Ágazati besorolás: Textilipar cím: info@pannon-flax.hu Beszámolási időszak: Befektetői kapcsolattartó: Teimel Gézáné vezérigazgató Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált Konszolidált x Számviteli elvek Magyar IFRS x Egyéb Egyéb:.. x PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok december 31-én: Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad Szavazati jog Besorolás 2 e.ft (%) % Flaxtrade Keresk. és Szolg.Kft ,0 100,0 L Dawmount Hungary Kft ,7 97,7 L B+G Kft ,9 98,9 L PK3. Mérleg (nem auditált) adatok: mill.ft-ban: Módosított bázis* Index ESZKÖZÖK 2006.XII XII XII.31 % 1. A. Befektetett eszközök 1184,3 2004,1 1229,0 61,3 2. I. Immateriális javak 29,6 29,3 33,3 113,7 3. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5. Vagyoni értékű jogok 4,1 4,1 4,9 119,5 6. Szellemi termékek 25,5 25,2 28,4 112,7 9. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. Tárgyi eszközök 829,6 828,9 754,4 91,0

7 7 11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 415,2 415,1 419,4 101,0 12. Műszaki berendezések, gépek, járműv. 348,8 348,8 297,5 85,3 13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 45,7 45,1 34,6 76,7 15. Beruházások, felújítások 3,1 3,1 2,9 93,5 16. Beruházásokra adott előlegek 16,8 16,8-17. Tárgyi eszköz értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 325,1 1145,9 441,3 38,5 21. Egyéb tartós részesedés 325,1 1145,9 441,3 38,5 23. Tartósan adott kölcsön* 27. Tőkekonszolidációs különbözet 28 leányvállatoktól 30.B. Forgóeszközök 3319,0 2161,3 2756,4 127,5 31. I. Készletek 856,7 854,2 918,3 107,5 32. Anyagok 222,0 221,1 172,1 77,8 33. Befejezetlen termelés és félkész termékek 312,4 310,8 373,1 120,0 35. Késztermékek 297,0 297,0 345,3 116,3 36. Áruk 25,3 25,3 27,8 110,0 37. Készletre adott előlegek 38 II. Követelések 857,7 614,6 662,7 107,8 39. Követelések áruszáll. és szolgáltatásból (vevők) 405,9 404,8 339,8 83,9 41. Követelések egyéb rész. visz. lévő vállalk. szemben 279,8 42. Váltókövetelések 100,0 100,0-43. Egyéb követelések 287,7 109,5 37,0 33,8 46. Konszolidációból adódó társ. adó köv. 64,1 0,3 6,1 47. III. Értékpapírok 83,7 28,0 134,8 481,4 49. Egyéb részesedés 19,7 50. Saját részvények, üzletrészek 22,4 22,4 46,9 209,4 51. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpap. 41,6 5,6 87,9 1569,6 53 IV. Pénzeszközök 1520,9 664,5 1040,6 156,6 54. Pénztár, csekkek 1,7 1,0 6,0 600,0 55. Bankbetétek 1519,2 663,5 1034,6 155,9 56.C. Aktív időbeli elhatárolások 10,2 5,7 4,3 75,4 57. Bevételek elhatárolása 2,4 58. Költségek, ráfordítások, aktív időbeli elhatárolása 7,8 5,7 4,3 75,4 60. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 4513,5 4171,1 3989,7 95,7 *2006 év módosítva a konszolidációs körbe bevont társasági kör változása miatt Módosított bázis* Index FORRÁSOK 2006.XII XII XII.31 % 61. D. Saját tőke 2 943, , ,3 101,6 62. I. Jegyzett tőke 2 232, , ,6 100, sorból: visszavás. tulajdoni részesedés névértéke 37,5 37,5 37,5 100,0 65. III. Tőketartalék 446,7 446,7 446,7 100,0 66. IV. Eredménytartalék 399,2 399,2 392,8 98,4 67. V. Lekötött tartalék 22,3 22,3 46,9 210,3 68. VI. Értékelési tartalék 71. VII. Mérleg szerinti eredmény -66,8-588,1 42,8-72. VIII. Leányvállalati saját tőke változás (±) -141,5-48,1-269,6 560,5

8 8 76. X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése 75,0 50,2 38,6 76,9 73 IX Konszolidáció miatt változás -24,3 103,0-270,5-77. E. Céltartalékok 78. Céltartalék a várható kötelezettségekre 81. F. Kötelezettségek 1 556, , ,2 85,6 82. I. Hátrasorolt kötelezettségek 86. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatoktól 87. II. Hosszúlejáratú kötelezettségek 57,9 57,8 19,4 33,6 91. Beruházási és fejlesztési hitelek 92. Egyéb hosszúlejáratú hitelek 95. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek 57,9 57,8 19,4 33,6 96 III. Rövidlejáratú kötelezettségek 1 498, , ,8 87,6 97. Rövidlejáratú kölcsön 99. Rövidlejáratú hitelek 1098,1 1098,1 1139,2 103, Vevőktől kapott előlegek 2,3 2,3 101Kötelezetts.áruszállításból és szolgáltat. (szállítók) 210,0 210,2 121,8 57, Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 188,0 170,9 36,8 21, G. Passzív időbeli elhatárolás 14,0 14,0 12,2 87, Költségek, ráford. passzív időbeli elhatárolása 14,0 14,0 12,2 87, FORRÁSOK ÖSSZESEN: 4 513, , ,7 95,7 *2006 év módosítva a konszolidációs körbe bevont társasági kör változása miatt PK4. Eredménykimutatás B forgalmi költségeljárással (nem auditált) Adatok: mill.ft-ban Módosított bázis* Tételek megnevezése év év év Index % 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 1 572, , ,4 80,2 02. Export értékesítés nettó árbevétele 1 263, , ,8 104,4 I. Értékesítés nettó árbevétele 2 836, , ,2 91,0 03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 1 976, , ,2 90,8 04. Eladott áruk beszerzési értéke 127,1 124,9 67,2 53,8 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 17,3 - II. Értékesítés közvetlen költségei 2 103, , ,7 89,4 III. Értékesítés bruttó eredménye 733,1 723,1 690,5 95,5 06. Értékesítés forgalmazási ktg. 251,4 142,3 180,4 126,8 07. Igazgatási költségek 378,4 362,3 354,3 97,8 08. Egyéb általános költségek 73,3 72,3 63,9 88,4 IV. Értékesítés közvetett költségei 703,1 576,9 598,6 103,8 V. Egyéb bevételek 1 982,1 20,2 55,1 272,8 VI. Egyéb ráfordítások 1 250,9 93,7 105,0 112,1 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 761,2 72,7 42,0 57,8 13/a Kapott osztalék részesedés 13/b. sorból kapcsolt vállalkozásból kapott 114. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 15. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége 31,5 16 Egyéb kapott kamatok 63,9 22,0 63,6 289,1

9 9 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 63,7 63,6 36,0 56,6 VII. Pénzügyi műveletek bevételei 127,6 85,6 131,1 153,2 18. Befektetett pénzügyi eszk. árfolyamveszt. 803,5 604,3 19. Fizetett kamatok 50,2 50,2 59,5 118,5 20. Részesedések, értékpapírok értékvesztése 10,1 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 72,4 72,4 66,6 92,0 VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai 936,2 726,9 126,1 17,3 B. Pénzügyi műveletek eredménye -808,6-641,3 5,0 - C. Szokásos vállalkozási eredmény -47,4-568,6 47,0 - IX. Rendkívüli bevételek X. Rendkívüli ráfordítások 19,4 19,5 - D. Rendkívüli eredmény -19,4-19,5 - E. Adózás előtti eredmény -66,8-588,1 47,0 - XI. Adófizetési kötelezettség 64,1 0,3 10,4 - XI/A.Konszolidálásból származó társasági -64,1-0,3-6,1 - adókülönbözet F. Adózott eredmény -66,8-588,1 42,7 - G. Mérleg szerinti eredmény -66,8-588,1 42,7 - *2006 év módosítva a konszolidációs körbe bevont társasági kör változása miatt PK5. Cash-flow kimutatás Megnevezés Adatok: millió Ft-ban év Működési tevékenységből származó cash-flow Adózás előtti eredmény 47,0 Értékcsökkenés 112,0 Vevő állomány változása 72,8 Egyéb követelések változása -120,9 Készletváltozás -64,1 Nem realizált, de tárgyévet érintő változások(aktíva és passzíva) -0,5 Szállító és egyéb kötelezettség változás -233,2 Fizetett és kapott kamatok Hitelvisszafizetés- felvét 41,0 Egyéb változások Céltartalék Működési tevékenységből származó cash-flow -145,7 Fizetett társasági adó -4,3 Működési tevékenységből eredő nettó pénzáram -150,0 Befektetési tevékenységből származó cash-flow Beruházások -71,6 Befektetések -481,3 Követelés engedményezéséből származó tárgyévi eredmény Befektetés, tárgyi eszköz értékesítése 1 079,0 Befektetési tevékenység nettó pénzárama 526,2 Finanszírozási tevékenységből eredő cash-flow

10 10 Értékpapírok kibocsátása Kötvények kibocsátása Fizetett osztalék Finanszírozási tevékenységből eredő nettó pénzáram Pénzeszközök változása Pénzeszközök - nyitó állomány 664,4 Pénzeszközök - záró állomány 1 040,6 Pénzeszközök változása 376,2 PK.6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek A Mátravölgyi János és négy társa által a PANNON-FLAX NyRt. ellen indított per folyamatban van. A Társaság ingatlanjait a forgóeszközhitelek fedezeteként a bankok jelzáloga terheli A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke: Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Bevezetett sorozat Tárgyév elején Gyorsjelentés készítésének Időszak elején Időszak végén január l-én időpontjában január 1-én december 31-én % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi/társaság 41,12 41, ,28 39, Külföldi intézményi/társaság 9,32 9, ,46 18, Belföldi magánszemély 47,88 48, ,02 41, Külföldi magánszemély Munkaváll, vezető tisztségvis. Saját tulajdon: Pannon-Flax 1, , Pannon-Flax leányvállalata , Államházt. részét képező tul. Nemz. Fejlesztési Intézm Egyéb Ö S S Z E S E N 100,0 100, ,0 100, Tulajdoni hányad 3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalba való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog A szavazati arány azért tér el a tulajdoni hányadtól, mert a Társaságnak és leányvállalatának együttesen db részvénye van. A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. PANNON-FLAX NyRt Leányvállalat Mindösszesen

11 11 RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével. RS3/2. Az 5 %-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Név Tevékeny -ség Mennyiség (db) Részesedés (%) Szavazati arány (%) Nemzetiség Megjegyzés Magictrade Kft. B T ,84 25,26 pénzügyi Kaptár Befektetési Rt. B T ,90 10,06 pénzügyi Baxter&Fenwick Bekeft.Alap K I ,32 9,48 pénzügyi InterChalet Ltd. K I ,14 9,35 pénzügyi 1.3. A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége december január l december 31. PANNON-FLAX NyRt. szintjén Konszolidált csoport szinten TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése Saját részvény tulajdon (db) Vezető állású: IT Váradi Ernő Igazgatóság elnöke éves közgyűlés 0 IT Teimel Gézáné ig.tag-vezérigazgató éves közgyűlés 0 IT Buri Istvánné igazgatósági tag éves közgyűlés 0 IT Teimel Balázs igazgatósági tag kereskedelmi igazgató éves közgyűlés 0 vezérigazgató helyettes FB dr.illés Tibor Felügyelő Bizottság elnöke éves közgyűlés 0 FB Kókai Károly FB tag éves közgyűlés 0 FB Raff Jánosné FB tag éves közgyűlés 0 FB Hajdu Attila FB tag éves közgyűlés db Stratégiai alkalmazott: SP Somlai Péter műszaki igazgató határozatlan 0 vezérigazgatóhelyettes SP Csókáné Akurátni gazdasági igazgató határozatlan 0 Julianna vezérigazgatóhelyettes Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: 0 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) A társaság szervezetében, vezető tisztségviselői és a Felügyelő Bizottság tagjai körében változás, hogy a január 15-i rendkívüli közgyűlés Hajdu Attilát a Felügyelő Bizottság tagjává választotta öt évre.

12 12 A PANNON-FLAX NyRt. vezető tisztségviselői körében változás nem volt. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma az anyavállalatnál a bázis időszaki 266 főről 241 főre, konszolidáltan 273 főről 241 főre csökkent. A Társaság 5%-nál nagyobb részesedéssel bíró tulajdonosai a jelentés készítésének időpontjában: Magictrade Kft. 24,84%, Kaptár Befektetési Rt. 9,90%, Baxter&Fenwick Investment 9,32%, InterChalet Ltd. 9,14%. A gyorsjelentéssel kapcsolatban hangsúlyozzuk az alábbiakat: A gyorsjelentés adatai konszolidáltak, de nem auditáltak és azok a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján kerültek összeállításra. A mérleget és eredménykimutatást az IFRS nemzetközi elvek alapján készítettük el a bázis és a beszámolási időszakban egyaránt. A konszolidációs kör változott. A Konflax Kft. értékesítésre került, a Lőrinci Fonoda Kft. jelentéktelenné válás miatt kimaradt a konszolidációs körből. A bázis adatok összehasonlíthatók, amelyek módosításra kerültek. A csoport tagjainál a számviteli politikában nem történt lényegi változás. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem került olyan tény elhallgatásra, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a Társaság felel. A gyorsjelentést a Felügyelő Bizottság elfogadta. Jegyzőkönyvében az alábbiakat rögzítette: A Felügyelő Bizottságnak az Audit Bizottságban is szerepet kapott tagjai egyöntetűen akként foglalnak állást, hogy az Igazgatóság által előterjesztett gyorsjelentés hűen tükrözi a üzleti év első hat hónapjában lezajlott folyamatokat, megfelelő képet ad a Társaság, illetve a konszolidációs körbe bevont leányvállalatok pénzügyi, vagyoni helyzetének alakulásáról. Az Audit Bizottság véleményének szem előtt tartásával a Felügyelő Bizottság a gyorsjelentést röviden megtárgyalta, és egyhangú határozatot hozott arról, hogy a gyorsjelentést elfogadja. A Felügyelő Bizottság szükségesnek látja felhívni mind az Igazgatóság és a management, mind a részvényesek figyelmét arra, hogy az alaptevékenység hatékonyságának javítása érdekében foganatosított intézkedések a Társaság termékei piacának fokozatos zsugorodása következtében a jövőben számottevően már nem járulhatnak hozzá a Társaság által megtermelt profit növekedéséhez és a részvényesi érték növeléséhez. A gyorsjelentésnek különösen a bázis időszakhoz viszonyított kiváló adatai a piaci kilátások tükrében szinte megismételhetetlennek tűnnek.

13 13 A profittömeg és a részvényesi érték növelése érdekében a Felügyelő Bizottság meggyőződése szerint fokozott figyelmet kell fordítani a Társaság és a konszolidációs körbe bevont leányvállalatai készpénzkészleteinek és befektetéseinek hatékony hasznosítására. Az alaptevékenység zsugorodása mellett a Társaság számára kitörési pontot meglévő befektetéseinek hasznosítása és a felgyülemlett készpénzállomány hatékony felhasználása jelenthet. Győr, február 28. Teimel Gézáné igazgatósági tag - vezérigazgató