MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMAI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

Átírás

1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMAI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET INDOKLÁS a 2007 évi költségvetési beszámolóhoz Budapest február 22.

2 2 I. Szakmai tevékenységek alakulása Az MTA Közgazdaságtudományi Intézet feladatai 2007-ben A KTI az éves kutatási tervében valamint a évekre vonatkozó kutatási stratégiájában meghatározott célokkal folytatta kutatásait, teljesítette a kutatási szerződésekben és megállapodásokban vállalt kötelezettségeit. Stratégiai célként tűzte ki, hogy kutatói a közgazdaságtudomány alap- és alkalmazott kutatási területein új és nemzetközi mércével is jelentős tudományos eredményeket érjenek el. Ezek az eredmények járuljanak hozzá ahhoz, hogy a legfontosabb magyar, közép-kelet-európai és európai gazdasági és társadalmi kérdésekre megtalálják azokat a válaszokat, megoldásokat, melyek segítségével a gazdasági jólét növekszik, a társadalmi közérzet javul és a világ működése érthetőbb lesz. Kutatásai középpontjában a piacgazdaság és a társadalmi jólét, a magyar gazdaság működése, fenntartható növekedése és európai integrációja kérdéseinek vizsgálata állt. Vizsgálták, hogy a földrajzilag közel tevékenykedő külföldi vállalatok milyen hatással vannak a hazai vállalatok termelékenységére. A rendszerváltás mostohagyermekei c. kutatásban arra keresték a választ, hogy milyen következményekkel jár a szülők tartós munkapiaci kiszorulása gyermekeik későbbi középiskolai továbbtanulási esélyeire, illetve hogy ezekben a nagyon szegény családokban számít-e az, hogy a család egzisztenciájának összeomlása a gyermek milyen életkorában következett be. Továbbfejlesztették a PM-KTI makro előrejelző és szimulációs modellt. Vizsgálták a nemzetközi agrárkereskedelmet a kibővült Európai Unióban, és az agrárkereskedelem versenyképességét meghatározó tényezőket. Kvantitatív elemzést végeztek a globalizáció előrehaladásáról az Európai Uniós térségben, 11 régió 43 klaszterén vizsgálták a vállalatok klaszteresedésének folyamatait, és az ezzel kapcsolatos állami és magán-kezdeményezéseket. Munkapiaci kutatásaik keretében többek között a rejtett gazdaságot vizsgálták, a gyes, gyed és gyet hatását a kisgyerekes anyák munkavállalására, valamint a születéskor várható élettartam területi eltéréseit. Több kutatója tagja és szakértője, igazgatója elnöke a Magyarország Holnap Oktatás és Gyermekesély Kerekasztalnak. Két kutatója tagja a Nyugdíj és Időskor Kerekasztalnak, más kutatói szakértőként vesznek részt annak munkájában. Továbbra is együttműködik a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal munkagazdaságtani kutatások folytatásában, valamint a Foglalkozatási Hivatallal az állami szervek által gyűjtött egyéni munkaügyi adatok kutatási célú felhasználhatóságának kialakításában. Magyarországon egyedülálló, folyamatosan frissülő online hozzáférésű Adatbankot működtet. 10 új OTKA témát indított 2007-ben. A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ pályázatán megbízást kapott a piac meghatározás módszereinek, a banki információs rendszereknek, és a Magyarország és az EU tagállamok piacai közötti áreltéréseknek a vizsgálatára. Kutatói a Miniszterelnöki Hivatal és az MTA együttműködése keretében vizsgálják a rejtett gazdaság működését, illetve fenntartható nyugdíjrendszerre dolgoznak ki javaslatot. Egyik ifjú kutatója Bólyai János ösztöndíjat nyert, amely segítségével a magyar mezőgazdaság hatékonyságát vizsgálja. Megjelentette a Munkaerőpiaci Tükör évkönyvsorozat évi kötetét. Új évkönyvsorozatot indított az évben Verseny és Szabályozás 2007 címmel, amely a versenyszabályozás, a versenypolitika, a piacelmélet, a szabályozás gazdaságtanának elméleti, és empirikus eredményeit mutatja be. A KTI kutatói 2007-ben 96 tudományos publikációt jelentettek meg. Ezen felül 86 nemzetközi és 41 hazai konferencia-előadást tartottak, 12 tudományos rendezvényt szerveztek, 2 kutatójuk szerzett egyetemi doktori címet, és 3 kutatójuk MTA doktora címet.

3 3 II. A gazdálkodás alakulása évben II.1. Szervezeti változások bemutatása A 2.253/81/1954. Mt. Határozattal alapított Közgazdaságtudományi Intézet tevékenységét továbbvivő és kiterjesztő Közgazdaságtudományi Kutatóközpont december 31-ével történő létrehozásáról a Magyar Tudományos Akadémia decemberi közgyűlése határozott. Nevét a Magyar Tudományos Akadémia május 4-i határozata MTA Közgazdaságtudományi Intézetre változtatta. Az Intézet önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó köztestületi költségvetési szerv. Szervezeti felépítését az márciusában jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A évben szervezetében változás nem történt. II.2. Gazdálkodási környezet alakulása, pozítiv és negatív hatások Módosultak a gazdálkodást szabályzó jogszabályok január 1-től. A 319/2005.(XII.26.) kormány rendelet módosította a 249/2000.(XII.24.) Kormány rendeletet és a 217/1998.(XII.30.) kormány rendelet módosult paragrafusai nagymértékben befolyásolták az Intézet évi pénzügyi-gazdasági eseményeit. Negatívan hatott az Intézet pénzügyi helyzetére, az előző évivel megegyező maradványtartalékolási kötelezettség, mely átmenetei likviditási problémát okozott. Az intézet forrásait a feladatok teljesítése érdekében előfinanszírozások terhelték/terhelik. A folyó kutatások közötti kereszt finanszírozások jelentős adminisztrációs többletfeladatott jelent a gazdasági szakterületnek. Az intézet a közbeszerési törvény központosított közbeszerzés hatálya alá tartozik, ennek érdekében kialakítottuk közbeszerzési szabályzatunkat és az ebben foglaltaknak megfelelően hajtottuk végre beszerzéseinket. Kutatási pályázati észrevételek Az OTKA pályázatok elbírálása változatlanul lassú, hosszú idő telik el a beadástól a végső döntésig. Az Akadémia és minisztériumok közös (MTA-MEH,) kutatási pályázatok elbírálása a közbeszerzési eljárásnak köszönhetően formailag átlátható. A nemzetközi pályázatok során szerzett tapasztalatok kedvezőbbek. Az EU pályázatainak elbírálási folyamat követhető, a határidők előre ismerhetők és azokat általában be is tartják. A nemzetközi pályázatok egyértelművé teszik, hogy a pályázati tevékenység csak akkor lehet sikeres, ha azt megelőzi és alátámasztja a nemzetközi kutatói hálózatban való aktív együttműködés és rangos publikációs tevékenység.

4 4 II.3. Kiadási bevétei előirányzatok alakulása a.) előirányzat módosítások okai Eredeti előirányzathoz viszonyítva tal növekedett előirányzatunk a következő bontásban: 1.) Kormányzati hatáskörben 9 2.) Fejezeti hatáskörben ) Saját hatáskörben Összesen Kormányzati Hatáskörben Ügyirat száma Tárgy Szem.jutt M.adót terh. Egyéb Összes 27523/07 13.havi illetmény /07 13.havi illetmény elszámolása Összesen Intézeti hatáskörben Ügyirat száma Tárgy Szem.jutt M.adót terh. Egyéb Összes /07 Maradvány igénybevétel /07 Maradvány igénybevétel /07 Átcsoportosítás /07 Maradvány igénybevétel helyesbítés /07 Maradvány igénybevétel /07 Maradvány átvétel /07 Maradvány átvétel /07 Maradvány átvétel Összesen

5 5 Felügyeleti hatáskörben Az Intézet a fejezeti kezelésű előirányzatokból megpályázott és elnyert keretekhez felügyeleti szervi előirányzat módosítással jut. Ilyen például a Fiatal kutatók pályázatos támogatása. A jogszabályi változásokból eredően megnőtt a pótelőirányzatok száma, mivel államháztartáson belülről érkezet támogatások csak a fejezeten keresztül érkezhetnek. Ügyirat száma Tárgy Szem.jutt M.adót terh. Egyéb Összes 26323/07 PM-MTA megállapodás /07 OTKA intézményi / évi áthúzódó fiatal kutatók elszámolása /07 MEH V.10. megállapodás /07 MEH V megállapodás /07 MEH V.9 megállapodás /07 MEH V. 7 megállapodás /07 Elnöki keret /07 OTKA kutatási pály /07 OTKA programok /07 OTKA VII. ütem /07 Fiatal kutatói álláshely /07 OTKA 8. ütem /07 MTA Eu-7 program /07 Egyensúlyi tartalék /07 MEH V. 15. megáll /07 MEH-MTA V /07 Elnöki keret III Nemz.kut. pály /07 Fejezeten belüli átcsop /07 MEH-MTA kieg.megáll /07 Többletbevétel miatt /07 Többletbevétel miatt /07 Többletbevétel miatt /07 Többletbevétel miatt /07 Többletbevétel miatt /07 Többletbevétel miatt Összesen

6 6 Központi beruházás Ügyirat Tárgy Szem.jutt M.adót Egyéb Összes száma terh /07 Központi beruházás b.) Tényleges teljesítés és az eredeti előirányzat közötti eltérés Kiadások Eredeti Teljesítés Különbség Személyi juttatás Munkaadókat terh járulékok Dologi kiadások Támogatásért.mük.k Felhalmozás kiadásai Ebben az évben is a dologi kiadásoknál mutatkozik a legnagyobb eltérés. Az itt jelentkező hiányt a pályázati pénzek terhére történt kifizetésekkel, illetve a pályázati pénzek elvonásaiból pótoljuk. Bevételek Eredeti Teljesítés Különbség Intézményi működési bevételek Költségvetési támogatás Támogat. értékű működési bevételek Egyéb mük.c pénzeszköz átvétel Támog.ért.felh. bev Az eredeti előirányzathoz viszonyítva az egyéb mük.c. pénzeszköz -nél mutatkozó különbség az év közben kötött szerződésekből adódik.

7 7 c.) Az intézmény által kiemelésre érdemes megjegyzések a bevételi és a kiadási tételekre Eredeti költségvetési támogatás A módosított támogatás E Ft-al több volt, mint az eredeti költségvetési támogatás. Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb Könyvtárral kapcsolatos kiadások: A tudományos folyóiratok előfizetése, valamint könyvek vásárlása ebben az évben E Ft tett ki. Dologi kiadásaink egyes tételeinek összehasonlítása az előző évhez viszonyítva évi évi Irodaszer Telefon Üzemeltetés Könyv, folyóirat Kiküldetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 147 -ot befizetési kötelezettségünk keletkezett, amelyet a évi CXVI. Törvény szerint ebben az évben felújításra fordíthattunk. Bevételek meghatározott.köre utáni 5 % befiz. kötelezettség évi évi

8 8 Bevételek alakulása - Intézményi működési bevétel Állami feladatok ellátása során.létrehozott 247.áru- és készletértékesítés. Továbbszámlázott szolgáltatás bevételei ÁH-n 525 kívülre Bérleti dijbevétel 2503 Egyéb bevétel 21 Általános forgalmi adó bevételek Elhasználódott készletek értékesítése Kamat bevételek 7 Intézményi működési bevételek Támogatás értékű működési bevétel - OTKA NKFP MTA MEH FMM 4500 Összesen Átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről - OFA Közösen A Jövő Munkahelyeiért Külföldi Egyéb Összesen d.) Személyi juttatásokkal kapcsolatos előirányzat módosítások Személyi juttatási keretünk az eredeti előirányzathoz viszonyítva tal növekedett. Személyi juttatási keretünk támogatásból tal nőtt. Kutatói pályázatok miatt tal nőtt a személyi juttatási előirányzatunk.

9 9 II.4. Vagyoni helyzet alakulása a.) Beruházás évben Intézményi keretből Intézményi keretből Mennyiség 11 db Számítógép db Notebook db Nyomtató db Monitor db Szervergép db Vagyonértékű jog 2697 Összesen Az intézet 2007.évi előírásoknak megfelelően 916 eft. Áfát visszaigényelt évben Beruházási keretből Mennyiség 1 db Huntéka könyvtári rendszer db Hp Laserjet

10 10-0 számlaosztályba átvezettünk számítástechnikai eszközt immateriális javakat 807 Az intézet eszközeire vonatkozóan egyedi értékelést hajtott végre, melyek összességét nézve jelentéktelen nagyságú az eltérés a piaci és a könyvszerinti érték között, így nem számoltunk el érték vesztést. c.) Egyéb Az intézet nem rendelkezik részesedéssel. Befektetett pénzügyi eszközei között munkáltatói lakáskölcsön állományát tartja nyilván. - Lakásépítési alapba 2 fő visszafizetett 369 -ot. II.5. Előirányzat-maradvány alakulása Az Intézet évi előirányzat-maradványa eft., kutatási programokkal kapcsolatos, kötelezettségvállalással terhelt maradvány. Pénzmaradvány Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 418 Egyéb passziv pénzügyi elszámolások -128 Összesen Előirányzat-maradvány Kutatási programok - OTKA NKFP Külföldi programok Elnöki keret maradvány Egyéb Fiatal kutatói alkalmazások áthúzódó maradványa 666 Bevétele utáni 5 %-os befizetési kötelezettség 32 Rehabilitációs hozzájárulás évben kifizetett személyi juttatás áth..része évben kifizetett szem.jutt. terh. áth. járulékok év decemberi Áfa 2035 Összesen Önreviziós tételek évi 5,5 %-os zárolás Összesen Az Intézmény kisegítő tevékenysége:

11 11 Szobáinak bérbeadása, valamint a társintézeteknek végzett xerox készítés. II.6. Vállalkozási tevékenység alakulása Intézetünk vállalkozási tevékenységet nem végez. II.7. Létszám változás okai évben az Intézetből 2 fő nyugdíjazás. Az állások betöltése folyamatosan megtörtént évi elfogadott létszámkeretünk 68 fő, ebből 45 fő kutatói, 23 fő adminisztratív munkakör. Ebben az évben 1 fő kutató volt fizetés nélküli szabadságon. II.8 Átlagkeresetek alakulása Az Intézet i létszámának az összetétele végzettség szerint 60 fő felsőfokú végzettségű és 8 fő középfokú végzettségű. A 45 fő kutatóra a kutatói illetmények megállapítására a Kjt.tv. 2 sz. melléklete vonatkozik, amely szerint a tudományos munkatársak illetménye az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatához tartozó garantált illetmény arányában kerül meghatározásra. Ez a mérték április 1.-től ,- Ft./hó. A szöveges indoklás a kiegészítő melléklet számszaki tábláival együtt, a valóságos helyzetet tükrözően mutatja be az Intézet 2006 évi feladat ellátását és gazdálkodását. Kérem a évi költségvetési beszámoló elfogadását. Budapest, február 22. Szabóné Ritter Anita mb. gazdasági vezető

12 12 Tartalomjegyzék : I. Szakmai tevékenységek alakulása... 2 Az MTA Közgazdaságtudományi Intézet feladatai 2006-ben... 2 II. A gazdálkodás alakulása évben... 2 II.1. Szervezeti változások bemutatása... 3 II.2. Gazdálkodási környezet alakulása, pozítiv és negatív hatások... 3 II.3. Kiadási bevétei előirányzatok alakulása... 4 II.4. Vagyoni helyzet alakulása... 9 II.5. Előirányzat-maradvány alakulása II.6. Vállalkozási tevékenység alakulása II.7. Létszám változás okai II.8 Átlagkeresetek alakulása... 11