FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Utolsó módosítás:

2 Tartalomjegyzék 1 A RENDSZERRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN Általános, minden oldalról elérhető funkciók Keresőmező Segítség Felhasználói beállítások Saját profil Fiók beállítások Lábjegyzet elemek Felhasználói kézikönyv CO3 üdvözlő képernyő Ügyfélszolgálati oldal INFOPULT Figyelmeztetések Árfolyamok Gépház üzenetek Diagramok Mi újság szekció Teendők NAPTÁR Új naptári bejegyzés létrehozása Részletes napirend Bejegyzések részletei, bejegyzés módosítása Naptárak PARTNEREK - CRM Emberek vagy cégek listázása Áttekintő nézet Jegyzetek Ajánlatok és számlák Teendők Dokumentumok Minden jog fenntartva CO3 Kft. 2

3 5.2.5 Emberek (csak cégek esetén!) Új partner rögzítése A Partner modul működésének testre szabása Partner keresése Akciósávról elérhető funkciók küldés (tömeges) Jogosultság beállítása Partnerek delegálása Kijelöltek törlése XLS export Ismerősök áttöltése és Tömeges partner betöltés Értékesítési tölcsér TEENDŐK Új teendő lista létrehozása Tennivalók rögzítése Feladat leosztása Lejárt feladat Teendő lezárása Szűrés Rendezés Törlés Partnerekhez kötött teendők PROJEKTEK Projekt Nézetek Piktogramok Új projekt létrehozása Alprojekt létrehozása Vissza a Projekthez Áttekintés Projekt adatlap Dokumentumok Beszélgetés Minden jog fenntartva CO3 Kft. 3

4 7.10 Adatlap Pénzügyi lap Kapcsolódó teendő lista Projekt modul beállításai DOKUMENTUMOK Dokumentum feltöltés lépései Dokumentumok rendezése Kategóriák szerinti szűrés Tárhely PÉNZÜGYEK Beállítások Számlák nyilvántartása Lekérdezések Számlalista elemei Számlalista információs ikonok Számlalista rendezése Költség számla rögzítése Költség számla státusza Kimenő számla készítése Számla adatainak rögzítése Tételsorok rögzítése, korábbi tételek kikeresése Számla mentése Számla előnézet megtekintése Proforma számla készítése Számla véglegesítése, nyomtatása Hiteles elektronikus számla készítése Elektronikus számlázás, hitelesítés nélkül Érvénytelenítő számla készítése (sztornó) Egyenlegkezelés Kintlévőség kezelés Költséghelyek és profit centrumok ÁFA jelentés Minden jog fenntartva CO3 Kft. 4

5 9.17 Jutalékszámítás Automatikus számlázás RAKTÁR Raktár létrehozása, kiválasztása Termékek Raktár megtekintése Új termék felvitele Vonalkód nyomtatás Tömeges termék betöltés Szállítólevél rögzítése Tételsorok rögzítése, korábbi tételek kikeresése Szállítólevél mentése Szállítólevél véglegesítése, nyomtatása Számla generálása szállítólevélről Bevételezés rögzítése Visszavételezés rögzítése Termékek mozgatása raktárak között Vevői megrendelések Szállítólevelek Bizonylatok Gyártás és szétszerelés Gyártás Szétszerelés Jelentések Raktárak Leltár Beállítások Általános beállítások Raktárosok jogainak beállítása Automata raktárfigyelés Automatikus készlet szinkron Felhasználók és beállítások Minden jog fenntartva CO3 Kft. 5

6 11.1 Új felhasználó létrehozása Jogosultságok Felhasználói csoportok Elfelejtett jelszó Felhasználó törlése Felhasználó inkativálás Fiók beállítások Biztonsági mentés Díjcsomag kezelés Díjcsomag fizetése Bővítmények kezelése Minden jog fenntartva CO3 Kft. 6

7 1 A RENDSZERRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN A CO3 rendszerében minden regisztrációt felhasználói fióknak nevezünk. Minden felhasználó fiók saját egyedi azonosítóval rendelkezik, melyet a regisztráció során szükséges megadni. Később a sajatazonosító URL címen érheti el fiókját egy internet böngésző szoftver segítségével. Ilyen például a Google Chrome, a Firefox, vagy éppen a Safari. Készülékének operációs rendszere bármi lehet: Windows, Linux vagy éppen MacOS. A lényeg, hogy internet kapcsolattal és megfelelő böngésző szoftverrel rendelkezzen. A böngésző szoftverek esetében mindig javasoljuk a legfrissebb verziók használatát a maximális felhasználói élmény érdekében. A CO3 webes alkalmazás, így nem csak asztali számítógépről, notebookról, hanem internet kapcsolattal rendelkező tabletről, vagy éppen okostelefonról is elérhető. A CO3 különböző modulokból áll, mely modulok különböző feladatok végrehajtására használhatók. Egy-egy modul elérhetősége függ a választott előfizetési csomagtól. Jelen kézikönyv fejezeteiben az egyes modulokról adunk áttekintést és alapvető felhasználói ismeretekkel látjuk el. Használja a rendszert bátran, próbálgassa kedvére, hiszen semmit sem ronthat el! 2 Általános, minden oldalról elérhető funkciók 2.1 Keresőmező A képernyő felső részén elhelyezkedő keresőmező segítségével szabadon kereshet a CO3- ban rögzített összes adat között. Az ide beírt szövegre az összes projekt, jegyzet, számla, teendő, dokumentum, esemény, stb. nevében, leírásában, egyéb adataiban keres a rendszer, majd megjeleníti a találati listát. FIGYELEM! A találati listában alapértelmezés szerint csak az elmúlt egy hónapban rögzített találatok jelennek meg, de az időtartomány tetszés szerint módosítható, illetve egyéb szűrési feltételek is beállíthatóak. 2.2 Segítség Ugyancsak a képernyő felső részének jobb sarkában, a bejelentkezett felhasználó neve mellett található meg a Segítség menüpont, amely kiválasztásával a CO3 ügyfélszolgálati Minden jog fenntartva CO3 Kft. 7

8 oldalára juthat, ahonnan elérheti a Felhasználói kézikönyvet és az oktató videókat, illetve üzenetküldéssel felveheti a kapcsolatot ügyfélszolgálati feladatokat ellátó kollégáinkkal. 2.3 Felhasználói beállítások A képernyő jobb felső sarkában, a felhasználó neve alatt lenyitható menüben lehetőség van a bejelentkezett felhasználó profil-, és fiókbeállításainak megtekintésére és módosítására, nyelvváltásra, illetve a felhasználói jelszó megváltoztatására Saját profil A Saját profilom alatt a bejelentkezett felhasználó adatlapja nyílik meg, ahol a felhasználó adatai és nyelvi beállításai tekinthetők meg, módosíthatók, vagy adott esetben, megfelelő jogosultság birtokában a felhasználó törölhető. Ugyanitt áttekinthető a felhasználó elmúlt 5 napon végzett tevékenységei, időrendben Fiók beállítások Super Admin jogosultsággal megnyitható a Fiók beállítások panel, amely az előfizetői fiók adatlapját nyitja meg, és kínálja fel módosításra. A fiók egészére vonatkozó alapbeállításokat teheti, mint például a fiókban használt devizanem kód, vagy éppen a minden felhasználóra érvényes alapértelmezett nyelv is. Lehetősége van cége logójának feltöltésére, a fejléc háttérszínének megváltoztatására, illetve biztonsági mentést készíthet a rendszerbe rögzített adatairól a saját gépére. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 8

9 Itt található meg a Díjcsomag kezelés is, ahol az érvényben lévő díjcsomaggal kapcsolatos információk kaptak helyet, és itt van lehetőség azok módosítására. Erről bővebben a 10. fejezetben ejtünk szót. 2.4 Lábjegyzet elemek A képernyő alsó részén található lábjegyzetből az alábbi funkciók érhetőek el: Felhasználói kézikönyv Jelen dokumentum elektronikusan letölthető PDF formátumban CO3 üdvözlő képernyő A CO3 indító képernyője, ami a felhasználót a regisztráció után fogadja. Ez a képernyő nyújt segítséget az első használatkor, útmutatásai alapján elvégezhetőek azok a kezdeti lépések, amelyek a CO3 használatához szükségesek. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 9

10 2.4.3 Ügyfélszolgálati oldal A felhasználó az ügyfélszolgálati oldalról elérheti a Felhasználói kézikönyvet és az oktató videókat, illetve üzenetküldéssel felveheti a kapcsolatot ügyfélszolgálati feladatokat ellátó kollégáinkkal. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 10

11 3 INFOPULT Az Infopult a CO3 áttekintő képernyője, ahonnan a legfőbb indító funkciók elérhetőek, és e mellett könnyedén áttekinthetők a legfontosabb, aktuális események. 3.1 Figyelmeztetések Ha már aktívan használja a rendszert, akkor előfordulhat, hogy nemcsak futó teendői és soron következő eseményei vannak, hanem lejárt teendői és akár lejárt számlái is. Az Infopult bal oldalán látható a sárga háttérszínnel rendelkező Figyelmeztetések ablak. Amennyiben fiókjában van lejárt teendő vagy számla, akkor ebben az ablakban találja időrendben az összes, már lejárt számláját és teendőit. Ez azt jelenti, hogy a legrégebben lejárt tételei kerülnek a sor tetejére. A számláknál az is megjelenik, hogy az adott számlát Önnek nem fizették ki időben vagy Ön esett fizetési késedelembe. A számlák ki- és befelé irányát a KI-zöld és BE-piros jelölések mutatják. A számla sorok kattinthatóak, így azonnal megjelenik a kívánt számla. Szintén ebben az ablakban kerülnek megjelenítésre a közeljövőben esedékes projekt mérföldkövek valamint a felhasználó fiókjának lejáratára vonatkozó figyelmeztetések is. Annak a felhasználónak, akinek jogosultsága van a díjfizetésre (Super Admin), megjelenik a fizetésre vonatkozó Kifizetem azonnal gomb is, így azonnal lehetősége nyílik arra, hogy a következő időszakot kiegyenlítse. Ha Önnek nincs olyan feladata, amely határideje indokolttá tenné, hogy figyelmeztetésként megjelenítse a rendszer, akkor ezen a helyen egy információs ablak jelenik meg, amely tartalmazza a rendszerben az utóbbi időben történt változásokkal kapcsolatosan közzétett közleményeket. 3.2 Árfolyamok A Magyar Nemzeti Bank által jegyzett főbb devizák középárfolyamai találhatók meg az Árfolyamok szekcióban. A rendszerben mindig a legutoljára kiadott, aktuális középárfolyamokat mutatja meg. A megjelenített keresztárfolyamok: EUR/HUF, CHF/HUF, USD/HUF. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 11

12 3.3 Gépház üzenetek A képernyő középső részén jelenítjük meg a Gépház üzeneteket, melyek a rendszer működésére kiható, technikai információkat tartalmazzák. 3.4 Diagramok A könnyebb áttekinthetőség érdekében az egyes modulokban rögzített adatok alapján, az áttekintést segítő, ún. KPI (Key Performance Indicator) adatokon alapuló diagramokat helyeztünk el az Infopult képernyőn. Segítségükkel egy pillantás alatt átfogó képet kapunk a vállalkozás aktuális állapotáról. Az egérmutatót a diagramrészek fölé húzva megjelenik a megjelenített érték, a diagramrészre kattintva pedig megnyílik az a leválogatás, amely eredménye a diagramszámítás adott részének alapjául szolgál. Diagramtípusok: Pénzügyi helyzet az elmúlt 30 napra Az elmúlt 30 napra összesíti a bevételek, kintlévőségeket, kiadásokat és a lejárt tartozásokat: Aktív projekt portfólió A diagram a projektek eloszlását mutatja, státusz szerinti csoportosításban: Partnerek A Partnerek diagram a partnerek besorolásuk alapján való eloszlását jeleníti meg: Minden jog fenntartva CO3 Kft. 12

13 3.5 Mi újság szekció Az utolsó 5 nap történetét mutatja, alapértelmezetten időrendben, de lehetőséget ad a projektre tördelt nézetre is. A jobb oldalon lévő Mutasd: feliratú legördülő-lista használatával lehetőség van a megjelenített elemek egyszerű szűrésére (dokumentumok, számlák, események, jegyzetek). 3.6 Teendők A Teendők alatt található meg a határidő alapján a következő néhány napban lejáró feladat. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 13

14 4 NAPTÁR A Naptár heti bontásban, mindig 5 hetet kijelezve mutatja a naptári bejegyzéseket. A különböző típusú bejegyzések (találkozó, rendezvény, szabadság, betegség, privát esemény, stb.), különböző színkódokkal ellátva kerülnek megjelenítésre. Ez könnyen áttekinthetővé teszi a megjelenített időszakot, segítve ezzel az egyes feladatok tervezését, ütemezését. Rögzítéskor a szabadságok és betegségek alapértelmezetten függő státuszban kerülnek be a naptárba. Ezeket a függő bejegyzéseket Projekt Admin, Controller vagy Super Admin joggal rendelkező felhasználó hagyhatja jóvá, vagy utasíthatja el. A jóváhagyásról, vagy elutasításról a bejegyzést rögzítő felhasználó automatikus értesítést kap. A függő státuszú bejegyzés kitöltési színe halványabb, keretének színe megegyezik a jóváhagyott állapotúéval, ezzel is jelezve a függő státuszt. Jóváhagyáskor a kitöltési szín is megkapja az erősebb árnyalatot, míg elutasításkor a bejegyzés törlésre kerül. FIGYELEM! A naptárban szereplő bejegyzésekről a rendszer minden nap reggel 7:30-kor automatikus értesítőt küld. Így a nap indulásakor áttekintheti az aznapi programját, feladatait. 4.1 Új naptári bejegyzés létrehozása Nyomja meg az Új bejegyzés gombot, ekkor megjelenik az eseményt rögzítő űrlap. Megadhatja az esemény típusát, témáját és helyszínét. Beállíthatja az esemény pontos idejét. A Privát esemény és az Egész napos esemény külön jelölhető. Az Egész napos Minden jog fenntartva CO3 Kft. 14

15 esemény választásakor nem kell a napon belüli kezdő és befejező időpontokat kiválasztani, a rendszer a teljes napra foglaltságot állít be. Privát esemény választásakor az esemény részleteit csak az eseményt rögzítő felhasználó láthatja. A fiók többi felhasználója csak a foglaltságot látja, de a konkrét eseményt nem. A Privát események színkódja más felhasználók számára a szürke. A bejegyzett eseményt akár projekthez is kapcsolhatja feltéve, ha jogosult a Projektek használatára. Így például könnyedén hozhat létre projekt mérföldköveket, projekt naptárat. Az eseményhez meghívottak is hozzáadhatók. A Partnertörzsben rögzített ügyfeleit, partnereit vagy a fiókhoz hozzáféréssel rendelkező kollégáit a rendszer segít kiválasztani akár csoportok kijelölésével, akár egyesével néhány karakter begépelése után. Partnereinek így automatikusan szabványos, ical formátumú meghívót tud küldeni, találkozóit könnyedén tudja megszervezni. 4.2 Részletes napirend A naptárban bármely nap legfelső sorára húzva az egérmutatót, megjelenik az adott napra rögzített eseményeket tartalmazó ablak Ezen belül a Részletes napirendre kattintva egy olyan ablak nyílik meg, amiben részletesen szerepelnek az adott napra bejegyzett események: Minden jog fenntartva CO3 Kft. 15

16 4.3 Bejegyzések részletei, bejegyzés módosítása Az egyes bejegyzések részleteit megtekintheti, ha az adott bejegyzésre húzza az egér kurzorát. Ekkor egy sárga színű ballon jelenik meg a bejegyzés összes adatával. Ha egy bejegyzést szeretne módosítani, egyszerűen kattintson a bejegyzésre. FIGYELEM! Minden felhasználó csak a saját bejegyzéseit módosíthatja. 4.4 Naptárak A CO3 alapértelmezetten a fiókhoz tartozó összes felhasználó naptári bejegyzését megmutatja a képernyőn, ezzel is elősegítve a csoportmunkát. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 16

17 Amennyiben Ön csak a saját eseményeit, bejegyzéseit szeretné megtekinteni, erre is lehetősége van. A Mutasd feliratot követő legördülő menüből válassza ki saját magát. Ezt követően már csak a saját eseményeit látja. Ha egy cégnél többen dolgoznak és az alkalmazottakat különböző csoportokba sorolják, akkor az adott csoportok bejegyzéseit külön-külön is meg lehet tekinteni. Az egyes személyek és csoportok bejegyzéseinek szűrése a legördülő menüből kiválasztott személy vagy csoport megnevezés kiválasztásával lehetséges. Naptárát bármikor szinkronizálhatja ical formátum fogadására képes mobiltelefonnal, Google Calendar-ral, Mac OSX Cal alkalmazással, vagy bármilyen egyéb eszközzel, mely web alapú naptárat képes fogadni. A szinkron egyirányú a CO3 rendszerből a mobiltelefon vagy távoli eszköz felé. A szinkronizációt mobiltelefonján egyszer szükséges beállítania. Ezt követően a Naptárban történő újabb és újabb naptári bejegyzések a mobiltelefonján is azonnal megjelenítésre kerülnek, amennyiben a készülékén a frissítési frekvenciát megfelelően állította be. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 17

18 5 PARTNEREK - CRM A modul segítségével ügyfeleit és az azokkal történt összes ügyfélkapcsolatot, interakciót tudja nyilvántartani és kezelni. A CO3 rendszerben partnerként megkülönböztetünk cégeket és személyeket. Mind a két partnertípus létrehozható önállóan, de a személyeket céghez is lehet rendelni, így könnyen nyomon követhető, hogy egy személlyel kapcsolatos bármilyen esemény mely céghez kötődik. Az egyes partnerekhez - legyen az akár cég vagy személy - teendők, események, ajánlatok, számlák, dokumentumok és még megannyi hasznos információ kapcsolható. Ha kollégái az ügyfelekkel folytatott interakciókat folyamatosan rögzítik, akkor mindig képben lesznek, hogy kivel mit beszéltek meg, miről állapodtak meg. Így egy következő találkozó alkalmával felkészülten beszélgethet partnerével. A Partnerek modul kezdőképernyőjén gyors áttekintést kaphat a partnertörzs aktuális állapotáról. A kezdőoldalon elhelyezett diagramokhoz hasonlóan az itt található kimutatáselemek is megnyithatóak, illetve az egérmutatót föléjük húzva további információkat jelenítenek meg. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 18

19 5.1 Emberek vagy cégek listázása A fiókban rögzített összes személy vagy cég könnyedén listázható az Emberek vagy Cégek linkre kattintva. A megjelenő listában a lista típusától függően összes személy vagy cég ABC sorrendben jelenik meg. A listában szereplő egy vagy több partner kiválasztásakor a legelső listaelem fölött megjelenik egy akció-sor, amelyre kattintva a kiválasztott partnereken különböző műveletek hajthatóak végre, pl.: küldése, jelentés készítése, jogosultság beállítása, stb. 5.2 Áttekintő nézet Az Emberek vagy Cégek listában a partner nevére kattintva annak adatlapja nyílik meg. Ennek felső részén a partner elérhetőségei jelennek meg, ez alatt pedig a partnerrel kapcsolatos információk csoportosítva, külön dossziékban megjelenítve találhatók. Az ablak jobb szélén felül a lakhelyként vagy telephelyként megadott cím térképes megjelenítése Minden jog fenntartva CO3 Kft. 19

20 található, ez alatt pedig a partnerhez rögzített főbb információk (ügyfélszám, számlázási cím, státusz, stb.) láthatók Jegyzetek Itt kerülnek megjelenítésre a személyhez, vagy cég esetén a céghez rendelt beszélgetések és itt van lehetőség új jegyzet rögzítésére is: a kívánt jegyzetet az Új jegyzet rögzítése ablakban gépelheti be. Pl. bejegyezheti, hogy az imént egyeztettek telefonon és abban maradtak, hogy 1 hét múlva ismét egyeztetik a teendőket. Esetleg: befizeti a szolgáltatás díját, de 2 nap haladékot kérne. A jegyzet rögzítését követően az azt készítő még 30 percig módosíthatja bejegyzését. Ezt követően a rendszerben rögzül, módosítani, törölni nem lehet. Amennyiben már készített adott partnerhez bejegyzést, úgy azok a bejegyzések bekerülnek a partner adatlapjára. Az így rögzített bejegyzések időrendben csökkenő sorrendben olvashatók a partner adatlapján és az összes felhasználó által megtekinthetők, amennyiben az adott felhasználónak van jogosultsága a partner adatlapjának megtekintésére. Ezen bejegyzésekből egy ügyfélkapcsolati történet épül fel. Bárki, aki hozzáféréssel rendelkezik a fiókhoz, azon belül az ügyfélhez, nyomon követheti, hogy az adott ügyféllel mikor mi történt, ki-mikor-miben állapodott meg. Így egy (akár az Ön számára ismeretlen) ügyféllel történő telefonbeszélgetésre, találkozóra egy pillanat alatt felkészülhet! Amennyiben egy felhasználó már nem dolgozik a cégnél, az általa rögzített adatok ugyanúgy megtalálhatók a rendszerben, ezen bejegyzések nem törlődnek a felhasználó távozásával, törlésével. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 20

21 5.2.2 Ajánlatok és számlák Ebben a dossziéban kezelhetők a partnerhez rögzített ajánlatok és számlák, illetve itt van lehetőség van új ajánlat rögzítésére. Az ajánlat rögzítésekor megadható annak elnevezése, határideje, felelőse, összege és a fizetés várható gyakorisága. Az ajánlat 3 kategóriába sorolható: függő, nyert vagy bukott. Ajánlat rögzítésekor minden ajánlat függő státuszba kerül. Ezt követően állítható be a nyert vagy bukott státusz. Az ajánlatok kezelésével gyorsan és átláthatóan tudja az adott partnerhez kapcsolódó, várható vagy realizált üzleti eseményeket kezelni. Az Új számla hivatkozásra kattintva közvetlenül számlát állíthat ki. A rendszer automatikusan átnavigálja a Pénzügy modulba, ahol egy rögzítésre váró számla nyílik meg, az adott partner adataival kitöltve. A számla kiállításának lépéseiről részletesen a Pénzügy modul leírásában olvashat Teendők A partnerhez rögzített teendőket jeleníti meg itt a rendszer, illetve itt van lehetőség új teendő rögzítésére is. Amennyiben adott időpontban több teendőt szeretne egyszerre rögzíteni, a rendszer figyelmezteti Önt, hogy arra az időpontra már van bejegyzett teendője. A teendőket más felelősre is kioszthatja, illetve - amennyiben szükséges további közreműködőket választhat annak elvégzéséhez. A másra osztott feladatok a kiválasztott felelős naptárába kerülnek bejegyzésként. A felelős és a közreműködők automatikus értesítőt kapnak a rájuk osztott elvégzendő feladatról. A feladatok végrehajtása nyomon követhető ugyanitt, vagy a Teendők modulban a Partnerek teendőire szűréssel. Egyértelműen láthatók az el nem végzett feladatok. A Minden jog fenntartva CO3 Kft. 21

22 felelősök a számukra kiosztott feladatokról minden nap reggel 7:30-kor egy összesítő t kapnak, melyben az aznapi feladataikat láthatják. Ezen kívül a lejárt határidejű teendők, mint figyelmeztetések megjelennek a CO3 felületének jobb felső srakában található csengő ikonra kattintva Dokumentumok A partnerhez csatolt dokumentumokat tekintheti meg, illetve újakat tölthet fel. A rögzített partnerekhez közvetlenül hozzárendelhetünk dokumentumokat, kép- és hangfájlokat a partner adatlapján található Dokumentum csatolása funkció használatával. Külön rendelkezhetünk arról is, hogy ki láthatja a feltöltött dokumentumot. (A fájl mérete maximum 20MB lehet). A dokumentumtár minden ismert irodai fájlformátumot kezel Emberek (csak cégek esetén!) Cég típusú partner esetén a céghez rendelt emberek listája jelenik meg. A személy nevére kattintva annak adatlapja nyílik meg. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 22

23 5.3 Új partner rögzítése Ügyfelet, partnert, céget, ismerőst vagy akár családtagot is az Új partner rögzítése gomb megnyomásával lehet rögzíteni a rendszerben. Az új partner összes adatát célszerű rögzíteni a jövőbeni, egyszerűbb kapcsolattartás érdekében. Ezen felül néhány egyéb adatot, pl. a számlázási címét, adószámát mindenképpen érdemes rögzíteni, hiszen az itt megadott adatok alapján tud a későbbiekben partnerének számlát kiállítani. Amennyiben csupán céget szeretne rögzíteni, kattintson az új cég rögzítése hivatkozásra. Ekkor a kitöltendő adatlap csak a cégekre jellemző mezőket tartalmazza. Új céget egy új partner rögzítésével is felvihet a rendszerbe. Ilyenkor kitöltött Cég mezőnek megfelelően egy céges kontakt is létrejön. Később a rögzített cégnevet a rendszer automatikusan felajánlja, amikor a Cég mezőbe elkezdi gépelni a cég nevének első betűit. Így könnyen tud újabb kollégákat az adott céghez kötni. A partner rögzítése során lehetősége nyílik a partner fotójának áttöltésére Facebookról. Ennek a funkciónak a segítségével a partner adatlapja sokkal személyesebbé válik a felhasználó számára. Az ügyfeleket kategóriákba sorolhatja, illetve a Státusz legördülő beállításával megadhatja, hogy a partner az értékesítési folyamat mely szakaszában áll. Az itt megadott státusz a partner értékesítési tölcsérben elfoglalt állapotát is mutatja. A Háttérinformációk mezőben tud minden további olyan fontosnak ítélt információt rögzíteni, amelynek rögzítésére nincs külön mezőben lehetőség. Pl.: jól fizető ügyfél vagy tegeződünk esetleg a pénteki csoportban jár hozzánk oktatásra, állatorvos, stb. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 23

24 Amennyiben a marketing levél fogadására opciót bejelöli a partner adatlapján, úgy az összes, kifelé irányuló marketing levélből, legyen az akár tömeges, akár egyedi , a partner kapni fog. Ellenkező esetben (pl. ha az ügyfél jelzi, hogy nem kíván üzeneteket fogadni) a körlevél küldésénél az ügyfél neve mellett egy piros felirat figyelmeztet arra, hogy számára az üzenet nem küldhető el. Természetesen ez felülbírálható a levelek kiküldésekor, de nem célszerű. Alapértelmezés szerint, az ügyfél referense minden esetben az a felhasználó lesz, aki a partnert rögzítette. A partnert rögzítő felhasználó láthatja a partnert és ő állíthatja be a kapcsolódó hozzáférési jogokat. A Super Admin természetesen minden partnert lát és minden beállítást felülbírálhat. Ezen túl neki lehetősége van a láthatóság tömeges beállítására is pl. akár egy keresés találati listáján keresztül. Az ügyfél referens személye természetesen bármikor megváltoztatható. Adott referens alá tartozó ügyfelek akár tömegesen is delegálhatók másik referensre. A partner adatlapjának jobb alsó sarkában a Ki láthatja ezt a partnert pont alatt korlátozható, hogy ki láthatja az adott partner adatait. A Pénzügyi beállítások alatt lehetőség van a partner ár kategóriájának, az esetleges kedvezmény mértékének, a partnerhez kapcsolódó fizetési határidő, illetve annak beállítására, hogy a partner számára az általa vásárolt termék kiadható-e a számla megfizetésétől függetlenül. Egy partner adatlapja bármikor módosítható, a partner törölhető. FIGYELEM! Partner törlését a rendszer nem engedi, ha már számla vagy raktári bizonylat kapcsolódik hozzá! Minden jog fenntartva CO3 Kft. 24

25 5.4 A Partner modul működésének testre szabása A Partner modul a Beállítások linkre kattintva a cég igényeire alakíthatók. A Partner státuszok megváltoztatásával, szabadon megadhatók az értékesítési tölcsér egyes lépcsői. A Partner adatlapokra lehetőség van tetszőleges, Egyedi mezők létrehozására. Az új mezők azonnal megjelennek a partner felviteli űrlapon az Egyedi mezők link alatt és kitöltésük után rögtön kereshetők a kereső funkciókkal, illetve megjelennek a Partner adatlapján is. Ezzel lehetőség nyílik a nagyfokú testre szabásra a nyilvántartott adatok kapcsán. A partnerek adatlapja kinyomtatható. A nyomtatási kép tartalmazza az ügyfélsorszámot, és az ügyfél standard és egyedi adatait. A nyomtatás saját Beállítási lehetőséggel rendelkezik. Beállíthatja a nyomtatásra kerülő oldal címét, illetve lábjegyzetbe, a partner adatok alá, fix szöveget helyezhet el. Ezzel lehetővé válik például szerződés mellékletének nyomtatása is, ahol a partner adatok megjelennek, a cím pl. "Szerződés 1. sz. melléklet", a lábléc szövege pedig az ügyvéd által fogalmazott sablon. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 25

26 A lábjegyzet (szöveges tartalom) feltöltése a Partnerek képernyő bal sávjában található Beállítások menüpontban lehetséges. 5.5 Partner keresése Partnerek keresésére a képernyő felső részén található keresőmező szolgál. Amennyiben a partnerrel kapcsolatban csak töredék információval, adattal rendelkezik, a kereső segítségével így is rátalálhat a rögzített partnerre, ugyanis a kereső az összes rögzített adat között keres, akár szótöredékre is. A keresések elmenthetők. A mentett keresések a találati oldalon érhetők el Mentett keresések linkre kattintva. A keresések mentésével hozhat létre különböző ügyfélszegmenseket, melyekben a partnerek a különböző keresési ismérvek szerint kerülnek leválogatásra. 5.6 Akciósávról elérhető funkciók Az alábbi funkciók egy vagy több partner kijelölése estén érhetőek el a megjelenő akciósávról. Ezek a funkciók természetesen a kijelölt ügyfélszegmenseken is végrehajthatók küldés (tömeges) A funkció segítségével küldhető a kijelölt partnernek, vagy partnereknek. FIGYELEM! A CO3 nem egy hírlevél küldő rendszer! Normál céges ügymenethez kapcsolódó körlevél kiküldést támogat. A rendszerben lehetőség van arra, hogy különböző témában, különböző tartalmú üzeneteket, marketing leveleket sablonként tároljon, majd az adott levél kiválasztását követően a kiválasztott partnerek címére elküldje. A csoportos küldés elindítása, valamint az elmentett sablonok törlése csak Super Admin jogosultság mellett történhet! Minden jog fenntartva CO3 Kft. 26

27 Amennyiben több partnernek egyszerre szeretné kiküldeni ugyanazt a levelet, akkor csupán annyit kell tennie, hogy a kereső segítségével leválogatja a kívánt partnereket és a megjelenő akciósávon az küldése hivatkozásra kattintva máris küldheti a kiválasztott formavagy marketinglevelet, vagy írhat egy teljesen új, egyedi témájú t. A kereső segítéségével akár rákerestethet azon partnereire, akiket a Háttérinformáció ablakban ugyanazon szakmai megnevezés alatt mentett el, mint pl. állatorvos. A keresés eredményét elmentheti, és azokat bármikor előhívhatja. Így időről-időre tud ugyanazon célcsoportnak egyszerűen üzenetet küldeni. Az üzeneteket a Microsoft Word szövegszerkesztőhöz hasonló funkciókkal rendelkező felületen tudja szerkeszteni. A rendszer egy időpillanatban, egyszerre maximum 100 partner címére tudja kiküldeni az üzenetet. Mivel a hírlevelek sablonként elmenthetők és betölthetők, így a 100-as kiküldési limit kényelmesen kezelhető. A kiküldendő levelek megszemélyesíthetők. Ha Ön szeretné az ügyfele nevét is megjeleníteni az üzenetben, (például a megszólításnál), akkor használja a [lastname] kódot a vezetéknévhez és a [firstname] kódot a keresztnévhez. Ügyfele cégnevét a [company] kóddal tudja megjeleníteni. Kiküldés előtt mindig tesztelje a megszerkesztett -t különböző kliens programokban, illetve saját címre történő kiküldéssel! Minden jog fenntartva CO3 Kft. 27

28 5.6.2 Jogosultság beállítása Itt állíthatja be a kijelölt partnerekhez kötődő jogosultságokat a felnyíló ablak segítségével. A beállítást követően csak a kijelölt felhasználók láthatják az adott partnert vagy partnereket Partnerek delegálása A funkcióval új ügyfélreferenst rendelhet a kiválasztott partnerhez vagy partnerekhez Kijelöltek törlése A kijelölt partnerek törlésre kerülnek XLS export Választhatóan elkészíthető a kijelölt vagy teljes partnerlista, excel formátumban. 5.7 Ismerősök áttöltése és Tömeges partner betöltés Amennyiben nem kézzel szeretné rögzíteni partnereit és már nagy kapcsolati bázissal rendelkezik a LinkedIn vagy Facebook közösségi oldalakon, úgy egy egyszerű szinkronizálással összes ismerősének adatait a CO3 fiókjába töltheti. Természetesen csak az ott megadott és publikusra jelölt adatok kerülnek át a rendszerbe. FIGYELEM! A LinkedIn és Facebook szolgáltatások hozzáférési politikája és adatkezelési elvei időről-időre változnak, így ezek a szinkron funkciók sérülhetnek, vagy működésképtelenné válhatnak. A fentiekhez hasonlóan lehetősége van a Google címtárának a Partner törzsbe való áttöltésére is, amivel lehetőség nyílik arra, hogy a felhasználó a mobil-telefonjáról a Google fiókjába szinkronizált névjegyeket (a legtöbb mobiltelefonon ez támogatott funkció) a CO3 fiókjába szinkronizálja. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 28

29 Ha más rendszerből szeretné partnereit áttölteni, ezt egy előre formázott Microsoft Excel formátumú XLS állomány segítségével teheti meg. Ehhez az általunk megadott XLS sablont kell használnia a megfelelő import állomány előállításához és betöltéséhez. (A táblázat es betöltési limittel könnyedén használható.) Kérjük, az import sablon táblázat adataiban kerülje a különleges karaktereket: pl.,, illetve ne töröljön ki vagy adjon hozzá oszlopokat a sablonhoz. Az XLS betöltés időigényes, így nagy adatmennyiség elindításakor kérjük türelemmel várakozzon. 5.8 Értékesítési tölcsér Az Értékesítési tölcsér a partner képernyőn, a Partner státusz megoszlás diagram mellett lévő hivatkozásra kattintva érhető el. Az Értékesítési tölcsér megmutatja, hogy üzleti partnerei pillanatnyilag hol tartanak cégük értékesítési folyamatában. A kapcsolati- vagy értékesítési tölcsér különböző fázisain keresztül jutnak el az érdeklődők, a kapcsolatfelvételen, a megfontoláson, a vásárlási szándék megszületésén keresztül a valós vásárlásig. Statisztikával szolgál az elvesztett ügyfelekről, a lemorzsolódás okáról is. Támogatva a vezetői döntéseket egy azonnal átlátható, kiválóan értelmezhető formában. A szinteken külön jelenítjük meg az adott szinten lévő cégek és személyek számát. A szinteken lévő számadatokra kattintva az ott tartózkodókat listába gyűjti, akik részére egy újabb kattintással akár tömeges , hírlevél is küldhető. Igény esetén a tölcsér szintjei testre szabhatók a vállalkozás egyedi folyamatainak megfelelően Beállítások menüpont alatt. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 29

30 6 TEENDŐK A CO3 segítséget nyújt önnek napi feladatainak rendszerezésében, végrehajtásának ellenőrzésében is. A teendők, egyszerű, gyors lefutású jellemzően 1-2 nap alatt elvégezhető feladatok. A teendőket ún. teendő listákba szervezetten hozhatja létre. Napi teendőit így könnyedén rögzítheti, áttekintheti, és rendszerezheti. 6.1 Új teendő lista létrehozása Teendő lista létrehozásához nem kell egyebet tennie, mint a képernyő bal felső részén elhelyezkedő Új teendő lista feliratú gombra kattintania. A megnyíló ablakban adhatja meg a teendő listájának nevét, jelölheti meg, hogy pl. kollégái számára hozzáférhetővé teszi-e a teendőlistáját illetve itt adhatja meg röviden a teendő listához tartozó leírást is. Listája a fent említett módon lehet privát, vagy publikus. A privát lista létrehozásakor a lista neve előtt megjelenik egy kis lakat jelezve, hogy ezt a listát csak Ön látja, senki más. Teendő listáját kapcsolhatja projekthez vagy rögzítheti önálló listaként is. 6.2 Tennivalók rögzítése A lista létrehozását követően a teendők lista végén automatikusan megnyíló ablakban azonnal rögzítheti a listához tartozó feladatait. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 30

31 A tennivalókhoz határidő is rendelhető. Amennyiben határidőt rendel a teendőkhöz, a teendő automatikusan rögzítésre kerül a naptár modulban is a kiválasztott Felelős felhasználó neve alá. A teendők megjelenítésekor a feladatot kiosztó (delegáló) felhasználó neve is feltüntetésre kerül. 6.3 Feladat leosztása A Teendő listában rögzített feladatokat leoszthatja/delegálhatja kollégáira is. Ha a teendő határidős, akkor az a kijelölt kolléga neve alatt a naptárban is rögzítésre kerül. A teendő rögzítését követően az adott kolléga ben automatikus értesítést kap az új feladatról. Az egyes teendőket nem csak egy személyre, hanem csoportra is ki lehet osztani (csoportot akkor jelölhet ki, ha a fiókjába felvett felhasználókat csoportokba szervezi). Ekkor a csoport összes tagja értesítőt kap a feladatról. Határidős feladat esetén még egy további meghívót is kapnak, mivel automatikusan készül egy naptári bejegyzés a megadott határidőre, amin a csoport összes tagja meghívottként szerepel. 6.4 Lejárt feladat A lejárt feladatokra a rendszer felhívja a figyelmet. A CO3-ban a lejárt teendők, feladatok, bejegyzések, minden esetben pirossal, színkóddal hívják fel a felhasználó figyelmét az elmaradásra. 6.5 Teendő lezárása Amennyiben egy teendő elvégzésre került, lezárhatóvá válik. A teendő mellett elhelyezett jelölőnégyzetben pipálható ki, hogy a feladat kész. A készre jelentés idejét a rendszer automatikusan a teendőhöz rendeli. A már lezárt teendők bármikor újra nyithatók. Az elvégzett teendőket a szürke körben található X ikonnal bármikor törölheti. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 31

32 6.6 Szűrés A képernyő jobb felső sarkában található szűrés funkció segítségével a teendők felelős személyre vagy projektre szűrve is listázhatók. A teendők szűrésekor, csoport kiválasztása esetén nem csak a komplett csoportra kiosztott feladatok jelennek meg, hanem a csoport egyes tagjainak teendői is. 6.7 Rendezés Teendőlistáit rendezheti teendőlista neve vagy határideje szerint is. 6.8 Törlés Feladat törlésére csak annak a felhasználónak van jogosultsága, aki rögzítette azt. 6.9 Partnerekhez kötött teendők Amennyiben a Partnerek modulban különböző partnerekhez rendelt teendőket, úgy azok áttekintése egyszerűvé válik a Partnerek teendői nézet kiválasztásával. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 32

33 7 PROJEKTEK A Projektek képernyőn megjelenik az összes, tárgyévben létrehozott projekt neve, státusza, időtartama, és teljesítettsége is. Az áttekintő képernyőnek köszönhetően lehetőség nyílik egyszerre több projekt főbb adatainak megtekintésére, illetve azok egymáshoz való alá- és fölérendeltségi viszonyának, függőségeinek áttekintésére. Amennyiben egy kiválasztott projektről további információkra lenne szüksége, úgy a Projekt nevére húzva az egerét, egy sárga színű tájékoztató buborék nyújt segítséget. Erőforrások A főbb nézetek között található az Erőforrások lekérdezésére lehetőséget adó link. Itt tud a rendszerben az Ön fiókjához már rögzített felhasználókon túl, csupán erőforrásként definiált személyeket vagy eszközöket rögzíteni. Ugyanitt adhatja meg az egyes erőforrások havi összköltségét is. FIGYELEM! Ezen költség és az erőforrás %-os ráfordítása alapján kalkulálja ki a rendszer a projekt várható költség ráfordítását. Ez egy fontos adat lehet a projekt tervezéskor vagy éppen ajánlat adáskor, de a használata természetesen opcionális. Fontos tudnivaló továbbá, hogy nem csak személyeket, hanem adott esetben tárgyakat is tud erőforrásként hozzárendelni az adott projekthez. Pl. egy építkezés projekt esetében erőforrásként kezelhető egy targonca vagy éppen teherautó is. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 33

34 Az erőforrások kihasználtságáról akár grafikont is készíthet a CO3 segítségével. 7.1 Projekt Nézetek A Főbb nézetek felirat alatti legördülő menü segítségével a projekt nézetek között válthat. Projektjeit megtekintheti heti, vagy napi nézet szerint. Ezen kívül innen érhetők el az aktuális héten átívelő összes, illetve heti futó projektek jelentés nézetei is. Heti nézet: fél év látható előre, heti bontásban Napi nézet: az adott hónap napjaira bontva látható a feladatok teljesítettsége. 7.2 Piktogramok A létrehozott projektek neve a táblázatos forma bal oldalán láthatóak. Amelyik név előtt egy + jel szerepel, azt jelöli, hogy az adott projektnek egy vagy több alprojektje van. A + jelre kattintva a projekt fa kinyitható. A projektek és alprojektek állapotáról különböző piktogramok adnak információt. Az említett Piktogram Projekt státusza piktogramok jelzik a projektekben bekövetkezett változásokat vagy esetleges elmaradásokat. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 34

35 Rendben futó projektet jelöl. Ekkor a projekt átfutási idejét jelző csík színe kék. Alprojekt tartozik az adott projekthez. A piktogram használatával a projekt kinyitható és a hozzá tartozó alprojektek láthatóvá válnak. A projektek végtelen mélységig ágyazhatók egymásba. Figyelmeztetést jelöl. Az adott projekt valamely alprojektjének határidős csúszása van. Lejárt határidejű feladatot jelez. Ekkor a projekt átfutási idejét jelző csík színe pirosra vált. A projekt befejeződött. Egy projektet akkor tekintünk befejezettnek, amikor annak pénzügyi része is rendezésre került. Ekkor a projekt átfutási idejét jelző csík színe zöld színű lesz. 7.3 Új projekt létrehozása Új projektet a képernyő felső részén található Új projekt létrehozása gomb segítségével lehet felvenni. Az új projekt létrehozása során szükséges megadni az új projekt nevét, időtartamát. Azt, hogy az új projekt önálló vagy másik projekthez kötött feladatként legyen nyilvántartva, szintén itt szükséges megadni. Itt megadható az is, hogy ha a projekt egy másik projekt alprojektjeként kerül rögzítésre, akkor örökölje-e annak a résztvevőit. Ezzel a funkcióval megoldható, hogy az újonnan felvett alprojekthez ugyanazok a kollégák rendelkezzenek hozzáféréssel, akik a szülő projekthez is. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 35

36 A projekt létrehozását követően megjelenik egy adatlap, amelyen az eddigieken kívül a projekt egyéb adatait is megadhatja vagy módosíthatja: Teljesítettség: A projekt jelenlegi teljesítettségét mutatja. A teljesítettség beállítása, a feladatok elvégésének arányában, a projekt erőforrásainak vagy a projektvezető feladata. Pénzügyi információ: A projekthez tervezett összköltséget és összbevételt is itt lehet megadni. Ezen az információkat csak a projektvezető, vagy a Projekt Admin, vagy a Super Admin jogosultsággal rendelkező felhasználó láthatja. Felelős: minden esetben a projekt létrehozója. Megfelelő jogosultság birtokában később bármikor megváltoztatható. Egyéb beállítások: Projekt státusz, a projekt rövid leírása. Új projekt létrehozásakor van lehetőség egy már meglévő projektet másolni.azaz egy régi projektet sablonként használni. Így könnyedén hozhatók létre projekt másolatok. A másoláskor csak az új projekt nevét és kezdő dátumát szükséges megadni. A rendszer automatikusan lemásolja a projekt beállításait és kiszámítja a másolandó projekt alprojektjeiből a kezdő és véghatáridőket. Ha Ön összetett ismétlődő projektek hajt végre időről-időre, így könnyedén hozhat létre újabbakat. Ha rendszeresen másol egy meglévő projektet javasoljuk, hogy a nevében szerepeltesse a sablon szót. Így könnyebben kikeresheti a másolandó projektek listájából. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 36

37 Résztvevők hozzáadása: A projektben résztvevőket az adatlaptól balra található Résztvevő hozzáadása gombbal tudja hozzárendelni a projekthez. A projektben résztvevők minden kapcsolódó bejegyzésről, dokumentum feltöltésről ben értesülnek. Ezzel a lehetőséggel a résztvevőknek nem kell külön figyelemmel kísérniük a projekt állapotát illetve külön kezelni azt, hogy mindenki megkapta-e a projekttel kapcsolatos, szükséges információkat. Új résztvevő hozzárendelését követően a résztvevő automatikus üzenetben értesül arról, hogy a projekt résztvevője lett. A beviteli mezőbe gépelve a program automatikusan felajánlja a már begépelt szöveget tartalmazó neveket, segítve így a résztvevő kiválasztását. Hozzáadáskor megadhatja azt is, hogy az adott résztvevő erőforrásainak hány százalékában dolgozik az adott projekten. 7.4 Alprojekt létrehozása Alprojektet a projekhez hasonlóan lehet létrehozni. Az alprojektet létrehozását követően teljesen hasonlóan lehet kezelni, mint egy önálló projektet. Alprojekt rögzítésénél, amennyiben a Szülő projekt résztvevőinek örökítése, áthozatala jelölőnégyzet ki van választva, a szülő Projekt eredeti résztvevőit az alprojekthez rendeli a rendszer. Az automatikusan hozzárendelt résztvevők bármelyike törölhető az alprojekt alól. 7.5 Vissza a Projekthez Az alprojekt adatlapján belül, a Vissza a szülő projekthez feliratú kék nyíl segítségével lehet visszatérni a szülő Projekthez, mindig 1-1 szintet feljebb haladva. 7.6 Áttekintés Egy projekt megnyitásakor az Áttekintés képernyő nyílik meg először. Itt nyomon követheti a projekttel kapcsolatos összes eseményt, megtekintheti a jegyzeteket, csatolt fájlokat, valamint a kapcsolt számlákat. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 37

38 7.7 Projekt adatlap A projekt beállításainak megtekintésére és módosítására a projekt adatlapjának jobb felső sarkában lévő Projekt beállítások feliratra kattintva van lehetőség. A megjelenő képernyő megegyezik a 6.3 Új projekt létrehozása fejezetben leírtakkal. 7.8 Dokumentumok Dokumentumok, prezentációk, képek, video- és hanganyagok vagy bármilyen állomány feltölthető az adott projekthez. A feltöltés történhet egyszerűen az állományok bármilyen böngészőből való áthúzásával a kijelölt területre, vagy a Dokumentum csatolása extra opciókkal feliratra kattintva. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 38

39 Áthúzáskor a feltöltött állomány a projekt minden résztvevőjének elérhető lesz. Dokumentum csatolása extra opciókkal esetén lehetőség van a feltöltött állományhoz tartozó hozzáférések korlátozására vagy kibővítésére: ebben az esetben a rendszer a projekt minden résztvevőjét felkínálja, de a jelölőnégyzetek használatával ez felülbírálható. A feltöltendő állományához rövid megjegyzés fűzhető. A feltöltött állományokból a Dokumentumok fül alatt automatikusan épül a vállalati dokumentumtár is! Ha a projekthez valaki dokumentumot csatol, akkor a projekt összes résztvevője automatikus értesítést kap a feltöltésről. A projekthez csatolt dokumentumok rendezhetők időrendben vagy ABC sorrendben. Amennyiben egy projekthez új résztvevőt adnak hozzá, az automatikusan jogosultságot kap az addig, a projekthez feltöltött összes dokumentumhoz. Ugyanez visszafelé is igaz azaz, ha egy résztvevőt törölnek a projektről, akkor a projekthez rendelt dokumentumokra vonatkozó jogosultságai törlődnek. Természetesen a dokumentumok jogosultságait külön is lehet hozzárendelni vagy éppen megvonni az egyes felhasználóktól. 7.9 Beszélgetés A Beszélgetés pontban rögzíthető bármilyen, a projekthez kapcsolódó gondolat, feljegyzés, illetve lehetőség van a hozzászólással együtt dokumentum csatolására is. Megosztható interneten elérhető video, kép vagy link a projekt résztvevőivel. Így könnyen áttekinthetők a projekttel kapcsolatos gondolatok, beszélgetések, információk. Ez a projekt aktív csoportmunka felülete. A beszélgetések fórum jellegűek. Az adott jegyzetre a projektben résztvevő kolléga könnyedén válaszolhat, a Válasz link segítségével. Egy-egy új hozzászólás mentésekor a projekt résztvevői automatikus értesítőt kapnak arról, így távollétük esetén, egy kliensből is követhetik a történéseket. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 39

40 7.10 Adatlap A projekt adatlapja nyitható meg, ez megegyezik a 7.3 Új projekt létrehozása fejezetben leírtakkal Pénzügyi lap Ezen az oldalon a projekthez kapcsolódóan költségeket azaz az alvállalkozóinkat, a projekthez kapcsolódó bevételeket és felhasznált termékeket vehetünk fel. Ha a Projekt -> Beállítások oldalon a Mindig hozzon létre bejövő számlát projekt költségek hozzáadásakor opciót bekapcsolták, akkor a felvitt költség számlákból azonnal egy tervezett státuszú költség számla jön létre a Pénzügy modulban. Ez a költség azután módosítható a Projekt modulban, vagy akár a Pénzügy modulban is. Ha a Pénzügy modulban egy számlát a projekthez csatolnak, akkor az automatikusan megjelenik a projekt pénzügyi lapján is. A lényeg, hogy mindkét helyen, mindig ugyanazok az adatok láthatók. Ha egy költség elem státusza megváltozik, akkor a Projekt modulban már nem módosítható, csak a Pénzügy modulban lehet vele tovább dolgozni. Így kettéválasztható a projektek tervezési, alap költség kezelési folyamata a tényleges pénzügyi folyamatoktól. A szimpla költség elemek között, ha a fiókhoz Raktár modul is tartozik, a raktár termék törzsében lévő termékek is felvihetők. A felvitel raktári készlet csökkenést nem eredményez. A jelentősége a költségek és felhasznált termékek felvitelének, hogy a projekt pénzügyi lapján elérhető Árajánlat készítése gomb segítségével egyszerűen lehet árajánlatokat készíteni az egyes megtervezett munkálatokról. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 40

41 Új bevétel felvitele esetében azonnal egy kimenő számla jön létre rögzített státuszban. Ez szintén fontos és a fenti megfontolást, a projekt és pénzügy kezelési folyamatait választja ketté. Ez a számla, mint proforma kinyomtatható, kiküldhető; belőle végső, sorszámozott számla állítható ki; vagy éppen törölhető. Bevételek és kiadások felvitele esetén, ha a kiválasztott devizanem eltér a fiók alapértelmezett devizanemétől, akkor automatikusan megjelenik egy árfolyam mező ahol az átváltási árfolyamot lehet megadni. A rendszer ez alapján automatikusan az alapértelmezett devizanembe átszámolva veszi figyelembe a profit számításoknál ez egyes bevételi és/vagy kiadási sorokat. A pénzügyi lapon a bevételekből és költségekből automatikusan nettó profit és pofit ráta számolódik az adott projekt tekintetében. Ez jó képet ad arról, hogy adott projekten milyen pénzügyi bevételre teszünk szert. Mind a bevételek, mind pedig a költségek felvitele esetén a kapcsolódó partner kiválasztása ún. autocomplete mezővel segített. Ugyanakkor a Partnertörzsben még nem szereplő cég esetén, azt közvetlenül a projektből is felvihetjük. A bevételek és kiadások lap az oszlopain látható elnevezésekre kattintva rendezhető csökkenő, vagy növekvő sorrendben. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 41

42 7.12 Kapcsolódó teendő lista Lehetőség van kapcsolódó teendő lista létrehozására és projekthez kapcsolására. A teendők kezeléséről a 6. Teendők fejezetben olvashat részletesen 7.13 Projekt modul beállításai A projekt modul beállításaival finom hangolhatjuk a modul működését. Az alábbi screenshot szemlélteti a beállításokat. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 42

43 Minden jog fenntartva CO3 Kft. 43

44 8 DOKUMENTUMOK A Dokumentumok modulban lehetőség van a rendszerbe feltöltött minden dokumentum egységes tárolására, megtekintésére, kezelésére. A feltöltött dokumentumok tetszés szerint projektekhez vagy partnerhez kapcsolhatók, előre meghatározott vagy saját kategóriába helyezhetők, önállóan is feltölthetők, iktathatók, hozzáférési jogosultságaik egyedileg beállíthatók. A feltöltött dokumentumok elnevezése alatti Új verzió feltöltése szövegre kattintva a dokumentum újabb verziója tölthető fel úgy, hogy közben a régi verziók is megmaradnak. A régi verziók bármikor elérhetők, vagy éppen törölhetők. Dokumentumok feltöltésekor lehetőség van az adott dokumentumhoz hozzárendelni azokat a felhasználókat, akik a dokumentumhoz hozzáférhetnek. A többi felhasználó részére az adott dokumentum nem látható, nem érhető el. Új dokumentum feltöltésekor lehetőség van iktatni is a dokumentumot. Az iktatott dokumentumok az általános iktatási szabályoknak megfelelően kerülnek tárolásra, extra adatokkal feltöltésre. Az iktatott dokumentumok természetesen rendelkezhetnek lejárati határidővel és kapcsolhatók projekthez, partnerhez vagy tetszőleges dokumentum kategóriához. A CO3 keresőjével az iktatásban nyilvántartott ügyek könnyedén visszakereshetők. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 44

45 8.1 Dokumentum feltöltés lépései Dokumentumot feltölteni minden esetben az Új fájl gombbal lehetséges. A dokumentum feltöltése során megadható egy rövid leírás, illetve beállítható a kategória, ahová a feltöltés irányul. Itt kezdeményezhető a bejövő vagy kimenő dokumentum iktatása ügyhöz, felelőshöz kapcsolással egyidejűleg. Amennyiben a dokumentumot projekthez vagy partnerhez kívánja kötni, úgy azt legördülő menüből van lehetősége kiválasztania. A feltöltendő dokumentumokhoz lejárati időt is megadhatunk. Ennek kiemelt jelentősége lehet pl. okmányok, határozott idejű szerződések esetén. A beállított lejárati dátum előtt a rendszer határidős naptárbejegyzés formájában figyelmeztetést küld. Lehetőség van a dokumentum lejárati értesítést más felhasználóra kérni. Alapértelmezetten a dokumentumot feltöltő felhasználó kap értesítést. Egy feltöltendő fájl maximális mérete 20 MB lehet. 8.2 Dokumentumok rendezése A Dokumentumait időrendben, ABC sorrendben vagy iktatott ügyek szerint rendezheti. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 45

46 8.3 Kategóriák szerinti szűrés Alapértelmezett kategóriák segítségével könnyedén szűrhetőek a feltöltött dokumentumok. Alapértelmezett kategóriák: projektek, partnerek. Az alapértelmezett kategóriákon kívül korlátlan számú saját kategóriát hozhat létre. A saját kategória elnevezését a kategóriára való szűrés eredményablakában, az Átnevezés szövegre kattintva tudja megtenni. 8.4 Tárhely A szabad kapacitás méretét mutatja, mely előfizetési csomagonként különböző mértékű. Igény esetén a tárhely bővítésére 500MB-os egységekben van lehetőség. 9 PÉNZÜGYEK A pénzügyi modul a hatóságilag elfogadott számlák kiállítására és költség számlák nyilvántartására szolgáló felület. A CO3 pénzügyi moduljában elérhető számlázó funkciók teljes mértékben megfelelnek a mindenkor hatályos törvényi előírásoknak! Minden jog fenntartva CO3 Kft. 46

47 9.1 Beállítások A Beállítások menüpontban történik a számlázó rendszer testre szabása. Az Általános beállítások alatt megadható vagy módosítható adatok: Adószám, a számla kiállításkor használt számlasorszám prefix, a cég összes számlaszáma, a számlavezető bank SWIFT kódja, a számlákon általánosan megjegyzésként használt szöveg, és az alapértelmezett fizetési mód. A fentieken kívül lehetőség van az alábbiak beállítására: Kiállítás dátum beállításának tiltása - a kiállítás dátuma mindig az aktuális nap lesz, és nem lehet megváltoztatni Számlázó jogosultsággal rendelkező felhasználók csak a raktárban szereplő termékeket számlázhatják ki. Ne csökkenjen a készlet automatikusan termék számlázása esetén Vonalkód olvasó használatának támogatása Az MNB hivatalos napi középárfolyamának használata devizás számlák esetén. FIGYELEM! Az MNB hivatalos napi középárfolyamának alkalmazása előtt a NAV felé be kell jelenteni a könyvelője segítéségével! Bejelentés nélkül a forint összeg meghatározásához alkalmazott árfolyam olyan árfolyam lehet, amelyet belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet devizában eladási árként jegyez. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 47

48 A Nyomtatási beállítások alatt a nyomtatással kapcsolatos jellemzők állíthatóak. A Megjelenítési beállítások a számla lista képernyőn való megjelenítése szabható személyre. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 48

49 A Lábléc kép alatt töltheti fel azt a képet, céges logót, amit szeretne számláinak láblécében megjeleníteni: 9.2 Számlák nyilvántartása A kiállított kimenő számlák automatikusan nyilvántartásba kerülnek. A költség számlákat azonban külön rögzíteni szükséges. A nyilvántartás további műveletek alapját képezi: havi, vagy időszaki nettó és bruttó pozíciószámítás, kintlévőség kezelés, profit ráta számítás, áfa érték számítás, projekt tényköltségeinek és bevételeinek számítása projekt nyereségesség számítás, egy partnerre eső forgalom kijelzése (kimenő, bejövő egyaránt). Minden jog fenntartva CO3 Kft. 49

50 9.3 Lekérdezések A számlák különböző szűrési szempontok szerint lekérdezhetők: aktuális havi, múlt havi vagy akár egy tetszés szerinti időintervallum szerinti listában, státusz, projekt, partner, fizetési mód, devizanem vagy értékesítő kolléga szerint. Költséghelyek és/vagy profit centrumok használata esetén ezekre is külön lehet szűrni. A lekérdezést követően az összesítő rovatban az adott lekérdezésben szereplő számlák összesítése látható. A forgalom mindig az a fiók beállított, alapértelmezett devizanemében jelenik meg. A devizás számlákat a rendszer automatikusan átszámolja a számlákon szereplő árfolyam adatok alapján. Ha kifejezetten egy-egy devizanemben szeretné látni az összesítést, úgy a devizanem választó legördülő menüből válassza ki a kívánt devizanemet. A lekérdezések eredményei XLS és RLB formátumban exportálhatók, vagy kinyomtathatók. Az RLB formátum segítségével a Magyarországon népszerű RLB könyvelő szoftvernek készíthet főkönyvi feladást. 9.4 Számlalista elemei A számlalistában a számlák főbb adatait jelenítjük meg: a számla sorszáma, kiállítási és esedékességi dátuma, a számlához kapcsolódó partner, a számla értékét (nettó, bruttó), részfizetett számla esetén a hátralékot, és a számla státuszát. 9.5 Számlalista információs ikonok A könnyebb áttekinthetőség érdekébe a számlalistában az egyes sorokhoz az alábbi információs ikonokat jelenítjük meg: Fizetett számla Kimenő számla. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 50

51 Költség számla Költség számla csatolt dokumentummal. Az ikonra kattintva a dokumentum megnyílik. Fizetési késésben lévő számla, a késedelmes napok számával (korosítás). 9.6 Számlalista rendezése A számla lista fejlécén a kívánt oszlopra kattintva a lista növekvő, vagy csökkenő sorrendbe rendezhető. 9.7 Költség számla rögzítése A költség számla rögzítése kétféle módon történhet. 1. A projekt modulban az adott projekt pénzügyi lapján új költség hozzáadásával, a Bejövő számla létrehozása mentéskor kiválasztásával. Ezzel, a mentést követően a számla automatikusan bekerül a költség számlák közé. További teendő: a számla hiányzó paramétereinek (számla sorszáma, fizetési módja, kiállításának dátuma, fizetési határideje, teljesítés dátuma, számlakép feltöltése) kitöltése a Pénzügyek ablakban, a számlalistában megjelenő új tételben a Szerkeszt gomb segítségével. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 51

52 Ha a Projekt -> Beállítások oldalon a Mindig hozzon létre bejövő számlát projekt költségek hozzáadásakor opciót bekapcsolták, akkor a felvitt költség számlákból azonnal egy tervezett státuszú költség számla jön létre a Pénzügy modulban. Ez a költség azután módosítható a Projekt modulban, vagy akár a Pénzügy modulban is. Ha a Pénzügy modulban egy számlát a projekthez csatolnak, akkor az automatikusan megjelenik a projekt pénzügyi lapján is. A lényeg, hogy mindkét helyen, mindig ugyanazok az adatok láthatók. 2. A másik lehetőség közvetlenül a Pénzügy modulban található Új költség számla rögzítése link segítségével. A számla minden adatát itt kell rögzíteni, majd azt a legördülő menü segítségével projekthez is lehet rendelni. A számla adatainak rögzítését és mentését követően a számla, ill. a számlához tartozó dokumentumok szkennelt változata is csatolható. A költség számlákhoz feltöltött számlaképek alapértelmezetten letöltődtek a felhasználó gépre még akkor is, ha a böngészője képes lett volna közvetlenül megnyitni az állományt. A PDF formátumú csatolmányok automatikusan megnyitásra kerülnek. A számla listában külön piktogram jelzi, ha a költség számlához feltöltött dokumentum is tartozik. 9.8 Költség számla státusza Alapértelmezett esetben a számlák rögzített státuszba kerülnek. Ha a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználó a számlát jóváhagyott állapotra állítja, akkor a pénzügyes- illetve a megfelelő jogosultsággal rendelkező kolléga, értesítést kap a számla kifizethetőségéről. A visszautasított számla azt jelenti, hogy a számlának alaki, vagy tartalmi hibája van, ezért azt nem lehet befogadni. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 52

53 Amennyiben a számla kiegyenlítése megtörtént, a státuszt fizetettre lehet állítani így ha a számla kiállítója érdeklődik, akkor pontosan egyeztethető a tényleges fizetés időpontja. A költség számlákon lehetőség van fizetettség vonatkozásában az egyenleg kezelésére. Dátum szerint beállítható, hogy mikor mennyit fizettek meg az adott számlából, a rendszer nyilvántartja a maradvány értéket. 9.9 Kimenő számla készítése A rendszerben lehetőség van számla kiállítására, mely megfelel a Pénzügyminisztérium és az Adóhatóság ide vonatkozó törvényi előírásainak. A kimenő számlák készítése előtt, a NAV felé október 1-től, a 23/2014 (VI.30) NGM rendelet alapján bejelentési kötelezettsége van. Az online szolgáltatás igénybevételének kezdetét követő 30 napon belül kell a bejelentést megtenni a NAV által rendszeresített nyomtatványon. A CO3 egy online számlázó rendszer, így Önnek be kell jelenteni: az online számlázó rendszer nevét és elérhetőségét; (Név: CO3 Online Ügyviteli Rendszer, Elérhetőség: az online számlázási szolgáltatást nyújtó nevét, adószámát; (CO3 Kft., Adószám: ) az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját (Az igénybevétel kezdő időpontja a felhasználói fiók havi díjának első befizetési időpontja.) A bejelentést megkönnyíti a Hasznos fülön található Számlázó NAV bejelentése link. Ennek hatására a rendszer megjeleníti a bejelentéshez szükséges, személyre szabott információkat. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 53

54 Számlát létrehozni a Pénzügyek modulban az Új számla létrehozása gomb segítségével lehet Számla adatainak rögzítése Az Új számla létrehozása ablakban lehet rögzíteni az elkészíteni kívánt számla adatait: Az alábbi adatok megadására van lehetőség: Vevő, Kiállítás dátuma, Fizetés dátuma, Teljesítés dátuma, Fizetési mód (átutalás, készpénz, bankkártya, csekk, egyéb, utánvét, beszedési megbízás, átutalás 15 nap, átutalás 30 nap), Devizanem, Bankszámlaszám, Minden jog fenntartva CO3 Kft. 54

55 Profit centrum, Értékesítő, Számlatétel megnevezése, Mennyiség, Mennyiségi egység, Áfa kulcs, Egységár, Engedmény, Tételsor megjegyzés, Számla megjegyzés Kapcsolódó projekt, Számla nyomtatása PDF-be, Számla küldése elektronikusan, Kapott készpénz (csak készpénzes fizetés esetén). A számla többi adatát a rendszer a fentiek alapján automatikusan kitölti Tételsorok rögzítése, korábbi tételek kikeresése Az Új tételsor segítségével több számlasor hozható létre. Az egyes tételekhez külön-külön Áfa kulcs, mennyiség, mennyiségi egység, egységár és engedmény adható. A nem kívánt tételsort külön-külön is törölhető, a sor végén lévő X ikon segítségével. A tételsorokban található adatokat a számla mentésekor a rendszer automatikusan tárolja, így azok egy későbbi számla készítésekor automatikusan előhívhatók. A korábbi tételek a Tétel megnevezése mezőbe történő gépeléssel hívhatók elő. Kezdje el gépelni a keresett tétel megnevezését, majd válassza ki a kívánt értéket a megjelenő listából. A tételek esetén a rendszer automatikusan megjegyzi a tétel megnevezését, ÁFA kulcsát, mennyiségi egységét és egységárát. Ha ugyanazon tétel megnevezéshez különböző egységárak kapcsolódnak, akkor ezeket a rendszer, mint tétel variációkat őrzi Számla mentése Mindaddig, amíg a számla csak a Mentés gombbal kerül rögzítésre, a számla bármikor módosítható. Ha pl. egy számla túl sok tételből áll, vagy egyes tételnél nincs pontos információnk, a számla írása felfüggeszthető, a már rögzített adat nem vész el. Ennek oka, Minden jog fenntartva CO3 Kft. 55

56 hogy a mentést követően a számla sorszámot még nem kap, ezért nem minősül számlának, így az bármikor módosítható, szerkesztése folytatható Számla előnézet megtekintése Az Előnézet -et választva megtekinthető a számla nyomtatási képe, illetve innen ki is nyomtatható maga az előnézeti kép Proforma számla készítése A Proforma gomb megnyomásával a számla mentésre kerül, és egy PF prefixű sorszámot kap. A Proforma számla automatikusan nyomtatódik, az így előállított Proforma számla betölti egyben a Díjbekérő szerepét is. A későbbiekben a Számla nyomtatása gomb segítségével a Proforma számla rendes számla sorszámot kap, tényleges kimenő számlává alakítható Számla véglegesítése, nyomtatása A tételsorok felvitelét követően a Számla nyomtatása gombbal, a számla sorszámot kap és bekerül a kimenő számlák közé. A számla sorszámozása megfelel 23/2014 (VI.30) NGM rendeletben foglaltaknak, mely szerint: a számlázó program a (2) (4) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kihagyás és ismétlés nélküli, folyamatos sorszámozást biztosítson. Alapbeállítás szerint, minden számla 2 példányban kerül azonnal nyomtatásra. Az alapértelmezett példányszám, valamint a kívánt nyomtatási irány (nyomtatóra vagy PDF állományba) nyomtatás előtt módosítható. FIGYELEM! A nyomtatást követően a számla véglegesítésre kerül. Automatikusan számla sorszámot kap. Ettől kezdődően, a számla nem módosítható, csak megtekinthető, valamint másolati példányok nyomtathatók. A számlát törölni nem lehet, csak Érvénytelenítő számlát lehet kiállítani Hiteles elektronikus számla készítése A CO3 rendszerben lehetőség van a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő elektronikus számla kiállítására. Az ilyen számlák nyomtatást nem igényelnek, elektronikus úton továbbíthatók és elektronikusan tárolandók. Az elektronikus számlák a CO3 Kft. saját fokozott biztonságú tanúsítványával kerülnek aláírásra, majd minősített szolgáltatótól származó időbélyegzőt kapnak. A tanúsítvány elektronikus aláíráshoz és titkosításhoz használható elektronikus igazolás. Az időbélyeg bármilyen elektronikusan tárolt információ egy adott időpillanatban való létezését bizonyítja. A számlák elektronikus aláírással és időbélyeggel való ellátása külön egységáras díjazás keretében vehető igénybe. Az időbélyegzés egységára előfizetési csomagonként változó. A Pénzügyek lap felső részén láthatja aktuális időbélyeg egyenlegét: Minden jog fenntartva CO3 Kft. 56

57 A Feltöltés -re kattintva rendelkezhet az egyenleg feltöltéséről: Itt beállíthatja, hogy milyen összeggel kívánja feltölteni az egyenleget. A rendszer kártyás és átutalással történő fizetésre ad lehetőséget. Elektronikus aláírással és időbélyeggel úgy tudja ellátni számláját, hogy rögzítéskor a számla alsó részén valamely elektronikus módot választja: Számla nyomtatása PDF-be, vagy Számla küldése elektronikusan. Ha a fentiek közül valamelyik opció kiválasztásra kerül, aktívvá válik az E-aláírás és időbélyegzés? lehetőség. Ezt is kiválasztva a számla úgy fog elkészülni, hogy tartalmazza a CO3 Kft. saját fokozott biztonságú tanúsítványát és a minősített szolgáltatótól származó időbélyeget. A számla kiállítását követően időbélyeg egyenlegét csökkentjük a díjcsomagjához tarozó időbélyeg egységárral. Jogszabályi háttér: Törvények: évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Áfa törvény) o a számla fogalma (168. ) o a számla kötelező adattartalma (169. ) Minden jog fenntartva CO3 Kft. 57

58 o a számlák megjelenési formái (174. ) o az elektronikus számlákra vonatkozó szabályok (175. ) évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról (Eat.) o a hiteles elektronikus nyilatkozattétel, illetőleg adattovábbítás jogszabályi feltételei Rendeletek: 24/1995 (XI.22.) PM (Számla rendelet) o az eszámla adóigazgatási azonosításra való alkalmasságának szabályai (1/G-H ) 46/2007. (XII. 29.) PM (eszámla rendelet) o az EDI rendszer alkalmazásának részletszabályai (1-2. ) o a bemutatási kötelezettség mikéntje (3. ) o adóhatósági ellenőrzéshez elfogadott formátumok (2. melléklet) 9.11 Elektronikus számlázás, hitelesítés nélkül A CO3 rendszer képes a számlát közvetlenül elektronikus úton megküldeni a számlán szereplő Vevő partnernek. Az opciót az Új számla készítése felületen lehet elérni. Az elektronikus számla küldése opciót választva, az E-számla küldése gomb hatására a számla elkészül és a kiválasztott címre automatikusan kiküldésre kerül. A számla képe egy csatolt PDF állományban érkezik meg a címzetthez. A kiküldött levélről másolatot kap a számla készítője is. FIGYELEM! Az így kiállított és a vevőhöz eljuttatott számlát mind Önnek, mind pedig a vevőnek ki kell nyomtatnia. A könyvelésbe csak papír alapon lehet betenni. Az adóhatóságnál is csak így érvényesíthető adólevonásra Érvénytelenítő számla készítése (sztornó) Kiállított számláit a jogszabályoknak megfelelően, érvénytelenítő számla készítésével tudja sztornózni. Érvénytelenítő számlát a számla listából, vagy magáról számla lapjáról tudja elkészíteni. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 58

59 A számla listában a kívánt számla sorának végén látható szürke X ikonra kattintva indíthatja el az érvénytelenítő számla készítését. A számla lapjáról az Érvénytelenítő számla gomb megnyomásával készítheti el Egyenlegkezelés A kimenő számlák esetében lehetőség van azok fizetettségi státuszának, egyenlegének kezelésére. Egy számla vagy kifizetett ebben az esetben a teljes összeget kifizették, vagy részfizetett státuszt vehet fel. A részfizetés esetén a rendszer eltárolja, hogy mekkora összeget fizetett ki a partner, melyből kiszámítja a még fennálló tartozást. Több részlet fizetése esetén a rendszer a befizetett egyenleget göngyölíti. Az ezzel kapcsolatos információk a számlaképernyő alsó részén találhatók. Ugyanitt állítható a számlához tartozó árukiadás állapota is Kintlévőség kezelés Hamarosan lejáró és lejárt számlák áttekintésére nyújt lehetőséget. A számlák 5 nappal a fizetési határidő esedékessége előtt kerülnek a menüpont által lekérdezhető státuszba. Lehetőség van a tartozással rendelkező partnerek számára egyenlegközlő levél küldésére is. Az egyenlegközlő levél PDF formátumban készül el és automatikusan töltődik le a számítógépére. Ezt követően tetszés szerint küldheti el az érintett partnernek kinyomtatva postán, vagy akár elektronikus úton csatolmányként. A lekért egyenlegközlő betölti egyben a fizetési felszólítás funkciót is. A hatékony kintlévőség kezelés megakadályozza a követelések felhalmozódását, növekedését, csökkenti a cég járulékos költségeit. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 59

60 9.15 Költséghelyek és profit centrumok A költséghelyekkel és profit centrumokkal a költség és kimenő számláit rendezheti csoportokba. Költség számla rögzítésekor megadhatja, hogy a számlát mely költséghelyre szeretné tenni. Teljesen új költséghely esetén gépelje be a költséghely teljes nevét. Amennyiben meglévő költséghelyet szeretne választani, kezdje el begépelni a költséghely nevét, a rendszer automatikusan megjeleníti a kezdőbetűknek megfelelő költséghelyeket vagy ha legördülő módba vált, akkor a szöveges mező egy legördülő mezővé válik, amiből könnyedén választhat. A profit centrumok a költséghelyek bevételi oldali párjai. Ezeket a kimenő számlák készítésekor tudja megadni, hasonló módon, mint a költséghelyeket. A számla listában a További opciók gombra kattintva a meglévő költséghelyekre és profit centrumokra is tud szűrni ÁFA jelentés Segítségével az adott havi ÁFA devizanem és ÁFA kulcs bontásban lekérdezhető. A funkció az aktuális futó hónapra és az elmúlt időszakra működik Jutalékszámítás Ebben a menüpontban automatikus elszámolás készíthető az értékesítő kollégák jutalékáról. Csak be kell állítania a kívánt időszakot, kiválasztani az értékesítő kollégát, majd megadni a jutalék mértékét. Az így elkészült elszámolás azonnal nyomtatható. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 60

61 FIGYELEM! A kalkuláció csak azokat a számlákat veszi figyelembe, melyekhez a számla kiállításakor az adott értékesítőt a legördülő listából hozzárendelték Automatikus számlázás Az automatikus számlák készítésének első lépése, hogy a Partnerek modulban, adott partnerekhez egy már elkészített számlát, ismétlődéssel beállítsanak. Az automatikus számlázást a Pénzügy modulban lehet indítani. A rendszer a legutolsó futástól számított periódusba eső összes automata számlát kiállítja. Az elektronikus számlákat ben azonnal kiküldi a címzetteknek. A számla PDF formátumban, egy csatolmányaként kerül kiküldésre. A nyomtatásra jelölt számlákat a rendszer partnerenként egy darab, több oldalas PDF-ben generálja le. A nyomtatandó számlákról a rendszer 50 darabonként készít PDF állományt, így sok (akár több ezer) nyomtatandó számla esetén több nyomtatandó PDF készül. Az automatikus számlák természetesen megjelennek a számla listában is, mint bármely normál kimenő számla. A számla listában lehetőség van az Automata számlák külön szűrésére, így az adott időszakban kiállított automatikus számlák könnyen leválogathatók, egyeztethetők. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 61

62 Minden jog fenntartva CO3 Kft. 62

63 10 RAKTÁR A Raktár modul a cég által kezelt készletek, tárgyi eszközök nyilvántartására, mozgatására, leltározására szolgáló felület. A rendszerben korlátlan számú raktárt lehet létrehozni és kezelni. A raktárkezelés FIFO elven működik. (Az angol First In - First Out kifejezés rövidítése: olyan törvényi szabályozás által elfogadott készletértékelési módszer, mely szerint a legkorábbi beszerzésű készlet kerül elsőként kiadásra / értékesítésre.) FIGYELEM! A Felhasználók és beállítások modulban osztható ki a Raktáros jogosultság. Több raktár nyilvántartása esetén a Raktár modulon belül, a Raktáros jogosultságok pontban a raktáros jogosultsággal rendelkező felhasználóknak külön-külön be lehet állítani, hogy mely raktárakat kezelhetik és melyeket nem. A rendszer alapértelmezése természetesen, hogy a raktáros joggal a felhasználó minden raktárat kezelhet, így akinek nem szükséges ez a korlátozás, nem kell a beállításokkal szűkítenie a hozzáférést Raktár létrehozása, kiválasztása Amíg a felhasználó nem hoz létre saját raktárt, addig a felvitt termékek az Alapértelmezett raktárba kerülnek. Innen később átmozgathatóak a Saját raktárak valamelyikébe. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 63

64 Saját raktárt úgy lehet létrehozni, hogy Bevételezéskor a bevételezési raktár kiválasztásakor az Új raktárat hozok létre sorra kattintunk. Ekkor ugyanabban a sorban megjelenik egy szöveges mező, ahová az új raktár nevét beírhatjuk Termékek A raktár modul kezdőképernyőjén tekinthető meg a teljes terméklista a hozzá tartozó legfontosabb adatokkal. A listában termékenként összesítve látható valamennyi kezelt raktár együttes készlete. A lista megjelenő oszlopai testre szabhatók. Bármely oszlop fejléc jobb sarkában megjelenő nyíl ikonra kattintva lenyílik a megjeleníthető oszlopok listája. Itt kijelölheti, hogy mely oszlopokat szeretné látni és melyeket nem. Az oszlopok sorrendje is megváltoztatható. Szintén az oszlop fejlécére kattintva, majd az egér gombjának nyomva tartása mellett a kiválasztott oszlopot a kívánt helyre húzva lehet a sorrendet megváltoztatni. Ezen kívül pedig az egyes oszlopok szélessége is beállítható. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 64

65 A beállításokat a rendszer automatikusan elmenti az aktuálisan használt számítógép böngészőjébe ún. cookie k segítségével. Így legközelebb ugyanazon megjelenítési beállítások fogják fogadni. A Raktár modulban a termékekről rögzíthető információk száma kibővített, így tárgyi eszköz nyilvántartására és kedvezmény kategóriák kezelésére is alkalmas. Az egyes tárgyi eszközökhöz specifikusan rögzíthetők az alábbi adatok: gyártó neve, gyártási év, gyártási szám, üzembe helyezés ideje, értékcsökkenési leírás %-ban megadva. A raktár modulban lehetőség van utalványok kezelésére is. A rendszer bevételezéskor azokat a termékeket tekinti utalványnak, melyek az Utalványok nevű csoportba kerülnek. Az utalványok esetében a bevételezéskor egyszerűen csak meg kell adni az utalványköteg kezdő sorszámát, majd ezt követően a bevételezni kívánt mennyiséget. A rendszer az utalványsorszámokat automatikusan kiosztja és a darabonkénti bevételezéseket automatikusan megteszi. Az utalványokat természetesen lehet mozgatni, szállítólevélre tenni, visszavételezni, történetüket lekérdezni. A CO3 keresőjével az utalvány sorszámok könnyedén kereshetők Raktár megtekintése A képernyő bal felső sarkában található legördülő listából valamelyik raktárt kiválasztva a raktár aktuális készletét tartalmazó lista jelenik meg. A megjelenő lista fejlécéből indíthatóak a különböző raktárműveletek Új termék felvitele Egy termék felvétele az új termék adatlapjának létrehozásával kezdődik. Az gombra kattintással megjelenő ablakban kell megadni az adott termékhez rendelt paramétereket. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 65

66 Amennyiben a termék EAN kódját kitölti és a Beállítások között a vonalkód olvasó támogatást bekapcsolja, úgy egy vonalkód olvasó segítségével is kiválaszthatja a kívánt termékeket a kódjaik csipogtatásával. Így gyorsan készíthet bevételezéseket, vagy éppen szállítólevelet. De még a leltározást is elvégezheti a vonalkód olvasóval. A felvitelre kerülő termék lehet alkatrészekből álló. Ilyen esetben a raktárba felvitt termékeket meg tudja adni, mint a termék alkotóelemeit, alkatrészeit. Az alkatrészek és az összeszerelt termék készlet mennyisége nem kötött, egymástól független. Termék rögzítésekor megadhat különböző, termékhez kapcsolódó árakat: Lista ár: a termék általánosan használt eladási ára Nagyker ár: a termék nagykereskedési értékesítéskor használt ára Alapértelmezett beszerzési ár: ez az ár fog bevételezéskor automatikusan megjelenni a beszerzési árként, gyakran vásárolt termékek esetében lehet hasznos. A Bevételezési lapon természetesen módosítható. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 66

67 Utolsó beszerzési ár: nem módosítható, a termék legutolsó bevételezésekor megadott ár Vonalkód nyomtatás A termékek EAN kódja alapján vonalkódokat generálhat és nyomtathat. A nyomtatási kép Zebra vonalkód nyomtatókra optimalizáltak. Vonalkód nyomtatásakor az alábbi vonalkód típusok közül választhat: EAN13, C128C és UPCA. Nyomtatás előtt megadhatja a nyomtatáshoz használt öntapadós címke méretét és a címkék közötti eltartás mértékét is milliméter pontosan Tömeges termék betöltés A rendszer lehetőséget kínál termékek tömeges, kézi rögzítést nem igénylő betöltésére, excel állomány importálásával. A funkció a Teljes terméklista felső részéről érhető el. A Tömeges termék betöltés lapról letölthető az az import sablon, amelynek kitöltésével feltöltheti a kívánt termékeket. A sablon formája kötött, tehát bármilyen szerkezeti változtatás (oszlopok törlése, hozzáadása, áthelyezése) hibás adatbetöltést eredményezhet! A sablon kitöltésének általános szabályai: Azokat a mezőket, amelyeknek nem kíván értéket adni, hagyja üresen. Célszerű azokat a mezőket kitölteni, amelyek alapján beazonosítható a termék (név, cikkszám) A kitöltésnél ne használjon speciális karaktereket (pl:, ^), mert ezek veszélyeztethetik a betöltés eredményét. A Beszerzési ár minden esetben Alapértelmezett beszerzési árként fog eltárolásra kerülni. Ha a Bevételezés raktára mezőt üresen hagyja, a termék az Alapértelmezett raktárba kerül bevételezésre. Ha a mezőbe nem létező raktárt ír, a betöltéskor a raktár létrehozásra kerül. Ha új terméket kíván felvinni, akkor a Termék ID mezőt hagyja üresen, így a rendszer automatikusan új termékként fogja rögzíteni a felvitt adatokat. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 67

68 Ha már meglévő terméket kíván módosítani, akkor töltse ki a Termék ID mezőt (ezt megtalálhatja a termék listában, alapértelmezésként ugyan nem jelenik meg, de kiválaszthatja, mint megjelenítendő oszlopot). FIGYELEM! Ha a Termék ID-t kitölti, az adott termék minden jellemzője felülírásra kerül az import állományban lévő adatokkal (Név, Cikkszám, Beszerzési ár, stb.), ezért javasoljuk, hogy ezt a funkciót kellő odafigyeléssel használja, kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot velünk. Ha terméket kíván bevételezni, akkor töltse ki Bevételezési partner ID és a Bevételezés mennyiség és Bevételezési ár mezőket. Ha már meglévő terméket kíván bevételezni, akkor töltse ki a Termék ID mezőt, ebben az esetben az adott termék raktárkészlete Bevételezés mennyisége oszlopban kitöltött adattal növekszik. Ha a Termék ID mezőt nem tölti ki, a termék újként fog szerepelni a terméklistában. Figyelem: Ha a Termék ID-t kitölti, az adott termék minden jellemzője felülírásra kerül az import állományban lévő adatokkal (Név, Cikkszám, Beszerzési ár, stb.), ezért javasoljuk, hogy ezt a funkciót kellő odafigyeléssel használja, kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot velünk. Bevételezés devizában: lehetőség van más devizában is bevételezni, ez esetben ki kell tölteni a Bevételezési ár, Bevételezés devizaneme és Bevételezési árfolyam mezőket. A rendszer a megadott adatok alapján forintra számítja át a bevételezés értékét. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 68

69 10.7 Szállítólevél rögzítése Szállítólevél rögzítésekor annak fejlécében - több raktár használata esetén - kiválasztható, hogy melyik raktár készletéből kerüljön kiadásra a termék. Több raktár kezelésekor választható a bármely raktár opció is. Ilyenkor a rendszer valamennyi raktár készlet mennyiségét figyelembe véve válogatja össze a kiadásra kiválasztott termékeket Tételsorok rögzítése, korábbi tételek kikeresése Az Új tételsor segítségével több tételsor hozható létre. A nem kívánt tételsor törölhető a sor végén lévő piros X segítségével. A tételsorokba a raktáron lévő termékek közül lehet választani. A termékek a Tétel megnevezése mezőbe történő gépeléssel hívhatók elő, vagy vonalkód olvasó használatával. Kezdje el gépelni a keresett tétel megnevezését vagy cikkszámát, majd válassza ki a kívánt terméket a megjelenő listából. Vagy csipogja le a kívánt vonalkódot és termék azonnal kiválasztásra kerül Szállítólevél mentése Mindaddig, amíg a szállítólevél csak a Mentés gombbal kerül rögzítésre, a szállítólevél tartalma bármikor módosítható. Ha pl. egy szállítólevél túl sok tételből áll, a szállítólevél írása felfüggeszthető, de a már rögzített adatok nem vesznek el. Ezzel a szállítólevél Rögzített státuszba kerül. Ekkor a szállítólevél még szabadon módosítható, akár egészében törölhető. FIGYELEM! Szimpla Mentés esetén a raktári készlet mennyisége nem csökken. A szállítólevél bármikor újra megnyitható és tovább szerkeszthető. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 69

70 A Szállítólevélen azok rögzítését követően (Mentés gomb megnyomása után) a rendszer automatikusan kijelzi, hogy az adott terméket mely raktárból (vagy éppen polcról) kell levenni, begyűjteni. Így a nagyobb raktárral dolgozók könnyen nyomtathatnak sétáló papírt, amivel az egyes megrendelések tételei gyűjthetők össze. Ez a funkcionalitás a Beállítások között a Raktár információk megjelenítése a szállítólevélen tételenként. Az információk csak a Rögzített szállítóleveleken jelennek meg. opció segítségével kapcsolható be Szállítólevél véglegesítése, nyomtatása A tételsorok felvitelét követően a Foglalás és nyomtatás gomb segítségével végzi el a rendszer a kért készletmozgatást. A kívánt nyomtatási irány (nyomtatóra vagy PDF állományba) a nyomtatás előtt kiválasztható. Ekkor lehet utasítást adni a szállítólevél árinformációk nélkül történő kinyomtatására is! Mivel a szállítólevél a szigorú számadási bizonylatok hatálya alá tartozik, ezért automatikusan egy folyamatosan növekvő sorszámot kap. FIGYELEM! A nyomtatást követően a szállítólevél véglegesítésre kerül. Ettől kezdődően a szállítólevél tartalma már nem módosítható, csak megtekinthető. A már nyomtatott szállítólevél készletmozgása a Visszavételezés gombbal fordítható vissza, és kerül újra vissza raktárkészletre. E művelet során arra is van mód, hogy a termék vagy termékek egy másik raktár kiválasztásával a korábbi raktártól eltérő raktárba kerüljenek visszavételezésre Számla generálása szállítólevélről A tételsorok felvitelét követően, miután a Foglalás és nyomtatás gomb segítségével elvégezte a rendszer a kért készletmozgatást, a szállítólevél Könyvelt státuszba kerül. Ekkor a szállítólevél újbóli megnyitásával elérhetővé válik a Számla kiállítása nyomógomb. A gomb megnyomásával azonnal megnyílik a szállítólevél alapján elkészült új számla, és a folyamat automatikusan átkerül a Pénzügyek modulba. Itt már a számlázás leírt szabályai szerint kell eljárni, hogy a számla kiállítása megtörténjék. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 70

71 10.8 Bevételezés rögzítése Bevételezés rögzítésére a Bevételezés gombra kattintással van lehetőség. A megnyíló űrlapon választható, hogy terméket, tárgyi eszközt vagy utalványt szeretnénk bevételezni. Az űrlap kitöltendő mezői a bevételezés típusától függnek. A bevételezés paramétereinek megadása után a Mentés gombra kattintva rögzíthetjük a bevételezést. A Mentést követően a művelet rögtön végrehajtódik, a készlet mennyisége növekedni fog. Az egyes Bevételezési űrlapokon a beszerzési egységár addig utólag beírható, amíg az adott tétel sorban az egységár 0 (nulla) értékű. Így ha a szállítmány beérkezik, akkor a bevételezés a mennyiségek alapján rögtön megtörténhet. Míg az esetenként 1-2 héttel később érkező számláról a tényleges árakat is fel lehet vezetni később. Ez a funkció csak abban az esetben működik, ha a bevételezési űrlapon van 0 egységárral rendelkező tétel. Természetesen csak azon tételek beszerzési egységárait lehet szerkeszteni, melyek nulla értékűek Visszavételezés rögzítése A már bevételezett termékeket visszavételezheti, a Visszavételezés gombra kattintva. A megnyíló űrlapon lehetősége van tárgyi eszközök, és utalványok visszavételezésére is. Az űrlap kitöltendő mezői a termékek típusától függnek. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 71

72 Termékek mozgatása raktárak között Lehetőség van a bevételezett termékek raktárak közti mozgatására is. Ezt a Mozgatás gomb kiválasztása után megjelenő űrlapon tudja megtenni Vevői megrendelések A Vevői megrendelések lapon a további feldolgozásra váró, rögzített státuszú szállítóleveleket láthatja. Ezeket a szállítóleveleket, mint függő vevői megrendeléseket tartjuk nyilván. Ha a megrendeléseken szereplő valamely termékből nincs készleten, akkor a Rendelendő mennyiségek alatt tételesen megtekintheti, hogy melyikből mennyit kell ahhoz rendelnie, hogy minden függő vevői megrendelést kielégíthessen. Minden jog fenntartva CO3 Kft. 72

73 Minden jog fenntartva CO3 Kft. 73

74 10.10 Szállítólevelek A Szállítólevelek gombra kattintva tekinthető meg a kiállított szállítólevek listája időrendi sorrendben. Az XLS export linkkel lehetőség nyílik a lekérdezett adatok excel táblázatban történő exportálása, további szűrésre. A szállítólevelek listájában sárga színnel vannak megjelölve azok a sorok, amelyek Rögzített státuszban vannak, tehát még nem lettek mentve, így a készletcsökkentés sem történt meg ezek alapján Bizonylatok A Bizonylatok menüpontban az összes eddig létrehozott bizonylat listázható. Itt találhatók és szűrhetők a raktár kezeléssel kapcsolatos összes bizonylatok: bevételezési visszavételezési mozgatási selejtezés stornó és leltár bizonylatok Minden jog fenntartva CO3 Kft. 74

75 Erről a felületről is indítható közvetlen bevételezés, visszavételezés vagy nyomtatás Gyártás és szétszerelés A rendszer lehetőséget kínál olyan termékek rögzítésére is, amelyek más termékekből, alkatrészekből állnak. Alkatrészekből álló terméket két módon hozhat létre: 1. A termékfelviteli űrlapon kiválasztja, hogy a termék alkatrészekből áll, és meg is adja az alkatrészeket. 2. A Gyártás/Szétszerelés alatt kiválasztja, az opciót. Ez utóbbi esetben egy egyszerűsített termékfelviteli űrlap nyílik meg, ahol kötelezően ki van választva, hogy a termék alkatrészekből áll. Pl.: 1 asztal alkatrészei: 1 db. asztallap és 4 db. asztalláb: FIGYELEM! Alkatrészekből álló termék összeállítása nem módosítható addig, amíg abból van készleten mennyiség! Minden jog fenntartva CO3 Kft. 75

Online naptár használata

Online naptár használata Online naptár használata WEB: https://www.google.com/calendar A Google naptár egy olyan Google-fiókhoz kötött szolgáltatás, melynek használatával a felhasználók egy ingyenes, online rendszerben tárolhatják

Részletesebben

Vihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv

Vihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv Vihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv Versenyzői funkciók O l d a l 0 21 Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék... 0 Bevezető... 1 Felhasználói funkciók... 2 Regisztráció... 2 Támogatott böngészők...

Részletesebben

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató 1 Tartalomjegyzék Alapvető tudnivalók...3 Használatba vétel előtt megadandó és ellenőrizendő adatok...3 Alanyi adómentes vállalkozás esetén...3 Számla

Részletesebben

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza. Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian

Részletesebben

Parlagfű Bejelentő Rendszer

Parlagfű Bejelentő Rendszer Parlagfű Bejelentő Rendszer felhasználói útmutató A rendszer elérése: Elérési cím: www.govcenter.hu/pbr Felhasználói funkciók: 1. Regisztráció Új felhasználói fiókot az oldalsó menüben a [Regisztráció]-ra

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Készletérték feladás modul Szükséges beállítások Első lépés a Készletérték feladás modul aktiválása, melyet a kapott termékszámmal a Karbantartás/Termékszámok menüpont alatt végezhet

Részletesebben

Webáruház felhasználói útmutató

Webáruház felhasználói útmutató Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel

Részletesebben

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4.

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Készítette: Quadro Byte Zrt. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető...3 2. QB-SULI Help...3 3. Regisztráció...3 4. Bejelentkezés...4 4.1. Elfelejtette

Részletesebben

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013 Tartalomjegyzék 1. Technikai információk... 2 2. Publikus felület... 2 2.1 Bejelentkezés... 2 2.2 Összesítés... 3 2.2.1 Statisztikai tábla megtekintése...

Részletesebben

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Az adatbázis elérése, regisztrálás, belépés Az adatbázis címe: http://www.scopus.com Az adatbázis csak regisztrált, jogosultsággal rendelkező intézmények,

Részletesebben

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete

Részletesebben

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer Könnyű kezelhetőség, átláthatóság jellemzi a GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszert. Nem igényel különös képzettséget a számla elkészítéséhez.

Részletesebben

Számlaközpont Gazdaságfejlesztő Iroda Kft.

Számlaközpont Gazdaságfejlesztő Iroda Kft. Számlaközpont Gazdaságfejlesztő Iroda Kft. Az elektronikus számlázás terjedésével párhuzamosan egyre többen igénylik, hogy beérkező és kimenő e-számláikat a papíralapú számlákhoz hasonlóan egy helyen,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához A WEB EDInet rendszer használatához internet kapcsolat, valamint egy internet böngésző program szükséges (Mozilla Firefox, Internet Explorer).

Részletesebben

CÍMLISTA HASZNÁLATA. Címlista alapok

CÍMLISTA HASZNÁLATA. Címlista alapok CÍMLISTA HASZNÁLATA Címlista alapok Címlista elemnek hívunk minden személyt és céget amit a címlista modulban tárolunk. Két típusát különböztetjük meg: cég és személy. Személyekhez és a cégekhez különböző

Részletesebben

Belépés a GroupWise levelező rendszerbe az Internet felől

Belépés a GroupWise levelező rendszerbe az Internet felől 1 Belépés a GroupWise levelező rendszerbe az Internet felől A GroupWise levelező szolgáltatás web felelületről, az Internet felől az Egyetem honlapjáról is elérhető, az alábbi linken: www.uni-nke.hu WEBMAIL-NKE

Részletesebben

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4

Részletesebben

JOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE

JOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE JOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE Felhasználói dokumentáció verzió 1.0. Budapest, 2012. Változáskezelés Változás Verzió Dátum Pont Cím Oldal 1.1. 2013.07.10. 3.2. Üzenetküldés 7. Kiadás: 2012.09.04. Verzió:

Részletesebben

GeriSoft Stúdió Kft J Á T S Z Ó H Á Z M A X I JÁTSZÓHÁZI BELÉPTETŐ RENDSZER

GeriSoft Stúdió Kft J Á T S Z Ó H Á Z M A X I JÁTSZÓHÁZI BELÉPTETŐ RENDSZER GeriSoft Stúdió Kft J Á T S Z Ó H Á Z M A X I JÁTSZÓHÁZI BELÉPTETŐ RENDSZER Köszönjük, hogy érdeklődik szoftverünk iránt! Engedje meg, hogy bemutassuk a rendszer működését. A rendszer kifejlesztésében

Részletesebben

A folyamat nagy vonalakban

A folyamat nagy vonalakban A folyamat nagy vonalakban Berendezés tulajdonosa regisztrál a rendszerben és rögzíti a hűtőköröket Tulajdonos megbíz egy céget a berendezés jegyzőkönyveinek vezetésével Megbízott cég elfogadja a megbízást,és

Részletesebben

A PC Connect számlázó program kezelése.

A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal

Részletesebben

BODROGKOZ.COM / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BODROGKOZ.COM / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BODROGKOZ.COM / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. Adminisztrációs felület elérhetősége: http://www.bodrogkoz.com/wp-admin/ vagy http://www.bodrogkoz.com/wp-login.php A honlap tesztidőszak alatt az alábbi címen érhető

Részletesebben

Sú gó az ASIR/PA IR Públikús felú lethez

Sú gó az ASIR/PA IR Públikús felú lethez Sú gó az ASIR/PA IR Públikús felú lethez Súgó a magyarországi központi Agrárstatisztikai és Piaci Árinformációs rendszer publikus moduljához. 1 Publikus felhasználói regisztráció A publikus felület Regisztráció

Részletesebben

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit kft. FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Felhasználói kézikönyv Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Bejelentkezés...

Részletesebben

Oszkar.com Android alkalmazás v1.2

Oszkar.com Android alkalmazás v1.2 Oszkar.com Android alkalmazás v1.2 Az 1.2 verzióban a következő funkciók érhetők el: Be- kijelentkezés Autós ajánlatok keresése, akár dátum intervallumra Pontos és közeli ajánlatok megjelenítése Autós

Részletesebben

MARSO Webáruház ismertető

MARSO Webáruház ismertető MARSO Webáruház ismertető Tartalom Bejelentkezés... 2 Új jelszó generálása... 3 Kezdőoldal... 4 Abroncs, felni keresés, rendelés összeállítása... 6 Kosár áttekintése képernyő... 9 Nyitott rendelések áttekintése...

Részletesebben

Útmutató a 2014. évi szabadidősportos pályázatok elektronikus beadásához

Útmutató a 2014. évi szabadidősportos pályázatok elektronikus beadásához Útmutató a 2014. évi szabadidősportos pályázatok elektronikus beadásához A pályázatokat a kategóriának megfelelő pályázati kiírásban és pályázati útmutatóban szereplő módon kell a www.masport.hu oldalon

Részletesebben

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a

Részletesebben

Nemzeti LEADER Kézikönyv LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. 2015. szeptember

Nemzeti LEADER Kézikönyv LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. 2015. szeptember Nemzeti LEADER Kézikönyv LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014 2020 2015. szeptember Készült a Miniszterelnökség Agrár Vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint a Magyarország

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

Webáruház felhasználói útmutató

Webáruház felhasználói útmutató Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Bejövő számla rögzítés... 2 1.2. Kontírozás... 4 1.3. Bankkivonatok rögzítése... 6 1.4. ÁFA bevallás... 7 2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM...

Részletesebben

Abacom CRM rendszer használati utasítás

Abacom CRM rendszer használati utasítás Abacom CRM rendszer használati utasítás Az Abacom CRM rendszerrel Ön nyilvántarthatja, keresheti, csoportosíthatja partnereit. Részletes listákat készíthet, melyeket Excel táblákba exportálhat, megjegyzéseket

Részletesebben

Négy link segítségével különböző módon indíthatók el a számla létrehozása funkciók.

Négy link segítségével különböző módon indíthatók el a számla létrehozása funkciók. Kiegyenlítések kezelése (fizetési információk rögzítése a rendszerben) 1. Számlák menü A Számlák főmenüből elérhető lapok: - Számlák kezelése - Kiegyenlítések kezelése 1.1 Számlák kezelése A számlák kezelése

Részletesebben

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2010. augusztus 18. Tartalom A program főablaka... 3 A fejléc, a felső menüsor valamint az eszköztár... 4

Részletesebben

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Bevezető Tisztelt engedélyes! Üdvözöljük Önt a Magyar Energia Hivatal Energiainformációs Adattár - Adatgyűjtő alrendszerének felhasználói

Részletesebben

Kezdő lépések Outlook Web Access

Kezdő lépések Outlook Web Access Kezdő lépések Outlook Web Access A Central Europe On-Demand Zrt. által, a Telenor Magyarország Zrt. ügyfelei részére nyújtott szolgáltatások rövid kezelési útmutatója Tartalom Bevezetés... 3 Rendszerkövetelmények...

Részletesebben

Kezdő lépések. Céges email. Tartalom

Kezdő lépések. Céges email. Tartalom Kezdő lépések Céges email Tartalom 1. Bevezetés...2 2. A szolgáltatás elérése és alapbeállításai...3 3. Ismerkedés a levelezővel...6 4. A levelező beállításai...8 5. Naptár... 10 6. Névjegyek... 11 7.

Részletesebben

Események, rendezvények, versenyek szervezése

Események, rendezvények, versenyek szervezése Események, rendezvények, versenyek szervezése Mit jelent? A Netfoglalón regisztrált cégek saját ügyfeleiket, vendégeiket a portál segítségével meghívhatják különböző rendezvényekre, eseményekre, versenyekre.

Részletesebben

Szociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul

Szociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul Szociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul Békéscsaba, 2013.május 1 A települési önkormányzatok jegyzői, a közös önkormányzati hivatalok jegyzői, a kormányhivatalok járási hivatalai,

Részletesebben

A folyamat nagy vonalakban

A folyamat nagy vonalakban A folyamat nagy vonalakban Berendezés tulajdonosa regisztrál a rendszerben és rögzíti a hűtőköröket Tulajdonos megbíz egy céget a berendezés jegyzőkönyveinek vezetésével Megbízott cég elfogadja a megbízást,és

Részletesebben

Az Egységes Pályázati Keretrendszer használata (akadémiai könyv- és folyóiratkiadási támogatás elnyerésére a 2014.

Az Egységes Pályázati Keretrendszer használata (akadémiai könyv- és folyóiratkiadási támogatás elnyerésére a 2014. 2. Az Egységes Pályázati Keretrendszer használata (akadémiai könyv- és folyóiratkiadási támogatás elnyerésére a 2014. évre vonatkozóan) Bejelentkezés az EPK rendszerébe: 1) Az Akadémiai Adattárban rögzített

Részletesebben

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Használati útmutató

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Használati útmutató Használati útmutató Program indítása: A telepítés utáni első indításkor a program a szükséges alapbeállításokat elvégzi, és automatikusan újra indul. A főképernyőn a bejelentkezéshez mindig meg kell adni

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK AZ ÉTDR MŰKÖDÉSÉBEN

VÁLTOZÁSOK AZ ÉTDR MŰKÖDÉSÉBEN VÁLTOZÁSOK AZ ÉTDR MŰKÖDÉSÉBEN 1.3.1.16 VERZIÓ Jelen jegyzet az ÉTDR 2015. 09. 09. napján üzembe helyezett új verziója (1.3.1.16) kapcsán a szoftver újdonságaira hívja fel a figyelmet és az eddigi működés

Részletesebben

NEPTUN MOBIL ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET

NEPTUN MOBIL ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET NEPTUN MOBIL ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET Felhasználói dokumentáció verzió 1.0 Budapest, 2015. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2015.07.05. Verzió: 1.6. Oldalszám: 2 / 12

Részletesebben

Tanrend jelentő képző szervek részére

Tanrend jelentő képző szervek részére Tanrend jelentő képző szervek részére Felhasználói segédlet Tartalomjegyzék Belépés Tanrend jelentő felület Új tanrend jelentő Névsor megadása Névsor megadása jelentkezési lap alapján Névsor nyomtatása

Részletesebben

Elmib Önkormányzati hibabejelentő. Felhasználói kézikönyv v1.0

Elmib Önkormányzati hibabejelentő. Felhasználói kézikönyv v1.0 Elmib Önkormányzati hibabejelentő Felhasználói kézikönyv v1.0 Tartalom Az első belépés... 3 Regisztráció utáni első lépések... 4 Kezdő képernyő felépítése... 5 A hibabejelentő menü... 7 Új hiba bejelentése...

Részletesebben

O365 és felhő szolgáltatások igénybevételéhez szükséges beállítások

O365 és felhő szolgáltatások igénybevételéhez szükséges beállítások F E L H A S Z N Á L Ó I L E Í R Á S O365 és felhő szolgáltatások igénybevételéhez szükséges beállítások BGF Informatikai Főosztály 2014. szeptember 24. H-1149 Budapest, Buzogány utca 11-13. www.bgf.hu

Részletesebben

ÚJDONSÁGOK AZ FLP WEBSHOPBAN

ÚJDONSÁGOK AZ FLP WEBSHOPBAN ÚJDONSÁGOK AZ FLP WEBSHOPBAN Jelszó igénylés E-mail cím változtatás Jelentkezési lap nyomtatás Kosár küldése e-mailben Kosár ajánlása linkkel (FLP360 weboldalra való beillesztés) Meghívó küldése NDP és

Részletesebben

ÁROP 1.A.2/A-2008-0278

ÁROP 1.A.2/A-2008-0278 SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ÉS HATÓSÁGI SZOLGÁLTATÁS Bemutató Készült az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

Logon megrendelő felület

Logon megrendelő felület Szilárd, megbízható alapokon. Logon megrendelő felület Felhasználói kézikönyv Holcim Magyarország Kft. Cement Logisztika 2014 Holcim Country Company Name 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bejelentkezés

Részletesebben

LEADER. Helyi Fejlesztési Stratégiák. tervezését támogató alkalmazás

LEADER. Helyi Fejlesztési Stratégiák. tervezését támogató alkalmazás TeIR LEADER Helyi Fejlesztési Stratégiák tervezését támogató alkalmazás Felhasználói útmutató Budapest, 2015. szeptember Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. AZ ALKALMAZÁS BEMUTATÁSA... 3 2.1. HELYI AKCIÓCSOPORT/TELEPÜLÉS

Részletesebben

Hogyan készítsünk e-adóbevallást? Segédlet a Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztályához benyújtható elektronikus iparűzési adóbevalláshoz

Hogyan készítsünk e-adóbevallást? Segédlet a Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztályához benyújtható elektronikus iparűzési adóbevalláshoz Hogyan készítsünk e-adóbevallást? Segédlet a Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztályához benyújtható elektronikus iparűzési adóbevalláshoz Kérjük válasszon az alábbi diasorozatok közül! A teljes e-bevallás

Részletesebben

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása A program az asztalról, az ikonról indul el. Az ikonra való dupla kattintás után először ellenőrzi a gépre letöltött program állapotát, és ha frissítésre

Részletesebben

SzámlaCenter Felhasználói Kézikönyv

SzámlaCenter Felhasználói Kézikönyv SzámlaCenter Felhasználói Kézikönyv 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Regisztráció... 4 Bejelentkezés... 5 Menü pontok használata... 6 1. Info... 6 2. Beállítások... 6 3. Számla kiállítása... 8 4. Karbantartás...

Részletesebben

Automatikus feladatok modul

Automatikus feladatok modul Automatikus feladatok modul 1. Bevezetés... 2 2. Kijelölt feladat módosítása... 2 2.1. Adott feladathoz tartozó felhasználó(k) kiválasztása... 3 o Feladatkör esetén... 3 o Munkatárs esetén... 4 3. Feladat

Részletesebben

ISA Internetes rendelési felület

ISA Internetes rendelési felület ISA Internetes rendelési felület Használati útmutató 2014.11.12 ISA elérhetősége) https://b2b.mol.hu/isa2/ 2 ISA főmenü Adatszolgáltatás - Információ a rendelésekről, visszaigazolásokról (táblázatos formátumban)

Részletesebben

Felhasználói segédlet

Felhasználói segédlet Felhasználói segédlet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett Civil Alapra, Kulturális Alapra, Ifjúságpolitikai Alapra és Sportfeladatokra pályázók részére 2015/04/09/ 1 Cél A pályázók

Részletesebben

TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ

TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ Kedves Látogató! Jelen tájékoztatóban összefoglaljuk a Tisztaszoftver Program keretén belül az arra jogosultak számára ingyenesen

Részletesebben

Aktiválási segédlet a Partnercég opcióhoz. A TeleMátrix adminisztrációs felületének használata Partnercég opció igénybevétele esetén

Aktiválási segédlet a Partnercég opcióhoz. A TeleMátrix adminisztrációs felületének használata Partnercég opció igénybevétele esetén Aktiválási segédlet a Partnercég opcióhoz A TeleMátrix adminisztrációs felületének használata Partnercég opció igénybevétele esetén 1 Partnercég opció bemutatása 2009. január 1-jétől új taggal bővült a

Részletesebben

Csavarda mobil áruház

Csavarda mobil áruház Csavarda mobil áruház Használati útmutató Kérjük, hogy mielőtt elkezdené használni a Csavarda mobil áruház alkalmazást, gondosan olvassa végig ezt a segédletet. TARTALOMJEGYZÉK 1. Letöltés 2. oldal 2.

Részletesebben

FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS...

FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS... 1. FŐMENÜ...2 2. BEVÉTELEZÉS...2 2.1. ÚJ BEVÉTELEZÉS...2 2.2. BEVÉTEK LISTÁJA...3 3. SZÁLLÍTÓLEVÉL...3 3.1. ÚJ SZÁLLÍTÓ (ÚJ SZÁLLÍTÓLEVÉL)...3 3.2. SZÁLLÍTÓK LISTÁJA (SZÁLLÍTÓLEVELEK LISTÁJA)...4 4. SZÁMLA...4

Részletesebben

Kincskereső Könyvelő Klub. Moodle felhasználói kézikönyv

Kincskereső Könyvelő Klub. Moodle felhasználói kézikönyv Kincskereső Könyvelő Klub Moodle felhasználói kézikönyv TARTALOMJEGYZÉK 1. Kincskereső Könyvelő Klub bemutatása... 3 2. Belépés az oldalra... 3 3. Kincskereső Könyvelő Klub oldala... 4 3.1 Kincskereső

Részletesebben

Szülői modul. Belépés a TANINFORM rendszerbe. Főoldal

Szülői modul. Belépés a TANINFORM rendszerbe. Főoldal Szülői modul Belépés a TANINFORM rendszerbe Belépni vagy a bogim.hu oldalon elhelyezett linkre való kattintással vagy a https://start.taninform.hu/application/start?intezmenyindex=032552 cím böngészőbe

Részletesebben

First Voice Kft. Stilldesign Üzletág www.stilldesign.hu

First Voice Kft. Stilldesign Üzletág www.stilldesign.hu A weboldalt és az admin felületet tervezte és fejlesztette: First Voice Kft. Stilldesign Üzletág www.stilldesign.hu 1 2 www.kvtagozat.hu Belépés minden regisztrált látogatónak saját egyedi felhasználónévvel

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (2.2)

POSZEIDON dokumentáció (2.2) POSZEIDON dokumentáció (2.2) Gyorsiktatás I. BEJÖVŐ IRATOK IKTATÁSA A Gyorsiktatás felületen lehet beérkező iratainkat a legegyszerűbb módon érkeztetni és iktatni. 1.) VONALKÓD felragasztása a papírra.

Részletesebben

Az alábbiakban a portál felépítéséről, illetve az egyes lekérdező funkciókról kaphat részletes információkat.

Az alábbiakban a portál felépítéséről, illetve az egyes lekérdező funkciókról kaphat részletes információkat. Súgó Az alábbiakban a portál felépítéséről, illetve az egyes lekérdező funkciókról kaphat részletes információkat. A lekérdező rendszer a Hírközlési Szolgáltatások és Interfész bejelentések, valamint az

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv az eljárásrend-kezelő jelentkeztető felületéhez. Utolsó módosítás dátuma: 2015. május 4.

Felhasználói kézikönyv az eljárásrend-kezelő jelentkeztető felületéhez. Utolsó módosítás dátuma: 2015. május 4. Felhasználói kézikönyv az eljárásrend-kezelő jelentkeztető felületéhez Utolsó módosítás dátuma: 2015. május 4. Tartalom Tartalom... 2 1 Intézményvezetői jelentkeztető felület... 3 1.1 Regisztráció, belépés...

Részletesebben

ArtVisual saldoxpress 2008 Számlázó program általános számlázási leírás. Utolsó módosítás: 2014.08.30.

ArtVisual saldoxpress 2008 Számlázó program általános számlázási leírás. Utolsó módosítás: 2014.08.30. ArtVisual saldoxpress 2008 Számlázó program általános számlázási leírás Utolsó módosítás: 2014.08.30. 2. oldal Tartalomjegyzék 1. Számlázás...3 1.1. Dokumentum típusok...3 1.2. Dokumentum készítés...4

Részletesebben

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztő zrt. e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez Felhasználói útmutató https://online.e-szigno.hu/ 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A rendszer használatának

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. BELÉPÉS A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI RENDSZERBE... 3 2. A MOBIL BROKER HASZNÁLATA... 4 3. MOBIL BROKER IPHONE ALKALMAZÁS...

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink! HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2008 decemberében elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati

Részletesebben

OTP Egészségpénztár OTP Nyugdíjpénztár OTP SZÉP Kártya OTP Cafeteria Nyilatkoztató. https://www.otpportalok.hu. Készítette: Konyicsák Zoltán

OTP Egészségpénztár OTP Nyugdíjpénztár OTP SZÉP Kártya OTP Cafeteria Nyilatkoztató. https://www.otpportalok.hu. Készítette: Konyicsák Zoltán https://www.otpportalok.hu Készítette: Konyicsák Zoltán Tartalom 1 Néhány szó az OTP Portálok programról... 3 1.1 Az OTP Portálok bevezetésének célja... 3 2 Belépés az OTP Portálok oldalra... 4 2.1 A bejelentkezéshez

Részletesebben

BetBulls Opciós Portfolió Manager

BetBulls Opciós Portfolió Manager BetBulls Opciós Portfolió Manager Ennek a modulnak a célja, hogy ügyfeleinknek lehetőséget biztosítson virtuális számlanyitásra és részvény, valamint opciós pozíciók vásárlására, eladására a naponta frissülő,

Részletesebben

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS Kurzus meghirdetése adott félévre Adott félév kurzusainak a meghirdetése a TÁRGYAK 46800 felületen történik. Elérési útvonal a jobboldali

Részletesebben

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon:

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: 1. Belépés a szerkesztőfelületre A következő webcímre belépve - http://www.zalaegerszeg.hu/licoms/login - megjelenik a szerkesztőfelület beléptető ablaka,

Részletesebben

Projektmenedzsment tréning

Projektmenedzsment tréning Projektmenedzsment tréning Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál ÁROP-1.A.2/B-2008-0020 2010.10.20. Tematika Projektek Projektcsapat összeállítása

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv Az eforte 5.0 e-időpont Modul használatához 1 T a r talomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 1.1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A KÉZIKÖNYVRŐL... 3 1.2. SZÜKSÉGES TECHNIKAI KÖRNYEZET A RENDSZER HASZNÁLATÁHOZ...

Részletesebben

Szöveges értékelés. Magiszter.NET. Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec.

Szöveges értékelés. Magiszter.NET. Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec. Magiszter.NET Szöveges értékelés Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec.hu Ügyfélszolgálat: H-P 8:00-16:00 A Magiszter.Net rendszerben

Részletesebben

Jelentkezési lap képző szervek részére

Jelentkezési lap képző szervek részére Jelentkezési lap képző szervek részére Felhasználói segédlet Tartalomjegzék Belépés Jelentkezési lap felület Kézi kitöltés menete Alapadatok megadása Korábban megszerzett vezetői engedély adatai Személyes

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató az adategyeztetési eljárás kezdeményezéséhez a (volt) biztosítottak részére, valamint a hivatalból indított ügyek esetében az elektronikus ügyintézésre való áttéréshez 2013. január

Részletesebben

Általános e-mail fiók beállítási útmutató

Általános e-mail fiók beállítási útmutató Általános e-mail fiók beállítási útmutató Ennek az összeállításnak az a célja, hogy segítséget nyújtsunk azon Ügyfeleink számára, akik az IntroWeb Kft. által nyújtott e-mail szolgáltatáshoz be szeretnék

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (1.2)

POSZEIDON dokumentáció (1.2) POSZEIDON dokumentáció (1.2) Bevezetés a Poszeidon rendszer használatába I. TELEPÍTÉS Poszeidon alkalmazás letölthető: www.sze.hu/poszeidon/poszeidon.exe Lépések: FUTTATÁS / (FUTTATÁS) / TOVÁBB / TOVÁBB

Részletesebben

SEGÉDLET A PÁLYÁZATOK RÖGZÍTÉSÉHEZ A SEMMELWEIS EGYETEM PÁLYÁZATI NYILVÁNTARTÓ RENDSZERÉBEN

SEGÉDLET A PÁLYÁZATOK RÖGZÍTÉSÉHEZ A SEMMELWEIS EGYETEM PÁLYÁZATI NYILVÁNTARTÓ RENDSZERÉBEN SEGÉDLET A PÁLYÁZATOK RÖGZÍTÉSÉHEZ A SEMMELWEIS EGYETEM PÁLYÁZATI NYILVÁNTARTÓ RENDSZERÉBEN Minden jog fenntartva Semmelweis Egyetem - 2012 Tartalomjegyzék 1. Belépés a pályázati nyilvántartó rendszerbe...

Részletesebben

Iktatás modul. Kezelői leírás

Iktatás modul. Kezelői leírás Iktatás modul Kezelői leírás 1 C.) Iktatás modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve az Iktatás modul fülén lévő ikonok segítségével. Az Iktatás modul önállóan vagy más modulok törzsadatait

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató EUREST KFT. BUDAPESTI NÉMET ISKOLA WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Nyelv Választás... 3 Regisztráció... 4 Bejelentkezés...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv - készlet - v.2.90.000. Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Mészáros István. IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva.

Felhasználói kézikönyv - készlet - v.2.90.000. Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Mészáros István. IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Felhasználói kézikönyv - készlet - v.2.90.000 Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Mészáros István IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Tartalomjegyzék I. Raktár... 5 Raktár... 5 Zárolt... 5 a. Alapadatok...

Részletesebben

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás.

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. 1. ábra A program, indítás után az 1. ábra szerint fog megjelenni. Ebben az ablakban tudunk új alkatrészt felvinni vagy meglévőt módosítani.

Részletesebben

Gyári alkatrészek rendelése modul

Gyári alkatrészek rendelése modul Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató

RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató Az alkalmazás elindítása után a következő képernyőről kétféleképpen tud továbblépni. 1. A szinkronizációs adatok beállítása Amennyiben Ön még nem használta

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Folyószámlakezelés... 2 1.2. Általános kimenő számlázás... 4 1.3. Pénztár... 6 1.4. Bank import... 7 2. SZERVIZ... 7 2.1. Munkalap...

Részletesebben

Képernyőképes segédlet a Prompt e-learning portál használatához

Képernyőképes segédlet a Prompt e-learning portál használatához Képernyőképes segédlet a Prompt e-learning portál használatához Regisztráció 1. lépés Az edu.prompt.hu címen elérhető e-learning portál használatához minden résztvevőnek szükséges elkészítenie a saját

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. BELÉPÉS A MOBIL BROKER KERESKEDÉSI RENDSZERBE... 3 2. A MOBIL BROKER HASZNÁLATA... 3 3. MOBIL BROKER IPHONE ALKALMAZÁS...

Részletesebben

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek...

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 2 2 Ügyfélcsoport... 2 3 Ügyfelek... 3 3.1 Váltás ügyfelek között... 4 4 Bevallások... 4 4.1 Létrehozás... 4

Részletesebben

Felhasználói segédlet

Felhasználói segédlet Felhasználói segédlet Debrecen Megyei Jogú Város civil szervezeti számára pályázatok Civil Alapból, Kulturális Alapból és Ifjúságpolitikai Alapból történő finanszírozásának online igényléséhez 2013/04/02/

Részletesebben

SAP DocuSign Aláírási Útmutató

SAP DocuSign Aláírási Útmutató SAP DocuSign Aláírási Útmutató Tartalomjegyzék 1. SAP DocuSign Aláírási Útmutató... 2 2. E-mail értesítés fogadása... 2 3. A Dokumentum aláírása... 3 4. További opciók... 4 4.1 Befejezés később... 4 4.2

Részletesebben

Főkönyvi elhatárolások

Főkönyvi elhatárolások Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából

Részletesebben

2. Számlainformációk (a kiválasztott számlához kapcsolódó lekérdezések)

2. Számlainformációk (a kiválasztott számlához kapcsolódó lekérdezések) A DigiBank alkalmazás funkciói lehetõvé teszik a banki ügyfelek számára, hogy a számláikról, illetve egyéb banki tevékenységükrõl, az interneten keresztül a világháló bármely pontján aktuális információkat

Részletesebben