M!anyag-feldolgozás Magyarországon 2013-ban

Átírás

1 M!anyag-feldolgozás Magyarországon 2013-ban Buzási Lajosné * f"munkatárs 1. Bevezetés A m!anyag-feldolgozó eljárásokkal el"- állított termékek mennyiségér"l a M!- anyagipari szakmai jelentés kitöltésével számolnak be a vállalatok. A közlemény a beküldött adatok öszszesítése és elemzése alapján készült. Összesen 360 olyan céghez küldtük ki az 1. táblázat. A magyar m!anyagipar helye az ipar és vegyipar egészében között, folyó áron Ágazat ** / /2012 milliárd forint Ipar Vegyipar * M!anyagipar alapanyag feldolgozás M!anyagipar részesedése, 4,47 5,73 5,85 5,31 5,53 5,89 6,19 6,81 * gyógyszeriparral együtt, ** korrigált, TEÁOR 08 szerint Forrás: KSH adatlapokat, amelyekr"l feltételeztük, hogy 50 t/év feletti mennyiséget dolgoznak fel, ami nem jelenti természetesen a m! anyag-feldolgozással foglalkozó vállalatok összességét, ez a szakma sajátosságait figyelembe véve, nem is lehet cél. Részben gyorsan változik a tényleges feldolgozók száma, részben sok olyan kis cég van, amely csak néhány tonnát dolgoz fel évi felmérésünkben növekedést tapasztaltunk, sajnos azonban több cég került az 50 tonnás feldolgozási határ alá, amely a felmérés alsó határa. Sikerült viszont néhány olyan vállalkozást is elérni, amelyek eddig nem adtak adatokat, többen viszont elvéreztek a gazdasági helyzet miatt, s"t akadtak olyanok is, amelyek csak néhány hónapig m!ködtek. Az adatlapokat 348 cég töltötte ki és adott értékelhet" adatokat. A statisztikai úton megfigyelt mennyiségek részaránya változatlanul csaknem teljes kör!, a hazai m!anyag-feldolgozás reprezentációja mintegy 98, ami megítélésünk szerint jó. 2. A m!anyag-feldolgozás gazdasági környezete A m!anyagipar, és ezen belül els"sorban a m!anyagfeldolgozóipar tipikus háttéripar. Növekedése és lehet"- ségei szoros összefüggésben vannak a gazdasági környezettel. A termékek nagy része nem önállóan jelenik meg a mindennapi életben, hanem alkatrészként és részegységként. A m!anyagipar szerepe és helye az ipar, és a vegyipar egészében a 1. táblázat szerint alakult. A vegyipar szerkezetét, benne a m! anyagiparral, a évi adatok alapján, az 1. ábrán mutatjuk be. Az 1. táblázat jól tükrözi, hogy az általános válságot a vegy ipar, és azon belül háttériparként a m!anyagipar is 1. ábra. A vegyipar szerkezete 2013-ban alaposan megérezte, de 2010-ben megindult a visszakapaszkodás a korábbi években elért eredményekhez, és a kedvez" folyamat 2011-ben és 2012-ben is folytatódott, 2013-ban viszont 1-os visszaesés következett be. A m!anyagipar értékben kifejezett növekedésének mértéke már 2012-ben is meghaladta az ipar egészének a növekedését, és ez 2013-ra még inkább igaz, jóval meghaladta a fejl"dés mértéke a teljes vegyiparét ban a m!anyagiparon belül mind 2001-hez, mind 2012-hez viszonyítva az alapanyagipar fejl"dése nagyobb volt, mint a feldolgozóiparé. Az árbevétel alakulásának fontos tényez"je az alap - anyag árak változása ban az egyes hazai m!anya - gok árai március-áprilisig stagnáltak, a világpiaci tendenciáknak megfelel"en. Májustól kisebb-nagyobb csökkenés után er"teljesebb emelkedés szeptember-októberig, majd az év végére újabb csökkenés következett. A hazai gyártású alapanyagok, valamint az S-PVC * Magyar M!anyagipari Szövetség évfolyam 7. szám 245

2 2. ábra. Alapanyag árak alakulása 2013-ban. Megjegyzés: az S-PVC cs"anyag és a HDPE fröccsanyag árak, nyugat-európai adatok cs"anyag és a HDPE fröccsanyag évi nyugat-európai árait szemlélteti a 2. ábra. 3. M!anyag alapanyagok Magyarországon 2013-ban 1478 ezer tonna m!anyag alapanyagot állítottak el", ami közel 10-kal több az egy évvel korábbi szinthez képest, de a majdnem folyamatos növekedés ellenére még mindig nem értük el a évi szintet (2.!táblázat). A polietilének gyártása 8,6-kal 385,1 ezer tonnára növekedett, ezen belül a kis s!r!ség!é óriási, 45-kal, 24,81 ezer tonnára tovább csökkent, a közepes és nagy s!r!ség!é biztosította a b"vülést, +16,4-kal 360,3 e - zer tonnát ért el. A polipropilén el"állítása szintén b"vült, 6,1-kal, 271,1 ezer tonnát tett ki. A PVC termelése a évi nagymérték! visszaesés után némi javulást mutatott már 2010-ben is, és 2011-ben tovább növekedett 11,5-kal, 2012-ben viszont csökkent, 8,5-kal, majd 2013-ban ismét jelent"sen növekedett 13,3-kal, 272,3 ezer tonnát állítottak el" bel"le. Az ütésálló polisztirol gyártása kissé visszaesett, 1,7- kal 70,4 ezer tonnára, ugyanakkor a habosíthatóé b"vült, 8,1-kal 49,6 ezer tonnát ért el; így a polisztirolok el"állítása összesen 2,1-kal 120,0 e - zer tonnára növekedett. Az MDI kibocsátása 11- kal, 180,3 ezer tonnára növekedett, míg a TDI-é még nagyobb mértékben, 14,6-kal, 169,4 ezer tonnára b"vült. Mindkét termék a legnagyobb értékét érte el a bemutatott id"szakban. Az egyéb m!anyag alapanyagok között jelent"s az amingyanta, kisebb mennyiségben termelnek az országban cellulóz alapú m!anyagokat, poliamidot, ioncserél"- és epoxigyantát. Ezen anyagok termelése is b"vült 9,4- os mértékben. A m!anyag alapanyagok hazai termelésének szerkezete és típusválasztéka eltér az igényekt"l. Nem gyártunk pl. pasztázható PVC-t és m!szaki m!anyagokat sem, a kevés poliamidtól eltekintve. Az import mennyisége 2013-ban az el"z" évihez viszonyítva 6,4-kal növekedett, és tonnát ért el. A 3. táblázatban látható, hogy az egyéb kategóriában szerepl" m!szaki m!anyagok importja növekedett nagyobb mértékben. Az összes polietilén import növekedett (8,9-kal), és tonnát tett ki. A polipropilén behozatala hasonló mértékben, 8,7-kal b"vült tonnára. A PVC importja er"södött a legnagyobb mértékben 14,6-kal, tonnára. Az er"södés a PVC por 23,2-os többlet behozatalából adódott, mert a lágy PVC granulátumból kevesebbet importáltunk, mint el"z" évben, míg a keményb"l ugyanannyit. Az összes polisztirol importja csökkent 2012-hez képest, mind a habosítható, mind a normál, ütésálló típusnál. A habosítható tonnáról tonnára esett vissza, míg a normál és ütésállóé tonnáról tonnára. Összesen tonna polisztirolt vásároltunk külföldr"l, mintegy 13-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban ban a m!szaki m!anyagok importja nagyobb volt az el"z" évinél, kivéve a polikarbonát, a PET és a telítetlen poliésztergyanta esetében. Az alapanyagok exportja (4. táblázat) gyakorlatilag a termeléssel arányosan változott, növekedés volt tapasztalható szinte minden anyagnál, kivéve a habosítható polisztirolt ban az összes mennyiség, a vizsgált id"- szakban elérte a legnagyobb értéket. A m!anyag alapanyagok exportja 2013-ban az el"z" évihez viszonyítva 11,0-kal tonnára n"tt. A polietilének kivitele 15,5-kal tonnára b"- vült, a polipropilénnél kisebb mértékben, de szintén er"- södést tapasztaltunk 8,3-kal, tonnát tett ki, míg a PVC kivitele ismét egy nagyobb arányú növekedést mu- 2. táblázat. M!anyagok termelése között M!anyag / /2007 kilo tonna Polietilén 501,0 449,5 460,6 483,2 454,1 354,6 385,1 108,6 76,9 Polipropilén 278,9 283,5 275,7 268,4 278,9 255,4 271,1 106,1 97,2 PVC 356,3 314,1 206,4 235,6 262,7 240,4 272,3 113,3 76,4 Polisztirol 103,3 96,6 93,1 106,0 124,8 117,5 120,0 102,1 116,2 Összesen 1158,1 1239,5 1143,7 1035,8 1120,5 967,9 1048,5 108,3 90,5 Egyéb 267,9 356,5 290,3 255,2 299,6 383,1 429,5 112,1 160,3 Mindösszesen 1596,0 1434,0 1291,0 1377,0 1420,0 1351,0 1478,0 109,4 92, évfolyam 7. szám

3 tatott 12,6-kal, tonnára alakult. A polisztirolok exportja az el"z" évhez képest, 1,9-kal, tonnára csökkent, ezen belül az ütésálló típusoké 11,3-kal tonnára esett viszsza, a habosítható típusé viszont 14,4- kal tonnára b"vült. Az egyéb kategóriában az izocianátok, illetve a PUR alapanyagok exportja 16,6-kal tonnáról tonnára tovább n"tt. A látszólagos m!anyag-felhasználás 2013-ban 3,0-kal növekedett, tonnáról tonnára, és az elmúlt 7 évben az 5. táblázat szerint alakult. A m!anyagok feldolgozása és felhasználása hosszabb távon 1988 és 2007 között az évi mélypont után folyamatosan növekedett ban és 2009-ben 6, illetve 10-os viszszaesés következett be ben 1,4- os volt a növekedés, 2011-ben és ben viszont az elméleti felhasználási adatok nem érték el a korábbi évek eredményeit ban ismét növekedést tapasztaltunk, hasonlóan az általános gazdasági helyzethez. Az egyes anyagokat illet"en a polipropilén, a PVC, az ABS, SAN, a poliakrilátok, a POM, a PET és a különféle gyanták esetében következett be b"vülés a felhasználásban. Visszaesést tapasztaltunk a PUR anyagoknál, a polikarbonátnál és a polietilének alkalmazásában. A m!anyagipar nemzetközileg is elfogadott jelz"száma az egy f"re jutó látszólagos m!anyag-felhasználás, ami szoros korrelációban van a m!anyag-feldolgozással. A m!anyag-felhasználásba beleértik azokat a túlnyomó részben h"re keményed" gyantákat, amelyeket köt"- és segédanyag formájában a fa-, a festék- és a ragasztógyártásban alkalmaznak. Ez a szám mérhet" össze a nyugat-európai és más országokra vonatkozó adatokkal. Magyarország a évi 70,2 kg-mal a középmez"nyben helyezkedik el. *valószín!leg téves adatszolgáltatás a KSH részér"l 3. táblázat. M!anyagok importja között M!anyag /2012 kilo tonna Polietilén 103,6 101,4 107,5 113,1 114,4 114,0 124,2 108,9 Polipropilén 86,3 84,4 88,8 87,2 83,6 88,4 96,1 108,7 PVC 42,4 39,4 41,0 37,4 43,3 45,3 51,9 114,6 Polisztirol 64,2 57,5 55,9 36,5 37,3 35,5 31,0 87,3 PET 35,4 * 41,3 54,1 61,1 63,7 63,5 62,3 98,1 Összesen. 331, ,3 335,3 342,3 346,7 365,5 105,4 Egyéb 231,9 254,3 258,9 289,9 336,7 371,7 399,2 107,4 Mindösszesen 563,8 578,3 606,2 625,2 679,0 718,4 764,7 106,4 4. táblázat. M!anyagok exportja között M!anyag /2012 kilo tonna Polietilén 432,0 392,6 425,4 443,1 412,5 323,3 373,3 115,5 Polipropilén 204,3 211,0 216,1 211,1 213,3 186,6 202,0 108,3 PVC 303,0 266,5 170,7 214,9 235,2 221,5 249,3 112,6 Polisztirol 85,1 79,0 82,2 92,7 108,2 107,6 105,6 98,1 Összesen 1024,4 949,1 894,4 961,8 969,2 839,0 930,2 110,9 Egyéb 273,4 300,9 297,2 324,6 434,9 548,6 610,4 111,3 Mindösszesen 1297,8 1250,0 1191,6 1286,4 1404,1 1387,6 1540,6 111,0 5. táblázat. Látszólagos m!anyag-felhasználás között M!anyag /2012 kilo tonna Polietilén 172,6 158,3 142,5 153,2 156,0 145,3 136,0 93,6 Polipropilén 160,9 156,9 148,4 144,5 149,2 157,2 165,2 105,1 PVC 95,7 87,0 76,7 63,3 70,8 64,2 74,9 116,7 Polisztirol 82,4 75,1 66,8 49,8 53,9 45,4 45,4 100,0 Összesen 511,6 477,3 434,4 410,8 429,9 412,1 421,5 102,3 Egyéb 317,8 303,4 271,2 305,0 265,0 269,3 280,6 104,2 Mindösszesen 829,4 780,7 705,6 715,8 694,9 681,4 702,1 103,0 4. A m!anyag-feldolgozó cégek száma és nagysága Elemzésünk 348 cég által kitöltött adatlap feldolgozásán alapul, ami több, mint a évi adat. Több cég jóval kisebb mennyiséget dolgozott fel a korábbiaknál. Voltak olyan cégek, amelyek rendelésállománya nem 3. ábra. M#anyag-feldolgozás Magyarországon között tudta biztosítani a teljes évi munkát, és volt olyan is, amely el"ször szolgáltatott adatot. A statisztikailag meg évfolyam 7. szám 247

4 figyelt vállalatok termelésének egymás utáni éveit összehasonlítva a 3. ábra szerinti láncindexek adódnak. A 15 legnagyobb vállalat listáját összehasonlítva az el"z" évivel, megállapítható, hogy az els" három helyen álló cégek ugyanazok, mint el"z" évben, a többieknél kisebb nagyobb átrendez"dések történtek, a cégek sorrendje megváltozott (6. táblázat). 6. táblázat. A 15 legnagyobb cég 2012-ben és 2013-ban, a feldolgozott m!anyag mennyiségek szerint Helyezés a m!anyag-feldolgozás mennyisége szerint Cég neve Prysmian MKM Magyar Kábel M!vek Kft. 1 2 Jász-Plasztik Kft. 3 3 Taghleef Industries Kft. 6 4 Resilux Hungaria Kft. 8 5 Paccor Hungary Zrt. 7 6 Graboplast Padlógyártó Kft. 9 7 Ongropack Kft. 4 8 CSI Hungary Kft PipeLife M!anyagipari Kft LEGO Manufacturing Kft Mondi Szada Kft Alpla M!anyag Csomagolóipari Kft Bericap Bt Wavin Kft Epack Kft. A cégek nagyság szerinti megoszlását és a feldolgozott mennyiségben való részesedését mutatja a 7. táblázat. A hazai ipar koncentrációját jól jelzi, hogy a 20 legnagyobb cég a 2013-ban feldolgozott mennyiségnek közel a felét, 48,1-át képviseli, és a 2000 tonnánál többet gyártó 79 cég már összesen mintegy 81-át. Ismereteink szerint adatgy!jtésünkb"l csak ennél kisebb vállalkozások maradhattak ki. 7. táblázat. M!anyag-feldolgozó cégek nagyság szerinti megoszlása Gyártott termék Cégek Mennyiség Cégek Mennyiség Cégek Mennyiség Vállalatnagyság száma kt száma kt száma kt > t ,7 47, ,2 48, ,9 48, t ,3 17, ,8 19, ,8 19, t ,3 15, ,9 13, ,9 13,1 >2000 t összesen ,3 80, ,7 81, ,6 80, t 67 93,6 12, ,9 11, ,8 11, t 33 24,1 3, ,2 3, ,6 5,0 >500 t összesen ,0 96, ,8 96, ,0 97,0 <500 t ,9 3, ,5 3, ,4 3,0 Adatszolgáltatók ,9 100, ,0 100, ,4 100,0 Forrás: MMSZ 2013-ban a legnagyobbak termelése eltér"en a korábbi évekt"l kismértékben visszaesett, az els" 15 által el"állított m! anyag termék mennyisége 2,4-kal hez képest, annak ellenére, hogy az összes mennyiség növekedett. 5. A hazai m!anyag-feldolgozás tevékenységek szerint 5.1. A m!anyag-feldolgozás technológiai csoportonként A m!anyag-feldolgozás egészének növekedése felmérésünk szerint 2007 és 2013 között (8. táblázat) 11 volt. A évi adatok 3,7-kal haladták meg a évieket. Ebben közrejátszott az autóipari és a m!szaki cikkekhez történ" beszállítás növekedése. Másfel"l a gyártók egyre inkább igyekeznek a célnak megfelel", de kisebb súlyú terméket el"állítani, vékonyabbak a fóliák, a véd"csövek. Az ásványvizet és az egyéb palackos üdít"italokat ma már a rekeszek helyett a lényegesen kisebb súlyú zsugorfóliás gy!jt"csomagolásban forgalmazzák. 8. táblázat. M!anyag termékek gyártása között, kt Fólia Fröccstermék Cs" Üreges test Hab Kábel/huzal Lemez Profil Padló Egyéb Mindösszesen Forrás: MMSZ Részletesen vizsgálva a évi statisztikai adatokat, néhány fontosabb tényez"t emelünk ki. #A fóliagyártás a teljes id"szakban a m!anyag-feldolgozás hol els", hol második legnagyobb volument jelent" területe. Most az utóbbi öt évben a második helyre került. A mennyiségi növekedés 4,7 volt hez viszonyítva. A fóliák részaránya is növekedett, míg 2007-ben 22,2, ban 24,4, 2009-ben 21,2, 2010-ben és 2011-ben 20,5, 2012-ben 21,3 és évfolyam 7. szám

5 végül 2013-ban 22,0-os volt. Ugyanakkor joggal feltételezhet", hogy csökkent a f" terméktípusok vastagsága, az azonos tömeg! fólia mennyisége, pl. ugyanazon súlyú csomagolószer, lényegesen nagyobb mennyiség! termék csomagolására alkalmas. A cikkcsoportban meghatározó a BOPP fólia gyártás, a 2004-ben megvalósult beruházás eredményeképpen jelent"s növekedés tapasztalható azóta is folyamatosan. Változó mérték! az egészségügyi fóliák mennyisége, a többi típust inkább a szinten maradás jellemezte. #Az elmúlt id"szakban az egyik legdinamikusabban b"vül" szakterület a fröccstermékek, els"sorban a nagy érték! m!szaki cikkek, alkatrészek gyártása volt. A évi visszaesés mögött a háztartási m!anyag cikkek termelésének visszaesése áll, 2007, 2008 és 2009-ben viszont jelent"sen növekedett az alkatrész szegmens által jelentett fröccstermékek mennyisége óta a legnagyobb cikkcsoporttá vált ez a területe a m!anyag-feldolgozásnak. A töretlenül növekv" ágazatban 2013-ban kisebb mérték! er"södés következett be a cikkcsoportban 1,7-kal, köszönhet" ez valószín!leg a hazai autógyártás fellendülésének. Az alágazat részesedése 29,7-os az összes feldolgozásban. #A gyártott csövek mennyisége a vizsgált id"szakban elég nagy ingadozást mutatott, a 2007-ig tartó növekedés után 2008-ban 10,5-os, 2009-ben 23,5-os, 2010-ben pedig 7,7-os csökkenés következett be. Az exportlehet"ségek hatására, 2011-ben 11-os növekedést tapasztalhattunk ben ismét csökkent a termelés 5-kal, míg 2013-ban növekedést tapasztaltunk 5,6-os mértékben. A termelés er"teljesebb fellendülésének elmaradása a piaci igények stagnálásából adódott, sajnos az épít"ipar az egész magyar gazdaság még mindig az alul teljesít" ágazatának számít, bár most némi mozgolódás mutatkozik. #A habtermékek mennyisége folyamatosan növekedett az elmúlt években, de sajnos a legutolsó három évben ez a lendület is megtört az épít"ipar el"bbiekben említett helyzete, valamint a DOW kivonulása miatt. Legutóbb 7,4-os visszaesés mutatkozott, ami a évi szintet jelenti gyakorlatilag. Ezt a negatív hatást talán az ismét meginduló szigetelési, felújítási pályázatok kompenzálják. #Az üreges testek mennyiségében szintén évek óta örvendetesen folyamatos a növekedés, ami ugyan ben megállt, 2013 viszont 11,3-os b"vülést hozott. Változatlanul meghatározó a fogyasztói igényekhez igazodva rendkívül dinamikusan b"vül" PET felhasználás egyre magasabb szintje. A nem PET-b"l készült kisebb méret! flakonok termelése változó értékeket mutat, a ballonok, hordók mennyisége is növekedett kissé. #A kábel/huzal termékcsoport a évi szinthez képest ismét nagyobb értéket mutat 6-kal, elérve ezzel az eddigi legnagyobb mennyiséget. #A lemezgyártás a 2008-ban megkezd"dött csökkenést folytatta 2009-ben és 2010-ben, míg 2011-ben 6,5-os er"södést mutatott. A folyamat nem állt le, 2012-ben ismét er"södést tapasztaltunk 12,1-os mértékben, majd 2013-ban jelent"s, 13,5-os visszaesés következett be. #A profilok termelt mennyisége eddig sohase látott mértékben visszaesett 2012-ben, ami szoros kapcsolatban áll az épít"ipar jelenlegi helyzetével, 35,7-os csökkenés következett be ban a mennyiség ugyanakkora volt, mint 2012-ben. #A m!anyagpadló-gyártás 2008 végéig a m!anyagfeldolgozóipar sikertörténetének számított. Sajnos a gazdasági válság épít"ipari vonatkozása 2011-ben 16,7-os visszaesést idézett el" e termékcsoportnál, annak ellenére, hogy az egyetlen hazai gyártó folyamatosan magas színvonalú, speciális választékot biztosít ben nem csökkent tovább a mennyiség, és 2013-ban némi javulás mutatkozik 4,5-os mértékben, valószín!leg az exportlehet"ségek kiaknázása révén. Felmérésünk alapján a m!anyag-feldolgozóipar ban 3 4 körüli b"vülést mutatott, magasabbat az egész ipar, és azon belül a vegyipar növekedésénél. Továbbra is korszer! a termékválaszték, jelent"s a nagy érték! m!- szaki m!anyagok felhasználása. Az ágazat tevékenységét még mindig nehéz érték adatok alapján bemutatni. Feltételezve, hogy a M! anyagipar helye az iparban termelési érték alapján táblázatban szerepl" KSH adat azonos vállalati körre vonatkozik, a évi m!anyagfeldolgozó termelési érték 2001-hez viszonyítva 116- kal emelkedett, és az el"z" évit 1-kal haladta meg M!anyag-feldolgozás polimer típusonként A 9. táblázat a nagy tömegben gyártott és a m!szaki m!anyagok feldolgozási adatait mutatja a vizsgált id"- szakban ben az el"z" évhez képest a kemény PVC-nél, a PE-LD-nél, a PE-HD-nél tapasztaltunk csökkenést, a PS stagnált, a többi nagy tömegben gyártott alapanyagnál növekedést láthattunk. A m!szaki m!anya - gok felhasználása követte a nemzetközi trendet, feldolgozásuk mennyisége összességében 2012-ben jelent"sen növekedett, az el"z" évi felhasználást tonnával múlta felül. A kiemelt tételeken belül egyedül a PC/ABSnél tapasztaltunk csökkenést Polietilének Kis s!r!ség! polietilén A magyar statisztika jelenleg még nem különíti el a hagyományos kis s!r!ség! és a korszer!bb lineáris kis s!r!- ség! polietilénb"l gyártott termékeket. Összességében a felhasználás növekedése hat év vonatkozásában 2013-ra mintegy 4,7-kal kisebb volt, a bemutatott id"szakban a legalacsonyabb érték!re csökkent (10. táblázat) évfolyam 7. szám 249

6 9. táblázat. Magyarország m!anyag-feldolgozása f"bb polimer típusok szerint között Év M!anyag kt kt kt kt kt kt kt Nagy tömegben gyártott m!anyagok K-PVC 79,1 10,9 72,6 9,5 57,7 8,3 53,1 7,2 55,4 7,3 50,1 6,2 57,7 7,1 L-PVC 64,3 8,9 71,7 9,4 52,8 7,6 55,1 7,5 63,1 8,3 82,9 10,3 70,1 8,6 PE-LD 114,1 15,7 146,9 19,3 107,7 15,6 112,3 15,2 104,8 13,7 104,1 13,0 111,1 13,6 PE-HD 71,6 9,9 66,9 8,8 57,4 8,3 57,4 7,8 71,5 9,4 68,8 8,6 78,9 9,7 PP 156,4 21,6 158,5 20,8 152,8 22,1 159,0 21,5 166,5 21,8 178,0 22,2 183,7 22,5 PS 71,3 9,8 65,7 8,6 68,7 9,9 75,8 10,3 73,5 9,6 73,2 9,1 56,9 7,0 PET 52,9 7,3 49,7 6,5 56,8 8,2 59,4 8,0 66,1 8,7 68,0 8,5 73,0 9,0 M!szaki m!anyagok ABS 18,0 2,4 16,3 2,1 30,1 4,3 31,2 4,2 34,6 4,5 35,3 4,4 32,2 4,0 PA 13,2 1,8 13,1 1,7 11,5 1,7 18,3 2,5 17,8 2,3 20,6 2,6 23,4 2,9 PBT 1,6 0,2 3,5 0,5 3,7 0,5 6,1 0,8 7,2 0,9 9,0 1,1 9,9 0,2 PC 7,7 1,1 8,7 1,1 6,4 0,9 9,4 1,3 6,7 0,9 20,0 2,5 17,4 2,1 PC/ABS 6,3 0,9 15,1 2,0 12,0 1,7 8,3 1,1 7,6 1,0 5,8 0,7 5,8 0,7 POM 2,5 0,3 2,5 0,3 2,3 0,3 3,6 0,5 2,7 0,4 3,2 0,4 3,0 0,4 #Változatlanul meghatározó cikkcsoport a fólia, és végre meghaladtuk egyel"re a 2007-es értéket majdnem 1,5- kal, de a nagy viszszaesés el"tti állapotot (2008. évi érték) még messze nem közelítettük meg, 25 hiányzik. Az összes gyártás kb. 72-a csomagolóanyag, jelent"s továbbá a mez"gazdasági felhasználás is. #A kábelipari felhasználásban kisebb mérték!, 0,1-os csökkenést tapasztaltunk. #A fröccstermékek mennyisége kissé növekedett az el"z" évhez viszonyítva, a válság el"tti id"szakra visszacsúszva, részaránya is nagyobb lett, a tavalyi 8,9-ról 2013-ban 9,2-ra n"tt. #A habgyártáshoz felhasznált PE-LD mennyisége 2013-ban érte el az id"szak legnagyobb értékét, höz viszonyítva jelent"s, 23,3-os er"södést tapasztalhattunk. #Az egyéb termékeknél a legjelent"sebb tétel ban is a tetrapak dobozokhoz felhasznált mennyiség volt. A felhasználási szerkezetet a nyugat-európaival összehasonlítva nem mutatkozik lényeges eltérés, ott is a fólia a meghatározó. Nyugat-Európában lényegében nem változott a feldolgozás technológiai csoportonkénti struktúra az elmúlt 5 évben. Forrás: MMSZ 10. táblázat. PE-LD feldolgozás között, kt Fólia 77,2 104,5 67,0 67,4 70,2 71,5 78,3 Kábelbevonat 3,1 2,8 2,4 4,0 3,8 4,0 3,9 Fröccstermék 10,7 20,4 19,2 20,6 10,7 9,3 10,2 Egyéb 18,2 19,3 19,1 20,2 20,1 19,3 17,7 Összesen 109,2 147,0 107,7 112,2 104,8 104,1 110,8 11. táblázat. PE-HD feldolgozás között, kt Cs" 21,4 19,5 14,4 13,5 15,9 13,5 14,3 Fröccstermék 20,1 11,7 9,8 11,4 18,1 17,8 24,0 Üreges test 11,8 12,7 14,2 15,0 14,9 15,0 16,6 Fólia 15,0 19,0 15,0 13,9 19,6 19,5 21,0 Egyéb 4,0 4,0 4,0 3,6 3,0 3,0 3,0 Összesen 72,3 66,9 57,4 57,4 71,5 68,8 78, Nagy s!r!ség! polietilén A PE-HD alapú termékek el"állítása a bemutatott id"szakban 2007-ben érte el legmagasabb értékét, majd els"sorban a cs"gyártás csökkenése miatt, folyamatosan hanyatlott ben gyakorlatilag minden nagy cikkcsoportban n"tt a feldolgozott mennyiség, míg 2012-re minden kategóriában csökkenést tapasztaltunk, kivéve az üreges testeket, ahol stagnálás volt ban viszont csaknem 15-os volt a növekedés (11. táblázat). A 2013-ban el"állított PE-HD termékek mennyiségében minden csoportban kisebb-nagyobb mérték! növekedést tapasztaltunk, a fröccstermékeknél a legnagyobbat, 35-osat ban volt a bemutatott id"szak legnagyobb összmennyisége is, ami már talán egy kicsit a hazai épít"ipar javulására is utalhat, és mindenképpen er"- södést láttunk az üreges testeknél is Polipropilén A statisztikai úton megfigyelt vállalatok 2003 és 2008 között ~22-kal b"vítették polipropilén alapú termékeik gyártását, sajnos ez a kedvez" folyamat 2009-ben kissé megtorpant, 3,6-kal maradt el a fogyasztás az el"z" évit"l, jóval kisebb mértékben, mint az összes feldolgozási csökkenés mértéke ben er"södött, majd ben és 2012-ben tovább növekedett, és 2012-ben elérte az eddigi, és a most bemutatott id"szak legmagasabb ér évfolyam 7. szám

7 12. táblázat. PP feldolgozás között, kt Fröccstermék 62,7 65,2 67,8 65,5 72,5 80,2 80,9 Fólia 47,9 44,0 48,1 51,8 47,1 58,1 60,5 Lemez 9,8 9,6 7,0 7,8 8,4 8,3 8,5 Üreges test 3,7 4,2 3,9 3,0 1,5 1,0 2,4 Egyéb 32,7 35,5 26,0 30,9 37,0 30,4 31,4 Összesen 156,7 158,5 152,8 159,0 166,5 178,0 183,7 tékét. Továbbra is ez az anyag a legnagyobb részesedés! a feldolgozásban (12. táblázat). #A PP alapú termékeknél a két legfontosabb cikkcsoport a fröccstermékek és a fóliák. A fröccstermékek 0,9-os b"vülést mutattak, míg a fóliáknál 4,1-os mérték! er"södést tapasztaltunk 2013-ban. A fröccstermékek a bemutatott id"szak legjobb eredményét hozták. Ezek között ma már a legnagyobb tétel az egyéb kategóriával jelölt gyártás, ami a változatlanul jelent"s kupakgyártást takarja. Nem sokkal marad el emögött az alkatrészgyártás sem, és számottev" a háztartási m!anyag cikkek el"- állítása is, ahol 28-os többletgyártás mutatkozott tavaly. Az alkatrészgyártást kedvez"en befolyásolja az autóipari beszállítói növekedés. Pl. beindult a MAGYAR SU- ZUKI ZRT. mellett a kecskeméti MERCEDES gyár is, és b"- vített a gy"ri AUDI is. A évi új beruházás eredményeként jelent"sen b"vült BOPP fóliagyártás 2010-re csúcsformába ért, bizonyítva, hogy a csomagolási ágazatot nem rengette meg a gazdasági válság. Ezt az értéket is meghaladta azóta az ágazat és 2012-ben 23,4-kal, 2013-ban 4,1-kal b"vült a PP fóliák termelése, elérve a legmagasabb mennyiséget a vizsgált id"szakban. #A lemez kategóriában három éves szintfenntartás után 27-os nagyarányú visszaesés következett be 2009-ben, 2010-ben és 2011-ben pedig növekedési folyamat látszik megindulni, mert 7,7-os b"vülést tapasztaltunk 2011-ben, ez tartott ki még 2013-ban is. #Az üreges testek gyártása 2008-ban érte el a csúcspontját hez képest már 28,6-os, majd 2011-ben további súlyos, 50-os visszaesés volt tapasztalható. Nem volt ez másképp 2012-ben sem, mert további 33,3-os csökkenés következett be, míg 2013 nagy arányú, 240-os b"vülést hozott. #Az egyéb termékcsoport mennyiségében is növekedés következett be, 3,3-os mértékben, ez valójában a szál és a szálból készült termékeket (pl. sz"nyeg hátoldal, zsák, kötöz" zsineg) jelenti, amelyek majdnem a háromnegyedet teszik ki, a többi nagyjából a pántoló szalagot fedi. A PP felhasználás dinamikus b"vülését prognosztizálják általában a szakért"k, ez a tendencia talán Magyarországon is kezd érvényesülni. A PP részesedése a m! - anyag-feldolgozáson belül teljesen azonosan alakult a világ m!anyagiparában tapasztalható 22,5-hoz. Leger"- teljesebb növekedés az üreges testek területén volt PVC Kemény PVC A kemény PVC felhasználása 2003 és 2008 között sz!k határok között ingadozott, 2009-ben és 2010-ben viszont nagyobb mértékben csökkent, er"teljes hanyatlás következett be, amit 2011-ben is csak kismérték!, 4,3- os növekedés korrigált ben viszont ismét nagyobb mértékben, mintegy 9,5-kal csökkent a PVC felhasználás. Ebben óriási szerepet játszott a piaci f"leg az épít"ipari igények (csövek, profilok) nagyfokú visszaesése. A kemény PVC termékek gyártásának csökkenése az utóbbi hat év távlatában meghaladja a 35-ot is (13. táblázat). 13. táblázat. Kemény PVC termékek gyártása között, kt Cs" 30,9 29,2 20,7 18,9 21,0 19,7 25,5 Fólia 14,8 13,0 12,7 11,1 11,6 11,9 11,8 Profil 18,9 18,4 15,0 12,6 12,6 6,9 7,4 Lemez 9,5 9,2 6,4 7,9 8,9 9,9 11,0 Fröccstermék 1,7 1,6 1,1 1,3 1,1 1,2 1,4 Egyéb 1,1 1,2 1,8 1,3 0,2 0,5 0,6 Összesen 76,8 72,6 57,7 53,1 55,4 50,1 57, ban b"vült a gyártás 2005-hez viszonyítva, de összességében csak a as évek szintjén volt, és ez a mennyiség stagnált az azóta eltelt években, így 2008-ban, míg 2009-ben és 2010-ben is további csökkenést tapasztaltunk sem hozott változást, különösen a profiltermékb"l 45,2-kal esett vissza a gyártás hez képest. A nagy érték! ablakprofiloknál továbbra is igénynövekedés várható a felújítások miatt is, csak kérdés, hogy a magyar gyártók mekkora hányadot tudnak megszerezni a piacból. Nyugat-Európában 2004-ben az összes PVC felhasználáson belül már 28 volt a kemény PVC profilok részaránya, míg ez az érték nálunk 26-ot ért el 2009-ben, ez 2010-ben tovább hanyatlott 23,7-ra, 2011-re pedig 22,8-ra csökkent ben már csak egy cég gyártott Magyarországon ablakprofilt, ami az import javára billentezze a mérleget. Eközben a PLASTICS EUROPE piaci elemz" csoportja a közötti id"- szakra világszerte 3,9-os növekedést valószín!sített a PVC-re vonatkozóan. Ez az el"rejelzés Magyarországon most 2013-ban valósult meg egyszerre, behozva az elmúlt évek lemaradásait, mert 15,2-os növekedést tapasztunk a kemény PVC felhasználásban. Minden termékcsoport növekedett, kivéve a fóliát, ahol 0,8-os volt a visszaesés. Ez a növekedés az épít"ipar élénkülésének eredménye évfolyam 7. szám 251

8 #Az összes kemény PVC terméken belül a csövek (29,4-os), a profilok (7,3), a lemez (11,1-os), a fröccstermék (16,7-os) és az egyéb kategóriákban (20-os) tapasztaltunk növekedést. #A csövek piaca a beruházási lehet"ségek függvényében változik, középtávon a csatornacsöveknél várható jelent"sebb felhasználás. A bemutatott id"szakban jól látható, hogy 2007-t"l folyamatosan csökken a termelés a hazai épít"iparral együtt, bár az export lehet"ségek hatására a 2011-ben kissé n"tt a gyártás. A évi csökkenés után 2013 örvendetes 29,4-os b"vülést hozott, az épít"ipar élénkülésével. #A kemény PVC fóliák mennyisége a vizsgált id"- szakban lassan, de folyamatosan csökken, a 2007-ben mutatott értéket azóta sem érte el. Talán enyhe kis emelkedés (2 3) volt ben ban már ez az enyhe növekedés sem volt tapasztalható, hanem hajszálnyi csökkenés következett be. #A kemény PVC lemezeknél a korábbi, mintegy 30-os csökkenés után 2009-hez képest 23-os növekedést tapasztaltunk 2010-ben, majd 2011-ben egy szerényebb, de további b"vülés következett be, 12,7-os mértékben és 2013 ismét er"södést hozott 11,2 és 11,1-os mértékben. #A kemény PVC-b"l gyártott üreges testek mennyisége is folyamatosan csökken, és már évek óta egy alacsony szintre állt be. Bizonyos területeket még megtart, els"sorban a gyógyszeripar és a háztartási kemikáliák területén. Valójában új üregestest-gyártó kapacitások PVC alapon már régen nem valósultak meg Lágy PVC A lágy PVC termékek mennyisége 2013-ban összességében jó eredménnyel zárta az évet, 5,4-kal haladta meg az el"z" évi értéket (14. táblázat). 14. táblázat. Lágy PVC termékek gyártása között, kt Kábelbevonat 28,4 30,5 21,9 22,0 35,2 39,5 42,4 Padló 31,3 36,4 24,7 24,5 20,0 20,3 20,8 Fólia 1,8 0,9 1,1 1,4 1,9 2,9 3,1 Egyéb 2,8 3,9 5,1 7,2 6,0 3,9 3,9 Összesen 64,3 71,7 52,8 55,1 63,1 66,6 70,2 A GRABOPLAST ZRT. beruházásainak és hatékony piaci munkájának eredményeként a padlógyártás a 2004 és 2008 közötti években csúcspontjára ért ben viszont, a gazdasági válság hatására, az export piacok is besz!kültek, így nagymérték!, 32-os visszaesés következett be e sikerterméknél, amit 2010 és 2011-ben további mélyrepülés követett. A maximális éves t termelés 2013-ra 43-kal esett vissza. A kábelbevonatok termelésér"l ugyanaz mondható el, ami a padlógyártásról, szintén nagymértékben csökkent 2009-ben, de legalább ez a szegmens 2010 után er"teljesen megindult felfelé ben látványosan, 60-kal n"tt 2010-hez viszonyítva, és 2012-ben újabb 12,2-os, majd 2013-ban 7,3-os er"södésnek lehettünk tanúi Polisztirol Az értékelésben együtt szerepeltetjük az összes polisztirol típust. A hazai PS feldolgozás az elmúlt néhány évben lelassult ban drasztikusan csökkent, 22,3-kal maradt el az el"z" évit"l. A 2007 és 2013 között hullámzott a PS-ból el"állított termékek volumene (15. táblázat). 15. táblázat. PS feldolgozás között, kt Lemez és fólia 23,8 19,0 17,8 18,3 17,2 19,7 12,9 Fröccstermék 21,7 17,3 17,7 20,0 20,6 23,2 21,1 Hab 28,1 28,9 33,1 37,2 35,4 30,2 22,9 Egyéb 0,4 0,4 0,1 0,3 0,3 0,1 0,0 Összesen 74,0 65,6 68,7 75,8 73,5 73,2 56,9 A bemutatott id"szakban a év jelentette a csúcsot. Valószín!, hogy az autó- és készülékalkatrészek gyártói megrendel"i el"írás alapján dolgoznak, nem választhatják meg szabadon az alapanyag típusát ben mintegy 13-os növekedést tapasztaltunk a fröccsöntött termékeknél, és várható, hogy az autóipari alkatrészgyártás b"vülése tovább javít a helyzeten. Ez egyel"re ban nem következett be, csaknem 10-os visszaesést tapasztaltunk. A habgyártás sajnos 24-kal tovább csökkent, els"- sorban az épít"ipari szigetel"anyagok területén. A továbbiakban remélhet"leg növekedésre lehet számítani, mert a felújításokra, utólagos házszigetelésekre ismét pályázatokat indítanak. Magyarországon 2013-ban a polisztirolok a teljes m!- anyag-feldolgozás 7,0-át tették ki, ami további 2,1- os részarány csökkenés 2012-hez képest Poli(etilén-tereftalát) Hazánkban a PET dönt" többségéb"l palack készül, azaz üdít"italos, ásványvizes, más élelmiszeripari italok és termékek, pl. olaj, ecet, bor, sör stb., valamint háztartási vegyszerek tárolására szolgáló palackok el"formáit fröcscsöntik bel"le. Az adatszolgáltatók 2013-ban 8940 tonna fúvott terméket jelentettek, de ebben nincsenek benne azok a mennyiségek, amelyeket közvetlenül egy ciklusban gyártottak. Bár több cég kísérletezik PET fólia gyártásával, lassan növekszik a mennyiség ban jelent"- sen, 7,4-kal n"tt az összes PET felhasználás (16. táblázat) évfolyam 7. szám

9 M!szaki m!anyagok A felhasznált mennyiségekr"l ezek dönt" többsége importból származik joggal feltételezzük, hogy ezeket valójában fel is dolgozzák (17. táblázat). A növekedés 7 év viszonylatában majdnem másfélszeres volt. Az el"- z" évhez viszonyítva 6,2-os viszszaesést tapasztaltunk, viszont a nem részletezett egyéb soron 18- os növekedés mutatkozott. A m!szaki m!anyagok feldolgozásában túlléptük a nyugat-európai 10 körüli értéket (Magyarországon 11,2). Az alap anyagimport statisztikában a fentiekt"l eltér", jóval nagyobb számok jelennek meg, ami több okra vezethet" vissza: #az adatszolgáltatók köréb"l ezeket az anyagokat feldolgozók nagyobb hányadban hiányoznak, mint a feldolgozás egészéb"l, sok egészen kis cég dolgoz fel ilyen anyagokat, #az adatszolgáltatók sok esetben nem adták meg az egyéb soron szerepl" anyagok részletes bontását. A m!szaki m!anyagok dönt" többségét fröccsöntéssel dolgozták fel. A poliamidból els"sorban autóipari- és elektromos berendezések alkatrészei, kisebb mennyiségben fröccsöntött háztartási cikkek készültek, valamint használtak zárórétegként fóliagyártásban és többréteg! flakon gyártásánál is. Az ABS legnagyobb mennyiségét a játékgyártás igényli, majd ezt követik a háztartási cikkek, az autó- és elektromos termékeket gyártó ipar jóval kisebb mennyiséget alkalmaz. PC-b"l és blendjeikb"l els"sorban elektromos és elektronikus berendezések házai és egyéb alkatrészei készültek, valamint a járm!ipar is nagy felhasználónak bizonyult A m!anyag termékek felhasználási területei A termékek felhasználás szerinti besorolását az adatszolgáltató feldolgozó vállalatok adatai alapján végeztük el, ami nem esik egybe teljesen a tényleges felhasználással, mert jelent"s mennyiség! termék-exportot is tartalmaz, és nem szerepel benne az import. A kett" mennyisége közelít egymáshoz, az export tonna, az import tonna, a felhasználási terület nyilván nem fedi pontosan egymást, de a vámtarifaszám szerinti besorolás nem bontható a felhasználási cél szerint, így ett"l a korrekciótól kénytelenek vagyunk eltekinteni. A hazai felhasználás megoszlása nagyon hasonló a nemzetközi statisztikákhoz, meghatározó a csomagolóipar, jelent"s az épít"ipar (8. ábra). PET M!szaki m!anyagok 16. táblázat. PET feldolgozás között, kt 2013/ táblázat. M!szaki m!anyagok felhasználása között, kt / / ,9 49,7 56,8 59,4 66,1 68,0 73,0 107,4 138,0 2013/2012 ABS, SAN stb. 18,0 17,8 31,0 31,2 36,7 38,8 33,4 185,6 86,1 PC + blend 15,4 23,8 18,4 17,7 14,3 25,9 23,2 150,7 89,6 Poliacetál 3,3 3,3 2,4 3,6 2,7 3,2 3,0 90,9 93,8 PA 19,6 22,0 18,0 18,3 18,1 20,6 23,4 119,4 113,6 Összesen 56,3 66,9 69,8 70,8 71,8 88,5 83,0 147,4 93,8 8. ábra. A hazai m#anyag-felhasználás területenkénti megoszlása 2013-ban 6. Összefoglalás A 2013-ban el"állított m!anyag termékek mennyisége gy!jtésünk alapján 3,7-kal növekedett 2012-hez képest. Korszer!södött a termékválaszték, továbbra is jelent"s mennyiség! a nagy érték! m!szaki m!anyagok felhasználása. Az ágazat értékben kifejezett tevékenysége a KSH adatok alapján hasonló növekedést mutatott az ipari átlag növekedéssel. A évi termelési érték 2001-hez viszonyítva több mint kétszeresére n"tt, hez képest pedig 1-kal b"vült. A statisztikailag nyomon követett m!anyag-feldolgozás a mennyiségi adatok szerint az elmúlt 7 évben több mint 10-kal n"tt. A gyártott mennyiségb"l 2013-ban 11,0-kal több terméket, tonnát, exportáltak 2183 millió USD értékben, a m!anyag termékek importja mennyiségben tonna volt, ami 18,3-os növekedést jelentett az el"z" évhez képest (2650 millió USD) ban a m!anyagipari ágazat pénzügyi mérlege az el"z" évi 763,4 millió USD-vel szemben kissé visszaesett, de pozitív maradt, 605,9 millió USD többletet mutatott évfolyam 7. szám 253