Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Rt első féléves gyorsjelentése

Átírás

1 Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Rt első féléves gyorsjelentése "Az Agrimill mindazok partnere Akik a minőséget tartják szem előtt, Akik hosszú távon gondolkodnak, Akik tudják, hogy a legjobból lesz a legjobb."

2 Tartalomjegyzék a 2003 első féléves gyorsjelentéshez Az Agrimill-Agrimpex Rt 2003 első félévi tevékenységének részletes, szöveges bemutatása PK 3 Mérleg PK 4 Eredménykimutatás PK 5 Cash Flow kimutatás A féléves jelentés egyéb adatlapjai

3 Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Rt első féléves gyorsjelentése Az Agrimill-Agrimpex Rt (továbbiakban: Agrimill Rt vagy Társaság) a Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzata és a tőkepiaci törvény (2001/ CXX) alapján elkészítette 2003 első féléves gyorsjelentését. A gyorsjelentés a befektetői adatszolgáltatás hagyományaihoz híven a Társaság Nemzetközi Beszámoló-készítési Szabványok (IFRS) szerinti, nem konszolidált adatait és a Társaság féléves tevékenységével kapcsolatos lényeges információkat, valamint a kötelezően mellékelt adatlapokat tartalmazza. A gyorsjelentésben szereplő számszerű és szöveges adatok nem auditáltak. 1. Az Agrimill 2003 első félévi gazdálkodásának főbb vonásai, eredmény kimutatásának elemzése Az Agrimill tevékenységi körében lényeges változás nem következett be. A főprofilt jelentő búzamalmászat és takarmány keverők mellett eredményesen működött a kukorica őrlés és a HAM-LET üzem. Mindez együttesen 218 M Ft IFRS szerinti, nem auditált adózás utáni eredmény realizálását tette lehetővé. A Társaság keverői és malmai a növekvő vevői igények mellett sikeresen állták ki az elmúlt időszakban felerősödött, a partnerek illetve külső minőségvizsgálati szervek által kezdeményezett szigorú ellenőrzéseket. A Társaság igen jelentős, s ezért a múltban a kapacitás kihasználással összefüggő országos problémák súlyától terhelt tárházi kapacitásának bérleti konstrukcióban történő hasznosítására került sor 2003 tavaszától az ATI Depo Rt-vel, amely a befektetéseknél taglalt ZI Csoport tagja. A tárházak a szerződés szerint egy év határozott időre kerültek bérbeadásra, amely megfelelő idő eltelte után közösen értékelésre és újratárgyalásra kerül. A tárházi üzletággal kapcsolatos változások az első félévben alapvetően üzleti szempontból érdekesek, az eredményre gyakorolt hatásuk még nem tekinthető jelentősnek. Az első félévben továbbra is fennálltak a malmi iparágra sajnálatosan jellemző kedvezőtlen piaci tendenciák, a túltermelés, a kiélezett piaci verseny mind a belföldi, mind az export piacokért. Ezen körülményekhez alkalmazkodva és a hosszú távú stratégiai szempontokat figyelembe véve az Agrimill 2003 első félévében is a vevői igények megfelelő minőségben történő, rugalmas kielégítésére összpontosított.

4 Mindezt tükrözik az Agrimill első félévi adatai is, amely ugyan az értékesítés mennyiségi csökkenése mellett, de kedvező árrést produkált. A Társaság összes nettó árbevétele 387 M Ft-al, 11% -al csökkent. Ebből közel 60% a 2002-ben aktív és a Társaság kiegészítő tevékenységeként jelentkező szemes termék kereskedelem tudatos csökkentésével függ össze. A búzamalmi üzletág közel 180 M Ft-os árbevétel csökkenése ellenére, az értékesítési stratégiának, a szigorúan kontrollált búza felvásárlásának eredményeként elért alapanyag árnak és a tovább javuló készletgazdálkodásnak köszönhetően az üzletág árrése közel 100 M Ft-tal kedvezőbb. A kukorica malmi üzletág jövedelmezőségét nagymértékben befolyásolta a domináns romániai piacok ingadozása. Összességében közel 30 M Ft-os árbevétel visszaesés mellett - az egyik kisebb kukorica malom 2002 tavaszi leállítását is figyelembe véve - sikerült az előző évi színtű árrés realizálása. A takarmány keverék üzletág teljesítménye a kiélezett piaci verseny és a piac általános bizonytalansága ellenére, a kimagasló színvonalú vevői kapcsolattartásnak és áruminőségnek köszönhetően az év során végig kiegyensúlyozott volt és összességében közel 80 M Ft árbevétel növekedést valamint 50 M Ft árrés növekedést indukált. A költségmegtakarítási intézkedéseknek és a korábbi időszakok létszámleépítéséből adódó személyi költség megtakarításnak köszönhetően, illetve a volumen változásból adódó csökkenő disztribúciós teher következményeként az értékesítés közvetett költségei 84 M Ft-al, azaz 11%-al csökkentek. Ugyanezen tényezők, és a szigorú követelés management eredményeként a vevő követelésekre képzett értékvesztés közel 75 M Ft-os csökkenéséből adódóan a központi irányítás költsége összességében 132 M Ft-al, azaz 36%-al javult. A évi záró átlagos állományi létszámunk 465 főről 2003 júniusra 367 főre csökkent, elsősorban a tárházi üzletágban bekövetkezett változások valamint a kukorica és HAM- LET üzletágban végrehajtott munkaszervezési változtatások miatt. Fentiek eredményeként az üzemi tevékenység eredménye 113 M Ft profit, amely a bázis időszaki veszteséghez képest 348 M Ft-al magasabb. A Társaság folyamatosan felszabadítja a tevékenységhez szorosan nem használt eszközökbe fektetett tőkét. Ennek eredményeként 2003 első félévében is meghatározó cash flow és profit tartalékot jelentett az üzemkörön kívüli ingatlanok és egyéb eszközök értékesítése, amely 116 M Ft-al meghaladja a 2002 első féléves eredményt. Mindezek összességében a 2003 év első félévében 249 M Ft adózás előtti eredmény elérését tették lehetővé. A Társaság korábbi időszakból származó veszteség elhatárolásának köszönhetően, a korábbi években elszámolt halasztott adó követelés kivezetésével a féléves társasági adó teher 31 M Ft. Így alakult ki a nemzetközi szabályok szerinti 218 M Ft, előzetes nem auditált - adózás utáni nyereség. Agrimill-Agrimpex Rt 2003 első féléves gyorsjelentése 2/4

5 2. A Társaság féléves mérlegének elemzése Az előzőekben összefoglalt piaci hatások és az ezekre adott válaszok a következő változásokat eredményeztek az Agrimill mérlegében a bázis időszakhoz képest. A Társaság tudatos készletpolitikája a késztermék állomány 89 M Ft-os csökkenését eredményezte, amely az alapanyagoknál elsősorban kukorica jelentkező 57 M Ft-os növekedést is kompenzálta. A Társaság 2002 június óta jelentős összegeket fordított tárgyi eszköz beruházásra, amely 110 M Ft növekedést okozott, részben kompenzálva az értékesítésre került eszközök kivezetése miatt jelentkező 50 M Ft-os csökkenést és az elszámolt értékcsökkenést. Az alaptevékenység és a tárgyi eszköz eladás eredménye, valamint a készlet szint további javulása a fenti beruházások mellett igen jelentős, közel 150 M Ft-os - elsősorban a szállítói kötelezettségekben jelentkező - rövid lejáratú kötelezettség csökkenést, valamint közel 460 M Ft-os pénzeszközállomány növekedést eredményezett. Az egyéb forgóeszközök 58 M Ft-os csökkenése alapvetően értékpapírok befektetési szerkezetének változásából adódott júniusában ugyanis az értékpapírok nagyobb részét három hónapon belüli lejáratúra cseréltük. A vevőkövetelések 26 M Ft értékű nettó növekedése mögött a bruttó követelések növekedése mellett az értékvesztés 18 M Ft-os emelkedése rejlik. A szigorú követelés menedzsment továbbra is lényeges elemét jelenti a Társaság tevékenységének. A tartós befektetésekben, azok tevékenységében 2003-ben lényeges változás nem következett be. Továbbra is a Társaság magyarországi anyavállalata, az Investor Holding csoportja által többségi tulajdonban lévő ZI Logisztikai Csoportban (raktározás, logisztika, közraktározás) lévő 14%-os befektetés és a Hármashatárhegy Udvarház Kft-ben (ingatlan hasznosítás) lévő 50%-os befektetés, valamint az Agrimpex Kft-ben lévő 10%-os befektetés tekinthető meghatározónak. A Társaság osztalékbevétele 2002-ben nem volt jelentős. A Társaság egyedüli, 100%-os leányvállalata, az Agrimpex International Kft 2003-ban sem végzett aktív tevékenységet. A Társaság konszolidációs körébe tartozó vállalatok jelentéktelen hatása miatt hez hasonlóan - az Agrimill 2003 első félévére sem készített konszolidált beszámolót. A Társaság szervezeti struktúrájában, részvényesi körében jelentős változás nem történt, az értékpapír struktúrájában 2003-ban változás nem következett be. A vezető állású személyek továbbra sem rendelkeznek Agrimpex részvénnyel. Mindezt a csatolt adatlapok részletesen bemutatják. Agrimill-Agrimpex Rt 2003 első féléves gyorsjelentése 3/4

6 3. Az Agrimill üzletpolitikája Összességében elmondható, hogy az Agrimill 2003 első félévében sikeresen megőrizte stabil piaci pozícióját. Az alaptevékenység és a tárgyi eszköz értékesítése az elvártat meghaladó mértékű eredményt produkált az első félévre. A Társaság vezetősége tisztában van a továbbra is kiélezett versenyhelyzet és az Európa egy részét súlytó aszály következtében jelentkező problémákkal és meggyőződése, hogy az első félévvel azonos, ha nem még élesebb kihívásokkal teli időszak várja az év fennmaradó részében. A Társaság stratégiáját tekintettel Magyarország közelgő, 2004-es EU csatlakozására is igen nagy körültekintéssel alakította és alakítja ki. Békéscsaba, 2003 augusztus 14. Polgár Ferenc Elnök-vezérigazgató Balogh Zoltán Gazdasági igazgató Agrimill-Agrimpex Rt 2003 első féléves gyorsjelentése 4/4

7 Agrimill-Agrimpex Rt féléves gyorsjelentés Nemzetközi Jelentéskészítési Szabványok szerint (IFRS) PK3. Mérleg június 30. e Ft-ban 2002.június június.30 Változás eft Változás % nem auditált 1. Pénzeszközök ,34% 2. Vevőkövetelések nettó ,71% 3. Anyagok ,37% 4. Befejezetlen termelés ,00% 5. Késztermékek, áruk (89 499) (45,46%) 6. Készletek értékvesztése (12 000) (16 000) (4 000) 33,33% 7. Nettó készlet (36 379) (7,08%) 8. Egyéb forgóeszközök (57 640) (17,03%) 9. Összes forgóeszköz ,56% 10. Tárgyi eszköz nettó értéke (69 817) (5,46%) 11. Befektetések (444) (0,11%) 12. Egyéb eszközök (2 158) (25,44%) 13. Halasztott adó (28 000) (100,00%) 14. Összes befektetett eszköz ( ) (5,90%) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,90% 15. Rövid lejáratú hitelek (24 039) (3,03%) 16. Társasági adó ,00% 17. Fizetendő osztalék ,00% 18. Céltartalék egyéb kötelezettségre ,09% 19. Szállítók ( ) (35,22%) 20. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség (22 774) (10,97%) 21. Rövid lejáratú kötelezettség összesen ( ) (10,87%) 22. Kisebbségi érdekeltség ,00% 23. Hosszú lejáratú hitel, kölcsön ,00% 24. Halasztott adó ,00% NETTÓ ESZKÖZÖK ,32% 25. Jegyzett tőke ,00% 26. Saját részvény ,00% 27. Tartalékok (9 495) (0,53%) 28. Tárgyidőszak nyeresége/(vesztesége) ( ) (195,18%) SAJÁT VAGYON ,32%

8 Agrimill-Agrimpex Rt 2003 féléves gyorsjelentés Nemzetközi Jelentéskészítési Szabványok szerint (IFRS) PK.4 Eredménykimutatás 2003 június 30. e Ft-ban 2002 június június 30. Változás e Ft Változás % nem auditált 1. Értékesítés árbevétele ( ) (11,49%) 2. Értékesítés önköltsége ( ) (21,08%) 3. Árrés ,01% 4. Értékesítés közvetett költségei (84 389) (11,47%) 5. Profit center eredménye ,43% 6. Központi irányítási költsége ( ) (35,68%) 7. Működés eredménye ( ) (130,76%) 8. Bérleti díj bevétel (4 521) (14,13%) 9. Egyéb bevétel (12 363) (100,00%) 10. Üzemi eredmény ( ) (148,28%) 11. Kapott kamat (8 181) (13,64%) 12. Kapott osztalék ,00% 13. Társult vállalkozástól származó jövedelem (409) (34,54%) 14. Tőkenyereség ,00% 15. Tárgyi eszköz értékesítés eredménye ,22% 16. Fizetett kamat (51 598) (40 466) (21,57%) 17. Befektetés eladás eredménye ,00% 18. Árfolyamváltozás eredménye (8 196) (148,17%) 19. Nettó pénzügyi eredmény ,52% 20. Adózás előtti eredmény ( ) (208,71%) 21. Társasági adó 0 (31 045) (31 045) 0,00% 22. Adózás utáni eredmény ( ) (195,18%) 23 Kisebbségi érdekeltség ,00% 24 Mérleg szerinti eredmény ( ) (195,18%) 25. Részvényenkénti tárgyidőszaki eredmény - 0,170

9 Agrimill-Agrimpex Rt 2003 féléves gyorsjelentés PK5, Cash Flow kimutatás Nemzetkozi Jelentéskészítési Szabványok szerint (IFRS) 2003 június 30 eft Működésből származó pénzeszközváltozás Adózás utáni eredmény Tárgyi eszklözök és immat javak értékcsökkenése Befektetések értékesítésének nyeresége/(vesztesége) 0 Tárgyi eszközök és immat javak értékesítésének nyeresége/(vesztesége) ( ) Equity módszerrel kezelt befektetések vagyonnövekménye 775 Kisebbségi részesedés 0 Céltartalékok változása Halasztott adó változása Kamatköltség Kamatbevétel (51 788) Osztalék bevétel 0 Árfolyam veszteség(/(nyereség) (3 948) Eszközök és kötelezettségek változása: Vevőkövetelések és egyéb forgóeszközök (növekedése)/csökkenése (67 496) Készletek (növekedése)/csökkenése Szállítók és egyéb rövid lej köt növekedése/(csökkenése) (61 868) Működésből származó pénzeszköváltozás összesen Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás Kapott kamatok,osztalék Osztalék bevétel 0 Tárgyi eszközök és immat javak vásárlása (41 100) Befektetések vásárlása 0 Tárgyi eszközök és immat javak eladásának bevétele Befektetések eladásából származó bevétel 0 Egyéb tartós befektetések csökkenése/(növekedése) 0 Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás összesen Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás Fizetett kamatok (42 883) Hitel kötelezettség növekedése (csökkenése) ( ) Saját részvény visszavásárlása 0 Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás összesen: ( ) Pénzeszközök növekedése /(csökkenése) Pénzeszközök az időszak elején Pénzeszközök a időszak végén

10 Társaság neve: Agrimill-Agrimpex Rt. Telefon: Társaság címe: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 2. Telefax: Ágazati besorolás: 1561 malomipari termék gyártása Beszámolási időszak: 2003 első félév Befektetői kapcsolattartó dr. Fehér Zoltán Tőzsdei jelentés egyéb adatlapjai PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Számviteli elvek Igen Nem X X Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad Szavazati jog 1 Besorolás 2 (%) Hármashatárhegy Udvarház Kft eft 50 % 50 % K Agrimpex International Ltd GBP 100 % 100 % L 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 2. Teljes(L), Közös vezetésű(k), Társult(T) Megjegyzés: A konszolidációs körbe tartozó társaságok nem lényeges volta miatt az Agrimill-Agrimpex Rt. nem konszolidált pénzügyi kimutatást készít. PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Érték (eft) Készletzálog, banki hitelekkel kapcsolatosan Készletbeszerzésre vonatkozó aláírt, még nem teljesült szerződések 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.) RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Bevezetett sorozat 1 Tárgyév elején (január 01-jén) Időszak végén Tárgyév elején (január 01-jén) Időszak végén % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db 65, , Belföldi intézményi/társaság Külföldi 32, , intézményi/társaság Belföldi magánszemély 0, , Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét 1, , képező Tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 Egyéb 0, , Ö S S Z E S E N Mivel a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ezért csak a teljes alaptőke oszlop került kitöltésre. 2 Tulajdoni hányad 3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. A tulajdoni hányad a szavazati jog megegyezik, ezért csak a tulajdoni hányad oszlop került kitöltésre. Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok stb. Pl.: EBRD, EIB, stb.

11 Társaság neve: Agrimill-Agrimpex Rt. Telefon: Társaság címe: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 2. Telefax: Ágazati besorolás: 1561 malomipari termék gyártása Beszámolási időszak: 2003 első félév Befektetői kapcsolattartó dr. Fehér Zoltán RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása az elmúlt évben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen Megjegyzés: A 100 %-os tulajdonban lévő leányvállalatnak nincsenek részvényei a Kibocsátótól. RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés Szavazati jog Megjegyzés 5 Név Nemzetiség 1 (%) 3 (%) 3,4 Investor Holding Rt. B T ,35 Produkten Handels AG K T ,17 Interag Holding Rt. B T ,75 Deutsche Balaton Broker Holding AG K T ,93 Pü-i befektető Miután részesedés és a szavazati jog megegyezik, ezért csak a részesedés oszlop került kitöltésre. Miután a bevezetett, egy sorozat megegyezik a részvénytőkével, ezért az RS3/1 nem került kitöltésre. 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 5 Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. TSZ2/1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége Társasági szinten Csoport szinten TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése Saját részvény tulajdon (db) IT Polgár Ferenc IT elnök március április IT John E. Smith IT tag november április IT Claus Müller IT tag április április IT Dr. Simon Imre IT tag április április IT Gelencsér Tibor IT tag április április FB Dr. Boér Gábor FB elnök április április FB Herczeg Zoltánné FB tag április április FB Stefan Cremer FB tag december április FB Havasi Tibor FB tag december április FB Regényi Gáborné FB tag április április SP Polgár Ferenc vezérigazgató május 01. határozatlan idejű - SP Dr. Simon Imre általános május 01. határozatlan idejű - vezérigazgató-h. SP Balogh Zoltán gazdasági igazgató június 01. határozatlan idejű - SP Papp László malomágazati február 01. határozatlan idejű - igazgató SP Vargáné Schneider keveréktakarmány július 14. határozatlan idejű - Magdolna ágazati igazgató SP Gulyás István minőségirányítási és augusztus01. határozatlan idejű - termékfejlesztési ig. SP Csuka János Tárház-üzletház ig március április SP Netye Miklós kukorica malmi és Ham-let üzletág ig június 01. határozatlan idejű - 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

12 Társaság neve: Agrimill-Agrimpex Rt. Telefon: Társaság címe: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 2. Telefax: Ágazati besorolás: 1561 malomipari termék gyártása Beszámolási időszak: 2003 első félév Befektetői kapcsolattartó dr. Fehér Zoltán ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom február 14. Magyar Hírlap, Magyar Tőkepiac, BÉT IKSZ tőzsdei gyorsjelentés megtekinthetősége, a 2002 éves gyorsjelentés március 21. Magyar Hírlap, Magyar évi rendes közgyűlési meghívó közzététele Tőkepiac április 16. BÉT IKSZ rendszer évi rendes közgyűlés írásbeli előterjesztései április 24. Magyar Tőkepiac, BÉT IKSZ évi rendes közgyűlés határozatai rendszer április 28. Magyar Hírlap A társaság hirdetményeit április 24. napjától a Magyar Tőkepiacban teszi közzé április 29. Magyar Tőkepiac tőzsdei éves jelentés megtekinthetősége és az éves gyorsjelentés tartalmával megegyező kivonat április 30. BÉT IKSZ rendszer tőzsdei éves jelentés közzététele május 05. Magyar Tőkepiac május 01-jei hatállyal az elnök vezérigazgatói tisztség összevonása, amely tisztséget ugyanezen időponttól Polgár Ferenc úr, az általános vezérigazgató-helyettesi tisztséget Dr. Simon Imre úr tölti be május 29. BÉT IKSZ rendszer évi rendes közgyűlési jegyzőkönyv közzététele Békéscsaba, augusztus 14. Polgár Ferenc elnök-vezérigazgató Balogh Zoltán gazdasági igazgató