Kibocsátási Melléklet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kibocsátási Melléklet"

Átírás

1 OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7-9.) Kibocsátási Melléklet OJB 2019/I sorozat 003 részlet Ft össznévértékű, névre szóló, A Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerülő Jelzáloglevél forgalomba hozatala a Ft keretösszegű Jelzáloglevél Program keretében Szervező, Fizető Bank, Vezető Forgalmazó Vezető forgalmazók április 15. 1

2 OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNTÁRSASÁG Ft össznévértékű, névre szóló Jelzáloglevél forgalomba hozatala a Ft keretösszegű Jelzáloglevél Program keretében A jelen dokumentum a benne leírt Jelzáloglevelek forgalomba hozatalához kapcsolódó Kibocsátási Melléklet. Az itt alkalmazott kifejezések a április 1-én kelt Tájékoztatóban kerültek meghatározásra. A jelen Kibocsátási Melléklet a fenti Tájékoztatóval együtt olvasandó. (1) Kibocsátó: OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (2) (i) A Sorozat megjelölése: OJB2019/I (ii) A Részlet száma: 003 (3) Össznévérték: 1052 Budapest, Deák Ferenc u (i) Sorozat: Ft (ii) Részlet: Ft (4) Minimális Forgalomba hozatali Ár: Nem alkalmazandó (5) Jelzáloglevelek száma / névértéke: db / Ft (6) (i) Jelen Részlet Forgalomba Hozatalának Napja: (ii) Jelen Kamatperiódus Kamatszámítási Kezdőnap: (iii) Elszámolási Nap: (iv) Értéknap (7) Lejárati Nap: (8) Kamatláb: Fix kamatláb, évi 9,48% (9) A Jelzáloglevelek visszaváltásának / lejáratkori visszaváltásának alapja: Névérték (10) A forgalomba hozatal jellege: Nyilvános (11) A forgalomba hozatal módja: Aukció (12) Szervező: OTP Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u.16.) (13) Fizető Bank: OTP Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u.16.) (14) Vezető Forgalmazók: OTP Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u.16.) Deutsche Bank Rt. (1054 Budapest, Hold u. 27.) MKB Rt. (1056 Budapest, Váci u. 38.) 2

3 A FIZETENDŐ KAMATTAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (15) Fix Kamatozású Jelzáloglevelekkel összefüggő rendelkezések Alkalmazandó (i) Kamatláb: Fix 9,48% évente, évente utólag fizetendő (ii) Kamatbázis: Tényleges/Tényleges (iii) Fix Kamatfizetési Napok: március március március március március március március március március március március március március március március 18. (iv) Munkanap Szabály: Következő Munkanap Szabály (v) Fix Kamatrész Összeg(ek) Nem alkalmazandó (vi) Töredékösszeg(ek) Nem alkalmazandó (vii) Fix Kamatozású Jelzáloglevelek kamatának egyéb megállapítási módja: (16) Változó Kamatozású Jelzáloglevelekkel összefüggő rendelkezések Nem alkalmazandó Nem alkalmazandó A JELZÁLOGLEVELEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (17) A Lejárat előtti visszaváltás a Kibocsátó döntése alapján: Nem megengedett. (18) A Lejárat előtti visszaváltás a Jelzáloglevél tulajdonos döntése alapján: (19) A Jelzáloglevelek lejáratkori Visszaváltási Értéke: Névérték Nem megengedett. (20) Lejárat előtti Visszaváltási Összeg és dátum: Nem alkalmazandó A JELZÁLOGLEVELEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK (21) A Jelzáloglevelek típusa: Névre szóló Jelzáloglevelek (22) A Jelzáloglevelek formája: Dematerializált Jelzáloglevelek, illetve az ezek feltételeit összefoglaló Okirat (23) Egyéb rendelkezések vagy speciális feltételek: Nem alkalmazandó 3

4 ÉRTÉKESÍTÉS (24) (i) Jegyzési Garanciavállaló: OTP Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u.16.) (ii) Jegyzési Garanciavállalás összege Ft (25) Az aukció helye és módja: A 2. fejezetben részletezett Aukciós eljárás szabályai szerint. (i) Az aukció ideje: április 21. (ii) Aukciós ajánlattevő OTP Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u.16.) (iii) Maximális forgalomba hozatali hozam: Nem alkalmazandó. (iv) Minimális forgalomba hozatali ár: Nem alkalmazandó. (v) Túljegyzés: A Kibocsátó fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett mennyiséget meghaladóan túljegyzést fogadjon el. (vi) Az Aukciós vásárlási ajánlat minimális Ft. összege: (vii) Kihirdetés helye, módja: Napi Gazdaság című napilapban, és Magyar Tőkepiac című lapban. (26) Értékesítési korlátozások: A Jelzáloglevél aukcióján kizárólag devizabelföldi és devizakülföldi jogi személyek vehetnek részt. 4

5 A FORGALOMBA HOZATAL LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ FELTÉTELEK (27) A Forgalmazó elkülönített letéti számlaszáma: Deutsche Bank Rt Magyar Külkereskedelmi Bank Rt OTP Bank Rt (28) Kifizetési helyek: OTP Bank Rt. (29) (i) A Felügyelet Forgalomba Hozatalra kiadott engedélyének száma és dátuma: (ii) A Kibocsátó határozata a Kibocsátás jóváhagyásáról: (30) ISIN Kód: HU PSZÁF III/10.310/2003., PSZÁF III/ /2003., /2003. ( ) számú Igazgatósági határozat (31) A Jelzáloglevél sorozat/részlet száma: OJB 2019/II sorozat 003 részlet (32) A Jelzáloglevelek jóváírása: Értékpapírszámlán (33) Központi Értékpapír-számla Vezetője: KELER Rt. (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11) (34) Forgalomba hozatal költségei Várhatóan nem haladják meg a Ft-ot a Jelzáloglevél teljes futamideje alatt. 5

6 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ (35) A kibocsátásból származó bevétel felhasználása / a kibocsátás célja: A kibocsátásból származó tőkét a Kibocsátó a jelzálog hitelezés forrásaként használja. (36) Hirdetmények: A forgalomba hozatallal, a Tájékoztatóval és a jelen Kibocsátási Melléklettel kapcsolatos minden, a Jelzáloglevél tulajdonosoknak szóló hirdetmény a Napi Gazdaság és a Magyar Tőkepiac napilapokban jelenik meg. (37) Irányadó jog és illetékesség: A Jelzáloglevelekre a magyar jog irányadó. A Kibocsátásból származó vagy azzal összefüggő bármely jogvita eldöntésére a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság eljárásának van helye, kivéve a Tpt. 207 (2) bekezdése szerinti illetékességet. TŐZSDEI BEVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK (38) Tőzsdei bevezetés: A Kibocsátó kérelmezi a Jelzáloglevelek tőzsdei bevezetését. (39) Tőzsdei Bevezető Forgalmazó: OTP Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u.16.) 6

7 A KIBOCSÁTÓ TŐZSDEI BEVEZETÉSI KÉRELMÉHEZ KAPCSOLÓDÓ NYILATKOZATAI A CXX. a tőkepiacról szóló törvény 43/A -nak megfelelően a Kibocsátó kijelenti, hogy ellene csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás nincs folyamatban, valamint a bevezetés kérelmezését megelőző két évben fizetési kötelezettségeinek eleget tett, ugyanezen időszak alatt nem indítottak ellene felszámolási eljárást, nem vonták csődeljárás alá, nem állt fenn köztartozása, jelenleg sincs köztartozása és nemfizetés miatt ezen időszak alatt jogerős bírósági határozattal nem marasztalták el. A Kibocsátó kijelenti továbbá, hogy a bevezetendő értékpapír forgalomképes, illetve a Kibocsátónak nincs tudomása olyan szerződésről vagy megállapodásról, amely az értékpapír-sorozat szabad forgalmazhatóságát korlátozza. A Kibocsátó vállalja: - a tőzsdei díjak fizetését, - a Szabályzatban leírt tájékoztatási kötelezettség teljesítését, - a tőzsdére bevezetésre kerülő sorozaton belüli későbbi forgalomba hozatalok bevezetésének kérelmezését, - a évi CXX. törvényben és a tőzsde alapszabályában foglalt összeférhetetlenségi előírások folyamatos betartását, - hogy az OJB 2019/I jelzáloglevél esetleges kivezetését kizárólag a Szabályzatban foglaltak szerint kezdeményezi, - hogy a KELER Rt., mint letéti hely által, illetve a KELER Rt. igazolása alapján kiállított letéti igazolást elfogadja a tulajdon igazolásául. A Kibocsátó az általa megjelentetett közleményeket a tőzsde lapjában is megjelenteti. A Kibocsátó alapszabálya nem tartalmaz a fentiekkel ellentétes rendelkezéseket. A KIBOCSÁTÓ TELJESSÉGI NYILATKOZATA A Kibocsátó kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a i dátumú i fordulónappal készített auditált mérlege a Kibocsátó i pénzügyi és üzleti helyzetét legjobb tudomása szerint hűen mutatja be. Ezen időpont óta a pénzügyi helyzetében és kilátásaiban nem következett be jelentős változás a jelen Kibocsátási Melléklet adatai, valamint a Kibocsátó által megtett hivatalos rendkívüli tájékoztatások kivételével. KIBOCSÁTÓ: OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 7

8 A KIBOCSÁTÓ ÉS A FORGALMAZÓK FELELŐSSÉGVÁLLALÁSA A jelen Kibocsátási Mellékletet (OJB 2019/I jelzáloglevél sorozat 003 részlet) alulírottak a Tpt. 40. (2) bekezdésének megfelelően aláírjuk, és a jelen Kibocsátási Mellékletben szereplő információért egyetemlegesen felelősséget vállalunk. A jelen Kibocsátási Melléklet a Tájékoztatóval együttesen a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Jelzáloglevelek, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak. Budapest, április 15. KIBOCSÁTÓ: OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VEZETŐ FORGALMAZÓK: DEUTSCHE BANK RT. MAGYAR KÜLKERESKEDELMI BANK RT. OTP BANK RT. 8

9 AZ OJB 2019/I JELZÁLOGLEVÉL AUKCIÓS FORMANYOMTATVÁNYA OTP Jelzálogbank Rt. Formanyomtatvány az OJB 2019/I 003 sorozatú, 2019-ben lejáró, névre szóló, dematerializált jelzáloglevelek ( Jelzáloglevelek ) Forgalomba hozatalához. A Vezető Forgalmazó neve, akihez az ajánlatot benyújtják: ( Forgalmazó ). Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő címe: Az ajánlattevő cégjegyzékszáma : Besorolása: - devizabelföldi jogi személy Az ajánlattevő képviselőjének neve: Az ajánlattevő telefonszáma: Az ajánlattevő faxszáma: Az ajánlattevő értékpapír-számlájának számlaszáma: Az ajánlattevő értékpapír-számla vezetője: - devizakülföldi jogi személy vagy szervezet (ország: ) Ezennel aukciós vásárlási ajánlatot teszek/teszünk az alábbi össznévértékű ( Ft többszöröse és nem kevesebb, mint Ft névértékű) Jelzáloglevélre az alábbi forgalomba hozatali hozamon: Ft, azaz forint névértékű OJB 2019/I sorozatú 2019-ben lejáró Jelzáloglevél százalék (két tizedesig) hozamon / *átlaghozamon. Abban az esetben is fenntartom/fenntartjuk ajánlatunkat, ha túljegyzés miatt a fenti összeg csak részben kerül elfogadásra. Ajánlatom/ajánlatunk bármely olyan részével kapcsolatban, amelyet a Kibocsátó nem fogad el, sem a Kibocsátótól sem a Forgalmazótól kamatot vagy kártérítést nem követelek/követelünk, csakis a befizetett összegek visszatérítését. *Kijelentem, hogy a jelen ajánlat alapján fizetendő teljes összeget, azaz forintot készpénzben befizettem/befizettük a Forgalmazónak a jelen ajánlat beadásával egyidejűleg és a befizetési pénztárbizonylatot a jelen aukciós formanyomtatványhoz mellékeljük. *Kijelentem, hogy a jelen ajánlat alapján fizetendő teljes összeget, azaz forintot április 21-én elindítva április 23-i értéknappal átutaltam/átutaltuk a Forgalmazó Kibocsátási Mellékletben megadott számlájára és a számlavezető bankjának a pecsétjével ellátott, a vételár utalását bizonyítandó átutalási megbízás másolatát a jelen aukciós formanyomtatványhoz mellékeljük. *A Forgalmazóval külön megállapodását kötöttem/kötöttünk, amely szerint az elfogadott ajánlat ellenértékét -i értéknappal de legkésőbb április 23-i értéknappal délelőtt óráig átutaljuk a Forgalmazónak a Kibocsátási Mellékletben megadott számlájára. Elfogadom/elfogadjuk, hogy az általam/általunk igényelt Jelzáloglevelek átvételére csak akkor válok/válunk jogosulttá, ha a fenti összeg a megjelölt számlán teljes egészében jóváírásra került. Elfogadom/elfogadjuk, hogy az allokáció után a Jelzáloglevelek a Forgalmazónak a KELER Rt.-nél vezetett központi értékpapír számláján kerülnek elhelyezésre. Tudomásul vettem/vettük és ismerem/ismerjük a 2003 április 1-i keltezésű Tájékoztatóban és a április 15-i keltezésű, a Jelzáloglevelek hozatala kapcsán készült Kibocsátási Mellékletben foglaltakat. A Kibocsátási Mellékletben meghatározott kifejezések a jelen aukciós formanyomtatványon is az ott adott jelentést hordozzák. Kelt: Aláírás: Név: *a nem kívánt rész törlendő 9

10 2. AUKCIÓS ELJÁRÁS Definíciók Allokáció: Aukciós túlkereslet esetén az Aukció lezárását követő eljárás, mely során a Kibocsátó, illetve az Aukciós Ajánlattevő az előre meghirdetett elvek alapján dönt az egyes Aukciós Ellenajánlatok elfogadásának mértékéről. Átlaghozam: A beadott és elfogadott Kompetitív Aukciós Ellenajánlatok hozamaiból számolt mennyiséggel súlyozott átlaghozam. Aukciós Ajánlat: Aukciós Ajánlattevő: Aukciós Ellenajánlat: Aukciós Ellenajánlattevő: Aukciós Vásárlási Ajánlat: Aukciós Vásárlási Ajánlattevő: Kompetitív Aukciós Ellenajánlat: Kompetitív Aukciós Vásárlási Ajánlat: Eladási ajánlat A jelen Kibocsátási Mellékletben megjelölt Vezető Forgalmazó, aki - mivel a BÉT rendszerét csak a Szekciótagok használhatják - a Kibocsátó nevében a Jelzáloglevelekre az Aukciós Ajánlatot az MMTS rendszerben megteszi. A Vezető Forgalmazók által az MMTS rendszerébe beadott befektetői Aukciós Vásárlási Ajánlatok. Az Aukciós Ellenajánlatot az MMTS rendszerben rögzítő Vezető Forgalmazók. A befektetők által a Vezető Forgalmazókhoz benyújtott Jelzáloglevelekre vonatkozó vételi szándéknyilatkozat. A Vásárlási Ajánlatot benyújtó befektető. A konkrét, számszerű hozamot tartalmazó Aukciós Ellenajánlat, hozamban kifejezve 2 tizedesjegy pontossággal. A konkrét, számszerű hozamot tartalmazó Aukciós Vásárlási Ajánlat, hozamban kifejezve 2 tizedesjegy pontossággal. Jelzáloglevél: OJB 2019/I MMTS: Nem-kompetitív Aukciós Ellenajánlat: Nem-kompetitív Aukciós Vásárlási Ajánlat: A BÉT Kereskedési Rendszere. A konkrét, számszerű árat nem tartalmazó Aukciós Ellenajánlat, melyek az Aukción kialakult Átlaghozamon kerülhetnek megkötésre. A konkrét, számszerű árat nem tartalmazó Aukciós Vásárlási Ajánlatok, melyek az Aukción kialakult Átlaghozamon kerülhetnek megkötésre. 10

11 Szabályzat: Szekciótag: Többáras párosítási algoritmus: A BÉT Szabályzatának részét képező Kereskedési Kódex. A hitelpapír szekció tekintetében szekciótagsággal rendelkező befektetési szolgáltató. A Vezető Forgalmazók mindegyike Szekciótag. A többáras párosítási algoritmus alapján az ügyletek minden Aukciós Ellenajánlat tekintetében azon a hozamon kötődnek meg, amely hozamon az Aukciós Ellenajánlatban szerepeltek, vagy amilyen hozamú Aukciós Ellenajánlatnak minősülnek. A Kompetitív Aukciós Ellenajánlatok részt vesznek az aukciós hozam meghatározásában, míg a Nem-kompetitív Aukciós Ellenajánlatok nem vesznek részt abban és az Aukción kialakult Átlaghozamon kerülnek elfogadásra. A Vezető Forgalmazó: A Kibocsátási Mellékletben így meghatározott befektetési szolgáltató, aki az adott Forgalomba hozatal vonatkozásában felelősséget vállalt a Program Tájékoztató és a Kibocsátási Melléklet tartalmáért. 11

12 AUKCIÓS SZABÁLYOK A Jelzáloglevelek értékesítése aukciós eljárás keretében történik a jelen Kibocsátási Mellékletben leírtak szerint. Aukciós Vásárlási Ajánlatot devizabelföldi jogi személyek, valamint az alkalmazandó hazai és külföldi jogszabályok betartása mellett devizakülföldi jogi személyek nyújthatnak be. A Kibocsátó és a Vezető Forgalmazók a Jelzáloglevelek aukcióját a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) Kereskedési Rendszerének aukciós modulján (az MMTS-en) bonyolítják le. Mivel a BÉT rendszerét csak a szekciótagok használhatják, az OTP Jelzálogbank Rt., mint Kibocsátó nevében az értékesítésre szánt Jelzáloglevélre az Aukciós Ajánlatot az Aukciós Ajánlattevő teszi. Az Aukciós Vásárlási Ajánlatok benyújtása A befektetők Aukciós Vásárlási Ajánlatukat a jelen Kibocsátási Melléklethez csatolt kitöltött és aláírt aukciós formanyomtatvány benyújtásával tehetik meg április 21-én ( Aukció Napja ) délelőtt és között. Az Aukciós Vásárlási Ajánlat lehet kompetitív és nem kompetitív. Kompetitív Aukciós Vásárlási Ajánlatot április 14- én-délelőtt , Nem-kompetitív Aukciós Vásárlási Ajánlatot ugyanaznap délelőtt óra között lehet tenni. Nem-kompetitív Aukciós Vásárlási Ajánlatot hozammegjelölés nélkül lehet tenni és azok az elfogadott Kompetitív Aukciós Vásárlási Ajánlatok alapján kialakult Átlaghozamon kerülnek elfogadásra. Az Aukciós Vásárlási Ajánlatnak legalább forint össznévértékű Jelzáloglevélre kell vonatkoznia. Aukciós Vásárlási Ajánlatot a Vezető Forgalmazók alább megjelölt értékesítési helyein lehet benyújtani személyesen, illetve faxon: A befektetők befizetésüket kizárólag magyar forintban teljesíthetik. Vezető Forgalmazó Cím Bankszámlaszám OTP Bank Rt Budapest, Nádor u. 16. Telefon: Fax: Deutsche Bank Rt Budapest, Hold u. 27. Telefon: Fax: MKB Rt Budapest, Váci u. 38. Telefon: Fax: A befizetés módja A befektetők a vételár megfizetését készpénzzel vagy átutalással teljesíthetik. A Jelzáloglevélre tett Aukciós Vásárlási Ajánlat Vezető Forgalmazó általi elfogadásának feltétele készpénzzel történő teljesítés esetén az, hogy az Aukciós Vásárlási Ajánlattevő az adott Vezető Forgalmazóknál legkésőbb az aukciós formanyomtatvány benyújtásával egyidejűleg a vételárat készpénzben befizesse és a befizetési pénztárbizonylatot az aukciós formanyomtatványhoz mellékelje. Átutalással történő teljesítés esetén az Aukciós Vásárlási Ajánlat elfogadásának feltétele, hogy a befektető az aukciós formanyomtatvány benyújtásával egyidejűleg a vételárat a Vezető Forgalmazónál vezetett elkülönített letéti számlára átutalja, a Számlavezető bankja pecsétjével ellátott, a vételár utalását bizonyítandó átutalási megbízás másolatát az aukciós formanyomtatványhoz mellékelje és hogy az átutalt összeg a fenti számlákra legkésőbb az Elszámolási Napig, azaz április 23-ig igazoltan beérkezzen. A Vezető Forgalmazók, a működésükre vonatkozó szabályzatuk betartása mellett, jogosultak a befektetőkkel külön megállapodást kötni, amely szerint a vásárolt Jelzáloglevelek teljes ellenértéke április 23-án délelőtt óráig esedékes. Az átutalás teljesítése, illetve a fedezet biztosítása nem pótolja a Jelzáloglevelek aukciós formanyomtatványának kitöltését és benyújtását. Amennyiben a befektető nem kötött külön megállapodást a Vezető Forgalmazóval és Nem-kompetitív Aukciós Vásárlási Ajánlatot kíván benyújtani, úgy a befizetés április 21-én esedékes. 12

13 Az aukciós ajánlatok i. Jelen Aukciós Ajánlat össznévértéke 1 milliárd forint. A Kibocsátó fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy ezen mennyiséget meghaladóan túljegyzést fogadjon el. ii. Aukciós Vásárlási Ajánlat a Vezető Forgalmazó, azaz az Aukciós Ellenajánlattevő közvetítésével tehető. A Vezető Forgalmazó/ Aukciós Ellenajánlattevő az érvényes Aukciós Vásárlási Ajánlatot Aukciós Ellenajánlatként rögzíti az MMTS rendszerben. iii. Az Aukciós Vásárlási Ajánlat visszavonható az ajánlattételben szereplő kereskedési idő zárásáig. Az Aukciós Vásárlási Ajánlat/ Aukciós Ellenajánlat a Szabályzat rendelkezései, és az Aukciós Ajánlattevő által előre meghatározott feltételek szerint az MMTS Kereskedési Rendszerben történő rögzítésig módosítható. A visszavont vagy módosított Vételi Ajánlatra vonatkozó Ellenajánlatot a Vezető Forgalmazó/Ellenajánlattevő a Vételi Ajánlat visszavonását vagy módosítását követően visszavonja vagy módosítja az MMTS rendszerben. iv. Egy Aukciós Vásárlási Ajánlattevő több aukciós formanyomtatvány benyújtásával több Aukciós Vásárlási Ajánlatot is tehet különböző hozamokon. Ekkor a különböző hozamú Aukciós Vásárlási Ajánlatok külön Vételi Ajánlatnak minősülnek. v. Az ügyletkötés a Többáras párosítási algoritmus szerint bonyolódik le. vi. Az egyes aukciós kereskedési szakaszokban benyújtott Aukciós Vásárlási Ajánlatok az adott aukciós kereskedési szakasz lezárását követően (Kompetitív Aukciós Vásárlási Ajánlat esetében délelőtt után, nem-kompetitív Aukciós Vásárlási Ajánlatok esetében délelőtt óra után) az Aukciós Vásárlási Ajánlattevők által a Jelzáloglevélek megvételére vonatkozó kötelező erejű és visszavonhatatlan kötelezettség vállalásnak minősülnek az Aukciós Vásárlási Ajánlatukban feltüntetett teljes összeg erejéig, s az Aukciós Vásárlási Ajánlattevők tudomásul veszik, hogy Aukciós Vásárlási Ajánlatuk részben is (az ajánlott mennyiség meghatározott részére kiterjedően is) elfogadható. Aukciós Ellenajánlat tételével az Aukciós Ellenajánlattevő a Kibocsátó felé kötelező erejű és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a Jelzáloglevelek megvételére az Aukciós Ellenajánlatban feltüntetett teljes összeg erejéig. Az aukciós ajánlatok egyéb adatai Kötésegység A kötésegység 1 db Jelzáloglevél Árlépésköz Az árlépésköz a Jelzáloglevél esetében 1 bázispont hozamban kifejezve, azaz a Jelzáloglevél névértékének 0,01%-a. A kereskedés ideje Az ajánlatgyűjtés időtartama az Aukció napján, délelőtt és óra között. Az Allokáció időszaka: délelőtt óráig. Ajánlati könyv Az ajánlati könyv nem nyilvános. Az ajánlati könyv tartalmát és az Aukciós Ellenajánlatokat benyújtó Szekciótagok nevét csak az Aukciós Ajánlattevő szekciótag és a Kibocsátó a BÉT munkaállomásán keresztül ismerheti meg. Az Aukciós Ellenajánlatokat benyújtó Vezető Forgalmazó csak a saját ajánlatait láthatja. Teljesítési nap Az ügyletek elszámolása DVP elven történik április 23-án. A résztvevő Szekciótagok körének meghatározása Bármely Vezető Forgalmazó nyújthat be Aukciós Ellenajánlatot. Aukciós Ellenajánlat megtételére az Aukciós Ajánlattevő is jogosult, de csak a saját székhelyén elhelyezett munkaállomásán keresztül. 13

14 Az Aukciós Ajánlat nyilvánosságra hozatala i. Az Aukciós Ajánlattevő és a Kibocsátó által meghatározásra kerülő tartalmi elemeket külön formanyomtatványon az Aukciós Ajánlattevőnek legkésőbb az Aukciós Ajánlatban megjelölt kereskedési napot megelőző kereskedési nap délelőtt óráig a BÉT számára hivatalos értesítés formájában át kell adnia. A hivatalos értesítés történhet postai, fax illetve személyes kézbesítés útján. ii. Az Aukciós Ajánlattétel BÉT általi elfogadása esetén az Aukciós Ajánlat tartalmi elemeiről a BÉT az Aukciós Ajánlattevő értesítésével egyidejűleg a Kereskedési Rendszer üzenetküldő rendszerén értesíti a Szekciótagokat. Az Aukciós Ajánlatok elfogadása i. Az Aukciós Ajánlatot legalább az Aukció lebonyolítását megelőző kereskedési nap délelőtt óráig a BÉT tudomására kell hozni a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével, a BÉT az Aukció lebonyolíthatóságáról aznap 16 óráig értesíti az Aukciós Ajánlattevőt, valamint az Aukcióról értesíti a Vezető Forgalmazókat. ii. Az Aukciós Ajánlat megtételére kizárólag a BÉT székhelyén, a BÉT által üzemeltetett Kereskedési Munkaállomáson keresztül kerülhet sor. Az Aukciós Ajánlat Kereskedési Rendszerbe történő bevitelére a BÉT az Aukciós Ajánlattevő számára a megfelelő beállítások végrehajtásával, és a Kereskedési Munkaállomás rendelkezésre bocsátásával biztosítja a technikai feltételeket. iii. Az Aukciós Vásárlási Ajánlattevők Aukciós Vásárlási Ajánlata csak akkor érvényes, ha (i) a benyújtott aukciós formanyomtatvány hiánytalanul ki van töltve, abból az Aukciós Vásárlási Ajánlattevők személye és az ajánlat kétséget kizáróan megállapítható; (ii) az aukciós formanyomtatvány az arra meghatározott határidőben került benyújtásra; valamint ha (iii) az Aukciós Vásárlási Ajánlat cégszerűen alá van írva. Minden esetben az adott Vezető Forgalmazó dönti el, hogy a hozzá beérkezett aukciós formanyomtatvány megfelelően ki van-e töltve. A Vezető Forgalmazó minden ilyen döntése végleges és kötelező erővel bír. A beérkező és a formai követelményeknek megfelelő Aukciós Vásárlási Ajánlatot az adott Vezető Forgalmazó köteles elfogadni. Vezető Forgalmazó kötelezi magát, hogy az elfogadott Aukciós Vásárlási Ajánlatok alapján az Aukció megfelelő szakaszában az Aukciós Vásárlási Ajánlat tartalmát tükröző Aukciós Ellenajánlatot tesz az MMTS rendszerben. Az Aukciós Vásárlási Ajánlatokat tartalmazó kitöltött aukciós formanyomtatványok benyújtásával a befektető kötelező erejű és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal az Aukciós Vásárlási Ajánlatban feltüntetett teljes összeg erejéig. iv. Az Aukciós ajánlatból és Aukciós Vásárlási Ajánlatokból / Aukciós Ellenajánlatokból létrejött ügyleteket az MMTS Kereskedési Rendszer megkülönbözteti és a Vezető Forgalmazók munkaállomásán át információként az allokációt követően azonnal hozzáférhetővé teszi (a Vezető Forgalmazóknak csak a saját tranzakcióikról lehet tudomásuk). v. Az Aukciós Ellenajánlatok elfogadásáról az Allokáció eredménye alapján a Kibocsátó dönt. vi. A ki nem elégített, a csak részben kielégített, az érvénytelen Aukciós Vásárlási Ajánlatokhoz kapcsolódóan teljesített befizetések, valamint a befizetett összegnek az Aukciós Vásárlási Ajánlatban szereplő összeget meghaladó részének visszatérítésére az Aukció lezárásától és eredményének megállapításától számított 5 Munkanapon belül levonásmentesen kerül sor átutalással az aukciós formanyomtatványon feltüntetett bankszámlaszámra. vii. A Vezető Forgalmazók az Aukciós Vásárlási Ajánlatok elfogadása és Aukciós Ellenajánlatok megtétele kapcsán a Kibocsátó felé felmerülő teljesítési kötelezettsége azt jelenti, hogy a Vezető Forgalmazók kötelezettséget vállalnak bármely elfogadott Aukciós Ellenajánlat vételárának legkésőbb az Elszámolási Napon, mint Értéknapon a Kibocsátó részére történő megfizetésére. Az Aukció menete A többáras párosítási algoritmus ajánlattételi időszakra és ügyletkötési időszakra tagolódik. Az ajánlattételi időszakban az Aukciós Ellenajánlattevők először a Kompetitív, utána a Nem-kompetitív Aukciós Ellenajánlataikat adják be. A Kibocsátó és a Vezető Forgalmazók az Aukciót megelőzően meghatározták a Nemkompetitív Aukciós Ellenajánlatok elfogadható mértékét. Ezek összmennyisége nem lépheti túl a Ft-ot. Az egy Vezető Forgalmazó által összesen elfogadható Nem-kompetitív Aukciós vásárlási ajánlatok összmennyisége nem haladhatja meg az Ft-ot. Az adott Aukciós Vásárlási Ajánlat csak az adott szakaszban módosítható, vagy 14

15 vonható vissza. A Kompetitív Aukciós Ellenajánlatok beadásának időszaka délelőtt ig, a Nem-kompetitív Aukciós Ellenajánlatok beadásának időszaka délelőtt ig. A Kompetitív Aukciós Ellenajánlatok esetén az alacsonyabb hozamon tett Aukciós Ellenajánlat megelőzi a magasabb hozamon tett Aukciós Ellenajánlatot. A Nem-kompetitív Aukciós Ellenajánlatok egymáshoz viszonyított teljesítési sorrendje azonos. A teljesítési sorrend alapján sorba rendezett Kompetitív Aukciós Ellenajánlatok alapján a Kereskedési Rendszer az Aukciós Ajánlattevő által meghatározott lépésköznek megfelelő bontásban meghatározza, hogy mekkora az az Átlaghozam, amin a Nem-kompetitív Aukciós Ellenajánlatok létrejöhetnek. Az ügyletkötési időszakban az Aukciós Ajánlattevő megteszi az eladásra irányuló Aukciós Ajánlatát és az ügyletek a párosítási algoritmusnak megfelelően jönnek létre. Allokáció A Vezető Forgalmazók a Kibocsátóval előzetesen Ft-ban határozták meg az Aukcióra benyújtható Nemkompetitív Aukciós Ellenajánlatok összegét, melyből minden Vezető Forgalmazó egyenlő arányban részesedhet. Többáras párosítási algoritmussal történő ügyletkötésnek arra az esetére, amikor az Aukción elfogadott maximális hozamon szereplő valamennyi Aukciós Ellenajánlat nem kerülhet párosításra, az Aukciós Ajánlattevő az ezen a hozamszinten még párosítható Aukciós Ellenajánlatok kiválasztására a kártyaleosztás módszerét alkalmazza. Az aukción elfogadott maximális hozamon ajánlatot tévők egyenlő részt kapnak a párosítható mennyiségből egészen addig, amíg a fennmaradó mennyiség nem lesz kevesebb, mint a maximális hozamon még teljesen ki nem elégített, Aukciós Ellenajánlatot tevők száma. Ezt követően a Kompetitív Aukciós Ellenajánlatok alapján kiszámított Átlaghozam képezi a Nem-kompetitív Aukciós Ellenajánlatok elszámolása során érvényes hozamszintet. Jelen Aukciós eljárási rend minden tekintetben megfelel a Budapesti Értéktőzsde Kereskedési Kódexe 16. (Aukciós Ajánlat) fejezetének. 15

16 A DEMATERIALIZÁLT JELZÁLOGLEVELEKRŐL KIÁLLÍTOTT OKIRAT TERVEZETE OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG OJB2019/I Jelzáloglevelek DEMATERIALIZÁLT JELZÁLOGLEVELEKRŐL SZÓLÓ OKIRAT (JELEN OKIRAT NEM TEKINTHETŐ ÉRTÉKPAPÍRNAK) amely Jelzáloglevelek az OTP Jelzálogbank Részvénytársaság által (azaz harminchatmilliárd) forint össznévértékben, darab egyenként ,- (azaz tízezer) forint névértékű, névre szóló jelzáloglevél formájában, március 18-i lejárattal kerültek nyilvános forgalomba hozatali eljárás keretében forgalomba hozatalra. Jelzáloglevél sorozat száma ISIN kód OJB2019/I HU Az OTP Jelzálogbank Rt 400 milliárd forint keretösszegű Jelzáloglevél Programját, melynek keretében jelen Jelzáloglevelek forgalomba hozatalra kerültek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete dátumú PSZÁF III/10.310/2003. számú határozatában engedélyezte, amely a PSZÁF III/ /2003., dátumú határozattal módosításra került. A forgalomba hozatal alapjául szolgáló döntés: Az OTP Jelzálogbank Rt. igazgatóságának 8/2003 ( ) számú határozata. A Jelzáloglevél forgalomba hozatalának helye: Magyarország Értékesítési korlátozások: A Jelzáloglevél aukcióján kizárólag devizabelföldi és devizakülföldi jogi személyek vehetnek részt. Másodpiaci értékesítési korlátozások nincsenek. A Jelzáloglevél forgalomba hozatalának napja: április 14. A jelzáloglevél futamidejének és kamatozásának kezdő napja: március 17. A Jelzáloglevél lejáratának napja: március 18. A kamatfizetés időpontjai: március 18, március 18., március 18., március 18, március 18., március 18., március 18., március 18., március 18., március 18., március 18., március 18., március 18., március 18., március 18. Az első kamatperiódus kezdete a kibocsátás napja. A későbbi kamatperiódusok kezdetei a kamatfizetési napok. Kamat mértéke: Fix, évi 9,48% A fizetendő kamat mértéke: A megállapított éves kamatláb időarányos része, amely a kamatfizetési időpontok között ténylegesen eltelt naptári napok és a 365 napos év, vagy ha az adott kamatfizetési időszak valamely része szökőévre esik, a ténylegesen eltelt napok és 366 napos év alapján kerül meghatározásra. Tőketörlesztés: Lejáratkor, március 18-án, egy összegben, a névérték 100%-a. 001 részlet forgalomba hozatalának értéknapja: március 17., összege: Ft. 002 részlet forgalomba hozatalának értéknapja: 2004 április 14., összege: Ft. 003 részlet forgalomba hozatalának értéknapja: 2004 április 23., összege: Ft. Értéknap: április

17 A jelen dematerializált Jelzáloglevelekről szóló Okirat továbbiakban: Okirat (amely nem tekinthető értékpapírnak) OTP Jelzálogbank Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: Cg ), székhelye: 1051 Budapest, Deák Ferenc u. 7-9., a továbbiakban Kibocsátó ) igazgatósága 8/2002 számú határozatának felhatalmazása alapján és a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény ( Tpt. ), valamint a Jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló évi XXX. tv. Valamint a Jelzáloglevélről szóló 285/2001. (XII.26.) Kormány rendelet rendelkezései alapján kibocsátott (azaz harminchatmilliárd) forintos össznévértékű Jelzáloglevelekről továbbiakban: Jelzáloglevelek ) szóló Okirat. A Kibocsátó vállalja, hogy a jelen Okirat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a KELER Rt-nél letétbe helyezésre kerül. A Jelzáloglevél forgalomba hozatal nettó bevételeit a Kibocsátó jelzáloghitelezés finanszírozására fordítja. A Feltételekre való hivatkozás esetén a Feltételek a Tájékoztatóban meghatározott Jelzáloglevél feltételeket jelentik. A Jelzáloglevél feltételek a jelen Okirat elválaszthatatlan mellékletét képezik. A jelen Okirat által megtestesített Jelzáloglevelek csak a Tpt. rendelkezéseinek, a KELER szabályzatainak és eljárási rendjének figyelembevételével ruházhatók át. Abban az esetben, ha jelen Okirattal megtestesített Jelzáloglevelek (vagy azok egy részének) visszafizetése a Jelzáloglevél feltételeknek megfelelően esedékessé válik, illetve azok lejártak, de még nem történt meg a teljes kifizetés a Jelzáloglevél tulajdonosoknak, akkor az Okirattal megtestesített Jelzáloglevelek egyes tulajdonosai a tulajdonjogukat megtestesítő értékpapírszámlára hivatkozva a Kibocsátó ellen közvetlenül jogosultak eljárást kezdeményezni, kivéve azt az esetet, ha a vonatkozó esedékességi dátumtól számított hét napos időszakon belül a Jelzáloglevelekkel kapcsolatban az esedékes összeg teljes megfizetése megtörténik a Jelzáloglevél tulajdonosok javára a Jelzáloglevél feltételekkel összhangban. A Kibocsátó a forgalomba hozatali ár megfizetése ellenében kötelezi magát arra, hogy a jelen Okirat által képviselt Jelzáloglevelek névértékét március 18-án az OTP Bank Rt.-n ( Fizető Bank ) keresztül megfizeti a tulajdonosoknak. Jelen Okirat tulajdonjogot önmagában nem testesít meg. Bármifajta jogosultság csak a dematerializált értékpapírszámlán történő bejegyzésből ered és csak az értékpapírszámlán a mindenkor teljesen megfelelően bejegyzett Jelzáloglevél tulajdonosok jogosultak a jelen Okirat alapján a Jelzáloglevelekből eredő kifizetésekre. A fentiekben megfogalmazott szabályok szerves részét alkotják a Jelzáloglevél feltételeknek és azok elfogadása esetén a bejegyzett Jelzáloglevél tulajdonosra ezen feltételek irányadók. Jelen Okirat tekintetében a magyar jog rendelkezései az irányadók. Budapest, április 23. OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Igazolom, hogy az OTP Jelzálogbank Rt április 15. napján az Összesített fedezet-nyilvántartási kimutatásban igazoltan rendelkezik ezen forint névértékű jelzáloglevél névértéke és kamata összegével megegyező fedezettel. Budapest, április 23. Vagyonellenőr aláírása 17

18 Fedezetek A Jelzálogtörvény 14. -a rendelkezik a jelzáloglevelek fedezetéről, az (1) bekezdés szerint A jelzálog-hitelintézetnek mindenkor rendelkeznie kell legalább a forgalomban levő jelzáloglevelek még nem törlesztett névértéke és kamata összegével megegyező értékű fedezettel. Jelen Jelzáloglevél forgalomba hozatala mögötti rendes és pótfedezetek meglétéről és azok értékéről a Vagyonellenőr megbizonyosodott és azt Nyilatkozatába foglalta. A fedezetek bemutatásakor a OJB2012/II, a OJB2019/I illetve a OJB2005/III jelű jelzáloglevelek adatai egyszerre szerepelnek a kimutatásokban tekintettel a három jelzáloglevélsorozat egy időben történő forgalomba hozatalára. Ennek alapján a tervek szerint forgalomba hozatalra kerülő Jelzáloglevelek fedezet igénye: Forgalomba hozatalra kerülő jelzáloglevelek Tőke tartozás Kamat tartozás Összesen OJB2012/II Ft Ft Ft OJB2019/I Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft A már forgalomban lévő Jelzáloglevelek fedezetigénye Forgalomban lévő jelzáloglevél Tőke tartozás Kamat tartozás Összesen Ft Ft Ft A tervezett forgalomba hozatalokkal és lejáratokkal kialakuló jelzáloglevél állomány fedezettségéhez szükséges fedezet: Ft A Vagyonellenőri nyilatkozat alapján rendelkezésre álló fedezetek: Ft, ebből 18

19 Rendes fedezet: Rendes fedezetbe bevont hitelek Pótfedezetek: Ft Tőkekövetelés Kamatkövetelés Összesen Ft Ft Ft I. Pótfedezetként szolgáló állampapírok Állampapír Figyelembevehető Figyelembevehető megnevezés lejárat tőkekövetelés kamatkövetelés Pótfedezeti érték /I Ft Ft Ft 2 D Ft Ft 3 D Ft Ft 4 D Ft Ft /J Ft Ft Ft /E Ft Ft Ft /H Ft Ft Ft /I Ft Ft Ft /F Ft Ft Ft /E Ft Ft Ft /D Ft Ft Ft /C Ft Ft Ft /B Ft Ft Ft /D Ft Ft Ft /A Ft Ft Ft 16 Összesen Ft Ft Ft A fentiekből megállapítható, hogy a Jelzáloglevél fedezettsége 134 %, a fedezeteken belül a rendes és pótfedezet aránya 89 % - 11 %, ami elegendő nagyságú és szerkezetű fedezetet nyújt a Jelzáloglevek forgalomba hozatalához. Jelen fedezeti arányok így meghaladják a törvényi előírásokat, melynek ismeretében adta ki a Vagyonellenőr a nyilatkozatát és járult hozzá a forgalomba hozatalhoz. Tekintettel arra, hogy a jelzáloglevelek forgalomba kerüléséig az engedélyezési eljárás alatt újabb hitelek kerülnek rendes fedezetbe vonásra, az arányossági követelmények tovább javulnak, amelyek tovább növelik a jelzáloglevelek fedezettségét illetve biztonságát. (A fedezetek számításánál használt feltételek ismertetését lásd a Lejárati összhang tábla előtt. 19

20 Összesített fedezeti igény 20

21 21

22 Összesített fedezet-nyilvántartási kimutatás Nyitó Záró/Ft 1. Dátum: A jelzáloglevelek még nem törlesztett névértéke és kamata (3+4) A jelzáloglevelek még nem törlesztett névértéke A jelzáloglevelek még nem törlesztett kamata A rendes és pótfedezetek együttes értéke (6+7) Összes fedezet tőkeértéke (9+12) Összes fedezet kamatkövetekése (10+13) A rendes fedezetek összes értéke (9+10) A hitel vagy számviteli nyilvántartásban rendes fedezetként megjelölt követelések aktualizált tőkeköveteléseinek összegéből rendes fedezetként figyelembe vehető összeg (9/a+9/b) 9/a 9/b Kizárólag jelzálogjoggal fedezett kölcsönrész Kapcsolódó kölcsönrész A hitel-nyilvántartásban rendes fedezetként megjelölt követelések aktualizált kamatköveteléseinek összegéből rendes fedezetként figyelembe vehető összeg (10/a+10/b) 10/a 10/b Kizárólag jelzálogjoggal fedezett kölcsönrész Kapcsolódó kölcsönrész A pótfedezetként szolgáló eszközök összes értéke (12+13) Pótfedezetek összes aktualizált tőkeértéke ( ) Pótfedezetek összes aktualizált kamatkövetelése ( ) Az MNB-nél elkülönített, zárolt számla egyenlege A pótfedezetként nyilvántartásba vett állampapírok (16+17) aktualizált tőkeértéke aktualizált kamatkövetelése A pótfedezetként nyilvántartásba vett állami készfizető 0 0 kezességvállalással kibocsátott értékpapírok (19+20) aktualizált tőkeértéke aktualizált kamatkövetelése A pótfedezetként nyilvántartásba vett hitelkövetelések (22+23) aktualizált tőkeértéke aktualizált kamatkövetelése Fedezetek cash-flow-nak jelenértéke Jelzáloglevelek cash-flow-nak jelenértéke A rendes fedezetekbe bevont hitelállomány fedezetéül szolgáló

23 ingatlanok hitelbiztosítéki értékének együttes összege A. Összes fedezet/jelzáloglevél tőke+kamat (5/2) 146,31% 146,95% B. Rendes fedezetek teljes összege / jelzáloglevélállomány tőke+kamat (8/2) 141,32% 141,94% C. Kizárólag jelzálogjoggal fedezett kölcsönrész rendes fedezetként figyelembevehető együttes tőkeköv./a rendes fedezetekbe bevont 44,01% 44,01% hitelállomány fedezetéül szolgáló ingatlanok hitelbiztosítéki értékének együttes összege (9/26) D. Fedezetek tőkeállománya/jelzáloglevél tőketartozás (Tőkeegyenleg szabály) (6/3) 102,78% 102,94% E Fedezetek kamatösszege/jelzáloglevélkamattartozás (Kamategyenleg 243% 246% szabály) (7/4) F #ZÉRÓOSZTÓ! 119% Fedezetek jelenértéke/jelzáloglevélből eredő kötelezettségek jelenértéke (NPV szabálya) 23

24 LEJÁRATI ÖSSZHANG TÁBLA A Lejárati Összhang tábla összeállításának elsődleges célja az, hogy bemutassa a Jelzálogbank havi bontású, előremutató likviditási helyzetét a táblázat összeállításának időpontjában a bank eszközei között szereplő jelzáloghitel állomány és a bank által forgalomba hozott jelzáloglevél állomány tekintetében. A táblázat ezáltal képes segítséget adni ahhoz, hogy megállapítható legyen, hogy mikor és milyen nagyságrendű likviditási gap (rés) keletkezeik a bank életében pusztán a jelzáloghitelezési és a jelzáloglevél forgalomba hozatali tevékenységekből adódóan, abban az esetben, ha további hitelfolyósítás és jelzáloglevél forgalomba hozatal nem történik. Ezt a pozíciót a tábla Kummulált egyenleg oszlopa mutatja. Az egyes számok tartalmazzák azt, hogy az adott hónapban a hitelekből származó bevételek és az adott hónapban a jelzáloglevelekből adódó kiadások egyenlege az előző hónap(ok) hasonló értékeivel összeadva, milyen likviditási helyzetet teremtenek. Tehát azokban hónapokban, amikor a Jelzálogbanknak csak hitelekből származó bevételi vannak, addig a Kummulált egyenleg oszlopban lévő értékek rendre növekszenek, míg egy kamatfizetés, vagy jelzáloglevél törlesztés esetén az értékek növekedése lassul, vagy az összegek függvényében akár csökkenhetnek is. A táblázatban szereplő adatok számításánál a feltételezzük, hogy: - Az állami támogatások rendszere nem változik (lásd Kockázati Tényezők), - Az OTP Jelzálogbank Rt. által nyújtott hitelek feltételei változatlanok (lásd termékismertető), - Az ügyfelek minden hónapban, a fennálló hitelszerződés feltételei szerint teljesítik a kötelezettségeiket, - A táblázat kitöltéséhez szükséges változó kamatok (változó kamatozású jelzáloglevél kamatai forrás oldalról, és a kiegészítő kamattámogatás mértéke eszköz oldalról) kiszámításának elvégzéséhez a GKI Gazdaságkutató Rt. előrejelzéseit kerülnek felhasználásra. Ezek az állományok szerződés szerint havi rendszerességgel kerülnek frissítésre, de igény szerint alkalomszerűen is kérhető, - A táblázatot a jelzáloglevél forgalomba hozatalt követő hónappal kezdjük és a leghosszabb hátralévő futamidejű hitel utolsó törlesztésének hónapjával zárjuk. - a Lejárati Összhang tábla nem rendelkezik a Nyitó sorral, tekintettel arra, hogy semmilyen múltbeli adatnak nincs szerepe a jövőbeni, likviditási helyzet megállapításához, - A táblázat nem tartalmazza a Jelzáloglevelek fedezetét képező Pótfedezetbe vont állampapírok és a Pótfedezetbe bevonható igény szerint még szabad rendelkezésű állampapírok értékét sem, - A támogatásokat függetlenül attól, hogy az eszköz, vagy forrásoldali a hitelek kamataiban szerepeltetjük tekintettel arra, hogy az állam a hitelhez, a hiteladósok terheinek csökkentése érdekében nyújt támogatást. - A támogatások számításánál a hatályos jogszabályok alapján számolunk, a kiegészítő kamattámogatás esetében ha a piaci és egyéb feltételek teljesülnek akkor a hitel futamidejének végéig, de legfeljebb 20 évig, míg a forrás oldali támogatás esetében az egyéb feltételek megfelelőség esetén a jelzáloglevél futamidejének végéig. 24

25 A fentiekből jól látható, hogy a Lejárati Összhang tábla a hónapról hónapra befolyó összegekkel nem számol oly módon, hogy azok a jelzáloglevelekből adódó kötelezettségek teljesítéséig befektetésre kerülhetnének. Azaz nem számol a tábla egyes elemeinek összevetésekor az időtényezővel, az értékek nominálisan kerülnek minden esetben egymással szembe állításra. Két táblát adtunk meg, az elsőben a Jelzáloglevelekből eredő kötelezettségeket csak a Rendes fedezetbe vont hitelekből származó bevételekkel vetettük egybe, míg a második táblában a likviditási gap kezdetekor (2008. november) a rendelkezésre álló Pótfedezetet is szerepeltetjük. Az I. táblában az OJB 2008/I jelzáloglevelek törlesztéséből adódó 2008 októberében jelentkező tartós likviditási hiányt, ami 2012 májusában az OJB 2012/II sorozat törlesztése miatt Ft-ra növekszik, a Jelzálogbank újabb jelzáloglevek forgalomba hozatalával tervezi megszüntetni. Az akkori forgalomba hozatal fedezetéül többek között az akkor lejáró jelzáloglevelek törlesztései miatt felszabaduló fedezetek és a jelenleg is rendelkezésre álló pótfedezetek fognak szolgálni. A következő oldalak tartalmazzák a lejárati összhang táblákat. 25

26 Lejárati Összhang Tábla I. 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 Lejárati Összhang Tábla II. 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

Kibocsátási Melléklet

Kibocsátási Melléklet OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7-9.) Kibocsátási Melléklet OJB 2019/I sorozat 004 részlet 1.000.000.000 Ft össznévértékû, névre szóló, A Budapesti Értéktõzsdére

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) Végleges Feltételek. OJB 2016/II sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) Végleges Feltételek. OJB 2016/II sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) Végleges Feltételek OJB 2016/II sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB2013/A sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB2013/A sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB2013/A sorozat 001 részlet minimum 10.000.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló jelzáloglevél

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG Minimum 10.000.000 össznévértékű, névre szóló jelzáloglevelek forgalomba hozatala az 1.000.000.000.000 Ft keretösszegű

Részletesebben

(1) Kibocsátó: UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT.

(1) Kibocsátó: UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT. 2010. március 8. UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT. Maximum 3.00.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált, fix kamatozású, tőzsdei bevezetésre kerülő UCJBF 2014/A Jelzáloglevelek nyilvános forgalomba

Részletesebben

Kibocsátási Melléklet

Kibocsátási Melléklet HVB JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1065 Budapest, Nagymező utca 44.) Kibocsátási Melléklet Maximum 4.000.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált, fix kamatozású, HVBF 2009/B jelű

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. március 22. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 4.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2009-2010. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10.

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. június 10. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000,- euró össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK április 21.

VÉGLEGES FELTÉTELEK április 21. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. április 21. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. február 25. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 4.

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 4. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2009. december 4. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság maximum 5.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Raiffeisen Private Banking II. Kötvény 2. Sorozatrészletének

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 28.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 28. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. február 28. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3.

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. december 3. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK április 20.

VÉGLEGES FELTÉTELEK április 20. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. április 20. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 30.000.000,- euró össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2009-2010. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. március 4. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011. évi

Részletesebben

2011. május 23. Minimum Ft össznévértékű, névre szóló dematerializált Kötvények. nyilvános forgalomba hozatala a

2011. május 23. Minimum Ft össznévértékű, névre szóló dematerializált Kötvények. nyilvános forgalomba hozatala a V É G L E G E S F E L T É T E L E K 2011. május 23. Minimum 100.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló dematerializált Kötvények nyilvános forgalomba hozatala a 10.000.000.000, Ft, azaz tízmilliárd forint

Részletesebben

2011. május 23. Minimum Ft össznévértékű, névre szóló dematerializált Kötvények. nyilvános forgalomba hozatala a

2011. május 23. Minimum Ft össznévértékű, névre szóló dematerializált Kötvények. nyilvános forgalomba hozatala a V É G L E G E S F E L T É T E L E K 2011. május 23. Minimum 100.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló dematerializált Kötvények nyilvános forgalomba hozatala a 10.000.000.000, Ft, azaz tízmilliárd forint

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK augusztus 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK augusztus 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2006. augusztus 25. RAIFFEISEN BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 5.000.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2006-2007. évi 25.000.000.000

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. október 7. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015. évi

Részletesebben

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése:

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése: FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

Kibocsátási Program alapján) 3. Össznévérték: (i) Sorozat: Minimum ,- forint

Kibocsátási Program alapján) 3. Össznévérték: (i) Sorozat: Minimum ,- forint FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

Hirdetmény és Végleges Feltételek (Nyilvános Ajánlattétel)

Hirdetmény és Végleges Feltételek (Nyilvános Ajánlattétel) Hirdetmény és Végleges Feltételek (Nyilvános Ajánlattétel) A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043028, cégbejegyzés: 2003.12.04., székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

Kibocsátási Melléklet

Kibocsátási Melléklet HVB JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1065 Budapest, Nagymező utca 44.) Kibocsátási Melléklet Maximum 500.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált, fix kamatozású, HVBF 2005/8 jelű

Részletesebben

1/7. Kibocsátási Program alapján) 1 3. Össznévérték: (i) Sorozat: Minimum ,- forint

1/7. Kibocsátási Program alapján) 1 3. Össznévérték: (i) Sorozat: Minimum ,- forint Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó, FHB Nyrt. vagy Bank

Részletesebben

1 (a évi Jelzáloglevél és Kötvény Kibocsátási (ii) Részletszám:

1 (a évi Jelzáloglevél és Kötvény Kibocsátási (ii) Részletszám: Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó, FHB Nyrt. vagy Bank

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja

VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja VÉGLEGES FELTÉTELEK ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja SOROZAT: ELLA 2008 RÉSZLET: 001 Az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja

VÉGLEGES FELTÉTELEK. ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja VÉGLEGES FELTÉTELEK ELLA ELSŐ LAKÁSHITEL KERESKEDELMI BANK ZRT. 12.000.000.000 forint keretösszegű Forint Kötvény Kibocsátási Programja SOROZAT: ELLA 2009 RÉSZLET: 001 Az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

A nyilvános Kibocsátású, változó kamatozású, résztörlesztéses Jelzáloglevél (FJ12NV01) első sorozatrészlete forgalomba hozatalának adatai

A nyilvános Kibocsátású, változó kamatozású, résztörlesztéses Jelzáloglevél (FJ12NV01) első sorozatrészlete forgalomba hozatalának adatai A nyilvános Kibocsátású, változó kamatozású, résztörlesztéses Jelzáloglevél (FJ12NV01) első sorozatrészlete forgalomba hozatalának adatai MEGNEVEZÉS neve: A Kibocsátó megnevezése és címe: A forgalomba

Részletesebben

2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2013-2014. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

2008. június 6. K&H Bank Zrt 1051 Budapest Vigadó tér 1. (i) Sorozat megjelölése: 5 év

2008. június 6. K&H Bank Zrt 1051 Budapest Vigadó tér 1. (i) Sorozat megjelölése: 5 év 2008. június 6. KERESKEDELMI ÉS HITELBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. évi 100.000.000.000 Ft keretösszegű Kötvényprogramja keretében maximum 4.000.000 EUR össznévértékű, névre szóló Kötvények

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.12.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 8.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2011-2012. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 9.

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 9. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. december 9. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014.

Részletesebben

1 (a évi Jelzáloglevél és Kötvény Kibocsátási (ii) Részletszám:

1 (a évi Jelzáloglevél és Kötvény Kibocsátási (ii) Részletszám: Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó, FHB Nyrt. vagy Bank

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: január 24-én a felhalmozott kamat 1,4063%, azaz Kötvényenként 140,63 Forint január 21.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: január 24-én a felhalmozott kamat 1,4063%, azaz Kötvényenként 140,63 Forint január 21. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. január 17. MKB Bank Zrt. minimum 100.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB VII. Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000 forint keretösszegű

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (1) Kibocsátó: MKB Bank Zrt. (2) (i) Sorozat megjelölése: MKB Kiszámítható Kötvény. Sorozatrészlet száma: (ii)

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (1) Kibocsátó: MKB Bank Zrt. (2) (i) Sorozat megjelölése: MKB Kiszámítható Kötvény. Sorozatrészlet száma: (ii) VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. augusztus 5. MKB Bank Zrt. minimum 10.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Kiszámítható 20130305 Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (3) Meghatározott Pénznem: USA-dollár ( USD )

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (3) Meghatározott Pénznem: USA-dollár ( USD ) VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. október 19. MKB Bank Zrt. minimum 100.000 USA-dollár össznévértékő, névre szóló, dematerializált MKB Kiszámítható USD 20141113 Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 250.000.000.000

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ Budapest, 2009. március 11. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. november 23. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013.

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6 000 000 000,- Ft, azaz hatmilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK 2011/01 elnevezéső Kötvénye elsı Részletének nyilvános

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP _OJK_2017/I AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŰ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP _OJK_2017/I AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŰ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 1.000.000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP _OJK_2017/I FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

Minimum darab

Minimum darab FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16.

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. szeptember 16. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 5.000.000,- euró össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015.

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6.500.000.000,- Ft, azaz hatmilliárd ötszázmillió forint össznévértékő, névre szóló, DK2009/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba

Részletesebben

Minimum 100.000.000,- Forint Minimum 100.000.000,- Forint

Minimum 100.000.000,- Forint Minimum 100.000.000,- Forint FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

minimum 10.000 darab minimum 10.000 darab

minimum 10.000 darab minimum 10.000 darab FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5.000.000.000,- Ft, azaz Ötmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2016/01 elnevezésű Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. szeptember 23. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015.

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5.000.000.000,- Ft, azaz Ötmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2015/02 elnevezésű Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

Minimum ,- Forint Minimum ,- Forint. minimum darab minimum darab

Minimum ,- Forint Minimum ,- Forint. minimum darab minimum darab FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. február 8. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013. évi

Részletesebben

Kibocsátó: K&H Bank Nyrt 1051 Budapest Vigadó tér 1. (ii) Részlet száma: 1. Meghatározott Pénznem: Össznévérték:

Kibocsátó: K&H Bank Nyrt 1051 Budapest Vigadó tér 1. (ii) Részlet száma: 1. Meghatározott Pénznem: Össznévérték: 2007. március 5. KERESKEDELMI ÉS HITELBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. évi 100.000.000.000 Ft keretösszegű Kötvényprogramja keretében Maximum 140.250.000 Ft. össznévértékű, névre szóló Kötvények

Részletesebben

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6.000.000.000,- Ft, azaz Hatmilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK2011/02 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörűen Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5.000.000.000,- Ft, azaz Ötmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2015/02 elnevezésű Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTPX2011A AZ ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTPX2011A AZ ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 100.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ 2007/2008. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 2.

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 2. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. október 2. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013. évi

Részletesebben

CIB Bank Zrt. Végleges Feltételek

CIB Bank Zrt. Végleges Feltételek CIB Bank Zrt. Végleges Feltételek Minimum 500.000.000 forint maximum 3.000.000.000 forint össznévértékő, névre szóló, dematerializált, tızsdére bevezetésre kerülı CIB Kamatkövetı 2012/A-001 Kötvények nyilvános

Részletesebben

A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR

A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR 2006. február 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK ÉS OKIRAT MINTA Az FHB Földhitel-

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2.500.000.000,- Ft, azaz Kettımilliárd-ötszázmillió forint össznévértékő, névre szóló, DK2012/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK augusztus 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK augusztus 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. augusztus 7. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014.

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2013.10.24 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2012-2013. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

Forgalomba hozatali. adatai

Forgalomba hozatali. adatai Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság névre szóló, dematerializált jelzáloglevelei (FJ08NF04) első Sorozatrészletének nyilvános Forgalomba hozatali adatai Vezető Forgalmazó: Magyar Külkereskedelmi

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

Forgalomba hozatali árfolyam: május ,9042% május ,9179% május ,9316%

Forgalomba hozatali árfolyam: május ,9042% május ,9179% május ,9316% 2007. május 22. KERESKEDELMI ÉS HITELBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. évi 100.000.000.000 Ft keretösszegű Kötvényprogramja keretében Maximum 506.250 USD. össznévértékű, névre szóló Kötvények

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2013.04.29 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2012-2013. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

Maximum 10.000.000.000,- Ft, azaz Tízmilliárd forint. 10.000,- Ft névérték, vagy annak egész számú többszöröse

Maximum 10.000.000.000,- Ft, azaz Tízmilliárd forint. 10.000,- Ft névérték, vagy annak egész számú többszöröse Nyilvános ajánlattétel I. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt., (FHB Rt.) mint Kibocsátó a 2003-2004/I. Kibocsátási Programja keretében ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé maximum 10.000.000.000,-

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum USD össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum USD össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2016.02.23. ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 1.000.000 USD össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2015-2016. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

Kibocsátási Melléklete

Kibocsátási Melléklete Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság névre szóló, dematerializált, tőzsdei bevezetésre kerülő jelzáloglevele (FJ10NF03) első Sorozatrészletének nyilvános forgalomba hozatali adatait tartalmazó

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 10.000 EUR ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP_EURO_2 2014/XII FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

Kibocsátási Melléklete

Kibocsátási Melléklete Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság névre szóló, dematerializált, tőzsdei bevezetésre kerülő jelzáloglevelei (FJ05NF01) első Sorozatrészletének nyilvános forgalomba hozatali adatait tartalmazó

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.05.30 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2013-2014. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde szabályai az MMTS1 Kereskedési Rendszerben, az Aukciós-értékpapírtáblán történő aukciós kereskedésről

A Budapesti Értéktőzsde szabályai az MMTS1 Kereskedési Rendszerben, az Aukciós-értékpapírtáblán történő aukciós kereskedésről Budapest, 2015. október 20 Nyilvános A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZABÁLYAI AZ MMTS1 KERESKEDÉSI RENDSZERBEN, AZ AUKCIÓS- ÉRTÉKPAPÍRTÁBLÁN TÖRTÉNŐ AUKCIÓS KERESKEDÉSRŐL A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő

Részletesebben

Budapest, november 28.

Budapest, november 28. Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók és a KELER Zrt. részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Budapest, 2017. november 28. 1. Repó rendelkezésre

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2013/II AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK JANUÁR 13.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP 2013/II AZ OTP BANK NYRT FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK JANUÁR 13. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 250.000.000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP 2013/II FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

2015.03.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.03.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.03.03 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐT A MAGYAR NEMZETI BANK MINT KIBOCSÁTÓ TESZI KÖZZÉ, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK BANK NYILVÁNOSAN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK BANK NYILVÁNOSAN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK Az OTP BANK NYILVÁNOSAN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGU 2010/2011. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRAKERÜLO 10 000 000 FT ÖSSZNÉVÉRTÉKU OTP TBSZ2014I

Részletesebben

Lakossági állampapírok

Lakossági állampapírok Lakossági állampapírok Lakossági állampapír Az állampapír a legbiztonságosabb befektetési lehetőség ma Magyarországon, mert a befektetések mögött a hazai pénzügyi piacok legnagyobb és legstabilabb szereplője,

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2013.11.14 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2012-2013. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű Kötvényprogramja

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Diákhitel Központ Részvénytársaság 9.000.000.000,- Ft, azaz kilencmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2007/01 elnevezésű Kötvénye első Részletének nyilvános Forgalomba

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: január 01-től visszavonásig

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: január 01-től visszavonásig A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: 2017. január 01-től visszavonásig 1. Áttekintés - A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai és a kibocsátott kötvények típusai... 2

Részletesebben

Üzleti feltételek az állam átmenetileg szabad pénzközeinek kezelése céljából kötött repóügyletek lebonyolításához

Üzleti feltételek az állam átmenetileg szabad pénzközeinek kezelése céljából kötött repóügyletek lebonyolításához Üzleti feltételek az állam átmenetileg szabad pénzközeinek kezelése céljából kötött repóügyletek lebonyolításához Budapest, 2015. május 11. 1. A jelen üzleti feltételek alapján kötendő repóügyletek célja

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Diákhitel Központ Részvénytársaság 10.000.000.000,- Ft, azaz tízmilliárd forint össznévértékű, névre szóló, DK2006/01 elnevezésű Kötvénye második Részletének nyilvános Forgalomba

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: február 13-tól visszavonásig

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: február 13-tól visszavonásig A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: 2017. február 13-tól visszavonásig 1. Áttekintés - A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai és a kibocsátott kötvények típusai...

Részletesebben

Tartalom 1/20 I. TELJESSÉGI NYILATKOZAT II. A KIBOCSÁTÓ NYILATKOZATA III. FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT IV. A VAGYONELLENŐR NYILATKOZATA MELLÉKLETEK

Tartalom 1/20 I. TELJESSÉGI NYILATKOZAT II. A KIBOCSÁTÓ NYILATKOZATA III. FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT IV. A VAGYONELLENŐR NYILATKOZATA MELLÉKLETEK Tartalom ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS, FIGYELEMFELHÍVÁS...2 DEFINÍCIÓK ÉS RÖVIDÍTÉSEK...4 1. A NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁSÚ, FIX KAMATOZÁSÚ, VÉGTÖRLESZTÉSES JELZÁLOGLEVÉL (FJ13NF01) ELSŐ SOROZATRÉSZLETE FORGALOMBA

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: június 24-én a felhalmozott kamat 0% június június június 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: június 24-én a felhalmozott kamat 0% június június június 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2009. június 17. MKB Bank Zrt. minimum 10.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Kiszámítható 3. Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000 forint

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 4.000.000.000,- Ft, azaz Négymilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK2012/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: 2016. március 24-től visszavonásig 1. Áttekintés - A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai és a kibocsátott kötvények típusai...

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt közleménye

Részletesebben

OKIRAT. dematerializált kötvényről. A Kibocsátó teljes neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OKIRAT. dematerializált kötvényről. A Kibocsátó teljes neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság OKIRAT dematerializált kötvényről A KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ ADATAI A Kibocsátó teljes neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság A kibocsátó rövid neve: Székhelye: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

HIRDETMÉNY. darabonként 1 amerikai dollár névértékű, névre szóló, A sorozatú Befektetési Jegyeit.

HIRDETMÉNY. darabonként 1 amerikai dollár névértékű, névre szóló, A sorozatú Befektetési Jegyeit. HIRDETMÉNY Az Alapkezelő, OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. és a Forgalmazó, OTP Bank Nyrt. a MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának 2016. október 14-én kelt, H-KE-III-715/2016. sz. engedélye alapján

Részletesebben

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Budapest, 2014. december 8. 1. Repó rendelkezésre állás célja

Részletesebben

Útmutató önkormányzati hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános kibocsátásához készített tájékoztató és hirdetmény közzétételének

Útmutató önkormányzati hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános kibocsátásához készített tájékoztató és hirdetmény közzétételének Útmutató önkormányzati hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános kibocsátásához készített tájékoztató és hirdetmény közzétételének engedélyezéséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL Hatályba lép: 2012. április 18. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) mint az

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

Forgalomba hozatali adatai

Forgalomba hozatali adatai Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság névre szóló, dematerializált jelzáloglevelei (FJ12NV01) hatodik Sorozatrészletének nyilvános Forgalomba hozatali adatai Vezető Forgalmazó: ConCorde Értékpapír

Részletesebben

Nyilvános ajánlattétel I.

Nyilvános ajánlattétel I. Nyilvános ajánlattétel I. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt., (FHB Rt.) mint Kibocsátó a 2002. évi második 2002/II. Kibocsátási Programja keretében ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé maximum 10.000.000.000,-

Részletesebben