LEIBNIZ-INSTITUTE OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE

Átírás

1 LEIBNIZ-INSTITUTE OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE Theodor-Lieser-Str Halle iamo@iamo.de phone

2 Milyen perspektívát jelent Magyarország számára a mezőgazdaság? Páll Zsombor pall@iamo.de phone

3 Bevezetés Motiváció: Mezőgazdaság stratégiai ágazat: Élelmiszerbiztonság Élelmiszerellátás biztonsága Vidéki foglalkoztatás (aktivitás, problémák vidéken) Természeti erőforrás Gyakran témája a politikai, társadalmi vitáknak 3

4 Bevezetés Vázlat: 1. A mezőgazdaság fogalma és funkciói 2. A mezőgazdaság és élelmiszeripar helye a nemzetgazdaságban 3. A mezőgazdaság és élelmiszeripar helyzete, kihívások 4. Nemzetközi tendenciák 5. Fejlesztési stratégiák és azok összahasonlítása 6. Összefoglalás 4

5 Bevezetés Élelmiszergazdaság Élelmiszerkereskedelem Inputelőállítás Mezőgazdaság Élelmiszeripar Forrás: saját összeállítás Ipari feldolgozás + Kutatás és fejlesztés Agrárgazdaság 5

6 Bevezetés A mezőgazdaság funkciói: Termelési (élelmiszer, ipari alapanyag) Társadalmi (foglalkoztatás, vidéki kultúra megőrzése) Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás -> gazdasági, társadalmi és környezeti célok összehangolása 6

7 Bevezetés Vidék társadalmi nézőpontból: Társadalom erős háttere Kezdeményezőkészség Tulajdonosi szemlélet 7

8 A mezőgazdaság helye a nemzetgazdaságban GDP% 4,18 4,03 3,45 3,77 GDP% élelmiszeripar 2,22 2,11 2,20 n/a n/a Foglalkoztatás % 4,36 4,65 4,54 4,86 Foglalkoztatás elelmiszeripar % 3,31 3,50 3,30 3,25 n/a Export (élelmiszer, ital, dohány) % 6,26 6,69 7,25 6,93 7,20 Export élelmiszer és ital 4,75 5,59 6,08 5,83 n/a Bruttó állóeszköz felhalmozás 3,56 3,80 5,10 4,46 n/a Nemzetgazdasági beruházások % 3,72 4,76 5,58 4,78 5,55 Keresetek (nemzetgazdasági keresetek arányában) % 66,06 67,21 68,61 71,03 71,95 Forrás: saját összeállítás KSH alapján 8

9 A mezőgazdaság helye a nemzetgazdaságban - kitekintés GDP% Foglalkoztatás Export élelmiszer és ital Magyarország 3,8 4,4 5,8 Ausztria 1,5 5,6 6,32 Csehország 1,7 3,2 3,29 Dánia 1,3 2,6 16,84 Franciaország 1,7 2,9 10,82 Hollandia 1,8 2,7 11,39 Németország 0,8 2,2 4,47 Románia 6,7 28,7 5,78 Szlovákia 3,1 4,0 4,00 Európai Unió 27 1,7 5,34 Forrás: saját összeállítás KSH, ILO, Comtrade alapján A 2007/2008-as válság hatása az orosz búzaexportőrök árképzésére 9

10 Bevezetés Néhány folyamat: Mezőgazdasági tevékenységek dezintegrációja Mezőgazdaság és ipar integrációja (ipari erőforrások) Specializáció A 2007/2008-as válság hatása az orosz búzaexportőrök árképzésére 10

11 A magyar agrárgazdaság helyzete A mezőgazdaság és élelmiszeripar részesedése a GDP-ből GDP% Mezőgazdaság Élelmiszeripar Mezőgazdaság+ élelmiszeripar Forrás: saját összeállítás KSH alapján 11

12 A magyar agrárgazdaság helyzete A mezőgazdaság munkaerő felhasználása (éves munkaerőegység) Összesen Nem fizetett Fizetett Forrás: saját összeállítás KSH alapján 12

13 A magyar agrárgazdaság helyzete Az ágazatok részesedése a bruttó kibocsátásból 2010 Állati termékek 13% Gabonafélék (vetőmaggal) 29% Állatok 27% Gyümölcsfélék 6% Burgonya (vetővel együtt) 2% Kertészeti termékek 10% Takarmánynövények 3% Ipari növények 10% Forrás: Saját összeállítás KSH alapján 13

14 A magyar agrárgazdaság helyzete A növénytermesztés és állattenyésztés aránya Növénytermesztés Állattenyésztés Saját összeállítás KSH alapján 14

15 A magyar agrárgazdaság helyzete Birtokszerkezet részarány a gazdaságo k számából Forrás:saját összeállítás Eurostat, 2007 alapján Éves munkaer őegység (%) méret (ha) terület (%) kibocsátás (%) 0-2 3,44 72,22 11,76 49, ,38 7,58 4,55 8, ,92 3,89 4,38 5, ,53 2,75 5,59 4, ,50 1,00 3,31 2, ,50 0,98 4,46 2, ,24 0,90 5,91 2, ,48 1,04 45,65 16,67 15

16 A magyar agrárgazdaság helyzete A főbb élelmiszeripari szakágazatok részesedése az értékesítésből összes Élelmiszer, ital, dohánytermék értékesítés gyártása Forrás: saját összeállítás KSH alapján export értékesítés Húsfeldolgozás, - tartósítás,húskészítmény gyártása Takarmány gyártása Tejfeldolgozás Pékáru, tésztafélék gyártása Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, - tartósítás Egyéb élelmiszer gyártása Üdítőital, ásványvíz gyártása Malomipari termék, keményítő gyártása Növényi, állati olaj gyártása Sörgyártás Szőlőbor termelése Desztillált szeszes ital gyártása Dohány Halfeldolgozás, -tartósítás

17 A magyar agrárgazdaság helyzete Kiskereskedelem: Modern kiskereskedelmi formák térnyerése (hiper- szupermarket, diszkont)-> uralják a piacot Hagyományos kiskereskedelmi formák (kényelmi bolt, piac stb) visszaszorulóban Koncentráció, piaci alkupozíció Megváltozott igények, (technológia, mennyiség, menedzsment, logisztika)-> jelentős befektetés a beszállítóknak, előnyben a nagy beszállítók Nemzetközi beszerzés-> lehetőség, kihívás 17

18 A magyar agrárgazdaság helyzete Termelői csoportok, szövetkezek: Beszerzés, értékesítés Befektetés, modern technológia Alkupozíció 18

19 A magyar agrárgazdaság helyzete Termelői csoportok, szövetkezek: Kicsi együttműködési hajlandóság (kommunista múlt) Nehézkes döntéshozatal Támogatásra alapozott és nem életképes Nem homogén árualap 19

20 A magyar agrárgazdaság helyzete Élelmiszer, ital és dohány export termékszerkezet (2011) Egy éb táplálkozásra alkalmas termék és Ital készítmény 3,51% 4,64% Állati takarmány Külkereskedelem: (gabona nélkül) 8,73% Káv é, tea, kakaó és fűszer 4,46% Cukor, cukorkészítmény és méz 6,65% Zöldségf élék és gy ümölcs 13,29% Dohány 1,54% Élő állat 5,99% Hús és húskészíítmény 19,59% Tejtermék és tojás 5,69% Hal, rák és puhattestű állat 0,16% Gabona és gabonakészítmény 25,76% Forrás: saját összeállítás KSH alapján 20

21 A magyar agrárgazdaság helyzete Élelmiszer, ital és dohány import termékszerkezet (2011) Külkereskedelem: Állati takarmány (gabona nélkül) 13,18% Kávé, tea, kakaó és fűszer 12,69% Cukor, cukorkészítmény és méz 8,06% Zöldségfélék és gyümölcs 16,63% Élő állat 5,47% Hús és húskészíítmény 17,15% Gabona és -készítmény 11,81% Tejtermék és tojás 13,01% Hal, rák és puhattestű állat 2,00% Forrás: saját összeállítás KSH alapján 21

22 A magyar agrárgazdaság helyzete Élelmiszer, ital és dohány export és import partnerek (2011) Export célországok 2011 Import országok 2011 Ország Részesedés (%) Ország Részesedés (%) Németország 13,84 Németország 22,94 Szlovákia 13,78 Lengyelország 12,70 Románia 10,74 Ausztria 9,38 Ausztria 8,55 Szlovákia 9,07 Csehország 4,22 Hollandia 6,92 Lengyelország 4,15 Csehország 5,10 Hollandia 3,10 Olaszország 4,88 Törökország 2,90 Románia 4,42 Anglia 2,74 Franciaország 3,72 Oroszország 2,65 Belgium 2,52 CR5 51,14 CR5 61,01 CR10 66,68 CR10 81,65 Forrás: saját összeállítás Comtrade alapján 22

23 A magyar agrárgazdaság helyzete Főbb üzenetek: Kis és csökkenő részesedés a nemzetgazdaság teljesítményéből, nemzetkőzi tendencia Külkereskedelemből arányaiban mérve jelentős részesedés Duális birtokszerkezet, életképes középbirtok hiányzik Tőkeintenzív termékek térnyerése, munkaigényes termékek visszaszorulása 23

24 A magyar agrárgazdaság helyzete Főbb üzenetek: Kevés beruházás Élelmiszeripar és állattartás visszafejlődése-> kevés hozzáadott érték Alapanyagokat exportálunk, feldolgozott termékeket importálunk Foglalkoztatás csökken a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban is Kiskereskedelem szerepének növekedése Gazdasági, társadalmi és környezeti célok közül a gazdasági került előtérbe, de az sem érvényesül 24

25 Nemzetközi tendenciák A világ élelmiszertermelése = Agricultural production Cereals Crops Food Livestock Forrás: saját összeállítás FAOSTAT alapján 25

26 Nemzetközi tendenciák Egy főre jutó élelmiszertermelés = World Africa Northern America Southern America Asia South East Asia Europe Oceania Forrás: saját összeállítás FAOSTAT alapján 26

27 Nemzetközi tendenciák 115 Élelmiszertermelés, földhasználat és N műtrágya = N fertilizer Agricultural land Food production Forrás: saját összeállítás FAOSTAT alapján 27

28 Nemzetközi tendenciák Élelmiszerexport (milliárd USD) World Forrás: saját összeállítás FAOSTAT alapján 28

29 Nemzetközi tendenciák A világ népessége Total population Forrás: saját összeállítás FAOSTAT alapján 29

30 Nemzetközi tendenciák Árvolatilítás (FAO Price Indicies) Forrás: saját összeállítás FAOSTAT alapján 30 1/2002 7/2002 1/2003 7/2003 1/2004 7/2004 1/2005 7/2005 1/2006 7/2006 1/2007 7/2007 1/2008 7/2008 1/2009 7/2009 1/2010 7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 Food Meat Dairy Cereals

31 Nemzetközi tendenciák GDP növekedés 80, , , Billion USD 50, , , , , World Advanced countries Emerging and developing countries Forrás: saját összeállítás IMF WEO alapján 31

32 Nemzetközi tendenciák Hulladék az élelmiszerláncban: betakarítás tárolás feldolgozás kereskedelem háztartások 32

33 Nemzetközi tendenciák GMO? Mellette: jelentős hozamnövekedés Ellene: Kiszámíthatatlan hatás az emberi egészségre Fogyasztók idegenkednek Növények rezisztenciája Néhány nagy cégtől való függés 33

34 Nemzetközi tendenciák Főbb üzenetek: Növekvő élelmiszertermelés és kereskedelem Növekvő igény mind a gabonafélék (szegény országok) mind az állati termékek, zöldségek és gyümölcsök és feldolgozott élelmiszerek iránt (gazdagabb fejlődő országok) Elég élelmiszer a világon elosztás? Népességnövekedés -> élelemellátás a jövőben? 34

35 Nemzetközi tendenciák Főbb üzenetek: Jelentős tartalékok: Hulladék az élelmiszerláncban (etikai kérdés is!) Nem hatékony birtokszerkezet, elavult technológia Ázsiában és Afrikában Oroszország, Kazahsztán és Ukrajna: földtartalék, elavult technológia, fejletlen logisztika-> export 35

36 Nemzetközi tendenciák Főbb üzenetek: Árvolatilítás: jelentős és váratlan, gazdasági fundamentumokkal nem magyarázható árváltozás rövid távon energiaárak hatása (direkt és indirekt) 36

37 Nemzetközi tendenciák Főbb üzenetek Magyarországnak: Igény a jó minőségű élelmiszerekre Állati termékek, zöldségek, gyümölcsök és feldolgozott élelmiszerek GMO mentesség versenyelőny is Fenntartható agrárgazdaság 37

38 A magyar agrárgazdaság jövője Lehetséges stratégiák: Feladat: gazdasági, társadalmi és környezeti célok összehangolása 1. Modern ipari árutermelés 2. Helyi és regionális termelés 3. Integrált stratégia 38

39 A magyar agrárgazdaság jövője Modern ipari árutermelés Jellemzők: nemzetgazdaság egyenrangú ága koncentráció, nagy méretek modern technológia, menedzsment nemzetközi munkamegosztás, specializáció (komparatív előny) magas inputhasználat (energia, vegyszerek) tőkeigényesség kis foglalkoztatás 39

40 A magyar agrárgazdaság jövője Modern ipari árutermelés (Dél Amerika) Előny: kisebb költségek, versenyképes a globalizált, szabadkereskedelemre épülő világban, hozzájárulás a GDP-hez Hátrány: egyoldalú gazdasági szemlélet, foglalkoztatás visszaesik, környezetszennyezés, nem rugalmas, instabil, koncentráció, vidék és agrárgazdaság erős dezintegrációja, helyben élőknek nincs döntési joga, tulajdonosi szemlélet hiánya, kiszolgáltatottság néhány nagy cégnek, magas energiafelhasználás-> árvolatilítás Lehetőségek: népesség és élelmiszerfogyasztás növekszik, várható további kereskedelmi liberalizáció, Veszélyek: globális felmelegedés, inputárak (főleg energia) megugrása 40

41 A magyar agrárgazdaság jövője Helyi és regionális termelés Jellemzők: dekoncentráció, kis méretek munkaintenzív kis vegyszer és energiafelhasználás diverzifikáció helyi és regionális értékesítés 41

42 A magyar agrárgazdaság jövője Helyi és regionális termelés Előny: magas foglalkoztatottság, stabil, rugalmas, ellenőrizhető, vidék és agrártermelés integrációja, helyi kultúra és környezeti adottságok figyelembevétele, kisebb inputhasználat (vegyszer, energia), tulajdonosi szemlélet Hátrány: magasabb költségek -> szabadkereskedelemben versenyképes?, minőség ellenőrizhetősége, kis keresetek a nemzetgazdaság többi ágához viszonyítva Lehetőség: társadalom támogatása, igény a helyi és ellenőrizhető élelmiszerekre Veszély: fogyasztók fizetőképessége, jelenlegi globális feltételrendszer 42

43 A magyar agrárgazdaság jövője Magas foglalkoztatás Magas hozzáadott érték Környezeti szempontból is fenntartható Export Élelmiszerbiztonság 43

44 A magyar agrárgazdaság jövője Integrált stratégia Nemzeti Vidékstratégiához hasonló Jellemzők: vegyesen kis, közepes és nagy méretek, életképes családi gazdaságok túlsúlya a mezőgazdaságban munkaintenzív, magas hozzáadott értékű termékek (ökotermékek, zöldség, gyümölcs, feldolgozott termékek, állati termékek) kutatás fejlesztés központi szerepe együttműködés az alapanyagtermelés és feldolgozás között,hosszú távú szerződéses kapcsolatok export orientált fejlett marketing, piackutatás, agrárdiplomácia 44

45 A magyar agrárgazdaság jövője Integrált stratégia Előny: versenyképes, magas hozzáadott érték, magas foglalkoztatottság, magas keresetek, nagyobb hozzájárulás a GDPhez, tulajdonosi szemlélet, minőség ellenőrizhető, gazdaságilag, társadalmilag és környezeti szempontból is fenntartható, kicsi és nagy struktúrák együttélése, stabil Hátrány: nagy változás elérése, koncentrált, jól szervezett politikai intézkedések, nagy befektetés, nehéz megvalósítani Lehetőség: igény a feldolgozott élelmiszerekre, társadalmi támogatottság, energiaárak várható emelkedése Veszély: további kereskedelmi liberalizáció, érintettek ellenállása 45

46 Összefoglalás Agrárgazdaság kicsi és csökkenő szerep a nemzetgazdaságban Nemzetközi tendencia Életképes középbirtok hiánya Alapanyagokat termelünk és exportálunk, állattenyésztés és élelmiszeripar visszaszorult Igény a jó minőségű és magas hozzáadott értékű élelmiszerekre GMO mentesség 46

47 Összefoglalás Integrált stratégia: magas hozzáadott érték, kutatás fejlesztés, marketing, piackutatás, együttműködés, foglalkoztatottság Változás a termékszerkezetben Gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság Agrárgazdaság jelentős nemzetgazdasági ág Nagy változás > társadalmi támogatottság, erőforrások 47

48 Köszönöm a figyelmet! 48