GYORSJELENTÉS. A Synergon Informatika Nyrt. konszolidált beszámolója a január 1-jétől június 30-ig tartó 6 hónapos időszakban

Átírás

1 GYORSJELENTÉS A Synergon Informatika Nyrt. konszolidált beszámolója a január 1-jétől június 30-ig tartó 6 hónapos időszakban A Synergon Csoport I-VI. havi eredményeinek bemutatása 1/ Budapest, Baross u Tel.: (1) Fax: (1)

2 Synergon Csoport második negyedéves teljesítménye A második negyedévben már látszódtak a piac enyhe élénkülésének jelei. A Csoport 2008 első félévében millió forint árbevételt ért el, amelyből a második negyedév bevétele 3,9 millió forintot tett ki. A második negyedévi árbevétel erősödés, - az előző évi 32%-ot meghaladva - 45%-kal volt magasabb az első negyedévinél. Kézzel fogható eredményei vannak a Társaság előző negyedévben elkezdett intézkedéseinek. A második negyedéves, pozitív üzemi eredményhez a magyar és cseh szegmensek is hozzájárultak. Anyavállalat és kapcsolt magyar vállalatok eredménye Az anyavállalat és a kapcsolt magyar vállalatok fél év alatt milliárd forint árbevételt realizáltak. Az árbevétel tekintetében a második negyedév során kisebb élénkülést tapasztaltunk. A Társaság a tárgynegyedév 3,4 milliárdos, előző időszakit meghaladó árbevétel-teljesítményével együtt, 2%-ra csökkentette az éves kumulált elmaradását. Szolgáltatástartalom továbbra is magas, a fedezettartalom enyhén nőtt, még a korábbi alatt maradva 29%-on zárt. A második negyedévi üzemi eredmény pozitív, amelyet a tapasztalatok alapján a kapacitások hatékonyabb kihasználásával és a fix költségek csökkentésével kell megpróbálnunk tovább növelni. Cseh leányvállalat eredménye Az Infinity értékesítési árbevétele millió forint volt, működési eredménye ismét pozitív tartományba ért. A második negyedév az új ügyvezető irányításával a gyengén teljesítő tevékenységek és szolgáltatások felülvizsgálatával zajlott. A cél a fedezetmegtartó-képesség és a fix költségek rugalmasabbá tétele volt. A Synergon Csoport I-VI. havi eredményeinek bemutatása 2/25

3 Tartalom Pénzügyi beszámoló Synergon Csoport első félévi eredményeinek elemzése... 4 Synergon Csoport létszámának alakulása... 5 Magyar Vállalatok eredményei... 7 Csehországi vállalat eredményei... 9 Synergon Csoport Cash-flow elemzése Synergon Csoport saját tőke változása Tulajdonosi struktúra, társasági események Üzleti beszámoló Működési környezet, piac és stratégia Magyarországon Egészségügy, állam- és közigazgatás szektor Bank és pénzügy szektor Távközlés és média szektor Ipar és szolgáltatók szektor Magyar divíziók és üzletágak működése Kereskedelem és kereskedelemtámogatás Infrastruktúra divízió Üzleti Megoldások divízió Üzemeltetési szolgáltatások (SAO- Synergon Kft.) Kiskereskedelmi rendszerek és ügyfél pontok (Synergon Retail Systems Kft.) Optikai kábelek és tervezés (Fibex Kft.) Csehországi divíziók működése (Infinity a.s) Felelősségvállalási nyilatkozat A Synergon Csoport I-VI. havi eredményeinek bemutatása 3/25

4 Pénzügyi Beszámoló A Synergon Informatika Nyrt. pénzügyi eredményei a január 1-jétől június 30-ig tartó 6 hónapos időszakban Synergon Csoport első félévi eredményeinek elemzése Az elemzés tartalmazza a június 30-ával végződött hat hónap összehasonlítását a év azonos időszakával. A jelentésben található negyedéves adatok nem auditáltak. A beszámoló részei az IFRS-ek alapján összeállított, konszolidált mérleg- és eredmény kimutatásokon alapulnak június 30-án a vállalatcsoport beszámolási pénzneme a magyar forint, így az elemzések is forint alapon készültek. A gyorsjelentésben szereplő adatközlési struktúra a korábbi időszakokhoz képest változásokat tartalmaz, amelyek kialakítására az aktuális IFRS szabályozásnak történő megfelelés, a transzparencia biztosítása, illetve a megszűnt tevékenység kivezetése miatt került sor. Az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében a gyorsjelentés bázisadatait is a tényidőszakban alkalmazott struktúrának megfelelő bontásban közöljük. A beszámolási periódusban alkalmazott számviteli politika azonos a legutolsó, auditált éves beszámolóban bemutatott és alkalmazott elvekkel. A Synergon Csoport konszolidációs körbe tartozó vállalatok A Synergon Informatika Nyrt. mint anyavállalat június 30-ával a következő vállalatokat vonta be a konszolidált beszámolójába. A bevont vállalatok teljes mérleggel és eredménnyel konszolidálásra kerülnek, a kisebbségre jutó eredmény részt az adózás utáni eredményből különíti el a vállalat július 5-én a Synergon Nyrt. Igazgatósága döntött a Span d.o.o ban lévő 68%-os részesedés értékesítéséről. A Társaság ezzel a döntésével összhangban a beszámoló összemérhetőségét fenntartva, a megszűnt tevékenységből származó működési hozamokat elkülönülten mutatja ki. A Synergon Csoport I-VI. havi eredményeinek bemutatása 4/25

5 Synergon Csoport bevételstruktúrája Az alábbi táblázat a cégcsoport harmadik féltől és a vállalatközi kapcsolatokból származó értékesítési árbevételek összegét, megoszlását és változását mutatja földrajzi szegmensek szerinti bontásban. Magyar szegmens részei a Synergon Informatika Nyrt., a SAO-Synergon Kft., a Synergon Retail Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., valamint a Fibex Kft.. A megszűnt tevékenység a horvát leányvállalatot (Span d.o.o) jelenti. A magyar szegmens árbevétele az elmúlt három hónapot 3%-os árbevétel növekménnyel zárta, amellyel a fél év mindösszesen 2%-os csökkenést jelent 2007-hez viszonyítva. A cseh cég árbevétele gyengült, összesen 25%-os elmaradással zárta a félévet. Az árbevétel összetételét tekintve a csoporton belül a magyar szegmens árbevétele 84%-ot tesz ki, míg 16%-a Csehországból származik. Synergon Csoport létszámának alakulása A Synergon Csoport átlag és záró létszámait az alábbi táblázat tartalmazza. A beszámolási időszakban a létszámadatok tovább csökkentek. A magyar szegmensek foglalkoztatási mutatója 10%-os csökkenéssel zárt. A magyar szegmensben az átlag létszám újabb 16 fővel és összevontan 37 fővel, a záró létszám újabb 10 fővel, összevontan 35 fővel csökkent. A második negyedév során az Infinity-ben a kihasználtság fokozása érdekében létszámcsökkentést hajtottunk végre, ami mind az átlag és záró értékben 4 főt jelent. A csoportszintű átlaglétszám június 30-án 442 fő, míg egy évvel korábban 483 fő volt. A Synergon Csoport I-VI. havi eredményeinek bemutatása 5/25

6 A Synergon Csoport június 30-i eredményelemzése Folyamatos tevékenységek Értékesítés árbevétele A Synergon Csoport második negyedévre millió forint árbevételt ért el. Kedvező jel, hogy a második negyedévben az árbevétel alakulása szerint élénkülés tapasztalható, ami az első negyedévihez képest 1,2 milliárd forint többletet jelent. Mindemellett továbbra is tapasztalható a 2008-as év gazdasági környezetének alacsonyabb lendülete, ami a Társaság részére a második negyedévben már csupán 3%-os, és hat hónap alatt 6%-os összevont árbevétel elmaradást jelent ban a második negyedév végére a szolgáltatástartalom 47%-ot ért el, amely a es teljesítménnyel összevetve 16%-os összetételváltozást jelent. A Synergon Csoport második negyedévre vonatkozó, összevont szektorok szerinti értékesítése erősödött a banki és pénzügyi szektor irányába, azonban csökkent az állami és egészségügyi szektor súlya. A Synergon Csoport értékesítésében a szektorok a következő arányok szerint alakultak: - a távközlési és média szektor 14%-kal, - a banki és pénzügyi szektor 20%-kal, - az ipari és szolgáltató szektor 48%-kal, - az egészségügy, állami, és közigazgatási szektor 5%-kal képviseltették magukat az időszak során. - Az egyéb, szektorba nem sorolt értékesítés 13%-ot tett ki. Nettó fedezet A beszámolási időszakban a cégcsoport árbevételéből és közvetlen költségeiből számított nettó fedezettömeg tekintetében - az elmúlt hat hónap alatt a Társaság millió forintot realizált. Ezzel az értékkel 400 millió forinttal haladta meg az első negyedévet. A korábbi év viszonylatában az átlagos elmaradás 17%-os. A Synergon Csoport I-VI. havi eredményeinek bemutatása 6/25

7 A súlypontok változása, valamint a befektetési tevékenységek mellett a fedezethányad 2008-ban változatlanul a 32%-os szint szerinti hozamot nyújtja. Működési költségek A működési költségek a tárgyidőszakban millió forintot tettek ki. Az árbevétel lassú, a fedezet intenzívebb csökkenésére a Társaság kapacitás-felszámolással reagált, amely 8%-os megtakarítást jelentett a működési költségek tekintetében. Üzemi eredmény A második negyedév szolid pozitív eredménnyel zárt. A 33 millió forint üzemi nyereség azonban kedvező jel. A Társaság az első negyedéves veszteség után a jelenlegi gazdasági környezetben is sikeresen megtalálta a fedezeti szintjét. Ehhez részint a kapacitás alakításával járult hozzá és tervez hozzájárulni. A Társaság a következőkben az intenzívebb kapacitás-kihasználás megvalósítása révén érhet el számottevő javulást az eredményesség tekintetében. Összevontan a második negyedévi teljesítmény az első negyedévi szinten tartásához volt elegendő, amivel a Társaság összesen 411 millió forint veszteséggel zárt. Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye A bázisidőszak 15 millió forintos eredményét meghatározó bírságok és az Infinity-ben realizált 2007-es adó-visszatérítés a beszámolási időszakban nem merültek fel. Pénzügyi műveletek nettó eredménye A Synergon Nyrt. második negyedéves, határidős ügyleten 363 millió forintos, összevontan 704 millió forintos vesztesége meghatározza a pénzügyi eredmény alakulását. A kamat- és árfolyam-nyereségek ezt részben 57 millió forinttal csökkentették. Megszűnt tevékenység július 5-én a Synergon Nyrt. Igazgatósága döntött a Span d.o.o értékesítéséről. A Társaság ezzel a döntésével összhangban a beszámoló összemérhetőségét fenntartva, a megszűnt tevékenységből származó működési hozamokat elkülönülten mutatja ki. Anyavállalatra jutó adózott eredmény A első félévi millió forint, adózás utáni anyavállalatra jutó veszteség fő összetevői: - az első negyedévhez hasonlóan, határidős ügyletből származó 704 millió forint veszteség, - a 2008-as évben tapasztalt gazdasági környezetből adódóan kieső, elmaradó fedezet és a lassabban alkalmazkodó, de folyamatosan csökkenő fix költségek alkotta negatív működési eredmény. Magyar Vállalatok eredményei Synergon Informatika Nyrt. és összevontan bemutatott leányvállalatai a SAO-Synergon Kft., a Synergon Retail Systems Kft. és a Fibex Kft. A Synergon Informatika Nyrt., a SAO-Synergon Kft. és a Synergon Retail Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. összevonva kerül bemutatásra, mivel tevékenységeik szorosan kapcsolódnak az anyavállalat működéséhez. A Fibex Kft. kiszolgáló tevékenységei az anyavállalatnál vannak, így a vállalat integráltságát a beszámoló struktúrájában is követtük. A Synergon Informatika Nyrt. a Synergon Csoport magyarországi vállalata, jogilag a csoportban a többi tagvállalat fő részvényeseként az anyavállalat pozícióját tölti be. A Synergon Informatika Nyrt. tevékenységének leírása és a társaság bővebb ismertetése megtalálható a társaság honlapjain magyar és angol nyelven: A SAO-Synergon Kft. rendszerek üzemeltetésével, felügyeletével foglalkozó vállalat. A tevékenységének leírása és a Társaság A Synergon Csoport I-VI. havi eredményeinek bemutatása 7/25

8 ismertetése az alábbi honlapon érhető el: A Synergon Retail Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ben alakult, kiskereskedelmi szolgáltatókat alaptevékenységi rendszerekkel ellátó vállalat. A Fibex Kft. a Synergon optikai és rézkábelek, hálózatépítési anyagok és eszközök értékesítésével foglalkozó vállalat. Tevékenységének leírása és a társaság bővebb ismertetése megtalálható a cég honlapján magyar nyelven: Magyarországon a vállalatok értékesítési bevétele az elmúlt három hónapban a évi teljesítményhez képest magasabb volt. A magyar vállalatok hat hónap alatt az 5.5 milliárd forint bevétellel összevontan 2%-ra dolgozták le elmaradásukat. A szolgáltatástartalmat illetően a korábbi évek beszámolóihoz képest ebben a negyedévben változás, hogy a projekteken túl a fenntartási szolgáltatások is helyet kaptak. A konzisztens bemutatás végett az összehasonlító adatokban a tartalmakat azonos eljárás szerint vettük figyelembe. A szolgáltatások értékesítésének stabil, 40% feletti arányát tapasztalhatjuk, amely összevontan 44%-ra nőtt. A fedezettartalom a második negyedévben javult, 4%-kal felkapaszkodva, összevontan 31%-os értékkel tart a korábbi évi átlagos érték felé. Ugyanakkor már régóta érezhető tendencia, hogy az informatikai piacon tapasztalható árverseny következtében csökken az elérhető fedezeti szint, amely a Synergonnál is jelentkezik. A működési költségek lefelé mozgó változásában a már 18 hónapja folyó racionalizálódó működést látjuk. A hatékonyabb működés a félév viszonylatában 131 millió forint megtakarítást eredményezett. Az üzemi eredmény második negyedévi elmaradását egyrészt a 181 millió fedezet kiesés, másrészt 29 millió forint általános költségmegtakarítás határozták meg. A hat hónapos üzemi veszteség 413 millió forint, amelyben a második negyedévi teljesítmény fedezeti szintű. A további időszakokban élénkülő árbevételre és magasabb kapacitáskihasználásra alapozott teljesítményjavulásra törekszünk. A pénzügyi eredményében a Társaság saját részvény határidős ügyleten szerzett és realizált veszteséget 704 millió forint összegben számolt el. A saját részvény piaci árfolyammozgása közvetlen és azonnali befolyással van a Társaság árfolyamból származó eredményére. A második negyedév végére kialakult tőkepiaci árfolyamingadozás hatását látjuk a veszteségben. A kamatbevétel 56 millió forint, az idegen devizaárfolyam mozgásából 6 millió forint nyereség származott. A SAO-Synergon Kft. és a Synergon Retail Systems Kft. pozitív adózás előtti eredménnyel társasági adó fizetési pozícióba kerültek, így a A Synergon Csoport I-VI. havi eredményeinek bemutatása 8/25

9 korábbi évek adóhatásait is figyelembe véve 26 millió forint nyereségadót könyveltek el. Az adózás utáni összevont veszteség millió forint. Ebből a határidős ügylet második negyedévben 363 millió, első negyedében 341 millió forint volt, amelyek nélkül a magyar vállalatok 377 millió forint veszteséget halmoztak fel. Csehországi vállalat eredményei Infinity a.s. Az Infinity a.s. a Synergon Csoport csehországi tagja, a Synergon többségi tulajdonában álló tagvállalat. Az első, 2001-es akvizíciós lépést 2007-ig újabb, apróbb befolyást növelő lépések követték. A 2007 szeptemberében lebonyolított tőkeemelést követően a Synergon Nyrt. 99%-ban kontrollálja a leányvállalatát. Az Infinity tevékenységének leírása és a Társaság bővebb ismertetése megtalálható a cég honlapján cseh és angol nyelven: Az Infinity a.s millió forintos halmozott árbevétele az előző évhez viszonyítva alacsonyabb. A 25%-os árbevétel-csökkenés mellett 2008-ban a Csoport árbevételének 16%-át adja. Az árbevétel mint csökkenő tényező nem értékmérője a cég eredményességének, ugyanis a kieső árbevételeket az alacsony fedezettartalmú anyag, illetve alacsony hozzáadott értéket hordozó vagy szétaprózódott szolgáltatások adták. A negyedével visszaeső árbevétel mellett a fedezettartalom 16%-os elmaradást mutat. Ez az arány megfelel az elvártnak, ami a nem megfelelően jövedelmező tevékenységek leépítésének következménye. A 2008-as tervek eléréséhez az eredménytermelő képesség növelése, mint alapvető képesség nélkülözhetetlen. Ezt a Vállalat komplex és magas színvonalú projektek realizálásával tudja megvalósítani. Továbbra is iránymutató, hogy csökken az anyag jellegű értékesítés. A hardver-forgalom alacsony fedezettartalmú, így a cég fedezettermelő képességében ez nem okozott meghatározó változást. A fedezet tartalom átlagos értéke 47% ami meghaladja a korábbi évi értéket. A fedezettartalom megtartása és az általános költségek kapacitásigény szerinti alakítása a következő időszak fő feladata. A hat hónap eredményében látszik, hogy a fedezetösszeg 16%- os elmaradását a vállalat vezetése még ugyanebben az időszakban korrigálni is tudta, a működési költségek minél nagyobb részének rugalmasabbá tételével. A Synergon Csoport I-VI. havi eredményeinek bemutatása 9/25

10 Igen fontos lépésnek tartjuk, hogy a vállalat értékét jelentő szakemberek kompenzációja és motivációs tényezője minél közelebb kerüljön a vállalat hosszú távú sikerét garantáló eredménytermelő képességhez. A vállalat első negyedévében szembenézett az értékesítési terület gyengeségével. Divízionális kereskedelmi struktúrára tért át a vállalat májusában a cég stabilitása lehetővé tette egyrészt, hogy a vállalat irányítása új vezető személyével újuljon meg, másrészt lehetőséget adott egy egydimenziós vállalati szerkezet létrejöttének, ami divizionálisan tagolt. Az átalakult struktúra hozama lesz a divíziók önállóan generált értékesítése, amivel a szakterületek elszámoltathatósága teljes mértékben megvalósulhat. A Társaság a működési költségeinek alakulásában a megtett szerkezeti változásait fizette meg, amelyek során pozíciókat szüntetett meg illetve vezetőket váltott. Ezek az átalakítási költségek a második negyedévet és a következő hónapokat is terhelhetik, így a harmadik negyedévet követően alakul ki az új eredményszerkezet ban az új ügyvezető irányításával a vázolt működtetési elv mentén tovább folytatódik a leányvállalat eredményességének növelése a vállalat célja, hogy 2008-ban az előző évben realizált pozitív adózott eredményt többszörözze. A társaság pénzügyi eredményét az árfolyamingadozások generálta veszteség alkotja. Az elmúlt negyedév 31 millió forint pozitív eredménye után a Társaság adózott eredménye összevontan fedezeti pontban van. Synergon Csoport mérlegváltozások elemzése Aktívák Tárgyi eszközök és egyéb immateriális javak A tárgyi eszközök és egyéb immateriális javak nettó értéke (1.748 millió forint) azonos időszakához viszonyítva 3%-kal nőtt. A növekmény az első negyedév során a jármű eszközpark pénzügyi lízingre történő átállása miatt következett be. A korábban operatív lízingszerződések helyett az új beszerzésű járműveket pénzügyi konstrukcióban szerzi meg a Társaság így a könyveiben kimutatja az eszközök amortizált bekerülési értékét. Goodwill és befektetések A Goodwill eszközcsoport változatlanságát az éves értékvesztés kapcsán 2007 decemberében végzett teszt eredménye adta. A tárgyidőszakban nem volt értékváltozásra mutató ok. A befektetések változását az Infinity a.s 2007 harmadik negyedévben lezárult alvó leányvállalat beolvasztása jelentette. Halasztott adó A változás 11 millió forintos csökkenés, ami egyrészt az értékesített leányvállalat kivezetésével együtt járó 28 millió forint negatív és 17 millió forint pozitív, az Infinity-ben képzett, - erősen valószínűsíthetően megtérülő, a 2007-es év eredménye javára könyvelt halasztott adókövetelésből következik. Adott kölcsönök Az állomány megszűnt, mivel az átsorolásra került az éven belüli egyéb követelések közé. Készletállomány A második negyedéveket tekintve a készlet változása 238 millió forint. Az Infinity 42 millió forintos csökkenése, a magyar vállalatok készletszintjének 309 millió forintos, időszakos emelkedése és a megszűnt tevékenység 29 millió forintos állománykiesése alkotják a változást. A Synergon Csoport I-VI. havi eredményeinek bemutatása 10/25

11 A Synergon csoport június 30-i mérlegfőösszege (8.960 millió forint) az előző év hasonló időszakának záró értékéhez képest 1% alatti mértékben változott. Követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból A negyedéves összehasonlítás szerinti vevőállomány csökkenést a megszűnt tevékenység kivezetése határozta meg 530 millió forinttal. Az Infinity 110 millió forintos vevőállománycsökkenése a Vállalat saját vevőállományához mérten 15%-os értéket jelent. A magyar vállalatok 2008-ban a 2007-es állományon zártak, ami az értékesítési volumen változáshoz képes növekményt jelent. Ennek oka a hosszabb távú kiszámlázások, amelyek már a év végi állományban megjelentek. A Synergon Csoport I-VI. havi eredményeinek bemutatása 11/25

12 A Társaság a fizetési ütemezés szokásos értéket meghaladó esetekre alkalmazza a követelések időértékkel (kamat) való diszkontálását, így az ilyen tételek beszámolókori reálértéken kerülnek kimutatásra. Egyéb forgóeszközök A negyedévi, 697 millió forintos egyenleg összesíti az előlegeket, elhatárolásokat. A negyedévek közti változást az elhatárolások relatív magasabb szintje okozza második negyedévében a határidős ügylet alapletétként elhelyezett összeg felhasználásra került, így a 2007 év végi állományhoz képesti jelentős változást ez okozza. Értékesíthető pénzügyi eszközök A szabad eszközök felhasználására az egyéb forgó eszközök között került sor. Készpénz és rövid lejáratú betétek A pénzeszköz-állomány a beszámolási időszak végén millió forint volt, amelyben a azonos időszakához mérve bekövetkezett változás 118 millió forint növekmény. A negyedév végi szabad pénzeszköz-állomány 2007 második negyedévihez mért állományváltozása 60% növekmény. A Társaság pozitív pénzmozgásának eredményét a vevőkövetelések megtérüléséből, azaz a működő tőke-igény csökkenéséből realizálta. Passzívák A saját tőke változásait külön mozgástáblában mutatjuk be. Hosszú lejáratú kötelezettségek A hosszú lejáratú kötelezettségek közé 2008 első negyedében az újonnan indított pénzügyi lízing konstrukcióban történt eszközbeszerzések miatti, éven túli kötelezettségek kerültek besorolásra. Hitelek és folyószámla hitelek A Span d.o.o értékesítését követően a Vállalatcsoport további hitellel nem rendelkezik. Áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból eredő kötelezettségek Az áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból eredő rövid lejáratú kötelezettségek állománya (2.141 millió forint) negyedévek összehasonlításával 7%- kal alacsonyabb a bázisév azonos időszaki záró állományánál. A változásban a kivezetett leányvállalat 494 millió forintos csökkenéssel járult hozzá. Az Infinity értékesítési szerkezet és értékesítési volumen változása okozott további 170 millió forintos csökkenést. A magyar vállalatok 492 millió forintos állomány növekménnyel zárták a negyedévet. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek beszámolási időszakra vonatkozó záró állománya millió forint, amely 12%-os változást jelent a bázisidőszakhoz viszonyítva. A változást az elhatárolások képzésében, és a beszámoló időpontjában fennálló egyéb kötelezettségek állományában történő változás okozzák. Céltartalékok várható kötelezettségekre és költségekre A második negyedéves 14 millió forintos változásban nyújtott kölcsönökön várható veszteség, valamint garanciális munkákra képzett céltartalék szerepel, továbbá a évből eredő tételben szerepelt peres ügy várható vesztesége, bírság, kilépőkkel kapcsolatos veszteség. A Synergon Csoport I-VI. havi eredményeinek bemutatása 12/25

13 Synergon Csoport Cash-flow elemzése Működésből származó nettó cash-flow Az operatív tevékenység 618 millió forint pozitív cash-flowt eredményezett. A tevékenységhez felhasznált pénzmennyiség 30 millió forint volt, míg a működőtőke változásából realizált pozitív pénzáram 648 millió forint volt. A június 30-ra elkészített Cash-flow kimutatás a tárgyidőszak és bázisidőszak nyitó és záró fordulónapjai közti változásokat mutatja be. A Társaság pénzeszköz-állománya június 30-án millió forint, a nyitó időszakban december 31-én millió forint volt. A beszámolási időszakban a változás 118 millió forintos záró állománynövekedés. A Társaság működési eredménye az egy évvel korábbihoz képest csökkent, így ez az eredménykiesés jelentkezik a cash-flow eredményben is. A működési tevékenységek A Synergon Csoport I-VI. havi eredményeinek bemutatása 13/25

14 pénzmozgással nem járó tételeinek értékei között 2007 harmadik negyedévétől új elemként a részvény alapú juttatás ráfordításai jelentek meg. A további tételek az összehasonlító időszak szerint alakultak. A működőtőke elemeiből továbbra is jelentős a felszabadult összeg, 648 millió forint folyt be. Befektetési tevékenységben felhasznált nettó cashflow A befektetési tevékenységben felhasznált nettó pénzeszköz 2008 második negyedévében 328 millió forint volt, ami halmozottan 406 millió forint negatív pénzáramot jelent. A befektetési cash-flow összetételében a 2007 es évhez képest két jelentős tételt találunk. Egyik a befektetett eszközökre felhasznált pénzösszeg (meghatározó volt a jármű beszerzés első negyedévben), amely 345 millió forint volt. A másik a határidős ügylet alapletétként korábban elhelyezett, majd az ügylet veszteségének finanszírozására felhasznált tétel, amelyek együttesen 371 millió negatív pénzáramot jelentettek. Finanszírozási tevékenységben felhasznált nettó cash-flow A részvényopciós szerződések teljesítéséhez és árfolyam karbantartáshoz a Társaság 283 millió forintért vásárolt saját részvényt. A hitelkötelezettségek változása az első negyedévi tárgyi eszközök beszerzéséhez kapcsolódik. Synergon Csoport saját tőke változása Saját részvény A Társaság saját részvényeinek állománya a második negyedévben darabbal nőtt, és június 30-án darabbal (2007 év végén darab) zárt. A saját tulajdonban lévő részvények második negyedév végi állományának átlagos bekerülési értéke forint (2007. december 31-én forint) volt. A saját részvények részben határidős ügyletek fedezeteként szolgálnak. A saját részvény fedezetként való felhasználásával a Társaság szabad pénzeszközöket szabadított fel. Átváltási különbözet A csoporton belüli eltérő működési és beszámolási pénznemmel rendelkező leányvállalat, az Infinity a.s tőkekonszolidációjából adódó különbözet. A második negyedévi 21 millió forintot az év végéhez mért 3,89%-os Cseh korona árfolyam-emelkedés határozta meg. Részvényalapú juttatások A Synergon Informatika Nyrt decemberében és 2007 decemberében hozott tulajdonosi döntés alapján opciós jogot biztosított saját részvényeire, amelyek megszolgálási ideje alatt az opciók valós értékének elszámolása történik. Az időarányos valós értéket a tőkében mutatja be a társaság. A várható juttatáshoz kapcsolt járulékokat kötelezettségként mutatja be a társaság, amelyből az első negyedévben előző évi tétel átsorolása történt meg a tőkében. Kisebbségi részesedés A cseh leányvállalat időszaki eredményéből az 1,41%-ot megtestesítő kisebbségi tulajdonosaira jutó eredmény rész elszámolása. A Synergon Csoport I-VI. havi eredményeinek bemutatása 14/25

15 A június 30-ra elkészített, a tárgyidőszak és bázisidőszak nyitó és záró fordulónapjai között történő saját tőkehányad-változását változástípusonként mutatjuk be. A Synergon Csoport jegyzett tőkéje az 1999-es tőzsdei bevezetés óta változatlanul forint (a darab, egyenként 200 forint névértékű Synergon törzsrészvényből adódóan). A Synergon Csoport I-VI. havi eredményeinek bemutatása 15/25

16 Tulajdonosi struktúra, társasági események A Synergon Informatika Nyrt június 30-ai állapotát mutató tulajdonosi struktúrát a jogszabályi kötelezettségből fakadó tulajdonosi bejelentéseket is figyelembe véve az alábbiakban mutatjuk be. Közgyűlés A Synergon Informatika Nyrt. a június 27- én megtartott, három témát érintő rendkívüli közgyűlésen határozott a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. részéről a könyvvizsgálatért felelős személy, Binder Szilvia elfogadásáról, a TEÁOR 08 as szerinti tevékenységi körök listájáról, és a december 17-én elfogadott Vezetői Részvényopciós Program II. kiegészítéséről. A Synergon Informatika Nyrt. a április 25- én megtartott éves rendes közgyűlésén elfogadta a Synergon Csoport és a Synergon Nyrt. éves beszámolóját, döntött az eredmény eredménytartalékba történő átvezetéséről, elfogadta az Igazgatóság, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság évi jelentését, valamint a felelős vállalatirányítási jelentést, továbbá megállapította az igazgatóság és a Felügyelő Bizottság évi díjazását. A közgyűlés elfogadta a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. jelentését, és határozott a könyvvizsgáló évi munkájának díjazásáról. Igazgatóság Az Igazgatóság március 20-án döntött az évi rendes közgyűlés időpontjáról és napirendjéről, április 8-án pedig elfogadta a Társaság évi gazdálkodásáról szóló jelentését, a Társaság és a Synergon Csoport évi éves beszámolóját, továbbá a felelős vállalatirányításról szóló jelentést, valamint az évi rendes közgyűlésre vonatkozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat március 17-től a Fibex Kft. ügyvezetését dr. Fóti Gábor látja el, Kelemen Tibor korábbi ügyvezető munkaviszonya és ügyvezetői tisztsége megszüntetésre került. Az Igazgatóság február 13-án megtárgyalta a évi időszak üzleti és gazdasági tevékenységének főbb adatait és elfogadta az erre vonatkozó gyorsjelentés szövegét, továbbá áttekintette a Fibex Kft. és az Infinity a.s. leányvállalatok aktuális helyzetét. A Synergon Csoport I-VI. havi eredményeinek bemutatása 16/25

17 Felügyelő Bizottság A Synergon Informatika Nyrt. Felügyelő Bizottságának április 1. és július 30. közötti időszakban tartott két ülésén az alábbi döntések születtek: Az FB megvitatta a Synergon Informatika Nyrt évi eredményeit valamint jóváhagyta a Társaság évi éves beszámolóját. A Felügyelő Bizottság jóváhagyta továbbá az időközben lezárult belső ellenőri vizsgálat eredményeit. A Synergon Informatika Nyrt. Felügyelő Bizottságának január 1. és március 31. közötti időszakban tartott ülésén az alábbi döntések születtek: A Felügyelő Bizottság meghatározta évi munkarendjét. Az FB megtárgyalta és jóváhagyta a belső ellenőrzés működését szabályozó Belső Ellenőrzési Kézikönyvet, valamint egyeztetés után jóváhagyta a Belső Ellenőrzés évi munkatervét. Személyi változások május 1-jétől az Infinity a.s igazgatósága az Infinity a.s ügyvezetőjévé Jaroslav Prochazkat nevezete ki április 30-cal az Infinity a.s ügyvezetőjének Vladimir Cech-nek a megbízatása és ügyvezetői tisztsége megszüntetésre került március 25-én a Fibex Kft. ügyvezetőjének Kelemen Tibornak munkaviszonya és ügyvezetői tisztsége megszüntetésre került március 17-től a Synergon Informatika Nyrt. a Fibex Kft. ügyvezetőjévé Dr. Fóti Gábort nevezete ki. Üzleti Beszámoló Működési környezet, piac és stratégia Magyarországon Piaci környezet, gazdasági mutatók 2008 első félévében a makrogazdasági folyamatok alakulása elmaradt a konvergenciaprogram tavalyi bevezetését követően megfogalmazott várakozásoktól. A megszorítások hatására az államháztartás mérlege alapvetően a prognózisnak megfelelően alakult, az államháztartás hiánya önkormányzatok nélkül 424,8 milliárd forint lett, mely némileg kevesebb, mint a Pénzügyminisztérium előzetes, 433,6 milliárd forintos előrejelzése. Így az első félév végén az államháztartás hiánya GDP arányosan eléri a 2,6 százalékot, amelyet egy hónappal ezelőtt a tárca még 2,7 százalékon prognosztizált. A tárca az év végi előrejelzését érdemben nem változtatja, mert továbbra is arra számít, hogy az államháztartás pénzforgalmi hiánya önkormányzatok nélkül 1080 milliárd forint lesz, mely a GDP 4 százalékát jelenti. A változatlan prognózist az is indokolja, hogy a tárca szerint az első féléves kedvező folyamatok hátterében elsősorban szezonális hatások vannak, illetve a kiadások, a bevételek időbeli lefutása a korábban számítotthoz képest másképp alakul. A kedvező költségvetési adatok ellenére makrogazdasági szinten nem az előzetes elvárásoknak megfelelően alakulnak a gazdasági folyamatok. Az infláció továbbra is magas, az első félévben elérte a 6,8%-ot, míg egyelőre a GDP növekedése továbbra is 2% alatt maradt. A munkanélküliségi ráta az év eleji 8,1%-ról 7,9%-ra mérséklődött. A Synergon Csoport I-VI. havi eredményeinek bemutatása 17/25

18 Az informatikai piac alakulását továbbra is jelentősen befolyásolják a konvergencia program negatív hatásai, illetve a tartósan alacsony gazdasági növekedés. Az első két negyedév tapasztalatai alapján az informatikai piac növekedése is alacsony, értékében nem haladja meg jelentősen a GDP növekedés ütemét. A piacot visszafogott beruházási hajlandóság jellemzi, a korábbi nagy informatikai projektek helyét mára szinte teljesen átvették a kisebb részekre felosztott, időben elhúzódó beruházások. Egészségügy, állam- és közigazgatás szektor A Nemzeti Fejlesztési Terv 1-es NFT I.-es érintettségű projektek lezárásai és ünnepélyes átadásai második negyedévben is folytatódtak. Két nagy értékű megvalósítás került használatba és indult el annak üzemeltetése, az egyik a Szarvasi Kistérséget érintő szélessávú internet-infrastruktúra projekt, amelynek beruházási értéke elérte a 250 millió forintot. A másik átadott projekt a Nyíregyházi Jósa András Kórház IP alapú hálózat- és telefonrendszer fejlesztése volt, amelynek beruházási értéke megközelíti a 150 millió forintot. A Synergon több olyan Miniszterelnöki Hivatal Központi Szolgáltatási Főigazgatóság-os, KSZF - es pályázaton is sikert ért el, amelyek központosított közbeszerzési megállapodásokkal voltak kapcsolatosak. Ennek alapján a Synergon a vírusvédelmi megoldások mellett alkalmassági minősítést nyert hálózati eszközök, valamint nagyteljesítményű számítógépek és tároló rendszerek KSZF-ben történő szállítására. Az ÚMFT (Új Magyarország Fejlesztési Terv) által kiemelt célként meghatározott szélessávú internet infrastruktúra fejlesztési programok tovább folytatódtak és az év elején beadott pályázatok állapotát tekintve a szolgáltatók idén ősszel elkezdhetik az építési munkákat. A Synergon ezekben a fejlesztésekben a GVOP es kivitelezések során szerzett komoly tapasztalatát kívánja kivitelezőként kamatoztatni. Bank és pénzügy szektor A pénzügyi szektor szereplői tradicionálisan konzervatív beállítottságúak, így minden változás, amely kihatással van akár a politikai, akár a gazdasági helyzetre, erősen befolyásolja a pénzügyi vezetők fejlesztési terveit. Ennek következtében megfigyelhető, hogy a tervezett projektek előkészítése lassabban halad, több projektet elhalasztottak, illetve a bizonytalanság miatt a bankok talán a korábbi évek során megszokott költségérzékenységüket is felülmúlják. Komoly gondot okoz még a globális hitelválság miatti visszafogottság a beruházások terén, amely egyértelműen az IT beruházásokat sújtja leginkább, számos ügyfelünknél szembesültünk idén az erre az évre elfogadott IT-budget keretek csökkentésével. A meglévő nehézségek ellenére továbbra is a meghatározott üzleti stratégia mentén fejtjük ki tevékenységünket. Az infrastrukturális terület erősítése mellett egyre nagyobb szerepet kapnak az üzleti megoldások, illetve az ezzel kapcsolatos fejlesztések. Mind infra, mind üzleti megoldások területen, több nagy volumenű fejlesztési projekt előkészítésében veszünk részt, amely projektek hatása az év harmadik, illetve negyedik negyedévében lesz érezhető. További fontos eleme volt a stratégiánknak a szállítások új ügyfelek felé történő elindulása. Ebben a negyedévben egy országos lefedettséggel rendelkező pénztárnál valósult meg jelentős volumenű licensz-szállítás, amelyet a törekvéseinkkel összhangban komoly sikernek könyvelhettünk el. Továbbra is figyelmet fordítunk a pénzügyi tevékenységeket támogató rendszerek bevezetésére. Nem csupán ezekkel az egyedi fejlesztésekkel vívtuk ki ügyfeleink elégedettségét, hanem meglévő A Synergon Csoport I-VI. havi eredményeinek bemutatása 18/25

19 alkalmazások sikeres auditálásával és a hozzá kapcsolódó tanácsadással, ajánlásokkal segítettük további fejlődésüket. Távközlés és média szektor A távközlési és média szektor követi a 2007 év elején meghatározott stratégiáját, amely eredményesnek bizonyult az éves célok teljesítése során. Ennek részeként nagy jelentőségű eredménynek tekinthető a T-csoporton belül történt IP address menedzsment bevezetésére kapott megbízás. Szintén a terveknek megfelelően halad, a T-csoportnál megnyert összevont, emeltszintű hálózatmenedzsment-támogatási megbízás, amely a teljesülés fázisába lépett az első negyedév során. A negyedév során a Synergon folytatta a T-Mobile-ban 2004 során bevezetett Vállalati Projekt Menedzsment és csoportmunka támogató megoldásának kiterjesztését a csoport többi területére, és további Microsoft technológiára alapuló megbízások előkészítésén is dolgozik. A DTH technológiára való váltás során nagyon komoly eredményként értékeljük, hogy a T-Kábel a Synergon által képviselt Harmonic rendszert választotta DVB-S technológiai platformnak. A rendszernek a harmadik negyedév során kell átadásra kerülnie. A projekt értéke meghaladja az egymillió eurót. A piaci változások eredményeképpen és az adaptív stratégia sikerének köszönhetően az Invitel Zrt.- nél 2008 elejétől a Társaság végzi a távközlési szolgáltató Cisco technológiára épülő IP hálózatának emeltszintű rendelkezésre állással történő támogatását, amelyhez kapcsolódóan több beruházási megbízást is elnyert. Továbbá az Invitel Zrt.-nél a negyedév során is folytatódtak a kisebb Sun és egyéb infrastruktúraszállítási projektek. A tudatos stratégiának az eredményeként könyvelhető el az is, hogy a negyedév során a Vodafone Zrtnél is a Synergon nyerte el a Cisco technológiára épülő IP hálózat emeltszintű rendelkezésre állással történő támogatását, valamint az eszközszállítási keretszerződést, és az ezekhez kapcsolódó Systimax termékekkel történő kábelezési munkákat. Kisebb projektet is sikeresen zárt le a Synergon, amelyek nagyrészt hálózatbiztonsági beruházások, valamint egyéb Cisco alapú technológiák értékesítéséből származtak. Ipar és szolgáltatók szektor A szektorból származó árbevétel eloszlásának fő jellemzője továbbra is az, hogy a projektjeink nagy része az infrastruktúrához, ezen belül a support támogatásokhoz köthető. Az Észak Magyarországi Áramszolgáltató (ÉMÁSZ) SDH lezárt projektet, közel 85 millió forint árbevételt hozott. Elindult a Dél-magyarországi Áramszolgáltató Zrt. (DÉMÁSZ) hálózatrekonstrukciójának második fázisa. Sikeresen átadásra került az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Medimpex irodaházának gépterme is. Magyar divíziók és üzletágak működése Kereskedelem és kereskedelemtámogatás 2008 második negyedéve folyamán több olyan feladat optimalizálása történt meg, melynek célja az üzleti tevékenység segítése, a munkafolyamatok és a szervezeti hatékonyság növelése. A Synergon Csoport I-VI. havi eredményeinek bemutatása 19/25

20 Május 1-jével a Sales Support divízió, mint önálló, a kereskedelem működését támogató szervezeti egység, megszűnt. A funkciók, feladatok, valamint az e tevékenységeket végző szakemberek munkájukat a kereskedelmi szervezetbe tagozódva végzik. A bid-menedzsment változatlan feltételekkel folytatja tevékenységét. A Stratégia, marketing és üzletfejlesztési terület, eddigi feladatköre mellett a korábban önálló szervezeti egységként működő Kommunikációs igazgatóság munkáját is átvette, a sajtómunka kiszervezésre került. A szervezeti egység vezetője a kereskedelmi szektorigazgatók munkáját koordinálva operatív vezetőként támogatja a kereskedelmi igazgató munkáját. Létrehozásra került a sales kontrolling funkció, amelynek célja a kereskedelmi folyamatok monitorozása, elemzése, optimalizálása, a kereskedelmi tevékenység összetett szempontok alapján történő mérése, az előrejelzések pontosságának javítása. Megújításra kerültek az Account Plan-ek is, amelyek hatékony segítséget nyújtanak az ügyfél-, szektor-, és kereskedelmi stratégiák kialakításához, valamint az új üzleti lehetőségek feltérképezéséhez. A partnerkapcsolatokat támogató feladatkör kibővült, a vendorképzésekért és a sales belső oktatásokért is felel, koordinálja a CRM koncepcionális és strukturális fejlesztését, a kiemelt projektekben pedig kereskedelmi feladatokat lát el. A partnerkapcsolatokkal kapcsolatban több jelentős esemény is elmondható. Ezek közül kiemelkedik, hogy 2008 második negyedévében a Synergon Informatika Nyrt újabb díjat kapott: ezúttal az Oracle Hungary választotta az elmúlt időszak legnagyobb licencforgalmú partnerévé az IT-vállalatot. A kitüntetés puszta létén túl külön örömre ad okot, hogy a díj alapjául szolgáló eredmény elérését elsősorban az alkalmazás (ERP és BI) licencek értékesítési volumenének drasztikus növekedése tette lehetővé, amely egyéb hozzáadott értékű szolgáltatás eladásokat is generált. Újabb három Cisco-minősítést szerzett a Synergon Informatika Nyrt. A szakmai körökben is újdonságnak számító IOS XR alapú rendszerek tervezésére, telepítésére és támogatására bizonyultak alkalmasnak a Társaság szakemberei, illetve Advanced Wireless és Advanced Security specializációjuk cégszintű megújítása is az elmúlt hetekben zajlott. Jelenleg a Synergon az egyetlen magyar tulajdonú rendszerintegrátor, amely rendelkezik a Cisco IOS XR ATP minősítésével - a külföldi tulajdonú cégek között is csupán egy birtokolja ezt a címet Magyarországon -, ráadásul a Cisco egyelőre nem tervezi e kör bővítését június 1-jétől az Ipari és Szolgáltató szektorból kivált a Kiemelt Ügyfélkapcsolatok kezelése. Ennek célja - a korábbi előrejelzésnek megfelelően a stratégiailag is fontos és kiemelt projektek, meglévő és új ügyfelek kezelése, továbbá a piaci jelenlét erősítése a logisztika, az építőipar és a szolgáltatóipar területén. Infrastruktúra divízió Projektmenedzsment Az Infrastruktúra-divízió Projektmenedzsment Üzletága 2008 második negyedévében számos kivitelezési és support projektet hajtott végre. A negyedévre előirányzott projekteket az üzletág eredményesen, a tervezett fedezet-szinteket megtartva zárta le. A kivitelezési projektek közül említést igényel az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala számára végrehajtott vékony kliens projekt. Elkezdődött a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) gazdasági rendszerének alapjait jelentő kiszolgáló infrastruktúra, a T-Kábel számára pedig DVBS rendszer implementálása. Befejezéséhez közeledik a Borsod-Abaúj-Zemplén-megyei kórház IP-telefon projektje, amelynek keretében az üzletág kivitelezőként a kórház teljes telefonrendszerét migrálja korszerű távközlési berendezésekre. A Honvédelmi Minisztérium és szervezetei számára a negyedév folyamán több esetben szállítottunk és telepítettünk szerver-, hálózati és biztonsági megoldásokat. A Synergon Csoport I-VI. havi eredményeinek bemutatása 20/25