KUTATÁSOK LEFOLYTATÁSA, VALAMINT A KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT ÖSSZEGZŐ KIADVÁNY KÉSZÍTÉSE ÉS SOKSZOROSÍTÁSA SZAKMAI SPECIFIKÁCIÓJA

Átírás

1 1. sz. melléklet KUTATÁSOK LEFOLYTATÁSA, VALAMINT A KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT ÖSSZEGZŐ KIADVÁNY KÉSZÍTÉSE ÉS SOKSZOROSÍTÁSA SZAKMAI SPECIFIKÁCIÓJA Az OTP Fáy András Alapítvány 2012-ben Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a TÁMOP B-11/ azonosító számú pályázatával a Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja létrehozására és működtetésére, mely kiemelt kormányzati projekt. E projekt révén egy hiánypótló, Magyarországon és a közép-európai térségben egyedülálló, gazdasági és pénzügyi élethelyzetekre felkészítő, magabiztos helyzetfelismerésre és problémamegoldó képességre ösztönző szolgáltatás jön létre, mely a jelenlegi igényeknek megfelelően a legkorszerűbb kommunikációs és egyéb eszközök alkalmazásával juttatja el az információkat a célközönséghez. A röviden O.K. Központnak nevezett intézmény Budapest VI. kerületében, a Benczúr u. 26. szám alatt működik. A projekt általános célja: A kiemelt projekt célja a közoktatási intézmények szerepbővítésével az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódóan a középiskolások számára olyan ismeretek átadása, amelyek szükségesek a pénzügyi-gazdasági világban való eligazodáshoz, az adósságcsapdák elkerüléséhez, a döntésképes és pénzügyileg tudatos állampolgári magatartás kialakításához. A projekt konkrét célja: A projekt célja, hogy a pénzügyi és gazdasági ismereteket az általuk legkönnyebben elérhető csatornákon keresztül juttassa el a fiatalokhoz, amelynek eredményeként tudatos és eredményes pénzügyi és gazdasági ismeretanyag, szemléletmód alakulhat ki náluk, amely által a fiatalok az alapvető információk birtokában a felnőtt élethez szükséges döntésképes, jövőtudatos aktív polgárként hagyják el a középiskolát megfelelő ismeretekkel és képességekkel felruházva. Fenti projekt szakmai tevékenységei között az Ajánlatkérő OTP Fáy András Alapítvány vállalta kutatások, tanulmányok készítését, szakmai tartalmak kialakítását, így jelen közbeszerzési eljárás ezek elvégzésére irányul az alábbiak szerint. FELADATOK I. Feladat: A projekt tematikájához illeszkedő országos, nagymintás, marketing-kommunikációs kutatás lefolytatása A kutatás során a magyar társadalom pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismereteit, szokásait kell vizsgálni, egyben rávilágítani a pénzügyi kultúra területén tapasztalható elmaradásra. A kutatás az alábbi főbb kérdésekre keresi a választ:

2 o A válaszadók ismerik-e a pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási fogalmakat? o A válaszadók ismerik-e a pénzügyi, banki termékeket? o A válaszadók tudatában vannak-e az esetleges ismerethiánynak? o Változott-e a válaszadók szemléletmódja a válság kezdete óta? o Tudatos döntéseket hoznak-e a válaszadók a területen? o Gondolnak-e a válaszadók a jövőjükre pénzügyi szempontból? A feladat során a projekt promóciójához illeszkedő, kreatív és innovatív megoldásokat alkalmazó kutatást kell elvégezni. Cél: A kutatás eredményeinek nyilvános kommunikációja a program promócióját támogatja. A kutatási feladat pontos módszertanának meghatározása az Ajánlattevő feladata. A megkérdezettek minimálisan elvárt száma: 1000 fő. A feladat tartalma: o a kutatási koncepció kidolgozása elkészítése o mintavételi technika, a minta összetételének meghatározása o adatfelvétel o adatelemzés o kutatási output elkészítése A feladat elvégzése során az alábbi anyagokat kell Ajánlatkérő részére átadni: o összefoglaló tanulmány o infografika a kutatás legfontosabb eredményeiből A szakmai ajánlat részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani: részletes kutatási tervet, amely o bemutatja az alkalmazni kívánt kutatási módszertant (adatfelvétel módja, megkérdezettek száma, stb.), illetve részletesen kitér az esetlegesen alkalmazni kívánt innovatív megoldások előnyeire és hátrányaira o költség- és időtervet tartalmaz. II. Feladat: Ifjúsági trendkutatás lebonyolítása A kutatás célja, hogy az O.K. Központ megfelelő módon tudjon reagálni a hazai és nemzetközi környezet trendjeinek változásaira, a fiatalok helyzetében, kommunikációs igényeiben bekövetkezett változásokra. A kutatás egyben hozzájárul az O.K. Központ marketing és kommunikációs tevékenységének stratégiai megalapozásához is. A kutatás azért kiemelten fontos, o mivel a fiatalokat célzó tudásátadási folyamatokat rendkívüli módon segíti, ha abba beemelésre kerülnek általuk kedvelt, ismert és elismert szereplők, o hogy trendi csatornákon keresztül szólíthassa meg a fiatalokat az Ajánlatkérő, o hogy Ajánlatkérő szemléltető példái, feladatai is elnyerjék a fiatalok tetszését. 2

3 A kutatás fókusza a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok, adaptálható közoktatási és szektorközi kooperációs modellek, módszertan és tananyagok, gyakorlati értékkel bíró külföldi tanulmányok, kutatási eredmények összegyűjtése és a magyar viszonyok közötti adaptáció hatásvizsgálata. A kutatás módszertana: desk research elemzés, illetve szakértői interjúk elkészítése. A minimálisan elvárt interjúszám: 5 A kutatás az alábbi főbb kérdésekre keresi a választ: o Kik a fiatalok aktuális példaképei? o Milyen egy átlagos magyar fiatal? o Milyenek a fiatalok kapcsolatai? o Milyenek a fiatalok fogyasztási szokásai? o Kik a véleményvezérek a fiatalok körében? o Milyen a fiatalok jövőképe? o Nyitottak-e a válaszadók a pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási témák iránt? o Akarnak-e tudatossá válni a fiatalok? A feladat tartalma: o részletes kutatási terv kidolgozása o szakértői interjúk vezérfonalának elkészítése o desk research kutatás lebonyolítása o szakértői interjúk elkészítése o adatelemzés, az eredmények összefoglalása, tanulmányírás A feladat elvégzése során az alábbi anyagokat kell Ajánlatkérő részére átadni: o kutatási terv o interjúvázlat A szakmai ajánlat részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani: részletes kutatási tervet, amely tartalmazza: o a kutatás tervezett módszertanának bemutatását (desk research elemzés forrásai, esetleges szekunder adatforrások, tervezett interjúalanyok bemutatása) o részletes idő- és költségtervet. III. Feladat: Országos reprezentatív kutatás lefolytatása a fiatalok gazdálkodási attitűdjeivel kapcsolatban, melynek célja az OTP Fáy András Alapítvány korábbi ( évi) longitudinális kutatásának folytatása A korábbi kutatás módszertana: kérdőíves kutatás az OTP Fáy András Alapítvány Mintaiskolájának (Budai Középiskola) diákjai körében Összefoglaló a korábbi, a középiskolások pénzügyi magatartásáról és attitűdjeiről készült felmérésről A kutatás az OTP Fáy András Alapítvány megbízásából készült, és célja a középiskolások pénzügyi magatartásának és attitűdjeinek felmérése volt. Első körben a Mintaiskola (Budai Középiskola) diákjait kérdeztük meg, később a mintavételt kiegészítettük két másik budapesti középiskolával is. A felmérés mind a négy (9-12.osztály) középiskolai évfolyamot érintette. 3

4 A kutatás eszköze egy online kérdező felület volt, amelyet a projekt keretében fejlesztettünk ki. A diákoknak számos kérdésre kellett válaszolniuk, amelyek főként a gazdasági és pénzügyi magatartásukra, attitűdjeikre, materialista értékrendjükre, valamint a családi gazdálkodásra, szülői magatartásra vonatkoztak. A kutatás longitudinálissá fejlesztéséhez a felmérés évenkénti megismétlésére van szükség, így lehetővé válik a diákok magatartásában, attitűdjeiben és egyéb a témában releváns tényező változásában történt változás mérése. A 2012-es kutatásban a Mintaiskola tömörítette azokat a diákokat, akik különböző pénzügyi edukációs programokon vettek részt, a másik két iskolában ilyen programok nem voltak. A felmérés eredményei nem mutattak szignifikáns különbséget a három iskola diákjainak pénzügyi magatartása és attitűdjei között, ugyanakkor hosszú távon fontos lenne látni, milyen különbségek mutatkoznak a pénzügyi edukációs programokon részt vevő és az ilyen jellegű programokon nem részt vevő diákok jellemzői között, azok mutatnak-e a középiskolai tanulmányok ideje alatt változást. A felmérés főként nemzetközi validált skálákat tartalmazott, amelyeket kiegészítettünk saját fejlesztésű skálákkal és kérdésekkel is. A kérdések kialakításánál a cél az volt, hogy a pénzügyi magatartást és attitűdöket egy komplex megközelítésben ismerjük meg, ugyanakkor a kutatásnak nem volt célja a konkrét pénzügyi ismeretek és tudás feltérképezése. A kutatás konceptuális kerete tartalmazott jövőorientációra, karriertervekre, családi kommunikációra vonatkozó skálákat is. A jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező kutatás az előbbi pontban írtakat folytatva az alábbi főbb kérdésekre keresi a választ: o Milyen a válaszadók pénzhez, gazdasághoz, bankokhoz, stb. kötődő viszonya? o Van-e különbség a fiatalok pénzügyi tudatossága között (szülök végzettsége szerint, iskolatípus szerint, stb.)? o Ismerik-e a válaszadók a pénzügyi-gazdasági fogalmakat? o Lehetőségeik szerint takarékoskodnak-e a fiatalok? o Milyen szerepe van a pénznek a fiatalok jövőjében? o Mik a fiatalok számára az értékek? o Van-e különbség az O.K. Központ képzésein részt vevő és a többi diák között? Célcsoport: éves fiatalok Minimálisan elvárt mintanagyság: 500 fő A feladat tartalma: o a kutatási koncepció kidolgozása elkészítése o mintavételi technika, a minta összetételének meghatározása o adatfelvétel o adatelemzés o kutatási output elkészítése A feladat elvégzése során az alábbi anyagokat kell Ajánlatkérő részére átadni: 4

5 A szakmai ajánlat részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani: részletes kutatási tervet, amely o bemutatja az alkalmazni kívánt módszertant (adatfelvételi technika, minta jellegzetességei) o tartalmazza a kutatáshoz használt kérdőív blokkjainak vázlatát o költség- és időtervet tartalmaz. IV. Feladat: A projekt célcsoportját képező gyerekek és fiatalok (14-19 évesek) szüleinek pénzügyi ismereteit, pénzügyi tudatosságát vizsgáló országosan reprezentatív kutatás lebonyolítása A kutatás során azt kell vizsgálni, hogy a szülők mint a szocializációs folyamat egyik legfontosabb szereplői milyen ismeretekkel, tudással, szemlélettel rendelkeznek a pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási területen, továbbá ezen ismereteiket megosztjáke gyermekeikkel, ha igen, hogyan, mikor, stb. A kutatással egyben médiatematizációs céljai is vannak az Ajánlatkérőnek. A kutatás az alábbi főbb kérdésekre keresi a választ: o Ismerik-e a pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási fogalmakat a válaszadók? o Beszélgetnek-e tudatosan erről gyermekeikkel? o A válaszadók milyen példákon keresztül ismertetik meg gyerekeikkel a pénzügyet, gazdaságot, gazdálkodást? o A válaszadók hogyan mutatnak példát, ha egyáltalán mutatnak? o Tudják-e egyáltalán segíteni a válaszadók gyermekeik információhoz jutását ezen a területen? Az adatfelvétel technikája: személyes megkérdezés (PAPI vagy CAPI) A megkérdezettek minimálisan elvárt száma: 600 fő A feladat tartalma: o a kutatási koncepció kidolgozása elkészítése o mintavételi technika, a minta összetételének meghatározása o adatfelvétel o adatelemzés o kutatási output elkészítése A feladat elvégzése során az alábbi anyagokat kell Ajánlatkérő részére átadni: o összefoglaló tanulmány, prezentáció A szakmai ajánlat részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani: részletes kutatási tervet, amely o bemutatja az alkalmazni kívánt módszertant (adatfelvételi technika, minta jellegzetességei) o tartalmazza a kutatáshoz használt kérdőív blokkjainak vázlatát o költség- és időtervet tartalmaz. 5

6 V. Feladat: Kutatási kiadvány készítése és sokszorosítása, mely összegzi az I- IV. pontban meghatározott kutatási feladatok eredményeit A kiadványnak tartalmaznia kell egy vezetői összefoglalót magyar és angol nyelven, valamint egyenként tartalmazni kell az egyes kutatások eredményeit összefüggésben a projekt céljaival. A kiadvány a következőkhöz jut el: az összes magyarországi középiskola érintett szakembereihez, közoktatást fejlesztő szakemberekhez, felsőoktatási intézményekhez, azokhoz a tudományos csoportokhoz, melyek az oktatás és nevelés terén érintettek. A kiadvány arculatának tartalmaznia kell a hatályos ÚSZT Arculati kézikönyv (elérési link: szerinti kötelező arculati elemeket legalább a nyitóoldalon vagy borítón. A kiadvány arculatának meg kell jelenítenie az O.K. Központ és az Ajánlatkérő alapítvány arculati elemeit (pl. logóját). A kiadványnak A4 irkafűzéssel, 4+4 színnyomással, minimum 24 oldalban kell elkészülnie. A kiadványt 5000 példányban kell Ajánlatkérő részére átadni, valamint elektronikus adathordozóra (CD vagy DVD) mentve. TELJESÍTÉSI ÜTEMEZÉS 1. ütem: A projekt tematikájához illeszkedő országos, nagymintás, marketingkommunikációs kutatás lefolytatása A marketing-kommunikációs kutatás során keletkezett alábbi dokumentumokat a szerződés aláírásának napjától számított 56. napig (8 hét) kell Megrendelő részére átadni elektronikus adathordozóra mentve (CD vagy DVD): o összefoglaló tanulmány o infografika 2. ütem: Ifjúsági trendkutatás lebonyolítása Az ifjúsági trendkutatás során keletkezett alábbi dokumentumokat a szerződés aláírásának napjától számított 112. napig (16 hét) kell Megrendelő részére átadni elektronikus adathordozóra mentve (CD vagy DVD): o kutatási terv o interjúvázlat 3. ütem: Országos reprezentatív kutatás lefolytatása a fiatalok gazdálkodási attitűdjeivel kapcsolatban, melynek célja az OTP Fáy András Alapítvány korábbi ( évi) longitudinális kutatásának folytatása 6

7 A fiatalok gazdálkodási attitűdjeivel kapcsolatos kutatás során keletkezett alábbi dokumentumokat a szerződés aláírásának napjától számított 168. napig (24 hét) kell Megrendelő részére átadni elektronikus adathordozóra mentve (CD vagy DVD): 4. ütem: A projekt célcsoportját képező gyerekek és fiatalok (14-19 évesek) szüleinek pénzügyi ismereteit, pénzügyi tudatosságát vizsgáló országosan reprezentatív kutatás lebonyolítása A szülők pénzügyi tudatosságát vizsgáló kutatás során keletkezett alábbi dokumentumokat a szerződés aláírásának napjától számított 224. napig (32 hét) kell Megrendelő részére átadni elektronikus adathordozóra mentve (CD vagy DVD): o összefoglaló tanulmány, prezentáció 5. ütem: Kutatási kiadvány készítése és sokszorosítása Az arculati előírásoknak megfelelő, szerkesztett kutatási kiadványt a szerződés aláírásának napjától számított 245. napig (35 hét) kell Megrendelő részére elektronikus úton megküldeni. Megrendelőnek jóvá kell hagynia mind formai, mind tartalmi szempontból a kiadványt a szerződés aláírásának napjától számított 252. napig (36 hét). A végleges kiadványokat 5000 példányban nyomtatott formában, valamint elektronikus adathordozóra mentve (CD vagy DVD) a szerződés aláírásának napjától számított 259. napig (37 hét) kell Megrendelő részére átadni. Megrendelő valamennyi ütemben elfogad előteljesítést. A SZÁMLÁZÁS RENDJE, ÜTEMEZÉSE Részszámlák (5 db) a teljesítési ütemeknek megfelelően, azok végén állíthatók ki a Vállalkozó által a részletes árajánlatában az adott feladathoz kapcsolódóan megadott összegekről. 7