Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre"

Kornél Kovács
2 évvel ezelőtt
Látták:

Átírás

1 mint hitvallás Tanácsadó egy életre

2 mint munka A Money&More nem egy pénzügyi tanácsadó cég a sok közül. Nevünkben a More azt jelenti: több, valódi, profi és érthető útmutatás a pénzügyek világában. Tanácsadói csapatunkhoz tartozni többet jelent egyszerű pénzkeresetnél. Igényeiket megértve mindig olyan megoldásokat kell kínálnunk ügyfeleinknek, amelyet magunknak is jó szívvel ajánlanánk. Ismernünk kell ügyfeleinket. Munkánk célja nem egy-egy aláírt szerződés, hanem ügyfeleink maximális bizalma. munkánk célja ügyfeleink maximális bizalma A valódi munka ezt megszerezni.

3 Jó megoldásokat csak jól megfogalmazott igényekre lehet kínálni. Nem könnyű a feladat, hiszen ügyfeleinknek szinte ki kell tárulkozniuk előttünk. Ehhez óriási bizalom szükséges. Ezért minden eszközzel arra kell törekednünk, hogy megértsük ügyfeleinket és megértessük velük a termékeket. Akkor végezzük jól a munkánkat, ha érthetően és világosan képesek vagyunk elmondani ügyfeleinknek, mi és miért történik a pénzükkel, illetve egy-egy megoldás kockázatára is felhívjuk figyelmüket. Ha ez elmarad, akkor az emiatt csalódott ügyfeleink soha többé nem fogják partnernek tekinteni a tanácsadót. Épp azért helyezünk nagy hangsúlyt az érthető tájékoztatásra, mert tudjuk, hogy ügyfeleink elégedettsége hosszú távon biztos munkát jelent számunkra. mint egyszeri alkalom Cégünk szlogenje: Tanácsadó egy életre. Ahhoz, hogy ez ne csupán üres frázis legyen, rengeteget kell tennünk. Jobban kell ismernünk ügyfeleink igényeit, mint ők maguk legyenek egyedülállók, fiatal házasok, gyermekes szülök vagy épp idősebbek. Tudnunk kell, éppen milyen pénzügyi megoldásra van szükségük és ezt is meg kell tudnunk értetni velük. Olyan nyelven, olyan szavakkal, amelyet megértenek. Ez az alapja a kölcsönös bizalomnak. Nem szabad, hogy bárki bizonytalanul vagy rossz szájízzel írjon alá akár csak egyetlen papírt is. Arra törekszünk, hogy ügyfeleink bármikor, bármilyen élethelyzetben számíthassanak ránk. Aki ma még hitelt keres, holnap a legjobb befektetési lehetőséget kutatja. Aki ma biztosítást köt, holnap gyermekei lakásáról szeretne gondoskodni. Hisszük, hogy a pénzügyi tanácsadás nem csupán néhány alkalomra szól, hanem sok-sok évre, akár egy teljes életre. mint megbízás akár egy teljes életre

4 Egy adott élethelyzetben több jó pénzügyi megoldás is lehetséges. Nekünk a legjobbat kell megtalálnunk. Ez a sikerünk kulcsa. Ahhoz, hogy mindig ki tudjuk választani a legjobb ajánlatot, széles, egyszersmind minőségi termékkínálat és alapos tudás szükséges. Ezért a pénzügyi piacról valóban a legjobb és csak a legjobb ajánlatokat gyűjtöttük össze és ezért képezzük munkatársainkat. A legtöbb banki és biztosítási partnerrel szerződésben állva valóban sokszínű és válogatott termékpalettáról vagyunk képesek ügyfeleink pénzügyi igényeire megoldást ajánlani. Csak naprakészen, tudásunkat folyamatosan frissítve tudjuk jó szívvel ajánlani partnereink újabb és újabb szolgáltatásait. mint tanácsadás mint egyetlen ajánlat A világ számos országában a pénzügyi tanácsadás éppolyan mindennapi szolgáltatás, mint a sarki fűszeres, a fodrász vagy a ruhatisztítás. El kell érnünk, hogy ügyfeleink bármikor ugyanilyen nyugodtan fordulhassanak hozzánk. Tudniuk kell, hogy mi érthetően, segítőkészen és felkészülten tájékoztatjuk őket, bármilyen élethelyzetben legyenek is. Ügyfeleinknek egyszerűen, pénzügyi szakzsargon nélkül magyarázzuk el, miért éppen ezt vagy azt a megoldást érdemes választaniuk. Célunk, hogy a pénzügyeket ne csak a bennfentesek értsék, és a pénzügyi kultúra fejlődjön Magyarországon. mint a sarki fuszeres

5 mint száraz tények amitol soha nem lehetünk függetlenek: ügyfeleink érdeke Nem elég függetlennek látszanunk. Annak is kell lennünk. Nem egyetlen termékre vagy terméktípusra specializálódunk és nem mindenkinek ugyanazt az orvosságot írjuk föl. Függetlenségünk lényege, hogy az élet- és az egyéb biztosítások, a nyugdíj- és egészségpénztári megoldások, az alapvető lakossági pénzügyi szolgáltatások és a rövid- és hosszú távú befektetési lehetőségek széles palettájáról tényleg azt ajánljunk ügyfeleinknek, amire nekik valóban szükségük van. Egyetlen szempont van, amitől soha nem lehetünk függetlenek: ügyfeleink érdeke. mint függetlenség Csak abban a szakemberben bíznak meg az ügyfelek, akit elfogadnak és meg is szeretnek. Nagyon sokat kell tenni ezért a bizalomért. Az érthető fogalmazás és a hitelesség kevés: nem csupán száraz tényekre, érzelmekre van szükség. A száraz tények senkit sem hatnak meg. Olyan termékeket értékesítünk, amelyek mögé bár racionális érvek sorakoztathatók, valójában egytől egyig emocionális döntést kívánnak. Meg kell kérdeznünk tehát ügyfeleinket, meg kell ismerjük félelmeiket, reményeiket és vágyaikat, és nem csak meg kell kérdezzük, át is kell érezzük azokat. Csak így tudjuk megérteni és velük is megértetni, pontosan mire és miért van szükségük.

6 mint egy aláírás Az oktatás nem egyenlő száraz információk és tények mechanikus átadásával. Csak akkor tudunk megfelelni ügyfeleinknek, ha tanácsadóinkat ténylegesen felkészítjük és megismertetjük velük azt a tudást és szemléletet, ami az eredményes munkához elengedhetetlen. Csak akkor számíthatnak magas színvonalú tanácsadásra, ha azt valóban olyan embertől kapják, akiben bíznak, és aki folyamatosan képes bizonyítani, hogy méltó a bizalomra. Ehhez nem csak szemlélet és tudás, de magas szintű technikai háttér is szükséges. hidat teremtsünk A pénzügyi tanácsadás nem ér véget a papírok aláírásánál, épp ellenkezőleg: ekkor kezdődik. Célunk, hogy ügyfeleink teljes biztosítási és pénzügyi szerződés-portfólióját kezeljük, és szükség esetén javasoljuk annak optimalizálását. Ügyelünk ügyfeleink változó igényeire, ezért folyamatosan figyelemmel kísérjük biztosítási és pénzügyi szerződéseiket, szükség esetén javasoljuk azok korrekcióját, olcsóbbá, esetleg rugalmasabbá tételét. Az a feladatunk, hogy szakértelmünkkel, elkötelezettségünkkel hidat teremtsünk a bankok, a biztosítók és az egyéb pénzügyi szolgáltatók, valamint ügyfeleink között. Csak így lehetünk ugyanis valódi partnerek, valódi szolgáltatók. mint oktatás

7 mint egy laptop csak akkor lehetünk sikeresek, ha naprakészek vagyunk A sikeres napi munkához elengedhetetlen a profi technikai támogatás, ezért a létező legjobb és leghatékonyabb technikai hátteret biztosítjuk tanácsadóinknak. A Money&More tanácsadói portálon keresztül teljes hozzáférést biztosítunk a CRM-rendszerhez. Tanácsadóink bárhol és bármikor teljes körűen képesek használni azt laptopon, mobil interneten keresztül. A rendszer nem csupán egy egyszerű adatbázis-kezelő, de alkalmas az effektív napi tevékenység szervezésére is. Egylépcsősen, hatékonyan, gyorsan, szakszerűen. mint egyszeru tudás A piacon napról napra újabb és újabb termékek és szolgáltatások jelennek meg. Ezek értékelése és értékesítése folyamatos kihívás elé állít bennünket. Számunkra ezért kulcskérdés, hogy miként tudunk gyorsan, hatékonyan és eredményesen reagálni a gazdaság változásaira és az ezzel együtt változó ügyfél-igényekre. Tudjuk, hogy csak akkor lehetünk sikeresek, ha naprakészek vagyunk. Az online értékesítés-támogatási rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése biztosítja a megfelelő támogatást a napi munkához és segít eligazodni a gyorsan változó piacon. Hisszük, hogy az online felületek, technológiák, módszerek szerepe egyre jelentősebb lesz. Tudjuk, hogy ez már nem a jövő: ez a jelen.

8 mint megoldás hatalmas felelosséget jelent Csak akkor ajánlhatunk nyugodt szívvel egy-egy pénzügyi megoldást, ha azzal nem veszélyeztetjük ügyfeleink és ezzel akár családjuk pénzügyi biztonságát. Sosem szabad elfelejtenünk, milyen hatalmas felelősséget jelent a tanácsadói munka. Ez kell bennünket motiváljon minden nap.

9 1074 Budapest, Rákóczi út

Hasonló dokumentumok

kulcsszerepben a biztosítási piacon Független alkusz A MIN Ő ok SÉG BIZT OSÍTV A

A MINŐSÉG BIZTOSÍTVA Független alkuszok kulcsszerepben a biztosítási piacon 2 Kik vagyunk? 3 A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) 1991-ben 13 alkuszcég elhatározásából jött