2012. első féléves eredmények

Átírás

1 OTP Csoport 0. első féléves eredmények Sajtótájékoztató j 0. augusztus 7. Bencsik László, vezérigazgató-helyettes

2 A korrigált hat havi adózott eredmény y/y 9%-kal, a negyedéves eredmény pedig q/q 5%-kal esett vissza csökkenő magyar és stabil külföldi profit-hozzájárulás mellett; a folytatódott a hitelminőség romlása, az árfolyamszűrt hitel- és betétállományok stagnáltak Stabil működési eredmény, növekvő kockázati költségek, stagnáló állományok A Bankcsoport féléves korrigált adózott eredménye 80,8 milliárd forint (-9% y/y), a második negyedéves eredmény 7,0 milliárd forint volt (-5% q/q). Az egyedi tételekkel korrigált milliárd forintos működési eredmény az előző negyedévivel megegyező, féléves nagysága pedig 4%-kal meghaladja a bázisidőszakot. A külföldi leánybankok eredmény-hozzájárulása az előző negyedévivel megegyező (4%). Az OTP Core eredménye éves és negyedéves szinten egyaránt visszaesett. A konszolidált kockázati költségek q/q 9%-kal nőttek, a stagnáló hitelállományok mellett folytatódott a portfólió romlása: a DPD90+ hitelek aránya elérte a 8,8%-ot, fedezettségük a 0. végi szinten maradt (76,6%). Stabil tőkepozíció és likviditási helyzet A konszolidált tőkemegfelelési mutató az időszak végén 7,9% volt, ezen belül a Tier ráta 4,4%. Az OTP Bank egyedi tőkemegfelelési mutatója 8,6% volt. Csoportszinten tovább javult a likviditási helyzet: egyrészt a konszolidált nettó hitel/betét mutató immár 00%. Továbbá a Csoport likvid tartalékai 0. június végén elérték az 5 milliárd eurónak megfelelő összeget. A Bankcsoport 009 óta 5,4 milliárd eurónyi kötvény-, jelzáloglevél- és hitelkötelezettséget fizetett vissza döntően saját likvid tartalékai terhére.

3 A Csoport számviteli adózott eredménye a bankadó egyösszegű, első negyedévi elszámolása miatt nőtt q/q, a korrigált adózott eredmény és az egyedi tételek nélküli adózás előtti eredmény viszont csökkent H H Y/Y Q Q Q Q/Q Y/Y milliárd forint milliárd forint Számviteli konszolidált adózott eredmény 74,5 5,9-8% 7,,8 4, 0% 0% Korrekciók összesen -4, -6,9 89% -7, -0,9 4, -% -56% Osztalék és stratégiai nyitott pozíció eredménye 0, 0,0-85% -0, -0, 0, Goodwill/részesedés értékcsökkenés (adózott) 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0 Bankadó (adózott) -4,5-9, 0% -7, -9,0-0, -00% -99% Végtörlesztés hatása (adózott) 0,00 -,8 0,00 -,8 0,00-00% Korrigált konszolidált adózott eredmény 88,7 80,8-9% 44,6 4,8 7,0-5% -7% Társasági adó -9,9-6,5-7% -,7-7,5-9, % -8% Ebből Stratégiai befektetések adópajzsa 4, 6,6 58% 0,4,9,6 -% 50% Adózás előtti eredmény 08,6 97, -0% 57, 5, 46, -0% -0% Egyedi tételek összesen 0, -4,4 0, -,6 -,8 -% Devizaswap átértékelődés hatása (OTP Core) 0,0 -,6 0,0 -, -,4 % Tőkeelem visszavásárlás eredménye 0,, 0,, 0,0-00% -00% Sajátrészvény-csere ügylet eredménye 0,0 -,9 0,0 -,5-0,4-8% Adózás előtti eredmény (egyedi tételek nélkül) 08, 0,7-6% 57,0 5,8 47,9 -% -6% Az OTP Bank egyedi mérlegében lévő szerb- és montenegrói leánybankokban lévő részesedés kapcsán értékvesztés került elszámolásra (5,0, illetve 5,9 milliárd forint összegben magyar számvitel szerint). Bár maga az értékvesztés sem a konszolidált IFRS mérleget, sem a konszolidált IFRS eredményt nem érintette, a 4,0 milliárd forintos adópajzsa növelte a Csoport IFRS számviteli eredményét. 0-ben a magyarországi bankcsoporttagok által fizetett bankadó teljes éves összege már az első negyedévben elszámolásra került, szemben a korábbi időarányos elszámolással. A változtatásra az IFRS Interpretation Committee ( IFRIC ) márciusban kiadott előzetes írásbeli állásfoglalása alapján került sor. A második negyedévet csak a szlovák bankadó 76 millió forintos összege terhelte (társasági á adó után).

4 A negyedéves adózás előtti eredmény egyedi tételek nélkül csoportszinten %-kal, Magyarországon 5%-kal csökkent q/q, a végtörlesztés és az alacsonyabb betéti marzsok miatt csökkent a magyar kamateredmény, emelkedtek a konszolidált kockázati költségek KONSZOLIDÁLT H H Y/Y Q Q Q Q/Q Y/Y milliárd forint milliárd forint Adózás előtti eredmény egyedi tételek nélkül 08, 0,7-6% 57,0 5,8 47,9 -% -6% Működési eredmény egyedi tételek nélkül 5,4 4,5 4% 07,0,5,0 -% 5% Összes bevétel egyedi tételek nélkül 88,4 47, 7% 94, 09, 08,0 -% 7% Nettó kamateredmény egyedi tételek nélkül 0,7, 7% 5,0 64, 58,9 -% 5% Nettó díjak, jutalékok 68, 7,0 6% 5,4 4, 7,9 % 7% Nettó egyéb nem kamatjellegű eredmény egyedi tételek nélkül 7,6, 6% 8,0,0, % 40% Működési költségek -7,0-9,8 % -87,4-96,7-96, -% 0% Kockázati költségek összesen -07, -,8 5% -50,0-58,7-64, 9% 8% OTP CORE H H Y/Y Q Q Q Q/Q Y/Y milliárd forint milliárd forint Adózás előtti eredmény egyedi tételek nélkül 76, 57, -5% 8,7 9,5 7,9-5% -8% Működési eredmény egyedi tételek nélkül,6 08, -% 6,7 56, 5, -7% -6% Összes bevétel egyedi tételek nélkül 05, 97,6-4% 04,0 00,6 97,0-4% -7% Nettó kamateredmény egyedi tételek nélkül 60, 47,4-8% 79,7 76, 7, -6% -% Nettó díjak, jutalékok 4,9 4,6 %,6 0,4, 9% % Nettó egyéb nem kamatjellegű eredmény egyedi tételek nélkül,0 7,6 54%,6 4,0,6 -% 9% Működési költségek -8,5-89,4 8% -4, -44,5-44,9 % 6% Kockázati költségek összesen -46,5-50,9 9% -,0-6,6-4, -9% 5% 4

5 Az orosz hozzájárulásnak köszönhetően javuló konszolidált bevételi- és stabil kamatmarzs, gyorsuló portfólióromlás q/q, emelkedő kockázati költségek, a végtörlesztés zárultával lassuló konszolidált hitelállomány csökkenés Korrigált saját tőke arányos megtérülés - ROE (%),0 Korrekciók Számviteli ROE,8,6,6 0,6 Portfólió-minőség alakulása Konszolidált Konszolidált OTP Bank Oroszország nélkül DPD90+ állomány árf. szűrt vált. (milliárd forint) Teljes bevételi marzs (%) DPD90+ ráta (%) 8,0 8, 8,0 8, 8,4 8,8 6,6 6,0 6,6 7,4 5,4,7 9,8 7,5 7, 7, 7, 7, 94 9,4 6,,,7,8 Nettó kamatmarzs (%) 6, 6, 5,6 5,5 6, 5,4 6,5 5,4 6,4 5, Q Q Q 00 0 Q Q Q Q Q 4Q Q Q Korrigált eszköz arányos megtérülés - ROA (%) Korrekciók Számviteli ROA Árfolyamszűrt állományváltozás (%) Y/Y Hitelek Q/Q (nem évesített) 0,7 Kockázati költségek alakulása (%) DPD90+ fedezettség (%) Kockázati költségráta (%) 6,6 7,7 9,9,9,, 0,0,,7,6,8,7,5-0,6 - -0,9 -,5-0,4-4 7,6 74,4 76,7 7, 75, 76,7 77,5 76,6 Betétek, 0,8,5,7 0, Q Q Q 7,0 0,5 0,4-0,9-0, Q Q 4Q Q Q Q Q 4Q Q* Q * Hibás első negyedévi konszolidációs könyvelés miatt a konszolidált bruttó hitel- és értékvesztés állomány visszamenőleg egyaránt 5, milliárd forinttal csökkentésre került. A konszolidált céltartalék állomány.045 milliárd forintról.00 milliárd forintra, a 90 napon túl késedelmes hitelek céltartalék fedezettsége 78,6%-ról 77,5%-ra csökkent. 5

6 Mind a konszolidált, mind az anyabank és leánybankok egyedi tőkemegfelelési mutatói lényegesen meghaladják a szabályozói minimum szintjét Az OTP Csoport tőkemegfelelési mutatói (IFRS) (Basel ) Q Tőkemegfelelési lé mutató tó 5,4% 7,% 7,5% 7,% 7,9% Tier ráta,%,7% 4,0%,% 4,4% Core Tier ráta 9,5%,0%,5%,0%,% Tőkemegfelelési mutatók (helyi szabályozás szerint) OTP Csoport (IFRS) Min. CAR Q 8% 7,% 7,5% 7,% 7,9% Magyarország 8% 6,% 8,% % 7,9% 8,6% Az OTP Bank tőkeműveletei Az OTP Banknak fizetett osztalék: DSK Bank 0-ben: 4, milliárd forint, 0 Q-ban:,9 milliárd forint OTP Ukrajna 0-ben:,6 milliárd forint Oroszország %,% 7,0% 6,% 8,% Ukrajna 0% 7,8%,%,% 9,% % Bulgária %,9%,7% 0,6% 9,% OTP Horvátország 0-ben: 4, milliárd forint Románia 0% 4,% 4,0%,4% 5,% Tőkeemelések leánybankokban: Szerbiában 0-ben két részletben összesen milliárd forint; 0 Q-ban 5,5 milliárd forint Szlovákiában 0-ben, milliárd forint Montenegróban 0-ben,7 milliárd forint, 0 Q-ban,5 milliárd forint, 0 Q-ban,5 milliárd forint Romániában 0 Q-ban 9, milliárd forint Szerbia % 7,% 6,4% 8,%,% Horvátország %,4% 5,0% 4,8% 5,% Szlovákia 8% 0,7%,%,%,8% Montenegró 0%,4%,9%,4%,7% 6

7 A válság kezdete óta az OTP Core lejáró külső adósságainak visszafizetését jellemzően a Csoport által generált likviditásból fedezte, mintsem új tőkepiaci kibocsátásokból OTP Csoport nettó likviditási tartaléka (millió euróban kifejezve) Operatív likviditás Devizában végrehajtott forrásbevonás az OTP Core-nál 4 (millió eurónyi) Kibocsátások Visszafizetések a 0 7 Tőkepiaci kibocsátások 0 és 0 H 0. június 0. folyamán: Az OTP Bank Oroszország 4 kibocsátást 4.67 hajtott végre összesen 7,5 milliárd rubel,.44 azaz mintegy milliárd forint összegben..94 Ezek közül az utolsó, 6 milliárd rubeles kibocsátás 0 márciusában történt 0. májusban az OTP Bank 00 millió eurós, év futamidejű szindikált hitelt vett fel hónapon túl, Nettó likviditási éven belül tartlék lejáró adósság b a b Összes éven túl devizalejáratot lejáró deviza meghaladó adósság likviditási tartalék Szenior kötvények Deviza jelzáloglevelek Deviza hitelek Alárendelt kötvények visszafizetett még fennálló 0. június 0-án Stabil hazai lakossági kötvénypiac: a 0. június végi záróállomány 7 milliárd forint (kb., milliárd euró) Két euróban denominált jelzáloglevél kibocsátás 0 augusztusában és novemberében összesen 9 millió euró csoporton kívüli forrásbevonással Törlesztett tőkepiaci lejáratok 0 és 0 H folyamán: Az OTP Bank 0. május 6-án visszafizette a 008-ban kibocsátott 500 millió euró névértékű szenior kötvényt Az OTP Jelzálogbank 0. július -én 750 millió euró névértékű jelzáloglevelet fizetett vissza, majd decemberben egy másikat, mellyel a külső adósság 84 millió euróval csökkent Az OTP Bank 0. február 4-én 00 millió CHF névértékű szenior kötvényt törlesztett AZ OTP Bank az Európai Központi Bank egyik LTRO műveletében sem vett részt. Operatív likviditása csökkentve az egy hónapon túl de egy éven belül lejáró tőkepiaci forrásokkal egy hónapon belüli likvid eszköztöbblet + államkötvények, jelzáloglevelek, önkormányzati kötvények fedezeti értéke 0.0.-én 4 a tőkepiaci tranzakciók nem tartalmazzák a csoporton belüli tulajdonlásokat 7

8 Változatlanul meghatározó a külföldi bankok hozzájárulása a korrigált eredményhez: a bankadóval és végtörlesztési veszteséggel együtt számított korrigált profit 5%-a (azok nélkül 4%) származott külföldről 0 Q-ban Külföldi leányvállalatok aggregált adózott eredménye (egyedi tételek nélkül, milliárd forintban) Külföldi leányvállalatok részesedése a korrigált konszolidált adózott eredményből Bankadóval és végtörlesztés nettó eredményével 4% 5% 5% Q Q Q Bankadó és végtörlesztés nettó eredménye nélkül Q Q Q 5% 4% 4% Q Q Q () Részesedés a 0. évi bankadó időarányos részét tartalmazó nettó eredményből. 8

9 Az egyedi tételek nélküli adózás előtti eredmény q/q csökkenése a növekvő kockázati költségek nyomán apadó bolgár profithoz, illetve a kamateredmény csökkenése miatt romló magyar teljesítményhez köthető ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY - 0 Q Y/Y változás á Q/Q ált á egyedi tételek nélkül (milliárd forint) OTP Csoport OTP CORE (Magyarország) 00% 58% 7,9 47,9-6% -8% (%) OBRU 0% (Oroszország) 4, 7% DSK (Bulgária) 4% 6,5 OBU -% (Ukrajna) -0,6 -% OBH (Horvátország) 90% OBS (Szlovákia) 0% 0, 4% OBR (Románia) % 0, -6% CKB -% (Montenegró) -0,7 57% OBSrb (Szerbia) Merkantil (Magyarország) % -% % -0,8 0,9 0,5 Q/Q változás (milliárd forint) Q/Q változás (%) -% -5% -% -4% -64% -65% 4 70% 5 -% 79% 45% % -8% -6% 4 5 A visszaeső kamatbevételek miatt csökkent az OTP Core profitja q/q, ellenben a jutalékbevételek 9%-kal nőttek, a kockázati költség 9%-kal csökkent q/q. Stabil orosz profit q/q jelentősen növekvő működési eredmény (+7%) és kockázati költség (+9%) eredőjeként. Stabil működési eredmény mellett duplázódó kockázati költségek Bulgáriában. Utóbbit bázishatás okozza: a jelzáloghitelekhez kötődő ingatlan biztosítások növekedése alacsony Q kockázati költséget eredményezett. Csökkenő ukrán veszteség q/q, stabil működési eredmény mellett továbbra is jelentős, de csökkenő kockázati költség eredményeként. Alacsony kockázati költségek és q/q csökkenő céltartalék fedezettség mellett nyereséges román működés. 9

10 A konszolidált kamateredmény csökkenését q/q a magyar teljesítmény visszaesése okozta, alapvetően a betéti marzsok szűküléséhez és a deviza jelzáloghitelek végtörlesztéséhez köthetően NETTÓ KAMATEREDMÉNY - 0 Q Y/Y változás á Q/Q ált á (milliárd forint) (%) Q/Q változás (milliárd forint) Q/Q változás (%) OTP 00% 58,9 5% -5, -% Csoport OTP CORE 45% (Magyarország) 7, -% -4,9-6% OBRU 6% (Oroszország) 4, 46% -0, -% DSK (Bulgária) % 9, 6% OBU 7% (Ukrajna) 0,8 7% -0,5-0, -% -% A magyar kamateredmény 6%-os q/q visszaesését részben a csökkenő betéti marzsok, részben a visszaeső jelzáloghitel állományok okozták. A betétek marzscsökkenése az erősödő piaci verseny következménye, mely a versenytársak agresszívabb betétárazásához, illetve az Államadósság Kezelő Központ intenzívebb lakossági állampapír értékesítéséhez köthető. Az OTP Core nettó kamatmarzsa 0 bázisponttal 4,54%-ra csökkent q/q. OBH (Horvátország) % 4, 4% OBS % (Szlovákia), 5% OBR (Románia) % 4,0 -% CKB % (Montenegró),9 46% OBSrb (Szerbia) 0% 0,8 54% -0,6 0, 0, 0,0 0, -4% % 5% % 8% Az orosz kamateredmény y/y növekedése mögött továbbra is a bővülő fogyasztási hitelezés áll, a negyedéves kamateredmény rubelben stabil volt, a q/q csökkenés a forint erősödésének következménye. Romániában az Q során indult betéti kampány miatt nőttek a kamatráfordítások q/q. Merkantil (Magyarország) %,9 0% -0, -% 0

11 Csökkenő magyar kamatmarzs a végtörlesztés és a szűkülő betéti marzsok nyomán, csökkenő orosz marzs a romló portfólió és a betétek a fogyasztási hitelezés második féléves felfutásáig kedvezőtlenebb kamatokon történő bankközi kihelyezése miatt, stabil bolgár és ukrán marzs Nettó kamatmarzs (%) OTP Core Magyarország OTP Bank Oroszország Deviza swapok átértékelése 6,4 5,0 5, 4,8 4,7 5,,4 4,8 4,9 4,7 0,0 0, 4,5 4,8 5,0 4,9 5, 5,0 4,8 5, 5,0 4,7 4,5-0, 0,0 0,0 0,0-0, -0, 8, 4, 5, 7,6 8, 8,4 8,6 8,6,7, Q Q Q 4Q Q Q Q 4Q Q Q Q Q Q 4Q Q Q Q 4Q Q Q DSK Bank Bulgária OTP Bank Ukrajna 5,4 5,7 6,0 6, 6, 6, 6, 6, 5,8 5,8 7 7, 70 7,0 6, 6,6 6, 5,9 5,6 6,7 5,7 5,9 Q Q Q 4Q Q Q Q 4Q Q Q Q Q Q 4Q Q Q Q 4Q Q Q

12 A konszolidált nettó hitel/betét arány csökkenése folytatódott, 0. második negyedévben elérve a 00%-os szintet Hitel / betét arány, % (0. június 0.) Nettó hitel/betét** Bruttó hitel/betét OTP Csoport** OTP CORE** (Magyarország) OBRU (Oroszország) DSK (Bulgária) 00% 79% A nettó hitel/betét mutató korrigált* változása 00% Q/Q Y/Y 98% % % 4% 00% 7% -%p -5%p 0%p -5%p -%p 0%p -%p -7%p A nettó hitel/betét mutatóban a legmagasabb mutatóval rendelkező leányvállalatoknál zajlott le a legmarkánsabb alkalmazkodás y/y. Az OTP Core esetében a mutató y/y csökkenésében döntő szerepet játszott a deviza jelzáloghitelek végtörlesztése (a jelzáloghitelek %-kal, a teljes hitelállomány 9%-kal esett vissza y/y árfolyamszűrten). OBU (Ukrajna) OBR (Románia) OBH (Horvátország) OBS (Szlovákia) OBSrb (Szerbia) 85% 98% 7% -%p -55%p 48% 9% 98% 75% -4%p -77%p 9% 0%p -%p -5%p -9%p 67% 7% 9%p -%p A orosz nettó hitel/betét arány két év óta első ízben csökkent q/q árfolyamszűrten, ennek oka a sikeres betétgyűjtés, valamint a részben a megugró kockázati költség képzés hatására q/q csökkenő nettó hitelállomány. CKB (Montenegró) 70% 99% -%p 0%p * A devizaárfolyam változások hatásától tisztított változások ** A konszolidált és az OTP Core mutató esetében nettó hitel/(betét+retail kötvény) mutató került feltüntetésre

13 A konszolidált hitelek %-os y/y csökkenése a magyar deviza jelzáloghitelek végtörlesztését tükrözi; a fogyasztási hitelnövekedés motorja a töretlen orosz dinamizmus mellett a felfutó ukrán aktivitás Konszolidált bruttó hitelállomány megoszlása (milliárd forint) Hitelek árfolyamszűrt negyedéves állományváltozása 0 Q Összesen 0% -% -% -% -% 0% % 0% 0% % 0% 9% 9% % % % Fogyaszt. % 0% -4% % 48% % 5% 0% % 9% % 40% 40% 9% 8% 8% Jelzálog -% -% -6% -% 0% % % % 0% -% 6% 5% 0 Q 6% 5% 0 Q 6% 5% 0 4Q Összesen 50% 5% 50% 6% 4% 0 Q Devizahitelek aránya a konszolidált hitelportfólióban Retail 44% Corporate 44% 4% 48% 40% 6% 4% 0 Q 48% 40% Vállalkozói Gépjármű Összesen Fogyaszt. Jelzálog -% 0% % -5% -4% 0% % -% -% -% 0% -% -% -4% -8% -% 0% Konsz. Core Merk OBRu OBU DSK OBR OBH OBS OBSr CKB (Monte- (Magyaro.) (Magyaro.) (Oroszo.) (Ukrajna) (Bulgária) (Románia) (Horváto.) (Szlovákia) (Szerbia) negró) Hitelek árfolyamszűrt éves állományváltozása 0 Q -% -9% -7% % % % 5% % % -% -% 5% 0% -4% 45% 758% 0% % % 6% 8% % -8% -% -% -% 0% 8% % % -% -9% 6% 6% 64% 6% 6% Vállalkozói -% -6% % -49% 4% 4% -% % -8% -8% % 0 Q 0 Q 0 4Q 0 Q 0 Q Gépjármű -4% -0% -40% -9% -7% 0% Tartalmazza a mikro- és kisvállalkozói, a közép- és nagyvállalati, valamint az önkormányzati hiteleket Tartalmazza a lakossági és a mikro- és kisvállalkozói állományokat Közép- és nagyvállalati, valamint önkormányzati állományok

14 A konszolidált betétállomány q/q és y/y egyaránt stabilan alakult Konszolidált ügyfél-betétállomány megoszlása (milliárd forint) Betétek árfolyamszűrt negyedéves állományváltozása 0 Q Összesen 0% -% 7% -4% 0% 8% -% 5% -5% % 64% 66% 66% 66% 66% Lakossági 0% -% 6% 9% 0% 5% -% 4% % 0% 6% 4% 4% 4% 4% Vállalkozói % 0% 9% -7% % % -4% 7% -5% % 0 Q 0 Q 0 4Q 0 Q Devizabetétek aránya a konszolidált betétportfólióban 5% 5% 4% 4% 0 Q 4% Konsz. Core OBRu OBU DSK OBR OBH OBS OBSr CKB (Magyaro.) (Oroszo.) (Ukrajna) (Bulgária) (Románia) (Horváto.) (Szlovákia) (Szerbia) Betétek árfolyamszűrt éves állományváltozása 0 Q (Montenegró) Összesen Összesen -% -7% 9% 4% 5% 6% % % -% -6% 6% Retail 6% 5% 5% 5% Lakossági % -6% 6% 5% 7% 9% % 0% -9% -% % % 0% % % Vállalkozói -4% -9% 4% % -% 4% -5% % 8% -% Corporate 0 Q 0 Q 0 4Q 0 Q 0 Q Tartalmazza a mikro- és kisvállalkozói, a közép- és nagyvállalati, valamint az önkormányzati betéteket Tartalmazza a lakossági és a mikro- és kisvállalkozói állományokat Közép- és nagyvállalati, valamint önkormányzati állományok 4

15 A negyedéves működési költségek q/q stabilak maradtak, y/y 0%-kal nőttek, árfolyamhatástól tisztítva azonban csak 4% a növekedés MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK- 0 Q Q/Q változás (milliárd forintban) OTP Csoport OTP CORE (Magyarország) OBRU (Oroszország) DSK (Bulgária) OBU (Ukrajna) OBH (Horvátország) OBS (Szlovákia) OBR (Románia) CKB (Montenegró) OBSrb (Szerbia) Merkantil (Magyarország) Q/Q ált á Y/Y változás á (%) (%) 00% 96, -% 0% 4% 47% 44,9 % 6% 8% 6,8-7% 6% 9% 8,8 8% 7,7 6% % 4%,6 % 0% 5% % %,8 % 4% 4%,5 %,8 -% 4% %,9 Y/Y változás (árfolyamszűrt, %) 6% 4% 4% 7% 4% % 7% 0% 6% 0% 4% %,6 7% % % % 4 8% 4 Az OTP Core-nál a személyi költségek fundamentálisan a behajtási tevékenység fokozása, valamint technikai jellegű bázishatás miatt nőttek. A dologi költségek emelkedése a kormányzati, illetve hatósági intézkedésekhez köthető (ÁFA- és betétbiztosítási díj emelés), illetve nőtt az iparűzési adó is y/y. y Erősödő orosz üzleti aktivitás mellett 5%-kal nőttek a személyi költségek y/y, emellett a dologi költségek 9%- kal emelkedtek főleg az eredményt terhelő adók növekedéséhez köthetően. Az áruhitelezés felfutása miatt növekedtek az ukrán személyi költségek és az értékcsökkenés. Növekedtek a szerb személyi költségek a mert a bázisidőszakban nem lettek elhatárolva a bónuszok, emellett egy előző éveket terhelő adófizetési kötelezettség és büntetőkamata is felmerült Q-ban. 5

16 A portfólióromlás jelentősen gyorsult q/q, így a növekvő kockázati költségképzés ellenére a 90 napon túl késedelmes portfólió céltartalék fedezettsége a 0 végi szintre csökkent (76,6%, -,%-pont q/q). A konszolidált hitelkockázati költség és annak átlagos bruttó hitelállományhoz viszonyított aránya Hitelkockázati költség (milliárd forint) Hitelkockázati költség ráta (%),%,5%,% %,%,89%,95% A 90 napon túl késedelmes hitelek negyedéves változása konszolidált, árfolyamhatás nélkül, milliárd forintban Q Q Q 4Q Q Q Q Q Q 4Q Q Q A konszolidált kilencven napon túl késedelmes hitelarány ( DPD90+ ráta ) alakulása (%) Végtörlesztés hatása +,4%p +0,6%p +0,8%p +0,5%p +0,6%p 8,8% 6,6% 7,4% 5,0% 5,4% 6,0% A konszolidált céltartalék fedezettség alakulása Konszolidált céltartalék állomány (árfolyamszűrt) 90 napon túl késedelmes hitelek fedezettsége -0,8%p 77,5% 7,7% 7,% 75,% 76,7% 76,6% 5,0% 5,4% 6,0% 6,4% 6,9% 8,% Q Q Q 4Q Q Q Q Q Q 4Q * Q ** Q * 0 végén a deviza jelzáloghitelek végtörlesztése kapcsán képzett 6,5 milliárd forintnyi céltartalék állomány nélkül. ** Hibás első negyedévi konszolidációs könyvelés miatt a konszolidált bruttó hitel- és értékvesztés állomány visszamenőleg egyaránt 5, milliárd forinttal csökkentésre került. A konszolidált céltartalék állomány.045 milliárd forintról.00 milliárd forintra, a 90 napon túl késedelmes hitelek céltartalék fedezettsége 78,6%-ról 77,5%-ra csökkent. 6

17 Oroszországban és Bulgáriában jelentős kockázati költség képzés mellett emelkedett a fedezettség, ellenben Magyarországon és Ukrajnában jelentős portfólióromlás mellett csökkent a fedezettségi szint OTP Core Magyarország OTP Bank Oroszország DSK Bank Bulgária OTP Bank Ukrajna Korrigált hitelkockázati költség az átlagos bruttó hitelállomány arányában*, %,8 (0),8,9,6,9,0,8 4,8 (0) 4,7 4,5 7, 4,4 6,8 9,9 4,0 4,4 4,9 4,0,7, 4,6 4,7,8,5 (0),9, 0, (0),0 Q Q Q 4Q Q Q Q Q Q 4Q Q Q Q Q Q 4Q Q Q QQQ4QQQ 90 napon túl késedelmes hitelek aránya, % Végtörlesztés té hatása,6 4,6 5,8,6 4, 5,0 6,4 7,4 8,0,5,5 0,8 0,0, 4,4,,5,,,7 4,8 4,,,0,,4 4,8 Q Q Q 4Q Q Q Q Q Q 4Q Q Q Q Q Q 4Q Q Q Q Q Q 4Q Q Q 90 napon túl késedelmes hitelek összes céltartalékkal való fedezettsége, % Q Q Q 4Q Q Q Q Q Q 4Q Q Q Q Q Q 4Q Q Q Q Q Q 4Q Q Q * Devizában denominált céltartalékok átértékelődésétől tisztított kockázati költség ráták. 7

18 Az OTP Csoportnak sem a dél-európai eurózóna országokkal, sem Írországgal szemben nincs kitettsége* 0. július. Kitettség Ügylet típusa Deviza A kitettség legnagyobb elemének lejárata Leghosszabb futamidő Portugália 0euró Írország 0euró Olaszország 0euró Görögország 0euró Spanyolország 0euró *Azon ügyletek nélkül, melyek esetében a partnerbank anyabankja a dél-európai eurózóna (Görögország, Írország, Olaszország, Portugália, Spanyolország) országokban van bejegyezve 8

19 Jövőbe mutató kijelentések Jelen prezentáció az OTP Csoport eredményeivel, működésével, valamint piaci környezetével kapcsolatos jövőbe mutató kijelentéseket tartalmaz. Mivel az előrejelzések és a tájékoztatóban foglalt állítások a jövőben bekövetkező eseményektől és körülményektől függnek, teljesülésük kockázatnak és bizonytalanságnak van kitéve. Számos tényező befolyásolhatja oly módon az aktuális eredményeket és fejlődést, hogy azok eltérő módon alakuljanak a tájékoztatóban foglalt pontosan kifejezett és közvetetten megjelenő előrejelzésektől. Az állítások az árfolyam előrejelzés, gazdasági feltételek és az aktuális szabályozási környezet figyelembe vételével készültek. A tájékoztató egyetlen eleme sem tekinthető befektetői ajánlattételnek. Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Tel: ; Fax: investor.relations@otpbank.hu 9