A FOTEX CSOPORT TAGJA ÉVES JELENTÉS

Átírás

1 A FOTEX CSOPORT TAGJA ÉVES JELENTÉS

2 A FOTEX CSOPORT TAGJA ÉVES ÜZLETI JELENTÉS

3 Tartalomjegyzék Üzleti jelentés A társaság bemutatása oldal A társaság története oldal A legfontosabb mutatók trendjének alakulása oldal A DOMUS csoport évi tevékenysége oldal A társaság leányvállalatai oldal Felel sségvállaló nyilatkozat oldal Vezet tisztségvisel k oldal A DOMUS Rt. részvényeire vonatkozó információk oldal Mellékletek: 1.sz.melléklet: 2.sz.melléklet: DOMUS Rt. többségi tulajdonú érdekeltségeinek évi mutatói DOMUS csoport összesített jövedelmez ségi adatai A DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság évi mérleg és eredmény kimutatása évi beszámolójának kiegészít melléklete 1.sz.melléklet: Immateriális javak állományának alakulása 2.sz.melléklet: Tárgyi eszközök állományának alakulása 3.sz.melléklet: Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban - leányvállalatok 4.sz.melléklet: Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban - társult vállalkozások 5.sz.melléklet: Egyéb részesedések 6.sz.melléklet: Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések, kötelezettségek 7.sz.melléklet: Saját t ke változásai, f bb részvényesek 8.sz.melléklet: Társasági adó levezetés 9.sz.melléklet: Nettó árbevétel részletezése 10.sz.melléklet: Bevételek részletezése 11.sz.melléklet: Pénzeszközök változása Könyvvizsgálói jelentés DOMUS Rt. Felügyel Bizottságának jelentése évi üzleti elképzelések 2

4 A társaság bemutatása A társaság cégneve: DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság Székhelye: 1126 Budapest, XII. ker. Nagy Jen u. 12. Cégjogi forma: részvénytársaság Érvényes Alapszabály kelte: december 17. A társaság a F városi Cégbíróságon került bejegyzésre, cégjegyzéki számon. Az alapítók a társaságot határozatlan id tartamra hozták létre. A társaság üzleti éve január 01. napjától december 31. napjáig tart. A társaság hirdetményei a Magyar T kepiac c. napilapban, a jogszabályban el írt esetekben a Cégközlönyben jelennek meg. A DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság Magyarország legnagyobb lakberendezési áruházi hálózatát m ködtet vállalkozás. A társaság és érdekeltségei f profiljába lakossági és irodabútorok, lakástextíliák, lakásvilágítási- és lakásfelszerelési cikkek kereskedelme, továbbá ezekhez kapcsolódó széleskör szolgáltatások nyújtása tartozik. A társaság 1991-ben alakult át az évi XIII. (A gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló) tv. és a Gt a alapján zártkör részvénytársaságként a DOMUS Lakberendezési Áruház Vállalatból, annak általános jogutódjaként. A zártkör alapítás a DOMUS Lakberendezési Áruház Vállalat EFt-os apportjával és a küls részvényesek EFt-os készpénz befektetésével történt. Ezt követ privatizációja során, az alapítók megállapodása alapján, a privatizáció els fázisában szakmai befektet ként a FOTEX Rt. szerzett részesedést, ami folyamán az Állami Vagyonügynökség által biztosított vételi opció lehívása révén elérte az 51,1 %-ot. A privatizáció második fázisában az Állami Vagyonügynökség nyilvános felajánlás keretében, kárpótlási jegyért és készpénzért együttesen jegyezhet en, részvényenként forintért értékesített db. részvényt december 28-ával a társaság kérésére a DOMUS Rt. részvényeit forgalmazott kategóriában bevezették a Budapesti Értékt zsdére. Azóta a kisbefektet k köre állandóan változik. Az ÁVÜ tulajdoni része év végére 208,1 MFt-ra, 12,8 %-ra csökkent, amelyb l 202,5 MFt-os részvénycsomag az ben kötött szindikátusi szerz dés értelmében és az ÁVÜ Igazgató tanácsának döntése szerinti feltételekkel a DOMUS csoport alkalmazottait illette. Ezzel a joggal élve, október 13-i dátummal a DOMUS Rt. és érdekeltségeinek dolgozói megvásárolták a 202,5 MFt. névérték részvény csomagot az december 14-i nyilvános kibocsátási ár 50 %-án, azaz a névérték 64,75 %-án, az ellenérték kárpótlási jegyben történ kiegyenlítése mellett, a DOMUS Rt., mint megbízott bizományos közvetítésével. A DOMUS részvények t zsdei árfolyama védelmében e részvényekre a t zsdei bevezetést l számított 18 hónapra elidegenítési és megterhelési tilalom volt a szerz dés szerint, ezért e korlátozás biztosítása érdekében az elidegenítési tilalom lejártáig a részvények a társaság ingyenes letéti rzésében maradtak. Az elidegenítési tilalom június 28-i lejáratakor az alkalmazottak a részvények mintegy 30 %-át értékesítették. 3

5 Tulajdonosi szerkezet Alapításkor december 31-én 1000 db. részvény % 1000 db.részvény % Állami Vagyonügynökség ,7 2,8 0,2 INDOSUEZ Pénzügyi Szolg.Kft ,1 - - FOTEX Rt ,5 56,5 Városi Önkormányzatok - - 7,8 0,5 ÁB-AEGON Rt. 80 4,9 - - ÁB-NOVINVEST Kft. 20 1,2 - - INVESTOR Rt. 30 1,9 - - KULCS Kft. 20 1,2 - - REÁLBANK Rt. 10 0,6 - - Discoveri Europe Investments ,1 25,0 Egyéb külföldi befektet k ,5 3,0 Kisbefektet k, DOMUS alkalm. * 23 1,4 241,3 14,8 Összesen: , ,0 * Megjegyzés: csak 5 % alatti részesedés tulajdonosokat tartalmaz. A társaság tulajdonosi körében az alapítástól napjainkig terjed id szak legnagyobb jelent ség változása, hogy a társaságban a Fotex Rt. többségi tulajdont szerzett. A Fotex és érdekeltségei Magyarország egyik legjelent sebb kiskereskedelmi hálózatát alkotják. A DOMUS ezen csoport részeként közvetve olyan új lehet ségekhez jutott, amelyek segítik stratégiai céljai megvalósításában. A társaság alapt kéje az átalakuláskor db, egyenként Ft. névérték, ,- Ft., azaz egymilliárd-ötszáztizenkett millió-kilencszáznegyvenhétezer forint érték bemutatóra szóló és db, egyenként Ft. névérték, , azaz százhúszmillió-ötvenháromezer forint érték névre szóló részvényb l állt. A névre szóló részvényeket az december 20-i közgy lési határozat bemutatóra szóló részvényekké alakította át. Az november 8-i közgy lés viszont az összes bemutatóra szóló részvényt névre szólóvá alakította. A társaság története A DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság jogel djét a DOMUS Lakberendezési Áruház Vállalatot, az 1949-ben alapított Bútorértékesít Vállalat kettéosztásával, 1982-ben alapította a Belkereskedelmi Minisztérium. Az állami vállalat átalakulásának befejezésével 83 %-os állami és 17 %-os intézményi befektet k tulajdonlásával június 01-én alakult meg a DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság. A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján jelentkez negatív tendenciák (forgalom visszaesése, készletek nagyméret növekedése, növekv hitelszükséglet) azzal a veszéllyel fenyegették a vállalatot, hogy a tevékenysége veszteségessé válik. Ezt elkerülend jelent s átszervezést és létszámcsökkentést határozott el a vállalat egyidej részvénytársasággá alakítása mellett. A kedvez tlen tendenciákat a társasággá alakulás jogi aktusával természetesen nem lehetett leállítani; a bútornagykereskedelmi piacvesztés folytatódott, néhány kedvez tlenebb adottságú egység forgalma visszaesett és a készletek jelent s mértékben felduzzadtak. Ennek finanszírozása és az alapt ke-befizetések elhúzódása a kamatterhek nagymérték növekedését eredményezte. A részvénytársaság igazgatósága - az akkor már menedzsmenti jogokkal is rendelkez résztulajdonos, a Fotex javaslatára - egy gyors átvilágítás alapján intézkedési csomagtervet alakított ki. Ennek végrehajtása következtében 4-5 hónap 4

6 alatt elfogadható szint re csökkentek a készletek, az alapt ke-befizetések megtörténtével megsz nt a feszült pénzügyi helyzet. Bezárt három, a bevétel szempontjából kisebb jelent ség, de évek óta veszteségesen m köd bútorüzlet. A társaság október 01-én kereskedelmi egységeib l egyszemélyes kft-ket alapított, ett l az id ponttól fogva az Rt. alapvet en holding tevékenységet lát el, részben szakmai-irányítási, részben vagyonkezel i szereppel. A részvénytársaság az október 01-én alapított 8 egyszemélyes - 5 kiskereskedelmi, 2 nagykereskedelmi, 1 vállalkozási- és közületi alaptevékenységgel m köd - Kft-b l álló többségi részesedés befektetéseit a 90-es években b vítette évben három kiskereskedelmi profilú - a jelent s részesedések között nyilvántartott - Kft-ben szerzett többségi pozíciót a partnercégek üzletrészének kivásárlásával. Így a Somogy-DOMUS Kft-nek 100 %-os, a Debrecen és Baranya DOMUS Kft-knek - a magán tulajdonosok befektetései megtartása mellett - 99,6 %, illetve 98,7 %-os tulajdonosa lett évben további három DOMUS Áruházra (Nyír, Kecskemét, Borsod) épül Kft. 100 %-os tulajdonosa lettünk, s t az el z évben vásárolt részesedések magánszemély tulajdonosaitól is megvásároltuk a befektetésüket, 100 %-os tulajdoni hányadot szerezve. Többségi pozíciót (50,9 %) szereztünk a Zala DOMUS Kft-ben is, a magánszemélyek részesedésének kivásárlásával, évben a partnercég tulajdoni részének megvásárlásával a Kft. 100 %-os tulajdonosai lettünk. Ugyancsak az 1995-ös évben többségi pozíciót szereztünk a Korona DOMUS Kft-ben (csak a magánszemély tulajdonosok maradtak meg), ezáltal valamennyi osztott tulajdonú áruház DOMUS ellen rzés alá került ban a magánszemélyek üzletrészét is megvásároltuk évben a társaság Kft-kre való szervezését az áruházak, tevékenységek eredményességének áttekinthet sége tette szükségessé. Az egységek ezáltal nagyobb önállósággal és ennek megfelel en nagyobb felel sséggel rendelkeztek. A vezet k nyereségérdekeltségi rendszere mellett, valamennyi egység adottságáról, nyereségtermel képességér l képet kaptunk. Nagyarányú létszám-leépítéssel, a forgalomalakuláshoz és az indításkor biztosított sz kös forráslehet ségekhez igazított készletpolitikával, a helyi igényekre épül beszerzési politikával a racionális gazdálkodás alapjait teremtettük meg év végén úgy ítéltük meg, hogy ezek a tartalékok már kimerültek, s úgy t nt, hogy elkülönült érdekeikkel a fejl dést, a továbblépést gátolják. Nyilvánvalóvá vált, hogy az áruházi lánc kínálta el nyöket csak egy összehangoltabb beszerzési és marketing politikával, egységesebb szervezetben lehet érvényesíteni január 01-t l tizenegy egyszemélyes társaság összeolvadásával létrehoztuk a DOMUS Lánc Kft-t, amely végén egyesült az id közben megvásárolt, illetve átmenetileg még külön m ködtetett (Borsod, Zala, Kontúr és Nagykereskedelmi Kft.) társaságokkal. Az egyesítés célja a DOMUS Áruházak valóságos áruházi láncként való m ködtetése, a beszerzési pozíció er sítése, az üzletpolitika jobb összehangolása, az egyesül társaságok ügyvitelének egyszer sítése. Változatlanul kft-ként m ködik a Korona DOMUS Kft., amelynek nevét megváltozott tevékenységéhez igazítva Fehérvár Ingatlant Üzemeltet Kft-re változtattuk és feladata a DOMUS Rt. székesfehérvári ingatlanának helyi m ködtetése. A DOMUS Stúdió Kft., a DOMUS Lánc Kft-vel együttm ködve minimális készlettel irodaberendezésekre meghirdetett és elnyert tenderekre forgalmaz. 5

7 A DOMUS csoport szervezeti sémáját a következ ábrában mutatjuk be. A DOMUS CSOPORT SZERVEZETI FELÉPíTÉSE A DOMUS Rt. Közgy lése Felügyel Bizottság Könyvvizsgáló A DOMUS Rt. Igazgatósága A DOMUS RT. SZERVEZETE DOMUS LÁNC KFT. FEHÉRVÁR INGATLANT ÜZEMELTET KFT. DOMUS STÚDIÓ KFT. BARANYA DOMUS (Pécs) KANIZSA DOMUS (Nagykanizsa, Barcs) BUDAPEST DOMUS (Budapest) GY R DOMUS (Gy r, Veszprém) DEBRECEN DOMUS (Debrecen) NYíR DOMUS (Nyíregyháza) BORSOD DOMUS (Miskolc) KECSKEMÉT DOMUS (Kecskemét) SOMOGY DOMUS (Kaposvár) SAVÁRIA DOMUS (Szombathely) SZEGED DOMUS (Szeged, Szentes) D.IRODABÚT. CENTER (Budapest) LAKBER. NAGYKER. (Budapest) DOMUS DISZKONT (Modul) SOPRON DOMUS (Sop,, Mmóv.) FEHÉRVÁR. D. (Szfehérvár, Siófok) ZALA DOMUS (Zalaegerszeg) 6

8 A legfontosabb mutatók trendjének alakulása A DOMUS Rt. és leányvállalatainak összesített adatai számszer sítik az el z ekben részletezett történeti áttekintést. A következ táblázat a DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság érdekeltségeinek évenkénti összesített adatait tartalmazza az egyes áruházak (Kft-k) vásárlásakor a vásárlás évében teljes éves korrekcióval, mivel a csoportba kerül szervezetek 50 %- os, vagy azt meghaladó tulajdonosa korábban is a DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság volt Nettó árbevétel 5 405, , , , , , , , ,7 Bruttó fedezet 1 589, , , , , , , , ,5 Adózás el tti nyereség 213,1 127,4 164,4-115,6 33,3 65,3 96,1 126,5 130,5 Adózott nyereség 188,6 122,1 137,8-117,0 24,0 57,0 92,0 118,0 124 Saját t ke 2 891, , , , , , , , ,5 Kibocsátott részvények (ezer db) Egy részvényre jutó nyereség 115,5 74,8 84,4-71,8 14,7 34,7 56,6 72,1 76,2 Saját t ke-arányos nyereség 6,5 4,1 4,4-3,9 0,8 1,8 2,9 3,5 3,6 Megjegyzés: A táblázatban a vásárolt egység teljes éves adatait az akvizíció évét l szerepeltetjük. Az árbevétel a csoporton belüli értékesítést is tartalmazza. Bruttó fedezetb l és a saját t kéb l a halmozódások kisz rve Az id szak els éveinek 10 %-ot meghaladó növekménye teljes egészében a végrehajtott akvizíciók, tehát az években lezajlott áruházvásárlások és cégalapítások hatása, mely nélkül a forgalom 1997-ig a reáljövedelem csökkenésének hatására a teljes kiskereskedelmi forgalomhoz hasonlóan év mint év csökkent. A háztartások kiadásaiban az élelmiszer és a lakásfenntartási kiadások arányának emelkedése miatt a tartós cikkekre fordítható fedezet jelent sen csökkent. A tartós fogyasztási cikkeken belül is kedvez tlenül alakult a bútorok vásárlásának aránya, az 1990-es évek elején még 1,2 %-át, az évtized végére a lakosság jövedelmének már csak 0,7 %-át fordította erre a célra. A nemzetgazdaság 1997-t l kezd d fejl désének eredményeként megindult, majd ben felgyorsult jövedelemnövekedés, valamint az infláció növekedési ütemének mérsékl dése valamelyest éreztette a hatását a lakberendezési cikkek piacán. Az a tény azonban, hogy az évi egy f re jutó átlagos reáljövedelem még alatta maradt a 10 év el ttinek, hogy az ben épült lakások száma fele volt a kilencvenes évek elejinek, nem teremtett kedvez körülményt a lakberendezési cikkek forgalom emelkedéséhez. A 2000-t l folyamatosan bevezetett lakásépítési támogatások az építéshez és vásárláshoz igénybe vehet kedvez hitelfelvételek hatására a lakásépítések és lakáscserék száma rohamosan emelkedett, amely kedvez fordulatot hozott a lakberendezési cikkek keresletében ban rendkívüli mértékben n tt a lakásépítés, közreadott információk szerint óta nem épült annyi új lakás, mint az elmúlt évben. Az év folyamán építési engedélyt adtak ki a hatóságok, ami 21,5 %-kal több az el z évinél. A használatbavételi engedélyek száma viszont volt és 12,8 %-kal haladta meg a évit, az éven belül pedig jelent s volt az utolsó negyedévben kiadott engedélyek 7

9 száma, tehát a lakásépítési konjunktúra hatása a bútorkereskedelemben várhatóan a következ években érezteti hatását. A évi kormányváltást követ jövedelemkiáramlás, az infláció csökkenése, a lakásépítési, vásárlási hitelfeltételek további kedvez változása növelte a tartós fogyasztási cikkek, így a lakberendezési termékek iránt megnyilvánuló keresletet. A növekv vásárlóer a kereskedelmi létesítmények folyamatos építése révén egyre b vül kínálattal találkozik, ezáltal folyamatosan növekv hányadát kötik le a bevásárló központok nagy alapterület napi cikkeket árusító, a lakosság vásárlási szokásait átalakító üzletláncok, továbbá a tartós fogyasztási cikkek piacán az utóbbi években megjelent üzletek. A DOMUS csoportot közvetlenül érint en is többletkapacitások jelentek meg az értékesítés területén, amelyek részben az újdonság miatti elszívó hatással, részben a jelentkez kereslet megosztásával az érintett áruházaink forgalmát kedvez tlenül befolyásolta. A társaság és érdekeltségeinek eredménye az évi átalakulást követ két évben dönt en a nem állami tulajdonos közvetlen irányításának hatására többszörösére emelkedett. A tulajdonosi beavatkozás hatására felszámoltuk a veszteséges egységeinket, a szervezet jelent s átalakításával két év alatt több, mint 50 %-os létszámcsökkentést hajtottunk végre. Pozitívan befolyásolta eredményünket a társaságnál az alakuláskor megjelen többlet t ke, amely az akkor igen magas kamatú hitelt kiváltotta. A szervezeti átalakítás, az önálló szervezetek kezdeményez készsége is jótékonyan járult hozzá az eredményességhez. NETTÓ ÁRBEVÉTEL, ,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0 7000,0 8000,0 9000,0 ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY ,0-100,0-50,0 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 8

10 ADÓZOTT NYERESÉG, ,0-100,0-50,0 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250, évet követ en a forgalom és árrés csökkenését nem tudtuk követni a költségek arányos csökkentésével részben a költségekben megjelel t lünk független inflációs és adónövekmények, részben áruházaink területének nagysága és sok telephelyi szétszórtsága miatt. A bels ellentmondások felszámolását, veszteségforrások megszüntetését célzó drasztikus intézkedések sora 1998-ban jelent s veszteséget idézett el, ugyanakkor alapot teremtett mind szervezetileg, mind anyagilag a nyereséges gazdálkodáshoz. A csoport és társaságainak eredménye 1999-re pozitívra változott és között évente átlagosan 50 %-ot meghaladóan, 2003-ban 3 %-kal emelkedett. A DOMUS csoport évi tevékenysége A DOMUS csoport összesített árbevétele évben millió forint volt, amelyb l 90 %-ot meghaladó a kereskedelmi tevékenység árbevétele, míg a fennmaradó közel 10 % bérleti díjakból és egyéb, els sorban a bérbeadáshoz kapcsolódó szolgáltatások bevételéb l származik. A konszolidált nettó árbevétel millió forint, 2 %-kal kevesebb a évi árbevételnél. A nettó árbevételen belül a kereskedelmi tevékenység árbevétele 2,6 %- kal csökkent, a bérleti díjakat és az épülethez kapcsolódó költségek átszámlázását tartalmazó egyéb tevékenység bevételeként jelölt árbevétel 22,7 %-kal emelkedett. Az összes tevékenység hasznát jelent kereskedelmi árrés 1,7 %-os, az üzleti költségek 2,7 %-os emelkedése mellett a konszolidált eredmény 3,3 %-kal növekedett, ezer forintban realizálódott. A csoport összesített adózás el tti eredménye ezer forint, a konszolidáció különbségét a cégérték leírása jelenti. A csoport eredményét és az eredményt alakító adatokat az 1. és 2. sz. mellékletben mutatjuk be. Az 1. sz. mellékletben látható a csoport társaságainak legfontosabb adatai, amelynek összesítése a bels halmozódásokat is tartalmazza. A 2. sz. melléklet a DOMUS Rt. és a csoport összesített adatai mellett a konszolidált számokat is tartalmazza és bemutatja a legfontosabb költségek alakulását. 9

11 Kereskedelem A KSH adatai szerint a bútorforgalom növekedése 7 %-os volt az els félévben. Ez a növekmény az import bútorokból adódott, hiszen a belföldi bútorgyártás kibocsátása a Bútoripari Szövetség közleménye szerint várhatóan 20%-kal alacsonyabb, mint ben. A bútorok az összes kiskereskedelmi forgalomból 2 %-kal részesedtek. Magyarországon hozzávet leg 5000 cég foglalkozik bútorkereskedéssel. Becsült adatok szerint a bútorpiac milliárd Ft. A magyar bútor és lakás-felszerelési piac átalakulása több éve tart és bár a multinacionális társaságok mellett jelent s szerepet kapnak a kisebb kereskedések (becslések szerint az ágazat forgalmának 50 %-át is kitehetik), a nagyok terjeszkedése okán az ágazatban a koncentráció felgyorsulására lehet számítani. Befejezte a 2002-ben elkezdett áruházb vítését az IKEA, így eladótere az Örs vezér téren megkétszerez dött. Október közepén nyitotta meg újabb m 2 -es áruházát a KIKA Budaörsön. A m 2 -es eladóter áruház nagy részén ( m 2 ) lakberendezési kiegészít ket árul, ám igen impozáns a bútorválaszték is. Két budapesti áruházával kb. 3 milliárdos forgalmú a Sconto Bútor Kft. Számottev konkurenssé vált vidéken (üzleteket nyitott, felújított) a Black Red White hálózat, amely ugyanarra a szegmensre fókuszál, mint a DOMUS. A hipermarketek eladóterületükben, szórólapjaikban egyre nagyobb teret szentelnek a lakástextíliáknak, bútoroknak, intenzív reklámjaikban megjelen akciós áraikkal rombolják a vev tudatában lév referenciaárat. A csoport áruértékesítésb l származó konszolidálatlan nettó kereskedelmi árbevétele millió forint, ami 3 %-kal kevesebb az el z évinél. Az értékesítési árszínvonal 2 % körüli emelkedése mellett ez 5% volumencsökkenést jelent. Az árbevétel ilyen irányú változása nagyobbrészt a tárgyévben és történt üzletbezárások következménye. A Duna Plaza bevásárlóközpontban bérelt területr l a magas bérleti terhek következtében nem megfelel jövedelmez ség miatt szeptember közepén kivonultunk. A Plaza árbevétele 153 MFt-tal szerepelt a bázisadatban, ami az indexben 2 %-pont csökkenést eredményez május 31-edikével a gy ri önkormányzati ingatlanszolgáltató által rendkívüli mértékben megemelt bérleti díj miatt veszteségessé vált Gy r Belvárosi áruházunk bezárására kényszerültünk. Az üzlet június-decemberi 68 MFt árbevétele a tárgyid szaki nullával szemben további közel 1 % csökkenést okoz az indexben. Ide sorolandó, hogy egy helyi cég tiszaújvárosi üzletének közös bolti m ködtetésére vonatkozó szerz dést a partner más irányú hasznosítás miatt felmondta. Az üzlet helyett szeptembert l egy kisméret értékesítési irodából jelenik meg forgalom, ami a korábbinak csak töredéke. A hálózatcsökkenéshez kapcsolódó forgalomvesztés tehát teljes egészében fedi az árbevétel 3 %-os csökkenését. Negatívan hatott az árbevétel változására a közületi értékesítés alakulása: a csökkenés éves szinten 130 millió forintnyi, meghaladja a 40 %-ot. A fenti tényez k hatásának kisz résével 3 % körüli átlagos forgalomb vülés adódik, ami elmarad a kiskereskedelem országos fejl dését l és a féléves adatok alapján a szakmaitól is. Ez azt látszik alátámasztani, hogy az éves szinten felépült ezer új lakás illetve az utóbbi két év nagyobb jövedelemkiáramlása a lakberendezési szakma számára nem biztosított az id szakban belépett új kapacitások elszívó hatását kompenzáló mérték konjunktúrát. 10

12 A negyedik negyedév forgalma noha a sokéves tapasztalatnak megfelel en az éves bevétel több mint harmadát biztosította dinamikában elmaradt az er södést mutató el z negyedévt l. Ebben az id szakban teljes mértékben érvényesült a két vidéki üzlet kiesésének hatása, erre esett az új budaörsi nagyáruház nyitása is, és a közületi értékesítésben sem sikerült a harmadik negyedévi kedvez, bázis fölötti teljesítést megismételni HAVI ÁRBEVÉTEL DOMUS LÁNC jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec Az értékesítés irányait tekintve, 2003-ban a lakossági értékesítés bázis szinten teljesült. Az üzletbezárások hatását korrigálva 3-4 % közötti átlagos dinamika állapítható meg, Budapestre és vidékre vonatkozóan is nagyjából azonosan. Az utolsó negyedév kapacitásváltozás hatásával nem módosított indexe minkét területen 100% alatt van. Az egységenkénti teljesítések jelent s szóródást mutatnak: kiemelked, akár 15 %-ot meghaladó forgalomtöbbletek mellett 10%-ot közelít visszaesések is el fordulnak, amelyek mögött helyi konjunktúra tényez k, vagy nagyobb új kapacitások belépése húzódik meg. Az árbevétel az irodabútor üzletágnál az els félévben rendkívüli mértékben csökkent, nem érte el az el z évi azonos id szak felét sem. A visszaesés százmilliós nagyságrend volt, ami mögött az állami és önkormányzati intézmények forráshiánya, kevesebb elnyert tender és a nagyvev i körb l közbeszerzési eljárásba nem vont eladások csökkenése állt. Az irodabútor üzletág piaci helyzetét tovább nehezítette, hogy a közszférában végrehajtott béremelések korlátozták a dologi kiadások forrását. A lényegesen kedvez bb, 109 %-os harmadik negyedévi teljesítés után a 75 %-ot teljesít utolsó negyedévvel az üzletág forgalma 42 %-kal maradt el a bázisid szakétól. 11

13 Árbevétel ÉVI TÉNY ÉVI TÉNY eft Arány eft Átlagkészlet Átlagkészlet Árbevétel Forgás (nap) eft Arány Index eft Index Forgás (nap) MINDÖSSZESEN ,00% ,0% 97,0% ,3% 115 KISKERESKEDELEM ,9% ,9% 97,1% ,8% 97 LAKOSSÁGI ,2% ,2% 99,0% ,1% 98 BÚTOR ,5% ,6% 98,9% ,6% 100 EGYÉB ,8% ,7% 99,3% ,6% 80 KÖZÜLETI ,6% ,7% 58,0% ,9% 65 BÚTOR ,0% ,9% 70 EGYÉB NAGYKERESKEDELEM ,1% ,1% 105,4% ,4% 875 BÚTOR EGYÉB ,4% ,4% IDEGEN VEV K INTERCOMPANY KÖZPONTI ,0% ,0% 8,5% ,6% IDEGEN VEV K 0 0 INTERCOMPANY ,5% ,6% Az értékesítés beszerzési források szerinti alakulását az év egészére vonatkozóan a már korábban is jelzett tendencia jellemzi: az értékesítésben és a beszerzésben is folytatódott az import eredet (saját bonyolítású vagy import r beiktatásával beszerzett) termékek arányb vülése 44 %-ról 47 %-ra. A fenti trend természetesen nem pozitívum, de a bevezet ben ismertetett versenykörnyezetben egyfajta szükségszer ség. A nagyobb, de még a kisebb kapacitású hazai bútorgyárakra is jellemz ugyanis, hogy általában nem szívesen kötelezik el magukat egy forgalmazónál (nagy kapacitások esetén ez természetesen érthet ), de még a típusmegosztás sem általános gyakorlat. A rövidtávú eladási érdek által motiváltan minden terméket szinte minden forgalmazónak eladnak. A konkurensekét l eltér választék ilyen háttér mellett importból egyszer bben biztosítható. Ezt a trendet er síti, hogy a hazai gyártóknál elmaradt fejlesztések miatt nincs új választék az alacsony és a közepes árfekvés árukörben, amelyben viszont a keresletb vülés meghatározó hányada jelentkezik. 12

14 A közvetlen vagy közvetett import b vülését ebb l adódóan nem csupán a választéki elkülönülés szempontjai ösztönzik, hanem a kereslet követése is. KIEGÉSZÍT CIKK KÖZVETETT IMPORT BÚTOR IMPORT BÚTOR BELFÖLDI BÚTOR 100% ÁRBEVÉTEL 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% KIEGÉSZÍT CIKK KÖZVETETT IMPORT BÚTOR IMPORT BÚTOR BELFÖLDI BÚTOR Stratégiánknak megfelel en a felhasznált médiák közül a legnagyobb szerepet a saját szórólapok jelentették ban - a marketingtervünk alapján 5 alkalommal jelentettük meg termékismertet kiadványunkat. Az el z évekt l eltér en, a budapesti terjesztés példányokba több alkalommal bemutattuk exkluzív kínálatunkat is. Kiadványainkban a DOMUS standard választékának bemutatására törekedtünk, valamint olyan termékek szerepeltetésére, amelyek csak a Domus áruházakban kaphatóak. Tettük ezt különösen azért, mert az egyre er söd konkurenciával csak egy elkülönült választékkal tudjuk felvenni a versenyt. A vásárlásokat banki közrem ködéssel kedvez hitelkonstrukcióval is segítettük. Partnereink rugalmasan alkalmazkodtak igényeinkhez, és akcióinkhoz hitelakciókkal társultak októbert l - a Fotex csoport tagjaként - csatlakoztunk a Multipont rendszerhez. Az id szakos, választék keresztmetszetét tükröz kiadványaink mellett számos bútorcsaládról is készült szórólap. Az eladás elengedhetetlen eszköze f leg az elemes bútorcsaládoknál - a képes áruismertet, amit vásárlóink haza is vihetnek, ezért több termékcsaládról készítettünk szórólapot, prospektust. Ugyancsak fontos marketingeszköz az árgarancia is, amit ezeken a szórólapokon kommunikálva vállaltunk, jellemz en egész évre. Az akcióink között szerepeltek egy-egy gyártó termékeit, illetve termékcsoportot fókuszba helyez promóciók is, amelyeket beszállító partnereinkkel közösen rendeztünk meg. Marketingakcióinkhoz beszállítóink nem csak akciós árakkal, hanem reklámköltség átvállalással is hozzájárultak. A forgalom élénkítésére az év során ún. egynapos" engedményes akciókat (mindenre 10 % engedmény) hirdettünk meg, els sorban telekommunikációs 13

15 eszközökön keresztül. Ennek célja a forgalom élénkítése mellett a készletek likvidálása volt. Az év els felében, különösen az els három hónapban szezonális mélyponton lév kereslet miatt visszaes rendelésállomány növelése érdekében jelent sebb belföldi beszállítóink rendkívül kedvez feltétel ajánlatokkal bombázták a kereskedelmet, a gyártók rendkívüli rabattokat kínáltak. A készletek indokolatlan mértékben felduzzadtak, átmenetileg a leányvállalatunknak likviditási problémákat is okoztak, amely azonban csoportszinten kezelhet volt. A kialakult helyzet kezelésére március közepén szigorú rendelés- és készlettervez módszert vezettünk be, amelynek eredményeként a készlet az 1,8 milliárd Ft-os áprilisi csúcsról nyár végére 1,5 milliárd Ft-ra csökkent. A bázistól elmaradó árbevétel, a készlet (beszerzési ütem) ezzel is összefügg kedvez tlen els félévi alakulása és az évközi veszteségesség következtében májusjúnius idejére kialakult likviditási feszültségek (pénzhiány) a harmadik negyedévre megsz ntek, a csoport finanszírozása saját forrásokból és normál küls forrásokkal (szállító állomány, vev el legek) folyamatosan biztosított volt. Az áruforgalmi árrés tömege az árbevétel csökkenése ellenére 0,4 %-kal emelkedett. Az árrésszint 2003-ban 32 %-os, így 1 % ponttal magasabb az el z évinél. A b vülés egyrészt összetétel hatások eredménye, kisebb részben pedig a beszállítóktól kapott, közös akciókhoz kapcsolódó rabattok többletével függ össze. Az árversenynek kevésbé kitett, a termékek széles körére vonatkozóan a hazainál lényegesen olcsóbb, ezért magasabb fedezettel kalkulálható import eredet cikkek értékesítési részesedése n tt a belföldi rovására. A magasabb árrés rész tehát nagyobb súllyal szerepel az össz-árrésszint alakításában. A gyártókkal közös, vagy gyártók kapcsolódásával indított akciók szállítói kedvezményei ugyancsak hozzájárultak az árrésszint b vüléséhez. Költségek: Az üzleti tevékenység összes (közvetített szolgáltatások költsége nélküli) konszolidált költsége évben millió forint, amely 2,7 %-kal magasabb az el z évinél és az árbevételhez viszonyított értéke 1,8 % ponttal emelkedett. (A 2. sz. mellékletben a közvetített szolgáltatások költsége a kereskedelmi árrésben jelenik meg csökken tételként.) Az anyagköltség az összes költségnövekménnyel arányosan, 2,5 %-ban n tt. A költségcsoport zömét, több, mint 60 %-át az energiajelleg költségek adják, amelynek 11 %-ot meghaladó növekménye er teljesen hatott az összes anyagköltség alakulására. Az áram és gáz díjának évben végrehajtott kétszeri emelése millió forintos költség többletet okozott és áthúzódó hatása 2004-ben érzékenyen érinti eredményünket. Az áram díja márciusban és augusztusban 10,5, majd 8 %-kal, a gázdíj májusban és októberben 7,4 és újabb 36,2 %-kal emelkedett. Ezek a tarifa változások az itt tárgyalt költségekre vonatkozó közvetlen hatásán túl egyéb költségek díjaiba is beépültek, így legalább azonos mértékben a távf tés költségében, de számos anyag és szolgáltatás árában megjelenik. 14

16 Az igénybevett szolgáltatás 919 millió forintos összege 2,4 %-kal alacsonyabb a évinél. A költségsorból kiemeltük a nagyságrendben öt legjelent sebb költséget, amely az összköltség 65 %-át foglalja magába. a szállítási költségnél költségtöbbletet eredményezett, hogy budapesti áruházunk versenypozíciója javítása érdekében városhatáron belül értékküszöbhöz kötött ingyenes házhozszállítást vezetett be az el z év végét l. A tárgyid szakban az emiatt keletkezett költségtöbblet ellentételeként nem volt érzékelhet az ett l remélt forgalom felfutás, ezért az áruház júniustól a szolgáltatást - az alvállalkozói ráfordítást fedez - díj ellenében biztosítja, az ingyenességet megsz ntette. Az alvállalkozónak fizetett díj a költségben természetesen egész évben jelentkezik, de júniustól ennek már nincs eredményt befolyásoló hatása. Az árbevétel-arányos szint növekedése 0,3 %, milliós költségnövekménnyel. a fenntartási költségb l 97 millió forintot fordítottunk az épületekben végzett karbantartásra, 30 millió forintot az árumozgató targoncák javítására, 7 millió forint a gépkocsi javítások költsége, míg a fennmaradó 12 millió forint a számítástechnikai eszközök karbantartásának költsége. A költség 20 millió forintos növekménye az épületek költségeinél jelentkezett ban folytattuk a debreceni áruház tatarozását, amelyb l fenntartási költségként számoltuk el az ablakcseréket, bels festési munkákat, nagyjavítást végeztettünk a budapesti áruház liftjeinél és a mozgólépcs knél, elkezdtük az energiapazarló ablakok cseréjét a gy ri áruházban, továbbá a gy ri telepen a tulajdonostársakkal közösen a telep teljes úthálózatának karbantartását végeztettük, a kecskeméti raktár tet szigetelését készíttettük és folytattuk a Rákospalota telep teljes tet karbantartását, ahol újabb 2 hajónál a tet szigeteléssel egyidej leg a villámvédelmet és a bádogos cseréket is végrehajtottuk, a nagykanizsai és székesfehérvári áruházakban a szociális blokk teljes karbantartását végeztettük, míg a gyöngyösi raktárunkban a korábbi betörésb l származó rongálásokat kellett javíttatnunk, hogy kiadható állapotba hozzuk. A karbantartási költség 20 millió forintos többlete 15,9 %-os költségemelkedésnek felel meg az el z évihez viszonyítva. a bérleti díj 40 %-os csökkenése a két egység, mint a Duna Plaza és gy ri belvárosi bolt bezárásának eredménye. a reklám költség 4,4 %-os emelkedése 8 millió forint többletet, míg a névhasználati díj forgalomarányos csökkenése 1,5 millió forintos csökkenéssel járt. Az egyéb szolgáltatás a bankköltséget, a biztosítások díját tartalmazza. A 6,6 %-os növekmény a kártyás fizetési forgalom növekedésével függ össze, részesedése az összes fizetési forgalmon belül tovább b vült. A direkt áruvásárlási hitelforgalom ugyanakkor folytatja visszaesését, amiben a hitelkártyák terjedésének valószín leg komoly szerepe van. A személyzeti költség, mint a legjelent sebb, az összes üzleti ráfordítás 44 %-át jelent költségünk el z évhez mért emelkedése 5,4 %-os, amely a teljes munkaid s átlag létszám 15 f s csökkenése, a évi 10 %-os alapbér áthúzódó és a október 01-i 6 %-os alapbéremelés együttes hatásából, továbbá vezet i jutalmaknak eddig más módon történ kifizetésének bérbe való átcsoportosításából származik. 15

17 A 132 millió forintos értékcsökkenési leírás 30 %-a az ingatlanok, 54 %-a gépek, 7 %-a cégérték, a fennmaradó 9 %-a az immateriális javak és a kisérték tárgyi eszközök értékcsökkenése. A 12 millió forintos költségnövekedés dönt hányadát a gépek értékcsökkenési leírása adja, ahol a elején vásárolt IBM szerver, a 2002-ben évközben beszerzett járm vek és a két évben vásárolt PC-kre számoljuk el az értékcsökkenést. Pénzgazdálkodás: év végén 772 millió forint pénzzel és forgatási céllal vásárolt, bármikor pénzzé váltható értékpapírral rendelkeztünk, továbbá 69 millió forintot kölcsönadtunk. A szabad pénzeszközök hasznosításából 35 millió forint a tavalyinál 7 millió forinttal több bevételünk származott. Az év végi magas pénzállomány a minden évben kimagasló decemberi forgalomból származik és természetesen egy az átlagosnál nagyobb szállítói állománnyal párosul, amelynek megfizetése a következ év els hónapjában kell megtörténjen. Ebben az évben azonban az el z évinél 114 millió forinttal magasabb pénz 100 millió forinttal alacsonyabb szállítói állomány mellett realizálódott. Az év folyamán az évenkénti tendenciának megfelel en a szabad pénzeszköz az els negyedév végén és a harmadik negyedév elején a legalacsonyabb, els sorban a készletek alakulásától függ en, de hozzájárul az eredmény éven belüli termelésének a csoportra jellemz üteme. A finanszírozandó millió forint év eleji készlet 130 millió forinttal haladta meg az el z évit, amely az els két hónapban tovább n tt, de a félév végére sikerült lecsökkenteni millió forintra, mely nagyságrendet tartani tudtuk az utolsó negyedév magasabb forgalomra történ felkészülésig. Az átlagos vev állomány 20 millió forinttal kevesebb, mint 2002-ben, a közületi forgalom sajnálatos csökkenése miatt. A finanszírozásban résztvev vev el leg az el z évivel azonos, az átlagos szállítói állomány 90 millió forinttal kevesebb a forgalomcsökkenéshez ütemezett beszerzés csökkenésével arányosan. A kereskedelmi tevékenység finanszírozásában elért kedvez fordulat mellett a pénzeszköz növekedését eredményezte a beruházásra, felújításra fordított kiadásaink csökkentése. Felújításokra, beruházásra, eszközvásárlásokra évben 133 millió forintot fordítottunk, amelyb l 78 millió forint épület felújítás és épülethez kapcsolódó eszközök, t z- és vagyonvédelmi riasztók beruházása, 15 millió forint a járm és irodai berendezések beruházása, 31 millió forint a számítástechnikai eszközök, 9 millió forint a szoftverek beruházása. Az épületeken végzett felújítások közül a munka jellege és a ráfordított pénzeszköz szempontjából is legjelent sebb a debreceni áruház küls tatarozása, amelynek keretében az épület h szigetelését is elvégezték. Az áruháznál emellett a korábbinál nagyobb véd tet készült és a ház el tt csapadékgy jt rendszert építettünk a térburkolat egyidej felújítása mellett. A gy ri áruházunkban korszer sítettük a vészvilágítási és t zjelz rendszert, a rákospalotai raktárunknál az áru ki- és berakodás alatti védelmét biztosító el tet t létesítettünk, felújítottuk a t zivízvezetéket és elindítottuk az elektromos hálózat felújítását, amelynek keretében terveink szerint fokozatosan energiatakarékos világítási rendszerre tértünk át. Az elektromos hálózat felújításának részeként több áruházban sor került az elektromos megszakítók cseréjére. 16

18 A számítástechnikai eszközökre fordított 30 millió forint több mint felét IBM 640 szerver beszerzésére fordítottuk. A szerver a Mö-Ha-Sy áruforgalmi rendszert m ködtet Alpha szervereket váltotta le. A két Alpha szerver több, mint 10 éven át szolgálta ki az áruházak értékesítési, készletnyilvántartási és információs rendszerét, amelyek közül az egyik a budapesti DOMUS Áruházban az áruház adatfeldolgozását, a másik a Márton utcai számítógép központban valamennyi vidéki áruház és a többi budapesti egység adatfeldolgozását végezte. A rendszer két gépen történ m ködtetését azok üzembehelyezésekor a távadati vonalak és eszközök megbízhatósága indokolta, ugyanis a nagyforgalmú budapesti áruház esetében a gép áruházon kívüli elhelyezését nem kockáztattuk. További beruházás az adatátviteli hálózat korszer sítésének utolsó fázisaként rákospalotai telepen elvégzett felújítás, valamint PC-k, nyomtatók cseréje, illetve áruházak részére további PC-k vásárlása. Szoftverre 2003-ban 9 millió forintot fordítottunk, amelyb l 6 millió forint az Eurowin és PIR számviteli és pénzügyi rendszer megvásárlása, amely a több mint 10 éven át használt Eurofib szoftvert váltotta le. A Windows alapú szoftver az információk hatékonyabb felhasználást teszi lehet vé. A további szoftver b vítésekre az áruforgalmi rendszerben került sor, mint a Multipont rendszer miatti programmódosítások, valamint egyéb az áruházak munkáját egyszer sít, vagy további információkat biztosító programok készítése. A társaság leányvállalatai: A DOMUS Lánc Kereskedelmi Kft január 1-vel a DOMUS Rt. 11 egyszemélyes áruházi kft-jéb l egyesüléssel alakult. A csoport áruházi tevékenységének egy szervezetbe integrálásával a cél az áruházak egységes arculatának kialakítása, mind az áruházi kép, mind az árukínálat tekintetében, az egységes marketing tevékenység megteremtése, továbbá a központosított beszerzéssel a nagyvev i el ny révén olyan többletfedezet biztosítása, amely fedezi a szervezet többletköltségeit és összhatásában eredménytöbbletet produkál. Az egyesülés az alábbi Kft-ket érintette: Budapest DOMUS Kft. DOMUS Komplex Kft. Baranya DOMUS Kft. Debrecen DOMUS Kft. Gy r DOMUS Kft. Kanizsa DOMUS Kft. Kecskemét DOMUS Kft. Nyír DOMUS Kft. Savaria DOMUS Kft. Somogy DOMUS Kft. Szeged DOMUS Kft. A korábbi Kft-k az új szervezet áruházaként üzemelnek. Ahol a Kft. több boltot üzemeltetett, a kis egységek továbbra is az úgynevezett vezéráruház irányításában m ködtek január 01-vel további Kft-k beolvadása történt meg, azaz a DOMUS Lánc Kft. részévé vált a Borsod DOMUS Kft. Zala DOMUS Kft. DOMUS Kontúr Kft. DOMUS Nagykereskedelmi Kft. 17

19 és átvette a székesfehérvári áruház kereskedelmi tevékenységét a Korona DOMUS Kft-t l. A csoport kereskedelmi tevékenységének árbevétele gyakorlatilag abban a Kft-ben realizálódik, a csoportszint nyereségb l pedig 55 %-kal részesedik. A Kft. a nagykereskedelmi üzletág évi felszámolásakor veszteséges volt és még 2000-ben is az eredménye a nullához volt közel, majd 2001-ben 67 millió forint nyereséget realizált. A társaság eredménye évben ezer forint, 19 millió forinttal magasabb az el z évinél. Az árfolyamváltozások el z évivel ellentétes negatív hatása miatt az árrés tömege csak minimálisan n tt. A költségekben els sorban a személyzeti és energiajelleg ráfordításokban megjelen többletre a két veszteséges bolt bezárása teremtette meg a fedezetet, míg a boltbezárással kapcsolatos üzletrész árfolyamnyeresége adja az eredmény növekményét. A DOMUS Stúdió Kft. a részvénytársaság szervezetéb l vált ki 1998-ban. A Kft. által m ködtetett üzletet létszám-takarékossági megfontolásból bezártuk, a forgalmat a DOMUS Lánc Kft. Irodabútor Center egységéhez áttereltük. A Stúdió Kft. forgalma a közületi forgalom ismertetett csökkenése miatt minimális, nyeresége 576 ezer forint. Fehérvár Ingatlant Üzemeltet Kft. a DOMUS Rt. székesfehérvári ingatlanát m ködteti évi nyeresége ezer forint. Felel sségvállaló nyilatkozat: A DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság éves jelentése valóságnak megfelel adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a társaság helyzetének megítélése szempontjából jelent séggel bír. Borsy Enik vezérigazgató 18

20 Vezet tisztségvisel k, Felügyel Bizottság tagjai, független könyvvizsgáló és igazgatók DOMUS Rt. Igazgatóság: Elnök: Borsy Enik DOMUS Rt. vezérigazgató Tagok: Buzogány Péter Keravill Rt. vezérigazgató Képesné Oláh Edit FOTEX 2000 Kft. ügyvezet igazgató Várszegi Dávid Plaza Park Kft. elemz közgazdász Várszegi Gábor FOTEX Rt. elnök-vezérigazgató DOMUS Rt. Felügyel Bizottsága: Elnök: Rónai Sándorné AZÚR Rt. vezérigazgató helyettes Tagok: dr.erdélyi Zsuzsanna PRIMO Rt. vezérigazgató Rammer Anna FOTEX Rt. gazdasági vezérigazgató helyettes Független könyvvizsgáló: Ernst & Young Kft. részér l (1132 Budapest, Váci út 20.) Tremmel Zoltán DOMUS Rt. és leányvállalatai vezet tisztségvisel i (2003. december 31-i állapot) DOMUS Rt. Borsy Enik vezérigazgató Többségi tulajdonú érdekeltség DOMUS Lánc Kft. Báthory Béla ügyvezet igazgató Fehérvár Ingatlant Üzemeltet Kft. Kranauer Ildikó ügyvezet igazgató DOMUS Stúdió kft. Floch Julianna ügyvezet igazgató 19

21 A DOMUS Kereskedelmi Rt. részvényeire vonatkozó információk: DOMUS Kereskedelmi Rt. részvényeinek kibocsátási id pontja: A Társaságnak egy fajta, db, egyenként 1.000,- Ft. névérték, ,- Ft. össznévérték, névre szóló törzsrészvénye van, ezek összessége alkotja az alapt két. A részvények címlet szerinti bontása: Kibocsátott sorszámok Címlet Alapcímlet darab Sorszám Fizikai darab összesen: A T kepiacról szóló évi CXX. törvény 408 értelmében a nyilvános forgalomban lév nyomdai úton el állított értékpapírt a kibocsátónak legkés bb december 31-ig dematerializált értékpapírrá kell átalakítania. A DOMUS Rt ben el állított papír alapú részvényei a 2003-as üzleti évre már érvényes osztalékszelvényt nem tartalmaztak, ezért az Igazgatóság december 17-ére rendkívüli közgy lést hívott össze, a részvények dematerializálttá történ átalakítása miatt. A közgy lés az átalakítás tényét elfogadta, az átalakítás id pontjának eldöntését és részletes lebonyolítását igazgatósági hatáskörbe utalta. Az Igazgatóság január 22-én döntött az átalakításról, február 12 és április 13-a közötti begy jtési id szakkal, valamint április 14-i átalakítási nappal. A nyomdai úton el állított részvények dematerializált értékpapírrá történ átalakításának folyamatát és id pontját a Cégközlönyben és a Magyar T kepiacban meghirdettük december 31-én a társaság vezet tisztségvisel i tulajdonában lév DOMUS részvények: Borsy Enik igazgatósági tag 107 db 20

22 DOMUS Rt TÖBBSÉGI TULAJDONÚ ÉRDEKELTSÉGEINEK ÉVI MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNYE, HATÉKONYSÁGI MUTATÓI 1. számú melléklet DOMUS csoport DOMUS LÁNC Kft DOMUS STÚDIÓ Kft FEHÉRVÁR Kft DOMUS Rt. Összesen eft % eft % eft % eft eft % Kereskedelmi tev.árbevétele , , ,0 Egyéb tevékenys. árbevétele Nettó árbevétel Egyéb bevétel Bevétel összesen Áruforgalmi árrés , , ,0 Kereskedelmi árrés , , ,8 Összes költség, ráfordítás , , ,4 Pénzügyi m veletek eredm Rendkívüli eredmény Adózás el tti eredmény , , ,7 Társasági adó Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény Átlagkészlet Forgási sebesség Eladótér Raktár Árbevétel/eladótér Árbevétel/raktárterület Teljes munkaid s létszám Árbevétel/f

23 DOMUS CSOPORT ÉVI ÖSSZESÍTETT és KONSZOLIDÁLT MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNYE, JÖVEDELMEZ SÉGI ADATAI DOMUS csoport DOMUS Rt. DOMUS csoport DOMUS csoport konszolidált Index eft eft eft % eft % eft % eft % Kereskedelmi tev.árbevétele , , , ,0 97,4 Egyéb tevékenys. árbevétele ,7 Nettó árbevétel ,1 Egyéb bevétel ,6 Bevétel összesen ,0 Áruforgalmi árrés , , , ,0 100,4 Kereskedelmi árrés , , , ,7 101,7 Anyagköltség ,5 Szállítás ,3 Fenntartás ,9 Bérleti díj ,7 Reklám, propaganda ,4 Névhasználati díj ,3 Kiemelt igénybe vett szolgált ,4 Igénybe vett szolgáltatás ,6 Egyéb szolgáltatás ,6 Személyi jelleg költségek ,4 Értékcsökkenés ,4 Eredményt terhel adók ,2 Egyéb ráfordítás ,7 Összes költség, ráfordítás , , , ,5 102,7 Pénzügyi m veletek eredménye ,5 Rendkívüli eredmény ,4 Adózás el tti eredmény , , , ,6 103,3 Társasági adó ,7 Adózott eredmény ,1 Kisebbségre jutó részesedés Mérleg szerinti eredmény ,1 2. számú melléklet

24 Statisztikai számjel Cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma: 1126 Budapest, Nagy Jen u Éves beszámoló üzleti évr l Keltezés: Budapest, február 20. a vállalkozás vezet je (képvisel je) P.H.

25 Statisztikai számjel: Cégjegyzékszáma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) MÉRLEG A változat Eszközök ( aktívák ) adatok E Ft-ban Sor- El z év(ek) A tétel megnevezése El z év szám módosításai Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni érték jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott el legek 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok M szaki berendezések, gépek, járm vek Egyéb berendezések, felszerelések, járm vek Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások Beruházásokra adott el legek 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III: BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Keltezés: Budapest, február 20. P.H. a vállalkozás vezet je (képvisel je)