Megújuló beruházási modellek bemutatása regionális összehasonlításban

Átírás

1 Megújuló beruházási modellek bemutatása regionális Szepesi Attila PhD Menedzser, KPMG Tanácsadó Kft., energetikai tanácsadás KÖVET Energetikai Munkacsoport Ülés 214. május 8. A KPMG nyerte el "Az év fenntartható vállalata" díjat az International Accounting Bulletin a könyvvizsgáló iparág elismert szaklapja díjazásán 213-ban A KPMG környezettudatosság jegyében épülő új, budapesti irodaháza BREEAM nagyon jó minősítéssel rendelkezik

2 1 Az európai erőműpark jelenlegi helyzete Megújuló beruházási 2 g j modellek

3 Az európai villamosenergia-termelő kapacitások fele 25 évnél idősebb GW < Szén Olaj Földgáz Nukleáris Megújulók Villamosenergia-beruházási igény 21 és 22 között Több mint 1 milliárd EUR ÁTVITEL ÉS TERMELÉS 49 ELOSZTÁS ,8% 43,4% 7,8% 65-7 >7 ~ 5 mrd EUR ~ 6 mrd EUR Megújulók Elosztás ~ mrd EUR ~ 4 mrd EUR Átvitel 1% = 96 GW ~ 2 mrd EUR Forrás: Energy challenges and policy, 213 May, EC; EIA, Európai Bizottság (J.M. Barroso 213. május 22.-i prezentációja) Jelentős beruházások szükségesek a villamosenergia-infrastruktúra fenntartásához, a beruházások összértéke meghaladhatja az 1 mrd eurót 214 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KÖVET Energetikai Munkacsoport 214. május 8. 2

4 A megújuló energiaforrásokat hasznosító erőművek beépített kapacitása dinamikusan nőtt az elmúlt időszakban Beépített kapacitások változása üzemanyag típus szerint 2 és 212 között GW TWh 121 Földgáz 97 Szél 69 Biomassza Fotovoltaikus 28 Víz 4 2 CSP (koncentrált napenergia) 2 Hulladék Energiamix historikus és várható alakulása az EU-27-ben Geoterm. Árapály Tőzeg Előrejelzés -2% +8% % 7% 2% 54% 28% 28 12% 8% 52% 28% 29 13% 9% 51% 27% 21 11% 11% 5% 28% % 44% 25% Kapacitásnövekedés Kapacitáscsökkenés Szén Nukleáris Olaj Egyéb megújuló Víz Fosszilis Nukleáris Forrás: The European Wind Energy Association, KPMG elemzés Eurostat adatok alapján, Eurelectric, A fosszilis energiahordozók a megújuló energiaforrások előretörése ellenére is várhatóan dominálni fogják az energiamix jövőbeli összetételét 214 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KÖVET Energetikai Munkacsoport 214. május 8. 3

5 A megújuló energiaforrások egységköltsége egyre versenyképesebbé válik Egységnyi villamos energia termelési költsége (1) Németország Átlagos műkö dési óraszám EUR/kWh,3 213,2,1 Ø,13, Barnaszén Part menti szél Feketeszén Földgáz Fotovoltaikus Nyílt tengeri szél Biomassza EUR/kWh 3,3 23,2,1 Ø,125, Part menti szél Barnaszén Fotovoltaikus Feketeszén Földgáz Nyílt tengeri szél Biomassza Megjegyzések: (1) Az utolsó elérhető információk szerinti átlagos termelési költségek kerültek feltüntetésre Forrás: KPMG elemzés Fraunhofer adatok alapján A támogatások javítják a megújulók merit orderben való elhelyezkedését, a tisztább fosszilis energiahordozók helyzete ugyanakkor kedvezőtlenebb 214 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KÖVET Energetikai Munkacsoport 214. május 8. 4

6 Jelentősen eltér az egyes országok megújuló támogatásainak termelési költségekhez viszonyított mértéke Megújuló támogatási rendszerek és termelési költségek összehasonlítása az EU-27 országokban Part menti szél Fotovoltaikus Termelési költségek Támogatás a termelési költség felett Támogatás a termelési költség alatt Csak három olyan ország van (Dánia, Hollandia, Málta), ahol a támogatás mértéke megegyezik a termelési költségekkel 11 országban nem éri el a támogatás mértéke a termelési költséget, míg további 13 ország esetén túlfinanszírozásról beszélhetünk A támogatás mértéke jellemzően elmarad a termelési költségekétől, mindössze 5 ország esetében tapasztalható túlfinanszírozás a termelési költségekhez képest Forrás: KPMG elemzés, Európai Bizottság (J.M. Barroso 213. május 22.-i prezentációja) 214 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KÖVET Energetikai Munkacsoport 214. május 8. 5

7 1 Az európai erőműpark jelenlegi helyzete Megújuló beruházási 2 g j modellek

8 Az EU tagállamok megújuló energiaforrások növelésével kapcsolatos célkitűzéseinek státusza eltéréseket mutat Megújuló forrásokból származó energia (1) FI % 14,1 % 2,% % IE UK NL DK DE SE PL LV LT EE 12 BE LU CZ SK CÉL PT ES FR AT SI HR IT HU GR RO BG Megjegyzés: (1) Végső energiafogyasztáshoz képest MT CY Forrás: 29/28/EC Direktíva, ec.europa.eu, europa eu EUROSTAT, Eurostat Newsrelease 37/214-1 March 214 8%- 5-8% -5% A szabályozási környezet beruházást ösztönző irányba történő elmozdulása bizonytalan 214 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KÖVET Energetikai Munkacsoport 214. május 8. 7

9 Egyes európai országok eltérő nemzeti sajátosságok és célrendszerek mentén vezették be megújuló energiaforrás stratégiájukat Villamos termelés 8%-a megújuló forrásokból 25-ig Atomerőművi kapacitások teljes körű leépítése 222-ig Szénerőművi kapacitások létesítése Villamosenergia-termelés 14%-a megújuló forrásokból 22-ig A fotovoltaikus beruházások támogatási környezete rendkívül kedvező volt ben óta új energiastratégia van érvényben Üzemidő-hosszabbítás helyett cél a nukleáris termeléscsökkentés Megújuló kapacitások kiemelt állami támogatása 28-tól Beruházások finanszírozása államadósságból Az egyes modellek sikeressége kérdéses, nem alakult ki best practice megoldás 214 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KÖVET Energetikai Munkacsoport 214. május 8. 8

10 A megújuló energiaforrások hasznosításának Németország által követett modellje Erőművi beépített kapacitás tüzelőanyag típus szerint (%) % Megtermelt villamos energia tüzelőanyag típus szerint (%) % ,9 18,5 2,1 45, ,1 17, 58, ,6 3,2 8,8 5,2 63 6,3 A megújuló kapacitások kiépítése 28-ban kezdődött A kormány ambiciózus megújuló politikája révén a teljes beépített kapacitásnak már közel 39%-a megújuló (1) A megtermelt villamos energia e 8,8%-a aszélenergia, ée ega, míg 5,2%-a napenergia felhasználásából származik Víz Nukleáris Szél Fotovoltaikus Biomassza Fosszilis Megjegyzés: (1) Vízerőművi kapacitások nélkül 38,5%, vízerőművi kapacitásokkal 44,4% 4% a megújuló kapacitások aránya a teljes erőművi kapacitáson belül Forrás: Eurostat A német energiastratégiában kiemelt szerepet kapott a megújuló energiaforrások támogatása 214 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KÖVET Energetikai Munkacsoport 214. május 8. 9

11 A megújuló beruházásokkal kapcsolatos költségeket eddig a német lakossági fogyasztók fizették GW cent/kwh A fotovoltaikus kapacitások 5 8 növekedésével párhuzamosan 4 EEG árelem a lakossági árban emelkedett a lakossági 6 villamosenergia-árban szereplő 3 EEG árelem (1) % 4 A lakossági villamosenergiaárakban jelenleg közel 2%-ot 1 2 képvisel a megújulók támogatása (2) A kapcsolódó hálózatfejlesztési költségek is beépültek az árba Fotovoltaikus kapacitás Nukleáris kapacitás Megjegyzés: (1) A német megújuló energia törvény (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG, 2) által kivetett, a megújuló energiaforrások támogatását célzó adójellegű tétel a lakossági villamosenergia-árban (2) 213-ban az évi 3,5 kwh alatti fogyasztók által fizetett bruttó villamosenergia-áron belül 18,2%-ot képviselt az EEG árelem Forrás: Fraunhofer, Eurostat, A német lakossági fogyasztók számára közel ötszörösére emelkedett a villanyszámla l az elmúlt 5 év során új energiastratégia té i szükséges 214 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KÖVET Energetikai Munkacsoport 214. május 8. 1

12 A német gazdasági növekedés lelassult az elmúlt időszakban Reál GDP és munkanélküliség (1) Versenypiaci villamosenergia-árak % cent/kwh cent/kwh 19, 19,1 17,3 2 17, 16,6 17, 1, 1,4 1,9 11,5 8,7 9,7 1 8, 8,4 211 H1 211 H2 212 H1 212 H2 211 H1 211 H2 212 H Munkanélküliség Reál GDP 2-5 MWh közötti fogyasztók 5-2 MWh közötti fogyasztók Megjegyzés: Franciaország (1) 28. évi bázison (2) Nettó árak ÁFA és vissza nem térítendő adók nélkül Forrás: qz.com; Worldbank, nytimes.com, Quarterly Report on European Electricity Markets (211 Q1-213Q2) Németország Az energiaintenzív ipari fogyasztók villamosenergia-árába nem került arányosan beépítésre a megújulók támogatásának költségvonzata, a villamosenergia-árak vonatkozásában a német versenyképesség a francia alatt van A gazdasági növekedés az elmúlt időszakban lelassult, az ipari szövetség jelentős nyomást gyakorolt a német kormányra a német versenyképesség megőrzése érdekében A versenyképesség megőrzése kulcsfontosságú új energiastratégia szükséges 214 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KÖVET Energetikai Munkacsoport 214. május 8. 11

13 Az időjárási adottságok ellenére Németország a napenergia hasznosítását favorizálta a szélenergiához képest Kötelező átvételi árak Napenergia (1) cent/kwh Háztartási kiserőmű (2) 5 Fotovoltaikus Kötelező átvételi árak Szélenergia cent/kwh Part menti szél 5-5 évig Part menti szél 4 5 éven túl Tengeri szél -5 évig Tengeri szél 5 éven túl Megjegyzés: (1) Az adott időszakban újonnan belépő beruházásokra (2) < 3 KW Forrás: Germanenergyblog, Fraunhofer, theenergycollective.com A német kormány a jövőben a korábbinál kevésbé ambiciózus energiastratégiát kíván folytatni: támogatási rendszer kivezetése 217-ig, fotovoltaikus kapacitások létesítésének korlátozása (maximum 2,5 GW/év). A villamosenergia-ár emelkedését a támogatások folyamatos mérséklésével éklé é l kezeli Németország 214 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KÖVET Energetikai Munkacsoport 214. május 8. 12

14 A megújuló energiaforrások hasznosításának Csehország által követett modellje Erőművi beépített kapacitás tüzelőanyag típus szerint (%) % Megtermelt villamos energia tüzelőanyag típus szerint (%) % ,2 2,3 56, ,6 35,9 54, ,4 1,7,,6 2,5 1,9 A háztartási kiserőművek 29-ben bevezetett kedvező támogatási rendszere miatt már 21-re dinamikus kapacitás-bővítés volt tapasztalható A teljes erőművi kapacitáson belül a napenergiát hasznosító kapacitások részaránya 1% A megújuló kapacitások a villamosenergia-termelésnek mindössze 3-5%-át adják Víz Nukleáris Szél Fotovoltaikus Biomassza Fosszilis Forrás: Eurostat Az ugrásszerű fotovoltaikus kapacitásbővítést rövid időn belül korrigálni i kényszerült a cseh kormány 214 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KÖVET Energetikai Munkacsoport 214. május 8. 13

15 A napenergiát hasznosító kapacitásokat kiemelten támogató energiastratégia drasztikus kiigazításra szorult Kötelező átvételi árak Napenergia cent/kwh A kedvező támogatási rendszer bevezetését követően a napelemes háztartási kiserőművek rövid időn belül elterjedtek Kiegyensúlyozási problémák, majd kapacitásbővítések felfüggesztése 29 és 213 között 8%-os lakossági villamosenergia-áremelkedés volt tapasztalható Szélenergia Biomassza Napenergia 21-ben 26%-os különadó került visszamenőleg kivetésre a támogatott bevételekre A napenergiát hasznosító beruházásokra korábban érvényes kötelező átvételi árakat 213 év végéig több lépcsőben kivezették Forrás: epp.eurostat.ec.europa.eu; Reuters; hvg.hu; ENTSO-E; Eurostat, REN21 Czech Republic-Country profile A szabályozás hektikus változása bizonytalanná teszi a tervezett megújuló beruházások á megvalósítását át 214 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló 14

16 A megújuló energiaforrások hasznosításának Spanyolország által követett modellje Erőművi beépített kapacitás tüzelőanyag típus szerint (%) % ,5 21,8 45, ,8 6,6,8 Spanyolország világszintű is élen jár a megújuló energiaforrások hasznosítása terén Megtermelt villamos energia tüzelőanyag típus szerint (%) 1 5 % ,6 19,7 2,2 38, ,8 2,3 A megtermelt villamos energia 2,2%-a szélenergia, míg 4,8%-a napenergia felhasználásából származik Víz Nukleáris Szél Fotovoltaikus Biomassza Fosszilis Forrás: Eurostat Spanyolország megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos potenciálja jelentős, következetes t és kiszámítható tó támogatási rendszer kialakítására kítá á van szükség 214 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KÖVET Energetikai Munkacsoport 214. május 8. 15

17 A pénzügyi válság előtt bevezetett megújuló program fenntarthatatlan terheket ró az állami költségvetésre Megújuló kapacitások és állami támogatás alakulása GW MdEUR Mrd 4 8 Éves támogatás +55% % Az állam 7,5%-os megtérülést garantál a megújuló beruházásokra, á a támogatott t tt évek számát át 212-ben 25 évről 3-ra emelték A lakossági árak 12%-ot emelkedtek, a hatóság maximalizálta az árakat (további 4%-os áremelés lenne indokolt) 213-ra 26 Mrd eurós energiadeficit halmozódott fel Napenergia Szélenergia Forrás: ENTSO-E; Eurostat; The Economist, Renewablesinternational, CEER Status Review of Renewable and Energy Efficiency Support Schemes in Europe Garantált megtérülés folyamatos csökkentése (7,5%-ról 4%-ra) 7%-os jövedelemadó bevezetése az energetikai szektorban 213-tól Az iparág visszaesésével a jelenlegi 25%-os munkanélküliséget tetézve több tízezer munkahely szűnhet meg A megújuló kapacitások támogatásának ésszerűsítésére van szükség 214 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KÖVET Energetikai Munkacsoport 214. május 8. 16

18 A megújuló energiaforrások hasznosításának Franciaország által követett modellje Erőművi beépített kapacitás tüzelőanyag típus szerint (%) % ,8 49,3 6,4 3,4 2,,9 213 A megújulók terén csak a szélenergia hasznosításában mutatkozik előrehaladás Megtermelt villamos energia tüzelőanyag típus szerint (%) % 1 5 8,2 13,7 73, ,9,8 1,1 A megújuló kapacitások révén termelt villamos energia a teljes termelésnek az 5%-át adja Víz Nukleáris Szél Fotovoltaikus Biomassza Fosszilis Forrás: Eurostat Franciaországban továbbra is a nukleáris alapú termelés dominál 214 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KÖVET Energetikai Munkacsoport 214. május 8. 17

19 A hatósági árszabályozás miatt a francia lakossági villamosenergiaárak jóval az EU átlag alatt vannak Lakossági villamosenergia-árak várható alakulása cent/kwh % 11 +5% +5% +5% 1 +3% Franciaországban jelentős gazdasági érdekek fűződnek a nukleáris kapacitásokhoz A hatósági árszabályozás miatt az EDF belföldi működése veszteséges Üzemidő-hosszabbítás helyett nukleáris termeléscsökkentés (a fogyasztásnak 75%-ról 5%- ra kell lemennie 225-ig ) Franciaország EU-27 Tényadat CRE nyilatkozat (1) Megjegyzés: gy (1) Commission de régulation de l énergie (CRE), francia energiahatóság Forrás: renewableenergyworld.com; thelocal.fr; french-property.com 217-ig a francia villamosenergia-árak 3%-os növekedése várható 214 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KÖVET Energetikai Munkacsoport 214. május 8. 18

20 A megújuló támogatási rendszerek költségének összehasonlítása M és MW M /MW 4 2,4 3 Fotovoltaikus kapacitások , túlfinanszírozása 1, ,2, , , Megújuló támogatási rendszerek költsége (1) Újonnan beépítésre kerülő megújuló kapacitások (2) Egységköltség A 1 MW megújuló kapacitás beépítéséhez működtetéséhez átlagosan évente 1,23 M eurós támogatástömeg kapcsolódik Kalkuláció Magyarországra (3) Megújuló kapacitások: 532 MW (4) Villamosenergia-termelés =3,936 TWh Megújuló termelés részaránya: 7% (5) Becsült további kapacitások: 456 MW (6) További megújuló beruházások becsült költsége ~ 56 M (7) Megjegyzés: gy (1) A és a 211. évek összesített költsége (2) A 28 és a 211 közötti tapasztalt kapacitásváltozás (vízerőművi kapacitás-változás nélkül) (3) 212. évi adatok alapján (4) Vízerőművi kapacitásokkal, 13% az EU által kijelölt cél 22-ra (5) Végső energiafogyasztáshoz viszonyítva (6) A 212.évi termelést állandónak feltételezve (7) A vizsgált benchmark átlag (1,23 M /MW ) alapján lett kalkulálva, ami elsősorban nap- és szélenergia felhasználáshoz kapcsolódó támogatási adatokat tartalmaz. Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve ugyanakkor a biomassza ágazat révén kívánja elérni megújuló célkitűzését. Forrás: Eurostat, CEER, Status Review of Renewable and Energy Efficiency Support Schemes in Europe A 22-as célok eléréséhez Magyarországnak jelentős összegeket kell invesztálnia 214 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KÖVET Energetikai Munkacsoport 214. május 8. 19

21 A 22-ra meghatározott célkitűzések megvalósításának értékelése 1 Célkitűzések Az általános célkitűzéseken (2-2-2) kívül Európának nincs letisztult megújuló stratégiája Az egyes országokra meghatározott célkitűzések teljesítésének módja a tagállamok hatókörébe tartozik 2 Támogatási rendszerek Az egyes tagállamokban bevezetett támogatási rendszerek nincsenek összhangban egymással, jelentős eltérések mutatkoznak Fosszilis támogatások versenyeznek megújuló támogatásokkal Letisztult, hosszú távú stratégia nélkül a támogatási rendszerek nem támogatják megfelelően a célkitűzések elérését 3 Megvalósítás A tagállamok által követett megújuló modellek az eddigi tapasztalatok szerint nem sikeresek A jelenlegi modellek nem támogatják megfelelően a piaci integrációt, nem költséghatékonyak és versenytorzító hatásuk is van Több országban volt szükség az ambiciózus, de nem fenntartható stratégia konszolidálására, o dáásáa,ami aáás alááshatja ajaabeea befektetők eő körében a megújuló politika hitelességét Csak konzisztens és hosszú távon fenntartható stratégiával érhetők el a megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos célkitűzések 214 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KÖVET Energetikai Munkacsoport 214. május 8. 2

22 Megállapítások a 23-ra kijelölt megújuló célkitűzésekkel kapcsolatosan 1 Célkitűzések Üvegházhatású gázkibocsátás csökkenés (teljes EU): 4% Megújuló energiaforrásokból származó termelés részaránya (teljes EU): 27% Beruházások a következő területeken: interkonnektorok fejlesztése, villamosenergia-tárolási lehetőségek, smart hálózatok 2 Új keretrendszer Az EU szintjén meghatározott célok nem lesznek lebontva tagállami szintre az EU által, a tagállamok nemzeti célkitűzéseket fogalmaznak meg A megújuló energiaforrások felhasználását a lehető legnagyobb mértékben piaci alapra szükséges helyezni A nemzeti támogatási rendszereket úgy kell racionalizálni, hogy a befektetőknek hosszú távú perspektívát nyújtson Az energiastratégiák megvalósítása során a tagállamoknak előtérbe kell helyezniük a belső energiapiaci integrációt, a költséghatékonyságot és a megújuló energiafelhasználás versenytorzító hatásának csökkentését A 23-as célkitűzésekkel összhangban, a fentiekben kifejtett elvek mentén a Megújuló Direktíva is jelentős változtatásokra fog szorulni 214 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KÖVET Energetikai Munkacsoport 214. május 8. 21

23 Köszönöm a figyelmet! Szepesi Attila PhD Menedzser, KPMG energetikai tanácsadás KPMG Tanácsadó Kft Budapest, Váci út 99. Tel: attila.szepesi@kpmg.hu