Biztosítás tarifáló rendszer Felhasználói dokumentáció. Egyszerű lakás tarifálás. Biztosítás tarifáló rendszer Felhasználói dokumentáció

Átírás

1 Felhasználói dokumentáció Biztosítás tarifáló rendszer Felhasználói dokumentáció Egyszerű lakás tarifálás 1. oldal, összesen: 8

2 Az új lakás tarifáló, a Tarifálás menüben egy új menüpontból indítható. Az egyszerűsített lakás tarifálás lényege, a nevéből is adódik, egyszerűsített, kevesebb adatot bekérő, jobban bekategorizált tarifákat szolgáltató ajánlatkészítő. Elsősorban online kalkulációra ajánljuk. Ebben az esetben a weboldalba beépítendő link vége a következőképpen kerüljön beállításra: név>online.biztositasbazis.hu/lakasegyszeru_tarifa.php Az alábbi 5 biztosító ad díjat ennél a tarifálási módnál: Aegon, Allianz, Generali, Groupama, MKB 2. oldal, összesen: 8

3 A megjelenő első ablakban, a leírás alapján meg kell adni, a lakásra vonatkozó hitel fedezeti adatokat. A szerződés adatai: Fizetési mód és ütem: lehet csekkes vagy banki lehívásos, negyedéves vagy éves díjfizetésű Kockázatviselés dátuma: következő napi vagy az azt követőt fogadja el a rendszer Ingatlan lakóterületen fekszik?: Igen/Nem Ingatlan lakottsága: Állandóan lakott/nem állandóan lakott/építés alatt/bővítés, felújítás alatt Az ingatlan tulajdoni viszonya: Saját/Bérbe adva/bérbe véve Az ingatlan részben, vagy egészben vályog falazatú?: Nem/Igen Irányítószám Az ingatlan m2 adatainak megadásával: Az ingatlan hasznos alapterülete: a lakás céljára szolgáló helységek (szoba, konyha, mellékhelyiség, stb.), a beépített tetőtér azon területe ahol a belmagasság legalább 1.9m. Nem vesszük figyelembe az erkélyt, teraszt, a be nem épített tetőteret Az ingatlanba található egyéb helységek területe: a nem lakás céljára szolgáló helyiségek (pince, garázs, kazán, stb.) A melléképület(ek) alapterülete: az ingatlan mellett fekvő melléképület(ek) alapterülete Kiegészítő biztosítások és szűkítések: Jelölőnégyzet segítéségével megadhatók különleges kívánságok, a kiemelt három biztosító esetében. 3. oldal, összesen: 8

4 gomb megnyomására a az adatok mentésre kerülnek, így visszakereshető lesz a későbbiekben. az adott problémáról lehet értesítést küldeni BázisNet részéra, hogy minél előbb javításra kerüljenek a hibák, vagy segítséget tudjunk nyújtani. gomb megnyomására, a megadott adatok alapján megjelennek a fenti biztosítók ajánlatai. A betöltődő új oldalon az előzőleg beállított fizetési mód és ütem jelenik meg, mely módosítható. Az új díjak a módosítást követően a jelennek meg. gomb megnyomása után 4. oldal, összesen: 8

5 A tarifálási adatok az Ügyfél részére -ben elküldhetőek, meg kell adni az címet és kattintani kell a gombra. A díjak a megszokott formátumban jelennek meg: A következő rész a tarifálás részleteit tartalmazza, 3 fülön lehet a lapokat nézegetni: 5. oldal, összesen: 8

6 gomb segítségével visszaléphetünk az első oldalra, és módosíthatunk a beírt adatokon. A díjszámítás gombra kattintva megkapjuk az új díjakat, de ilyenkor más tarifaszámot kap kalkulációnk. A megfelelő díj elfogadásához és az ajánlat kitöltéséhez kell kattintanunk a megfelelő sor végén lévő gombra. 6. oldal, összesen: 8

7 A következő ablak adatai, már az ajánlat kitöltéséhez tartozó mezőket jelenteti meg. Mindegyiket értelemszerűen kell kitölteni, az Ügyfél adatai alapján: indít a rendszer gomb megnyomására, a szerződés adatainak átmásolásával új kalkulációt gomb megnyomására, az adatok elmentődnek az aktuális tarifaszámon. gomb megnyomására, vissza tudunk lépni a díjtáblázatos oldalra. Itt módosítható a kiválasztott biztosító, és folytatható a már újonnan kiválasztott biztosítóhoz tartozó ajánlati adatok kitöltésével. gomb megnyomására, a rendszer ellenőrzi a beírt adatokat. Esetleges hiba esetén pirossal jelöli a javítandó mezőt. Amennyiben minden rendben, a következő oldal alján megjelenő gomb megnyomásával készíthető el az adott ingatlanhoz tartozó kiválasztott biztosítói ajánlat és további dokumentumok. 7. oldal, összesen: 8

8 Erről az oldalról lehet nyomtatni a felkínált dokumentumokat. Ajánlat Díjtájékoztató Megbízási szerződés Egyszerűsített lakás tarifálásánál a legmagasabb státusz az Ajánlat státusz. Allianz és Aegon ajánlatok elektronikusan bekerülnek a biztosítókhoz, papír alapon 15 napon belül be kell érkeznie. Generali, Groupama és MKB kizárólag papíron kerül be a biztosítóhoz. Ennél a három biztosítónál fontos hogy ajánlatszám tartományt kell kérni és fel kell tölteni a rendszerbe. 8. oldal, összesen: 8