HELYZETÉRTÉKELŐ TANULMÁNY HATÉKONYSÁGNÖVELŐ ÁTVILÁGÍTÁSHOZ

Átírás

1 Üllő Város Önkormányzata HELYZETÉRTÉKELŐ TANULMÁNY HATÉKONYSÁGNÖVELŐ ÁTVILÁGÍTÁSHOZ Készítette: MultiContact Consulting Kft június 15. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló Munkamódszer Önkormányzati intézményrendszer, ellátott feladatok, kapcsolatok áttekintése ELÁTOTT FELDATOK BEMUTATÁSA INTÉZMÉNYENKÉNT HIVATAL HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (HSZK) ÜLLŐI VÁROSÜZEMELTETŐ KFT. (Kft.) EGYÉB INTÉZMÉNYEK, FELADATOK INTÉZMÉNYRENDSZER ÖSSZEFOGLALÓ RÉSZTERÜLETEK Stratégiai menedzsment erősítése Jelenlegi helyzet bemutatása Elvárások, dokumentum felépítése Jogszabályi háttér Hivatali szervezet átalakítása, ügyintézési idő csökkentése Jelenlegi helyzet bemutatása Elvárások, dokumentum felépítése Jogszabályi háttér Ügyfélszolgálati munkaszervezés Jelenlegi helyzet bemutatása Elvárások, dokumentum felépítése Jogszabályi háttér Rendeletalkotás szabályozása Jelenlegi helyzet bemutatása Elvárások, dokumentum felépítése Jogszabályi háttér A Hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés Jelenlegi helyzet bemutatása Elvárások, dokumentum felépítése Jogszabályi háttér Hivatalon belüli koordinációs funkció Jelenlegi helyzet bemutatása Elvárások, dokumentum felépítése Jogszabályi háttér Önkormányzati intézmények felügyelete (döntési jogosultságok) Jelenlegi helyzet bemutatása Elvárások, dokumentum felépítése Jogszabályi háttér

3 4.8 Intézményekkel való információáramlás Jelenlegi helyzet bemutatása Elvárások, dokumentum felépítése Jogszabályi háttér Költséghatékony, eredményes működés Jelenlegi helyzet bemutatása Elvárások, dokumentum felépítése Jogszabályi háttér Teljesítménymutatók Jelenlegi helyzet bemutatása Elvárások, dokumentum felépítése Jogszabályi háttér Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás Jelenlegi helyzet bemutatása Elvárások, dokumentum felépítése Jogszabályi háttér Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása; Költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata; Szakpolitikai prioritások és éves költségvetés összekapcsolása Jelenlegi helyzet bemutatása Elvárások, dokumentum felépítése Jogszabályi háttér Közbeszerzési eljárások bonyolítása Jelenlegi helyzet bemutatása Elvárások, dokumentum felépítése Jogszabályi háttér Lakosság naprakész tájékoztatása Jelenlegi helyzet bemutatása Elvárások, dokumentum felépítése Jogszabályi háttér Civil és vállalkozói kapcsolatok Jelenlegi helyzet bemutatása Elvárások, dokumentum felépítése Jogszabályi háttér Partnerek bevonása a döntéshozatalba Jelenlegi helyzet bemutatása Elvárások, dokumentum felépítése Jogszabályi háttér

4 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Üllő Város Önkormányzata ( Megbízó ) és a MultiContact Consulting Kft. ( Megbízott ) között fennálló szerződésben (továbbiakban Szerződés ) meghatározott tanácsadói munka fő célja az Önkormányzat szabályzatainak átvilágítsa, szükség esetén módosítsa, valamint a költség-hatékony gazdálkodását elősegítse. Vizsgálatunk fókuszát a következő területek jelentik: I. Polgármesteri hivatal működése ( Hivatal ) II. Humánszolgáltató Központ működése ( HSZK ) III. Többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság (Üllői Városüzemeltető Kft.) IV. Egyéb területek (étkeztetés, nem szakmai funkciók, megbízási szerződés keretében ellátott feladatok) V. Jelen tanulmány 4. fejezetében részletezett 18 részterület 2. MUNKAMÓDSZER Az audit munka 3 szakaszban zajlik: 1. szakasz Helyzetértékelő tanulmány (jelen tanulmány) elkészítése, amely során a Megbízott összegyűjti az önkormányzati intézmények (Polgármesteri Hivatal és intézmények) jelenlegi működésével, valamint az általuk végzett közszolgálati tevékenységgel kapcsolatos információkat - különös tekintettel a Szerződés 1. számú mellékletében rögzített részfeladatokra -, valamint meghatározza a stratégiai változási pontokkal kapcsolatos elvárásokat, a figyelembe veendő jogszabályok körét. 2. szakasz Akcióterv kidolgozása: A helyzetértékelő tanulmányban nevesített részterületek kapcsán kidolgozásra kerül a létrehozandó dokumentumok, eljárásrendek váza, meghatározásra kerül a dokumentumok, eljárásrendek, változtatási javaslatok gyakorlatba történő átültetésének menete. 3. szakasz Javaslatcsomag, hatékonyságnövelő tanulmány: Az akciótervben nevesített eljárásrendek, dokumentumok részletes kidolgozásra kerülnek. Megteremtésre kerülnek az egyes dokumentumok, eljárásrendek, javasolt változtatások gyakorlatba történő átültetéséhez szükséges feltételek (Képviselőtestületi elfogadás, jegyzői utasítás, stb. formájában). Hatékonyságnövelési tanulmány készül, amely összefoglalja a projekt keretében érintett részterületeken végzett hatékonyságjavító intézkedéseket. 4

5 +1. szakasz Képzés: 1 alkalommal kommunikációs képzés tartása a Megbízó által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítése, illetve az intézményektől érkező visszacsatolás beépítése a Hivatal működésébe; valamint 2 alkalommal Projektmenedzsment képzés tartása a projekt szemlélet megerősítése célok megvalósítása tárgyban. Jelen tanulmány a munka 1. szakaszának produktuma. Jelen tanulmány elkészítése a következő vizsgálati módszereken alapul: 1) az Önkormányzat működésével kapcsolatos, az Önkormányzat (Hivatal és intézmények) által jelen tanulmány elkészítéséig rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok áttanulmányozása, feldolgozása 2) személyes/telefonos interjúk lefolytatása a Hivatal és az intézmények érintett képviselőivel A Megbízó által rendelkezésre bocsátott információk, dokumentumok kapcsán a hibás adatszolgáltatásból eredő téves következtetésekért felelősséget nem vállalunk. 3) vonatkozó jogszabályi háttér áttekintése. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen tanulmányban foglaltak a munka későbbi szakaszai során birtokunkba kerülő információk eredményeként bővülhetnek, módosulhatnak. 5

6 3. ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYRENDSZER, ELLÁTOTT FELADATOK, KAPCSOLATOK ÁTTEKINTÉSE CÉL, MÓDSZER Jelen fejezet célja, hogy áttekintő képet adjon az Önkormányzati szervezetekkel, intézményekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. A kimutatásokat 2008-as bázison végeztük a rendelkezésünkre bocsátott: 2008-as elfogadott zárszámadás (mellékletekkel) HSZK-tól kapott pénzügyi és egyéb statisztikai információk Alapító okiratok SZMSZ-ek Társulási megállapodások Megbízási, feladat-ellátási szerződések Létszám és egyéb statisztikai adatok alapján. Minden esetben a működéshez kapcsolódó és így rendszeresen felmerülő bevételeket és kiadásokat vesszük figyelembe. FELADATOK, STRUKTÚRA Üllő Város a következő közszolgálati tevékenységeket látja el, illetve gondoskodik azok ellátásáról: Kötelezően ellátandó feladatok Önként vállalt feladatok KOMMUNÁLIS FELADATOK egészséges ivóvízellátás (Ötv.) tűzoltóság támogatása közvilágítás (Ötv.) közterület-felügyelet, közterület fenntartás helyi közutak fenntartása (Ötv.) helyi közlekedés köztemető fenntartása (Ötv.) köztisztaság fenntartás (1997. évi CLIV. Tv.) csatornázás (25/2002 Korm. rend.) hulladékkezelés (2000. évi XLIII. Tv.) 6

7 HATÓSÁGI FELADATOK építéshatósági feladatok lakcím-ügyek anyakönyvi ügyek gyámhatósági ügyek birtokvédelmi ügyek üzletek működési engedélye hagyatéki ügyek növényvédelmi ügyek szabálysértési ügyek adóhatósági ügyek KÖZOKTATÁS/KÖZMŰVELŐDÉS általános iskolai oktatás és nevelés zeneiskola az óvodai nevelésről pedagógiai szakszolgálat (társulásban ellátott) nyilvános könyvtár (1997. évi CXL. Tv.) EGÉSZSÉGÜGY háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás (1997. évi CLIV. Tv. 152 ) a fogorvosi alapellátásról (1997. évi CLIV. Tv. 152 ) ügyeleti ellátás (1997. évi CLIV. Tv. 152 ) védőnői ellátás (1997. évi CLIV. Tv. 152 ) iskola-egészségügyi ellátás (1997. évi CLIV. Tv. 152 ) járóbetegszakellátás (Üllőn labor + fizikoterápia, a többi Monoron szerződés keretében) foglalkozás egészségügy 7

8 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS szociális pénzbeli ellátás (1993. évi III. Tv.), a szociális információs szolgáltatás Hivatal Hatósági Osztálya foglalkozik vele (társulásban ellátott) étkeztetés (1993. évi III. Tv.) házi segítségnyújtás (1993. évi III. Tv.) gyermekjóléti szolgálat (1997. évi (társulásban ellátott) XXXI. Tv.) - társulásban ellátott családsegítés (1993. évi III. Tv.) (társulásban adósságkezelési tanácsadás ellátott) (társulásban ellátott) nappali ellátás (1993. évi III. Tv.) (társulásban gyermekek napközbeni ellátása ellátott) (Gyvt évi XXXI Tv.) bölcsőde (Gyvt évi XXXI Tv.) helyettes szülő (társulásban ellátott) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (társulásban utcai szociális munka ellátott) közösségi ellátás (Maglódi Társulásban is volt kezdeményezés az ellátására) 1 kapcsolattartási ügyelet (társulásban ellátott) támogató szolgáltatás (1993. évi III. Tv.) készenléti szolgálat (társulásban szerződés alapján Mozgáskorlátozottak ellátott) Egyesülete látja el EGYÉB SZOLGÁLTATÁS étkeztetés (vállalkozó látja el) sportcsarnok üzemeltetés közösségi ház (vállalkozó üzemelteti) üllői sportegyesület fenntartása évi CXL Tv. 76 Üllő Város közszolgálati tevékenységét egyrészt saját fenntartásában működő intézményei útján, másrészt társulási fenntartásban működő intézményei útján látja el a 1. számú ábrán összefoglalt struktúrában. 1 Jelen tanulmány készítésekor nem állt rendelkezésünkre pontos információ arra vonatkozóan, hogy a Maglódi Társulással a közösségi ellátásra való tekintettel született megállapodás hatályos-e, ennek felülvizsgálatát javasoljuk a feladatellátás duplikáció elkerülése érdekében. 8

9 1. számú ábra: önkormányzati intézményrendszer 9

10 3.1. ELÁTOTT FELDATOK BEMUTATÁSA INTÉZMÉNYENKÉNT Mint az a fenti ábrából látható Üllő Város Képviselő testülete alapvetően 3 intézmény útján látja el feladatait. Ezen intézmények: Hivatal Humánszolgáltató Központ Üllői Városüzemeltetési Kft. + Egyéb: Társulási fenntartás Feladat-ellátási szerződés keretében (civilekkel, vállalkozókkal kötött szerződések alapján) Az alábbiakban a fenti megbontásban ismertetjük az Üllő Város által ellátott feladatokat és azok jellemzőit HIVATAL Struktúra A Polgármesteri Hivatal jelenleg az alábbi szervezeti felépítésben működik. Az ábrán MT jelöléssel a Munka Törvénykönyve alapján betöltött munkaköröket jelöljük, a többi pozíciót köztisztviselői jogállásban töltik be a Hivatalnál. A Hivatal szakmai tevékenységét összesen 45 fő munkavállalóval látja el jelenleg, a technikai személyzet száma 4 fő (munkajogi létszámokat figyelembe véve). 10

11 2. számú ábra: A Hivatal szervezeti felépítése 11

12 Illetékesség 1. Építési hatósági feladatok A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a Hivatal csak Üllő település számára nyújtja szolgáltatásait. Mivel a városban az utóbbi években a beruházások száma és ezzel együtt az építéshatósági feladatok száma igencsak megnövekedett, a Hivatalon belül önálló építéshatósági osztály került felállításra. 2. Okmányirodai szolgáltatások A 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján Üllő a Vecsési okmányiroda szolgáltatásait veszi igénybe. 3. Gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat Üllő tekintetében Vecsés látja el. Támogató funkciók Informatika Honlap A honlap üzemeltetését a Go Visual Szolgáltató Kkt. látja el határozatlan idejű megbízási szerződés keretében. A megbízás magában foglalja a honlap szakszerű működtetését, üzemeltetését, karbantartását, fejlesztését és adminisztrációját az Önkormányzat utasításai alapján. A szerződésben rögzítésre kerül, hogy a vállalkozó milyen címekről érkező utasításokat kell, hogy végrehajtson, milyen határidőn belül. E szerint a Polgármester, a Jegyző, az Aljegyző és Bogdán Éva jogosultak utasítást adni a vállalkozó felé. A szerződés megfelelő részletezettséggel szabályozza a hatékony működéshez kapcsolódó kérdéseket. Szoftver A Hivatal hálózati szervereinek és operációs rendszereinek szakértői felügyeletét az 5N Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft. látja el határozatlan idejű szolgáltatási szerződés keretében. A vállalkozó kötelezettsége a hálózati szerverek és operációs rendszerek zavartalan működésének biztosítása. A vállalkozó távfelügyeletet biztosít elsősorban, illetve a havi megbízási díj 2*4 óra/hó kiszállási díjat tartalmaz, ha ennél többre van szükség, akkor a mindenkori listaár 50%-át számlázzák még ki a Hivatal felé. 12

13 Hardver A Hivatal 39 hálózatban működő számítógép rendszerének felügyeletét és karbantartását a Computer System Bt. látja el határozatlan idejű megbízási szerződés keretében. A vállalkozó minden 6. hónapban generális karbantartást végez a számítógéppark tekintetében. A havi megbízási díj havi 16 óra szervízdíjat tartalmaz, és nem foglalja magába az anyagköltséget. Amennyiben a szükséges karbantartások időigénye e felett alakul, a vállalkozó 5000 Ft+ÁFA/óra túlmunka díjat számláz ki a Hivatal felé. A Hivatal képviselőjétől kapott információ szerint a Hivatali apparátusból 2 fő (1 fő takarító és 1 fő telefonközpontos) nem rendelkezik számítógéppel, vagyis a 45 főből 43 fő rendelkezik számítógéppel. E szerint 4 olyan számítógép van, amelyre a fenti szerződés nem terjed ki. A fentiek alapján tehát az informatikai feladatok ellátását 3 különböző vállalkozó látja el. A köztük lévő együttműködési kötelezettségre nézve nem találtunk információt. Eszközpark minden hivatali dolgozóra 1 PC jut, nyomtató elérése is biztosított mindenki számára a fénymásolók saját tulajdonban vannak, a karbantartást szerződés alapján vállalkozó látja el, a konstrukció felülvizsgálata szükséges Iktatás: 1 központi gépen végzik az iktatást. Problémát jelent, hogy a kimenő dokumentumok esetében az ügyintéző nem tudja rögzíteni a rendszerben az iratot, mert csak a központi iktatás tud iktatószámot adni, amit telefonon kérnek be. Ez feleslegesen lassítja és bonyolítja az iktatást a Hivatalban. A tanúsítvánnyal rendelkező hálózatos rendszer bevezetése kb. 500 e Ft-ba kerülne. Üllő Város az informatikai biztonság megteremtése háttereként rendelkezik: Adatvédelmi Szabályzattal Katasztrófa Elhárítási Tervvel (a Hivatal képviselőitől kapott információk alapján), illetve az informatikai biztonsági szabályzat most készül. Közterület fenntartás, karbantartás A közterület-fenntartással, ingatlanhasznosítással/karbantartással és egyéb gazdálkodási tevékenységek végzésével jelenleg a Hivatal Városüzemeltetési Osztálya foglalkozik, nagyrészt közhasznú, közcélú munkások foglalkoztatásával oldják meg a feladatokat. A Hivatal egyrészt egész éves, másrészt 90 napos foglalkoztatás keretében alkalmaz közhasznú/közcélú munkásokat a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátására. Az önkormányzati intézmények jelezhetik karbantartással kapcsolatos igényeiket a Hivatal felé, amely koordinálja a közcélú/közhasznú munkásokat az intézmények igényeinek kielégítése tekintetében is. 13

14 2008-ban még a Képviselő testület által létrehozott 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Üllői Városüzemeltetési Kft. (2225. Üllő, Templom tér 3., adószám: ) látta el többek között városüzemeltetési feladatokat is. A Kft. üzletágai a következők voltak ban: Sportcsarnok üzemeltetés Városüzemeltetés voltak A évben a Sportcsarnok üzemeltetés üzletág 100,118 Ft-os nyereséggel (11,520,000 Ftos önkormányzati támogatás mellett), a Városüzemeltetés üzletág pedig 1,4 millió Ft-os nyereséggel zárt. A Megbízó képviselőitől kapott információk szerint a Városüzemeltetés üzletág 2009-től kikerült a Kft. működtetése alól, így jelenleg a Sportcsarnok, illetve szeptemberétől a készülő Sporttelep üzemeltetése lesz a feladatuk. Pályázatok Problémát jelent, hogy a pályázatok figyelése, illetve készítése az intézmények tekintetében jelenleg csak eseti jelleggel működik Üllőn. Véleményünk szerint célszerű lenne az egyes pályázattal érintett intézmények feladatai között nevesíteni a pályázatfigyelési tevékenységet, a Hivatal pedig koordinálhatná a pályázatkészítést, illetve az elnyert támogatások kapcsán megvalósuló pályázati projektek lebonyolítását, akár alvállalkozó bevonásával, ha erre a belső kapacitás nem elegendő. 14

15 3.1.2 HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (HSZK) HSZK feladtok, struktúrák A HSZK Üllő Város önállóan gazdálkodó csúcsintézménye, amelynek irányítása alá tartozik a következő funkciók ellátása: szociális ellátás (kivéve a segélyezést): alapszolgáltatási központ, mint tagintézmény gyermekjóléti szolgálat, mint tagintézmény bölcsőde, mint tagintézmény egészségügyi ellátás központi rendelő, mint tagintézmény oktatás/nevelés/közművelődés: óvoda, mint tagintézmény nevelési tanácsadó (vagy pedagógiai szakszolgálat), mint tagintézmény általános iskola, mint részben önálló intézmény zeneiskola, mint részben önálló intézmény könyvtár, mint részben önálló intézmény A fenti tevékenységek között vannak olyanok, amelyeket társulási fenntartásban látnak el. A HSZK által ellátott feladatokat az alábbi ábrán mutatjuk be. 3. számú ábra: A HSZK által ellátott feladatok 15

16 A HSZK a következő feladatokat látja el: KÖZOKTATÁS/KÖZMŰVELŐDÉS általános iskolai oktatás és nevelés zeneiskola az óvodai nevelés pedagógiai szakszolgálat (társulásban ellátott) nyilvános könyvtár (1997. évi CXL. Tv.) EGÉSZSÉGÜGY háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás (1997. járóbetegszakellátás (Üllőn labor + évi CLIV. Tv. 152 ) fizikoterápia, a többi Monoron szerződés keretében) a fogorvosi alapellátásról (1997. évi CLIV. Tv. foglalkozás egészségügy 152 ) ügyeleti ellátás (1997. évi CLIV. Tv. 152 ) védőnői ellátás (1997. évi CLIV. Tv. 152 ) iskola-egészségügyi ellátás (1997. évi CLIV. Tv. 152 ) SZOCIÁLIS ELLÁTÁS étkeztetés (1993. évi III. Tv.) szociális információs szolgáltatás (társulásban ellátott) házi segítségnyújtás (1993. évi III. Tv.) gyermekjóléti szolgálat (1997. évi (társulásban ellátott) XXXI. Tv.) - társulásban ellátott családsegítés (1993. évi III. Tv.) (társulásban adósságkezelési tanácsadás ellátott) (társulásban ellátott) nappali ellátás (1993. évi III. Tv.) (társulásban gyermekek napközbeni ellátása ellátott) (Gyvt évi XXXI Tv.) bölcsőde (Gyvt évi XXXI Tv.) helyettes szülő (társulásban ellátott) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (társulásban utcai szociális munka ellátott) közösségi ellátás kapcsolattartási ügyelet (társulásban ellátott) készenléti szolgálat (társulásban ellátott) 16

17 1. sz. táblázat HSZK által ellátottak, szolgáltatást ténylegesen igénybevevők száma (2008) Szervezeti egység megnevezése Ellátotti létszám (2008, statisztikai létszám) Alapszolgáltatási Központ 821 Gyermekjóléti Szolgálat 422 ebből Bölcsőde 40 Pedagógiai Szakszolgálat 300 Központi rendelő Óvoda 392 Általános iskola 764 Zeneiskola 132 Könyvtár 1180* *beiratkozott könyvtártagok száma Telephelyek A HSZK (a részben önálló intézmények nélkül) a következő telephelyeken működik: Alapszolgáltatási Központ, a Gyermekjóléti Szolgálat, a Pedagógiai Szakszolgálat egy épületben működik Bölcsőde telephely Központi Rendelő telephely 4 Óvodai telephely Étkeztetés A Város a különböző típusú étkeztetési szolgáltatásait közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott alvállalkozó (P. Dussmann Kft.) útján biztosítja. A vállalkozó a következő intézmények étkezőinek étkeztetését biztosítja: Általános Iskola Óvoda (mind a 4 telephely esetében) Bölcsőde szociális étkeztetés. A vállalkozó saját személyzettel, saját eszközökkel látja el a feladatot az Általános Iskola konyhájában, amelyet bérel az Önkormányzattól. A szerződés június 30-ig érvényes ban mind az étkeztetéssel kapcsolatos költségek, mind az azzal kapcsolatos bevételek az intézményeknél jelentkeztek től azonban mind a bevétel, mind a kiadás a Hivatalnál kerül kimutatásra. 17

18 Szervezeti felépítés Az alábbi ábrán mutatjuk be a HSZK részletes szervezeti felépítését a munkajogi létszámokkal együtt kitérve a részben önálló intézményekre is. 4. számú ábra: A HSZK szervezeti felépítése Mint azt a fenti ábra is mutatja, az intézmény integráció eredményeképpen egyes funkciók központosításra kerültek, ilyen funkciók: gazdasági feladatok takarítás karbantartás. Ezen felül előnye az összevont struktúrának, hogy az egyes szakmákban dolgozók kapacitásai jobban kihasználhatók. Például a Gyermekjóléti Szolgálatnál alkalmazott pszichológus kolléga iskolapszichológusként is át tud segíteni. 18

19 Viszony más Önkormányzati intézményekkel A karbantartási munkákat a HSZK egyrészt saját maga látja el, másrészt azon munkák esetében, amelyeket belső kapacitásból nem tud megoldani, 3 árajánlat bekérése útján kiválasztja a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozót, akivel szerződést köt (a Városüzemeltető Kft-vel ilyen értelemben a viszony nem szoros). E mellett jelezheti igényét a Hivatal felé, amely közhasznú/közcélú munkások közvetítésével igyekszik a karbantartási munkákat elvégeztetni. A Hivatallal a viszony szoros, heti, havi rendszerességgel tartanak megbeszéléseket. Feladatok ellátásának finanszírozási forrásai Az alábbiakban HSZK tagintézményenként, illetve HSZK részben önálló intézményenként mutatjuk be az egyes feladatok ellátásához szükséges finanszírozási források megoszlását: saját bevétel normatíva (állami költségvetési hozzájárulás) önkormányzati finanszírozás megbontásban. A kiadások és bevételek alakulását a 2008-as zárszámadás, illetve a Magyar Államkincstár felé lejelentett évre szóló normatívaigénylés, valamint a tényleges normatíva felhasználásról szóló 2009-ben leadott elszámolás alapján vettük figyelembe. 19

20 HSZK összesen részben önálló intézmények nélkül (Alapszolgáltatási Központ, Gyermekjóléti Szolgálat és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat, Központi rendelő, Óvoda) A HSZK összes kiadása (a részben önálló intézmények nélkül) 2008-ban összesen 406 millió Ft volt, amely kiadások finanszírozási forrásai a következőképpen oszlanak meg. 5. számú ábra: Finanszírozási források HSZK összesen 2008 HSZK (alapszolg. kp, gyeremekjóléti, nevelési tanácsadó, központi rendelő, óvoda) forrásszerkezet 2008 (Ft) Saját bevétel Normatíva Önki finanszírozás 20

21 Alapszolgáltatási Központ Tagintézmény Az Alapszolgáltatási Központ összes kiadása 2008-ban összesen 92 millió Ft volt, amely kiadások finanszírozási forrásai a következőképpen oszlanak meg. 6. számú ábra: Finanszírozási források Alapszolgáltatási Központ 2008 Alapszolgáltatási központ forrásszerkezete 2008 (Ft) Saját bevétel Normatíva Önki finanszírozás Az 1 ellátottra jutó fajlagos önkormányzati finanszírozás 2008-ban 76 e Ft/fő volt. Az Alapszolgáltatási Központ a következő szolgáltatásokat nyújtja egyrészt Üllő Város lakossága, másrészt társulásban résztvevő települések számára: Szolgáltatás megnevezése Üllő Város lakossága részére Társulásban résztvevő települések részére Szociális információs X X szolgáltatás Étkeztetés X Házi segítségnyújtás X X Családsegítés X X Jelzőrendszeres házi X X segítségnyújtás Közösségi ellátás X Nappali ellátás X X Adósságkezelési tanácsadás X X 21

22 Gyermekjóléti Szolgálat Tagintézmény Az Gyermekjóléti Szolgálat (Bölcsődével együtt) összes kiadása 2008-ban összesen 52 millió Ft volt, amely kiadások finanszírozási forrásai a következőképpen oszlanak meg. 7. számú ábra: Finanszírozási források Gyermekjóléti Szolgálat 2008 Gyermekjóléti Szolgálat forrásszerkezete 2008 (Ft) Saját bevétel Normatíva Önki finanszírozás Az 1 ellátottra jutó fajlagos önkormányzati finanszírozás 2008-ban 78 e Ft/fő volt. Az Gyermekjóléti Szolgálat a következő szolgáltatásokat nyújtja egyrészt Üllő Város lakossága, másrészt társulásban résztvevő települések számára: Szolgáltatás megnevezése Üllő Város lakossága részére Társulásban résztvevő települések részére Gyermek jóléti Szolgáltatás X X Gyermekek napközbeni X ellátása Bölcsőde X Helyettes szülő X X Utcai szociális munka X Kapcsolattartási ügyelet X Készenléti Szolgálat X X 22

23 Bölcsőde Tagintézmény A Gyermekjóléti Szolgálaton belül működő Bölcsőde összes kiadása 2008-ban összesen 26 millió Ft volt, amely kiadások finanszírozási forrásai a következőképpen oszlanak meg. 8. számú ábra: Finanszírozási források Bölcsőde 2008 Bölcsőde forrásszerkezete 2008 (Ft) Saját bevétel Normatíva Önki finanszírozás Az 1 ellátottra jutó fajlagos önkormányzati finanszírozás 2008-ban 331 e Ft/fő volt. 23

24 Pedagógiai Szakszolgálat Tagintézmény A Pedagógiai Szakszolgálat összes kiadása 2008-ban összesen 23 millió Ft volt, amely kiadások finanszírozási forrásai a következőképpen oszlanak meg. 9. számú ábra: Finanszírozási források Pedagógiai Szakszolgálat 2008 Pedagógiai Szakszolgálat forrásszerkezete 2008 (Ft) Saját bevétel Normatíva Önki finanszírozás Az 1 ellátottra jutó fajlagos önkormányzati finanszírozás 2008-ban 47 e Ft/fő volt. A Pedagógiai Szakszolgálaton belül Nevelési Tanácsadó működik, amely társulási fenntartásban a következő feladatokat látja el: logopédia fejlesztő pedagógia SNI feltárása, az SNI gyerekek fejlődésének elősegítése 24

25 Központi Rendelő Tagintézmény A Központi Rendelő összes kiadása 2008-ban összesen 57 millió Ft volt, amely kiadások finanszírozási forrásai a következőképpen oszlanak meg. 10. számú ábra: Finanszírozási források Központi Rendelő 2008 Központi Rendelő forrásszerkezet 2008 (Ft) Saját bevétel Normatíva Önki finanszírozás *Normatívaként itt a TB-től átvett pénzeszközök szerepelnek Az 1 ellátottra jutó fajlagos önkormányzati finanszírozás 2008-ban 2,5 e Ft/fő volt. A rendelő intézet a következő szakfeladatokat látja el: egészségügyi kisegítő szolgálat foglalkozás egészségügy védőnői szolgálat iskola egészségügy 25

26 Napközi Otthonos Óvoda Az Óvoda összes kiadása 2008-ban összesen 180 millió Ft volt, amely kiadások finanszírozási forrásai a következőképpen oszlanak meg. 11. számú ábra: Finanszírozási források Óvoda 2008 Napközi otthonos óvoda forrásszerkezet 2008 (Ft) Saját bevétel Normatíva Önki finanszírozás Az 1 ellátottra jutó fajlagos önkormányzati finanszírozás 2008-ban 203 e Ft/fő volt. Ellátotti létszám 2008-ban 390 fő maximális létszám: 335 fő (alapító okirat szerint) vagyis a jelenlegi kihasználtság: 116% 26

27 Harmónia Zeneiskola részben önállóan működő intézmény Az Óvoda összes kiadása 2008-ban összesen 38 millió Ft volt, amely kiadások finanszírozási forrásai a következőképpen oszlanak meg. 12. számú ábra: Finanszírozási források Zeneiskola 2008 Harmónia Zeneiskola forrásszerkezete 2008 (Ft) Saját bevétel Normatíva Önki finanszírozás Az 1 ellátottra jutó fajlagos önkormányzati finanszírozás 2008-ban 129 e Ft/fő volt. Ellátotti (tanulói) létszám 2008-ban 132 fő maximális létszám: 165 fő (alapító okirat szerint) vagyis a jelenlegi kihasználtság: 80% 27

28 Árpád Fejdelem Általános Iskola részben önálló intézmény Az Általános Iskola összes kiadása 2008-ban összesen 323 millió Ft volt, amely kiadások finanszírozási forrásai a következőképpen oszlanak meg. 13. számú ábra: Finanszírozási források Általános Iskola 2008 Árpád Fejedelem Általános Iskola forrásszerkezete 2008 (Ft) Saját bevétel Normatíva Önki finanszírozás Az 1 ellátottra jutó fajlagos önkormányzati finanszírozás 2008-ban 176 e Ft/fő volt. Ellátotti (tanulói) létszám 2008-ban 767 fő maximális férőhely: 950 fő (alapító okirat szerint) vagyis a jelenlegi kihasználtság: 80% 28

29 Vargha Gyula Városi Könyvtár részben önálló intézmény A Könyvtár összes kiadása 2008-ban összesen 13 millió Ft volt, amely kiadások finanszírozási forrásai a következőképpen oszlanak meg. 14. számú ábra: Finanszírozási források Általános Iskola 2008 Vargha Gyula Városi Könyvtár forrásszerkezete 2008 (Ft) Saját bevétel Normatíva Önki finanszírozás *a Város által kapott közművelődési és közgyűjteményi normatívának 1/5-öd része került a Könyvtárnál figyelembevételre tekintve, hogy az általános iskola, a zeneiskola, az óvoda és a közösségi ház is szervez olyan rendezvényeket, amelyekre a normatíva felhasználásra kerülhetett Az 1 ellátottra jutó fajlagos önkormányzati finanszírozás 2008-ban 8,7 e Ft/fő volt (ha a beiratkozott könyvtári tagok számát vesszük figyelembe). 29

30 3.1.3 ÜLLŐI VÁROSÜZEMELTETŐ KFT. (Kft.) A 100%-ban önkormányzati tulajdonú Kft ben kezdte meg tevékenységét. A Kft as beszámolója alapján fő tevékenységei: Sportcsarnok üzemeltetés Városüzemeltetés voltak. A évben a Sportcsarnok üzemeltetés üzletág 100,118 Ft-os nyereséggel (11,520,000 Ftos önkormányzati támogatás mellett), a Városüzemeltetés üzletág pedig 1,4 millió Ft-os nyereséggel zárt, amelyet az alábbi táblázat is mutat: 2. számú táblázat: Városüzemeltető Kft eredménykimutatás 2008 Városüzemeltető Kft Sportcsarnok Városüzemeltetés Összesen (Ft) (Ft) (Ft) Bevételek reklám, bérleti díj támogatás szolgáltatási bevétel egyéb bevétel Kiadás személyi jellegű járulék dologi adó Eredmény Ahhoz, hogy megkapjuk, hogy a tulajdonos Önkormányzatnak mennyibe került 2008-ban a Kft. fenntartása az önkormányzattól költségek ellentételezésére kapott 11,5 millió Ft-os támogatásból le kell vonni az Önkormányzatnak fizetett sportcsarnok bérleti díj összegét, ami 3,8 millió Ft volt 2008-ban. A tényleges önkormányzati finanszírozás összegét az alábbi táblázat mutatja: 3. számú táblázat: Városüzemeltető Kft. nettó önkormányzati finanszírozása 2008 Kft. tényleges önkormányzati finanszírozása (2008-ban) kapott támogatás bérleti díjként önkormányzatnak visszafizetett Tényleges támogatás A Kft ban 7 fővel működött: 1 fő szellemi és 6 fő fizikai munkát ellátó kollégával. 30

31 A Megbízó képviselőitől kapott információk szerint a Városüzemeltetés üzletág 2009-től kikerült a Kft. működtetése alól, így jelenleg a Sportcsarnok, illetve szeptemberétől a készülő Sporttelep üzemeltetése lesz a feladatuk EGYÉB INTÉZMÉNYEK, FELADATOK Művelődési Ház Az Önkormányzat a Művelődési Ház működtetését közművelődési megállapodás keretében vállalkozásnak (Colore 2000 Bt.) adta át (a szerződés június 30-án lejár). A évi CXL Tv. 76 alapján a települési önkormányzat számára kötelezően ellátandó tevékenységek mindegyikére kitér a szerződés, mint a vállalkozó által ellátandó tevékenység, úgymint: az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. A fentiek ellátásáért az Önkormányzat 2008-ban 8,5 millió Ft-ot fizetett a vállalkozónak. A vállalkozó egyúttal bérbe veszi az Önkormányzattól a művelődési házat, amelyért bérleti díjat fizet (2008-ban 68e Ft/hó értékben). Támogató Szolgálat Az évi III. Tv. szerint Üllő Város önkormányzata számára kötelezően ellátandó feladatként kerül megjelölésre a támogató szolgálati tevékenységek ellátása. Üllő ezen feladat ellátásával az Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesületét bízta meg feladat ellátási szerződés keretében. A szerződés értelmében az Egyesület a feladat ellátásáért igényelhető állami normatívát közvetlenül igényli le a Magyar Állam Kincstártól, egyéb díjazásban nem részesül. 31

32 Belső ellenőrzés A belső ellenőri feladatok ellátás kétirányú Üllőn: a társulásban ellátott feladatok tekintetében a társulásáltal megbízott és finanszírozott belső ellenőr végzi a munkát a települési szintű belső ellenőri feladatokat megbízási szerződés keretében végzi egy vállalkozó. Az utóbbi tekintetében éves belső ellenőrzési terv készül. 3.2 INTÉZMÉNYRENDSZER ÖSSZEFOGLALÓ Feladat - költség Az alábbi táblázat a fentiekben bemutatott intézményekkel és feladatokkal kapcsolatos legfontosabb pénzügyi-gazdasági vonatkozású adatokat foglalja össze. A tábla többek között arra koncentrál, hogy az egyes feladatok ellátása/intézmények fenntartása mekkora, a normatívák és egyéb bevételek által nem fedezett kiadással jár az Önkormányzat számára. Mutatja továbbá az 1 ellátottra jutó fajlagos önkormányzati költséget is. Fontos, hogy a táblázat csak a működési vonatkozású, vagyis rendszeresen felmerülő költségeket, bevételeket tartalmazza. Az ellátotti létszám oszlop a 2008-ban az adott szolgáltatást ténylegesen igénybe vevők számát mutatja. A Könyvtár esetében a beiratkozott lakosok száma került figyelembe vételre. A Hivatal esetében a fajlagos önkormányzati finanszírozás nehezen értelmezhető, ezért ez nem szerepel a táblázatban. 4. számú táblázat: Üllő Önkormányzata által ellátott vizsgált feladatok fontosabb paraméterei Feladat megnevezése Saját bevétel Normatíva 2008-as zárszámadás teljesített működési kiadások, bevételek (Ft) Bevétel összesen Személyi jell kiadás Dolgoi kiadás Összesen kiadás Működési Egyenleg Önki finanszírozás Ellátotti létszám Fajlagos önki finanszírozás Hivatal HSZK Alapszolgáltatási kp Gyermekjóléti Szolgálat ebből böcsőde Pedagógiai szakszolgálat Központi rendelő Napközi Otthonos Óvoda Harmónia Zeneiskola Árpád Fejedelem Általános Iskola Vargha Gyula Városi Könyvtár Összesen Az intézményekhez nem rendelhető feladatok és az azokkal kapcsolatos kiadások és bevételek, mint pl. Művelődési Ház fenntartása Hatósági, városüzemeltetési, egyéb önkormányzati feladatok a fenti táblázatban a Hivatal soron szerepelnek. 32

33 Az alábbi ábra azt mutatja, hogy a vizsgált feladatok mennyibe kerülnek Üllő Város Önkormányzatának évente. Ez a táblázat nem tartalmazza a Hivatal összesen kiadását. 15. számú ábra: Önkormányzati finanszírozás feladatonként (2008) Az egyes intézmények, feladatok működtetéséhez nyújtott önkormányzati finanszírozás 2008-ban (e Ft) Megállapítható, hogy a vizsgált feladatok közül az Általános Iskola fenntartása kerül legtöbbe az Önkormányzat számára. 33

34 Az alábbi ábra azt mutatja, hogy 2008-ban az adott feladat ellátása tekintetében mekkora volt az 1 ellátottra eső önkormányzati finanszírozás. Az ellátotti létszám a 2008-ban ténylegesen ellátásban részesülők, szolgáltatást igénybevevők létszáma alapján került meghatározásra. 16. számú ábra: Fajlagos önkormányzati finanszírozás feladatonként (2008) 1 ellátottra jutó önkormányzati finanszírozás 2008-ban (Ft) A fentiekből látszik, hogy fajlagosan a Bölcsőde fenntartása kerül a legtöbbe az Önkormányzat számára. 34

35 Technikai személyzet összefoglalása intézményenként Az alábbiakban a takarítást és karbantartást ellátó személyzet munkajogi, valamint statisztikai létszámait mutatjuk be 2008-ra vonatkozólag. Fontos megjegyezni, hogy a takarító személyzet 50%-a az HSZK Alapszolgáltatási Központ irányítása alá tartozik, amely szervezeti egység egyúttal koordinálja a takarító személyzet igények szerinti mozgatását a HSZK tagintézmények és részben önálló intézmények között. 5. számú táblázat: Technikai személyzeti létszám a vizsgált feladatok tekintetében összesen Technikai munkajogi létszám (fő) takarítók karbantartás dajka Összesen HSZK (iskola, könyvtár és zeneisk is) 18,00 1,00 20,00 39,00 Hivatal 1 1,00 Város Összesen 19,00 1,00 20,00 40,00 Technikai statisztikai létszám (fő) takarítók karbantartás dajka Összesen HSZK (iskola, könyvtár és zeneisk is) 16,50 1,00 18,75 36,25 Hivatal 1 1,00 Város Összesen 17,50 1,00 18,75 37,25 Az alábbi táblázat a HSZK tagintézmények és részben önálló intézmények alapterületeit tartalmazzák, amelyek takarítással, illetve karbantartással érintettek lehetnek. Ezeket és a takarító, karbantartó személyzet létszámát figyelembe véve, az 1 főre eső takarítandó területek a következőképpen alakulnak: 6. számú táblázat: Takarítandó, karbantartandó terület a HSZK és intézményei kapcsán HSZK alapterületek (nm) Épület Telek székhely bölcsőde rendelő óvoda zeneiskola általános iskola könyvtár Összesen Összes személyzet, aki a fentiek rendbentartásával foglalkozik (statisztikai létszám) 35,25 35,25 1 főre eső takarítandó nm

36 4. RÉSZTERÜLETEK Minden részterület 3 szempont szerint kerül bemutatásra: Jelenlegi helyzet bemutatása (jelen tanulmány írásakor rendelkezésünkre álló információk alapján, amely a munka következő fázisai során felmerülő többletinformációk begyűjtésével módosulhat) A részterülettel, illetve az azt szabályozó dokumentummal kapcsolatos elvárások megfogalmazása A részterülettel kapcsolatosan figyelembe veendő jogszabályi háttér (csak azon magasabb rendű jogszabályok kerülnek itt bemutatásra, amelyek megváltoztatására az önkormányzatnak nincs módja) 4.1 Stratégiai menedzsment erősítése Részterület neve Részterület célja Elkészítendő dokumentum címe Dokumentumot elfogadja Általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében Szükséges a stratégiai szemléletmód erősítése, a stratégiai tervezés folyamatának, a feladatok, felelősök körének rögzítése Stratégiai tervezés eljárásrend Képviselő-testület Jelenlegi helyzet bemutatása A következő stratégiai tervek készültek, készülnek Üllőn: Ciklusprogram ( ig) Üllő Város Idegenforgalmi Stratégiája Üllő Város Sport és Ifjúsági Koncepciója Üllő Város Települési Egészség Terve Üllő Város Közbiztonsági Koncepció Integrált Városfejlesztési Stratégia (készül)0 A Képviselő testület SZMSZ-e a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság feladat és hatáskörébe utalja a város fejlesztési programjának, koncepcióinak kidolgozását. Az azok megvalósulásának nyomon-követésére szolgáló módszerek, hatáskörök azonban nem kerültek rögzítésre. A Hivatal képviselőitől származó információk alapján régebben negyedévente fogadott el a stratégiák megvalósulását elősegítő munkatervet a Képviselő testület, ma már azonban ez nem jellemző. 36

37 Általában elmondható, hogy a stratégia megvalósítását a kiírásra kerülő pályázatok irányítják (vagyis a pályázati lehetőségek mindegyikét igyekeznek kihasználni függetlenül attól, hogy annak megvalósítása illeszkedik-e a stratégiába). Jelenleg a civil, illetve vállalkozói szféra bevonása a stratégiaalkotásba nem jellemző Elvárások, dokumentum felépítése Stratégiai tervezés időtáv meghatározása Stratégiai terv minimális tartalmának rögzítése Stratégiai tervezés folyamata Előző stratégiai tervezési időszak értékelése Felelős Határidő Stratégiai tervezéshez szükséges adatgyűjtés elvégzése Felelős Határidő Stratégiai terv koncepció elkészítése Felelős Határidő Koncepció Képviselő-testület általi megvitatása Határidő Stratégiai terv finomítása a Képviselő-testület javaslatainak átvezetése Felelős Határidő Stratégiai terv Képviselő-testület általi elfogadása Határidő Ellenőrzés folyamatának szabályozása Az alábbiakban meghatározunk néhány témakört, mely területeket célszerű, hogy értékelje a program, meghatározva a célokat, elképzeléseket: Munkahelyteremtés, foglalkoztatottság; Helyi gazdaság, befektetésösztönzés; Kommunális feladatok (benne: utak, közművek, közlekedés stb); Lakáshelyzet, bérlakásépítések, panelprogram, lakótelepek környezete; Szociálpolitika, családok támogatása; Oktatás-nevelés; Egészségügy, megváltozott munkaképességűek, fogyatékkal élők; Településfejlesztés, városarculat, nagyberuházások, EU-projektek; Villamosenergia-ellátás, gázszolgáltatás, távfűtés; Közszolgáltatások (szemétszállítás és -ártalmatlanítás, víz és csatorna, tömegközlekedés stb.); 37

38 Adópolitika, hatósági árak; Kultúra, művészetek, közgyűjtemények; Sport; Civil kapcsolatok, egyházak, kisebbségek; Nemzetközi kapcsolatok, katasztrófavédelem, honvédelem, közbiztonság; Turizmus, idegenforgalom; Önkormányzat, igazgatás, költségvetés; Környezetvédelem Jogszabályi háttér évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 91 (6) A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat(ok) részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat(ok) által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá városok esetében a befektetéstámogatási politika, városüzemeltetési politika célkitűzéseit. 91 (7) A gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el, ha az egy választási ciklus idejére szól. Ha a meglévő gazdasági program az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. 38