2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! Forrás: KSH

Átírás

1 1

2 2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! Élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes Gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem Nem élelmiszer termék Gépjármű- és járműalkatrész-kiskereskedelem Forrás: KSH

3 2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 3 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% élelmiszer jellegű vegyes élelmiszer-, ital-, dohányáru iparcikk jellegű vegyes textil-, ruházati és lábbeli bútor-, háztartásicikk-, épitőanyag könyv, újság-, papíráru egyéb iparcikk gyógyszer-, gyógyászati termék illatszer használtcikk csomagküldő gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem gépjármű- és járműalkatrész-kiskereskedelem Forrás: KSH

4 Forrás: KSH 2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 4

5 2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 5

6 2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 6 A sikeres üzleti megközelítések az USA-ból Európába általában Németországon keresztül érkeznek egyre rövidebb átvételi időkkel Vertikális hálózatok Produktív alkalmazások Webáruházak Közösségi hálózatok Fizetett keresések Bónusz/kupon oldalak hónap Aukciók Online apróhirdetések hónap SEO Helyfüggő szolgáltatások Közösségi kollaboráció hónap Felhasználók által készített tartalom Kiterjesztett valóság (AR)

7 2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 7 Átfedések lehetségesek az kombinált üzleti modelleknek köszönhetően E-kereskedelem E-tranzakciók Játékok Közösségi oldalak B2B szolgáltatások Hirdetési megoldások Produktív (munka) alkalmazások Közösségi kollaboráció B2B megoldások Tartalom vezérelt platformok Keresés Helyfüggő szolgáltatások Egyéb

8 2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 8 A 10 legnagyobb e-kereskedelmi beruházás az Egyesült Államokból (platformok szerint, millió dollár, 2011) napi ajánlatok kuponok Közösségi vásárlás Vásárlói klubok Összesen: 138 cég 3939 m USD értékben

9 2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 9

10 A lényeg: az ügyfélszolgálat és az ingyenes kiszállítás! 2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!

11 2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva!

12 2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 12 Teljes lakosság: fő Férfi: fő Nő: fő KEKKH alapján 14 év feletti lakosság: fő Internetezők száma (15 év felett): fő NOK adatai alapján 2012 Q4 a havi legalább egy órát internetezők száma Online vásárlók száma fő 2012 Q4 az elmúlt egy éven online megrendelést, vásárlást intézők száma (enet)

13 millió 2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! ben Várhatóan 177 milliárd Ft ami a hazai kiskereskedelmi forgalom 3%-a 2011: 155 Mrd Ft Várakozás Realizált forgalom

14 2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 14 Online kiskereskedelem (%) Egyesült Királyság Németország Ausztrália Dél-Korea Szaúd-Arábia Olaszország USA Japán Franciaország Kanada India Brazília Kína** Oroszország Argentína Mexikó Dél-Afrika Törökország G-20 átlag* Indonézia 1,5 1,1 0,3 1,6 2,9 3,4 3,2 Forrás OECD, Statisztikai hivatalok, BCG, enet *Nem foglalja magában az EU-27-et ** Csak a B2C forgalmat tartalmazza 4,5 4,3 5,3 6,0 7,1 6,8 6,7 8,1 8,0 8,0 8,9 11,7 8,5% a fejlett piacok átlaga 3,2% a fejlődő piacok átlaga Magyarország 2016-ra várhatóan megközelíti a G20 átlagot 23.0

15 HUF 2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 15 A vásárlások átlagos értéke 7000 Ft körül alakult az összes vásárlást figyelembe véve. A banki átutalásos fizetés a legmagasabb összegű (31 ezer Ft), az utánvét és az internetes bankkártyás fizetés a legkisebb értékű (5200 és 6500 Ft). A nagyobb forgalom felé haladva jellemzően növekszik az átlagos vásárlási érték Az átlagos kosárérték a kétszerese a hagyományos kisker forgalomban mértnek Utánvét Személyes a boltban készpénzzel Személyes átvétel a boltban kártyával Online kártyás fizetés Banki átutalás Külföldi fizetési szolgáltatás Összesen 2011 ősz 2012 tavasz A külföldi fizetési szolgáltatás esetében kapott eredmények csak indikatívnak tekinthetők, a többi kategóriában pedig túlságosan alacsony volt az érdemi válaszok száma.

16 2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 16 Az elmúlt 1 évben az online megrendelések leggyakoribb fizetési módja még mindig a készpénz volt (73%). Az elektronikus fizetési megoldások ugyanakkor egyre nagyobb teret nyernek, a bankkártyás fizetés már 18%-os arányt ért el, ez a fizetési mód különösen a top szereplők körében fejlődik. A banki átutalás és az online bankkártyás fizetés hányada egyaránt 4-5% körül mozog, a közvetítőn keresztüli megoldások és az utalványok aránya marginális. 100% 90% közvetítőn keresztül (Abaqoos, PayU, PayPal, MobilFizetés ) 80% 70% belföldi utalvánnyal, csekkel 60% 50% online bankkártyás fizetés 40% 30% banki átutalás 20% 10% bankkártyával átvételkor (utánvételkor vagy boltban) 0% 100 M Ft alatti online forgalom M Ft online forgalom 400 M Ft feletti online forgalom Összesen készpénzben átvételkor (utánvételkor vagy boltban)

17 2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 17 Saját logisztika Bróker modell Retail kereskedő Saját raktár és logisztikai partner Bevétel: árrés Egykosaras vásárlás Egykosaras kiszállítás Közvetítő Nincs saját raktár / logisztika Bevétel: jutalék Egykosaras vásárlás Többkosaras eltérő kiszállítás

18 2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 18 Mikor? Hogyan? Ki ellen? 201X Pozsonyi raktárból, saját logisztikával és kézbesítéssel Főleg a könyv és zenepiacra jelent veszélyt, a Kindle terjesztése és az eszközön keresztül elérhető saját webbolt miatt 2013 Q1 Az áruházakban átvehető termékekkel, magyar Áfá-val, Elsősorban még nem online vásárló közönségre épít A jelenlegi piacvezetőknél várhatóan magasabb árak 2013 Q2 A lehető legautomatizáltabb logisztika és rendelési folyamat Kezdetben limitált termékskála (Tesco Express) Elsősorban még nem online vásárló közönségre épít A G Roby és a Hiper is igényesebb közönséget céloz meg, valamint magasabb színvonalban szállít

19 2011 C2C Apróhirdetés Aukció Egyéb B2C B2C Ingatlan Állás Jármű +Társkeresés Tematikus apróhirdetés 2012 Webpláza 2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 19

20 2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! Ft Bónusz Brigád 2,2 Mrd Ft Ft Ft Kupon Világ 1,9 Mrd Ft ,5 milliárd Ft Ft Ft 0 Ft

21 2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 21 ajánlat kategória Ajánlatok száma Eladások Össz. forgalom Átlagos kedvezmény Átlagos ár Átlagos bevétel utazás Ft 51% Ft Ft szépségápolás Ft 61% Ft Ft egészség Ft 61% Ft Ft oktatás Ft 58% Ft Ft étel, ital Ft 50% Ft Ft sport Ft 59% Ft Ft élmény Ft 54% Ft Ft wellness Ft 56% Ft Ft szórakozás Ft 55% Ft Ft egyéb Ft 56% Ft Ft Összesen Ft 57% Ft Ft * Minden ajánlatot figyelembe véve (szolgáltatás + termék)

22 A lényeg a napi ajánlat! 2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 22

23 2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 23

24 2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 24 KSH kategória Élelmiszer Alkoholmentes ital Alkoholtartalmú ital Kávé Dohányáru Gyógyszer, gyógyászati cikk Kozmetikai és testápolási cikk Textil, ruházat Lábbeli, bőrdíszmű Háztartási cikk Tisztítószer Elektromos háztartási gép Elektromos háztartási kisgép Híradástechnikai készülék Kép- és hanghordozó Fotó-optikai eszközök Információ feldolgozó berendezés Telefon Bútor Lakástextília Világítóberendezés enet kategória Élelmiszer a háztartásnak Étel-ital egy étkezéshez (gasztro) Alkohol, kávé, dohányáru Egészség, wellness Szépségápolás, kozmetikumok Ruházat, sportruházat Drogéria, háztartási cikkek Fehéráru Szórakoztató elektronika Számítástechnika Mobiltelefon Lakberendezés KSH kategória Vasáruk Szaniter áru Tapéta Padlóburkoló Építőanyag Festék, gyanta és lakk Barkács anyag és -felszerelés Könyv, újság, papíráru Óra, ékszer Sport-, hobbi- és játékszer N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Használt cikk Új gépjármű Használt gépjármű Új és használt motorkerékpár Gépjárműalkatrész Üzemanyag Tüzelőanyag Egyéb iparcikk enet kategória Lakásfelszerelés Barkács és kert Könyv, újság, magazin Óra, ékszer Sportszerek, sporteszközök Játék, ajándék Irodaszerek, taneszközök Állateledel, állattartás Audiovizuális termékek (film, zene CD-DVD) Letölthető tartalom (hang, video, szoftver) Baba, mama Szexuális segédeszközök Használt cikk, antik, régiség Autó-motor, alkatrészek Üzemanyag, tüzelőanyag Egyéb

25 2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 25 Rengeteg a kicsi réspiac. Pl. modellezés, kontakt lencse, autó gumi stb. Termékkategória Számítástechnika Szórakoztató elektronika Könyv, újság, magazin Játék, ajándék Lakásfelszerelés Háztartási gépek, fehéráru Lakberendezés Barkács és kert Étel-ital egy étkezéshez (gasztro) Ruházat, sportruházat Egészség, wellness Szépségápolás, kozmetikumok Élelmiszer a háztartásnak Autó-motor, alkatrészek Baba-mama Mobiltelefon Audiovizuális termékek (zenei CD, film DVD) Állateledel, állattartás Óra, ékszer Sportszerek, sporteszközök Drogéria, háztartási cikkek Alkohol, kávé, dohányáru Letölthető tartalom (hang, video, szoftver) Üzemanyag, tüzelőanyag Használt cikkek, antik, régiség Egyéb cikkek* *Az egyéb kategória széles skálát ölel fel, pl. írószerek, taneszközök, festmények, hangszerek, biztonságtechnika, kézműves termékek stb.

26 2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 26 Köszönöm a figyelmet! Kis Gergely - Partner gergely.kis@enet.hu