Felhasználói Kézikönyv Partnereink részére. az EUB Zrt. Online biztosításkötő rendszerének használatához

Átírás

1 Partnereink részére

2 Oldalszám: 2 / 32 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS A DOKUMENTUM CÉLJA RENDSZERKÖVETELMÉNYEK AZ OLDAL ELÉRÉSE AZONOSÍTÓ IGÉNYLÉSE JOGOSULTSÁGTÍPUSOK KAPCSOLAT AZ IRODA HOZZÁFÉRÉS HASZNÁLATA BELÉPÉS SAJÁT ADATOK FELHASZNÁLÓ KEZELÉS KÖTVÉNYEK BIZONYLATOK ELSZÁMOLÁS BELÉPÉS FELHASZNÁLÓKÉNT, BIZTOSÍTÁSKÖTÉS BELÉPÉS SAJÁT ADATOK BIZTOSÍTÁSKÖTÉS BEVEZETÉS BIZTOSÍTÁSKÖTÉS "NORMÁL" MÓD BIZTOSÍTÁSKÖTÉS "PROFI" MÓD KÖTVÉNYEK BIZONYLATOK ELSZÁMOLÁS A KÖZPONTI IRODA HOZZÁFÉRÉS HASZNÁLATA BELÉPÉS SAJÁT ADATOK FELHASZNÁLÓ KEZELÉS KÖTVÉNYEK ELSZÁMOLÁS...321

3 Oldalszám: 3 / 32 0 Bevezetés 0.1 A dokumentum célja Az Európai Utazási Biztosító Zrt. jelenleg kétféle lehetőséget kínál az Önök részére az Online Biztosításkötő Moduljához (továbbiakban OBM) történő csatlakozásra. Amennyiben Önök internetes honlappal rendelkeznek elhelyezhetnek azon egy az OBM-re mutató hiper-hivatkozást, amelyen keresztül az Önök honlapját böngésző személyek bankkártyával történő fizetés útján EUB utasbiztosítást köthetnek.(átirányított biztosításkötés). A másik megoldás folytán az Önök munkatársai az Interneten keresztül közvetlenül csatlakoznak az OMB-hez és az Önök ügyfelei részére EUB biztosítást köthetnek. (közvetlen biztosításkötés) Ez utóbbi esetben az Önök ügyfele fizethet az Önök részére készpénzzel, illetőleg közvetlenül az EUB Zrt. Részére bankkártyával. Jelen útmutató célja bemutatni a biztosítás kötés folyamatát és a létrejött kötvények adatainak nyomon követését; illetőleg az EUB Zrt-vel történő elszámolás menetét közvetlenül csatlakozott partnereink számára. 0.2 Rendszerkövetelmények A weboldal használatához az alábbi programoknak kell futniuk a számítógépen : - Microsoft Windows 2000,XP,Vista,7 operációs rendszer - Internet Explorer 6.x/7.x/8.x, Mozilla Firefox 2.x/3.x web böngésző - Adobe Flash Player 9.X/10.x - Adobe Acrobat Reader [lehetőség van alternatív operációs rendszerek (pld.: Linux, Mac OS X) és web böngészők (pld.: Opera, Safari) használatára de cégünk kizárólag a fenti rendszereken tesztelte az oldalt és ezek használata esetén nyújt technikai támogatást] 0.3 Az oldal elérése Az adminisztrációs felület a internetes oldalon érhető el a Belépés majd az Online biztosítás-kötés partnereinknek feliratokra kattintás útján.

4 Oldalszám: 4 / Azonosító igénylése Partnereink a belépéshez szükséges felhasználónevüket és az ideiglenes jelszavukat szerződéskötés után- az EUB Zrt. Értékesítési munkatársaitól kapják meg. 0.5 Jogosultságtípusok Az adminisztrációs rendszerben három alapvető jogosultságcsoportot különböztetünk meg, ezek az IRODA, a FELHASZNÁLÓ és a KÖZPONTI IRODA. Kétszintű adminisztráció használata esetén szerződéskötés után partnerünk egy IRODA jogosultsággal rendelkező hozzáférést kap, ennek segítségével tud felhasználókat létrehozni, jutalékot számolni és nyomon követni/elszámolni a megkötött biztosításokat. Új biztosítást csak a partner által definiált FELHASZNÁLÓK tudnak kötni, itt lehetőség van több (minden Munkatárs részére önálló) azonosító létrehozására. Az Önök ilyen irányú igénye szerint lehetőség van kétszintű adminisztrációról a háromszintű adminisztrációra történő áttérésre. A háromszintű adminisztráció csúcsán a KÖZPONTI IRODA helyezkedik el amely figyelemmel kísérheti az alatta elhelyezkedő IRODÁK és FELHASZNÁLÓK biztosításkötéseinek elszámolását. A Központi Iroda az EUB Zrt. munkatársától kapott felhasználónevével és jelszavával az Irodával megegyező módon léphet be a rendszerbe. A menüpontjai megegyeznek az Iroda menüpontjaival, de a jutalék elszámolást az összes alá tartozó Iroda vonatkozásában megtekintheti. 0.6 Kapcsolat Szerződéskötéssel, elszámolással Technikai segítségnyújtás : kapcsolatos kérdésekben : Értékesítés Informatika Tel.: Tel.: Fax: helpdesk@eub.hu ertekesites@eub.hu H-P: 09:00-17:00 H-Cs: 8-17 P:

5 Oldalszám: 5 / 32 1 Az IRODA hozzáférés használata 1.1 Belépés Az adminisztrációs felület a internetes oldalon érhető el a Belépés majd az Online biztosítás-kötés partnereinknek feliratokra kattintás útján. A felhasználónév a munkatársunktól kapott ötjegyű számkód, a hozzá tartozó jelszót pedig az első belépés után meg kell változtatni. A belépési felület Sikeres bejelentkezés után a Főmenü jelenik meg : Főmenü

6 Oldalszám: 6 / Saját Adatok A Saját Adatok menüpont alatt van lehetőségünk az cím és a jelszó módosítására, illetve a cégadatok (adószám, bankszámlaszám, cím) megadására. Saját Adatok 1.3 Felhasználó kezelés A közvetlen biztosításkötés az Önök által megjelölt felhasználók (munkatársak) útján lehetséges. A felhasználók menüpont alatt Önök a rendszerbe az alapadatok kitöltésével új felhasználót vehetnek fel, felhasználót törölhetnek, illetőleg a felhasználó jogosultságát letilthatják. Új felhasználó hozzáadása után a rendszer mind az Önök címére, mind pedig a létrejött felhasználó címére értesítést küld a felhasználó rendszerbe történő beviteléről. Az értesítés tartalmaz egy véletlenszerűen generált jelszót, amellyel a felhasználó a rendszerbe be tud jelentkezni. Ezt a jelszót a felhasználó a későbbiek során meg tudja változtatni. A felhasználó adatainak módosítása a felhasználó nevét és címét érintheti. A módosításról a rendszer nem küld értesítést. A felhasználó törlésére csak abban az esetben kerülhet sor ha a törlésre kijelölt felhasználó a rendszerben még nem kötött biztosítást. Ezt követően kizárólag a felhasználó letiltására van lehetőség. A letiltott felhasználó a rendszerbe nem tud bejelentkezni, íj módon biztosítást sem köthet. Ugyanezen a felületen van lehetőségünk engedélyezni a felhasználók számára hogy láthassák egymás megkötött biztosításait.

7 Oldalszám: 7 / 32 Felhasználó kezelés 1.4 Kötvények A kötvények menüpont alatt a felhasználók által megkötött biztosítások kötvényadatai tekinthetőek meg biztosítottak szerint lebontva. (A biztosítási díj a teljes kötvényre vonatkozik) A keres gomb megnyomása után a lista megfelelően szűrhető. Az ENGEDÉLY oszlop bankkártyával történő fizetés esetén a banki tranzakció azonosítót tartalmazza. Készpénzes fizetésnél pedig az erre történő utalást. Az XLS EXPORT gomb segítségével lehetőségünk van havi bontásban listát készíteni a kötvényekről Microsoft Excel formátumban., A KÖTV. INFO oszlopban található piros nyílra kattintva egy felugró ablakban az adott biztosítás részletes leírása jelenik meg. Innen nyílik lehetőség a kötvény nyomtatására, mentésére PDF formátumban, bizonylatnyomtatásra illetőleg a díj teljes vagy részleges visszatérítésére is.

8 Oldalszám: 8 / 32 Kötvények menü Kötvényinformációs ablak

9 Oldalszám: 9 / Bizonylatok A bizonylatok menüpont alatt a felhasználók által megkötött biztosításokhoz tartozó Elszámolási bizonylatok nyomtatására van lehetőség. (amennyiben az ügyfél számlát kér a biztosításról). Új bizonylat készítésére csak a biztosítást létrehozó felhasználó jogosult! Bizonylatok Listája 1.6 Elszámolás Az Elszámolás lenyíló menü alatt találhatóak az egyes biztosításkötés típusok jutalékelszámolás-kimutatásai. A közvetlen biztosításkötés adatai ketté bontva, Készpénzes kötés illetőleg Bankkártyás kötés megnevezéssel kerül kimutatásra. A jutalék elszámolás a kötéseket termékkódokra lebontva tartalmazza egy meghatározott elszámolási időszakban. Az alapértelmezett időszak az aktuális naptári hónap. Az Elszámoló lap nyomtatása menüpontban a megfelelő hónapot kiválasztva nyomtatható a tárgyhónapban kötött biztosítások összefoglaló táblázata.

10 Oldalszám: 10 / 32 Elszámolás menü Elszámoló lap nyomtatása Elszámoló lap

11 Oldalszám: 11 / 32 2 Belépés Felhasználóként, Biztosításkötés 2.1 Belépés Az adminisztrációs felület a internetes oldalon érhető el a Belépés majd az Online biztosítás-kötés partnereinknek feliratokra kattintás útján. A felhasználónév az Iroda által létrehozott azonosító, az ideiglenes jelszót pedig a rögzítéskor megadott címre küldte a rendszer. A jelszót az első belépés után meg kell változtatni! A belépési felület

12 Oldalszám: 12 / 32 Sikeres bejelentkezés után a Főmenü jelenik meg : Főmenü 2.2 Saját Adatok A Saját Adatok menüpont alatt van lehetőségünk az cím és a jelszó módosítására. Saját adatok

13 Oldalszám: 13 / Biztosításkötés A Biztosításkötés menüpontra kattintva egy felugró ablakban megjelenik a OBM kezdő felülete. A kezdőképernyőn kétféle módon köthetünk utasbiztosítást, a rendszert illetve az EUB termékeit- kevésbé ismerők választhatnak az itt látható kategóriákból (továbbiakban Normál mód) így személyre szabott termékajánlatot kapnak a rendszertől; a gyakorlottabb felhasználóknak az Ismerem a termékeket, magam választok nyomógombra kattintva a teljes termékpaletta rendelkezésre áll (továbbiakban Profi mód). A biztosításkötés lépései mindkét módozatnál a felső állapotsoron követhetőek nyomon, az aktuális mezőt sötétkékkel jelöli a rendszer a kitöltöttek világoskékkel a kitöltendők pedig szürke színnel jelennek meg. A biztosításkötési folyamat alatt a Szerzéskötésig lehetőség van a visszalépésre (és adatmódosításra) az oldal alján található Vissza nyomógombbal illetve az állapotsor fázisaira kattintva. OBM kezdőképernyő

14 Oldalszám: 14 / Biztosításkötés Normál módban: A Normál mód jelentősen megkönnyíti a biztosításkötést a kezdő felhasználók számára, első lépésben a főképernyőn látható kategóriák közül kell választanunk. Ezután következik az adatbevitel - meg kell adnunk az úti célt, a biztosítás időtartamát, a biztosítottak számát és születési dátumaikat és itt van lehetőségünk a kategóriának megfelelő kiegészítőt illetve családi és csoportos biztosítást kérni a megfelelő nyomógombokkal. A jobb oldalon található Nevek és Autók mezőkben tárolódnak azoknak a biztosítottaknak (és járműveiknek) az adatai, akiknek korábban már készítettünk ajánlatot. Itt az adatok listázva láthatóak mindaddig, amíg a rögzített utasok száma el nem éri a 200 főt, ezután minimum három karakter begépelésével kereshetünk az adatbázisban. Nevet vagy rendszámot az egér dupla kattintásával illetve a bal gomb folyamatos nyomva tartásával fogd és vidd módszerrel adhatunk hozzá a biztosítottakhoz. Normál mód-adatbevitel

15 Oldalszám: 15 / 32 Amennyiben végeztünk az adatbevitellel a Tovább gombra kattintva megjelennek biztosítónk ajánlatai. A termékek oszlopokra bontva tartalmazzák a biztosítás díját és egy áttekintő táblázatot ahol csillagokkal értékelve láthatóak a szolgáltatások (részletes termék-összehasonlításra az oldal alján van lehetőségünk). A biztosítás összege alatt található a részletes díjszámítás nyomógomb, amire kattintva tételesen láthatjuk a díjat. Normál mód-díjszámítás

16 Oldalszám: 16 / 32 Termék összehasonlító táblázat

17 Oldalszám: 17 / 32 A megfelelő terméket a Megkötöm gombbal tudjuk kiválasztani és továbblépni. A következő lépésben ismét használhatjuk a Nevek-autók mezőt hogy kiválasszuk a biztosítottak, a szerződő és a díjfizető adatait. Normál mód-utasok Továbblépve az adatok ellenőrzésénél áttekinthetjük a biztosítás részleteit, a Szerződés menüpontban pedig kiválaszthatjuk a fizetés módját és megköthetjük az utasbiztosítást. A biztosítás kifizethető bankkártyával és készpénzzel, kártyás fizetésnél eldönthetjük, hogy az OTP vagy a CIB bankon keresztül indítjuk a tranzakciót (mindkét bank elfogadja az összes magyarországi pénzintézet internetes vásárlásra alkalmas kártyáit) ezután a rendszer a banki oldalra irányít át minket, ahol a kártyaadatok megadásával befejezhetjük a díjfizetést. Készpénzes kötés esetén a kötvény azonnal létrejön, további adatokat nem kér a rendszer! Lehetőségünk van továbbá tényleges biztosításkötés nélkül csupán az ajánlat mentésére a fizetés később nyomógomb használatával, ebben az esetben a rendszer ideiglenesen a Kötvények (lásd 2.4 pont) között létrehozza az ajánlatot (sárga színnel jelölve) amit 15 napig illetve legkésőbb az utazás megkezdés előtti napon tudunk kifizetni (ezáltal aktív biztosítássá alakítani).

18 Oldalszám: 18 / 32 Normál mód-adatok ellenőrzése Normál mód-díjfizetés

19 Oldalszám: 19 / 32 Sikeres biztosításkötés esetén a befejező képernyőn lehetőségünk van a kötvény nyomtatására, mentésére Adobe PDF formátumban és küldésére elektronikus levélként. Amennyiben az ügyfél számlát kér a biztosításról, az Elszámolási bizonylat készítése nyomógombbal (lásd 2.5 pont) tudunk készíteni. A biztosítási feltételek nyomtatására minden esetben szükség van a megfelelő ügyfél tájékoztatás érdekében. Normál mód-kötvényadatok

20 Oldalszám: 20 / Biztosításkötés Profi módban: A rendszert és a termékeket ismerő - gyakorlottabb felhasználóknak az Ismerem a termékeket, magam választok nyomógombra kattintva a teljes termékpaletta rendelkezésre áll a biztosításkötéshez. A Normál móddal ellentétben itt az adatbeviteli képernyőn csoportbontásban választhatunk a teljes termékpalettából és a kiegészítő szolgáltatásokból, ezután lehet megadni a biztosítás részletes adatait. A jobb oldalon található Nevek és Autók mezőkben tárolódnak azoknak a biztosítottaknak (és járműveiknek) az adatai, akiknek korábban már készítettünk ajánlatot. Itt az adatok listázva láthatóak mindaddig, amíg a rögzített utasok száma el nem éri a 200 főt, ezután minimum három karakter begépelésével kereshetünk az adatbázisban. Nevet vagy rendszámot az egér dupla kattintásával illetve a bal gomb folyamatos nyomva tartásával fogd és vidd módszerrel adhatunk hozzá a biztosítottakhoz. Profi mód-adatbevitel

21 Oldalszám: 21 / 32 Amennyiben végeztünk az adatbevitellel a Tovább gombra kattintva megjelenik a választott termék adatlapja. A termékoszlop tartalmazza a biztosítás díját és egy áttekintő táblázatot ahol csillagokkal értékelve láthatóak a szolgáltatások. A biztosítás összege alatt található a részletes díjszámítás nyomógomb, amire kattintva tételesen láthatjuk a díjat. Profi mód-díjszámítás A terméket a Megkötöm gombbal tudjuk kiválasztani és továbblépni. A következő lépésben ismét használhatjuk a Nevek-autók mezőt hogy kiválasszuk a biztosítottak, a szerződő és a díjfizető adatait.

22 Oldalszám: 22 / 32 Profi mód-utasok Továbblépve az adatok ellenőrzésénél áttekinthetjük a biztosítás részleteit, a Szerződés menüpontban pedig kiválaszthatjuk a fizetés módját és megköthetjük az utasbiztosítást. A biztosítás kifizethető bankkártyával és készpénzzel, kártyás fizetésnél eldönthetjük, hogy az OTP vagy a CIB bankon keresztül indítjuk a tranzakciót (mindkét bank elfogadja az összes magyarországi pénzintézet internetes vásárlásra alkalmas kártyáit) ezután a rendszer a banki oldalra irányít át minket, ahol a kártyaadatok megadásával befejezhetjük a díjfizetést. Készpénzes kötés esetén a kötvény azonnal létrejön, további adatokat nem kér a rendszer! Lehetőségünk van továbbá tényleges biztosításkötés nélkül csupán az ajánlat mentésére a fizetés később nyomógomb használatával, ebben az esetben a rendszer ideiglenesen a Kötvények között létrehozza az ajánlatot (sárga színnel jelölve) amit egy megadott határidőig tudunk kifizetni (ezáltal aktív biztosítássá alakítani).

23 Oldalszám: 23 / 32 Profi mód-adatok ellenőrzése Profi mód-díjfizetés

24 Oldalszám: 24 / 32 Sikeres biztosításkötés esetén a befejező képernyőn lehetőségünk van a kötvény nyomtatására, mentésére Adobe PDF formátumban és küldésére elektronikus levélként. Amennyiben az ügyfél számlát kér a biztosításról, az Elszámolási bizonylat készítése nyomógombbal (lásd 2.5 pont) tudunk készíteni. A biztosítási feltételek nyomtatására minden esetben szükség van a megfelelő ügyfél tájékoztatás érdekében. Profi mód-kötvényadatok

25 Oldalszám: 25 / Kötvények A kötvények menüpont alatt a felhasználók által megkötött biztosítások kötvényadatai tekinthetőek meg biztosítottak szerint lebontva. (A biztosítási díj a teljes kötvényre vonatkozik) A keres gomb megnyomása után a lista megfelelően szűrhető. Az ENGEDÉLY oszlop bankkártyával történő fizetés esetén a banki tranzakció azonosítót tartalmazza. Készpénzes fizetésnél pedig az erre történő utalást. A KÖTV. INFO oszlopban található piros nyílra kattintva egy felugró ablakban az adott biztosítás részletes leírása jelenik meg. Innen nyílik lehetőség a kötvény nyomtatására, mentésére PDF formátumban, illetőleg a díj teljes vagy részleges visszatérítésére is. Az újrakötés nyomógomb segítségével a kötvényen szereplő összes adat felhasználásával új biztosításkötést kezdeményezhetünk, ebben az esetben csak az utazás időtartamát kell megadnunk. Amennyiben a biztosításkötésünket ajánlatként mentettük a fizetés nyomógombra kattintva létrehozhatjuk a biztosítást (erre az ajánlat létrehozásától számított illetve az utazás megkezdése előtti napig van lehetőségünk) Kötvények

26 Oldalszám: 26 / 32 Kötvényinformációs ablakok 2.5 Bizonylatok A bizonylatok menüpont alatt a megkötött biztosításokhoz tartozó Elszámolási bizonylatok nyomtatására illetve új Bizonylatok rögzítésére van lehetőség. (amennyiben az ügyfél számlát kér a biztosításról) Bizonylatok Listája Új Bizonylat rögzítése esetén több kötvény is hozzáadható egyazon bizonylathoz, ezt a kötvénysor végén található HOZZÁAD gomb segítségével tehetik meg.

27 Oldalszám: 27 / 32 A Fizetés mód kiválasztásánál lehetőségük van készpénzes és átutalásos fizetés kiválasztására, átutalásos fizetés esetén beállítható a Számlaszám feltüntetése (a vevő nevével együtt) a bizonylaton. Új bizonylat készítése 2.6 Elszámolás Az Elszámolás lenyíló menü alatt találhatóak az egyes biztosításkötés típusok jutalékelszámolás-kimutatásai. A közvetlen biztosításkötés adatai ketté bontva, Készpénzes kötés illetőleg Bankkártyás kötés megnevezéssel kerül kimutatásra. A jutalék elszámolás a kötéseket termékkódokra lebontva tartalmazza egy meghatározott elszámolási időszakban. Az alapértelmezett időszak az aktuális naptári hónap. Elszámolás menü

28 Oldalszám: 28 / 32 3 A KÖZPONTI IRODA hozzáférés használata 3.1 Belépés Az adminisztrációs felület a internetes oldalon érhető el a Belépés majd az Online biztosítás-kötés partnereinknek feliratokra kattintás útján. A felhasználónév a munkatársunktól kapott ötjegyű számkód, a hozzá tartozó jelszót pedig az első belépés után meg kell változtatni. A belépési felület Sikeres bejelentkezés után a Főmenü jelenik meg : Főmenü

29 Oldalszám: 29 / Saját Adatok A Saját Adatok menüpont alatt van lehetőségünk az cím és a jelszó módosítására. Saját Adatok 3.3 Felhasználó kezelés A közvetlen biztosításkötés az Önök által megjelölt felhasználók (munkatársak)útján lehetséges. A felhasználók menüpont alatt Önök a rendszerbe az alapadatok kitöltésével új felhasználót vehetnek fel, felhasználót törölhetnek, illetőleg a felhasználó jogosultságát letilthatják. Új felhasználó hozzáadása után a rendszer mind az Önök címére, mind pedig a létrejött felhasználó címére értesítést küld a felhasználó rendszerbe történő beviteléről. Az értesítés tartalmaz egy véletlenszerűen generált jelszót, amellyel a felhasználó a rendszerbe be tud jelentkezni. Ezt a jelszót a felhasználó a későbbiek során meg tudja változtatni. A felhasználó adatainak módosítása a felhasználó nevét és címét érintheti. A módosításról a rendszer nem küld értesítést. A felhasználó törlésére csak abban az esetben kerülhet sor ha a törlésre kijelölt felhasználó a rendszerben még nem kötött biztosítást. Ezt követően kizárólag a felhasználó letiltására van lehetőség. A letiltott felhasználó a rendszerbe nem tud bejelentkezni, íly módon biztosítást sem köthet. Központi irodaként lehetőségünk van az alánk tartozó irodák felhasználóinak külön történő kezelésére.

30 Oldalszám: 30 / 32 Felhasználó kezelés 3.4 Kötvények A kötvények menüpont alatt a felhasználók által megkötött biztosítások kötvényadatai tekinthetőek meg biztosítottak szerint lebontva. (A biztosítási díj a teljes kötvényre vonatkozik) A keres gomb megnyomása után a lista megfelelően szűrhető. Az ENGEDÉLY oszlop bankkártyával történő fizetés esetén a banki tranzakció azonosítót tartalmazza. Készpénzes fizetésnél pedig az erre történő utalást.

31 Oldalszám: 31 / 32 Kötvények menü A KÖTV. INFO oszlopban található piros nyílra kattintva egy felugró ablakban az adott biztosítás részletes leírása jelenik meg, innen nyílik lehetőség a kötvény nyomtatására. Kötvényinformációs ablak

32 Oldalszám: 32 / Elszámolás Az Elszámolás lenyíló menü alatt találhatóak az egyes biztosításkötés típusok jutalékelszámolás-kimutatásai. A közvetlen biztosításkötés adatai kettébontva, Készpénzes kötés illetőleg Bankkártyás kötés megnevezéssel kerül kimutatásra. A jutalék elszámolás a kötéseket termékkódokra lebontva tartalmazza egy meghatározott elszámolási időszakban. Az alapértelmezett időszak az aktuális naptári hónap. Elszámolás menü