A Győri Ipari Körzet gazdasági folyamatai

Átírás

1 A Győri Ipari Körzet gazdasági folyamatai Dr. Lados Mihály osztályvezető Monostori Ádám MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete PhD. hallgató Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály, Győr A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze Záró-konferencia A gazdaságszerkezet és vonzáskörzet alakulása szekció Győr, szeptember 25. TÁMOP A-11/1/KONV

2 E3 Gazdasági potenciál és munkaerőpiac Célkitűzések: Győri Ipari Körzet gazdasági folyamatainak feltárása az ezredfordulót követően dinamikus klasztersúly számítás új gazdaság kreatív ipar smart city Módszerek: statisztika sajtófigyelés kérdőív: KKV-k interjúk: nagyvállalatok

3 Társadalmi-gazdasági átalakulás Győr-Moson-Sopron megye hazai modernizáció zászlóshajója sikeres szerkezet váltás, járműipar felfutása erős FDI aktivitás (a teljes 20%-a) erős export orientáció az országos átlagtól jelentősen elmaradó munkanélküliségi ráta Vesztes ágazatok (több hullámban): textilipar élelmiszeripar - tejipar - növényolaj ipar - konzervipar - húsipar - cukoripar

4 Az ipari termelés és értékesítés volumenindexei (előző év azonos időszaka = 100,0) Forrás:

5 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont A pénzügyi és gazdasági világválság hatása a Győri Ipari Körzetben Egy főre jutó GDP, Győr-Moson-Sopron az országos átlag százalékában Győr-Moson-Sopron a megyei átlag százalékában Ipari termelés értéke, (2008. évi áron) 10 Millió Ft Millió Ft Forrás: KSH alapján szerkesztette Lados M. és Monostori Á. Fejér Győr-Moson-Sopron Komárom-Esztergom Vas Veszprém Ország összesen Ország összesen (Köz- Mo. nélkül) A beruházások teljesítményértéke, Százalék Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Győr- Moson- Sopron Munkanélküliségi ráta alakulása, Vas Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Győr-Moson- Sopron Vas Magyarország

6 db MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Működő vállalkozások száma, Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Győr-Moson-Sopron Vas Forrás: A KSH adatai alapján szerkesztette Monostori Á.

7 GDP és foglalkoztatás szerkezete 100% 90% 80% A GDP ágazati megoszlása GYMS megyében 4,1 5,0 5,1 4,1 5,1 3,4 Az alkalmazásban állók aránya gazdasági ág szerint GYMS megyében 100% 5,3 3,1 4,3 5,1 90% 80% 70% 60% 43,0 49,8 41,4 70% 60% 48,4 60,4 50% 50% 40% 40% 30% 20% 10% 48,9 40,1 50,1 30% 20% 10% 42,0 31,4 0% % Ipar Szolgáltatások Építőipar Mezőgazdaság Mezőgazdaság Építőipar Szolgáltatás Ipar Szerkesztette: KSH alapján szerkesztette Monostori Ádám

8 Külső környezet ben 2013 Változás 2014 Infláció: 1,7% -4,00 százalékpont 0,0% GDP: 1,1% +2,8 százalékpont 2,9% Banki alapkamat: 3,00% -2,75 százalékpont 2,10% Árfolyamok: EUR 296,92 +7,50 Ft (+2,59%) 316,61 USD 223,70-1,67 Ft (-0,74%) 244,58 CHF 241,20 +1,09 Ft (+0,45%) 262,00 Piaci környezet: Főbb partnereknél mérsékelt növekedés, bővülő export teljesítmény év végétől belföldi kereslet bővülése, építőipari teljesítmény növekedése Kormányzati beavatkozások: kormányzati bevételek növelése vállalkozás élénkítés állam gazdasági szerepvállalásának erősítése lakossági vásárlóerő növelése

9 Tartósan a hazai élmezőnyben Országos átlag százalékában GYMS - Legmagasabb egy főre jutó GDP a megyék között (2011) 122% - Legmagasabb egy lakosra jutó külföldi tőke (2012) 361% - Legmagasabb az egy főre jutó beruházások a megyék között (2013) 212% - Legalacsonyabb munkanélküliségi ráta (2014. II. név) 35% - Legalacsonyabb az álláskeresők aránya (2014. március) 30% - Legmagasabb foglalkoztatási arány (2014. II. név) 110% - Legmagasabb bruttó átlagkereset a megyék között (2014. II. év) 104%

10 180,0 Egy főre jutó GDP, ,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Győr-Moson-Sopron az országos átlag százalékában Győr-Moson-Sopron a megyei átlag százalékában Szerkesztette: KSH alapján szerkesztette Lados M. Dr. Lados Mihály

11 Millió Ft MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont A beruházások teljesítményértéke, Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Győr-Moson-Sopron Vas Forrás: A KSH adatai alapján szerkesztette Monostori Á.

12 Millió Ft A beruházások teljesítményértéke, Fejér Győr-Moson- Sopron Komárom- Esztergom Vas Veszprém I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Forrás: A KSH adatai alapján szerkesztette Monostori Á

13 A gazdasági szervezetek beruházásainak teljesítményértékének megoszlása [Ország (Köz-Mo. nélkül)=100%] Százalék Fejér Győr-Moson- Sopron Komárom- Esztergom 10 5 Vas Veszprém 0 I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Forrás: A KSH adatai alapján szerkesztette Monostori Á.

14 Egy lakosra jutó beruházási teljesítményérték, 2013 Forrás: KSH (2014)

15 A megyei székhelyű ipari termelés értéke, Milliárd Ft Fejér 500 Győr-Moson-Sopron Komárom-Esztergom 200 Vas I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév Veszprém Forrás: A KSH adatai alapján szerkesztette Monostori Á.

16 A megyei székhelyű ipari termelés egy főre jutó értéke, Ezer Ft Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Győr-Moson-Sopron Vas 500 Ország összesen 0 I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Ország (Köz-Mo. nélkül) Forrás: A KSH adatai alapján szerkesztette Monostori Á.

17 Ezer fő Foglalkoztatottak létszáma, Fejér 175 Komárom-Esztergom 150 Veszprém 125 Győr-Moson-Sopron Vas Forrás: A KSH adatai alapján szerkesztette Monostori Á.

18 A foglalkoztatottak számának alakulása Győr-Moson-Sopron megyében a éves népességen belül, Ezer fő , ,1 199,5 193,7 200, ,1 190,6 191, I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Forrás: A KSH adatai alapján szerkesztette Monostori Á.

19 Foglalkoztatási arány alakulása az országos átlag százalékában, Százalék 120 Fejér 115 Győr-Moson-Sopron Komárom-Esztergom 110 Vas 105 Veszprém 100 I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Ország összesen Forrás: A KSH adatai alapján szerkesztette Monostori Á.

20 Foglalkoztatási arány alakulása, Százalék 60 Fejér 58 Győr-Moson-Sopron 55 Komárom-Esztergom 53 Vas 50 Veszprém 48 Ország összesen 45 I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Ország (Köz-Mo. nélkül) Forrás: A KSH adatai alapján szerkesztette Monostori Á.

21 Százalék MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Munkanélküliségi ráta alakulása, Fejér Komárom-Esztergom 10 9 Veszprém 8 7 Győr-Moson-Sopron 6 5 Vas Magyarország Forrás: A KSH adatai alapján szerkesztette Monostori Á.

22 Munkanélküliségi ráta alakulása, Százalék Fejér Győr-Moson-Sopron Komárom-Esztergom Vas Veszprém Ország összesen 5 4 I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Ország (Köz-Mo. nélkül) Forrás: A KSH adatai alapján szerkesztette Monostori Á.

23 A nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállaló korú (15-64 év) népességen belül ( ) Százalék Fejér 10 Komárom- Esztergom 9 8 Veszprém 7 6 Győr-Moson- Sopron 5 4 Vas 3 2 Ország összesen Év Ország összesen (Köz-Mo. nélkül) Forrás: A KSH adatai alapján szerkesztette Monostori Á.

24 A Győr-Moson-Sopron megyében nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállaló korú (15-64 év) népességen belül ( ) Százalék Csornai Győri Kapuvári Mosonmagyaróvári Pannonhalmi Soproni Téti Év Győr-Moson-Sopron megye Forrás: A KSH adatai alapján szerkesztette Monostori Á.

25 A munkanélküliek aránya a Győri Ipari Térségben (2000, 2008, 2013) Százalék Százalék 10,0 7,5 5,0 2,5 7,7 6,6 6,3 5,5 5,1 4,9 4,7 3,7 3,4 2,9 10,0 7,5 5,0 2,5 8,3 6,9 6,7 5,4 4,6 3,8 3,8 3,1 2,7 2,6 0,0 0,0 Százalék 10,0 9,3 8,0 7,7 (2013) 7,5 5,0 2,5 6,0 5,7 5,1 4,5 4,0 2,8 2,6 0,0 Forrás: A KSH adatai alapján szerkesztette Monostori Á.

26 Versenyben a munkavállalókért Növekvő munkabérek, ágazati különbségek (1) Időszak Fizikai foglalkozású Forrás: KSH Stadat Ipar Pénzügy Mezőgazdaság Építőipar Szállás, Kereskedelem Szállítás vendéglátás Infokommunikáció Versenyszféra J Jú J Jú J Jú J Jú J Jú Szellemi foglalkozású J Jú J Jú J Jú J Jú J Jú

27 Versenyben a munkavállalókért Növekvő munkabérek, ágazati különbségek (2) Élelmiszeripar Textíl-, ruha-, bőripar Vegyipar Gumi-, műanyagipar Fémfeldolgozás Elektronikai ipar Gépipar Járműipar Feldolgozóipar összesen Időszak CA CB CE CG CH CI CK CL C J Jú J Jú J Jú J Jú J Jú Forrás: KSH Stadat

28 Az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete az országos átlag százalékában, Százalék 105 Fejér Győr-Moson-Sopron Komárom-Esztergom 90 Vas Veszprém I. negyedév I. félév I III. negyedév I IV. negyedév I. negyedév I. félév I III. negyedév I IV. negyedév I. negyedév I. félév I III. negyedév I IV. negyedév Forrás: A KSH adatai alapján szerkesztette Monostori Á.

29 Az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete, Ft/fő Fejér Győr-Moson-Sopron Komárom-Esztergom Vas Veszprém Ország összesen I. negyedév I. félév I III. negyedév I IV. negyedév I. negyedév I. félév I III. negyedév I IV. negyedév I. negyedév I. félév I III. negyedév I IV. negyedév Forrás: A KSH adatai alapján szerkesztette Monostori Á.

30 Pályázati aktivitás GOP: benyújtott pályázat: db elnyert pályázat: db támogatásigény: 98,8 mrd Ft elnyert támogatás: 57,5 mrd Ft NYDOP: 1. Regionális gazdaságfejlesztés 2. Turizmus fejlesztés

31 A megye gazdaságát formáló tényezők Járműipar alakulása centrope együttműködési tér Dr. Lados Mihály

32 MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Az Audi Motor Hungária Kft. fejlődése Szerkesztette: Papp L. Dr. Lados Mihály

33 MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont A Győri Nemzetközi Ipari Park Forrás: Győri Nemzetközi Ipari Park

34 MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont A szomszédsági tér - centrope Forrás: Centrope INAT (2012) Dr. Lados Mihály

35 Népesedési folyamatok Lakónépesség változása a kistérségekben Kistérség Lakónépesség az év végén, fő változása a év végéhez, % Természetes szaporodás, illetve fogyás A belföldi vándorlási különbözet évi átlaga ezer lakosra Demográfiai prognózis, Csornai ,1-5,1-0,7 Győri ,5-1,5 4,6 Kapuvár Beledi ,9-4,8-2,6 Mosonmagyaróvári ,2-1,7 1,2 Pannonhalmai ,9-4,9 1,9 Sopron Fertődi ,7-3,6 8,1 Téti ,0-5,4 0,8 Győr-Moson- Sopron megye ,4-2,8 3,7 Forrás: Területi Statisztikai Évkönyv 2010 Forrás: NGM-NTH (2012) Dr. Lados Mihály

36 Demográfia 2000 és 2012 között természetes fogyás vándorlási nyereség növekvő népesség (Győrben is!) Vándorlás jellemzői hazai: Dunántúlról, K-Magyarországról nemzetközi: Erdély után: Csallóköz, Felvidék Dr. Lados Mihály

37 Erőforrások Természeti: különösen kedvező stratégiai erőforrások! jó minőségű termőföldek kedvező mg-i potenciál szél, termál, (felszín feletti vizek) energia potenciál termál- és gyógyvizek, folyók, táj turisztikai potenciál felszín alatti vizek kiemelkedő ivóvíz készlet Földrajzi elhelyezkedés: Bécs-Pozsony-Budapest innovációs tengely EU közlekedési folyosók metszéspontjában logisztikai potenciál Humán: képzett munkaerő, felértékelődő felsőoktatási potenciál Dr. Lados Mihály

38 Munkaerőpiac bővülő foglalkoztatás az átlagosnál lényegesen alacsonyabb munkanélküliség járműipar szívóhatása hiányszakmák! osztrák munkaerő-piac szívóhatása Dr. Lados Mihály

39 Versenyben a munkavállalókért Hiányszakák határon innen és túl Ausztria ( ): ápoló, nővér, otthoni segítő, hegesztő, burkoló, kőműves, betanított munkás, orvos, informatikus, pincér, takarító, hentes, mérnök, asztalos (Forrás: egyeb-kerdesek hiany-szakmak-2014-ben-ausztriabanesetleg-nemetorszagban) Vas: hegesztő, kőműves és hidegburkoló, ács, gépi forgácsoló, ipari gépész, villanyszerelő, épület- és szerkezetlakatos, szerszámkészítő, mechatronikus-karbantartó, női szabó Győr-Moson-Sopron: hegesztő, kőműves és hidegburkoló, szociális gondozó és ápoló, ács, gépi forgácsoló, ipari gépész, villanyszerelő, épület- és szerkezetlakatos, szakács, járműipari fémalkatrész-gyártó Komárom-Esztergom: hegesztő, szociális gondozó és ápoló, gépi forgácsoló, ipari gépész, villanyszerelő, szerszámkészítő, szakács, CNC gépkezelő, elektronikai műszerész, mezőgazdaságigép-javító (Forrás: Szlovákia (2014): ács, cserépkályha-készítő, kéményseprő, tetőfedő, juhtenyésztő, halász (39 szakma összesen) (Forrás:

40 Ipar-Építőipar 1990 előtt: kizárólag városokban: Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár, Kapuvár, Csorna (nagyipar, változatos szerkezet) + Jánossomorja, Petőháza, Lövő 1990 után: Győr: járműipar + Győri Ipari Park + ipari park és telephelyi kínálat 1996-tól a városokban, majd a községekben is vs leépülő iparágak (textil, élelmiszeripar) Gönyű: építőanyag-ipar (1990-es) + kikötő (2000-es) + energia (2010-es) Pér: reptér (2000-es) + energia (2010-es évek közepe) Agglomerációs ipar: Mosonszolnok, Jánossomorja, Lövő, Fertőd, Dunakiliti, Fertőszentmiklós,Tét, Kunsziget, Abda, Nyúl, Győrújbarát, Enese Dr. Lados Mihály

41 A Győri Ipari Körzet szíve Győri Nemzetközi Ipari Park Győr-Gönyű Kikötő Audi Rába Széchenyi István Egyetem Győr-Pér Repülőtér Szerkesztette: Lados M. Győr MJV

42 A Győri Ipari Körzet és a megyei TOP 100 vállalkozás székhely települései 1000 Mrd. felett = Mrd. Ft Dunakiliti Mosonszolnok Mrd. = Mrd. Ft = Mrd. Ft = 10 Mrd. Ft alatt Jánossomorja Lébény Halászi Mosonmagyaróvár Győrladamér Kunsziget Sopron Nagycenk Fertőd Veszkény Fertőszentmiklós Csorna Enese Abda Rábapatona GYŐR AUDI nélkül Győrújbarát AUDI Nyúl Lövő Beled Szany Szerkesztette: Uszkai A.

43 Az egy főre jutó iparűzési adóbevétel, Szerkesztette: KSH alapján szerkesztette Monostori Á.

44 Az egy főre jutó helyi iparűzési adóbevételek (2011) Ezer Ft Forrás: A KSH adatai alapján szerkesztette Monostori Á.

45 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Lados Mihály osztályvezető, egyetemi docens Monostori Ádám PhD. hallgató MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály H-9022 Győr, Liszt F. u. 10.; Tel: , Fax: web: TÁMOP A-11/1/KONV Dr. Lados Mihály