KÖZÉP- KELET EURÓPAI TERJESZKEDÉSI KILÁTÁSOK ÉS TAPASZTALATOK

Átírás

1 Biztosítási Konferencia, Eger május KÖZÉP- KELET EURÓPAI TERJESZKEDÉSI KILÁTÁSOK ÉS TAPASZTALATOK dr. Utassy László elnök-vezérigazgató

2 OTP Csoport Magyarországon A pénzügyi szolgáltatások teljes skáláján jelen van, többnyire legalább a legnagyobb 3 piaci szereplő között pl.: - OTP Bank; - OTP Jelzálogbank; - Merkantil Bank; - Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár; - OTP Garancia Biztosító Rt. - Faktoring - Befektetési Alap Kezelő; - OTP Ingatlan Rt. 2

3 Az OTP Csoport legjelentősebb leányvállalatainak (IFRS szerinti) eredménye, millió forintban Társaság Változás (%) OTP Garancia ,8 DSK Csoport ,7 Merkantil Csoport ,6 OTP Jelzálogbank ,3 OTP Alapkezelő Rt ,1 OTP Lakástakarékpénztár Rt ,5 OTP Ingatlan Rt ,5 3

4 4

5 5

6 A további akvizíciók révén az OTP Bankcsoport már a régió hat országában van jelen OTP Csoport Fiókok száma* Dolgozók száma Ügyfelek száma* Mérlegfőösszeg Adózott eredmény ROAE Kiadás/bevétel arány OTP Bank Fiókok száma Dolgozók száma Ügyfelek száma Mérlegfőösszeg Adózott eredmény ROAE Kiadás/bevétel arány Piaci részesedés OTP banka Hrvatska Fiókok száma Dolgozók száma ~9,7 m Mrd Ft 158,3 Mrd Ft 32,3% 55,4% ~4,8 m Mrd Ft 132,8 Mrd Ft 30,8% 45,0% 18,2% ~0,5 m 298 Mrd Ft 2,1 Mrd Ft 10,6% 67,2% 3,4% Ügyfelek száma Mérlegfőösszeg Adózott eredmény ROAE Kiadás/bevétel arány Piaci részesedés december 31-i IFRS adatok. * Csak bankok ** Helyi számviteli szabályok szerint. A Niska banka akvizíciója március 7-én zárult le, a Zepter banka akvizíció folyamatban. OTP banka Hrvatska (2005) Niška banka** Fiókok száma Ügyfelek száma Mérlegfőösszeg Adózás előtti eredmény Piaci részesedés OTP Banka Slovensko (2002) Serbia-Montenegro 24 ~80 e 38 m 0.3 m ~0,5% Niška banka (2006) Zepter banka (2006) Zepter banka** Fiókok száma Ügyfelek száma Mérlegfőösszeg Adózás előtti eredmény Piaci részesedés OTP Bank Romania (2004) DSK Bank Bulgaria (2003) 17 ~52 e 77 m 0.7 m ~1,0% OTP Banka Slovensko Fiókok száma Dolgozók száma Ügyfelek száma Mérlegfőösszeg Adózott eredmény ROAE Kiadás/bevétel arány Piaci részesedés OTP Bank Romania Fiókok száma Dolgozók száma Ügyfelek száma Mérlegfőösszeg Adózott eredmény ROAE Kiadás/bevétel arány Piaci részesedés DSK Csoport Fiókok száma Dolgozók száma Ügyfelek száma Mérlegfőösszeg Adózott eredmény ROAE Kiadás/bevétel arány Piaci részesedés ~0,2 m 263 Mrd Ft 1,4 Mrd Ft 8.6% 78,7% 2.8% ~35 e 55 Mrd Ft -2,1 Mrd Ft - 142,2% 0,6% ~4,2 m 583 Mrd Ft 16,6 Mrd Ft 26,3% 45,2% 13,6%

7 Az OTP Garancia Biztosító főbb mutatóinak alakulása (millió Ft) terv tény 05/04 Mérlegfőösszeg % Díjbevétel % Tartalékok % Élet % Nem-Élet % Tartalékváltozás % Szerzési költség % Adózás előtti eredmény % Adózott eredmény % ROAA% 3,16% 3,04% 4,55% ROAE% 29,95% 27,54% 47,87% 7

8 Bulgária Románia Európai kitekintés ,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Forrás: Swiss Re, Sigma 8 Görögország Európai kitekintés 2004 Nem-élet díjbevétel/gdp (%) Élet díjbevéltel/gdp (%) UK Franciaország EU Portugália Németország Ausztria Spanyolország Szlovénia Csehország Szlovákia Horvátország Lengyelország Magyarország Szerbia-Montenegro

9 Biztosítási díjbevételek 2005-ben 4,00% 3,50% 3,00% Nem-élet díjbevétel/gdp (%) Élet díjbevétel/gdp (%) 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Magyarország Románia Szlovákia Bulgária 9

10 Biztosítási díjbevétel GDP-arányos növekedése 4,00% 3,50% 3,00% ,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Magyarország Románia Szlovákia Bulgária 10

11 Egy főre jutó biztosítási díjbevétel Európában , , , ,0 USD 2 000, ,0 0,0 Svájc UK Dánia Hollandia Belgium Franciaország Finnország Norvégia Svédország Németország Olaszország Ausztria 11

12 Egy főre jutó biztosítási díjbevétel Európában , , ,0 800,0 USD 600,0 400,0 200,0 0,0 Spanyolország Portugália Szlovénia Csehország Görögország Magyarország Szlovákia Horvátország Lengyelország Észtország Oroszország Litvánia Ukrajna Bulgária Románia Szerbia-Montenegro 12

13 Egy főre jutó biztosítási díjbevétel növekedése 400,0 350,0 300,0 USD 250,0 200, ,0 100,0 50,0 0,0 Magyarország Románia Szlovákia Bulgária 13

14 A biztosítási ütem növekedése Magyarországon Bruttó díjbevétel/gdp (%) 686,5 2,92% 2,95% 3,04% 2,82% 2,96% 2,61% ,4 2,40% 2,42% 494,6 2,00% 2,10%2,14% 2,09% 2,21% 2,28% 60,8 58,4 Bruttó biztosítási díjbevétel (milliárd Ft) 73,4 93, ,7 152,7 244,6 297,8 419,5 384,1 3,40% 3,27% 2,90% 2,40% 1,90% 1,40% 0,90% 0,40% ,10%

15 Kelet-, Közép-Európai Perspektíva Gyors gazdasági növekedés Biztosítási piac intenzív növekedése Tőkekövetelmény emelkedése Biztosítók számának csökkenése Meglévő piaci részesedés felértékelődése Eladási csatornák szerepének átértékelődése 15

16 Piacra lépési megfontolások Alapítás? Vásárlás? Megvárni az EU csatlakozást és vagy fióknyitás vagy határon átnyúló szolgáltatás. 16

17 A szlovák életbiztosítási piac, 2005 (ezer SK) Biztosító Díjelőírás Piacrészese dés % 1. ALLIANZ SP ,07 2. AMSLICO ,37 3. KOOPERATIVA ,65 4. ING ŽIVOT. POISŤ ,94 5. KONTINUITA ,71 6. Poisťovňa SLSP ,37 7. GENERALI ,52 8. ČSOB ,63 9. ČESKÁ POIS.-SL , UNIQA , OTP Garancia životná poisťovňa ,12 Összesen ,0

18 A szlovák nem-életbiztosítási piac (ezer SK) Biztosító 1. Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 2. KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. 3. Česká poisťovňa - Slovensko, a. s. 4. UNIQA poisťovňa, a. s. 5. ČSOB Poisťovňa, a. s. 6. Komunálna poisťovňaa. s. 7. Generali Poisťovňa, a. s. 8. Wüstenrot poisťovňa, a. s. 9. UNION poisťovňa, a. s. 10.QBE poisťovňa, a. s. OTP Garancia poisťovňa, a. s. 18 Összesen Előírt díjbevétel Piac részesedés % 42,69 25,79 7,7 4,49 3,37 5,12 2,86 2,0 1,81 0,91 0,2 100,0

19 Szlovák biztosítási piac Az ország és a biztosítási piac is kb. fele a magyarnak. Nagy biztosítók jelen vannak. Nagy a koncentráció, nehéz betörni Ügynöki és alkuszi díjak is magasak (éppen az előzőből következően) Szabályozás viszonylag stabil, átlátható; Felügyeleti értelmezések néha a tőkeigényt illetően is változnak. 19

20 Saját lehetőségeink Szlovákiában Fontos, stabil piac; Az OTP Banka Slovensko viszonylag kicsi, csak banki eladásokból nem lehet megélni; Hálózatot kell fejleszteni, ami befektetést igényel és kockázatos is. Lassú, kiegyensúlyozott fejlődéssel a neméletbiztosító 2007-re nyereségessé válhat. 20

21 A bolgár életbiztosítási piac Életbiztosítók Díjbevétel Piaci részesedés % 1 DZI Life ,86% 2 ALLIANZ Life ,12% 3 OREL Life ,90% 4 AIG Life Bulgaria ,72% 5 BULSTRAD Life ,51% 6 VITOSHA Life ,26% 7 GRAWE Life ,27% 8 DSK Garancia Life ,71% 9 BULGARSKI IMOTI ,95% Dobrudza M cooperative Ősszes díjbevétel ,66% 100,00%

22 A bolgár nem-életbiztosítási piac megoszlása Nem-életbiztosító társaságok Díjbevétel Piaci rész 1 DZI ,12% 2 Bulstrad ,01% 3 Allianz Bulgaria ,51% 4 Bul Ins ,55% 5 Vitosha ,64% 6 Armeetz ,98% 7 Lev Ins ,48% 8 Energy ,98% 9 Euro Ins ,88% 10 Orel ,55% 11 Victoria ,47% 12 Bulgarski Imoti ,39% 13 AIG ,32% 14 HDI ,88% 15 Interamerican ,69% DSK Garancia TOTAL ,01% 100,00%

23 A bolgár biztosítási piac Alulfejlett: nagy növekedési lehetőségek kockázatok; Megjelentek a nagy nemzetközi cégek, de többségüknek még nincs ügynök hálózata; A modern eladási technikáknak nincs hagyománya; Szabályozás gyakran az utolsó pillanatban változik; KGFB liberalizációja folyamatban. 23

24 Saját pozíciónk Bulgáriában Erős, hatékony bank (DSK Bank); Hatékony helyi menedzsment; A korábban indult életbiztosítónk már látványos eredményeket ért el; A piaci rést kihasználva saját hálózattal is elindulunk. 24

25 A román biztosítási piac megoszlása Biztosító évi díjbevétel (M EURO) Piaci részesedés (%) 1. ALLIANZ-ŢIRIAC 239,48 19,50 2. ASIROM 158,97 12,94 3. OMNIASIG Gr. WS 116,36 9,47 4. ING Asigurări de Viaţă 108,43 8,83 5. ASIBAN 96,83 7,88 6. BCR ASIGURĂRI 81,97 6,67 7. UNITA Gr. WS 71,45 5,82 8. ARDAF 64,56 5,26 9. ASTRA 49,88 4, GENERALI 35,91 2, CECCAR ROMAS 2,65 0,21 25

26 Román biztosítási piac Relatíve nagy populáció, nagy potenciális piac; Minden elemző szerint gyors fejlődés várható; A piac koncentráció ütemesen csökkent. Most a tőkekövetelmények növekedése és néhány felvásárlás miatt újra növekedhet; Az ország EU csatlakozás szempontjából kulcskérdés a KGFB szabályozása, a biztosítatlanok arányának csökkentése. A nagy várakozások miatt a piacon lévő biztosítók túlértékelődnek. 26

27 Saját várakozásaink a román piacon Bank kicsi, de további akvizíciókban gondolkodik még; Fontos piac, a csoport gyorsan terjeszkedik; Piacon lévő kis biztosítót vásároltunk, gyorsabb indulási lehetőség; Intenzív országos hálózatépítés kezdődik. 27

28 További terjeszkedés A korábban említett kapacitások (tőke, irányítási, menedzsment) és a piaci lehetőségek függvényében. 28

29 Irányítási és ellenőrzési rendszer 29 1.) Személyi képviselet - közgyűléseken; -Felügyelő Bizottságokban; - Igazgató Tanácsokban. 2.) Menedzsment kiválasztása; 3.) Belső szabályok, ügyrendek (pl. befektetésekről, cégalapításokról csak a közgyűlés dönthet), csoporton belüli szigorú kockázatkezelési rendszer; 4.) Stratégiai, éves, negyedéves tervezési rendszer; 5.) Belső havi, negyedéves, éves jelentési és értékelési rendszer (IFRS szerint); 6) Belső ellenőr; 7) Rendszeres konzultáció a helyi felügyeletekkel.