A villamos energia hazai kis- és nagykereskedelmének piaci fejleményei

Átírás

1 A villamos energia hazai kis- és nagykereskedelmének piaci fejleményei ben Kaderják Péter Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont GVH, Versenykultúra Központ szeptember 30.

2 Előadásvázlat 1. Szabályozási környezet változásai 2008-ban 2. Fejlemények a nagykereskedelmi piacon 3. A kiskereskedelmi piac elemzése 2

3 Új regulációs környezet A teljes piacnyitás modell alapvonásai: Szabad szolgáltatóváltás minden fogyasztó számára. Hatósági árazású egyetemes szolgáltatást csak a háztartások és a kis üzleti felhasználók választhatják. Minden szolgáltató/kereskedő az egyetemes szolgáltatók is szabadon szerezheti be villamos energia igényét. A MEH erős beavatkozási jogosítványokat kap (jelentős piaci erőfölény szerinti szabályozás bevezetése). 3

4 Egyetemes szolgáltatás Hatósági árkontrol a nagykereskedelmi benchmark ár, a kiskereskedelemi árrés és a végfelhasználói árak kiszámolási szabályainak meghatározása révén Jogosultak: 2008: lakosság A-nál kisebb felhasználók, 12,6 TWh/év (32%) 2009: lakosság A-nál kisebb felhasználók, kb. 15 TWh/év (38%) 4

5 Kötelező átvételi termelés Hatálya kiterjed a megújuló áramtermelés, illetve hőt- és villamos energiát együttesen előállító ún. kapcsolt energiatermelésre Kettős előny: garantált átvétel + a piaci árat meghaladó felvásárlási ár : Részaránya jelentősen nő a támogatási rendszert kiterjesztik a kapcsolt nagyerőművekre is (500 MW). 5

6 Jelentős piaci erőfölény szerinti szabályozás Lényege: az ágazati hatóság ex ante a piaci erőfölényes helyzettel való visszaélés bekövetkezte előtt kötelezettségeket róhat ki a piaci erőfölényes helyzetben lévő vállalkozásokra. Nagykereskedelmi JPE határozat (2008 június) az MVM számára: Árverési kötelezettséget ír elő az egyetemes szolgáltatói értékesítés fölött megmaradó energiatöbbletre. Árkorlátokat határoz meg mind az egyetemes szolgáltatók felé történő, mind az árverési értékesítés átlagárára. 6

7 Előadásvázlat 1. Szabályozási környezet változásai 2008-ban 2. Fejlemények a nagykereskedelmi piacon 3. A kiskereskedelmi piac elemzése 7

8 A nagykereskedelmi piac szerkezete TWh MVM Trade 81% 29,4 TWh, ebbıl: - árverés: 10,94 TWh - bilaterális keresk: 4,1 TWh - bilaterális hálózat: 3,83 TWh - bilaterális egy szolg: 10,51 TWh 9% 20% 71% MVM Trade 74% 9% 58% 32% Végfelhasználói árdereguláció MVM 54% Trade 54% 37% jan máj Beszerzési források: Kötelezı átvétel Szabadpiaci import Hazai erımő MVM Trade Piaci szegmensek: Hálózati társaságok Kereskedık Egyetemes szolgáltatók 8

9 Főbb változások Kínálati oldal: Kötelező átvételi termelés részaránya növekszik (nagyerőművi átminősítések) MVM Trade piaci részesedése 2009-ben csökken (Dunamenti és Tisza HTM-ek felbontása) Keresleti oldal: A kiskereskedelmi piac 68%- ára kiterjedő árdereguláció. Ebből következően: Egyetemes szolgáltatók és a szabadpiaci szereplők nagykereskedelmi vásárlásainak aránya a korábbi 20:80-ról 2008-ban 68:32-re változott ben ez az arány várhatóan 60:40 lesz (egyetemes szolgáltatásra való jogosultság kiterjesztése, ipari fogyasztás visszaesése) 9

10 A piaci árazású szegmens mérete és szerkezete A szabadpiaci szereplők (kereskedők, fogyasztók és hálózati társaságok) nagykereskedelmi beszerzésének szerkezete: ,0 TWh TWh ,7 TWh 5,3TWh 66 % 3,2 TWh 18,7 TWh 69 % 2,1 TWh 2,2 TWh 4,1 TWh 42 % jan - máj Kötelezı átvétel Import Hazai erımő MVM Trade 10

11 A nagykereskedelmi forward árak alakulása Módszertan: A következő naptári évi zsinórszállítások forward árait vizsgáljuk. A nemzetközi környezetet két régióra bontjuk: Közép-európai régió Balkáni régió Hazai árak alakulását a közép-európai (német) árakhoz viszonyítva elemezzük. 11

12 Nemzetközi környezet: Közép-Európa I Brent EUR/MWh Dollár/hordó EEX PECE

13 Nemzetközi környezet: Közép-Európa II. A közép-európai régióban a német piac döntő hatást gyakorol a villamosenergia-árak alakulására a cseh és osztrák árak szorosan a német árakat követik. A német villamosenergia-árakat döntően a szénhidrogének világpiaci ára alakítja 2008 első fele: jelentős áremelkedés utolsó negyedévétől a gazdasági recesszió miatt bekövetkező keresletcsökkenés hatására az energiahordozók árai és a közép-európai villamosenergia-árak jelentősen csökkenek. 13

14 Nemzetközi környezet: Balkáni régió I. Forward villamosenergia-árak Közép- és Délkelet Európában, 2007 július: Az elsődleges energiaforrások aránya az áramtermelésben: Coal Nuclear Hydro Gas Data provided by UCTE, Chart size indicates total electricity 2008 generation 14

15 Nemzetközi környezet: Balkáni régió II. Jelentős vízerőművi kapacitás, a vízerőművi termelés az összes villamos energia termelés 38%-át tette ki ban. (Ugyanakkor a feketeszén és szénhidrogén tüzelésű erőművek aránya alacsony.) I.né: jelentős vízhozam csökkenés vízerőművi termelés csökkenése kapacitáshiány a közép-európai import nagyarányú emelkedése áremelkedés. A magyar áramexport Horvátországba és Szerbiába 2007-ben a korábbi 4,4 TWh-ról 8,6 TWh-ra nő. Az aszályos időszak elmúltával, kb II.né-től megszűnik a kapacitáshiány és a régió külkereskedelmi szaldója visszaáll a 2006-ot megelőző szintre. 15

16 A hazai nagykereskedelmi villamosenergia-árak, Árinformációk forrása: Prágai áramtőzsde magyar szekciója (csak 2009 márciusa óta). A korábbi időszakra árinformáció nyerhető: Az MVM kapacitásárveréseinek eredményeiből az árverések lebonyolításának módja miatt azonban csak korlátozottan használható. A határkeresztező átviteli kapacitások árveréseinek eredményeiből: Hazai ár osztrák ár + osztrák-magyar határkeresztező kapacitás aukciós ára 16

17 A hazai árak alakulása nemzetközi összehasonlításban, A követező naptári évi zsinórszállítás árfolyama a magyar és a német árampiacokon: Felár: 12 /MWh (2008) Felár: 13 /MWh (2009) EUR/MWh nov 2007 júl 2007 okt 2007 nov 2008 okt 2008 nov 2009 ápr 2009 máj 2009 jún 2009 júl EEX MVM Árverés Osztrák import ára PECE magyar szállítás 17

18 A 2008-as árak alakulása Előzmények: Új VET: Árdereguláció kiterjesztése a fogyasztás 68%-ára Az MVM piaci erőfölénye kezeletlenül marad Piactorzító korm. intézkedések: Az MVM számára preferenciális hozzáférés a szlovák-magyar metszékhez Következmények: Óriási bizonytalanság az MVM magatartását és a még alakulóban lévő új szabályozási modellt illetően (pl. köt. átv.) Az MVM a rendelkezésére álló energia 1/3-át bocsátja nyilvános árverésre, a többit kétoldalú szerződések keretében értékesíti A hazai piac német árhoz viszonyított felára 12 EUR/MWh-ra emelkedik. Konklúzió: A közel 25%-os áremelkedés elsősorban piacszerkezeti okokból következett be, noha abban kisebb mértékben fundamentális tényezők (balkáni áramhiány) is szerepet játszottak. 18

19 A 2009-es árak alakulása Előzmények: JPE határozat: kapacitás árverési kötelezettség, árkorlátok MVM piaci súlya csökken (Dunamenti és Tisza HTM-ek felbontása nyomán) Balkáni áramhiány megszűnik Következmények: Inkumbens új árverezési stratégiát alkalmaz: az előírt mennyiségnek csak a felét értékesíti előre, éves termék formájában A hazai piacot továbbra is jelentős felár jellemzi: 13 EUR/MWh Konklúzió: A JPE határozatok és az MVM piaci súlyának csökkenése sem voltak elégségesek a nagykereskedelmi verseny élénküléséhez. 19

20 2010-es árak alakulása A piaci felár jelentősen csökkent, jelenleg 4 EUR/MWh körül van. A felár számottevő csökkenésében alighanem a kereslet visszaesése játssza a fő szerepet. 20

21 Előadásvázlat 1. Szabályozási környezet változásai 2008-ban 2. Fejlemények a nagykereskedelmi piacon 3. A kiskereskedelmi piac elemzése 21

22 Kiskereskedelmi piacelemzés Adatforrások MEH honlap Saját nagyfogyasztói felmérés Fő kérdések Kiskereskedelmi áralakulás Piacméret, piaci részesedések változása Kötelező átvételi rendszer hatása Egyéb piaci tapasztalatok 22

23 Piacméret- és áralakulás , , ,00 Mennyiség [GWh] Kiskereskedelmi átlagárak Kiskereskedelmi átlagárak KÁT nélkül 15,00 10,00 Átlagár [Ft/kWh] 400 5,00 0 0, január április július október január április július október január április Forrás: MEH, saját számítások 23

24 Kötelező átvétel hatása 2008-tól beépül a villamosenergia-árba Szabályozott árelem Áradatok tisztítása: KÁT ár és mennyiség nyilvános (havi szinten) Azonos kiskereskedelmi árrést feltételeztünk Év Súlyozott átlagárak [Ft/kWh] MEH adatközlés KÁT nélkül KÁT hatás * ? % 49% 22%** * 14% 2% 85%** Forrás: MEH, saját számítások, * január-május, ** KÁT részesedés az árváltozáson belül 24

25 A kötelező átvétel árviszonyai jan.08 febr.08 márc.08 ápr.08 máj.08 jún.08 júl.08 aug.08 szept.08 okt.08 Ft/kWh nov.08 dec.08 jan.09 febr.09 márc.09 ápr.09 máj.09 jún.09 KÁT egységár Becsült piaci ár Fajlagos támogatás

26 A 2008-as áremelkedés lehetséges okai Kötelező átvételi rendszer változásai Magyar nagykereskedelmi árak emelkedése Piacbővülés összetételhatása Eltérő (drágább) profilú fogyasztók Költségesebb menetrend-kiegyenlítés Fogyasztói viselkedés Tájékozatlanság Tranzakciós költségek Jogalkotói és szabályozói hibák Bizonytalan környezet ~20-25% 25% ~30-35% 35% ~40-50% 26

27 Kiskereskedelmi értékesítések GWh Egyéb (16-18) Bp-i Energiaker. Ukrenergy CEZ Atel BorsodChem TVK-Erımő MVM Csoport EDF Csoport RWE Csoport E.ON Csoport * Forrás: MEH, saját számítások, * január-május 27

28 Piaci részesedések alakulása 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Egyéb (16-18) Bp-i Energiaker. Ukrenergy CEZ Atel BorsodChem TVK-Erımő MVM Csoport EDF Csoport RWE Csoport E.ON Csoport 10% 0% * Forrás: MEH, saját számítások, * január-május 28

29 REKK kiskereskedelmi árfelmérés Cél: végfelhasználói árinformációk beszerzése nagyfogyasztóktól egyéb piaci tapasztalatok begyűjtése Módszer: önkéntes alapon kitöltött kérdőíves felmérés Mintavétel: 1 Mrd+ árbevétel, energiaintenzív szektorok Magyar Iparkamara tagvállalatai nagyfogyasztók felülreprezentáltak Válaszadás: 15 elemezhető kérdőív Eredmények értelmezése: kiskereskedelmi piacon zajló folyamatok egyedi esetekből összeállított illusztrációja 29

30 Főbb jellemzők Fogyasztás: 0, GWh Medián: 14 GWh Stabil zsinór + másfél-kétszeres csúcsfogyasztás munkaidőben Nem megszakítható felhasználás Piaci részvétel: Kétharmaduk már 2008 előtt szabadpiacon volt Ezeknek fele legalább egyszer visszatért a közüzembe 30

31 Kereskedőváltás között 15-ből 5 fogyasztó váltott kereskedőt. 5 Válaszadók száma Eddigi kereskedık száma Forrás: saját felmérés 31

32 Ajánlatkérési nehézségek nem látszódnak Kapott ajánlatok száma Bekért ajánlatok száma Forrás: saját felmérés 32

33 Jelentősen szóródó áreloszlás 5 4 Jobbra tolódó eloszlás között Gyakoriság Ártartomány Forrás: saját felmérés 33

34 REKK felmérés vs. MEH adatok Némiképp alacsonyabb átlagárak a REKK felmérésben Túlreprezentált nagyfogyasztók? 2008 eleji átlagos áremelkedés lényegesen alacsonyabb a REKK mintában Normál piaci alku vs. kikényszerített piacralépés? Év Súlyozott átlagárak [Ft/kWh] MEH adatközlés REKK felmérés * % 26% * 14% 16% Forrás: MEH, saját felmérés, * január-május 34